2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation1Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation1機械工業運行態勢述評及展望—中國鑄造協會鑄造生鐵分會論壇發言中國機械工業聯合會蔡惟慈2015年12月15日于山西侯馬2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation2Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation2今年以來機械工業主要經濟指標增速大幅回落。與此同時，運行態勢正發生一系列深刻變化，其中原因及啟示發人深省。從種種跡象看，目前下行已有趨緩趨穩跡象；明年雖難言樂觀，但預計仍可實現小幅正增長。真正的挑戰仍在于結構調整升級能否實現，如能，則當前的下行并不可怕。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation3Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation3匯報內容——一、今年增速仍在繼續下行二、行業運行中的諸多變化三、對今后行業走勢的展望四、對一些熱點問題的看法2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation4Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation一、延續上年頹勢，2015年1-10月仍在繼續下行此前多年的“兩高于”變為今年的“兩低于”，凸現了今年行業形勢的嚴峻——工業增加值增速低于工業平均水平全行業效益增幅低于同期產銷增幅2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation5Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation1、全國工業增速仍在下滑。其中：機械工業增加值增速已出現止跌趨穩信號。2、主營業務收入1-10月累計，機械工業主營收入18.41萬億元，增幅回落了6個多百分點。增幅為金融危機以來低點。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation6Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation3、利潤總額1-10月累計，機械工業利潤總額為1.21萬億元，主營業務收入利潤率為6.57%，同比下降了0.12個百分點。4、主要產品產量產量下降的產品品種占比高達72%，這與以前一直是2/3以上的品種產量保持增長的情況也形成了鮮明反差。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation7Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation5、固定資產投資1-10月累計：機械工業完成固定資產投資4.07萬億元，增幅回落了3個多百分點。6、對外貿易1-10月累計：進出口總額5523億美元，同比下降7.71%，貿易順差929億美元2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation8Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation7、價格指數繼續下行，通縮壓力不減機械產品綜合價格指數同比至此已經連續46個月低于100%，表明機械產品價格仍在持續下行。8、重點聯系企業訂單同比增幅仍處于下行態勢2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation9Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation9以上數據表明，今年前十個月機械工業主要經濟指標的增速總體呈逐月下行之勢。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation10Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation10二、行業運行正在發生諸多變化（一）主要經濟指標增速正持續下行1、“十五”“十一五”期間高速發展2、“十二五”持續下行，增速降至10%左右3、今年以來形勢格外嚴峻2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation11Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation11

上述變化告訴我們：

隨著工業化初中期向中后期階段轉變，今后機械工業的發展已進入增長更趨平緩、競爭更加激烈的新時期；今后機械工業的發展已不能再靠產能擴張支撐，而必須轉向依靠創新驅動，由規模速度型向質量效益型轉變。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation12Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation12（二）分化明顯加劇這一現象突出表現于：

不同行業主營業務收入、利潤增長速度的差距日益加大；

不同類別產品的產量增長幅度差異日益明顯；

不同企業的景氣程度迥異。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation13Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation13一是機械工業中典型的投資類產品行業運營形勢格外低迷，增速回落明顯大于全行業平均水平；

而與消費（農機、食品包裝機械）、民生（環保設備）、信息化（儀表）關系密集的行業形勢則相對平穩。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation14Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation14

二是與多數主機行業劇烈下滑形成反差的是，基礎零部件行業形勢要平穩得多，其增長速度明顯高于全行業平均水平。其原因在于：主機行業多服務于新建項目（滿足增量需求），而基礎零部件則有較大比重服務于維修和技改市場（面向存量需求），因而其需求波動比主機小得多。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation15Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation

主要產品中，產量保持增長的——

一是與消費、民生、節能減排、增效節支關系密切的產品，如大中馬力拖拉機、收獲后處理設備和農產品加工設備、儀器儀表、復印設備、環保設備、風力發電設備、高壓輸變電設備等仍保持增長。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation16Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation二是零部件產品，其形勢普遍好于主機產品。其中閥門、緊固件、鑄鋼件等產量仍保持增長。零部件中產量增長的品種數，其占比遠高于主機行業。部分零部件產品產量也有所下降，但下降幅度多數明顯小于主機產品。

2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation17Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation產量下降較大的：

一是具有強周期性特征的典型投資類產品，如：工程機械、載重車、重型機械、冶金礦山機械、石化裝備、常規發電設備等等；

二是市場已嚴重過剩的普通機械產品，如普通機床、交流電動機、電焊機、電爐、電線電纜及低壓電器、中小型普通農機產品、照相機，等等。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation18Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation18上述變化的啟示是:

在新常態下，消費對經濟增長的貢獻明顯加大，而投資的貢獻率則逐漸下降。在此背景下，要關注和發掘為消費和民生服務的市場。此外，今后為存量改造升級服務的市場將上升，不但零部件企業要關注，主機企業也要研究這一變化趨勢，并做出反應。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation19Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation19（三）應變能力與體制機制關系甚大同樣面對需求下降、成本上升的壓力，民營和小型機械企業表現出了更強的應變能力。民營企業發展速度明顯快于國有企業2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation20Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation20這一現象的啟示是：

