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20142014年1月/energyoutlook#BPstatsBP 2035世界能源展望免責聲明2035世界能源展望2?

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2014本報告中包含前瞻性陳述，特別是關于全球經濟增長、人口增長、能源消費、對可再生能源的政策支持及能源供應來源等方面的陳述。前瞻性陳述蘊含風險和不確定性，因為它們受到未來將出現或可能出現的事件和情況的影響。實際結果在各種因素的作用下可能有所不同，這些因素包括產品供應、需求和定價；政治穩定性；整體經濟狀況；法律和監管動態；新技術的可用性；自然災害和惡劣天氣條件；戰爭和恐怖主義行徑或破壞活動；以及本報告其他篇幅討論的其他要素。目錄2035世界能源展望3?

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2014導言2035展望：全球能源趨勢液體燃料天然氣煤炭和非化石燃料碳排放和燃料結構附錄頁472351677991歡迎走進2014年度《BP能源展望》作為第4次發布的出版物，年度《能源展望》反映了我們根據對經濟和人口的可能增長趨勢及政策和技術動態的看法，盡其所能描述的全球能源系統“最可能”的發展軌跡。

與姊妹刊物《世界能源統計年鑒》一樣，

《能源展望》是BP經濟學家團隊深入分析的成果；這兩份出版物都當之無愧地成為了能源相關人士的標準參考文獻。當然，未來是不確定的：這份《能源展望》的重點不是其中載列的數字，而在于指出長期發展趨勢和發展方向，及其為政府和商界決策者提供的各項選擇。本年度《能源展望》提出了三大問題：世界是否將有足夠的能源來驅動經濟的持續增長？能源供應是否安全？能源供應是否可以持續？對于第一個問題，我們響亮地回答“是”。我們預測，到2035年，全球能源消費將增

加41%，其中的95%將來自快速發展的新興經濟體。這一增速低于我們在過去幾十年所見

證的速度，其主要原因是能效不斷提高。全球技術、投資和政策的發展趨勢使我們相信，

能源生產將能夠跟上步伐。頁巖氣、致密油和可再生能源等新型能源將在全球供應增長中占據重要份額。能源效率必將在全球化和競爭的驅動下持續提高。2035世界能源展望4?

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2014對于能源安全問題，本《能源展望》提供了喜憂參半，但總體樂觀的看法。當前的能

源進口國之中，美國已踏上實現能源自給的道路，而歐洲、中國和印度的進口依存度將有

所提高。亞洲將成為主要的能源進口區域。俄羅斯仍將是主要的能源出口國，而非洲將成為日益重要的供應區域。雖然中東仍將是關鍵的能源區域，但其出口增長可能陷入停滯。對于可持續性問題，我們預測全球二氧化碳排放將增長29%，全部的增長都來自新興

經濟體。同時我們看到一些積極動態：隨著天然氣和可再生能源搶占煤炭和石油的市場份額，排放增長將會放緩。歐洲和美國的排放預計將會有所下降。但我們可以做得更好。今年，我們把展望時間延長至2035年——以便覆蓋足夠長的時間段去發現一些關鍵轉

折點：印度可能超過中國成為能源需求增長最大的國家；可再生能源將不再甘當配角，而會超越核能；經合組織各國將開始“破解”如何既維持經濟增長的同時，減少能源需求。本年度的《能源展望》再次著重指出，競爭和市場影響力在推動技術發展和創新以滿

足世界能源需求方面威力無窮。這些因素使我們對世界能源的未來持樂觀態度，并在應對能源安全和可持續性等挑戰方面指明道路。我希望各位發現《BP能源展望》是全球能源討論的有益補充。2035世界能源展望5?

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2014BP集團首席執行官戴德立(Bob

Dudley)關于方法和假設的注釋本年度報告更新了我們對全球能源市場潛在發展軌跡的看法，并將展望時間延至2035年。基本方法保持不變—以廣泛的內部和外部磋商為基礎，我們對政策、技術和經濟變化提出假設，并利用一系列分析工具確立單一的“最可能情形”觀點。我們將重點放在“最可能出現”的基本情景上，以期為討論提供基礎。當然，未來是不確定的，在編制《能源展望》的過程中，我們探索了替代假設的影響。盡管我們考慮到一些關鍵不確定因素，但本報告對能源市場風險的描述絕非面面俱到。除非另有標注，數據定義都以《BP世界能源統計年鑒》為基礎，截至2012年的歷史能源數據與2013年度《BP世界能源統計年鑒》保持一致。國內生產總值以實際購買力平價計算，并采用簡單的全面上調方法將2005年價格轉化為2012年價格，以便于闡述。所有數據來源均列于第96頁。2035世界能源展望6?

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2014導言2035展望：全球能源趨勢液態燃料天然氣煤炭和非化石燃料碳排放和燃料結構附錄2035世界能源展望7?

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2014頁472351677991一次能源消費增長放緩…十億噸油當量分區域的消費情況0369121518196520002035經合組織中國其他印度0.40.0-0.41975198519952005201520252035其他非經合組織國家印度中國經合組織十億噸油當量各區域的十年增量2035世界能源展望8?

