輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售額連續(xù)增長(zhǎng)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售額連續(xù)增長(zhǎng)根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)分為配電開(kāi)關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)、變壓器、整流器和電感器制造行業(yè)等。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的推動(dòng)以及智能化產(chǎn)品替代原有老舊設(shè)備影響，我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)在持續(xù)不斷的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也在不斷地?cái)U(kuò)大。隨著我國(guó)智能化電網(wǎng)的建設(shè)與改革，未來(lái)幾年我國(guó)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)仍有著較大的需求空間。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)銷售規(guī)模將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，至2025年達(dá)到近5萬(wàn)億元。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在大部分輸配電運(yùn)用領(lǐng)域，我國(guó)輸配電設(shè)備廠商均具備足夠的生產(chǎn)能力。目前我國(guó)主要的輸配電設(shè)備生產(chǎn)廠商包括中國(guó)西電、特變電工、保變電氣、平高電氣、正泰電器、國(guó)網(wǎng)英大、廣電電氣、許繼電氣、國(guó)南電瑞、四方股份、國(guó)電南自等等。目前我國(guó)輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開(kāi)關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護(hù)監(jiān)測(cè)和智能變電等等。總體來(lái)看，特變電工、國(guó)電南瑞處于行業(yè)第一梯隊(duì)。行業(yè)進(jìn)入的主要障礙（一）技術(shù)壁壘行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，大部分產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，近年來(lái)產(chǎn)品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要綜合運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感技術(shù)、電力系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等多種技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和客戶的個(gè)性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和新品產(chǎn)業(yè)化能力，專業(yè)技術(shù)人才具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力，生產(chǎn)人員具備較高的制造水平。（二）資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)壁壘本行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)于電力系統(tǒng)及工礦企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量及性能關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行及工礦企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，因此行業(yè)對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)水平及質(zhì)量水平的要求較高。2018年，中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為2．35萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6．8%。預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3．17萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7．1%。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將是以智能化、綠色化、低碳化、網(wǎng)絡(luò)化為主軸，以智能電網(wǎng)、智能變電站、智能分布式發(fā)電系統(tǒng)以及超高壓直流輸電系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要推動(dòng)力。國(guó)家將實(shí)施智能電網(wǎng)和新能源接入規(guī)劃，推進(jìn)電網(wǎng)和新能源接入的規(guī)模化發(fā)展，推動(dòng)輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，輸配電設(shè)備行業(yè)也將受到智能網(wǎng)關(guān)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、可再生能源柔性匹配、節(jié)能減排等新技術(shù)的推動(dòng)，技術(shù)變革也將助推行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線發(fā)布的2023-2029年中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃分析報(bào)告分析加大對(duì)輸配電設(shè)備行業(yè)的政策支持，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，支持企業(yè)投資研發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)，加快推動(dòng)行業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，建立行業(yè)的質(zhì)量安全體系，以及促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，將有助于輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展壯大。加大技術(shù)支持力度，把握發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步提升輸配電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平，加快行業(yè)技術(shù)改造升級(jí)，實(shí)施綠色制造，實(shí)施智能制造，推動(dòng)自動(dòng)化程度的提升，實(shí)施先進(jìn)的設(shè)備管理，建立完善的信息化管理體系，加強(qiáng)行業(yè)的綜合管理能力，推動(dòng)輸配電設(shè)備行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。同時(shí)，要加強(qiáng)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，加強(qiáng)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)管，對(duì)行業(yè)企業(yè)違法違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，保障行業(yè)投資的正常運(yùn)行，推動(dòng)輸配電設(shè)備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)仍處于發(fā)展階段，具備一定的行業(yè)吸引力，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較充分，存在較高的資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘、品牌壁壘，潛在進(jìn)入者難以在短時(shí)間進(jìn)入市場(chǎng)。總體而言，中國(guó)西電、特變電工、國(guó)電南瑞等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。伴隨著電力工業(yè)的迅速發(fā)展，電力建設(shè)和輸送是能源戰(zhàn)略的主要組成部分，在動(dòng)態(tài)變化的行業(yè)環(huán)境中，輸配電設(shè)備行業(yè)受到了多方面的影響因素，直接促進(jìn)了輸配電設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域的加快增長(zhǎng)，報(bào)告對(duì)全球輸配電設(shè)備行業(yè)整體和產(chǎn)業(yè)鏈方面進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，幫助投資企業(yè)了解輸配電設(shè)備行業(yè)概況。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概覽（一）按照企業(yè)規(guī)模劃分輸配電設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。