金融科技類APP的界定消費金融類??個人貸款?消費分期?財務管理?信用評分移動支付類??數字支付數字銀行及投資??移動銀行?個人投資(包含互聯網券商)?保險數字貨幣及其他??加密貨幣?財經新聞?其他全球金融APP市場概覽?全球市場發展狀況?拉美市場、東南亞市場、歐洲、美國市場金融APP廣告投放趨勢金融APP廣告投放趨勢?整體投放現狀?廣告素材分析?項目背景與挑戰?飛書深諾解決方案?項目成果飛?未來機遇?面臨挑戰PART全球金融APP市場概覽市場規模增速1474.21214.81035.2774.0582.2478.633.7%17.4%32.9%市場規模增速1474.21214.81035.2774.0582.2478.633.7%17.4%32.9%27.3%21.6%21.3%Fintech23年規模將接近15萬億美元，存在較大的發展機遇。?全球Fintech市場依然保持較高的投資熱情，雖然2022H1受俄烏戰爭、全球經濟下行等影響，投資金額環比出現下全球Fintech市場規模及增速(百億美元)全球Fintech市場VC投資金額及投資筆數投投資金融(十億美元)270725261819169565.750.723.426.1投資筆數27561922184373.124.1520182019202020212022e2023e2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1SourceSource：Statista、CBInsight北美市場：美元歐洲市場：美元澳洲市場：元 拉美市場：美元亞洲市場：美元歐洲市場依然是金融科技行業投資熱土，拉美、非洲市場漸受關注北美市場：美元歐洲市場：美元澳洲市場：元 拉美市場：美元亞洲市場：美元2022Q2全球各大市場金融科技行業投融資分布非洲市場：非洲市場：元SourceSource：CBInsight2022H1全球金融類APP細分類別下載分布加密貨幣及其他,10%數字銀行及投資,41%數字支付,2022H1全球金融類APP細分類別下載分布加密貨幣及其他,10%數字銀行及投資,41%數字支付,27%消費金融,22%全球金融類APP下載及增速變化情況(億次)9%15%11%11%6%4%4%02019H22019H12021H12021H22022H2019H22019H12021H12021H22022H1全球金融類APP收入及增速變化情況(百萬美元)2022H1全球金融類APP細分類別收入分布全球金融類APP收入及增速變化情況(百萬美元)數字銀行及投資,6%加密貨幣及其他,36數字銀行及投資,6%數字支付,1%56%51%46%56%51%0 -25%0%0 -25%0%-6%18%2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1SourceSource：MeetIntelligence、Data.ai，收入僅包含應用內收入2022H1金融類APP下載量TOP10國家2022H1金融類APP下載量TOP10國家額環比增長印度22.7%15.0%12.1%7.4%美國8.2%-5.3%印尼6.3%4.2%墨西哥4.0%24.8%韓國2.9%-8.3%俄羅斯2.7%-7.7%2.4%-0.5%土耳其2.0%7.2%越南1.9%-2.7%2022H1金融類APP收入TOP10國家入份額環比增長美國38.6%4.2%10.7%57.6%德國3.7%54.3%英國3.4%14.1%臺灣2.9%-8.9%2.9%81.3%加拿大2.1%27.3%韓國2.0%28.3%香港1.7%27.6%法國1.2%47.1%坦120%以印度、墨西哥等新興市場為首，下載量與收入均100%泰國80%來西亞尼亞高于全球平均水平，未來還有較大增長空間西哥國加拿大烏茲別克斯坦烏克蘭哥倫比亞牙國耳其國全球平均速坦120%以印度、墨西哥等新興市場為首，下載量與收入均100%泰國80%來西亞尼亞高于全球平均水平，未來還有較大增長空間西哥國加拿大烏茲別克斯坦烏克蘭哥倫比亞牙國耳其國全球平均速大利下載增速20%0%60%尼日利亞菲律賓40%國包括美國、巴西、印尼等依然為主流市場，但下載增速有所下滑，未來市場競爭將更為激收入增速全球平均載增速160%沙特南非國10%20%30%40%50%60%200%10%20%30%40%50%60%200%%-20%俄羅斯市場受俄烏戰爭等影響，下滑較為明俄羅斯市場受俄烏戰爭等影響，下滑較為明顯俄羅斯-60%SourceSource：MeetIntelligence，圓圈大小代表下載量，增速均為環比增速，分類方式沿用自Data.ai印度,22.9%其他,22.1%日韓,5.4%))印度,22.9%其他,22.1%日韓,5.4%)))?.(.)?個人投資：6.0%(+1.2%)?個人貸款：29.4%(+8.5%)拉美,19.8%歐洲,8.94%東南亞,12.3%北美,8.6%)?個人貸款：11.4%(+2.4%)))2022H1各大區金融類APP下載量分布情況)?個人貸款：23.5%(+0.3%))?