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2014…增長幾乎全部來自非經合組織2012至2035年，一次能源需求將增長41%，年均增長1.5%。增速將從2005-15年的2.2%降至2015-25年的1.7%，再之后十年降至僅有1.1%。我們正在結束由非經合組織經濟體（特別是中國）工業化和電氣化所驅動的能源消費高速增長階段。2002至2012年是有史以來能源消費量增長最快的十年，在本展望期內不可能被超越。能源消費增長呈現從經合組織轉向非經合組織的明顯和長期趨勢。幾乎所有的增長預期（95%）將出現在非經合組織，其能源消費在2012-2035年期間年均增長為2.3%。與此形成對比的是，經合組織能源消費在相同時期的年均增長僅為0.2%，并在2030年后出現負增長。中國已成為主要的增長動力，但到本展望期結束時，中國的推動力開始減弱。印度的貢獻有所增加，到本展望期的最后十年將與中國的消費增長貢獻接近持平。2035世界能源展望9?

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2014工業化的強大推動力…各行業的消費十億噸油當量0369121518196520002035電力比重交通運輸十億噸油當量各行業的十年增量0.00.51.01.52.02.53.01975198519952005201520252035工業其他交通運輸其他工業2035世界能源展望10?

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2014…到本展望期結束時開始減弱分行業來看，工業仍是一次能源消費增長的主要來源，無論直接消費還是間接消費（發電形式）。

2012-35年，工業貢獻了一半以上的能源消費增長。這反映了亞洲工業化進程前所未有的速度和規模。在2005-15年的十年間，工業能源消費的年均增長為2.6%，但隨著中國快速工業化接近尾聲，上述增長將在本展望期的最后十年降至年均1.0%。消費增長的另一個重要組成部分是“其它”行業的能源消費（居民、服務和農業），主要是電力消費。到本展望期的最后十年，其它行業的能源消費量增長將與工業持平。在整個展望期內，交通運輸業占一次能源消費增長的比重仍然較小，2012-35年期間增長平穩，在增長總量中僅占13%。2035世界能源展望11?

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2014中國和工業的消費增速放緩...各類燃料的消費十億噸油當量0369121518196520002035石油天然氣煤炭可再生能源*水電核能*包括生物燃料各類燃料的十年增量0.00.51.01.52.02.53.01975198519952005201520252035可再生能源*水電核能煤炭天然氣石油十億噸油當量2035世界能源展望12?

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2014…這體現在煤炭消費的增長顯著減慢在展望期內，所有類型的燃料消費均有所增長，其中增長最快的是可再生能源（年均6.4%）。核能（年均1.9%）和水電（年均1.8%）的增速均高于能源總體增長速度。在化石燃料中，天然氣消費增長最快（年均1.9%），而且是超過能源總體增速的唯一化石燃料。石油（年均0.8%）增長最慢，煤炭（年均1.1%）增速僅略高于石油。煤炭對增長的貢獻迅速下降。目前，煤炭是消費量增長的最大來源，但在展望期的最后十年，煤炭消費的增量少于石油，僅高于水電。這再次體現了中國向擺脫煤炭密集型工業化作出的轉變。在展望期的最后十年，天然氣是增長的最大單體來源；但非化石燃料的總體增長超過天然氣，在展望期的能源增長中占39%的比重。2035世界能源展望13?

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20140612181990200520202035前蘇聯中南美洲北美中東歐洲亞太非洲新能源有助于保障充足的能源供應...十億噸油當量一次能源生產0%6%12%18%01231990200520202035可再生能源發電頁巖氣致密油、油砂、生物燃料新型能源十億噸油當量占全部能源的百分比（右軸）2035世界能源展望14?

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2014…以滿足不斷增長的需求2012至2035年，世界一次能源產量年均增長1.5%，與消費增長持平。產量增長集中在非經合組織，其貢獻了近80%生產增量。除歐洲外所有區域的生產都有所增長。亞太地區的增速最快（年均2.1%）而且增量最大，提供了47%的全球能源生產增量。中東和北美是第二大增長來源，而北美仍是第二大能源生產區域。所有類型能源的產量均有所增長，而新型能源發揮著日益重要的作用。到2035年，可再生能源、頁巖氣、致密油和其它新型燃料的總體年均增長為6.2%，貢獻了43%的能源生產增量。新型能源的增長得益于技術發展，并得到了大規模投資的支持。本《能源展望》假設市場具備適當的競爭及政策條件，以支持上述投資和技術進步。2035世界能源展望15?

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2014一次能源的份額20 4 0%1965 2000 2035 1965 2000 203510%20%30%40%50%石油煤炭天然氣水電核能可再生能源*

*包括生物燃料 能源逐步與經濟增長脫鉤…142434萬億美元（2012年美元價值）

十億噸油當量220 4470120170國內生產總值和能源GDP2035世界能源展望16?

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2014能源(右軸)…燃料結構逐漸擺脫化石燃料能源消費增長低于全球經濟增速，2012-35年的國內生產總值年均增長3.5%。因此，2012至2035年的能源強度，即單位國內生產總值所需能源，將下降36%（年均1.9%）。能源強度將呈現加速下降之勢：

2020年后的減速預期將是2000-2010年的兩倍以上。各種燃料的份額緩慢變化。石油的份額繼續下降，其作為主導燃料的地位將受到煤炭的挑戰。天然氣的份額穩步上升。到2035年，所有化石燃料的份額都將集中在27%左右，這是工業革命以來首次缺乏單一的主要燃料。化石燃料的總體份額將有所下降，但仍是2035年的主要能源類型，其份額為81%，而2012年的份額為86%。在非化石燃料中，可再生能源（包括生物燃料）的份額將迅速從現在的2%升至2035年的7%，而水電和核能份額將基本不變。可再生能源的份額將在2025年超過核能，且其份額到2035年將與水電持平。2035世界能源展望17?