市場主體自身的活力至關重要。活力強，就可以表現出很強的應變能力；活力不足，缺乏內在應變壓力，增速波動就格外劇烈。因此，必須繼續深化改革，轉換機制，激發市場主體的內在活力，增強市場主體的應變壓力和動力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation21Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation21（四）創新升級是應對市場波動的良策

從地區看，首倡“機器換人”的江浙地區表現出了明顯強于其他地區的抗跌能力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation22Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation22上述現象在企業層面也有反映

智能制造、服務型制造和綠色制造等高端制造形態在傳統需求低迷的大環境下，幫助企業實現進口替代，以良好的回報激發起用戶的訂貨熱情，開辟了新需求的增長空間，提升了行業應對傳統需求下降挑戰的能力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation23Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation23

上述現象的啟示是：

注重創新，推進智能轉型和綠色制造、服務型制造，為用戶提升裝備的使用價值，使用戶享受生產效率提升的實際利益，從而激發起更多用戶采購新裝備的積極性，進而增加裝備制造企業的訂單和效益。所以，加快創新、發展高端制造是變被動為主動之良策。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation24Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation24（五）投資結構發生變化，技改投資增速和占比上升

1-10月累計完成技術改造投資1.11萬億元，同比增長21.40%，比上年提高2個多百分點。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation25Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation25投資結構變化表明：機械工業為適應新常態的變化，正在調整增長方式，固定資產投資開始由大規模外延擴張向注重內涵式發展轉變。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation26Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation26三、對今后行業運行走勢的展望1、近期增速仍有小幅下行壓力2、若干積極跡象已經有所顯現3、結構升級正在積累發展后勁4、要考慮對比基數變化的影響5、對今后行業運行走勢的研判2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation27Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation271、近期增速仍有小幅下行壓力

從國民經濟的宏觀經濟形勢及機械企業目前訂單情況看，近期機械工業主要經濟指標仍有下行壓力，增速趨緩仍可能延續一段時間。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation28Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation282、若干積極跡象正在陸續出現（1）宏觀經濟政策明顯趨于積極（2）匯率下行有利于出口（3）行業經濟指標出現一些向好跡象3、結構升級正在積累發展后勁

一批優勢企業表現令人欣喜

2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation29Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation294、要關注對比基數變化的影響2014年上半年增速比較高，墊高了今年的對比基數，因此今年上半年同比增速下滑格外劇烈；上年下半年以后增速明顯下行，從而降低了對比基數。這將有利于緩解今后同比增速下行的壓力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation30Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation305、對今后行業走勢的研判預計全年增速將低于上年，但四季度增速有望下行趨緩趨穩，乃至微幅回升。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation31Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation31預計2015年機械工業——工業增加值增長5%以上主營收入增長3%以上利潤增長1%以上

出口創匯額爭取保持上年水平，外貿順差有望超過1000億美元。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation32Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation32預計2016年機械工業仍將保持低速運行，但不會陷入負增長。其中：

典型的投資類產品行業（發電設備、石化裝備、冶金礦山和港口碼頭裝備、工程機械、金切機床等）需求難有明顯增長，但也不會比今年更差；核電、新能源發電、特高壓輸變電等細分領域有望景氣上升；2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation33Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation33

與消費、民生、信息化、節能減排、更新改造關系更為密切的行業和高端產品（如：大中型農機、食品及包裝機械、環保機械、儀器儀表、高端基礎零部件、高檔數控機床及基礎裝備等）將繼續保持相對較快的增長。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation34Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation34

汽車行業預計明年可保持微幅增長，其中新能源汽車有望繼續實現較快增長，乘用車增速可能在5%以下，商用車預計將下行趨穩，實現恢復性增長。

主要為汽車、工程機械和農機行業配套的內燃機行業明年下行幅度有望趨緩，降幅將小于今年。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation35Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation35

今年頻頻出臺的減息降準和減輕企業負擔的種種措施，其政策效果因需要有一定的時間周期才能顯現，因此今年收效不太顯著，但預計明年將逐漸見效，這將有助于明年行業利潤增幅的提高，從而緩解今年出現的利潤增幅低于主營收入的壓力。此外，供給側改革發力，也將利好機械工業。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation36Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation36四、對幾個熱點問題的看法1、增速下行固然可慮；但向高端升級之路不暢更堪憂慮2、智能制造、高端制造理應追求；但工業強基、制造文化養成更應重視3、要關注需求結構變化趨勢4、破解兩大難題的一些思考2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation37Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation371、增速下行固然可慮；但“優難勝、劣難汰”，向高端升級之路不暢，更堪憂慮2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation38Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation38