個人投資：15.0%(+1.0%))) 0%下載增速-20%-10%0% 0%下載增速-20%-10%0%10%20%30%80%2022H1金融APP各細分賽道分布情況30%月30%稅務稅務增速雙高，但整體量不大，同時大部分為政府貸款20%貸款20%下滑，但月活用戶保持用戶需求仍在，一旦市場回投資財務管理投資信用評分信用評分分市場均為本土頭部平臺把險10%支付銀行財經新聞銀行SourceSource：MeetIntelligence，圓圈大小代表下載量，增速均為環比增速，分類方式沿用自Data.ai1數字支付2Google1數字支付2GooglePay數字支付3數字支付4數字支付5加密貨幣6移動銀行7數字支付8個人貸款9p數字支付YONOSBI移動銀行數字支付移動銀行個人貸款Cryptocom加密貨幣加密貨幣ooglePayoldapp數字支付數字支付數字支付dingApp個人投資個人貸款2022Q2全球金融類App下載Top202022Q2全球金融類App收入Top201QuickBooksSelf-Employed務管理2ard務管理3TradingView經新聞4pha經新聞5ee務管理6ruebill務管理7經新聞8Sesame務管理9reatorMarket數字貨幣aConsumidor務管理com經新聞neyCandlestickChart經新聞AB務管理Webull個人投資務管理WISOSteuer務管理個人投資aim務管理WalletbyBudgetBakers務管理Manager務管理SourceSource：Data.ai，標橙為中國出海APP.320202022E中國金融科技企業出海廣告支出(百萬美元)數字銀行及投資移動支付.320202022E中國金融科技企業出海廣告支出(百萬美元)數字銀行及投資移動支付數字貨幣及其他25.821.737.634.932.295.088.380.347.055.761.42021E消費金融整體來看：中國金融科技出海企業數量及廣告投放呈現穩步上升的趨勢。?分細分賽道來看：消費金融、數字銀行及投資在出海企業數量及廣告支出方面優勢明顯，但增速放緩；數字貨幣領域預計消費金融數字銀行及投資移動支付數字貨幣及其他566468577857720202022E20202022E歐洲市場?歐洲市場?英、法、德是主要市北美市場?美國為主要市場，出海企拉美市場拉美市場?墨西哥、巴西、哥倫比亞等其他亞洲市場 (印度、港澳臺、東亞等)?包括印度、日韓、港澳臺，均有一定規模的非洲市場?以尼日利亞、肯尼亞為主要投放市場。東南亞市場eMeetIntelligence??全球市場前表現最好的細分賽道；投資類應用受美股頹勢影響，等待增長時機；移。拉美市場增速快，中國APP占比不高，個人貸款，投資類應用需求較高，是中國APP出中國出海?個人貸款、投資類應用是中國APP出海主要賽道，此外加密貨幣領域增速更快，將是中??全球市場前表現最好的細分賽道；投資類應用受美股頹勢影響，等待增長時機；移。拉美市場增速快，中國APP占比不高，個人貸款，投資類應用需求較高，是中國APP出中國出海?個人貸款、投資類應用是中國APP出海主要賽道，此外加密貨幣領域增速更快，將是中?東南亞、北美、拉美、歐洲等是中國APP出海主流市場，其中東南亞已經布局較多，而eMeetIntelligence02PART金融APP重點市場洞察?2021年，整個拉美人口已經達到6.54億。巴西、墨西哥人口占比最高。?其中，?2021年，整個拉美人口已經達到6.54億。巴西、墨西哥人口占比最高。?其中，34歲以下人口占比%，整體還較為年輕。持卡率低，金融產品需求大人口規模大人口規模大，整體較年輕65+,65+,8.9%9.0%6.54億15-24,35-44,25-34,16.2%45-54,11.6%0-14,23.3%55-64,16.6%14.2%資金大量涌入，行業資金大量涌入，行業快速增長?2021年，約200億美金進入拉美市場，同比增長320%。?從2018年到2021年，拉美金融科技平臺增長了112％。全球約22.6％的金融科技企業是在拉美地區。?56%的拉美人擁有銀行賬戶，但僅有18%的人擁有信卡賬戶。?只有12%的15歲以上拉美人在傳統金融機構成功申請到貸款，對新興金融科技產品需求大。數字銀行等賽數字銀行等賽道發展迅速?巴西、墨西哥等國家大銀行壟斷明顯，導致當地銀行收費高，服務差，給數字銀行帶來了發展空間。?此外，數字貸款、眾籌等細分賽道也在拉美市場快速崛SourceSource：歐睿國際、MeetIntelligence、福布斯銀行、數字支付31.2%24.5%23.6%1.3%15.5%12.5%02019H12019H銀行、數字支付31.2%24.5%23.6%1.3%15.5%12.5%02019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1支付?拉美市場金融類APP下載量保持兩位數增長，具體到主要國家來看：1)巴西、智利市場最多使用移動銀行、數字支付類應用，Nubank等Neobank類應用下載量高。2)墨西哥、哥倫比亞市場在線借貸企業發展迅速，逐漸占領消費者心智，個人貸款類應用下載量占比高。3)阿根廷市場由于阿根廷比索連年來持續貶值，民眾對數字貨幣熱情持續高漲，加密貨幣類應用受歡迎。字支付2022H1拉美市場金融APP下載量及增速(億次)拉美TOP國家主要細分賽道分布(按下載量)639.8%低，展潛力下載增速2022H1拉美市場各金融APP下載增速160%個人稅務120%個人稅務120%第一梯隊，保持較為穩速。