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2014電力行業在能源消費中所占比例日益提高…0%25%50%75%100%196520002035發電在一次能源消費中所占比例發電消耗的一次能源煤炭天然氣石油水電核能可再生能源0%10%20%30%40%50%1900194519902035全球經合組織

非經合組織2035世界能源展望18?

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2014…且在燃料結構變化方面發揮著關鍵作用能源領域的一個最長期既定趨勢是電力行業扮演著日益重要的角色。無論是在工業化國家還是成熟經濟體，發電在一次能源消費中的比重都有所提高，成熟經濟體的主要增長動力來自服務行業。2012年，42%的一次能源用于發電，而1965年的比例為30%。到2035年，這一比例將升至46%。2012-35年，發電燃料將占一次能源消費增長的57%。而且，電力行業是所有燃料相互競爭的一個舞臺。在全球層面，到2035年，煤炭仍將是最大的發電燃料，盡管在經合組織，煤炭將被天然氣超越。無碳能源（可再生能源、水電和核能）在發電行業的總體比重將從2012年的32%升至2035年的37%。2028年，可再生能源將在發電領域超過核能，其在發電中的比重將從現在的5%升至2035年的13%，而且沒有跡象表明其已接近市場份額上限。2035世界能源展望19?

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2014FSUAfricaS

&

C

AmericaMiddleEast

300North

AmericaAsia

200Europe-4-20241990200520202035能源供應的安全和可持續性…一次能源的凈供需差能源和二氧化碳排放量100400500196520002035指數:

1965

=

100十億噸油當量二氧化碳能源前蘇聯非洲中南美洲中東北美亞洲歐洲2035世界能源展望20?

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2014…仍然構成嚴峻挑戰區域能源供需差額——每個區域的產量減去消費量——表明，貿易關系到2035年將出現重大變化。北美將在2018年左右從能源凈進口區域變成凈出口區域。同時，亞洲對進口能源的需求將繼續增長；到2035年，亞洲在區域間凈進口中占70%的比重——幾乎是全部的貿易增長。在出口區域中，中東仍是最大的能源凈出口區域，但其份額將從2012年的46%降至2035年的38%。俄羅斯仍將是世界最大的能源出口國。在本年度《能源展望》下文所述的各種燃料預測中，能源安全將是貫穿其中的主題。在可持續性方面，碳排放水平仍是最大的挑戰。碳排放繼續增長（年均1.1%）——略低于能源消費的增速，但高于科學界建議的水平。我們將在下文中更詳細地闡述這一挑戰。2035世界能源展望21?

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20142035世界能源展望22?

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2014導言2035展望：全球能源趨勢液體燃料天然氣煤炭和非化石燃料碳排放和燃料結構附錄2035世界能源展望23?

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2014頁472351677991全球液體燃料供需平衡出現變化…百萬桶/日808590951001051102012經合組織下

非經合組織降 增長2012非歐佩克國

歐佩克國家家增長 增長*天然氣液體2035世界能源展望24?

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2014天然氣液體*原油家2035年水平北美其他需求供應其他中東其他亞洲國印度中國…非經合組織需求和非歐佩克供應有所增長在本展望期內，預計石油是增長最慢的燃料。盡管如此，全球液體燃料的需求（石油、生物燃料和其它液體燃料）可能增加1900萬桶/日，到2035年達到1.09億桶/日。需求增長將完全來自發展迅速的非經合組織經濟體。幾乎全部的全球凈增長都來自中國、印度和中東。經合組織的需求已達峰值，預計其消費將減少800萬桶/日。滿足需求增長的新增供應將主要來自非歐佩克組織的非常規能源，以及在展望期后半段，歐佩克組織的供應有所增長。到2035年，非歐佩克組織的供應預計將增長1080萬桶/日，而歐佩克組織的產量將增加740萬桶/日。非歐佩克組織供應中的最大增量將來自美國（360萬桶/日）、加拿大（340萬桶/日）和巴西（240萬桶/日），這將抵消北海等成熟產油區的產量下滑。歐佩克組織的供應增長將主要來自天然氣液體產品（310萬桶/日）和伊拉克原油（260萬桶/日）2035世界能源展望25?

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2014亞洲和中東推動液體燃料需求的增長…百萬桶/日各區域的需求020406080100120其他中東印度中國美國其他經合組織國家五年的增量百萬桶/日0.00.51.01.52.02.5印度中東中國2035世界能源展望26?

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20141965200020352010-2015-2015-2025-2030-20152020202520302035…印度的需求增長將在2035年超過中國到2035年，全球液體燃料消費預計將達到1.09億桶/日，但增速繼續放緩（從2000-12年的年均1.3%降至2025-35年的年均0.6%）。2035年，經合組織消費量預計將減少800萬桶/日，降至3760萬桶/日，達到1985年以來的最低水平。到2035年，非經合組織消費量將達到7100萬桶/日——比2012年高出60%。2035年，中國的需求將增長800萬桶/日，達到1800萬桶/日，在2029年超過美國（美國在展望期內的需求將減少270萬桶/日，降至1580萬桶/日）。印度和中東將是第二大需求來源，兩者的需求將各增長460萬桶/日，而其它非經合組織亞洲國家的需求將增長310萬桶/日。在展望期內，盡管中國對液體燃料的需求增量最大，但需求量的增長比過去十年相對放緩。2030-35年，中國的需求僅增加90萬桶/日（而2005-10年增加230萬桶/日），這使印度成為需求增長的最大來源（2030-35年期間增長130萬桶/日）。在此期間，中東的需求也增長90萬桶/日，并在2033年超過美國成為人均石油消費最多的區域。2035世界能源展望27?

