MoojingMarketIntelligence2022年寵物食品市場趨勢洞察SPEAKER：魔鏡分析師團隊DATE：2022年9月01行業概覽02寵物主糧市場02寵物主糧市場04寵物營養保健食品市場05趨勢洞察1.寵物主糧：天貓淘寶平臺寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物主糧的產品類目?狗主糧：寵物/寵物食品及用品->全價狗主糧類目下所有商品?貓主糧：寵物/寵物食品及用品->全價貓主糧類目下所有商品?水族世界主糧：寵物/寵物食品及用品->水族世界->觀賞魚飼料，寵物/寵物食品及用品->水族世界->觀賞龜/鱉飼料，寵物/寵物食品及用品->水族世界->觀賞蝦蟹等飼料?鳥/雞/鴨等禽類主糧：寵物/寵物食品及用品->鳥/雞/鴨等禽類食品及用品->鳥食?兔類主糧：寵物/寵物食品及用品->兔類食品及用品->兔兔主糧?爬寵/鳴蟲類主糧：寵物/寵物食品及用品->爬寵/鳴蟲類食品及用品->爬蟲/鳴蟲食物?馬/羊駝/豬等寵物主糧：寵物/寵物食品及用品->馬/羊駝/豬等寵物食品及用品->其它寵物糧食，寵物/寵物食品及用品->馬/羊駝/豬等寵物食品及用->馬飼料?散裝主糧：寵物/寵物食品及用品->散裝糧->散裝貓主糧，寵物/寵物食品及用品->散裝糧->散裝犬主糧2.寵物零食：天貓淘寶平臺寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物零食產品的類目?狗零食：寵物/寵物食品及用品->狗零食類目下所有商品?貓零食：寵物/寵物食品及用品->貓零食類目下所有商品?鳥/雞/鴨等禽類零食：寵物/寵物食品及用品->鳥/雞/鴨等禽類食品及用品->鳥零食?鼠類等小寵零食：寵物/寵物食品及用品->鼠類等小寵食品及用品->飼料/零食?兔類零食：寵物/寵物食品及用品->兔類食品及用品->兔兔零食3.寵物營養/保健食品：天貓淘寶平臺寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物營養/保健的產品類目?貓/狗營養保健食品：寵物/寵物食品及用品->貓/狗保健品類目下所有商品?鼠類等小寵營養保健食品：寵物/寵物食品及用品->鼠類等小寵食品及用品->醫療/保健品(新)->小寵保健品?魔：寵物/寵物食品及用品->兔類食品及用品->兔兔保健品3魔鏡市場情報：品市場總結 市場洞察一寵物食品市場處于快速發展階段，成長空間廣闊?隨著我國居民消費能力的提升和養寵人群規模的不斷擴大，國內寵物行業規模持續增長，寵物食品市場也進入快速發展階段。有數據顯示2020年我國城鎮寵物市場規模接近3000億元，2015-2020年復合增速達到32.7%，其中寵物食品市場約占40%。2021年我國城鎮寵物主(犬貓)達到6844萬人，比2020年增長8.7%，寵物主人數持續增長。同時隨著寵物家庭角色的轉換和科學養寵理念的不斷推廣，寵物食品行業未來依然會保持穩步增長。 市場洞察二寵物主趨向年輕化，銷售渠道趨向線上化?寵物主趨于年輕化，90后成為養寵主力軍，2021年90后寵物主占比達到了46.3%。養寵成為了年輕人的一種生活方式，寵物能豐富人們的生活方式，同時滿足他們對陪伴的迫切需求。電商成為寵物食品最主要消費途徑之一，有數據顯示線上寵物食品銷售額占比由2010年的1.2%增長至2018年的45.4%。2022滾動年天貓淘寶寵物食品銷售額達247.6億元，同比增速為14.5%，分品類看寵物主糧占69.7%、寵物零食占21.3%、寵物營養保健食品占10.0%。 市場洞察三寵物主糧和寵物零食市場穩步增長，貓經濟的發展有望帶動國產品牌的崛起?貓超過犬成為飼養最多的寵物，2021年城鎮犬貓數量比2020年增長11.4%，其中犬數同比增長4.0%，貓同比增長19.4%。2022滾動年寵物貓食品天貓淘寶平臺銷售額140.2億元，同比增速達27.5%，遠高于寵物狗食品市場規模和增速。2022年7月貓主糧銷售額占寵物主糧市場的59.8%，2022滾動年貓主糧銷售額同比增長29.5%。分品牌看國際品牌在主糧市場仍占據優勢，但有6家國產品牌進入銷售額TOP10。貓零食同樣增幅明顯，同比增長22.4%，明顯高于狗零食、鼠類等小寵物零食、兔類零食市場，其中以麥富迪為代表的多個國產品牌逐漸占據領先位置。 市場洞察四科學養寵促進寵物食品市場原料和工藝升級，寵物個體差異催生個性化定制需求的增長?根據調研，營養成分和天然健康是寵物主購買主糧時首先考慮的因素。除此以外也會考慮到愛寵的需求，如寵物的適口性、根據寵物年齡和特殊需求為寵物針對性選擇主糧。