定柱式龍門加工中心行業市場突圍戰略研究

數控機床產業發展歷程我國數控機床發展歷程，起步很早。我國機床產業經過了1949年前的萌芽階段后，在一五期間奠基并快速發展。1958年第1臺國產數控機床研制成功，由此開始了數控機床的發展歷程，這個歷程可以劃分為：初始發展階段、持續攻關和產業化發展階段、高速發展和轉型升級階段。根據我國數控機床龍頭企業成本數據顯示，創世紀原材料成本占比達97%，海天精工原材料成本占比達83%，秦川機床原材料成本占比達79%。因此原材料價格波動將對數控機床行業廠商成本控制造成較大的威脅。從數控機床行業價值鏈角度來看，上游產業價值空間總體在15%以上，其中數控系統、機械部件等產品差異性較大的行業，產品具有較大的價值差異;數控機床產品毛利率則是集中在15-30%的區間;下游主要行業汽車制造、航天航空設備制造以及模具制造，其中模具制造定制化定性最為明顯，價值空間優勢明顯。2015-2018年我國數控金屬切削機床產量總體呈逐年下降態勢。2020年，數控金屬切削創產量有所回升，為19．99萬臺，同比增長16．2%。2021年，數控金屬切割創產量持續上升，產量達27萬臺，同比增長35．1%。2017-2021我國數控金屬成形機床總體先下降后上升。2020年受疫情影響數控金屬成形機床產量進一步下降，為2萬臺，同比下降29%。2021年，我國數控金屬成形機床產量有所回升，為2．4萬臺，同比增長19．9%。根據中國機床工具工業數據顯示，2021年我國金屬切削機床及金屬成形機床新增訂單及在手訂單均增長明顯，數控機床行業受宏觀經濟、固定資產投資等經濟環境影響顯著，在疫情恢復的背景下，社會經濟反彈明顯，數控機床市場需求呈現出報復性增長的現象。從我國數控機床代表性企業2021年數控機床銷量來看，行業內部分化較為明顯，其中創世紀數控機床銷量最高，除創世紀及秦川機床外，其他數控機床廠商銷量均相對較低。我國機床行業情況（一）新一輪上行周期開啟，機床行業回暖我國機床行業的發展與我國制造業的蓬勃發展密切相關。2000年以后，中國順應全球制造業第四次轉移，成為新的世界工廠，制造業得到了快速發展，機床消費也呈現出爆發式增長；2000年至2011年，我國機床行業進入高速發展期，金屬切削機床產量年均復合增速達到12%，2011年達到歷史頂點89萬臺；2012年至2019年，全球制造業開始新一輪轉移，中低端制造業開始向東南亞、南美洲等地區轉移，高端制造業向歐美等工業先進國家回流，中國機床市場開始進入下行調整通道。2019年我國金屬切削機床產量為41．60萬臺，相比2012年下降了52．72%；2020年至今，受益于疫情之后我國制造業復蘇強勁、機床行業設備更新需求托底以及機床等多重有利條件，我國機床行業開始回暖，2020年我國金屬切削機床產量為44．60萬臺，2021年金屬切削機床產量為60．20萬臺，同比增長34．98%。根據中國機床工具工業協會數據，2021年，協會重點聯系企業金屬切削機床新增訂單同比增長19．00%，在手訂單同比增長3．80%。中國機床行業具有一定周期性，新一輪上行周期是中國制造業產業轉移、產業升級和需求升級的發展進程，未來機床更新升級和進口替代將成為行業主增長動力。（二）機床行業千億市場大而不強，勢在必行根據VDW數據，2020年我國機床消費占全球機床消費的32．52%，位列世界第一。盡管我國機床行業的市場規模龐大，但行業里機床企業眾多，且普遍規模較小，缺乏行業巨頭和標桿，整體大而不強，技術發展水平與發達國家相比仍有差距，高檔數控機床仍以進口為主，機床核心部件自主化率較低。以金屬切削機床為例，根據中國機床工具工業行業協會及國家統計局數據計算，我國2019年生產的金屬切削機床平均單價約為21．46萬元/臺。而根據海關總署數據，2019年我國進口數控機床1．03萬臺，平均單價折合人民幣195．89萬元/臺，遠高于國產金屬切削機床價格。目前我國機床行業處于貿易逆差狀態，根據中國機床工具工業協會數據，2021年我國金屬加工機床進口金額為74．