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2014012342010- 2015- 2020- 2025- 2030-

2015

2020

2025

2030

2035

工業交通運輸01965 2000 203520電力406080100120非經合組織運輸業經合組織運輸業非經合組織工業及其他行業經合組織工業及其他行業非經合組織交通運輸業的液體燃料需求增長最大...百萬桶/日各行業的需求五年的增量百萬桶/日2035世界能源展望28?

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2014…但工業需求的增長日益重要從行業來看，到2035年，液體燃料需求的增長將主要來自非經合組織的運輸行業（1660萬桶/日）——這是由于車輛保有量迅速增加——以及非經合組織的工業（870萬桶/日，主要用于石化產業）。經合組織所有行業的需求均出現下滑。對于除交通運輸業外的其他行業，有兩大主要下滑動因：石油繼續被更廉價的替代燃料取代，關閉經濟性較差的工廠（煉油和石化領域），以及非經合組織國家開設的新廠。交通運輸業需求下滑的首要原因是汽車能效的改善（盡管經合組織的車輛總數增長緩慢），其次是天然氣等非液體的替代燃料普及率提高。在全球層面，隨著能效提高及天然氣加速成為替代燃料，運輸業的液體燃料需求增長在2025年后放緩，2030至2035年的需求增長低于工業的需求增速。由于石化產品生產已經采用了高效工藝，且尚未出現可大規模取代石油的替代品，工業需求的增長保持平穩。2035世界能源展望29?

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2014供應增長最初依靠非常規能源的支撐…百萬桶/日各類液體燃料的供應致密油的供應020406080100120199020052020203512歐佩克國家天然氣

液體產品

歐佩克國家原油8生物燃料油砂致密油非歐佩克國家其他液體燃料0%3%6%042005202020359%占總量的比重俄羅斯中國南美洲加拿大和墨西哥美國百萬桶/日(右軸)2035世界能源展望30?

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2014…并將對歐佩克組織增產的需求延遲至展望期的后半段液體燃料的供應增量將超過1800萬桶/日，非歐佩克組織的生產將提供近1100萬桶/日的增長，而其余增量將來自歐佩克組織的原油和天然氣液體產品。非常規能源將推動非歐佩克組織供應的增長，并延遲對歐佩克組織增加供應的需求。到2035年，僅致密油（570萬桶/日）、生物燃料（190萬桶/日）和油砂（330萬桶/日）供應的增長就將占全球增長的60%，并貢獻了非歐佩克組織生產的全部凈增量。2035年，致密油將在全球供應中占7%的份額，而生物燃料和油砂將分別占3%和5%的市場份額。北美將引領非常規能源供應的增長，在全球致密油供應中占65%，而加拿大將供應世界所有的油砂。歐佩克組織的原油生產在2025年前將不會大幅增長，但到展望期結束時將增加超過400萬桶/日。由于中東天然氣產量攀升，歐佩克組織的天然氣液體產品的產量將繼續增加，增量超過300萬桶/日。2035世界能源展望31?

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2014石油供需平衡狀況表明歐佩克組織將面臨挑戰…百萬桶/日歐佩克組織的閑置產能歐佩克組織在全球供應中的比重1020304002468101975199520152035閑置產能對歐佩克供應的需求

(右軸)百萬桶/日25%30%35%40%45%50%19751995201520352035世界能源展望32?

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2014…但不會重現1980年代的情況根據我們的展望，需求增長放緩，非歐佩克組織供應增加——兩者都是高價格的結果。我們判斷歐佩克組織成員在本十年期間減產。因此，閑置產能到2018年將超過600萬桶/日，達到1980年代末以來的最高水平。對歐佩克組織原油的市場需求預計在今后十年無法達到當前水平，但此后會出現反彈。我們認為，盡管閑置產能處于高位，但歐佩克組織成員能夠保持生產約束，歐佩克組織的凝聚力是石油市場面臨的一個關鍵不確定因素。然而，盡管今后十年對歐佩克組織而言充滿挑戰，但不可能重現1980年代的狀況。在那個年代，閑置產能達到了1000萬桶/日的峰值，而且該組織在全球供應中的比重降至遠低于30%的水平。關鍵區別在于需求方的反應。在1970年代石油價格危機后，由于替代燃料和能效提高的雙重作用，當時的需求大減。此外，閑置產能在原油產量中的比重峰值在本展望期內將為7%，而1985年的峰值為17%。2035世界能源展望33?

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2014供應中斷減輕了歐佩克組織當前面臨的影響…2010年第4季度以來的變化，百萬桶/日近期的供應中斷歷史上的供應中斷與中斷前水平相比的變化*，

百萬桶/日-3-2-1-10-21233Q11 2Q12 1Q13 4Q13蘇丹 敘利亞伊朗 美國利比亞 凈量-5-4-30120 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11伊朗

(1979)伊拉克

(1990)利比亞

(1970)俄羅斯

(1991)2035世界能源展望34?

