2022年全球汽車供應鏈核心企業隨著全球新冠肺炎疫情緩和、企業積極復工復產以收滿抓突回零部件企業制勝下一個時代提供重要參考。部新鍵的業聯合編委全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書3第一章第一章2022年汽車零部件企業收入百強榜解讀042744利潤率[%]潤[億元]2.6%5.3利潤率[%]潤[億元]2.6%5.3%,161,272全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書5一、全球汽車零部件發展概覽及趨勢全球零部件行業在經歷了2020年新冠肺炎疫情的重1.趨勢一：全球零部件企業盈利水平恢復至疫總依然承壓，但整體航運和物流成本有部玩家強化供應鏈成本管控舉措，如本或投資上游產業鏈等，實現了有效外，在排放標準趨嚴與新能源滲透率系統化解決方案業務等的興起，為零壓收縮策、汽車市場及技術發展全球百強零部件企業的國別占比變器、中國的萬豐奧特、福耀集團等均錄企業減少三家，百強企業總營收縮企業盈利能力全球百強零部件企業盈利情況1)6.1%加速、貨幣相對堅挺等影車市場整體向好。新能源汽車滲透新能源零部件需求，也同步推動零此同時，零部件企業把握下游電動駕駛、智能駕駛硬件系統級別解決3772720'在錄家數1)3772421'在錄家數1)3772720'在錄家數1)3772421'在錄家數1)全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書6模縮水。上游原材料成本因日元貶應鏈體系相對內化、閉環的日系零較大。下游主機廠為轉嫁經濟壓力進一步壓縮采購價格，同步剝離件企業經營壓力大，業績沖擊顯“2021年在錄企業數量”和“2022年在錄企業數量”3變化3美國國亞洲其他國家2)歐洲3)美洲4)其他國家森斯202020211.72.11.62.22.32斯202020211.72.11.62.22.32.37增長的確定性趨勢，也是競逐下一個碳降碳更是逐步成為各個國家政下持續推動零部件企業布局電動技術與產品。此外，信息安全保不斷完善并施行，頭部主機廠對軟件、智能化研發等加大投入。各個“自動駕駛試點”政策，頭部主機廠愈的自動駕駛軟硬件配備。頭部零部件企推動軟硬件解決方案升級，全方位驅動于“新五化”開展創新業務轉型的核心僅助力汽車零部件企業實現較高的營收增長，在錄企業實現彎道超車。03頭部增長企業的業務重點[千億元]2.5灘柴2.62.4采埃乎2.5.電氣化:燃料電池、混合動力、純電動.數字化:各域E/E架構開發,智慧云平臺.電氣化:發力電驅傳動(收購威伯科).智能化:產品線整合契合軟件定義車輛.電氣化:實現2025歐洲/2030全球碳中和.輕量化:輕量化結構和鋁制外飾部件.智能化/自動化:自動駕駛、座艙感知等.電氣化:三電、補能、輕混、燃料電池.智能化:拓展FMS等車聯網業務.電氣化:MGM計劃、拓展新能源業務4.0%5.1%凈利潤率4.0%5.1%凈利潤率全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書8了強大勢。借助新能源、智能化在中國的加企業呈現出明顯的賽道輪換態勢，新軟件定義汽車等領域的零部件企業快銷量和利潤的雙升，并引領中國零部件本壓力和下游降本壓力之下實現了穩定1.趨勢一：中國零部件企業規模及利潤總額持續上升2021年，中國百強零部件企業保持營收規增長，為零部件企業帶來展勢頭更為強勁。4產業鏈上游原材料價格波動影企業凈利潤雖整體仍呈上升趨勢，但增速有所放緩，相較2019年至2020年36%的增長，加，并積極開展國內外投資并購和布零部件營業收入1)[2019-2021，億元][2019-2021，億元，%]5.2%%%全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書9新能源賽道的收入和盈利水平表現亮眼，輕量化相義汽車相關或提供軟件系統解決方案的企業也出現電子板塊主要受缺芯和投入成板塊企業形成較大沖擊，雖然下半年，但斷供影響依然存在。