銀行電子商務與電子支付培訓演講稿二、發展趨勢三、我行情況一、市場概況四、發展措施五、風險防范相關概念電子商務（ElectronicCommerce）是指在整個貿易活動或商品交易活動過程中，各階段全面實現電子化。包括信息流、資金流和物流的電子化。電子商務引領了一批傳統企業轉向互聯網市場，促進了電子商務在各行各業的規模化應用。電子商務與電子支付之間存在著密不可分的關系，支付是電子商務中一個非常重要的環節。一、市場概況發展宏觀環境截至2013年6月底，我國網民規模達到5.91億，互聯網普及率為44.1%。使用網上支付的網民規模達到2.44億，與2012年12月底相比，網民規模增長2373萬，增長率為10.8%。3.我國互聯網在農村普及速度較快，半年期新增網民中農村網民占到54.4%.。一、市場概況電子商務市場規模一、市場概況2012年中國電子商務市場交易規模達8.1萬億元；

從市場結構來看，網絡購物突破萬億元大關，2012年中國網絡購物市場交易規模為13030億元，年增長66.1%，在社會零售品總額中占比6.2%B2C占比擴大一、市場概況2012年中國網購市場中B2C在整體網絡購物市場交易規模的比重達到29.6%，較2011年的25.3%增長了4.3個百分點，B2C占比呈持續增大趨勢。網絡購物向三四線城市轉移一、市場概況雖然訂單總量仍以沿海發達城市為主，但三四線城市增長速度驚人；2012年寧夏網購訂單量復合增長率居首，且2012年月復合增長超過30%，青海、貴州緊隨其后電子商務與支付市場規模一、市場概況

2012年中國互聯網支付業務交易規模達3.7萬億，同比增長66%電子商務與支付市場規模一、市場概況互聯網支付細分行業應用中，網絡購物仍占比最大。二、發展趨勢三、我行情況一、市場概況四、發展措施五、風險防范電子商務發展趨勢二、發展趨勢多元化融合化趨勢細分化趨勢區域化趨勢大眾化趨勢移動化趨勢延伸化趨勢線上線下，如團購網站、蘇寧、國美商城地方特色類商戶、如福建世紀之村等日益向生活的方方面面滲透移動互聯網帶來的廣闊前景，如LBS應用等垂直應用電子商務網站興起，如聚美優品產業鏈深度拓展，如京東供應鏈上下游的拓展電商分類二、發展趨勢傳統企業向互聯網遷移：公共事業繳費類（交通罰款、電力等）、B2B招投標、各地煙草公司。福建分行拓展的世紀之村就是農村信息化建設中的一個典型案例實體店+互聯網

：蘇寧、沃爾瑪、麥當勞、肯德基、各類生鮮超市等商戶純互聯網電商

：淘寶、京東、中糧我買網等電商類別移動互聯網類電商：電子支付發展趨勢二、發展趨勢1.移動支付爆發式增長，央行公布的數據顯示，第二季度，移動支付3.71億筆，金額2.07萬億元，同比分別增長2.7倍和3.6倍，移動支付應用中最為普遍就是快捷支付及手機在線支付。2.創新O2O支付搶占市場，其中財付通作為騰訊開放平臺的資金融通渠道，可借助微信平臺在移動支付上提供良好的解決方案，為合作商戶實現O2O資金閉環。3.市場將進一步細分。隨著電子商務市場的進一步細分，傳統企業格局下的垂直互聯網應用將更為普遍，如山東分行發展的魯西化工及各地分行拓展的煙草、電力公司。我行面臨的挑戰—第三支付公司二、發展趨勢今年6月，天弘基金和阿里巴巴旗下的支付寶共同打造了余額寶這一理財平臺，支付寶用戶將資金轉入余額寶就會自動申購天弘增利寶貨幣基金，獲取理財收益。8月初，天弘基金和阿里巴巴合作的余額寶規模已經超過200億元，余額寶對接的天弘增利寶已經成為全國規模第五大的貨幣基金自余額寶推出以來，易付寶、活期寶、現金寶、收益寶等各種“寶”紛紛登場微信5.0創新二維碼支付將銀行進一步管道化。我行面臨的機遇—揚長避短二、發展趨勢城鎮化及農村互聯網的快速發展，為我行在電子支付方面的應用提供了廣闊的市場前景和網絡基礎，與我行客戶結構相匹配。信譽可靠。相較于第三方支付公司，銀行一般具有十分優良的信譽保障，客戶的信任度非常高。結算專業。銀行在支付結算有一整套服務手段，也滿足各項監管要求，因而其可為商戶除提供賬戶結算外，還可提供其它金融服務。二、發展趨勢三、我行情況一、市場概況四、發展措施五、風險防范電子支付產品體系三、我行情況跳轉至我行支付商戶端直接支付純互聯網個人網銀信用卡分期協議支付招投標平臺--純移動手機在線支付（HTML5)--互聯網+移動微支付手機待支付訂單快捷支付快捷支付產品包括：支付寶卡通、支付寶快捷、財付通一點通、財付通快捷、郵樂快捷、移動快捷、信用卡快捷支付個人網銀支付——廣泛適用于各類機于互聯網支付的電商企業三、我行情況網銀客戶類型日累計最高支付限額備注手機短信客戶1萬元若信用卡個人網銀用戶的授信額度低于該客戶網銀支付限額，則以該客戶信用卡授信額度作為日累計最高支付限額。電子令牌+短信客戶20萬元Ukey+短信客戶200萬元網銀支付：網銀支付是指我行為從事B2C類電子商務的商家和消費者提供通過網銀進行在線支付的結算服務。（1）支付流程：