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2014

*事件發生在第一年 …歷史表明復蘇將需要時間自2011年爆發阿拉伯之春以來，供應中斷已成為當今石油市場的主要特點。利比亞的生產于2011年初全面關停，此后，敘利亞爆發內戰、蘇丹一分為二、伊朗遭受國際制裁，供應中斷層出不窮。截至2013年年底，上述國家的供應中斷已導致全球市場供應量減少200多萬桶/日。與此同時，美國產量在致密油驅動下激增，幾乎填補了供應中斷造成的缺口。如果未出現上述供應中斷，而且歐佩克組織不采取行動，油價將可能面臨壓力。雖然非歐佩克組織供應增長——由非常規能源供應推動——在中期內可能給歐佩克組織帶來壓力，但歷史先例表明，供應中斷需要很多年才能完全恢復，這可以給歐佩克提供一些緩沖。利比亞和伊朗的革命、伊拉克戰爭和制裁以及蘇聯解體都曾導致產量下滑，而且在供應中斷事件后持續了至少十年。2035世界能源展望35?

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2014歐佩克組織各國面臨的壓力包括人口增長…199520152035人口 人均國內生產總值指數:

1975

=

100 指數:

1975

=

100歐佩克組織的出口0100200300400 80019751995 2015 203502004006001975歐佩克國家其他非經和組織國家經合組織百萬桶/日和十億立方英尺/日0102030401975199520152035石油天然氣2035世界能源展望36?

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2014…激增的能源需求和有限的經濟增長高速人口增長、有限的經濟機會及高能源需求的負擔（很大程度是由于補貼）給歐佩克組織（以及其它石油生產）國家帶來了壓力。在過去40年，歐佩克組織國家的人口增速超過了其他非經合組織國家，而未來20年的增速將是其它新興市場的兩倍以上。歐佩克組織的人均國內生產總值從1975年以來一直停滯不前，而其他非經合組織國家增長了200%。到2035年，歐佩克組織的人均國內生產總值預計僅會增長30%，而其它新興市場將增長130%。歐佩克組織的人均能源消費水平和增長速度也遠遠超出其它非經合組織國家。當前，歐佩克組織國家的人均能源消費比非經合組織平均水平高出近75%。這將制約石油和天然氣出口的增長。這些因素已成為近期石油供應中斷的部分原因，并可能對未來的產能和生產前景構成風險。2035世界能源展望37?

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2014石油貿易的重心繼續從西方轉向東方…051015202530199520152035凈進口致密油其他供應百萬桶/日051015202530199520152035中國的供應來源-50-250255075199520152035美國的供應來源 區域供需差額百萬桶/日 百萬桶/日2035世界能源展望38?

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2014中東歐洲非洲北美前蘇聯亞太地區中南美洲…但亞洲的進口需求超過中東的供給能力美國的致密油產量增加，加上需求減少，將持續其在進口依存度方面的巨大轉變。進口預計將從2005年1200多萬桶/日的峰值，即60%的需求量，降至2035年僅100萬桶/日的水平，即不到10%的需求量。另一方面，中國的進口需求預計將比當前水平增加一倍以上，達到近1400萬桶/日，即75%的需求量，進口量及進口占需求的比重均高于美國的峰值水平。中國可能將在明年超過美國，成為世界最大的進口國，并在2029年成為最大的消費國。從區域來看，在中國不斷增長的進口需求推動下，到2035年，亞洲的進口將在地區間凈進口中占近80%的比重，而目前的比重為57%。同時，中東在地區間凈出口中所占比重將從2012年的54%降至2035年的52%，這表明亞洲不僅需求中東石油，同時還將從美洲、非洲和前蘇聯等其它石油過剩區域進口石油。2035世界能源展望39?

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2014-5 -52013 2024 2035 2015 2020 2025 2030 2035

*包括氣制液產品、煤制液產品和煉廠加工收益 05101520美國原油世界其他原油歐佩克原油凝析油天然氣液體生物燃料其他*Mb/d液體燃料供應的累計增長替代能源的增長將對煉廠構成挑戰…Mb/d液體燃料需求的累計增長05101520輕質餾分油中質餾分油燃料油其他生物燃料2035世界能源展望40?

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2014…對需求增長走勢和原油市場動態也構成挑戰液體燃料供應增長由各類燃料組成；到2035年，液體燃料供應的增長總數為1900萬桶/日，其中約700萬桶/日為天然氣液體產品、生物燃料和其它無需精煉的液體燃料。從中期來看，歐佩克組織石油減產主要被美國的產量增長抵消，而美國的新增供應可能無法全部出口。因此，非美國煉廠加工總量的增長空間會受到影響。區域性影響并不均衡，蘇伊士以東的新增煉力在原油加工量增長中占據了相當大的比重，這給歐洲等原油加工量造較低的煉油中心造成壓力。液體燃料需求增長主要集中在中質餾分油產品，特別是航空燃料和柴油，而新增天然氣液體產品和凝析油供應在一定程度上滿足了輕餾分油的需求增長。煉廠將需要調整產品收益。汽油裂解生產波動性已經超過柴油，反映出駕駛旺季之外的供應過剩趨勢日益明顯。2035世界能源展望41?

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201401231980

1991

2002

2013

2024

2035電力天然氣煤炭

生物燃料

石油：公路非公路全球交通運輸業的需求增長放緩…交通運輸業對各類燃料的需求十億噸油當量02035世界能源展望42?

