1-6月中國豬肉行業產銷量、豬肉價格走勢及行業發展趨勢分析

一、中國肉制品行業產量分析

1、2019年我國豬肉產量預計較上年有較大幅度下降

我國是肉類生產和消費大國，肉類總產量占世界總產量三分之一左右，其中豬肉占到一半以上。2018年豬牛羊禽肉產量8517萬噸，同比下降0.3%;2019年上半年，豬牛羊禽肉產量3911萬噸，下降2.1%，其中，牛肉、羊肉和禽肉產量同比分別增長2.4%、1.5%和5.6%，豬肉產量下降5.5%，豬肉產量下降主要受非洲豬瘟影響。

截至2019年9月初，受非洲豬瘟的影響，亞洲已經有近500萬頭豬死亡或被宰殺，非洲豬瘟是一種影響家豬和野豬的傳染性病毒，于去年同期首次在亞洲發現。雖然對人類沒有危險，但感染此疾病的生豬的死亡率高達100%，導致養豬業遭受嚴重經濟損失。非洲豬瘟已經傳播至六個亞洲國家：柬埔寨、中國、朝鮮、老撾、蒙古和越南。糧農組織的最新數據表明，中國、越南和蒙古目前分別損失了生豬總數的10%以上。

2、豬肉制品市場空間最大，占比達到60%

2017年全國肉制品產量突破1600萬噸，2018年全國肉制品產量達1713.1萬噸，到2019年將達1775萬噸。

從我國肉制品類食品消費結構來看，國內豬肉制品所占的市場份額最大，占比超60%;其次是禽肉制品，占比約20%。

當今我國的肉制品是由我國傳統風味肉制品和西式肉制品兩部分組成。我國傳統風味肉制品在全國上市的品種約有500多個，主要是為數不多的腌臘、醬鹵、燒烤、干制品和一些低檔的腸類制品，品種比較單一。

3、肉制品率較發達國家還有較大的上升空間

從全世界來看，肉制品占肉類的消費比例在45%以上。其中，發達國家的肉制品消費比例超70%。從我國情況來看，目前肉制品消費還是鮮肉為主，占83%左右，肉制品的消費量只占到整個肉類的17%。金字火腿此前曾表示，如果肉制品發展要到世界平均水平，其規模將增加1.2萬億以上。

二、養豬行業現狀

目前我國生豬養殖行業處于去產能階段，生豬存欄量持續降低，從2011年的47334萬頭降至2018年的32852.3萬頭。2018年8月中國開始出現非洲豬瘟疫情，導致2019年生豬存欄量進一步下滑，截止至2019年6月我國生豬存欄量為25560.9萬頭。能繁母豬存欄量同樣持續下滑，從2011年的4928萬頭下降至2018年的3158.5萬頭，2019年6月我國能繁母豬存欄量為2511.3萬頭。

受生豬出欄量減少的影響，我國豬肉產量出現小幅下滑，從2014年的5820.8萬噸下滑至2018年的5403.74萬噸；受非洲豬瘟的影響，2019年上半年我國豬肉產量下滑幅度擴大，2019年上半年我國豬肉產量為2470萬噸，同比下滑5.5%。

受非洲豬瘟的影響，使得群眾對豬肉產生恐慌，2019年2月豬肉價格跌至谷底；隨著群眾對非洲豬瘟逐漸了解，豬肉消費有所好轉，但豬肉行業遭受豬肉減產以及跨省流動限制雙重打擊，使得豬肉價格增長迅速，到2019年6月豬肉價格已漲至25.62元/公斤。

進入5月后，我國非瘟疫情繼續呈現少量散發的狀態，而疫情對于豬肉減產的影響也在持續發酵。我國豬肉進口整體規模較小，進口量與豬肉價密切相關，受豬肉價格上漲的影響，今年以來，我國豬肉進口量呈現出快速增長，1-5月進口總量已經達到65.8萬噸，實力“碾壓”2016/17年同期的進口量。按照目前的進口量判斷，今年我國豬肉進口量就要高達150萬噸左右，若計入豬副產品（豬雜），進口總量將達到250~300萬噸，超過2016年（311萬噸）和2017年（246萬噸），創下史上最高進口量。

三、一斤豬肉20元：豬肉價格飛漲背后的因與果

2018年8月3日，中國首例非洲豬瘟疫情在沈陽爆發，截至2019年7月底，全國已有31個省份城市發生非洲豬瘟疫情150起，共撲殺生豬116萬頭。

2018年發生疫情最嚴重的地區包括遼寧(13起)、安徽(9起)、黑龍江(6起)，2019年發生疫情最嚴重的地區包括貴州(7起)、海南(6起)、廣西(5起)、云南(4起)。

截至2019年7月底，各個發生豬瘟疫情省份撲殺生豬數量如下所示，其中遼寧省撲殺生豬數量最多，達到34.8萬頭，此外，撲殺生豬數量較多的省份還包括湖南、黑龍江、江蘇、福建、陜西等。

受豬瘟影響，生豬產能大幅下滑。根據中國政府網數據，2018年上半年以來，國內生豬存欄量及繁殖母豬存欄量開始持續下滑。

截至2019年6月，400個重點監測縣生豬存欄量為25561萬頭，較2018年6月存欄量下降了25.8%；能繁殖母豬存欄量為2511萬頭，同比下降26.7%。

生豬存欄持續下降，導致了2019年上半年生豬屠宰數量，導致豬肉市場供給減少。根據商務部數據，2018年，全國生豬定點屠宰數量為24251萬頭，同比增長9.3%，2019年1-6月，生豬定點屠宰數量為11096萬頭，同比下降8.8%。

四、上市豬企生豬銷量逆勢大漲，行業集中度進一步提升

盡管受豬瘟影響，全國生豬存欄及出欄數量出現大幅下滑，但上市豬企生豬銷量反而逆勢增長。2019年7月份，在12家上市豬企中，有8家企業生豬銷量環比為增長，2019年1-7月，12家豬企累計生豬銷量為3038萬頭，同比增長13.5%。

上市豬企憑借資本及產業鏈優勢，持續進行產能擴張，補欄能力強，同時上市企業在技術和應對疫情經驗上具有優勢，在應對豬瘟疫情爆發時，具有優勢，能將損失降到最低。

2018年以來，生豬養殖行業市場集中度進一步提升，CR3市場占有率從2018年的5.6%提升至2019年上半年的6.7%。

五、養豬行業發展趨勢

1、良種化程度越來越高

育種是生豬產業的核心內容和關鍵環節，而我國生豬產業發展起步較發達國家晚，基礎比較薄弱，因此，加快生豬的良種化進程是我國生豬產業發展需要面臨的首要問題。當前生豬育種工作大都集中在高校，且大多以課題的形式存在，雖然培育出很多優秀品種，但缺乏產業化推廣，很多優秀品種隨著課題的結束被束之高閣。生豬產業市場競爭的加劇及消費者對豬肉品質需求的提高，必然要求我國加快生豬的品種改良，培育出優秀的本地品種，以促進生豬產業的可持續發展。

2、集約化和規模化程度越來越高

集約化和規?；B殖又稱現代養