按寵物生命階段區分，2022滾動年天貓淘寶平臺，成貓和幼貓主糧銷售額分別為66.1億和62.6億元，同比增速分比為38.7%和40.8%均出現大幅增長。在寵物飲食上，寵物主對安全和營養配比極為重視，因此需要對不同階段的寵物，不同類型、體重、口味喜好的寵物研發更適配的主糧配方，在此基礎上未來可向集食品、咨詢、生活服務、智能家居為一體的一站式服務模式拓展。 市場洞察五健康和功效成分概念的零食產品需求增長?含功能性成分、健康屬性、高營養價值的產品的銷售表現較為突出。在貓零食中，強調增肥發腮、磨牙、去毛球、補鈣等功能概念的產品，2022滾動年銷售額同比增長29.6%。強調無誘、無谷、雞胸肉等健康概念的產品銷售額同比增速為26.8%，明顯高于整體。越來越多的貓零食加入各種健康成分，以此來突出產品的差異化。可以打造寵物功能零食的概念，在強調產品美味的同時，突出其功效屬性。4PaPar1行業概覽6魔鏡市場情報：6同比增速業概覽同比增速32.7%，其中寵物食品市場約占40%。寵物消費市場規模不斷擴大，其中食品是寵物消費占比最高的類型。隨著養寵人群的收入增長和科學化養寵理念的不斷強化，寵物商品和服務的消費類型趨向多元化。2015-2023E年中國寵物行業規模趨勢預測(億元)5,0001,0003,0005,0001,0003,0002,0004,0000市場規模(億元)60%2023E2022E2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021E銷售額60%2023E2022E2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021E40%20%0%2021年我國寵物消費結構其其他服務30%寵物食品,40.0%,40%寵物用品10%寵物醫療20%數據來源：艾瑞咨詢《中國寵物消費趨勢白皮書》，派讀寵物行業大數據平臺《2021年中國寵物行業白皮書》556150165,50043486,000品行業發展驅動力556150165,50043486,000?養寵人數持續增長，寵物主消費能力和意愿增強，寵物角色轉換是寵物食品市場增長的主要動力：數據顯示，2021年我國城鎮寵物主(犬貓)達到6844萬人，比2020年增長8.7%，寵物主人數持續增長；同時新一代城市年輕寵物主人也有更強消費意愿和消費能力，單只寵物消費金額從2017年的4348元增長至2020年的6653元；另外寵物的家庭屬性進一步加強，越來越多的人視寵物為自己最親密的伙伴，有超九成的寵物主表示視寵物為家人、朋友甚至伴侶；同時國產寵物食品品牌的崛起有望促進寵物行業的進一步發展。2018-2021年國內寵物主(犬貓)變化趨勢(萬人)2017-2020年中國人均單只寵物消費金額(元)寵物食品行業發展歷程7,500萌芽期：?1992年中國小動物保護協會成立，宣傳把寵物作為7,500萌芽期：?1992年中國小動物保護協會成立，宣傳把寵物作為伴侶的理念，標志著國內寵物行業的形成。?瑪氏、皇家等國外寵物行業巨頭進入中國。孕育期：?海外品牌生產研發中國本土化。?國產品牌仍以代(OEM/ODM)快速發展期：，同時強化在華戰略布局。?國產品牌追趕海外品牌，產品質發生質的飛躍。國產品牌開始國際化布局。66536,5001992-19991992-1999年4,5003,5002001-2010年4,50022001-2010年4,50035933593361932252017年2018年2019年2020年32253,00023,0002011年-至今2011年-至今1,500朋友25%只朋友25%8%7%0167%02018年2019年2020年2021年伴侶孩伴侶數據來源：艾瑞咨詢《中國寵物食品行業研究報告》，派讀寵物行業大數據平臺《2021年中國寵物行業白皮書》，第一財經商業數據中心《2021寵物食品行業消費洞察報告》，興業證券《寵物行業深度：“它經濟”興起，寵物用品行業空間廣闊》魔鏡市場情報：78魔鏡市場情報：82010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年30.5%15.7%7.5%品銷售渠道2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年30.5%15.7%7.5%?國內寵物主年齡趨向年輕化：養寵人群年輕化，80、90后成為養寵主力，養寵成為了一種生活方式。?線上渠道成為寵物食品消費的重要方式：線上寵物食品銷售額占比由2010年的1.2%增長至2018年的45.4%，年輕寵物主習慣了移動網絡的生活方式，也更加樂于通過網絡搜索和購買相關的寵物食品用品。