裝配式建筑構(gòu)件市場(chǎng)分析報(bào)告2020年8月

目錄1、兩種構(gòu)件有較大差別.................................................................................................................31.1、兩種體系，不同的產(chǎn)品外觀(guān)31.2、歐式結(jié)構(gòu)可靠性更高，利于提高豎向結(jié)構(gòu)預(yù)制化率41.3、歐式結(jié)構(gòu)在運(yùn)輸及吊裝環(huán)節(jié)亦有優(yōu)勢(shì)62、兩種構(gòu)件體系的工廠(chǎng)流程及設(shè)備有差別....................................................................................82.1、結(jié)構(gòu)差異帶來(lái)生產(chǎn)線(xiàn)布局變化82.2、自動(dòng)化程度較高或帶來(lái)一定的成本優(yōu)勢(shì)103、構(gòu)件體系演變將帶來(lái)哪些影響？.............................................................................................123.1、歐式結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)總結(jié)，以及推廣的難點(diǎn)123.2、構(gòu)件體系演變將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)深遠(yuǎn)影響124、市場(chǎng)分析.................................................................................................................................13-2-1、兩種構(gòu)件有較大差別1.1、兩種體系，不同的產(chǎn)品外觀(guān)房建的結(jié)構(gòu)體系大致可以分為剪力墻體系與框架體系；其中剪力墻體系主要應(yīng)用于住宅，而框架體系則主要應(yīng)用于公建類(lèi)項(xiàng)目。美好置業(yè)的歐式構(gòu)件產(chǎn)品主要應(yīng)用于剪力墻結(jié)構(gòu)體系，其產(chǎn)品為疊合式剪力墻結(jié)構(gòu)，與傳統(tǒng)的日式實(shí)心剪力墻板在形式上有較大的差別。圖：預(yù)制實(shí)心剪力墻圖：預(yù)制疊合剪力墻資料來(lái)源：美好置業(yè)資料來(lái)源：美好置業(yè)圖121疊合墻板空腔后澆混凝土可以計(jì)入預(yù)制混凝土體積計(jì)算以計(jì)入預(yù)制混凝土體積計(jì)算。該系列標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，有利于預(yù)制疊合剪力墻體系的推廣。圖：日式疊合樓板圖：歐式疊合樓板資料來(lái)源：美好置業(yè)合肥工廠(chǎng)調(diào)研資料來(lái)源：美好置業(yè)合肥工廠(chǎng)調(diào)研水平的疊合樓板環(huán)節(jié)，歐式與日式亦有明顯的差別：1）由雙向板改為單向板，兩側(cè)出筋而非四周面出筋；3）歐式預(yù)制樓板之間鏈接部分現(xiàn)澆的寬度較日式有明顯減少；4）歐式體系較日式體系降低成本約30%。1如2018600mm的豎向現(xiàn)澆段和高度不大于300mm的水平后澆帶、圈梁的后澆混凝土體積”-3-1.2、歐式結(jié)構(gòu)可靠性更高，利于提高豎向結(jié)構(gòu)預(yù)制化率根據(jù)《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，裝配式建筑應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足下列要求：1）主體結(jié)構(gòu)部分的評(píng)價(jià)分值不低于20于10分；3）采用全裝修；4）裝配率不低于50%。主體結(jié)構(gòu)豎向構(gòu)件中預(yù)制部品部件的應(yīng)用比例不低于35%時(shí)60%~75%評(píng)價(jià)為A級(jí)；76%~90%時(shí)，為級(jí)；91%及以上時(shí)，為AAA級(jí)。