BSC戰略回顧會2007年上半年戰略執行情況回顧與分析2007.7.28BSC戰略回顧會2007年上半年戰略執行情況回顧與分析2001安瑞科BSC項目運行概況123目錄安瑞科第二季度戰略回顧與分析目前BSC運行中的問題及改進?安瑞科BSC項目運行概況123目錄安瑞科第二2安瑞科BSC項目運行概況2007.52007.62007.72007.84.55.95.286.157.28項目啟動控股層圖卡開發職能部門圖卡開發形成報告系統首次BSC運行回顧與07年目標責任書整合項目結項項目結項匯報會，完成圖卡及指標行動方案模版的開發工作安瑞科平衡計分卡項目開發階段歷時近兩個半月，先后完成控股公司戰略圖卡、七個職能部門圖卡及五個關鍵崗位計分卡的開發，并完成指標與行動方案的模版填寫，于本次回顧會前完成BSC回顧系統的導入與分析。BSC項目歷時安瑞科BSC項目運行概況2007.52007.62007.73安瑞科BSC項目運行概況BSC項目范圍安瑞科控股公司財務部人資部總經辦營銷中心戰略績效部技質安部投資者關系部2007年上半年完成控股公司及職能部門平衡計分卡開發；下半年在控股公司BSC系統運行過程中完善運行體系，總結平衡計分卡實施經驗，培育成員企業BSC人員，為成員企業推行該項目做好準備?？毓晒炯奥毮懿块T指標、行動方案總計164個;除去部門直接支撐控股層的指標、行動方案，7個職能部門指標與行動方案共計126個，其中指標77個，行動方案49個。安瑞科BSC項目組及部門兼職BSC人員共計18人，在項目過程中做了大量具體、細微的工作，對平衡計分卡的理念及操作方法有了較深入的了解；成員企業BSC人員6人，參加了項目里程碑會議及重要的培訓，為下一步成員企業推行該項目奠定了基礎。指標與行動方案數量安瑞科BSC項目運行概況BSC項目范圍安瑞科控股公司財務部人4安瑞科BSC項目運行概況財務層面經營收入增速放緩，利潤超額完成半年計劃；總資產報酬率略有增長，但經營性現金流情況較差，資產運營質量需進一步提升?？蛻魧用鎳H市場開拓取得初步進展，上半年實現出口收入5032萬元，全年可望過億元；新客戶增長緩慢，客戶關系管理體系尚未系統建立。安瑞科BSC項目運行概況財務層面客戶層面5安瑞科BSC項目運行概況內部流程層面及時調整了并購項目方案，廣泛調研接洽，確定目標，但上半年未能取得成果性突破；技術管理體系建設滯后，技術研發項目需要系統規劃；學習與成長層面人員需求緊張局面有所緩解，核心關鍵崗位人員招聘仍然不足；信息化項目啟動并穩步推進，BSC項目控股及職能部門開始運行。安瑞科BSC項目運行概況內部流程層面學習與成長層面6戰略回顧會議討論的重要提示需要關注:討論是為了學習，而不是懲罰或指責?！凹t色并非世界末日”

—要允許匯報差的績效表現，而且領導層要作為一個團隊來修正這些錯誤。一旦沒有達到目標，不要簡單地自動降低標準：實現提升績效的目標需要發現并克服障礙，而不是屈服于它們。當出現問題的時候，不要以改變戰略和目標值作為解決方法：平衡計分卡是“戰略執行”的管理工具，需要時間來證明這些衡量指標的價值。確保記錄下每次BSC回顧會議的發現、決策和后續管理跟進：這對戰略溝通和執行非常重要。戰略回顧會議討論的重要提示需要關注:7加速產業擴張圍繞主產業鏈開展技術創新促進市場拓展提升運營效益確保經營安全財務生產力戰略增長戰略實現公司價值最大化提升集團盈利能力F2F1安瑞科集團戰略圖070512V3客戶提高資產使用效率F3核心設備內部流程推進戰略投資與并購I112010愿景：形成集成能力，成為國內行業領先的能源化工核心裝備制造企業和系統集成解決方案服務商促進核心產品和集成技術的創新信息資本學習與成長組織資本人力資本加快戰略性人才的引進，提升關鍵崗位戰略性能力(領導力/研發/并購/市場/技工)穩步推進全面信息化促進精細化管理(ERP等)完善組織模式和專業化管理體系，加強戰略績效管理L1L2L4完善技術管理體系I1快速擴大集團業務規模F5加強外部技術交流與合作提升產能利用率構建HSE體系I4加強與能源產業鏈/集團內的業務協同，實現客戶/技術等資源的共享I2確保健康的現金流提升客戶忠誠度為客戶提供高品質、先進的產品、超值的服務和全面解決方案存量增長增量突破F4C2