2018-2021年寵物主年齡分布趨勢46.3%46.3%40%30%20%10%010%2018年2019年2020年2021年70前70后80后90后2021年寵物主糧消費者購買渠道偏好分布6%6%21%43%27%全部線上購買大部分線下購買大部分線上購買二者各半全部線下購買2010-2018年寵物食品市場線上銷售額占比趨勢變化線上渠道占比線下渠道占比100.0%80.0%60.0%40.0%45.4%20.045.4%0.0%數據來源：國金證券《“愛我還是它”，千禧一代單身貴族新時尚——萌寵經濟背后的事》，艾瑞咨詢《中國寵物消費趨勢白皮書》魔鏡市場情報：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷量(萬件)銷售額(億元)2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷量(萬件)銷售額(億元)?寵物食品市場整體表現有所提升，大促期間帶動消費明顯：2022滾動年淘寶天貓寵物食品銷售額達247.6億元，同比增速為14.5%618等大促日銷售額增幅明顯2019年1月-2022年7月天貓淘寶平臺物食品銷售額銷量趨勢2021-2022滾動年天貓淘寶平臺寵物食品銷售額增長趨勢(億元)404,000銷售額同比300增長14.5%247.6303,000247.6216.2200202,000101,0001000002022滾動年22022滾動年銷售額(億元)銷量(萬件)數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月25200食品細分市場2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月25200?主糧是寵物食品最主要消費方向，主糧和零食增長趨勢差異不大：2022滾動年寵物主糧2022滾動年銷售額占比為69.7%，作為寵物食品市場TOP1品類，呈波動上升趨勢。寵物零食和寵物營養保健食品市場，分別占21.3%和9.0%，繼續穩步增長。為了找到寵物食品市場的增長邏輯，下面將對三大細分市場做進一步拆解分析。2019年1月-2022年7月天貓淘寶平臺2019年1月-2022年7月天貓淘寶平臺寵物食品細分市場銷售額趨勢(億元)物食品細分市場銷售額占比099.0%21.3%69.7%寵物主糧寵物零食營養保健食品寵物主糧寵物零食寵物主糧寵物零食營養保健食品數據來源：魔鏡市場情報PaPar2寵物主糧魔鏡市場情報：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷量(萬件)銷售額(億元)銷售額200172.41,600149.160201,2002080080400400002019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷量(萬件)銷售額(億元)銷售額200172.41,600149.160201,2002080080400400002022滾動年銷售額達172.4億元,，同比增速為152022滾動年銷售額達172.4億元,，同比增速為15.6%，相較于2021滾動年28.2%的增幅有所回落。2021-2022滾動年天貓淘寶平臺2021-2022滾動年天貓淘寶平臺寵物主糧銷售額增長趨勢(億元)物主糧銷售額銷量趨勢0202021滾動年2022滾動年銷售額(億元)銷量(萬件)數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月?貓主糧是增速最快的細分類目：作為寵物主糧中的主力產品之一，2022年7月貓主糧銷售額占寵物主糧市場的59.8%。2022滾動年貓主糧銷售額同比增長29.5%，明顯高于狗主糧、水族世界主糧等市場。下面將對貓主糧市場做進一步分析。2019年1月-2022年7月天貓淘寶平臺物主糧細分市場銷售額占比變化趨勢2022滾動年天貓淘寶平臺物主糧細分市場銷售額同比增速對比-40%-20%0%20%40%100%80%2022年7月貓主糧占2022年7月貓主糧占比59.8%占比41.1%60%40%20%0%狗主糧貓主糧水族世界兔類散裝糧鳥/雞/鴨等禽類爬寵/鳴蟲類馬/羊駝/豬等數據來源：魔鏡市場情報狗主糧貓主糧水族世界兔類散裝糧-23.8%鳥/雞/鴨等禽類爬寵/鳴蟲類馬/羊駝/豬等-0.9%29.5%7.9%1.5%-4.0%10.6%20.7%通用型專用成貓幼貓藍貓全階段營養蛋白抵抗力凍干罐頭濕糧低溫烘焙增肥發腮0肉粉乳鴿益生菌牛肉魚肉雙拼深海魚三文魚無谷雞肉天然鮮肉奶糕生骨肉銷售額同比增速銷售額(億元)增長概念通用型專用成貓幼貓藍貓全階段營養蛋白抵抗力凍干罐頭濕糧低溫烘焙增肥發腮0肉粉乳鴿益生菌牛肉魚肉雙拼深海魚三文魚無谷雞肉天然鮮肉奶糕生骨肉銷售額同比增速銷售額(億元)?