表：裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)項(xiàng)評(píng)價(jià)要求（比例）評(píng)價(jià)分值最低分值【35%，80%】20~30主體結(jié)構(gòu)（50分）板等豎向構(gòu)件板等構(gòu)件20【70%，80%】≥80%10~205非承重圍護(hù)墻非砌磚一體化【50%，80%】2~5圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻（20分）10內(nèi)隔墻非砌筑全裝修≥50%5【50%，80%】2~566-干式工法樓面、地面集成廚房≥70%6裝修和管線(xiàn)設(shè)備【70%，90%】【70%，90%】【50%，70%】3~63~64~6集成衛(wèi)生間管線(xiàn)分離現(xiàn)階段，政策并未對(duì)豎向結(jié)構(gòu)預(yù)制化率有強(qiáng)制化要求，主要由于日式預(yù)制剪力墻（實(shí)心）在我國(guó)有一定爭(zhēng)議，即由于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員素養(yǎng)不足，或帶來(lái)結(jié)構(gòu)可靠性問(wèn)題。A類(lèi)裝配式建筑必須要有豎向結(jié)構(gòu)預(yù)制的解決方案（豎向結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件應(yīng)用比例不低于35%我國(guó)有巨大的發(fā)展前景與空間。兩種體系在海外均已成熟，關(guān)鍵是施工環(huán)節(jié)誰(shuí)能契合我國(guó)國(guó)情？預(yù)制實(shí)心剪力墻對(duì)應(yīng)的安裝工藝為套筒灌漿（圖），現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)向預(yù)留的注漿孔灌注混凝土，相當(dāng)于用“粘合劑”將上下層預(yù)制墻體固定在一起。該工藝對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工精度較高，容錯(cuò)率相對(duì)較低，故相對(duì)容易產(chǎn)生質(zhì)量安全問(wèn)題；而在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)收過(guò)程中，需要破壞性檢測(cè)（抽檢）以確認(rèn)安裝符合規(guī)范。-4-圖：預(yù)制實(shí)心剪力墻通過(guò)套筒灌漿工藝實(shí)現(xiàn)固定（剪力墻結(jié)構(gòu)）鋼筋與套筒對(duì)齊資料來(lái)源：搜狐網(wǎng)；/a/220081209_2805202018年4月，北京市住建委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)裝配式混凝土建筑工程設(shè)計(jì)施工質(zhì)量全過(guò)程管控的通知》，其中明確提出：“工程總承包單位或施工單位應(yīng)加強(qiáng)套筒灌漿連接質(zhì)量控制。灌漿前，應(yīng)在施工專(zhuān)職檢驗(yàn)人員及監(jiān)理人員的見(jiàn)證下，模擬施工條件制作相應(yīng)數(shù)量的平行試件，進(jìn)行抗拉強(qiáng)度檢驗(yàn)，并灌漿操作全過(guò)程應(yīng)由施工專(zhuān)職檢驗(yàn)人員及監(jiān)理人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，留存灌漿施工檢查記錄（檢查記錄表格詳見(jiàn)附件）灌漿施工檢查記錄應(yīng)經(jīng)灌漿作業(yè)人員、施工專(zhuān)職檢驗(yàn)人員及監(jiān)理人員共同簽字確認(rèn)。影像資料應(yīng)包括灌漿作業(yè)人員、施工專(zhuān)職檢驗(yàn)人員及監(jiān)理人員同時(shí)在場(chǎng)記錄。建設(shè)單位、工程總承包單位或施工單位應(yīng)組織相關(guān)參建單位對(duì)灌漿施工工序進(jìn)行抽查，并形成檢查記錄?！眻D：預(yù)制疊合剪力墻施工工藝資料來(lái)源：美好置業(yè)預(yù)制疊合剪力墻的施工工藝與傳統(tǒng)現(xiàn)澆較為接近。預(yù)制疊合板的豎向連接是通過(guò)在空腔內(nèi)插筋，而后向空腔內(nèi)連續(xù)澆筑混凝土，實(shí)現(xiàn)上下墻體一體化。由于疊合剪力墻的空腔尺寸相較于套筒灌漿的孔隙更大，施工難度大幅降低，豎向連接質(zhì)量安全問(wèn)題也得以解決。