I3構建質量體系，確保產品質量I6I16C1裝備集成解決方案加強風險控制(投融資管理等)I14加強企業綱領宣貫，促進新奧文化落地大力進行國際市場拓展和國際合作I7拓展新業務的市場領域I9提升集成業務，培育解決方案能力I8樹立行業領先、客戶信賴、有影響力的安瑞科品牌C3I15為客戶提供超值服務I10加強運營管理和技術/工藝創新L3I5積極開展裝備行業研究I13培育基于自身能力的新的增長點I12金永生金永生金永生金永生金永生趙小文趙小文趙小文劉晟代劉晟代劉晟代郭偉劉晟金永生金永生周克興劉晟代金永生王鳳林金永生金永生趙小文劉晟劉晟劉晟代趙小文趙小文趙小文加速產業擴張圍繞主產業鏈開展技術創新促進市場拓展提升運營效益8安瑞科BSC項目運行概況13個目標達成情況較好47%4個目標達成情況較差14%6個目標達成情況一般21%5個目標正在準備啟動18%安瑞科BSC項目運行概況13個目標達成情況較好47%4個目標9安瑞科BSC項目運行概況123目錄安瑞科二季度戰略回顧與分析目前BSC運行中的問題及改?返回戰略圖安瑞科BSC項目運行概況123目錄安瑞科二季10安瑞科BSC財務層面回顧基礎數據返回戰略圖M1M2M3M4M5M6M8M7單位：萬元（不包括比率、%）安瑞科BSC財務層面回顧基礎數據返回戰略圖M1M2M3M4M11M1(F1)實現公司價值最大化總資產報酬率124119M2129凈資產收益率戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析總資產報酬率實際完成18.3%,比上年同期增長1.3%,(其中控股總資產報酬率為15.11%比上年同期增長0.5%),主要原因：1.息稅前利潤總額為8936萬元,比上年同期增長39%，超出預算1042萬元（其中控股6750萬元,比上年同期增長36.47%,超出預算668萬元）；2.與預算相比較營業費用節約716萬元，管理費用節約269萬元，凈利潤超額完成121%，1309萬元(其中控股凈利潤超額完成121.2%,887萬元)；3.營業收入（不含稅）47352萬元,比上年同期增長22.2%（其中控股營業收入（不含稅）41091萬元，比上年同期增長21%)；4.利潤總額增長速度超過資產增長速度,其中資產增長速度28%,利潤增長速度36.2%(其中控股資產增長速度32.09%,利潤增長速度36.32%)。戰略目標執行狀況的綜合分析1.安瑞科積極推行成本費用降低節約意識，費用控制嚴格且成效明顯，費用水平降低顯著，對于提高公司盈利水平起到了積極作用；2.2007年上半年安瑞科利潤增長速度高出資產增長速度6.4%（其中控股高出4.2%）。跟進行動1.拓展市場，擴大銷售，提高經營收入保障高盈利；2.繼續推行成本節約意識,降低成本、節約費用，保持一個較高的盈利水平；3.對新投資項目前期跟蹤調研，評價其資產報酬率，使其新項投資目報酬率大于安瑞科現有報酬率；4.提高資產利用效率，及時處理不良資產使存貨保持合理，良性庫存。責任人：周克興時間要求：2007年下半年M1(F1)實現公司價值最大化總資產報酬率124119M2112M1(F1)實現公司價值最大化總資產報酬率124119M2129凈資產收益率返回戰略圖戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析凈資產收益率為27.33%，比上年同期增長1%，(其中控股凈資產收益率為24.2%比上年同期增長3.12%),主要原因：1.實現凈利潤7466萬元,比上年同期增長34.5%,超額完成預算121%，1309萬元，(其中控股凈利潤5699萬元,比上年同期增長36%，超額完成預121.2%,887萬元)；2.凈資產為54641.4萬元,比上年同期增長29.7%(其中控股凈資產47106.22萬元,比上年同期增長18.49%)；3.凈利潤增長速度大于凈資產增長速度,因此凈資產收益率比去年同期增長1%。戰略目標執行狀況的綜合分析1.凈資產收益率穩步提升，超額完成預算目標，使得股東的權益保障程度增加；2.截至2007年6月30日止，安瑞科控股擁有凈資產57577萬元，較年初凈資產50552萬元增加了13.9%。跟進行動1.