此外，伴程度的提升，電子板塊零部件企業投入以實現業務智能化轉型，導致新新能源板塊電子板塊輕量化板塊發動機板塊其他傳統板塊分業務板塊收入增幅[2020-2021,億元]分業務板塊凈利潤增幅[分業務板塊收入增幅[2020-2021,億元]分業務板塊凈利潤增幅[2020-2021,億元]33.35.2成為嚴峻的市場環的增長亮點。三電系統、充換電、梯次利用等相關產業鏈需求蓬勃。盡管2019年至2021年新能有寧德時代和國軒高科兩家企業，但整體營表現均遠高于其他板塊，且新能源板塊在百增長新能源板塊企業總收入及板塊收入占比[2019-2021,億元]新能源板塊上榜企業%%.國軒高科20202021化學體系迭代集成結構優化優化迭代產業化推進化學體系迭代集成結構優化優化迭代產業化推進長期研究方向優化迭代產業化推進長期研究方向??????高密度磷酸鐵鋰高鎳材料體系無鈷材料全固態鋰金屬電池無金屬正極材料20191)—一代CTP2021—二代CTP2022—三代CTPCTC2028—智能化CTC智能系統創新梯次利用與資源回收?依托子公司廣東邦普打造電池生態閉環?與巴斯夫歐洲達成戰略合作，聚焦正極活性材料及電池回收領域?與洛陽鉬業達成戰略合作，參與世界級銅鈷礦的開發?在印尼合資建設鎳鈷項目?與Pilbara簽署認購協議，獲得鋰資源?簽署優先采購碳酸鋰和氫氧化鋰產品議?合資建設三元材料項目?EVOGO組合換電整體解決方案–換電電池：適配多車型，提高了插拔部件的可靠性–換電站：占地小、流通快、容量大、全氣候快換站–APP：按需租電、可增可減電池應用生態運營上游礦產資源基于BMS算法能力創新的A/B電池系統，平衡多種電池優缺點，達成系統最優效果?三元/磷酸鐵鋰電池?鈉離子/鋰離子電池全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書10也愈發激烈，技術迭代寧德時代為例，其技術煥新速度不斷系的迭代、集成結構的優化和智能系統的創新等。其中，寧德時代的CTP技術已經迭代至企業也積極布局產業鏈上下游，通過應端的穩定性和成本保障，并通過下游產業鏈的布局進一步實現技術的集成化和終端體發展角度來看，頭部企業對產品的技應也與新能源滲透率相輔相成，發揮輕量一步支持車輛提升續駛里推動輕量化產品覆蓋拓寬，如鋁制輪推出車型到改款車型全面應用。由于務創新性較強，對整車性能及競爭力附加值較高，盈業的關鍵成功要素，我們發現把握關鍵材料(如鋁、鎂等)供應鏈、培養創新研發供定制化及系統化的產品等至關重要。積極布局鋁制一體化壓鑄技術、鋁制技術創新。例如，中信集團旗下某領先極進行輕量化轉型，為客戶提供定制輪轂相關系統集成方案；某全球領先鋁整合原材料供應鏈及合金研發能力，進的全產業鏈布局。09頭部電池企頭部電池企業6074778081939596979960747780819395969799競爭力白皮書1122022中國收入前新入圍企業數量 10xx新xx塊塊?輕合金，典型產品如鋁合金輪轂等?潤滑油、排放處理液、磷酸鐵鋰材料等?輕量化內飾件?汽車電子儀表?通過均勝群英發展汽車電子等業務?軟件/數據/?軟件/數據/?軟件/數據/?智能座艙域控、車聯網等系統解決方案；企業軟件及云平臺等系統?智能網聯汽車全棧式解決方案、高級別智能駕駛MaaS解決方案?高性能釹鐵硼永磁材料、車載觸摸屏等?汽車轉向、制動等系統精密汽車零部件?地圖、車聯網、芯片(MUC)等電子數據相關業務案例1:中信集團旗下領先鋁制部件企業研研發創新定定制產品系系統方案制動盤輪毅軸承單元輪毅專利數量:3,186制動盤輪毅軸承單元輪毅."