-5-1.3、歐式結(jié)構(gòu)在運(yùn)輸及吊裝環(huán)節(jié)亦有優(yōu)勢(shì)運(yùn)輸及吊裝，是除構(gòu)件制造外最大的兩塊成本支出。構(gòu)件通常為公路運(yùn)輸，提高，可以降低運(yùn)輸成本。吊裝成本對(duì)“塔機(jī)租金價(jià)格”與“租賃時(shí)長(zhǎng)”較為敏感：塔機(jī)租金價(jià)格取決于單次吊裝重量（不同扭矩對(duì)應(yīng)不同機(jī)型）；租賃時(shí)長(zhǎng)則取決于工程進(jìn)度。圖：預(yù)制板運(yùn)輸圖：預(yù)制板吊裝資料來(lái)源：遠(yuǎn)大住工招股說(shuō)明書(shū)資料來(lái)源：遠(yuǎn)大住工招股說(shuō)明書(shū)由于自重問(wèn)題，以運(yùn)輸環(huán)節(jié)觀(guān)察，若采用普通的半掛車(chē)為計(jì)算方法，車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用取萬(wàn)50萬(wàn)km30t40L/km；過(guò)路費(fèi)按0.08元/t/km，考慮收費(fèi)隧道調(diào)整系數(shù)取1.05；若單次運(yùn)輸25t，則不同情景下運(yùn)輸費(fèi)用如下：表：不同運(yùn)距下運(yùn)輸成本分析（水平運(yùn)輸）情景13000/立方米50km情景23000/立方米100km情景33000/立方米200km預(yù)制構(gòu)件均價(jià)運(yùn)輸距離運(yùn)輸成本105.54元/立方米3.52%181.08元/立方米6.04%332.16元/立方米運(yùn)費(fèi)占構(gòu)件綜合成本2019年如果能夠提高運(yùn)輸效率、減少運(yùn)輸?shù)拇螖?shù)，則對(duì)減少運(yùn)費(fèi)成本相對(duì)重要。疊合剪力墻由于自重較輕，同等體積下質(zhì)量約為預(yù)制實(shí)心剪力墻的左右，故而能夠有效提高單車(chē)運(yùn)輸件數(shù)，從而降低運(yùn)費(fèi)成本占比。以吊裝環(huán)節(jié)觀(guān)察，塔機(jī)租賃費(fèi)用支出中，對(duì)塔機(jī)型號(hào)相對(duì)敏感。以典型的額定起重力矩1500kNm1500元指揮工-6-的月工資支出約為24000元。50%的項(xiàng)目為例，預(yù)制構(gòu)件的吊裝費(fèi)用約為300元平米左右。2表：1500kN·m塔機(jī)租賃費(fèi)用結(jié)構(gòu)（月）單臺(tái)成本塔機(jī)租賃價(jià)格人工工資成本結(jié)構(gòu)1500/天24000元/月6.9萬(wàn)元/月總支出2019年參考建設(shè)機(jī)械2017年租賃價(jià)格數(shù)據(jù)，不同噸位的塔機(jī)租賃價(jià)格差距較大，月租金從萬(wàn)元-252017帶來(lái)的大噸位塔機(jī)租賃價(jià)格明顯上漲，塔機(jī)租賃成本持續(xù)走高。表：各型號(hào)塔機(jī)租賃價(jià)格（2017年）最大起重力矩（噸米）設(shè)備規(guī)格型號(hào)月平均租賃價(jià)格（元）月進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)（元）6513或同等規(guī)格37,69925,04337,84336,36244,66657,10254,83561,398134,005251,1334,8883,7365,3926012或同等規(guī)格100-2007013或同等規(guī)格6020或同等規(guī)格7020或同等規(guī)格6,1298,2607,6648,25315,20015,05747,2237035或同等規(guī)格200-4007525或同等規(guī)格7527或同等規(guī)格550或同等規(guī)格400-6008039或同等規(guī)格600以上或同等規(guī)格資料來(lái)源：建設(shè)機(jī)械公告由于疊合剪力墻結(jié)構(gòu)自重較輕，故無(wú)需租用大噸位塔機(jī)；并且，由于疊合剪力墻安裝難度較小，檢驗(yàn)檢測(cè)相對(duì)容易，工期也可有一定節(jié)約。采用疊合剪力墻可節(jié)約吊裝等機(jī)械費(fèi)用。此外，由于疊合剪力墻所對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)線(xiàn)較實(shí)心剪力墻的自動(dòng)化程度更高，導(dǎo)致該歐式體系較日式體系在造價(jià)上更有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。