其中，移動銀行、個人部應用占比最低，是拉美目前景的賽道長，但基本為政府APP，不進入80%40%個人投資財務管理加密貨幣個人貸款財務管理加密貨幣個人貸款數字支付移動銀行0%下載量0保險1020304050607080140280財經新聞下載量相對較低。其中，財務管理、加密-40%貨幣增速平穩，頭部應用占比70%左右，入空間SourceSource：MeetIntelligence，氣泡大小代表TOP10應用下載量占比，分類方式沿用自Data.aiTOP3APP123K下載TOP3APP123K下載TOP100應用類別分布TOP3APP123TOP3APP123TOP3APP12ocom3TOP3APP12318-2425-4445+18-2425-4445+女性男性女性男性女性男性18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+個人投資類APP用戶年齡結構：加密貨幣類APP用戶年齡結構：18-2425-4445+18-2425-4445+e女性男性女性男性18-2425-4445+18-2425-4418-2425-4445+18-2425-4445+女性男性女性男性女性男性18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+個人投資類APP用戶年齡結構：加密貨幣類APP用戶年齡結構：18-2425-4445+18-2425-4445+e女性男性女性男性18-2425-4445+18-2425-4445+女性男性女性男性ocom女性男性18-2425-4445+女性18-2425-4445+男性特別是個人投資、加密貨幣等投資SourceSource：Data.ai，2022.6GooglePlay端數據MX數字支付&移動銀行加密貨幣MX數字支付&移動銀行加密貨幣比亞、墨西哥、阿根廷代表應用：Binance、C款墨西哥、哥倫比亞toiFectivo2022H1，在拉美下載量TOP100的金融APP中，有9個中國出海APP，包括個人貸款、加密貨幣、數字支付、移動銀行等。?不同細分類別主要市場有所不同，個人貸款主要集中在墨西哥、哥倫比亞市場，數字支付&移動銀行基本以墨西哥市場為2022H1拉美下載量TOP100應用中中國APP分布情況BRARSource：MeetIntelligence，中國APP包括中國公司出海及中國公司為主要股東的APP2022H1中國出海頭部APP拉美市場表現?2022H1中國出海頭部APP拉美市場表現?加密貨幣應用Binance下載量微跌，或是被C搶占了市場，但兩者月活數量均保持較快增長，用戶使?信用卡類應用表現突出，頭部應用下載量及月活均保持快速增長，2022年以來，許多拉美國家貨幣大幅貶值，更多消費者通過信用卡超前消費。?個人貸款類應用下載穩定，但月活用戶漲跌不一，或是被信用卡類應用分流了部分用戶。下載增速月活增速ocom46.5%4.0%%oSourceSource：Data.ai，增速均為環比?當前中國出海拉美市場以墨西哥、哥倫比亞為主，集中在個人貸款、加密貨幣等細但移動銀行本土頭部應用強個人貸款/投資類潛力大?當前中國出海拉美市場以墨西哥、哥倫比亞為主，集中在個人貸款、加密貨幣等細但移動銀行本土頭部應用強個人貸款/投資類潛力大整個拉美市場，移動銀行、個人貸款、個人投資頭部應用占比低，下載量高，市場增長潛力大。?年輕用戶規模大，但信用卡持卡率低，對金融科技產品接受度高，需求持續存在。??勢，市場進入壓力大。Intelligence?金融APP下載保持兩位數增西哥是最主要市場。?其中，巴西以移動銀行類APP，墨西哥個人貸款類APP占比高。?墨西哥是拉美市場最好的出海目的是市?個人貸款、投資類細分賽道增長潛力大東南亞市場基本面情況—市場空間大，在線交易、個人貸款等較受資本關注在線交易快速發在線交易快速發展熱，包括互聯網券商/加密貨幣交易數字借貸仍是焦點數字借貸仍是焦點數字借貸依然是東南亞Fintech市場最火熱的賽小小微金融值得關注小微商家，有巨大的小微融服務需求。螞蟻集團旗下星熠數字銀行2022市市場空間大東南亞Fintech市場占整個亞太融資總額的40%左右。投資、貸款、儲蓄、分布式金融(DeFi)用戶需求高用戶需求高預計，東南亞已有80%的15歲及以上人群成消費者。但同時有超70%的人口處于銀行政府高度支政府高度支持政府正在著手制定虛擬銀行相關政策法規41.0%銀行、數字支付25.9%16.3%021.7%22.1%9.4%-1.9%41.0%銀行、數字支付25.9%16.3%021.7%22.1%9.4%-1.9%加密貨幣2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1?2022H1，東南亞金融類應用下載量小幅下降1.9%，隨著全面開放，消費者逐漸轉回原來的生活方式，線上活動減少，疫情帶來的增長紅利逐漸消失，但總體規模仍遠高于疫情前，具體到國家市場來看：1)受疫情影響，大量東南亞人陷入赤貧，個人貸款在東南亞國家有極高的需求，包括在印尼、菲律賓、泰國、越南等市場均有很高的下載量。2)同時加密貨幣、個人投資正被視為維持/增加個人財富的一種手段，馬來西亞、菲律賓、印尼等地消費者關注度更高。