拓展市場,提高收入水平，同時要加強成本費用控制,進一步提升凈利潤率；2.充分利用財務杠桿效益，合理安排自有資金與負債資金結構比例，控制財務成本、增強抵抗財務風險的能力,提高資產運營效率，從而提高凈利潤和股東收益。責任人：周克興時間要求：2007年下半年M1(F1)實現公司價值最大化總資產報酬率124119M2113M3(F2)提升集團盈利能力凈利潤126137M4115綜合毛利率戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析實現凈利潤7466萬元,比上年同期增長34.5%,(其中控股凈利潤5699萬元,比上年同期增長36%）主要原因是：1.與預算相比較營業費用節約716萬元，管理費用節約269萬元（其中控股與預算相比較營業費用節約673萬元，管理費節約274萬元）；2.營業收入（不含稅）47352萬元,比上年同期增長22.2%,增長速度趨緩,未完成預期目標,其中（控股營業收入（不含稅）41091萬元，比上年同期增長21%，未完成預期目標,CNG、加氣站產品較上年同期出現了小幅下降，需要引起關注）；3.控股凈利潤5699萬元，比上年同期增長36%，但是若將上年同期非經營因素（轉板支出、資產報廢、捐贈共計1108萬元）導致的凈利潤減少加回上年同期的話，則上半年控股凈利潤增長率為8%，比經營收入增長率低14.2%，主要是因為毛利水平下降、資金成本上升和所得稅增加所致；4.安瑞科控股2007年中期凈利率為14.7%，較2006年同期凈利率12.8%增長了1.8%，實際上按照調整后的凈利潤計算，2006年同期的凈利率為16.2%，所以2007年中期凈利率實際上是下降了1.6%；下降的主要原因是毛利率下降了1.4%，財務費用率上升了0.2%，所得稅費用率上升了0.1%。戰略目標執行狀況的綜合分析1.費用水平降低，費用控制嚴格且成效明顯，對于提高公司盈利能力起到了積極作用,還需進一步加強；2.銷售增長趨緩，公司的銷售增長22.2%，未完成預算目標；3.產品成本水平提高帶來盈利能力下降；4.未獲得供應商較好的信用，增加資金成本及財務風險，限制利潤空間；5.所得稅增加。跟進行動1.分析CNG、加氣站產品市場，開辟新思路、創新銷售模式，提升集成業務贏利，開辟海外市場，增加銷售收入；2.進行所得稅稅收籌劃,節約稅收成本；3.降低生產成本、保持費用節約，達成一個較高的利潤增長；4.獲得供應商較好的信用條件，減少預付款、強調資金成本意識。責任人：周克興時間要求：2007年下半年M3(F2)提升集團盈利能力凈利潤126137M4115綜合14返回戰略圖M3(F2)提升集團盈利能力凈利潤126137M4115綜合毛利率戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析1.綜合毛利率30%，超出預算4%,但比上年同期減低2%（其中控股毛利率27%，和預算相當，比上年同期減低4%）；2.收入比上年同期增長22.2%，成本比上年同期增長26.7%，成本增幅高于收入增幅（其中控股收入比上年同期增長25.76%，成本比上年增長33%)；3.2007年上半年，安瑞科整體面臨鋼材漲價的壓力，部分產品能夠通過漲價將其轉嫁給客戶，如CNG產品系列，但是不平衡，CNG運輸車能夠轉嫁，但CNG鋼瓶及集成管束卻沒有相應轉嫁；LNG產品仍然是以關聯方銷售為主，且議價能力很弱。戰略目標執行狀況的綜合分析1.綜合毛利率完成預算目標，但安瑞科的獲利能力比上年同期稍有下降；2.毛利率仍有可控空間，擴大銷售，產品結構改進、技術創新、降低成本，以保持一個較高的毛利率；3.安瑞科要想獲得穩定和長足的發展，必須堅持三個創新，即“產品創新、技術創新和業務創新”，走建設創新型企業之路，在全企業范圍內，普及創新意識，營造創新氛圍，建立創新機制。跟進行動1.降低可控成本，提高產銷量攤薄固定成本，保持并提高盈利水平和能力；2.持續的產品結構調整，即產品創新，以適應不斷變化的市場需求；3.持續的技術改進，技術創新，如工藝改進、材料國產化等，以降低成本，提高產品市場競爭力；4.持續的業務結構調整，即業務創新，如由單一的產品銷售逐步過渡到以“集成”為核心的商業模式。