淺析2012移動互聯網的投資機會

第一個現狀，終端、用戶和網絡環境正在發生加速的改善。我們知道目前移動互聯網還沒辦法突破一個瓶頸就是智能機的普及率，現在隨著千元機的計劃，移動互聯網會土地量的限制進入到一個快速的發展期。我們得到趨勢的分析就是移動互聯網的發展將突破一個基數的障礙，進入快速成長。從全球的范圍我們可以看到2011年，全球智能終端的出貨量超過了PC，未來2012年，2013年超越的差距還將被進一步拉大。隨著智能機出貨量的超出，全球目前擁有PC機的用戶可能只有11億，在70億的人口中擁有智能終端的用戶達到55億的規模?；氐街袊?，今年從運營商的角度，推出千元智能機的計劃大大降低了智能機的門檻，隨著智能機的普及，移動互聯網的網民增速也非常迅猛。2011年，移動互聯網網民的規模達到3.6億，我們預測根據它的發展趨勢到2016你，移動互聯網用戶的規模將超出PC互聯網的網民規模。基于用戶規模的快速增長，移動互聯網的市場規模也將突破基數的障礙，進入到一個快速發展的階段。第二個現狀，互聯網階級已經在積極的布局移動互聯網。入口之爭呈現更加激烈的狀態。在這樣競爭的前提下，成功的商業模式將有可能會慢慢的浮出水面。從移動互聯網入口競爭的參與者來看，其實有多方的參與者，既包括傳統的互聯網企業向移動終端的延伸，也包括移動運營商，也包括一些移動互聯網企業，也包括終端廠商。他們的競爭是全方位的，包括在智能終端方面，手機瀏覽器方面，手機操作系統，移動的即時通訊工具，移動商店等多個方面都在接近用戶的端口來爭奪入口的位置。簡單看幾個互聯網大頭在移動互聯網不同產品線上的布局，來看一下他們之間的競爭格局的情況，我們列出騰訊、百度、阿里、盛大等等，他們在智能終端、手機瀏覽器、操作系統、移動IM、移動商店以及其他方面的布局，智能終端上基本上各家都在做一些自己的爭奪，今年百度也推出了自己的E手機，騰訊是跟HTC有合作，阿里巴巴去年跟天宇合作推出云手機，Google也有自己的定制手機，新浪也開始有自己的定制集，包括三大運營商，以及去年剛剛殺入市場的小米，在智能終端領域的競爭已經非常激烈。從手機瀏覽器的角度來講，手機瀏覽器一定程度上也是移動互聯網的一個入口，現在除了獨立的APP，WebAPP也是一個比較大的發展，互聯網的大佬，包括新近的互聯網的廠商他們也在瀏覽器的市場上展開了激烈的競爭，包括QQ瀏覽器、百度手機瀏覽器、360、UC、海豚這些獨立的瀏覽器的廠商。操作系統上，從以往的安卓和IOS兩家主要競爭的格局下，百度也推出了自己的E平臺，阿里巴巴也推出了自己的阿里云OS手機，包括小米了和點心基于安卓進行了深入的加工，移動的即時通訊應該是去年最火的一種應用，在國內出現了微聊，飛聊、E聊等等移動IM的產品。應用商店，從蘋果開始起步的商業模式或者在產業鏈中比較重要的平臺，現在也可以看到除了手機廠商自己所運營的操作平臺，還出現了非常多的獨立的第三方的應用商店，包括安卓的、911手機助手等等，獨立的應用商店的品牌就有30多個，其他的不再一一贅述，包括QQ的手機管家，360的手機安全衛士等等，他們希望跟用戶進行一些深度的捆綁，成為用戶進入移動互聯網的第一個入口。移動應用的開發刺激了開發者的熱情，應用的數量出現快速增長的態勢，基于這樣的新產品不斷出現，我們預測下一階段會出現一些殺手級的應用，同時由于IOS的策略和安卓策略截然不同的定位，用戶分化會呈現更加明顯的趨勢。我們來看一組數據，移動應用開發熱情確實非常高漲，不管在安卓市場還是在APPStore里應用開發的總數量超過了50萬，每月都有穩步上升，到今年1月份在APPStore有56萬應用，從兩個市場來看它的類別，占在最前面的還是游戲和娛樂類的應用，但是我們也可以看到IOS系統和安卓系統中，類別的排序還是會有一些不同，這也體現了兩類操作系統所面對的用戶群之間的差異。從產品是否付費的角度來看，我們其實可以看到黃顏色的這部分代表的是免費產品，在兩個商店當中免費應用的份額都在逐漸的擴大，但總體而言，IOS還是以付費的應用為主，安卓是以免費的應用為主。第三個現象，移動電商的流量發展迅速。傳統電商企業正紛紛在移動終端發力。基于這樣的現狀，未來移動電商將會成為移動互聯網整體的市場規模中占據最大的份額。這是我們對于2006年到2015年移動互聯網細分行業占比結構歷史數據的統計和未來趨勢的判斷。黃顏色代表的是移動電商的市場份額，它從2006年零的狀態逐漸的在擴大自己的規模，到2015年我們預測它會占到整個移動互聯網細分行業中77%的份額。當然，移動電商的增長并不代表其他移動互聯網的應用都會是下降的趨勢，整個移動互聯網整體的市場盤子是在不斷上升的，但是這當中移動電商增長的速度會更加的快一些。具體來看手機電子商務的交易規模我們就可以發現，有一個非常陡的曲線，2008年交易規模才2.1億，到2011年已經達到116.4億，到今年預測將會達到471億。我們也舉了一些典型的例子，今年3月份的時候，無線淘寶剛剛發布了他們的統計數據，光是淘寶的移動電商交易規模就達到118億，跟淘寶去年的值相比增長了6倍。同時可以看到其他的電商企業在移動終端也已經開始發力，包括凡客、京東、當當都推出了自己的客戶端，不僅一個客戶端，凡客有自己的凡客誠品、凡客達人等等，希望通過不同客戶端的影響力提高用戶的黏性和活躍度。我們可以得到這樣的結論，未來移動電商因為它離用戶最近，最能激發用戶消費的欲望。所以，它將會成為移動互聯網產業中增長最快的新的市場。近日，凡客擱置IPO進程的消息成為了輿論的焦點。服裝電商的運營成本不斷攀升。服裝電商投資進入“寒冬”已成業界共識。在此影響下，服裝電商乃至整個電子商務行業投資速度都開始出