2021年全球及中國AMOLED行業發展現狀、競爭格局及未來發展趨勢分析一、AMOLED綜述LCD顯示屏指的是液晶顯示技術，其不能自主發光，需要采用LED背光或CCFL背光。其顯示原理是是藍光背光源穿過紅色和綠色以及無色濾光片，通過電壓改變液晶的扭轉方向來形成各種色彩。TFT-LCD顯示屏是薄膜晶體管液晶顯示屏，是一種有源矩陣液晶顯示設備，也是目前最好的LCD彩色顯示器之一，具有高響應度、高亮度、高對比度等優點。OLED，即有機發光二極管，是一種通過有機材料模仿半導體PN結構的電致發光器件，它具有自發光、能耗低的優點。OLED的驅動背板也分為有源驅動（AMOLED）和無源驅動（PMOLED）兩種，PMOLED的驅動方式較為落后，難以實現高分辨率、大面積和高亮度，僅能用于較低端的小屏幕產品；AMOLED是目前的主流技術，可以對每個像素精確控制進行驅動。AMOLED與LCD從具體參數上來比較情況如下：二、AMOLED產業鏈AMOLED產業鏈的上游包括設備、材料、組裝零件，中游包括AMOLED面板制造、模組組裝，由于當前技術、產能等限制，下游應用當前主要包括消費電子、汽車等。三、AMOLED行業現狀1、整體市場從AMOLED面板市場規模來看，據統計，2020年全球AMOLED面板市場規模為343.24億美元，預計2025年將達到547.05億美元。大尺寸OLED面板受制于良品率低、制造成本高等原因，預計短期內難以形成大規模滲透。從AMOLED面板出貨量來看，現階段，剛性AMOLED產品成熟度、良品率與產能利用率較高，制造設備完善，生產成本較低。柔性AMOLED擁有更多的應用場景，但價格較高，生產良品率相對較低。短期來看，柔性AMOLED憑借終端需求強勁以及技術不斷發展，預計今年出貨量將超越剛性AMOLED成為市場主流技術路線。據統計，2020年全球剛性與柔性AMOLED出貨量分別為3.07與2.75億片，預計到2025年剛性和柔性出貨量將分別達到4.40和6.01億片。2、手機面板現階段手機顯示技術處于LCD向OLED技術迭代的高峰時期，高端旗艦手機基本采用OLED屏幕，LCD屏幕則普遍搭載于中低端機型中。從智能手機AMOLED顯示面板市場規模來看，據統計，2020年全球AMOLED手機市場規模為281億美元，同比上漲36.41%。預計2025年將達到425億美元。隨著屏下攝像頭、屏下指紋解鎖技術逐步成熟，手機端OLED面板的滲透率也將進一步提升。從中國AMOLED手機市場份額占比來看，據統計，中國AMOLED手機市場份額從2017年27.5%上升至2020年的42.7%，預計2024年將達到51.9%。3、驅動芯片隨著智能手表、智能手機需求的增大，中韓面板廠大力擴張產能，全球AMOLED驅動芯片市場規模持續增長，預計在2021年將突破10億顆，產值估算約為140-154億人民幣。四、AMOLED行業競爭格局全球OLED產能主要集中在韓國、中國、日本等。由于韓國企業在面板賽道上起步較早，市場份額較高，積累的經驗形成了一定的專利壁壘，在行業內擁有較強的話語權。三星顯示是全球OLED生產的領航者，2019年全球市占率高達85.4%。另一家韓國廠商LGD主要負責電視、桌上顯示器、筆記本電腦等大中尺寸OLED面板的供應，全球市占率為2.8%。國內廠商主要負責中小尺寸OLED的制造，核心供應商包括京東方、深天馬、維信諾、和輝光電等。據統計，2021年中國AMOLED產能市場競爭格局為：京東方占比43%、維信諾占比22%、天馬占比19%、華星光占比10%、和輝占比4%、信利占比1%。隨著國內OLED生產線相繼投產，國產廠商市占率有望加速提升。2021年中國AMOLED面板產能市場競爭格局五、AMOLED行業未來發展趨勢1、推出符合不同性能要求顯示面板的產品隨著下游客戶對智能手機、智能穿戴、平板/筆記本電腦等產品的消費需求日益提高，對顯示面板產品的性能要求也相應提高，各顯示面板廠商相應推出符合不同性能要求的顯示面板產品。2、短期，剛性AMOLED仍有市場份額剛性面板產品的行業技術成熟度較高，上游設備及材料配套較為完善，行業產能利用率和產品良率均較高，生產成本相對較低，使得其相較于柔性產品具有較強的價格競爭優勢。另外，智能穿戴、智能手機、平板/筆記本電腦等領域的眾多場景對顯示面板是否具有柔性顯示不存在強制性或必要性的需求，剛性面板產品能夠較好的滿足其對優良畫質、健康護眼以及節能省電等方面的需求，且目前均以剛性面板為主。剛性AMOLED半導體顯示面板在未來市場中占據一定的份額。3、朝著柔性面板方向發展柔性AMOLED半導體顯示面板在形態方面更具可塑性，能夠實現彎曲、折疊和卷曲等多種形態。雖然目前柔性顯示場景尚未大規模出現，但形態可塑性賦予其在未來終端領域中更為多樣的應用可能性。4、寬版高精密金屬掩膜板技術的發展越來越重要高精密金屬掩膜板是AMOLED半導體顯示面板生產所需要的核心材料。智能穿戴、智能手機等領域的AMOLED半導體顯示面板產品生產制造主要采用窄版高精密金屬掩膜板進行有機發光材料的蒸鍍，上游供應相對成熟。平