新產品、新技術雙主線"發展戰略-全球布局研究院,24小時無間隙研發材料、產品結構和工藝-智慧工廠"燈塔項目".車輪產品可提供100+種表面狀態,以滿足全球客戶的個性化需求輪毅相關系統集輪毅相關系統集成安裝安裝螺母案例案例2:全球領先鋁輪生產商研研發創新原原材料及研發產業鏈某錢鋁合金研發企業萬豐奧威某錢鋁合金研發企業萬豐奧威.上游原材料供應鏈、合金研發、零部件生產制造的全產業鏈布局某錢業企業.錢合金的生產.錢鋁合金產業.鋁輪制造及制造化研發商業模式落地量產應用持續研發測試研發人數占比:研發投入占營收比:商業模式落地量產應用持續研發測試研發人數占比:研發投入占營收比:商業模場景逐步落地，推動軟件定義汽在持續研發及保持技術領先的基礎上，通過創新商業模式，如云SaaS(軟案例1:某領先數據解決方案供應商.車路協同和5G-V2X逐步開啟規模化商業應用,已在國內的主要主機廠商和智能網聯汽車示范區獲得廣泛應用..與吉利、紅旗、長城、奇瑞等OEM的合作持續深入,并保持較高的量產車裝車及應用:.-在智能網聯座艙一級供應商前裝市場份額排名第二-乘用車T-Box前裝國產供應商市場競爭力排名第四.73%案例2:某領先電子數據供應商商業商業模式創新系系統解決方案研研發測試研發人數占比:研發投入占營收比:43.6%.基礎地圖業務從傳統的license模式(授權模式),成功轉向基于“合規+地圖+算法+定位”強鵝合的云SaaS服務模式,擺脫了傳統付費模式的限制性營收問題研發人數占比:研發投入占營收比:43.6%.在地圖數據底座基礎上,發展車端智能和智慧城市全生態芯片地圖服務芯片地圖服務座艙IVI智能駕駛競爭力白皮書13較緩、賽道快速輪換、創新技景下，羅蘭貝格認為汽車零部件與業務架構相匹配的組織架構、管控模力量，在穩固供應鏈、海外投資、產能強等方面進一步引入多元化資本和產業中國頭部零部件企業對于技術創新高度重視，在相關領域傾斜大量資源支持，研發投入及占比穩步提發投入金額增速保持在高位。新能源板時代、國軒高科等龍頭企業帶動，研發投入以55.9%的年復合增長率快速增長；而輕量化板件行業的新晉板塊，盡管研發投入體潛力巨大。發動機業務為傳統板塊核源趨勢下，頭部企業研發投入持續加持續投入研發，縮小與海外競品的技高研發投入，突破核心技術，強池技術，濰柴作為傳統發動機企業，近兩年研發投入累計達100億元，研發投入年復合增長率約實力及市列、全領域柴油機布局，且本體熱興領域業務布局，尤其在燃料電池頭承建了國家燃料電池技術創新中心、推動2萬臺氫燃料電池發動機工廠在濰坊正式投3.6%3.4%18.5%新設智能汽車技術研究院驅動信息化0.64億元3.6%3.4%18.5%新設智能汽車技術研究院驅動信息化0.64億元全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書14近三年研發投入及占比趨勢[億元,%]研發投入及研發占收入比[億元,%]CAGRCAGR19'-21'5084400362019 研發占比019 研發占比020研發投入2019201920202021研發占研發占比[2021,%]研發投研發投入[億元]221'上榜家數4.2%5.7%5.9%3.0%+20.2%+55.9%822573.9%4.2%5.7%5.9%3.0%+20.2%+55.9%822573.9%+11.6%+11.6%240192 +192 +11.8%11483+30.2%68783+30.2%6879883441223新能源板塊發動機板塊輕量化板塊新能源板塊發動機板塊輕量化板塊電子板塊221隨著越來越多的零部件企業面臨業務轉型、國際經沖擊，企業需基于前瞻業務結構架構，并迭代管控模式，提升組如，某領先電子板塊企業以汽車安全和汽車電子為CEO全球范提升自動化水平等舉措，有效提高人效同步設立新能源研究院、智能汽車技術織機構以支持創新業務發展，并通過投核心核心舉措資料來源：優化傳統組織架構提升自動化水平等方式推動全提升自動化水平等方式推動全球員工優化,2021末優化約8,500人區CEO新設創新業務組織新新設立新能源研究院送代企業管控模式智能制造管理體系智能制造管理體系工藝自動化平臺柔性化總投資總投資業務智能化研發人員占比1)27%84%非研發人員本科以上學歷研發人員研發人員占比1)27%84%非研發人員本科以上學歷研發人員競爭力白皮書152021年，中國百強零部件企業研發人員平均占比為關人才仍然緊缺，因而企業需設立差眾多領先零部件企業正積極建立更有效的人才激勵；某領先傳統零部件企業為突破“卡頭部企業在管控運營風通過資本化運作以擁有更強的資本支應鏈穩定性、加速海外投資和產能擴發短板等，綜合性利用資本提升自身舉例而言，某領先新能源企業圍繞產業鏈上下游(包歐洲或中東建廠機會，通過海外投資加，提升國際競爭力；某領先電子企業在工有率提升；某領先傳統板塊企業通過加立全球未來科技研發中心，計劃引入2,000余名研發百強企業研發人員概覽1)本本科以上學歷占比2)021,%]021,%]100%非本科以上學歷100%非本科以上學歷73%16%企業中中國零部件百強企業資產負債率[2021,%]n=8257%頭部57%48%51%448%51%44%中尾部尾部50%整體平均50%制定商務政策，如新勢力售制定商務政策，如新勢力售初裝與售后零部件同價，零部件供協調統合，制定具備優勢的統一商垂直的采購體系，零部件企相應進行整合與協同，成立專門的協新的采購需求，同時構建更敏捷的流戶拓展、直銷改革的好機會，可客戶，擴展供應鏈網絡，形成直全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書16.汽車零部件產業鏈競爭力提升方向面對全球與中國汽車零部件行業發展趨勢及產業鏈羅蘭貝格提出，零部件企業需重應鏈打造、業務模式轉型與產韌性供應鏈打造的影響下，傳統供應鏈管理方打造有韌性的供應鏈成為保障企業有效代和風險管理。供應鏈拓展，而零部件供應商需考球布局，進行全球的制造生產基地而加速對更深層級的國產替代應鏈的穩定性。因此，汽車零愈發重視，國產化比例已經成件企業的硬性指標。此外，國產勢，部分主機廠的國產化要求深TierTierTier1推動全供應鏈的嫁、吸收原料價格波動和供應不穩定的影響成為零之一。金融工具的應用成為常態化要套期保值、期貨等應用成為制造企業遍與主機廠在合同中約定了對應的價業務模式轉型的業務轉型也企業需積極思考下一時代的生存發展之道，充分利用自身資源并發揮能力優勢，積心維度的業務轉客戶延展服務、價值鏈覆蓋延藝技術挖掘和后市場服務延展。其中，客戶延通過挖掘現有客戶需求，為其提供更多元提供從單一腳踏板、鋁飾件到更復雜的座艙功能性鋁飾板產游經驗、網提供更全面的解決方案，布局產業鏈上游，鎖定產能和發；工藝技術挖掘需依托自身先鋁合金壓鑄件供應商利用其壓鑄工藝優勢，將產品技術力和客戶基礎，拓展后市先輪胎企業依托輪胎易損件構建購策略變革的也正經歷轉變。新勢力得頭部零部件企業正中國后市場規模[2022E-2032E,萬億中國后市場規模[2022E-2032E,萬億人民幣]中國獨立后市場門店數量[單位:千]~58016%~45017%29%連鎖維修18%獨立維修廠 53%夫妻老婆店20212025E2.22.31.9.10.82022E2025E2030E2032E獨立后市場1.70.9其他67%0.8.2.0.2.0.隨著汽車保有量和平均車齡的增長,后市場規模穩定提升.另外,超出保修期、對性價比更敏感等因素導致獨立后市場規模穩步增加.獨立后市場集中度預計將有所提高,零部件企業可考慮拓展獨立后市場連鎖客戶,以達成更優投入產出比全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書17中國零部件后市場潛力大零部件企業積極拓展自身后市場能力中國零部件后市場潛力大精密零部件售后維修需獲授權或調配授權維修人員上門維精密零部件售后維修需獲授權或調配授權維修人員上門維修.