（2）客戶群體：我行全國個人網上銀行客戶（3）支持卡種：個人結算存折、儲蓄卡（軍保卡、綠卡通副卡除外）、信用卡。（4）結算費率：借記卡不低于0.3%，貸記卡不低于0.5%（5）支付限額：個人網銀支付三、我行情況手機待支付訂單—作為個人網銀支付的補充適用于互聯網或移動互聯網支付商戶三、我行情況手機待支付訂單是我行為從事B2C類電子商務的商家和消費者提供的在手機終端和網絡終端生成訂單后登陸手機銀行進行在線支付的結算服務。（1）支付流程：（2）客戶群體：我行全國個人手機銀行客戶（3）支持卡種：個人結算存折、儲蓄卡（軍保卡、綠卡通副卡除外）、信用卡。（4）結算費率：借記卡不低于0.3%，貸記卡不低于0.5%（5）支付限額：最高10000元，客戶可在手機銀行自行設置手機待支付訂單三、我行情況微支付—適用于互聯網或移動互聯網小額支付支付商戶三、我行情況微支付是我行為所有客戶（包括非網銀客戶）提供的快捷、小額的在線支付結算服務。（1）支付流程：（2）客戶群體：我行全國客戶（3）支持卡種：借記卡（綠卡通副卡除外）、本幣結算存折。（4）支付限額：日累計最高支付限額500元，可自行設置。（5）結算費率：借記卡不低于0.3%，貸記卡不低于0.5%微支付三、我行情況手機在線支付—適用于手機商城、客戶端等移動市場商戶三、我行情況手機銀行客戶類型日累計最高支付限額備注手機短信客戶1萬元若信用卡個人網銀用戶的授信額度低于該客戶網銀支付限額，則以該客戶信用卡授信額度作為日累計最高支付限額。電子令牌+短信客戶20萬元手機在線支付是我行為從事手機商城的商家和消費者提供的登陸我行手機銀行后進行直接在線支付的結算服務。（1）支付流程：（2）客戶群體：我行全國個人手機銀行客戶（3）支持卡種：個人結算存折、儲蓄卡（軍保卡、綠卡通副卡除外）、信用卡。（4）結算費率：借記卡不低于0.3%，貸記卡不低于0.5%（5）支付限額：登錄商戶移動商城選擇商品生成訂單選擇郵儲手機在線支付登錄郵儲手機銀行輸入支付密碼完成支付手機在線支付（HTML5)三、我行情況