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2014501001502002010-20152015-20202020-20252025-20302030-2035百萬噸油當量各類燃料的五年增量…因為價格和政策促進了車輛燃料經濟性的提高2012至2035年，交通運輸業的能源消費增長放緩，降至年均1.1%（而1990-2012年期間年均1.9%），這主要是由于燃油經濟性加速提高。其它因素包括高油價對駕駛行為的影響（平均駕駛里程減少）、經合組織車輛飽和以及非經合組織燃料補貼減少。交通運輸業的燃料需求仍將以石油為主（2035年的比重仍為87%，主要用于公路交通），這是因為在缺乏政策支持的情況下，替代燃料在很多市場部門可能仍然缺乏經濟性。天然氣（包括氣制液產品）是增長最快的替代燃料（年均6.8%）——特別是用于重型汽車和輪船的液化天然氣——有望在2022年超過生物燃料，在2035年滿足7%的運輸業燃料需求。按照能量計算，2035年，生物燃料的比重將從目前的2.5%增至4%，而電力的比重僅增至1.5%。到展望期結束時，天然氣將開始在運輸業得到廣泛應用——

2030至2035年，天然氣在運輸業燃料需求增長中的比重將超過石油（4600萬噸油當量對比3700萬噸油當量），這使同期石油增長速度被限制在年均0.3%的水平。2035世界能源展望43?

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2014非經合組織的車輛數量迅速增長…車輛總數0.00.51.01.52.0196520002035非經合組織經合組織0200196520002035印度十億2.5400600800中國美國日本德國汽車保有量每千人車輛數量0123196520002035十億噸油當量非經合組織經合組織運輸行業的需求2035世界能源展望44?

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2014…而經合組織的車輛數量增長由于飽和而趨緩全球車輛總數（商用車和乘用車）增長迅速——從當前的約11億輛翻倍增至2035年的23億輛。多數增量來自發展中國家（86%），而某些成熟市場已經飽和。在本展望期內，非經合組織的車輛數量將增加兩倍以上，從4億輛增加至15億輛，并在2022年超過經合組織。2012至2035年，印度每千人車輛密度將從20輛增至130輛（年均8.4%），中國將從80輛增至360輛（年均6.9%）。中國的汽車保有量增長軌跡可能慢于其他國家的歷史水平，其原因包括近期的油價上漲以及中國采取了政策限制石油進口依存度和緩解道路擁堵，政策包括提高燃油和道路征稅以及普及公共交通。能效的改善將運輸業的燃料需求增速控制在車輛數量的增速以下。雖然非經合組織的車輛數量增加了兩倍，但運輸行業的燃料需求“僅”增長82%。在經合組織，由于能效提高的效應超出了車輛總數緩慢增長（22%）的影響，運輸行業的燃料需求有所下降（下滑15%）。2035世界能源展望45?

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2014政策和技術促進能效改進…0%20%40%60%80%100%201020152020202520302035插電式混合動力汽車，包括純電

動汽車

全混合動力汽車輕混合動力汽車傳統汽車,包含自啟停裝置各類乘用車的銷售051015201975199520152035歐盟US

light

vehicles中國新車的燃油經濟性每百公里油耗公升數**新歐洲測試循環美國輕型汽車2035世界能源展望46?

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2014…而車輛類型逐漸向混合動力轉變近年來，燃油經濟性改善的速度達到自1973年首次石油價格危機以來的最高水平。燃油經濟性在近期得到改善的動因是消費者對油價上漲和政策收緊（例如歐洲的二氧化碳排放限制和美國的平均燃料經濟標準）做出反應，而技術進步則提供了改善的可能性。能效的提高可能得以持續，在本展望期內，美國、歐盟和中國的新車燃油經濟性年均提高2.5%-3%。效率的提高首先得益于傳動系統升級（直接噴射、自啟停裝置、縮小引擎、升壓加力）和減輕車體重量等其它措施，以及隨后混合動力系統逐漸普及。到2035年，傳統乘用車的銷量將減至總銷量的四分之一，而混合動力車將占主導地位（全混合動力汽車占23%，輕混合動力車占44%）。根據預測，包括純電動汽車在內的插電式混合動力汽車將在2035年的銷量中占7%。插電式汽車可以在長距離行駛時轉用汽油，出于目前消費者對電動車經濟性及對其續航里程限制的考慮，插電式汽車可能比純電動車更受青睞。2035世界能源展望47?

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2014302035世界能源展望48?

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20144050608070非經合組織2012新增汽車數量

平均減少的使

汽車效率提高

替代燃料使用用量增加*2035百萬桶/日能效對公路運輸的石油消費影響最大…經合組織*包括生物燃料、氣制液產品、煤制油產品、壓縮天然氣、液化天然氣和電力公路運輸的石油需求非經合組織經合組織…但替代燃料在2030年后可發揮更大的作用假定車輛使用、效率和替代燃料使用情況保持不變，公路運輸的石油需求在展望期內將大幅增加4000萬桶/日，比我們預測的石油需求增長（1900萬桶/日）高出一倍以上，這主要是因為非經合組織的車輛數量有所增加。而我們預測公路運輸的石油需求增長700萬桶/日。根據預測，到2035年，車輛燃油經濟性年均提高2%，從而可節省2300萬桶/日的燃料——這是上述“無變化”情形下石油需求增量的一半以上。由于燃油價格居高不下（一定程度上源自稅率上漲或補貼減少）、道路擁堵和公共交通的發展，每部車輛的平均行駛里程預計有所減少（節省燃料600萬桶/日）。此外，非經合組織的私人汽車保有量從低位增加，可能導致車輛平均利用水平降低。由于推廣替代燃料遭遇各種障礙而出現延遲（這些障礙包括生物燃料摻混的局限性、壓縮天然氣和液化天然氣的物流問題以及電動車的電池成本等），替代燃料在抑制石油消費增長方面的作用較小。但到2030年以后，替代燃料的絕對增速超過石油。2035世界能源展望49?