2022H1東南亞市場金融APP下載量及增速(億次)東南亞TOP國家主要細分賽道分布(按下載量)4：移動銀行、數密貨幣東南亞市場潛力賽道，個人投資、加密貨幣等進入將面臨較大競爭壓力下載增速東南亞市場各金融APP細分賽道分布情況160%個人稅務120%且保持持續增長，頭部且保持持續增長，頭部較好的增長空間80%捐款頭部應用占比超過90%，賽度太高，發展機會小40%個人貸款40%0%下載量 保險0%下載量020406080100120個人投資數字支付-40%財經新聞加密貨幣下載量大，但增速明顯下滑，市場競爭將趨于激烈。頭部應0%左右，還未形成明顯壟斷，但需注意部分頭部應有中國資本背景，進入有較大競爭壓力SourceSource：MeetIntelligence，氣泡大小代表TOP10應用下載量占比，分類方式沿用自Data.aiTOP3APP123TOP3APP123下載TOP100應用類別分布TOP3APP123TOP3APP12TOP3APP123TOP3APP12ding3et33女性男性女性男性女性男性18-2425+女性男性18-2425+18-2425+18-2425+女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性18-2425+女性男性18-2425+18-2425+18-2425+女性男性女性男性個人貸款、個人投資、加密貨幣等男性用戶占比均在70%左右18-2425+18-2425+18-2425+18-2425+女性男性女性女性男性個人投資類APP用戶年齡結構：加密貨幣類APP用戶年齡結構：個人投資類APP用戶年齡結構：18-2425+18-2425+女性男性18-2425+18-2425+女性男性女女性男性SourceSource：Data.ai，2022.6GooglePlay端數據22個所處賽道：數字支付代表應用：Gcash(螞蟻為主要股東之一)22個所處賽道：數字支付代表應用：Gcash(螞蟻為主要股東之一)主要賽道：個人貸款代表應用：Easycash、AdaKami東南亞下載量TOP100應用中中國APP分布情況所處賽道：數字支付加坡所處賽道：加密貨幣SourceSource：MeetIntelligence，中國APP包括中國公司出海及中國公司為主要股東的APP2022H1中國出海頭部APP東南亞市場變化趨勢?個人貸款頭部應用下載量漲跌不一，但2022H1中國出海頭部APP東南亞市場變化趨勢?個人貸款頭部應用下載量漲跌不一，但月活用戶均呈現快速增長，當前市場或逐漸進入存量市場，未來或需更多的開發現有的用戶需求，增加使用量。要是受經濟下滑以及2022H1整個加密貨幣市場不景氣影響?數字支付頭部應用下載及月活都呈現快上升下載增速月活增速3%.1%43.3%Kami3%40.0%SourceSource：Data.ai，增速均為環比?印尼市場占東南亞金融APP總下載量的五成以上，同時中國出海APP目前也主要集?印尼市場占東南亞金融APP總下載量的五成以上，同時中國出海APP目前也主要集中在印尼市場，競爭壓力。?而越南、菲律賓等占比均約為15%左右，市場增長空間相對更大。4、個人投資等賽道可關注?隨著收入下滑、多國貨幣兌美元持續下跌等因素影響，東南亞民眾或將通過投資的方式對自身財富進行保值，規避本國貨幣貶值帶來的不利影響。??東南亞國家全面開放，疫情帶來的增長紅利開始消退，金融APP整體下載量增速也開始下滑。?但與疫情前相比，下載仍處于高位，用戶需求依然較強。?大流行期間，東南亞出現大量赤貧人口，個人貸款類APP受關注度持續上升，目前下載量占整個金融APP市場近三成。?印尼市場競爭激烈，或可更多關注菲律賓、越南等?個人貸款賽道仍有進入空間，個人投資類賽道存在?隨著全球經濟下行風險加大，個人貸款類APP需求或將持續增長。SourceMeetIntelligence，photobyKemingTanonUnsplash歐洲市場基本面情況—金融科技市場穩步增長，數字支付/銀行類領域更受關注穩步增長穩步增長歐洲金融科技公司的風險投資總價過去幾年穩步增加，部分歐洲的銀行在過去幾年都對金融科，調查顯示，整個歐洲的金融科技采瑞典、瑞士等國家，采用率科技產業科技產業2021年歐盟正式創立了歐洲創新理事會(EIC)，加大對金融科技產Hokodo、Clarity、Billon、nkingWealthTechradingdataanalyticsechSource：MeetIntelligence、安永(采納率：使用兩項以上金融服務定義為采納)4移動銀行、數字支15.6%17.3%11.1%10.1%7.1%2.9%2.2%密貨幣移動銀行、數字支02019H12019H22020H4移動銀行、數字支15.6%17.3%11.1%10.1%7.1%2.9%2.2%密貨幣移動銀行、數字支02019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1?歐洲各國金融類APP使用情況相似，除了最為常用的數字支付、移動銀行應用以外，加密貨幣、個人投資類APP下載量高。研究表明，歐洲已成為加密貨幣交易的中心。?此外，受俄烏戰爭、能源短缺等影響，歐洲下半年經濟下滑幾成定局，屆時消費者或將更多的關注加密貨幣等投資類APP，以維持個人財富。?同時，隨著經濟下滑，收入下降，個人貸款/財務管理類應用或將更多的受到歐洲消費者的關注。