以寧德時代為例,由于電池維修需要專業工具且技術復雜,因此電池維修依賴寧德時代支撐,成為拓展的后市場業務之一: -寧德時代直營店:直接收取材料、服務費 -寧德時代授權店:簽訂售后服務授權合同獲得維修培訓、授權及工具 -其他維修店:需呼叫直營/授權店技師或送修,收取材料費、服務費.為提高投入產出比,寧德時代還嘗試與博世合作開設雙品牌新能源汽車維修站一某頭部零部件企業負責人研發力組織力敏捷化數智化本地化靈活化全球研發本地化,以更好捕捉當地客戶需求,推動業務增長應對VUCA的外部環境和產業鏈重塑,需要企業建立敏捷一某頭部零部件企業負責人研發力組織力敏捷化數智化本地化靈活化全球研發本地化,以更好捕捉當地客戶需求,推動業務增長應對VUCA的外部環境和產業鏈重塑,需要企業建立敏捷組織快速響應通過數智化能力提高研發效率、提升研發精度、降低研發成本組織決策權更靈活,讓聽得見“炮火”的人指揮,同時為稀缺人才提供更靈活的機制“…大部分研發現在還是需要全球總部定…我們的本地適配性確實不如本地公司”一某頭部零部件企業研發負責人到很多企業的組織在調整,從降本、風險控制、業務轉型角度考慮,建立更敏捷的組織”“…我們原本有個很好的聯合研發機會,但是因為中國團隊說了不算,最終放棄了…”一某頭部汽車電子“…我們的子部件能使用牌號低是因為我們系統設計能力高,用高研發能力支撐降本…”一某頭部電驅動企業研發總監企業業務拓展負責人一某人力資源專家全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書18勝三力”的全面提升需在研發、數智化，組織力上實現靈活化、敏發的本地化對于更好捕捉當地客戶需研發需求至關重要，尤其是全球化應重點考慮。而數智化能力建設可部件企業打造國際一流研發體系的。多變對于組織的靈活性提出更高地決策機制的建立對組織韌性和本地性愈發凸顯；而更為靈活的激勵機制要手段。此外，針對全球性經營的成本管控的壓力，更為精簡、發重要；如何通過劃小單位激發組織，設計敏捷反應的組織流程機制，是部環境和產業鏈重塑的必要能力。投資新業務。此外，由于業務轉型府支持以實現轉型。成效。企業欲把握時代浪潮的機資本力多元多元化“新五化”業務拓展成本高企,推動企業尋求多元化的資金投資新業務國老牌企業也開始發債、從多渠道資本市場融資…因為現在轉型太花錢了,不融資不行”一某金融從業人員產業化業務轉型投入大、技術資源門欖高,更需要產業方強強聯合、輔以政府支持實現轉型想要產業的錢,想要真的推動行業發展必須大家在技術、商業上合力”車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書19全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書20競爭力白皮書21大規模發展應用的重要關口景下，不少國家和地區都將發為戰略性新興產業之一。動力電池作核心零部件，近年來產業不斷集聚，業報告顯示，在交通電動化及儲能領淀，我國已經成為動力電池發展處于國際領先水平，全動力電池迎來大規模發展應用規模發展和應用的重要關口，機遇和挑戰并存。先。在車用動力電池方面，今年上半年我展，全國政協副主席、中國科出，應該重點關注五個方面：到研發一代、儲備一代；二是游礦產資源開發，加強產業鏈需求的同時，還要注重報廢電；三是保障安全發展，要持續提高動力電，提升車用動力電池系統的熱管理水平，場的安全性能提升；四是推動拓展應用，要充分發揮車用動力電池的載能和儲能特性，通過大循環為主體，國際、國內雙循環相互促的電池產品碳足跡核算方法和國際互認的云明表示，工信部將聚焦汽、經濟社會綠色低碳發展、碳達峰碳深入實施《新能源汽車產業發展規劃 系新材料研發布局，不斷增強產業鏈，完善安全技術標準，進一步提高產性水平；三是強化關鍵資源保障，支開采、提煉等技術攻關，引導合理開進無鈷電池等技術研發應用；四是健，加快制定回收利用管理辦法，完善支持拆解、再生等技術攻關和推廣應業發展環境，打造具有國際競爭力的全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書22原材料價格波動成為較大挑戰，主流動力電池企業將迎來較大鋰、PVDF(聚偏氟乙烯)、VC(碳酸亞乙烯酯)、凈化業承壓嚴重。