協議支付—適用于各類基金公司商戶三、我行情況網銀客戶類型日累計最高支付限額備注手機短信客戶1萬元若信用卡個人網銀用戶的授信額度低于該客戶網銀支付限額，則以該客戶信用卡授信額度作為日累計最高支付限額。電子令牌+短信客戶20萬元Ukey+短信客戶200萬元協議支付是我行為從事B2C類電子商務的商家和消費者提供的以銀行方發起三方簽訂協議、首次簽約后無需登陸網銀的在線支付結算服務。（1）支付流程：（2）客戶群體：我行全國個人網上銀行客戶（3）支持卡種：個人結算存折、儲蓄卡（軍保卡、綠卡通副卡除外）、信用卡。（4）結算費率：借記卡不低于0.6%，貸記卡不低于0.6%（5）支付限額：可根據商戶來控制協議支付—商戶端簽約—選擇銀行卡三、我行情況協議支付—商戶端簽約—輸入手機號和驗證碼三、我行情況協議支付—網銀簽約三、我行情況招投標平臺（B2B)—適用于各類公共資源交易網等B2B支付商戶招投標支付：招投標支付是我行為從事網上招投標的單位和個人提供通過網銀進行在線支付的結算服務。（1）支付流程：（2）客戶群體：我行全國企業網上銀行客戶（4）支付限額：企業網銀限額（5）支付費率：轉賬手續費三、我行情況注：完整的B2B支付產品已經在開發中，將于下半年上線通過網上支付平臺驗簽對公網銀行內轉賬商戶平臺下訂單快捷支付—適用于移動互聯網商戶及大型傳統互聯網商戶三、我行情況快捷支付快捷支付簽約借記卡四要素：姓名身份證號卡號手機號碼支付交易完成簽約后只需輸入網站密碼和我行發送的手機驗證碼即可支付提現交易將第三方賬戶中的余額提現到郵儲借記卡賬戶中注：信用卡快捷簽約需要輸入姓名、身份證號、信用卡卡號、安全碼及手機號借記卡支付和提現的單筆及日累計交易限額均為5000元借記卡快捷支付-簽約三、我行情況信用卡快捷支付-簽約三、我行情況快捷支付-支付三、我行情況快捷支付-提現三、我行情況快捷支付卡通業務—從銀行端簽約的快捷支付三、我行情況卡通支付卡通簽約可在柜面或個人網銀簽約卡通支付：姓名身份證號卡號手機號碼第三方支付商戶賬號支付交易完成簽約后只需輸入網站密碼和手機驗證碼即可支付提現交易將第三方賬戶中的余額提現到郵儲借記卡賬戶中注：支付和提現的單筆及日累計交易限額均為5000元支付寶卡通支付的短信由支付寶公司發送三、我行情況目前支持支付寶卡通、財付通一點通可在登錄個人網銀—申請開辦—網上支付通欄目中完成簽約、查詢、撤約、修改限額、修改手機號快捷支付卡通業務三、我行情況截至2013年7月底，我行已與189家商戶簽訂了網上支付合作協議，其中124家已成功上線，客戶可在淘寶網、京東商城、蘇寧易購、攜程旅行網等商戶網站上直接選擇郵儲銀行Logo進行網上支付：與商戶合作現狀三、我行情況個人網銀門戶及網上支付—生活服務（手機充值、游戲點卡及電影票購買）手機銀行生活服務（游戲點卡、手機充值、彩票、電影票、訂機票）與商戶開展類電商平臺合作三、我行情況1.截至7月底，2013年我行個人網銀電子支付筆數達到9170萬筆，占網銀賬務類交易筆數達到57%，交易金額為237億電子支付交易數據三、我行情況3.已上線的135家商戶中，有一些商戶上線后交易筆數很少、甚至一直沒有交易量電子支付交易數據一點達商城、京衛藥業、八達航空訂票網、百森水果商城、英特藥業、自游寶、承易購、達達網、易淘網、易惠農、影票網、南百商城、TCL網上商城等。網上支付商戶拓展流程三、我行情況網上支付商戶拓展常見問題三、我行情況1、委托扣款協議號如何生成？委托扣款協議號是生成商戶號的必輸選項，柜面交易碼是230118外系統簽約，其中簽約的外系統選擇個人網銀，且本金結算賬戶和手續費結算賬戶都必須開委托扣款協議號2、是否可以授權市分行簽署合作協議？網上支付合作協議只授權到一級分行，不能由市分行簽約。3、退貨部分的金額是否收取手續費？按照固定費率方式合作的商戶，退貨的金額我行不收取手續費，分段或按筆收取的不退還。三、我行情況與京東商城、易迅網、中糧我買網及郵樂網等商戶策劃開展系列網上支付營銷活動，提升手拉手活動效果與中國鐵路總公司開展網上購票支付業務合作，方便我行客戶在網上購買火車票開發信用卡分期支付、B2B支付等產品，進一步完善我行支付產品體系電子商務與支付下一階段重點工作二、發展趨勢三、我行情況一、市場概況四、發展措施五、風險防范繼續推進商戶拓展工作四、發展措施1.一方面采取各項措施重點拓展1號店、當當網、卓越網等尚未開發的大型電商網站，另一方面加強煙草、公共事業繳費等行業性商戶，要發揮資源拓展地方特色商戶。2.梳理原有中平各類繳費交易，理清這類網互聯網遷移商戶的支付流程，明確支付方案，理清與中平的關系。3.營銷移動互聯網商戶、基金公司、招投標平臺等特色性商戶四、發展措施發揮地方資源優勢，拓展特色商戶四、發展措施做好已合作商戶管理工作四、發展措施1.根據《關于進一步做好電子支付商戶管理工作的通知》（電銀函〔2013〕32號）的要求，梳理已合作商戶現狀、加強商戶管理工作，對于合作中涉及的各類協議、資質文件等材料要妥善保管，做好風險防控工作。四、發展措施加強與商戶在寬度和深度上進一步合作1.在商戶拓展過程中，要充分評估我行效益情況，量質并舉，分析拓展商戶給我行帶來的實際收益。2.要與商戶加深合作關系，不能直接帶來手續費收入的要通過其他合作業務進行彌補。3.商戶上線后要加強跟蹤管理，關注商戶的交易情況。加強宣傳，策劃營銷活動1.加強與地方特色商戶的深入合作，積極策劃推廣有影響力的營銷活動，實現雙方共贏。四、發展措施主動消費被動消費網上訂酒店機票我買，你消費團購模式將信息流與資金流都通過線上實現，商業流與服務流在線下實現攜程模式將信息流在線上實現，資金流和服務流在線下實現積極探索O2O支付模式應用