隨著精細化和科學化喂養理念的增強，健康化、專業化、均衡營養化成為寵物貓主糧的主流：無谷、雞肉、天然鮮肉等成分概念占據主流，生骨肉、雙拼等成分概念增速明顯；凍干工藝占據主流，濕糧、低溫烘焙等概念增速明顯；增肥發腮、營養功效概念占據主導；成貓、幼貓是最主流的區分類型，專用概念增速明顯。2022滾動年天貓淘寶平臺貓主糧概念/成分市場規模對比70900%60600%600%40300%00%200%0-300%成分工藝形態功效適用對象銷售額(億元)銷售額同比增速數據來源：魔鏡市場情報數據說明：各概念之間銷售額不互斥魔鏡市場情報：2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月100%80%60%40%20%0%18.6%20.5%12.1% 6,21912.5%6,00018.4%20.0%4,2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月100%80%60%40%20%0%18.6%20.5%12.1% 6,21912.5%6,00018.4%20.0%4,0003,52914.2%12.9%10.6%11.5%2,00026.1%22.7%0?貓主糧活躍品牌數量呈現上漲趨勢，品牌結構整體集中度高且趨向穩定：近年來貓主糧活躍品牌數量已由2019年8月的3529個增加至2022年7月的6219個，但TOP品牌分布整體相對穩定，TOP20品牌市場份額基本保持在50.0%左右。2019年8月-2022年7月天貓淘寶平臺貓主糧活2019年8月-2022年7月天貓淘寶平臺貓主糧活躍品牌數變化趨勢(個)8,000貓主糧TOP品牌結構變化趨勢119.4%112.2%119.7%115.1%111.1%22.522.5%2020滾動年2021滾動年2020滾動年2021滾動年TOP5品牌TOP21-50品牌TOP6-10品牌TOP5品牌TOP21-50品牌TOP51-100品牌其他品牌數據來源：魔鏡市場情報數據說明：活躍品牌是指月銷量大于0的品牌魔鏡市場情報：魔鏡市場情報：網嚴麥迪凱思7.3億元,網嚴麥迪凱思7.3億元,4.2%?貓主糧市場由國際品牌主導，國產品牌興起：2022滾動年，原始獵食渴望、衛仕、網易嚴選等市場份額、排名均有較大提升；愛肯拿、麥富迪、凱銳思等品牌位次均有所回落。TOP3仍由國際寵物食品品牌占據，但有6個國產品牌位于貓主糧銷售額TOP10內。2021滾動年&2022滾動年天貓淘寶平臺貓主糧TOP10品牌銷售額占比對比2%1%0%5%2%1%0%皇家4.9億元,2.8%4.1億元,2.4%2.1%衛仕 2.1%1.9%1.5%1.4%t阿飛和…喔喔 1.2%1.2%銷售額同比增速8.7%115.0%17.8%105.6%141.8%1.8%38.0%151.8%372.3%249.1%0%4%%4.5%1%0%4%%4.5%皇家愛肯拿皇家愛肯拿麥富迪原始獵食渴望衛仕凱銳思網易嚴選1.7%1.5%1.2%1.2%Instinct喔喔0.9Instinct喔喔0.6%0.4%0.3%阿飛和巴弟2021滾動年0.4%0.3%阿飛和巴弟數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷售額(萬元)銷售額占比2019年1月-2022年7月天貓淘寶平臺衛仕寵物食品銷售額變化趨勢20,0008%6%15,0004%10,0002%5,0000%0銷售額(萬元)市場份額(銷售額占比)數據來源：魔鏡市場情報增長品牌：衛仕2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷售額(萬元)銷售額占比2019年1月-2022年7月天貓淘寶平臺衛仕寵物食品銷售額變化趨勢20,0008%6%15,0004%10,0002%5,0000%0銷售額(萬元)市場份額(銷售額占比)數據來源：魔鏡市場情報?衛仕寵物食品市場規模正在快速擴大，目前市場份額接近3.2%：2004年，專注于研發寵物營養品的衛仕品牌應運而生。2018年、2019年、2020年衛仕全年銷售額連年實現60%以上的增長。2021年衛仕營養品再獲天貓、京東寵物營養品類銷售額第一。以2022滾動年為例，衛仕寵物食品銷售額同比增速、銷量、均價均高于市場整體。