某研究機構指出，為了實協定》中將本世紀全球平均氣溫上升幅度控制在2℃以內的主要目標，2040年，全球清潔能至少翻番，新能源汽車相關礦產需求將材料價格持續上漲，致使動力電池生產企業成本壓力大增。為保障自身原材料供上下游企業紛紛開啟大力布局資。也讓動力電池供應商對于下有了更多的思考。例如，在上下游產動料的研發與技術革新。當步占據市場主動權，未來全球人才，布局全球化戰讓中國新能源汽車制造產業成為全球領先的高端制造典范。技術創新持續引領行業發展車和動力電池產業呈爆發式增碳的電池技術創新十分活躍。隨著全球形成“雙碳”節能技術協會立項、孚能科技主筆牽頭編制的《足跡評價導則》在全國團體標準信，這是行業首個鋰離子電池產品碳在指導相關方核算鋰離子電池類產碳足跡結果進行評價，同時為鋰離的碳足跡核算技術規范的編制提供參照，比亞迪發布CTB技術及首款采用該技術的e平臺3.0車第三代技術，與第一代CTP產品相比，電池包體積利用率從55%提升至推出了基于微晶技術的新一代超能鐵鋰電池技術。相比當前市面上量產的磷酸鐵鋰電池單體和系統能量密度有了較競爭力白皮書23以北京冬奧會一眾氫燃料電池汽車的悉數亮相為起年)》的出爐，明確了未來氫能在國家能源體系要發動機企業氫內燃機點火的消息頻頻釋放。可以國富氫能、治臻股份三家國內氫燃料汽車產業鏈企業相繼啟動申報科創板IPO，加上已經啟動H股上市的億華通，氫燃料電池汽車產業鏈市場。在融資方面，氫燃料電池的良好態勢，據不完全統計，今燃料電池產業鏈大額融資事件達融資金額均在億元以上級別，各是氫能產業的無窮潛力。事排的大趨勢下，氫能在汽車行業布局燃料電池重卡市場，包括一汽解、解放動力等發動機廠商正競相開展在積極向氫燃料電池邁進，國內車企紛紛開始布局氫燃料電池乘用車，2021年以氫內燃機也打新動力等企業的氫內燃機成果紛紛出的背后離不開政策這一強大央及地方各級政府頻繁出臺氫能相線、產業規劃、補貼措施等方面全方位支持燃料電池產業發展。，明確采取“以獎代補”的方式對示電池汽車示范應用工作的通知》明確、上海市和廣東省佛山市牽頭京滬粵三個城市群正式成為首批氫燃料電池汽車示范城市實為氫燃全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書24業發展制度政策環境，氫燃料電池車輛保有量約5萬輛，適度超前部署建設一批。的省市自治區陸續發布了氫能產業規或將有更多地區涌入氫燃料電池汽車燃料電池汽年前電動汽車的發展階段。未來，燃料電池汽車有望復制電動汽車，預期市汽車產業有望迎來更大范圍推廣。的示范。我們希望，氫燃料電池能再經理盧兵兵表示，“現在是發展氫能氫燃料電池汽車產業已經走過了端市場的表現與已經相對成熟的純同日而語。根據中國汽車工業協會配套基礎設施建設的重要一環。”四川成都新能源汽車產會秘書長范永軍指出，車用氫氣對純氣制備而言，一般的工業副產氫很難；此外，目前電解水制氫的經濟性又此，在制氫技術沒有很大突破之前，應，燃料電池汽車商業化運營的未來“無論是燃料電池還是氫內燃機，最終化的檢驗，經濟性因而成為最重要的參，其面臨的共同問題是氫的成本和高效高以及加氫站建設同樣限制著氫能在汽車領域的發燃料電池汽車及動力系統工程中心副主，氫能汽車最核心的問題是制氫、用氫。“未來，氫能的規模應用有賴于供氫建設，如果有了低成本的氫和更便捷的產業鏈的成熟度將提升，商業模式也就”奔赴的道的應用場景和可復制的商業模式成鍵。