定制股權融資產品與服務介紹

發現市值實現融資對接資本助力企業進入資本市場股權融資總部2015年3月1發現市值業務目標：以股權為工具，為企業發展提供融資和資本市場服務私募融資延伸服務實現優質企業估值、展現企業市值為企業提供短期、中期融資，支持營運資金需求為企業定制方案，對接資本、資源，實現長期融資為企業在后續資本市場提供顧問式服務質押融資發現市值2產品與服務第一部分股權質押融資第二部分私募股權融資第三部分延伸服務3運作模式股權質押融資中小企業股東前海股權交易中心（股權融資專項產業基金）股權質押回購協議/融資協議前提：股權估值增信措施：無限連帶責任其他資產抵押保證擔保等商業銀行4企業定位股權質押融資

成長性良好——股權價值預期持續增長

商業模式成熟，經營穩定——原則上凈利潤500萬元以上且業績穩健

行業選擇——新興產業：節能環保、新材料、醫療健康、先進制造等

稀缺資源——在業務資質方面擁有較稀缺的牌照、資質的企業企業客戶12345股權質押融資1、參與對象：符合條件的優質掛牌企業2、估值方法：市盈率、市凈率等3、折扣率：在估值的基礎上，綜合企業經營狀況確定折扣率，原則上不高于0.34、回購期限：6個月-1年5、回購利率：12-14%（提供抵押或擔保措施，利率可優惠）6、回購金額：融資金額在200萬—2000萬之間7、回購方式：采取客戶按月支付融資費用，到期還本的方式8、增信方式：除股權質押外，融資人及配偶必須簽署無限連帶責任保證函。融資人還可提供資產（房產、土地等）抵押、第三方擔保、股權投資機構回購承諾等產品要素6業務流程股權質押融資整體流程項目評審貸后管理業務申請融資盡調7風險控制股權質押融資盡調風控把關擔保公司擔保增信措施（房產等）股權質押協議8推廣計劃股權質押融資項目組織資金渠道1、組織專項基金2、與銀行合作3、自有資金補充1、上市顧問推薦2、線上平臺申請3、合作機構推薦9產品與服務第一部分股權質押融資第二部分私募股權融資第三部分延伸服務專業服務類項目10私募股權融資發現市值、展示市值定制融資方案對接資本、資源落地融資持續延伸服務私募股權融資中小企業定制股權融資中心上市公司并購標的企業池VC/PE項目重要源地PE項目退出重要渠道10適用對象：

希望引進戰略投資者獲得長期資本的中小微企業11服務內容：

企業價值評估

盡職調查

增資方案設計

網絡平臺展示撮合

項目路演推介

股權登記結算融資方式私募股權融資股權非公開轉讓并購重組可轉債定向增資12融資方式私募股權融資股權非公開轉讓并購重組可轉債定向增資適用對象：

擬通過股權轉讓實現股權部分或整體退出的企業股東服務內容：

企業盡職調查

企業價值評估

股權轉讓方案設計與實施

網絡平臺報價展示與撮合

項目路演資本推介

股權轉讓見證服務

股權登記結算13融資方式私募股權融資股權非公開轉讓并購重組可轉債定向增資適用對象：

擬通過并購重組突破發展瓶頸的中小企業服務內容：

盡職調查

推薦交易對手

并購重組方案設計

并購重組融資

并購重組稅務籌劃

并購重組方案實施

并購重組后跟蹤服務14融資方式私募股權融資股權非公開轉讓并購重組可轉債定向增資一、適用企業行業：新興產業財務特點：較清晰盈利模式，收入和利潤均有要求成長性：原則上有持續增長資本市場規劃：2-3年內，有進入資本市場的規劃管理團隊：行業經驗豐富，在技術、管理、市值方面搭配齊全二、產品要素融資成本：8%左右轉股條款：2年末，3年末轉股權利，事先協商確定轉股價格；發行人上調票面利率選擇權、投資者回售選擇權和轉股選擇權；增信方式：公司股權質押，同時由企業實際控制人承擔連帶責任保證三、資金來源市場中的公募、私募基金中心下屬的創業投資公司中心與合作機構設立的專項基金（有限合伙）15融資規則私募股權融資融資方式適用主體定向披露定價方式融資方案股權轉讓定向增資可轉債并購重組無強制披露，對投資者定向披露推介企業信息采取定向發行方式融資平臺投融雙方對接會有限責任公司（定增后<50人）股份有限公司（定增后<200人）有限合伙公司提供估值參考協商確定報價無股權稀釋比例的限制，提供個性、定制化的融資方案融資業務規則發行方式主要服務內容專業咨詢輔導