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20142035世界能源展望50?

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2014導言2035展望：全球能源趨勢液體燃料天然氣煤炭和非化石燃料碳排放和燃料結構附錄2035世界能源展望51?

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2014頁4723516779910100200300400500196520002035中國其他非經合組織國家中東其他經合組織國家

北美各區域的需求0%20%40%60%80%100%196520002035運輸工業其他電力各行業的需求十億立方英尺/日天然氣需求繼續穩步增長…2035世界能源展望52?

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2014…涉及所有地區和所有行業全球天然氣需求在展望期內將年均增長1.9%，到2035年達到4970億立方英尺/日，非經合組織的增長（年均2.7%）將超過經合組織（年均1%）。在經合組織，天然氣將在2031年超過石油成為主導燃料，到2035年，將在一次能源中占31%的比重。但在非經合組織，天然氣仍將名列煤炭和石油之后，位居第三，到2035年，其在一次能源中的比重為24%。需求增長最快的行業是交通運輸業（年均7.3%），但其起點較低。從增長量來看，最大的增長來自工業（710億立方英尺/日，年均1.9%）和電力行業（630億立方英尺，年均1.9%）。經合組織和非經合組織的行業增長模式各不相同。經合組織需求增長主要來自電力行業（170億立方英尺/日，年均1.2%），其次是工業（100億立方英尺/日，年均0.8%），而非經合組織的最大增長來源仍是工業（610億立方英尺，年均2.6%）。2035世界能源展望53?

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2014頁巖氣產量增速最快…各類型和各區域的天然氣產量0100200300400500197019831996200920222035非經合組織其他非經合組織頁巖氣經合組織頁巖氣經合組織其他十億立方英尺/日頁巖氣產量十億立方英尺/日0%8%16%24%040801201990200520202035世界其他國家和地區中國

歐洲和歐亞大陸加拿大和墨西哥美國在總產量中所占百分比（右軸）2035世界能源展望54?

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2014…但常規氣的增量最大在展望期內，全球天然氣供應預計年均增長1.9%，即1720億立方英尺/日，2035年的總量將達到4970億立方英尺/日。頁巖氣是供應增長最快的能源（年均6.5%），占全球天然氣增長的近一半。天然氣供應增長集中在非經合組織（1260億立方英尺，即年均2.1%），占全球增長的73%。

80%的非經合組織增長來自非頁巖原料。經合組織的供應增長（年均1.5%）全部來自頁巖氣（年均5.1%），幾乎占經合組織2035年所有天然氣產量的一半。北美是頁巖氣供應的主力軍，在2016年前占頁巖氣供應的99%，而到2035年將占70%。然而，北美之外的頁巖氣增長加速，到2027年將超過北美的增長。除北美外，中國是頁巖氣供應增長方面最有潛力的國家，占全球頁巖氣增長的13%；到2035年，中國和北美將合力貢獻81%的頁巖氣。2035世界能源展望55?

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2014FSUAfricaMid.EastS&CAmericaN.AmericaEuropeAsia

Pacific0%10%20%30%40%1990200520202035天然氣貿易繼續擴大…總量管道氣液化天然氣進口在消費中的比重Bcf/d區域凈出口前蘇聯中東北美亞太地區非洲中南美洲歐洲-1202035世界能源展望56?

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2014-80-40040801201990200520202035…亞洲將超過歐洲成為主要進口區域在展望期內，地區間凈供需差預計將增加一倍以上，年均增長4%，即530億立方英尺/日。貿易擴大的動力來自亞太地區，到2035年，亞太的進口將增加兩倍以上，在地區間凈進口中占51%。預計亞太將在2026年超過歐洲，成為最大的進口區域。同時，頁巖氣的增長將使北美在2017年從目前的凈進口區域變為凈出口區域。天然氣進口量占天然氣消費總量的比重穩步上升，從2012年的31%升至2035年的34%；但預測增速明顯低于近期歷史水平。管道氣仍是主要的天然氣貿易的渠道，但由于美國管道天然氣進口需求減少及歐洲需求增長放緩，管道氣在消費中的比重下降。盡管如此，由于液化天然氣貿易迅速增長（年均3.9%），全球天然氣市場的靈活性和一體化繼續加強；液化天然氣在天然氣貿易中的比重將從2012年的32%升至2035年的46%以上，而其在消費中的比重將從10%升至15%。2035世界能源展望57?

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2014非常規氣發展前景的差異…十億立方英尺/日中國北美十億立方英尺/日各區域的供氣來源歐洲十億立方英尺/日-20020406080100120199520152035-20020406080100120199520152035-20020406080100120199520152035管道氣凈進口液化天然氣凈進口頁巖氣其他非常規氣常規氣2035世界能源展望58?

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2014…決定了區域供應模式在展望期內，北美的非常規氣供應年均增長3.4%，高于常規氣產量年均2.3%的下滑速度，并使國內供應量年均增長1.4%。非常規氣的增長幾乎全部來自頁巖氣，其產量增加了500億立方英尺/日（年均4.9%）。在展望期內，雖然到2035年，歐洲非常規氣供應增至37億立方英尺/日，但歐洲區域產量年均下降1.4%。盡管歐洲天然氣需求增長僅為年均1%，但歐洲日益依賴天然氣進口，特別是管道氣的凈進口。到2035年，歐洲進口氣將占總需求的51％，而目前為37%。與此形成對照，中國國內產量強勁增長（年均5.7%），包括各種類型的供應。頁巖氣是增長最快的氣源（100億立方英尺/日，年均42.7%），其中大部分供應將在2020年后提供。盡管如此，中國需求增長的仍需進口量快速增加（年均8.3%），包括管道氣和液化天然氣進口。來自前蘇聯成員國家的管道氣仍是主要的進口來源，年均增長8.0%。2035世界能源展望59?