責任人：周克興時間要求：2007年下半年返回戰略圖M3(F2)提升集團盈利能力凈利潤126137M415返回戰略圖M5(F3)提高資產使用效率總資產周轉率100100戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析1.總資產周轉率0.97,與預算相當，比較正常（其中控股總資產周轉率為0.92,比預算降低5%);2.與上年同期相比降低0.03,主要原因為營業收入增長22.2%,低于平均資產增長速度28%(其中控股比上年同期降低0.05主要原因為營業收入增長25.76%,低于平均資產增長速32.1%)。戰略目標執行狀況的綜合分析1.由于安瑞科的該指標一直以來處于較低水平，仍有很大的提升空間，拓展市場，提高銷售收入;2.公司應當加強存貨管理，檢討鋼管國產化及儲備戰略，及時處理冷背呆滯存貨，減少庫存，加速存貨周轉（其中氣體機械存貨37423.32萬元,壓縮機5949萬元）;3.公司應當加強資本性支出的合理規劃，并與市場周期相匹配，同時充分提高現有資產的利用效率；4.加大市場推廣的力度，尤其是CNG車、液壓子站、天然氣壓縮機的市場。跟進行動1.提高資產運營效率，及時處理閑置、不良資產；2.控制存貨增長速度，加強存貨管理，減少不必要庫存儲備,檢討鋼管國產化及儲備戰略；3.持續的技術改進、技術創新，降低成本，提高產品市場競爭力，培育集成能力，提升收入規模，拓展市場，提高銷售收入；4.對新投資項目前期跟蹤調研，評價其資產利用率，處理不良資產，促使新投資項目資產利用率大于安瑞科現有資產利用率。責任人：周克興時間要求：2007年下半年返回戰略圖M5(F3)提高資產使用效率總資產周轉率1001016M6(F4)確保健康的現金流營運指數00經營性現金流量0M7M6(F4)確保健康的現金流營運指數00經營性現金流量0M717返回戰略圖M6(F4)確保健康的現金流營運指數00M7經營性現金流量0戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析1.經營性凈現金流為-11577萬元（控股為-11970，其中氣體機械-9360.95萬元，集成-1979.53萬元)；2.綜合回款56688.58萬元，回款率率為93.65%，比當季預算值低3.2%，比全年目標值低2.3%，比上年同期低8.2%，該指標沒有完成當期預算，比上年同期也較差，造成安瑞科綜合回款率較低的主要原因是安瑞科集成公司回款率較低，才72.44%;3.存貨、預付和應收賬款占用大量資金,共計48898萬元，比上年同期增加85%，（其中控股為46389萬元，比上年同期增加86%），其中氣體機械占用資金27707萬元，占控股比例59.73%1)存貨37423.32萬元,比上年同期增加115.6%(控股為35822萬元,比上年同期增加120.1%)，其中氣體機械28390萬元,占控股比例79%，壓縮機5949萬元，集成1483萬元，設備1087萬元，銀通514萬元；2)應收帳款9085萬元(控股為8189萬元)，其中氣體機械4426萬元,占控股比例54.05%，壓縮機2776萬元，集成1861萬元，設備541萬元，銀通335萬元；3）預付帳款2390萬元(控股為2379萬元)，其中氣體機械1985萬元,占控股比例83.44%，壓縮機318萬元，集成114萬元；對行動方案的綜合分戰略目標執行狀況的綜合分析1.2007年上半年控股累計形成經營活動現金凈流出-11970萬元，現金流嚴重倒掛,使得資金周轉出現較大困難和緊張局面，也給下半年的營運活動帶來資金供給的嚴重壓力。2.存貨及應收款、預付款占用大量資金48898萬元，導致資金流動性差；3.個別原材料采購(例如:鋼管)未獲得供應商較好的信用，對供應商依賴；4.銷售增長趨勢較緩，其中CNG鋼瓶較上年同期出現了小幅下降，加氣站產品沒有增量；跟進行動1.加強存貨管理，減少不必要庫存儲備,檢討鋼管國產化及儲備戰略，樹立資金成本意識；2.加快應收款現金回籠，加強應收款的催收管理；3.獲得供應商較好的信用，減少預付款，降低資金成本；