意大利數字支付、移動銀：移動銀行、數字支 2022H1歐洲市場金融APP下載量及增速(億次)歐洲TOP國家主要細分賽道分布(按下載量)移動銀行、數字支捐款下載規模中等，且都保持增長，用戶需求穩步增加。同時，個人貸款、保險、財務管理等頭部平臺占比不高，數字支付005個人投資054090120下載規模大，用戶需求高，但增速逐漸捐款下載規模中等，且都保持增長，用戶需求穩步增加。同時，個人貸款、保險、財務管理等頭部平臺占比不高，數字支付005個人投資054090120下載規模大，用戶需求高，但增速逐漸放緩，同時頭部平臺占比低，市場競爭將趨于激烈，也是新進入者的機會530%財務管理下載規模小，頭部應用占比高，進入市場機會小信用評分未來存在發展機遇-30%歐洲市場各金融APP細分賽道分布情況下載增速60%個人貸款個人稅務0%個人貸款個人稅務0%加密貨幣移動銀行下載量財經新聞SourceSource：MeetIntelligence，氣泡大小代表TOP10應用下載量占比，分類方式沿用自Data.aiTOP3APP1inkoff23下載TOP3APP1inkoff23下載TOP100應用類別分布TOP3APP12ocom3TOP3APP1fInvesting2Republic3TOP3APP12ePay3女性男性18-2425-3435-4445+女性男性y18-2425-34女性男性18-2425-3435-4445+女性男性y18-2425-3435-4445+各賽道用戶年齡相對偏大，45+以上人群占比在30%左右銀行類APP性別分布相對均衡，數字支付、個人投資、加密貨幣男性用戶比例女性男性18-2425-3435-4445+女性男性C18-2425-3435-4445+18-2425-3418-2425-3435-4445+18-2425-3435-4445+女性男性女女性男性加密貨幣類APP用戶年齡結構：個人投資類APP用戶年齡結構：加密貨幣類APP用戶年齡結構：18-2425-3435-4418-2425-3435-4445+18-2425-3435-4445+女性男性女女性男性SourceSource：Data.ai，2022.6GooglePlay端數據Binance俄羅斯、烏克蘭、法國、英國、意大利、西班牙、德國UAESHuobi俄羅斯、烏克蘭ROFRITSource：MeetIntelligence，中國APP包括中國公司出海及中國公司為主要股東的APP中國出海應用在歐洲TOP100應用中占比較低，且集中在加密貨幣領域Binance俄羅斯、烏克蘭、法國、英國、意大利、西班牙、德國UAESHuobi俄羅斯、烏克蘭ROFRITSource：MeetIntelligence，中國APP包括中國公司出海及中國公司為主要股東的APPHTOPAPP出海APP，且全部為加密貨幣類APP。?從分布國家來看，主要集中在西歐和東歐地區，其中俄羅斯、烏克蘭、英國、德國最受青睞，各APP在這些市場下載量較2022H1歐洲下載量TOP100應用中中國APP分布情況CoinMarketCap俄羅斯、英國、法國、烏克蘭、德國RUCRUC意大利、英國、西班牙、德國、羅馬尼亞俄羅斯、烏克蘭DEUKDEKucoin俄羅斯、英國、法國、德國?歐洲市場中國出海頭部應用均為加密貨幣類應用，?歐洲市場中國出海頭部應用均為加密貨幣類應用，Binance、C下載量遠超其他應用，但下載增速有下載均快速上升。?同時，各應用月活增速均保持兩位數增長，用戶需求依然較高，這意味著歐洲用戶開始使用更多不同的平臺交易加密貨幣。2022H1中國出海頭部APP歐洲市場表現下載增速月活增速ocom44.5%3%tCap%41.1%SourceSource：Data.ai，增速均為環比?目前中國出海歐洲的頭部應用均為加密貨幣類應用，且呈現出頭部應用下載量向中?目前中國出海歐洲的頭部應用均為加密貨幣類應用，且呈現出頭部應用下載量向中腰部應用轉移的趨勢，歐洲用戶開始選擇更多不同的平臺進行交易。?這或是因為在整體加密貨幣市場較為頹勢的情況下，用戶開始通過套利交易等方式獲利，這對于新進入者或是一個較好的入3、消費金融類APP存在發展機遇?財務管理、個人貸款等消費金融類應用下載量位于第二梯隊，且保持快速增長。?隨著歐洲能源危機的加劇、美元持續走強，歐洲通脹率持續走高，民眾日常生活成本快速上漲，將會更多的需要財務管理類應用合理分配支出，或是個人貸款類應用應對不斷增長的日常支出。?歐洲市場金融APP下載量整體穩步上升，其中加密貨幣和個人投資類APP受關注度高，下載量遠高于拉美、東南亞等新興市?當前歐洲已成為加密貨幣交易的中心，占全球所有加密貨幣的25%，英、法、德、荷、西是主要國家。?中國出海可布局財務管理、個人貸款等消?加密貨幣賽道仍有入場機會SourceSourceMeetIntelligence，photobyKemingTanonUnsplash本面情況—金融科技熱門市場，消費者使用金融科技產品比例持續上升是金融科技最市場022年獲得了金融科技行1%，近乎占率約為10.1%?？萍计髽I雖市值下但仍受青睞2022年上半年，受全球經濟下滑影響，美國上市金融科技公司市值已累計下跌1560億美元，科技相關ETF依然實現凈流入，巨頭企業也持市場，投資者依然看好多的金融科技初企業涌現場開始出現各類不同的金融科技企業(如幫助銀行和信用合作社通過更多渠道開設更多賬戶的MANTL、幫助用戶進行預算管理、儲蓄和投資的多合一應用這些初創企業潛力大，給老牌企業帶來了一定的競爭壓力。