22022滾動年：銷售額——9.0億元(+50.7%，高于市場整體36.21pct)銷量——775.3萬件(+12.4%，高于市場整體17.7pct)均價——116.4元/件(+34.0%，高于市場整體13.1pct)魔鏡市場情報：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月4.1?貓/狗保健品、全價貓主糧是衛仕寵物食品中的最主要產品，2022滾動年占衛仕寵物食品銷售額的86.6%。衛仕寵物食品中的貓/狗保健品、全價貓主糧市場規模趨同，且遠超其他產品，同時全價貓主糧和全價狗主糧市場有望成為新增長點。從寵物營養品切入，在完成犬貓全生命周期的專屬營養品覆蓋后，如今推出了犬貓主糧，成為近年發展迅速的寵物健康食品品牌。2022滾動年天貓淘寶平臺衛仕寵物食品細分市場銷售額對比(億元)0.02.00.0貓/狗保健品3.7全3.71.2全價狗主糧1.20.1貓0.1數據來源：魔鏡市場情報6.0銷售額同比增速1.7%107.8%583.7%2654.7%2019年1月-2022年7月天貓淘寶平臺衛仕寵物食品細分市場銷售額變化趨勢(萬元)8,0006,0004,0002,0000全價狗主糧貓零食全價狗主糧貓零食狗零食魔鏡市場情報：增長品牌：衛仕?從寵物營養品切入的衛仕，目標人群集中在年輕養寵群體，且尤其以20-35歲女性用戶最多。衛仕憑借長年積累的犬貓營養健康信息和寵物消費者的調研反饋，對產品不斷地進行開發迭代，通過多元的產品矩陣、優秀的產品創新方案、科學的營養成分配比針對性的滿足國內犬貓寵物的營養和健康問題。衛仕依托營養健康食品的品牌形象，成功從營養/保健食品向寵物主糧、零食市場拓展。天然+全面營養+健康的寵物貓糧衛仕奶糕幼貓貓糧：?天然+全面營養+健康的寵物貓糧衛仕奶糕幼貓貓糧：?膳食天然糧，營養全時守候?鮮肉添加，優質蛋白(支持幼貓抵御力)?魚油(含DHA)，支持大腦發育?菊糖+果寡糖(呵護幼貓敏感腸胃)?魚油+亞麻籽油(養出亮麗豐盈毛發)衛仕五拼雞肉凍干美毛貓糧：?愛吃肉，就要吃得好(0添加谷物，0添加人工誘食劑)?雙重益生元，養好腸胃少軟便?20多種多元營養(全面守護貓咪健康)寵物營養品牌魔鏡市場情報：工藝形狀維度聲量TOP5詞匯聲量軟2022滾動年天貓平臺衛仕貓主糧產品主要評價維度與提及率18.4%1工藝形狀維度聲量TOP5詞匯聲量軟2022滾動年天貓平臺衛仕貓主糧產品主要評價維度與提及率18.4%16.6%工藝形狀功效品質成分口味口感人群價格便利營銷顏值包裝適用對象場景15.3%15.0%8.7%4.5%%功效維度聲量TOP5詞匯聲量康1.0%1.0%0.9%0.9%0.3%0.1%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%?消費者對凍干產品關注度高，比較看重貓糧的營養成分：工藝形態提及率最高，其中凍干的提及次數最多；另外，功效、品質、成分也是消費者比較關注的維度，營養是消費者決策的基礎另外健康屬性、均衡性、功效性也被消費者所重視。評論原文示例?打開看著凍干挺多，貓咪愛吃里面的凍干?我家貓貓很愛吃，貓糧也是小的，易吞咽3.4評論原文示例?我家貓貓馬上就要生寶寶了，營養一定跟上?添加了百分之九十的雞肉還有益生菌，完全不用擔心營養數據來源：魔鏡電商聆聽評論取數說明：提及率指提到這個分詞的評價數/總評價數；數據取自2021年7月-2022年8月天貓平臺，共10000條有效評論，對其進行分詞，共篩選出94個有效分詞，涉及13個維度。PaPar3寵物零食魔鏡市場情報：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷量(萬件)2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷量(萬件)銷售額?天貓淘寶寵物零食市場增速略低于寵物食品整體：2022滾動年銷售額達52.8億元，同比增速為14.2%，相較于2021滾動年25.7%的增幅有所回落。2019年1月-2022年7月天貓淘寶平臺寵物零食銷售額銷量趨勢銷售額(億元)98653201,6001,2008004000銷售額(億元)銷量(萬件)數據來源：魔鏡市場情報2021-2022滾動年天貓淘寶平臺寵物零食銷售額增長趨勢(億元)606046.2402002022滾動年22022滾動年魔鏡市場情報：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月?寵物貓零食是增速最快的細分類目：作為寵物零食中的主力產品之一，2022年7月份寵物貓零食銷售額占寵物零食的71.5%，2022滾動年銷售額同比增長22.4%，明顯高于狗零食、鼠類等小寵物零食、兔類零食。