線上預購模式二維碼掃描+移動支付LBS定位+生活服務信息查詢和推薦個性化定制服務四、發展措施積極探索O2O支付模式應用

四、發展措施積極探索O2O支付模式應用——發揮我行網點優勢

1號店二維碼掃描購物墻二、發展趨勢三、我行情況一、市場概況四、發展措施五、風險防范五、風險防范（一）風險特征1.以個人類商戶居多，多為臨時性小型商戶；2.此類商戶主動提出入網申請后，一般要求快速開通業務3.虛假申請資料包括：（1）完全虛構的商戶偽造網站鏈接（2）冒用其他具有良好聲譽、或正常信用記錄的商戶資料（3）非法盜用或購買他人身份證件、銀行賬戶、號碼；（4）申請的網店網頁設計粗糙、與大型網站頁面、網址雷同，無實物照片等特征；（二）防范措施1.商戶拓展時，根據網上支付業務的特點，要求商戶提供其網站ICP證書或備案、域名證書，并要求商戶結算賬戶應與注冊法人或商戶負責人信息一致；2.商戶拓展前應通過人行征信系統查詢商戶負責人或法人的信用記錄，通過工商、稅務部門查詢商戶注冊信息；3.對無實體經營場所或庫存的新商戶暫不開通即時支付功能。虛假商戶申請五、風險防范客戶信息泄露（一）風險特征1．主要涉及機票代售、酒店預訂及其他需要填寫客戶信息類的商戶；2.外泄的信息主要通過以下兩種形式被不法分子利用：（1）利用互聯網批量出售給不法分子；（2）商戶與外部相勾結，盜取客戶信息后直接參與盜刷；3

不法分子信息竊取的方式日益多樣化，主要通過黑客技術及系統漏洞在交易環節、信息存儲環節、信息傳輸環節盜取信息（二）防范措施1.在與商戶簽訂合作協議時，明確銀行與商戶的責任與義務。要求商戶按照《中國郵政儲蓄銀行網上支付合作協議》的要求不得泄露客戶信息和交易信息；切實了解商戶對于信息泄露等風險的防范措施；2.按照《辦法》的要求，加強對商戶相關人員的風險培訓與日常管理；五、風險防范套現（一）風險特征1網上支付商戶與不良持卡人或其他第三方勾結，或商戶負責人自身開立買賣雙方的賬戶，進行無商品交付的虛假交易以此套取現金2.網上支付商戶通過互聯網接入銀行，降低了套現成本，且對于一些非實物商品交易，更加難以防范。3.商戶多為銷售虛擬商品或服務的小型商戶，無法提供物流憑證，如話費充值、在線游戲、虛擬貨幣（二）防范措施1.建立嚴格的實名審核制度，充分利用聯網核查身份信息系統等技術手段，并多渠道了解特約商戶的經營背景、營業場所、經營范圍、財務狀況等信息。2.建立商戶交易監控機制，針對套現商戶單個客戶頻繁交易特征制定相應的偵測規則，對商戶日常交易進行監控；3.注意收集在各類網絡媒體上刊登“代理辦卡及消費”的中介廣告，將相關信息納入灰名單商戶信息庫，禁止其申請為網上支付商戶五、風險防范惡意倒閉（一）風險特征1.易發生在跳蚤市場、二手市場、代購類等商戶；2.新成立的企業，銷售規模為中小型，知名度很低；3.商戶為騙取持卡人信任，通常雇傭第三方在其網店進行虛假交易，偽造良好交易記錄和信用記錄；4.以明顯低于市場價格的商品或限量的稀缺商品為噱頭吸引客戶5.常出現交易量突增后立即下降甚至為零的情況。（二）防范措施1.對于較小的商戶，建議再談判時延長其