結構升級的困難有三：一是創新能力薄弱，心有余而力不足；二是產能嚴重過剩，惡性競爭掣肘，李逵常被李鬼纏，高端難獲高價，巨額投入難回收；三是國產裝備向高端升級的市場環境不理想，招投標中常遭歧視，即使被接受也定會遭大幅壓價，國產高端裝備需求市場培育和成長困難。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation39Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation39我們建議：

一是政府要將補助資金主要用于支持創新能力建設，企業更要轉變思路，將對產能擴張的投入更多地轉向創新能力建設，要加快研發和試驗條件的建設，加大研發活動的投入，加強研發隊伍的培養。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation40Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation40二是有關部門要下決心拿出一些資金，讓一批沒有前途的企業破產，采取堅決措施，淘汰一批低端落后產能，緩解惡性競爭的壓力，為全行業創造比較寬松、比較有利于優勢企業成長升級的市場環境。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation41Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation41

三是針對國家急需發展的重點領域，采取多方面的措施（包括組織產需結合并由用戶牽頭的協同創新、對用戶給予補助以鼓勵使用國產高端裝備、對以非正常降價與我自主創新產品實行不正當競爭的行為予以懲處等）幫助自主創新的高端產品（尤其是國產高端基礎產品）進入市場。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation42Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation422、智能制造、高端制造理應追求；但工業強基、制造文化養成更應重視

基礎發展嚴重滯后、“差不多、馬馬虎虎”的制造文化不予根除，智能制造、高端制造就無從談起。工業強基難度極大，工匠精神和精益求精的制造文化養成更不容易，但如不從現在抓起，強國之夢就沒有希望。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation43Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation433、要關注需求結構正在發生的變化，并在供給側作出相應調整

一是：依賴于重化工能力建設支撐的投資類裝備需求高速增長時期已經過去；但與消費關系更為緊密的機械產品需求在悄然興起和增長。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation44Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation44二是，隨著用戶對增長方式從規模速度型向質量效益型的轉變，對裝備的需求逐漸從追求“大、重”轉向更為追求“精、細、靈（智能）”。精度、可靠性、數字化、智能化、柔性化、高效率、低消耗等指標要求成為越來越多用戶的關注點。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation45Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation45

三是：設備需求在由“增量”主導向“存量”主導演進：由過去主要由新建項目、新增能力帶來的設備采購為主逐漸轉向為在役設備的更新改造和維護保養需求為主。雖然增量需求增長趨緩，但“存量”需求權重見長且穩定性更強。今后企業要關注引導和搶抓“存量”主導的市場。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation46Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation464、破解兩大難題的一些思考在當前市場需求持續下降和效益急劇滑坡的嚴峻挑戰下，全行業面臨兩大難題：

一是怎樣發展產品才能增加訂單？

二是怎樣改進生產才能降本增效？2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation47Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation47怎樣發展產品才能增加訂單？除了期望有關部門從政策層面刺激全社會的投資積極性，以發揮投資對于拉動內需的作用外；更關鍵的是機械企業自身要調整產品結構，提升產品檔次，積極發展更能吸引用戶、能為用戶帶來更多利益的新產品——供給側自身升級。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation48Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation48怎樣改進生產才能降本增效？

要降本增效，固然需要有關部門采取措施降低企業負擔，改善企業運營環境；但更現實的是機械企業自身提升制造技術水平，促進工藝技術進步，提高生產效率和制造質量，降低原材料消耗和廢品損失，對沖人工、環保等成本上升的壓力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation49Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation49《中國制造2025》為解開上述難題指明了方向。在《中國制造2025》所謀劃的五大國家重點工程中，“智能制造”、“高端裝備”和“綠色制造”既針對如何激發新需求的難題，同時也針對如何提高制造企業自身制造效率的難題提供了解決方案。而五大工程中的“創新體系建設”和“工業強基”則是順利實施上述三大工程的前提和基礎。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation50Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation50因此，希望業內企業要——（1）以《中國制造2025》為指引，加速轉型升級

目標追求轉向由大變強，通過推進“四化”（智能化、綠色化、服務化、國際化）提升產業結構，提高效益和發展質量，增強核心競爭力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation51Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation51（2）審察大勢，選擇調整方向要清醒地看到經濟發展階段已經變化。要研究機械產品需求結構變化的走向。要在這一大前提下認識和思考自身產業結構的調整方向和今后的發展速度。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation52Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation52（3）向高端升級，在為用戶爭取更高效益的過程中尋求自身的發展機會

所謂高端不僅指高技術，而且指高質量，傳統產品做出品牌同樣是高端。在幾乎所有現有產品都供過于求、惡性競爭的同時，包括主機和各種零部件在內的幾乎所有產品的高端領域都有進口，說明仍存在頗具附加值吸引力的發展空間。機械工業每年3000億美元以上的進口額，證明了這一點2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation53Caiweici,