下面對貓零食市場做進一步分析。2019年1月-2022年7月天貓淘寶平臺物零食細分市場銷售額占比變化趨勢2022滾動年天貓淘寶平臺物零食細分市場銷售額同比增速對比-20%0%20%40%100%80%202年7月貓零食占202年7月貓零食占比71.5%占比61.9%60%40%20%0%狗零食貓零食鼠類等小寵食品兔類數據來源：魔鏡市場情報狗零食-2.1%貓零食3.3%鼠3.3%-16.0%兔類22.4%幼貓成貓成幼貓全價通用專用金槍魚蛋黃罐頭濕糧凍干貓條奶糕貓草餅干磨牙棒去化毛球片營養增肥增肥發腮補鈣磨牙補水營養補鈣去毛球牛肉肉干無誘食劑鮮肉三文魚雞肉雞胸肉小魚干鵪鶉無谷雞肉粒銷售額(億元)銷售額同比增速增長概念幼貓成貓成幼貓全價通用專用金槍魚蛋黃罐頭濕糧凍干貓條奶糕貓草餅干磨牙棒去化毛球片營養增肥增肥發腮補鈣磨牙補水營養補鈣去毛球牛肉肉干無誘食劑鮮肉三文魚雞肉雞胸肉小魚干鵪鶉無谷雞肉粒銷售額(億元)銷售額同比增速?隨著精細化和科學化喂養理念的增強，多元化、功能化成為寵物貓零食的主流：雞肉、魚干等成分概念占據主流，雞肉粒、無誘食劑、蛋黃等成分概念增速明顯；罐頭、濕糧、凍干工藝占據主流，貓條、磨牙棒等形態產品增速明顯；增肥發腮、營養功效概念占據主導，補水、磨牙增速明顯；幼貓是最主流的區分類型，全價概念增速明顯。2022滾動年天貓淘寶平臺貓零食概念/成分銷售和增長情況對比2520成分功效工藝形態成分功效工藝形態400%300%200%100%0%-100%銷售額(億元)銷售額同比增速數據來源：魔鏡市場情報數據說明：各概念之間銷售額不互斥魔鏡市場情報：2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活躍品牌數(個)13.1%15.5%牌結構2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活躍品牌數(個)13.1%15.5%?貓零食活躍品牌數量呈現上漲趨勢，但品牌結構整體趨向穩定：近年來寵物貓零食活躍品牌數量已由2019年8月的4675個增加至2022年7月的6757個，但TOP品牌分布整體相對穩定，TOP20品牌市場份額基本保持在40.0%左右。2019年8月-2022年7月天貓淘寶平臺食活躍品牌數變化趨勢2020-2022滾動年天貓淘寶平臺貓零食TOP品牌結構變化趨勢8,000100%28.6%30.8%31.7%6,75728.6%30.8%31.7%6,0006,0004,67511.9%14.0%11.9%14.0%4,00016.9%17.1%40%12.9%9.8%10.5%12.9%9.8%10.5%8.9% 9.8%9.3%9.8%20%20.3%19.9%120.3%19.9%18.9%0%2020滾動年2021滾動年2020滾動年2021滾動年TOP6-10品牌TOP6-10品牌TOP11-20品牌TOP51-100品牌其他品牌TOP21-50品牌數據來源：魔鏡市場情報數據說明：活躍品牌是指月銷量大于0的品牌魔鏡市場情報：魔鏡市場情報：1.7億元,3.2%1.6億元,3.1%1.6億元,3.0%2.5%2.5%2.4%1.8%1.7%%1.3%0.6%0.4%3.3%2021滾動年21.7億元,3.2%1.6億元,3.1%1.6億元,3.0%2.5%2.5%2.4%1.8%1.7%%1.3%0.6%0.4%3.3%2021滾動年2022滾動年2.6%2.1%1.7%1.6%1.2%1.2%1.1%?零食市場格局未定，國產品牌占據主導：2022滾動年希寶、瓜洲牧、阿飛和巴弟等品牌市場份額、排名均有較大增長；伊納寶、珍致、凱銳思等品牌排名有所回落。國產品牌麥富迪處于領先地位，共有6個國產品牌位于貓主糧銷售額TOP10內。2021滾動年&2022滾動年天貓淘寶平臺貓零食TOP10品牌銷售額占比對比4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%銷售額同比增速0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%麥富迪…12.1%麥富迪ZIWI39.3%ZIWI希寶99.5%伊納寶頑皮 …24.8%頑皮伊納寶-1.8%珍致瓜洲牧…48.9%希寶珍致0.8%凱銳思凱銳思…-9.1%瓜洲牧阿飛和…263.5%朗諾朗諾 …108.6%阿飛和巴弟數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月銷售額占比銷售額(萬元)2020年1月-2022年7月天貓淘寶平臺阿飛和巴弟寵物食品銷售額變化趨勢6,0002.0%4,0001.0%2,00002020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月銷售額占比銷售額(萬元)2020年1月-2022年7月天貓淘寶平臺阿飛和巴弟寵物食品銷售額變化趨勢6,0002.0%4,0001.0%2,00000.0%銷售額(萬元)市場份額(銷售額占比)22022滾動年：銷售額——2.8億元(+346.5%，遠高于市場整體的14.2%)銷量——237.6萬件(+291.1%)均價——104.4元/件(+14.2%)數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月32020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月全價貓主糧?貓零食仍是阿飛和巴弟主要增長點，但貓主糧逐漸成為主要產品系列：阿飛和巴弟最早以貓零食產品切入，避開了國際品牌的優勢區，隨著消費者對國產品牌的信任度提升和喂養理念的轉變，阿飛和巴弟拓展至貓主糧這個更大的市場。2022滾動年天貓淘寶平臺阿飛和巴弟寵物食品細分市場銷售額對比(萬元)2020年1月-2022年7月天貓淘寶平臺阿飛和巴弟寵物食品細分市場銷售額變化趨勢(萬元)010,00020,00030,000銷售額增速銷售額增速372.6%276.8%7181.6%20.1%372.6%221263.0貓零食6875.42,000全價狗主糧172.90狗零食23.8全價貓主糧貓零食全價狗主糧狗零食數據來源：魔鏡市場情報基于場景思維做產品創新產品矩陣：寵物營養保健+主糧+零食2021年5-11月的社交聲量統計?場景一“養寵基本款”：?基于場景思維做產品創新產品矩陣：寵物營養保健+主糧+零食2021年5-11月的社交聲量統計?場景一“養寵基本款”：?場景二“低齡呵護”：針對幼貓推出提升免疫力的產品?場景三“低敏溫和”：選擇更低敏的原料，配方更加極簡?場景四“低卡輕食”為體型肥胖的貓提供低脂肪和蛋白充足的產品?場景五“食藝升級”會在原料、配方和工藝上進行一些前沿探索投放KOC：眾多素人博主和媒體資訊75,64714,36211,63011,566阿飛和八弟麥富迪伊納寶希寶數據說明：社交聲量數據來源微博、微信、小紅書、抖音、bilibili等?阿飛和巴弟在貓主糧和貓零食兩個類目下分別打造出了各自的爆款產品，E76無谷貓糧、純條貓條。基于場景產品創新理念，通過全營養和零添加的產品賣點，配合大促日社交平臺大量廣告投放和KOL種草，獲得了大量關注，同時憑借創新產品贏得了消費者青睞。零零食切入+自建IP主糧主糧零食魔鏡市場情報：29魔鏡市場情報：0.71%0.24%0.24%0.16%0.00%0.71%0.24%0.24%0.16%0.00%?消費者對阿飛和巴弟的工藝形態關注度要高于整體：其中貓條的提及次數最多，說明無添加的純系列貓條產品受到消費者關注；另外，成分也是消費者比較關注的維度，誘食劑、營養成分是消費者提及次數最高的點。但對于產品宣傳的無誘食劑等健康概念，消費者仍有顧慮。2022滾動年天貓平臺阿飛和巴弟貓零食產品主要評價維度與提及率阿飛和巴弟貓零食整體12.90%工12.90%成分7.32%7.16%47.32%7.16%4.33%3.38%2.75%1.81%功效人群品質價格場景包裝便利營銷顏值階段0%5%10%15%20%數據來源：魔鏡電商聆聽數據說明：提到這個分詞的評價數/總評價數；數據取自2021年7月-2022年8月天貓平臺，21.56%25%工藝形狀維度聲量工藝形狀維度聲量TOP5詞匯聲量食7成分維度聲量成分維度聲量TOP5詞匯聲量78評論原文示例?家里的貓貓崽超愛！貓條也不是那種稀稀的，感覺用料很扎實，還會回購的~?我家貓貓巨挑食，罐頭也不太愛吃，這個零食它還挺喜歡?配料也比較干凈肉也不是像普通便宜的零食罐那種很碎的評論原文示例?雞肉條主子(主子挑食)很喜歡，期待下次解鎖新口味?貓貓特別愛吃，希望真的沒有誘食劑共1271條有效評論，對其進行分詞，共篩選出83個有效分詞，涉及13個維度。PaPar4寵物營養保健食品魔鏡市場情報：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷售額(億元)銷量(萬件)養保健食品市場概覽2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷售額(億元)銷量(萬件)同比增速只有6.9%，相較于2021滾動年17.