60億美元，出口金額為53．20億美元，貿易逆差達21．40億美元。機床核心技術受制于發達國家不僅限制我國機床行業的發展，還會限制下游制造業的升級，因此我國數控機床的進口替代勢在必行。隨著中國智造的發展，數控機床必然會與新能源汽車、智能裝備、航空航天等高端制造行業共同成長，互相成就，未來國產高檔數控機床也將占據一席之地。（三）機床行業格局劇變，民營機床企業快速崛起新中國成立后確定了18家國骨干機床企業，一度代表了中國機床行業技術和規模的最高水平，見證了我國制造業由技術引進到自主研發的過程。2011年，沈陽機床產值27．83億美元，首次位居世界機床企業銷售產值第一位；大連機床23．81億美元，位列第四位。2012年開始，隨著國內制造業轉移升級，機床行業進入下行周期，競爭加劇。市場需求結構發生顯著變化，低檔通用型機床市場需求大幅下降；中高檔型、定制型和自動化成套類機床市場需求快速增長，這一變化與國內機床行業的供給結構形成明顯錯位，境外先進機床企業利用產品優勢快速搶占國內高端市場份額。由于受到境外先進機床挑戰，疊加市場經濟沖擊，產業格局發生了較大變化。近年來，國內涌現了一批以創世紀、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業抓住了轉型升級的機遇，致力于打造國產中高檔數控機床產品，不斷突破掌握中高檔數控機床核心技術，并且得到市場廣泛認可，綜合競爭力大幅提高，逐步成為我國機床行業的中堅企業。數控機床是現代裝備制造的重要設備數控機床是數字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。數控機床上游主要為數控機床所需的各類設備部件，包括數控系統、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數控機床產品主要可分為數控金屬切削機床、數控金屬成形機床以及數控特種加工機床等;數控機床行業下游為其應用領域，主要包括汽車制造、航空航天設備制造、船舶制造、模具制造、發電設備制造、冶金設備制造和通信設備制造等。數控機床上游設備部件的主要廠商包括華中數控、科德數控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數控機床產商則主要包括華東數控、創世紀、海天精工、日發精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等;下游應用領域企業數量眾多，主要代表企業包括中國航發、寶鋼集團、廣汽集團、金鴻順、中國船舶、東方電氣、震?？萍嫉?。更新需求持續放量托底數控機床需求我國機床產量于2011-2014達到新高，此后開始逐步回落。數控機床是機械制造業中的耐用消費品，到達一定使用年限后需要進行更換，主要原因是：隨著使用年限的增加，已有機床設備老化，故障頻發，加工精度及穩定性均有下降，生產效率降低；制造業高速發展，下游市場需求的提升帶動機床技術發展，在傳統機床設備經歷多輪更新換代后，加工效率及精度無法適應當前下游的制造精度要求，因此需要更換為更加先進的機床設備。由此機床的使用壽命一般在10年左右。隨著2011年采購的設備的老化，機床設備將產生大量更新需求，目前仍處于更新需求持續放量階段，有望托底機床行業需求。數控機床市場規模持續增長2017-2021年我國數控機床產業規模波動較大。2019年我國數控機床產業規模為3270億元，同比降低2．3%，主要系數控機床行業整體需求結構調整及升級，下游領域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業增長放緩，2020年我國數控機床產業規模約為3473億元，同比增長6．21%。2021年，全球疫情影響消退，社會需求恢復，制造業尤其是新能源汽車行業生產需求大幅擴張。目前，全國已具備一定數量的生產或銷售數控機床的企業，根據企查貓數據統計，截至2022年9月，全國存續/在業數控機床生產企業超過2000家。