根據(jù)《高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)年鑒（2008）》的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2008年高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20億元以上的企業(yè)14家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)的4．52%，其收入合計(jì)為471．95億元，占行業(yè)總收入的46．32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)的6．77%。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)通用低壓電器分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年工業(yè)總產(chǎn)值在10億元以上的低壓電器生產(chǎn)企業(yè)有11家，占被統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)的9．57%，5億元至10億元的有10家8．70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數(shù)是缺乏規(guī)模和核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小型企業(yè)。整個(gè)輸配電設(shè)備業(yè)的市場(chǎng)可按照產(chǎn)品電壓等級(jí)分為三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。電壓等級(jí)越高的市場(chǎng)，企業(yè)數(shù)量越少，市場(chǎng)集中度越高，競(jìng)爭(zhēng)越平緩;電壓等級(jí)越低，企業(yè)數(shù)量越多，競(jìng)爭(zhēng)越激烈;相同電壓等級(jí)的情況下，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)平緩，低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。（二）按照客戶需求類型劃分高端市場(chǎng)主要是指對(duì)產(chǎn)品的品牌，技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高的市場(chǎng)，如主干電網(wǎng)變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國(guó)家和地方重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目或特殊行業(yè)等。該市場(chǎng)的用戶價(jià)格敏感度相對(duì)較低，具有較強(qiáng)的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場(chǎng)受到歡迎。一般說(shuō)來(lái)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)均具有全面自主技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)同步國(guó)際先進(jìn)水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進(jìn)，管理規(guī)范。該市場(chǎng)進(jìn)入門檻較高，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)平穩(wěn)。中端市場(chǎng)主要是指對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高，同時(shí)重視衡量產(chǎn)品性價(jià)比水平的市場(chǎng)，如中小型電廠、電力配網(wǎng)、地方化工、造紙廠等。該市場(chǎng)目前集中了十幾家國(guó)內(nèi)主要輸配電和控制設(shè)備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國(guó)內(nèi)知名企業(yè)，具有較好的全國(guó)市場(chǎng)開(kāi)拓能力，同時(shí)具有部分自主技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和較強(qiáng)的研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)在特定的市場(chǎng)和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)。該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，利潤(rùn)水平合理。低端市場(chǎng)主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)水平要求相對(duì)不高。該市場(chǎng)集中了國(guó)內(nèi)大多數(shù)成套設(shè)備制造企業(yè)，相對(duì)規(guī)模較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。企業(yè)通常以低價(jià)參與競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)水平較低。中國(guó)輸配電設(shè)備地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，全國(guó)已具備較多數(shù)量的生產(chǎn)或銷售輸配電設(shè)備的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年10月，全國(guó)存續(xù)/在業(yè)輸配電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)30000家。從企業(yè)分布來(lái)看，國(guó)內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、浙江等省市相關(guān)輸配電設(shè)備企業(yè)最為集中。全球輸配電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球輸配電設(shè)備行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到3320項(xiàng)左右，同比增長(zhǎng)6．1%，其中專利授權(quán)數(shù)量約為2225項(xiàng)，專利授權(quán)比重為67%，較上年同比提高3．2個(gè)百分點(diǎn)。從輸配電設(shè)備行業(yè)專利申請(qǐng)來(lái)源國(guó)家來(lái)看，2021年中國(guó)專利申請(qǐng)數(shù)量超過(guò)3250項(xiàng)，占全球?qū)＠偵暾?qǐng)量的97．9%；相比之下其他國(guó)家的專利申請(qǐng)數(shù)量差距較大，日本和美國(guó)的專利申請(qǐng)數(shù)量分別為30項(xiàng)和16項(xiàng)左右，占比0．9%和0．5%。在2020年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到796億元，較上年同期增長(zhǎng)10．5%，2021年市場(chǎng)總規(guī)模進(jìn)一步增加至985億元，與2020年相比增長(zhǎng)23．7%，在2022-2025年預(yù)測(cè)期間內(nèi)，預(yù)計(jì)輸配電設(shè)備市場(chǎng)將以7．4%的年均增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2025年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到1350億元。在全球市場(chǎng)地區(qū)分布情況角度看，目前亞太地區(qū)是全球范圍內(nèi)最大的市場(chǎng)，2021年約占市場(chǎng)總份額的62%；其次是歐洲和北美的市場(chǎng)比重分別達(dá)到16%和12%，北京研精畢智測(cè)算全球其他地區(qū)的輸配電設(shè)備市場(chǎng)比重合計(jì)為10%左右。就全球輸配電設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)而言，變壓器領(lǐng)域所占份額較大，2021年市場(chǎng)占比達(dá)到55%，開(kāi)關(guān)設(shè)備、測(cè)量?jī)x和電感應(yīng)器細(xì)分市場(chǎng)分別占比17%、11%和9%，此外其他輸配電設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)比重合計(jì)占8%左右。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)目前我國(guó)輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開(kāi)關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護(hù)監(jiān)測(cè)和智能變電等等。由于輸配電設(shè)備行業(yè)品類眾多，不同類別的產(chǎn)品市場(chǎng)集中度具有較大的差異。結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備兩次采購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，配電變壓器、開(kāi)關(guān)柜、互感器等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度相對(duì)較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護(hù)等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度則較高。目前，國(guó)內(nèi)配電變壓器多數(shù)通過(guò)國(guó)家電網(wǎng)招投標(biāo)的形式進(jìn)入市場(chǎng)，能夠成功中標(biāo)代表著企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)