2王廣明、武振，《裝配式混凝土建筑增量成本分析及對(duì)策研究》-7-2、兩種構(gòu)件體系的工廠(chǎng)流程及設(shè)備有差別2.1、結(jié)構(gòu)差異帶來(lái)生產(chǎn)線(xiàn)布局變化遠(yuǎn)大住工以日式構(gòu)件制造生產(chǎn)線(xiàn)為主，其生產(chǎn)工藝大致可以分為模具組裝、安裝鋼筋、攤鋪澆筑振動(dòng)及養(yǎng)護(hù)、脫模等幾個(gè)工藝環(huán)節(jié)。模具組裝：清理運(yùn)載車(chē)、安裝及固定模具；安裝鋼筋：在模具中安裝鋼筋、水電管及其他預(yù)埋件；攤鋪澆筑振動(dòng)及養(yǎng)護(hù)：在模具中攤鋪混凝土、振動(dòng)混凝土、處理及養(yǎng)護(hù)模具中的混凝土；脫模：將模具脫模及清理、將模具入庫(kù)并將面板升到指定的存儲(chǔ)位置。圖：構(gòu)件生產(chǎn)流程資料來(lái)源：遠(yuǎn)大住工招股說(shuō)明書(shū)圖10：歐式構(gòu)件工廠(chǎng)生產(chǎn)流程，中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司歐式構(gòu)件生產(chǎn)線(xiàn)的流程循環(huán)與日式構(gòu)件有較大不同，主要由于疊合式剪力墻A墻面B。-8-圖：日式模具擋邊有開(kāi)孔定制化模具與通用模具的影響：日式結(jié)構(gòu)由于四周有“出筋”或預(yù)埋孔隙，故模具需要定制；導(dǎo)致在“置?！?、“預(yù)埋”、“脫?！钡拳h(huán)節(jié)仍需要人工操作。圖12：歐式模具擋邊無(wú)開(kāi)孔資料來(lái)源：構(gòu)件工廠(chǎng)構(gòu)件工廠(chǎng)草根調(diào)研資料來(lái)源：構(gòu)件工廠(chǎng)構(gòu)件工廠(chǎng)草根調(diào)研圖13：日式構(gòu)件的構(gòu)件工廠(chǎng)“置?！钡拳h(huán)節(jié)仍需要工人現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)資料來(lái)源：構(gòu)件工廠(chǎng)構(gòu)件工廠(chǎng)草根調(diào)研“預(yù)埋”、“脫?！杯h(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)，進(jìn)而大幅提升生產(chǎn)效率。不過(guò)，歐式構(gòu)件有二次翻轉(zhuǎn)的工序，考慮到混凝土靜養(yǎng)耗時(shí)較長(zhǎng)，其單件耗時(shí)預(yù)計(jì)為日式構(gòu)件的兩倍。圖14：歐式構(gòu)件的構(gòu)件工廠(chǎng)“置?！钡拳h(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)資料來(lái)源：美好置業(yè)合肥工廠(chǎng)調(diào)研-9-2.2、自動(dòng)化程度較高或帶來(lái)一定的成本優(yōu)勢(shì)表：按供給單棟樓與較大規(guī)模項(xiàng)目的預(yù)制外墻價(jià)格對(duì)比費(fèi)用分項(xiàng)按供給單棟樓計(jì)算按較大規(guī)模項(xiàng)目計(jì)算占銷(xiāo)售價(jià)格比重占銷(xiāo)售價(jià)格比重元平米元平米直接費(fèi)2589.8377%1986.2751.99153.211505577%材料費(fèi)模板751.9922%29%356.84230757%2%7%5%0%1%4%13%4%6%6%2%5%3%1%1%5%14%6%蒸汽養(yǎng)護(hù)費(fèi)電費(fèi)廠(chǎng)房折舊、租賃2501611512080機(jī)械折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)勞動(dòng)保護(hù)15檢測(cè)檢驗(yàn)費(fèi)鋼筋加工費(fèi)構(gòu)件制作人工費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)3030120450150120360150企業(yè)管理費(fèi)（直接費(fèi)）利潤(rùn)258.98129.4989.358%4%3%198.6299.3168.528%4%3%（直接費(fèi)）規(guī)費(fèi)（直接費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)利潤(rùn)）x3%稅金（直接費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)利潤(rùn)稅費(fèi)規(guī)費(fèi)）276.098%8%x9%合計(jì)3343.74100%2563.39100%歐式體系在模具成本上有優(yōu)勢(shì)模具成本是構(gòu)件成本中較為特殊的部分，主要由于構(gòu)件的定制化較強(qiáng)（四周有出筋），導(dǎo)致模具的使用次數(shù)有上限。