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2014美國的石油和天然氣供應0.01.6197019831996200920222035十億噸油當量天然氣美國頁巖氣革命提供了一個實例…石油0%15%30%45%196520002035美國各行業能源需求中的天然氣比重交通運輸工業電力2035世界能源展望60?

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2014…表明了能源市場如何調整2012至2035年，美國頁巖氣產量年均將增長4.3%，這使美國天然氣產量增加45%。這將引發能源市場的一系列調整；一些調整已經比較明顯，而另一些調整正隨著時間的推移不斷顯現。首輪反應之一出現在供應方面。能夠在石油和天然氣之間進行切換的靈活鉆探設備已對較低的天然氣價格做出反應，更重視增加液體燃料的供應。在需求方面，與其它燃料相比，頁巖氣使美國的天然氣具備競爭優勢。這在電力行業已經很明顯，盡管可再生能源增長很快，但天然氣在發電領域的市場份額可能將繼續增長（年均0.5%），并搶奪煤炭的份額。其次，天然氣在工業的市場份額將會有所增長，從2012年的39%升至2035年的42%。最后，天然氣將逐漸開始用于交通運輸業。天然氣是總體燃料需求下降（年均-0.9%）的運輸業中增長最快的燃料（年均18%）。到2035年，天然氣將在美國運輸燃料中占8%的比重，幾乎與生物燃料持平。2035世界能源展望61?

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2014…并對全球液化天然氣貿易產生深遠影響頁巖氣方面最大的調整可能出現在貿易流動方面。2018年，美國將從當今的天然氣凈進口國變為凈出口國，到2035年的凈出口將達106億立方英尺/日。美國將從2016年開始成為液化天然氣凈出口國，到2035年的液化天然氣凈出口總量將達112億立方英尺/日。美國液化天然氣的大規模出口給全球液化天然氣市場帶來深遠影響，導致液化天然氣供應結構發生劇變。澳大利亞將在2019年超過卡塔爾，成為全球最大的液化天然氣出口國，隨后美國將于2030年超過卡塔爾。非洲地區可能會超過中東。液化天然氣供應來源的日益多元化將支持天然氣市場的全球化。澳大利亞有望在2035年成為液化天然氣的最大出口國，占全球液化天然氣貿易的21%；而當前最大的供應國卡塔爾的所占比重為32%。2035世界能源展望62?

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2014頁巖氣將徹底改變美國天然氣貿易格局…在全球液化天然氣貿易中的比重0%20%40%60%80%201020152020202520302035美國澳大利亞非洲卡塔爾美國天然氣凈出口十億立方英尺/日-50510152010

2015

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總計2035世界能源展望63?

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2014液化天然氣管道氣美國頁巖氣不僅可抵消常規氣供應的下滑…50607080901002012需求增長凈貿易2012非頁巖氣減少頁巖氣需求和貿易十億立方英尺/日管道氣液化天然氣產量2035年水平2035世界能源展望64?

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2014其他運輸工業電力…而且將滿足需求的增長并改變貿易格局美國的國內天然氣生產已在頁巖氣“革命”推動下得到振興。到2029年，美國頁巖氣產量將超過常規天然氣產量的歷史最高水平。到2035年，頁巖氣產量將僅略低于2012年美國天然氣總產量。市場將如何適應頁巖氣的這種“沖擊”？供需平衡的各種要素都將根據相對價格的變動做出調整。常規氣供應的下滑速度快于在沒有頁巖氣供應情況下的降速；在與其他燃料的競爭中，天然氣在美國能源市場各細分市場中的比重有所提高；在與其他供應方的競爭中，美國天然氣在國際市場的比重有所上升。這些反應將在不同時間段出現，從最容易、最不受限制的領域（例如電力行業的煤改氣）到更困難、最緩慢的領域（例如發展天然氣用于交通運輸業所需的基礎設施與技術）。2035世界能源展望65?

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20142035世界能源展望66?

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2014導言2035展望：全球能源趨勢液體燃料天然氣煤炭和非化石燃料碳排放和燃料結構附錄2035世界能源展望67?

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2014頁472351677991非經合組織的煤炭消費增長放緩…各區域的十年增量十億噸油當量各區域的消費012345196520002035經合組織中國印度其他-0.30.01.21975198519952005201520252035其他非經合組織印度中國經合組織十億噸油當量2035世界能源展望68?

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2014…而經合組織對煤炭的依賴度下降2012至2035年，全球煤炭消費年均增長1.1%。非經合組織的煤炭消費繼續增長（年均1.6%），抵消了經合組織的下滑（年均-0.9%）。到2035年，中國和印度將共同貢獻87%的全球煤炭消費增長。2035年，中國在全球消費中占51%，仍將是最大的煤炭消費國，而印度（13%）將在2024年超過美國，位居第二。經合組織的比重將從2012年的28%降至2035年的18%。中國的煤炭需求增長迅速回落，從2005-15年的9.02億噸油當量（年均6.1%）降至2025-35年的1300萬噸油當量