美國人使用金融科技產截止2022年已經有65.3%的美國人使用移動銀行業務，49%的人使用過線上財務管理平臺。此外在過去五年中美國人數字比例增加了33%。ire0美國市場金融APP下載量持續下滑，加密貨幣/個人投資等受通脹影響大02022H1美國金融APP細分類別下載分布2022H1美國金融APP細分類別下載分布載占比環比增速數字支付29.2%-0.5%移動銀行28.2%-11.5%加密貨幣10.1%-36.2%保險7.0%+9.4%信用評分6.3%+13.5%個人投資6.2%-23.6%其他13.0%+47.6%334.7%26.7%15.7%-0.5%-6.1%-11.1%-5.6%2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1美國投資者投資熱情下降，加密貨幣、個人投資類APP下載量大幅下滑。?目前美國持續高通脹，下半年將面臨經濟衰退可能，需要警惕美股可能繼續下行所帶來的投資類APP下載量繼續下降的風險。美國市場大部分賽道進入難度較大，個人投資/加密貨幣類賽道需關注美股下滑所性影響下載增速美國市場各金融APP細分賽道分布情況375%個人稅務個人稅務升趨勢，但頭部平臺集中高，進入難度較大40%個人貸款財務管理20%信用評分保險，頭部占比相對較低，但包含PaypalCashAppCapitalOneMobile個人貸款財務管理20%信用評分保險捐款數字支付0%下載量03570移動銀行-20%個移動銀行-20%個人投資H明顯下跌，需關注下半濟走勢所帶來的的持續性影響財經新聞-40%-40%Source：MeetIntelligence，氣泡大小代表TOP10應用下載量占比，分類方式沿用自Data.aiTOP3APP1e23le下載TOP100應用類別分布TOP3APP1e23le下載TOP100應用類別分布TOP3APP123enmoTOP3APP12ocomTOP3APP123nsInvestTOP3APP1OMobile23Farm3let318-2425-4445+18-2425-4445+男性女性男性女性男性女性18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+APP用戶年齡結構：個人投資類APP用戶年齡結構：女性18-2425-4445+女性男性男性18-2425-4445+18-2425-4445+18-2425-4445+男性女性男性女性男性女性18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+APP用戶年齡結構：個人投資類APP用戶年齡結構：女性18-2425-4445+女性男性男性18-2425-4445+18-2425-4445+男性女性男性,46%54%女性,18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+女性男性tocom18-2425-4445+；而移動銀行/數字支付等日常使用的應用女性比例更高。ceDataaiIOS中國出海APP在美國頭部應用中占比不高，集中在投資類賽道美國下載量TOP100應用中中國APP分布情況BinanceKucoinC等SourceSource：MeetIntelligence，中國APP包括中國公司出海及中國公司為主要股東的APP2022H1中國出海頭部APP美國市場表現?美國市場中國出海頭部應用2022H12022H1中國出海頭部APP美國市場表現?美國市場中國出海頭部應用2022H1表現不佳，下載量與月活基本均呈現快速下滑的趨勢，這主要是受到美股下跌的影響，美國用戶投資熱情下降。?而隨著美國通脹的持續，政策緊縮，美國下半年或將延續之前的頹勢，金融投資類APP將持續受到不利影響。下載增速月活增速ocom1%ullWallet%SourceSource：Data.ai，增速均為環比降?2022年上半年，美股與加密貨幣市場持續下行，加密貨幣與個人投資類應用下載量降?2022年上半年，美股與加密貨幣市場持續下行，加密貨幣與個人投資類應用下載量均下跌超過20%。?隨著美元上漲，美債收益持續上升，美國投資者將更多轉向購買國債或進行外匯交易，加密貨幣等下載量或將繼續下降。3、中國出海美國頭部APP表現下滑?中國出海美國頭部應用均為投資類APP，包括C、Webull、Binance等同樣受到美股/加密貨幣市場持續下滑影響，下載量增速出現明顯下跌。?而隨著美聯儲持續加息，美國股市繼續震蕩下行的風險加大，短期內美國投資者信心難以恢復，對投資類APP的需求將有所減少，出海應用需等待市場回暖的需等待市場回暖的時機、財務管理類應?受益于疫情持續、美股下滑等因素，健康類、理財類保險需求大幅上升，相應APP下載量持續增長；?同時隨著收入下滑，美國消費者更關注自身信用評分和財務狀況，希望通過信用評分及財務管理類應用更好地掌控自身信用和財務狀況。?但頭部應用均為美國企業，且集中度高，進入難度較大。eMeetIntelligence1、風投資金青睞Fintech1、風投資金青睞Fintech企業2021年，韓國風險投資總額達到58億美元，增幅高達78.4%，這些風投kaoPayToss?