同比增速只有6.9%，相較于2021滾動年17.9%的增幅回落較大。2021-2022滾動年天貓淘寶平臺寵物營養保健食品銷售額增長趨勢(億元)2019年1月-2022年7月天貓淘寶平臺寵物營寵物營養保健食品銷售額增長趨勢(億元)4.044.02522.3銷售額同2522.320.83.03003.0202.02.000500.0002022滾動年22022滾動年銷售額(億元)銷量(萬件)數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月?貓/狗保健品是增速最快的細分類目：作為寵物營養/保健食品的主力產品之一，2022滾動年貓/狗保健品銷售額，占寵物營養保健食品的98.9%，同比增長7.0%增速遠低于寵物食品市場整體。2019年1月-2022年7月天貓淘寶平臺物營養保健食品細分市場銷售額占比變化趨勢2022滾動年天貓淘寶平臺物營養保健食品細分市場銷售額同比增速對比100%90%80%貓/狗保健品兔類鼠類等小寵數據來源：魔鏡市場情報0%10%20%0%10%20%7.0%貓7.0%兔類9.5%兔類助消化健骨防嘔吐防拉稀提升免疫力美毛補鈣保護關節排毛球調理腸胃軟磷脂化毛膏營養膏貓草片補充營養復合維生素軟骨素微量元素魚油卵磷脂幼貓幼犬懷孕維生素益生菌羊奶銷售額(億元)銷售額同比增速貓/狗保健品高增長概念助消化健骨防嘔吐防拉稀提升免疫力美毛補鈣保護關節排毛球調理腸胃軟磷脂化毛膏營養膏貓草片補充營養復合維生素軟骨素微量元素魚油卵磷脂幼貓幼犬懷孕維生素益生菌羊奶銷售額(億元)銷售額同比增速?成分上維生素、益生菌等成分是主流，魚油、軟骨素、復合維生素等成分概念增速明顯；化毛膏、營養膏的膏藥形態形態產品占據主流；補充營養功效概念占據主導，保護關節、排毛等功效增速明顯；幼貓幼犬是營養保健食品的品主要的使用對象。2022滾動年天貓淘寶平臺貓/狗保健品概念/成分對比86420成分功效工藝形態成分功效工藝形態200%100%0%-100%銷售額(億元)銷售額同比增速數據來源：魔鏡市場情報數據說明：各概念之間銷售額不互斥魔鏡市場情報：2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活躍品牌數(個)6,0005,8298.8%7.5%2019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活躍品牌數(個)6,0005,8298.8%7.5%8.3%?貓/狗保健品活躍品牌數量呈現上漲趨勢，頭部品牌集中效應明顯且波動大：近年來貓/狗保健品活躍品牌數量已由2019年8月的3708個增加至2022年7月的5829個，TOP20品牌市場份額由2020滾動年的68.7%縮減至2022滾動年的56.5%。2019年8月-2022年7月天貓淘寶平臺貓/狗保健品活躍品牌數變化趨勢2021-2022滾動年天貓淘寶平臺貓/狗保健品TOP品牌結構變化趨勢8,000100%21.8%24.2%21.8%24.2%80%6.0% 11.0%60% 8.9% 11.0%60%8.1%4,0003,70810.7%7.5%7.3%8.1%40% 640%2,000 49.1%20%44.1%42.8% 49.1%00%2020滾動年2021滾動年2022滾動年TOP5品牌TOP21-50品牌TOP6-10品牌TOP51-100品牌TOP11-20品牌其他品牌數據來源：魔鏡市場情報數據說明：活躍品牌是指月銷量大于0的品牌魔鏡市場情報：魔鏡市場情報：4.1億元,18.2%18.9%2.1億元,9.3%4.0%3.2%2.7%1.3%9.0%8.4%1.8億元,7.9%3.6%3.3%4.1億元,18.2%18.9%2.1億元,9.3%4.0%3.2%2.7%1.3%9.0%8.4%1.8億元,7.9%3.6%3.3%1.5%1.1%1.1%1.0%0.9%0.6%0.5%0.4%2021滾動年2022滾動年?國產品牌占據主導：2022滾動年，麥德氏、MAG、瓜洲牧等品牌市場份額、排名均有較大增長；紅狗、谷登、小寵等品牌排名、市場份額均有所回落。國產品牌衛仕領先，共有6個國產品牌位于貓主糧銷售額TOP10內。2021滾動年&2022滾動年天貓淘寶平臺貓/狗保健品TOP10品牌銷售額占比對比20%15%10%%0%銷售額同比增速0%%10%15%20%衛仕 …3.0%衛仕麥德氏18.9%紅狗紅狗-6.4%麥德氏MAG18.3%谷登谷登 …-12.5%MAG凱銳思(…-40.6%凱銳思瓜洲牧…87.4%小寵小寵 …