在融資的全過程，提供與私募股權融資相關的專業指導與咨詢服務，如企業融資計劃探討、路演PPT制作、商業計劃書撰寫等等。私募股權融資說明書

就企業主營業務、核心優勢、行業分析、發展規劃、財務預測及估值定價等方面與公司團隊進行充分討論與溝通，為企業制作完成私募股權融資說明書。企業路演推介股權轉讓報價系統提供股權報價展示服務，通過官網、微信、媒體等多方式傳播和推介企業信息。每月定期舉辦路演推介會，促進企業與資金進行高效對接。整合產業資源融資方案設計

結合企業產品研發進展情況、行業發展狀況等因素，策劃好公司的融資方式（增資、轉讓或其他）、融資比例、融資金額等具體融資方案。企業估值定價

結合公司歷史研發投入、團隊實力、品牌、未來業績預測、行業增長前景等因素，運用合適的估值模型，為公司提供融資的估值定價參考。16初步盡職調查

協助企業完成核心技術、商業模式、競爭優勢、行業狀況、發展規劃及財務預測等方面初步盡職調查，充分挖掘并體現企業的核心優勢及商業價值。服務模塊私募股權融資17發現、展示企業市值私募股權融資發現市值1、盡職調查：主營業務、行業分析、財務狀況、管理團隊、競爭優勢、發展規劃等2、估值方法：市盈率、市凈率、移動互聯行業估值、初創企業估值等3、估值約束：在融資方案中說明回購承諾，避免虛增業績，發現真實價格展示市值專業設計、立體多元展示企業社會價值中心官網項目推介微信公眾號項目推介

2014年11月起，中心定期舉辦項目推介會，目前共舉辦“投融匯”項目推介會007期，25家企業參加路演，80家機構投資者踴躍參與。2014年11月18日2014年12月2日2014年12月16日2014年12月30日投融匯第2期·投融匯第1期·投融匯第3期·投融匯第4期·182015年1月20日2015年2月6日2015年3月10日投融匯第6期·投融匯第5期·投融匯第7期·融資對接——項目路演私募股權融資

自2014年5月起啟動在線推介，線上推介項目共計50家，60%以上的企業有投資交流或關注。19融資對接——線上推介私募股權融資此外，我們還會向上市公司等定向推介標的企業20融資對接——風險控制私募股權融資投資者推介確認函投資者項目推薦確認融資服務協議21中心創業投資基金私募股權融資中心創業投資基金執行認股權發起領投對于中心服務融資成功的項目，中心具有認股選擇權對于優質項目發起領投盡職調查掛牌轉讓路演推介定制發行需求對接對接企業融資需求與企業簽訂融資服務協議持續咨詢提供初步盡調，為企業提供估值參考撰寫股權融資說明書在股權融資平臺上發布企業股權轉讓比例和轉讓價格等信息協商確定股權價格向合適的投資者定向發行參加“梧桐投融匯”線上和線下雙渠道高效推介項目信息對企業后期跟蹤持續提供專業化咨詢服務，助力企業成長22服務流程私募股權融資23產品與服務第一部分股權質押融資第二部分私募股權融資第三部分延伸服務股權激勵計劃IPO咨詢股份制改造適用對象：

計劃改制成為股份有限公司的中小微企業服務內容：

股份制改造目標探討

企業基本情況及股權結構盡職調查

股份制改造方案設計

股份制改造計劃實施

公司治理規范建議

股份制改造實施效果跟蹤股份制改造延伸服務24股權激勵計劃IPO咨詢股份制改造適用對象：

計劃通過股權激勵構建長期激勵機制的中小微企業服務內容：

股權結構及激勵機制摸底調查

企業激勵機制改進方案探討

股權激勵方案設計

股