韓國政府早在2019年就推出了“金融監管沙盒”計劃，便于Fintech初超過十分之一的韓國人投資加密貨幣，同時總統尹錫悅也傾向于加密貨預計2022年將達到110億美元，與2019年相比增長240%以上日本家庭半數資產為現金/存款，日本企業也以持有大量現金聞名，其戶3、政府/企業大力支持M企業也推出自己的加密貨幣，共同促進日本成為國際金融中心SourceSource：MeetIntelligence、linkedIn、路透社、韓國中小風險投資企業部0日韓市場金融類APP下載量持續下滑，數字支付、移動銀行等類別表現不佳0?2021H2以來，日本與韓?2021H2以來，日本與韓國市場金融類APP下載量均呈現持續下滑的態勢，其中數字支付、移動銀行、個人投資等主流細分類別下載量均出現了下跌。?同時，受個人消費復蘇緩慢影響，日韓政府均下調了2022年下半年的經濟增長預期，個人支出的下降同樣影響包括數字支付、移動銀行等類型APP的使29.3%29.3%24.4%46.4%8.8%3.6%-5.0%-1.1%2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H122022H1韓國金融APP下載量及增速(百萬次)30.7%17.9%26.6%-2.0%-7.2%-11.2%26.6%02019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1日韓市場各金融APP細分賽道分布情況下載增速50%個人稅務下載增速50%個人稅務遠超其他品類，且頭部平臺比較低，雖然增速放緩，依然存在進機會，但需注意賽道基本為日韓本土業，進入面臨較大阻力個人稅務又以政府平臺長空間小25%財務管理保險個人借貸4保險個人借貸4財經新聞下載量0%信下載量0%80080加密貨幣數加密貨幣個人投資-25%，雖然加密貨幣、個人投資等投資類應用，雖然加密貨幣、個人投資等投資類應用下滑影響，下載量有所下跌，但整體規模依然且頭部占比不高，仍有發展空間類應用雖然目前基本為本土企業，但沒有形-50%SourceSource：MeetIntelligence，氣泡大小代表TOP10應用下載量占比，分類方式沿用自Data.aiTOP3APP12TOP3APP123下載TOP100應用類別分布TOP3APP1Japantraincardck23TOP3APP1s23TOP3APP12nt318-2425-4445+s男性女性女性男性場則更多的集中在25-44歲年齡段個人投資類APP用戶年齡結構：務管理類APP用戶年齡結構：18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+s男性女性女性男性場則更多的集中在25-44歲年齡段個人投資類APP用戶年齡結構：務管理類APP用戶年齡結構：18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+18-2425-3435-4445+男性女性女性男性女性18-2425-4445+女性18-2425-3435-4445+男性男性男女比例基本維持在6:4左右；而日本市女性男性KB?己M-able18-2425-3435-44女性男性SourceSource：Data.ai，2022.6IOS(日本)/安卓(韓國)端數據1、日韓市場長期仍有增長空間??2022H1，受日韓經濟不景氣影響，個人消費復蘇緩慢，個人支出持續下降，包括數字支付、移動銀行、個人投資等主流賽道短期內下載量均出現下降。?但日韓政府對金融科技行業支持力度較大，出臺相應法規、推出“金融監管沙盒”等大力發展金融科技產業，長期來看日韓市場仍有較大增長空間。2、出海APP可持續布局投資類賽道，進一步嘗試財務管理類賽道?個人投資、加密貨幣等雖然受行業頹勢形象有所下降，但中國應用在該賽道已有所布局，隨著日元兌美元的持續貶值，將會有更多的日本投資者增加股票/加密貨幣等金融產品的投資，保證自身財富不受貨幣貶值影響，投資類出海應用可借機擴大市場份額。?同時隨著收入降低，日韓民眾對財務管理類應用需求或將進一步增加，同時日韓市場財務管理類賽道還未出現具有統治力的應用，進入市場或有發展空間。eMeetIntelligence03PART金融APP廣告投放趨勢2022H1全球廣告主數量變化情況(千個)2022H1全球廣告主數量變化情況(千個)73.171.669.268.064.069.61月2月3月4月5月6月TOP類別廣告主占比變化情況別尚融SourceSource：廣大大1039681479北美東南亞歐洲拉美1039681479北美東南亞歐洲拉美字支付2022H1各大區市場投放廣告的金融APP數量歐洲是主要市場1150?2022H1，按照投放廣告的金融APP數量來看，11501100東南亞、歐洲均超過一千個，遠超日韓、拉美等其他大2、各大區投放TOPAPP類別各有不同，數付最為主流?縱觀各大區投放TOPAPP，數字支付是投放最多的細分?北美、歐洲更為關注加密貨幣市場；?東南亞、日韓市場個人投資、個人貸款類應用有更多的?拉美市場最為注重移動銀行類APP。SourceSource：APPGrowing金融類APP熱門廣告投放素材特點更多利用真人元素?通過真人模特(特別是本土模特)的情景拍攝或照片，讓消費者更有代入感，從而通過數字直觀體現產品優勢?