“這其中很重要的就是要有頂可用階段，但商業化落地還要看政以及全產業鏈的協同發展，只有從規劃，才能解決氫從哪里來、在哪車輛營運等系統性問題。而這些單營商是解決不了的，所以現在我們池汽車的應用環境，使其能夠在某規模，這也是我國的最大優勢，因競爭力白皮書25苗圩指出：“如果把新能源汽車比作上大成效，但決定勝負還在下半場。”汽速，主戰場正在從電動化向智能化、網的認可，也從側面反映了汽車在從功能程中軟硬件分離的趨勢以及汽車軟件的軟件定義汽車漸成趨勢數據、人工智能等為代表的新融入汽車產業中，汽車產業數切，汽車的核心競爭力由硬件元化生態逐漸形成。取得了爆發式的發展，行業參與是整車制造企業紛紛針對軟件變革如成立軟件中心或獨立的子公司以。同時，政府相關職能部門與行業對行業進行指導。汽車智能化的加速發展，模式與方法論等方面都有了革命性的軟件開發平臺的復雜度顯著提高。目終端控制器形成的新型E/E架構。而軟硬解耦、數字業對汽車軟件的要求越來越專業。著整車軟件的比重增多，基發框架需求愈加強烈，跨域開發越來越重要。新型E/E架構支持軟件功能的迭代和擴展，向著無縫結合的方向發展。預計未來計算用于車內部的實時處理，云計算能汽車提供非實時性的數據交互和運整車開發框架發越來越重要，需迫切解決的統方面，智能網聯汽車計算平臺的單元與AI單元分別需要部署智能網聯前相對成熟的內核系統及中間件等商手中，國內與其相比存在較大差汽車操作系統，但由于技術及生態網聯汽車操作系統對信息安全、功，實現與汽車產業鏈的真正融合集地需要較長時間。超出一般傳統整車或零部件企業的常規發展速度。隊。然而，有能力培育大規模團隊的全球汽車零部件供應鏈核心企業競爭力白皮書26企業對盈利的追求也形成了一定矛和交付等方面的壓力，更讓汽由于IT行業與汽車行業有著各自的要求與特點，在行不可避免的沖突，其中最關鍵的就是安全性有著更高的要求，汽車對于軟件的要求比以手機軟件為代表的消費電子領域更嚴汽車軟件很難像消費電子軟件一樣實傳統汽車行業軟件的復雜度與開放程的接入互聯網需要更多的技術創新解未來生態共建前景廣闊入，我國汽車行業標準等問題也提上日程。形件生態標準有助于解決關鍵技術既有大型企業，也有相對獨立的個較為繁榮的局面。但鑒于汽車對于，需要建立適合于本行業的組織生當下，IT行業先進技術逐漸導入。隨著功能更先進的大的功能模塊引入，更多的與互來了更高的開發效率及更低的開更多的創新功能。軟件體系架構逐確，推動軟件分層及方法論的發展。更多的開發系以及更細化的分工，使得開發者可以的核心競爭力，從而提升整個件體系標準化與統一化程度的提高推基礎軟件平臺提供的功能越來越多，針對不同硬件差異的適配工作組件變少，商之間的協作越來越容易，開發者可以當更多的企業進入軟件行業且經過分工形成穩定的車軟件標準化，降低軟硬隨著中國汽車基礎軟件生態委員會(AUTOSEMO)的發展壯大，成員單位共同研討汽車基礎軟件相關的以及前瞻研究等問題，ASF、車云一體等行業標準的建設更將促進汽車軟件建起基礎軟件產業鏈上下游以動，打造更具韌性、安全可控的面出臺了一系列產業政策鼓勵面出臺了一系列產業政策鼓勵發展，如《車聯網網絡安全和數據安全業標準體系建設指南》等政策不斷促進發展，支持自動駕駛技術在交通運輸領競爭力白皮書27此終于有了立足依據，自動駕駛商業化應用也正式進入賽程下半段。國智能網聯汽車無論是技術水平有了長足進步，逐步從全面落后和追車在整車集成、關鍵技術研發同。在關鍵部件方面，毫米波雷、大算力計算芯片等已取得自主車集成方面，國內多數車企量產的ADAS系統滲透率可達40%，其中北上廣等城市的北京于2021年4月公布智能網聯汽車政策先行區，系統性規范了在高速公路及城市快速路進行自動駕駛別自動駕駛示范區，正式發布示協同基礎設施、智能車輛自動駕駛功能測試系列標準。汽車發展，打造了錯位互補底，廣州市將部署建成車聯網路側設備(RS