從企業分布來看，國內數控機床企業主要聚集在華東地區，其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關數控機床企業較多。目前我國數控機床行業市場集中度仍相對較低，但行業優勢企業正逐漸擴大市場份額。以數控機床主要產品數控金屬切削機床為例，領先的企業主要包括創世紀、浙海德曼、海天精工、秦川機床、北京精雕等。2021年我國數控機床主要競爭企業經營差別較大，從營業收入、營業收入增速、毛利率水平結合的角度來看，目前創世紀和秦川機床收入規模處于領先位置;海天精工、華東數控及創世紀增速領先;其余數控機床主要競爭企業營業收入及營業收入增速未拉開明顯差距。根據我國政策規劃和數控機床行業的發展情況，未來我國數控機床的發展將呈現以下趨勢和特點：高檔數控機床需求旺盛、成套設備越加普遍、國產品牌持續崛起等。綜合來看，我國數控機床市場空間較大，未來發展潛力可觀。數控機床中游行業分析近年來，在國家政策利好以及企業不斷追求創新的背景下，我國數控機床行業發展迅速。數據顯示，2019年我國數控機床產業規模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數控機床產業市場規模小幅下降，市場規模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國數控機床產業市場規?；謴驮鲩L，達2687億元。從產品分布情況來看，我國數控金屬切削機床的規模較大，占總體數控機床產業規模五成以上；其次為數控金屬成型機床，占總體產業規模比重將近三成。金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器，數據顯示，2020年我國金屬切削床產量達44．6萬臺，同比增長5．9%。2021年我國金屬切削床產量60．2萬臺，同比增長29．2%。金屬成型機床一般指鍛壓設備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數據顯示，2021年中國金屬成型機床產量達21．0萬臺，同比增長0．5%。我國機床行業發展趨勢（一）機床行業數控化率持續提升數控機床相較于普通機床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面都具有突出優勢，隨著我國制造業轉型升級，對加工精細度需求不斷提升的驅動下，我國數控機床的滲透率在逐年提升。2020年我國金屬切削機床數控化率已達到43%，但與發達國家80%左右的數控化率水平仍存在較大差距?！吨袊圃?025》戰略綱領中明確提出：2025年中國的關鍵工序數控化率將從現在的33%提升到64%。在政策鼓勵、經濟發展和產業升級等因素影響下，未來我國數控機床行業將迎來廣闊的發展空間。（二）高檔數控機床市場進口替代從應用領域看，高檔機床應用范圍涵蓋能源、航天航空、、船舶等關系國家安全的重點支柱產業，此外，汽車、航天航空、醫療設備等下游重點行業的產業升級加速也進一步加大對高檔機床的需求。從我國制造業整體發展來看，目前正在從制造大國向制造強國轉變，未來高端化、高利潤替代薄利多銷是我國制造業的發展趨勢，未來對高速度、高精度、高價值的高檔數控機床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對高檔數控機床和技術出口我國進行了嚴格管制，使得我國在高檔數控機床行業面臨的難題，而中美貿易摩擦加劇了這一情況，進一步加速了我國推進高檔機床國產化、實現高端產品的自主可控的進程。近年來，國內中高檔數控機床市場崛起了一批具備一定核心技術的民營企業，未來將緊跟的浪潮，進一步擴大高端市場份額。（三）機床行業核心部件自給能力提高數控機床核心部件主要包括數控系統、主軸、絲桿、線軌等，目前國內各核心部件技術距離國際水平存在一定差距，國內機床廠商為提高機床精度和穩定性，提高產品競爭力，核心部件以國際品牌為主，國產化率較低，對國際品牌部