特別是借貸類、證券投資類、加密貨幣類應用，通過零手續費、高貸款額度等直觀的數字羅列，體現自身產品SourceSource：APPGrowing?投放類型方面，主要為視頻廣告，占比約為52%，其次為網頁廣告和圖片廣告。?廣告形式方面，信息流廣?投放類型方面，主要為視頻廣告，占比約為52%，其次為網頁廣告和圖片廣告。?廣告形式方面，信息流廣告和橫幅廣告是最主要的廣告投放形式，兩者占比約為80%左右。廣告投放總數廣告投放總數156212022H1廣告投放類型分布2022H1廣告投放形式分布22022H1廣告投放類型分布2022H1廣告投放形式分布輪播,1%互動試玩,1%縱向視頻,1%輪播,1%互動試玩,1%縱向視頻,1%插屏,7%插屏,7%3%原生,7%原生,7% (FAN),39%流,45%全屏視頻,13%橫向視頻,流,45%橫幅,橫幅,34%20%SourceSource：APPGrowing文案使用真人模特，通過突出零費率、最大的交易所等元素吸引用用戶，從而形成下載與安裝吸引用戶下載通過真人將產品與其他APPNFT交易功能國內出海應用(加密貨幣類)文案使用真人模特，通過突出零費率、最大的交易所等元素吸引用用戶，從而形成下載與安裝吸引用戶下載通過真人將產品與其他APPNFT交易功能SourceSource：廣大大，圖片來自JavierEstebanonUnsplash廣告投放總數3290國內出海應用(個人貸款類)—KreditPintar2022H1廣告投放情況廣告投放總數3290?投放類型方面，圖片廣告占比最高，或是由于KreditPintar作為借貸類APP，圖片廣告簡單明投放形式方面，同樣以信息流及橫幅廣告為主。2022H1廣告投放平臺分布2022H1廣告投放類型分布20222022H1廣告投放平臺分布2022H1廣告投放類型分布縱向視頻,7%橫向視頻,縱向視頻,7%橫向視頻,10%插屏,13%其他,插屏,13%流,43% (FAN),流,43% (FAN),41%原生,13%橫幅橫幅,22%19%SourceSource：APPGrowing?視頻廣告更多的使用本土人物和自身卡通形象，同時還運用了鬼畜視頻的內容，拉近了與當地消費者之間的距離，更好地吸引他們使用。?文案既有真人實拍、也有產品自己獨特的卡通形象，同時簡單明了的借貸額度及借貸條件，吸引有需求的用戶。?文案右下角均標有印尼監管機構OJK等，突出產品合規性。國內出海應用(個人貸款類)?視頻廣告更多的使用本土人物和自身卡通形象，同時還運用了鬼畜視頻的內容，拉近了與當地消費者之間的距離，更好地吸引他們使用。?文案既有真人實拍、也有產品自己獨特的卡通形象，同時簡單明了的借貸額度及借貸條件，吸引有需求的用戶。?文案右下角均標有印尼監管機構OJK等，突出產品合規性。SourceSource：廣大大，圖片來自AronPWonUnsplash廣告投放總數24512022H1廣告投放類型分布縱向視頻,9%2022H1廣告投放形式分布視頻貼片,1%插屏,14%信息流,28%視頻,16%視頻,視頻,廣告投放總數24512022H1廣告投放類型分布縱向視頻,9%2022H1廣告投放形式分布視頻貼片,1%插屏,14%信息流,28%視頻,16%視頻,視頻,橫幅,18%原生,22%2022H1廣告投放平臺分布YouTube,2% (FAN),30%Instagram,19%Admob,22%er?投放類型方面，主要以視頻廣告和圖片廣告為主，兩者占比超過80%。SourceSource：APPGrowing文案除了突出零傭金、開戶送股票等福利以外，還著重介紹加密貨幣交易功能，包括推出用戶呼聲很高的Shiba幣等內容，吸引有需求的用戶。文案通過突出零傭金、開戶免費送股票、提供免費Level2等開戶福利，吸引用戶打開廣告，進而完成下載進行交易，突出產品便利性通過真人視頻，展示滑雪途中國內出海應用(證券投資類)文案除了突出零傭金、開戶送股票等福利以外，還著重介紹加密貨幣交易功能，包括推出用戶呼聲很高的Shiba幣等內容，吸引有需求的用戶。文案通過突出零傭金、開戶免費送股票、提供免費Level2等開戶福利，吸引用戶打開廣告，進而完成下載進行交易，突出產品便利性通過真人視頻，展示滑雪途中SourceSource：廣大大，圖片來自JavierEstebanonUnsplash04飛書深諾成功案例PART項目背景—拉美市場新玩家希望借助媒體營銷爭奪身頭部行列Xapp中產階級以及低收入人快。保證申請，及時且無年金?拉美信用卡商機：拉美信用卡持卡率低，僅18%擁有信用卡賬戶。近年拉美電商業?廣告主希望通過sino的投放快速滲透拉美市場，首選突破的國家是墨西哥eMeetIntelligence主要考核：完成申請成本、發卡成本、主要考核：完成申請成本、發卡成本、發卡量、優質用戶占比投放初期:投放中后期:eMeetIntelligence挑挑戰2挑戰1挑戰3營營銷新手如何搶占市場-快速低期期eMeetIntelligence發卡量入期?初期優先選擇了谷歌和Fb媒體?谷歌媒體的特點是用戶基礎大，覆蓋面積廣，并且發卡量入期?初期優先選擇了谷歌和Fb媒體?谷歌媒體的特點是用戶基礎大，覆蓋面積廣，并且AC廣告的整體價格在主流媒體中具有明顯優勢?FB覆蓋面僅次于谷歌，用戶覆蓋精準度更高量瓶頸，不斷獲取年輕高價值用戶戶下載 成長期