墻板和疊合樓板使用的模具屬相對(duì)較多，占比達(dá)到70%-80%（墻板和疊合板模具總數(shù)）。每個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的構(gòu)件均有不同，各類(lèi)模具重復(fù)使用率較低，幾乎不超過(guò)50次；如果模具周轉(zhuǎn)率可以達(dá)到10080-100降低20%-30%3歐式體系，由于墻板無(wú)出筋（無(wú)論剪力墻或疊合樓板），其模具可以實(shí)現(xiàn)萬(wàn)次使用，故其模具成本費(fèi)用可以忽略不計(jì)（直接計(jì)入設(shè)備折舊）。3張德明，《混凝土預(yù)制構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)率與裝配式混凝土建筑成本的關(guān)聯(lián)分析及控制措施》-10-歐式體系單位產(chǎn)能投資較小，一線(xiàn)工人數(shù)量較少根據(jù)構(gòu)件工廠(chǎng)草根調(diào)研反饋，歐式生產(chǎn)線(xiàn)單線(xiàn)投資規(guī)模較大，單位產(chǎn)能投資相對(duì)較小。美好置業(yè)合肥直營(yíng)工廠(chǎng)投資規(guī)模約5億元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能30萬(wàn)立方/35能20萬(wàn)立方年，對(duì)應(yīng)8條生產(chǎn)線(xiàn)。表：日式與歐式工廠(chǎng)情況單位遠(yuǎn)大住工六安直營(yíng)工廠(chǎng)美好置業(yè)合肥直營(yíng)工廠(chǎng)投資規(guī)模（含土地、廠(chǎng)房）億元5億元20萬(wàn)5億元30萬(wàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能人員數(shù)量立方米/年人190-200904資料來(lái)源：構(gòu)件工廠(chǎng)草根調(diào)研，光大證券研究所此外，由于歐式體系的生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化程度相對(duì)較高，其工廠(chǎng)人員配置數(shù)量相對(duì)較少。注：一線(xiàn)工人數(shù)量還取決于產(chǎn)能利用率、班次、班組效率等因素。每個(gè)PC工廠(chǎng)根據(jù)發(fā)展階段實(shí)行不同的人員配備方案，共5檔：產(chǎn)能釋放初期約需42名生產(chǎn)、技術(shù)及管理人員，完全滿(mǎn)產(chǎn)后約需配備名生產(chǎn)、技術(shù)及管理人員。3、構(gòu)件體系演變將帶來(lái)哪些影響？3.1、歐式結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)總結(jié)，以及推廣的難點(diǎn)從經(jīng)濟(jì)性、結(jié)構(gòu)可靠性、生產(chǎn)自動(dòng)化程度角度思考，我們判斷歐式構(gòu)件體系5在我國(guó)有更大的發(fā)展前景。疊合剪力墻體系有如下優(yōu)勢(shì)：對(duì)塔吊和其他起重設(shè)備的最大吊起重量要求較低；2）生產(chǎn)工藝機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，能夠?qū)崿F(xiàn)全自動(dòng)流水線(xiàn)生產(chǎn)；3）安裝工藝簡(jiǎn)單、施工快；4）疊合墻構(gòu)件綜合成本比實(shí)心剪力墻（日式）綜合成本降低5%-10%；5容易實(shí)現(xiàn)一體化集成，雙面疊合剪力墻可將保溫體系進(jìn)行一次性預(yù)制復(fù)合，可實(shí)現(xiàn)保溫節(jié)能一體化、外墻裝飾一體化；6）連接方式更加有效可靠，疊合剪力墻連接均采用鋼