責任人:周克興時間要求：2007年下半年返回戰略圖M6(F4)確保健康的現金流營運指數00M7經營性18M8(F5)快速擴大集團業務規模經營收入（銷售收入）增長率8869新增業務收入108戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析1.氣體機械上半年經營收入33358萬元，完成年目標值的41.69%（06年上半年完成目標值50%），經營增長率為22.4％；2.蚌壓機上半年經營收入8493萬元、完成年目標值的40.47%（06年上半年完成目標值45%），經營增長率為19.2%；3.集成公司上半年經營收入11301萬元，完成年目標值的35.62%（06年上半年完成目標值36%），經營增長率為19.7%；4.設備公司（含銀通）上半年經營收入7372萬元、完成年目標值47.36%（06年上半年完成目標值41%），經營增長率為31.5%；戰略目標執行狀況的綜合分析1.上半年實現經營總收入60532萬元，完成年計劃的38.8%（06年上半年完成目標值45%）2.完成與目標偏差較大的主要原因：1)07年行業增長率有所降低（氣源發展慢、整體CNG的獲利情況、政府管控力度加大對建站審批嚴格）；2)氣體機械外部低溫市場上半年未沒有形成有效突破、CNG車的銷售量不如去年、子站車銷量與年計劃相差較大；3)蚌壓機-CNG壓縮機產品沒有突破性改進、質量沒有顯著提高占比增長緩慢；4)集成銷售力量薄弱、液壓子站的優勢與壓縮機子站比較沒有明顯優勢。M9返回戰略圖跟進行動從整體上探討多種合作模式（金融、經營租賃等），盡快促使合作實施，加快市場開發，擴大經營規模。1.氣體機械低溫市場配備成熟的營銷人員盡快形成外圍銷售的突破，促進CNG車大訂單的合同履行（晉城銘石）；2.集成加強安瑞科營銷資源的協同力量廣開渠道；3.蚌埠壓縮機做好售后服務來推進銷售增長，盡快跟進國際市場客戶的開發；責任人:張中強時間要求：三季度M8(F5)快速擴大集團業務規模經營收入（銷售收入）增長率819返回戰略圖(F5)快速擴大集團業務規模經營收入（銷售收入）增長率8869M9新增業務收入108戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析上半年新增業務收入達成，主要原因是：產品使用范圍變寬、功能延展擴大增收，氣體機械特汽車增加收入1305萬元，集裝管束增收3874萬元；產品結構調整，壓縮機新產品增收2544萬元，低溫產品增收4824萬元，大排量液壓子站增收2005萬元；新產品投產增收，LCNG子站增收509萬元。戰略目標執行狀況的綜合分析并購尚未有收入，新業務收入主要來源于現有新產品；LCNG、低溫產品、膜制氮等新產品需要進一步開拓、培育市場；LNG產品仍然以內銷為主，外銷尚未有較大突破。跟進行動實現并購突破，增加業務收入；大力培育高附加值新型產品，延長現有產品生命周期；加強市場調研，開拓外部市場，擴大收入。責任人:王鳳林，劉晟時間要求：2007年下半年M8返回戰略圖(F5)快速擴大集團業務規模經營收入（銷售收入）增20M10客戶滿意度108108戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析集成和設備公司按照內審文件要求半年一次評審；06年集成平均為86.07%、設備分別為96.83%和96.07%，兩公司07年的上半年數據在7月份完成；06年實際滿意度已含兩公司，07年1、2季度實際數值未含集成和設備公司；由于在07年實際值中沒有包含設備集成的統計數，所以同期在數值上比07年略低；氣體機械2006年1、2季度實際為92.2%、90.72%；2007年實際為92.17%、95.71%;蚌壓機2006年1、2季度實際為80%、75%；2007年實際為80%、88%;成員企業客戶滿意度的測評值能夠達到集團的目標值；1、2季度蚌壓機客戶測評內容基本上是質量、交貨期、服務、價格等共15項，壓縮機填料泄露問題和配套配件質量問題是客戶反映的突出問題；1.2季度氣體機械調查范圍在化工物料槽車、CNG車、調壓站、子站車、LNG儲罐、氫氣管束等，內容為質量、主體結構、交貨期、配件、培訓、服務、產品外觀等八項內容，客戶對配件供應不滿意，建議提高配件質量，減少損壞，并提出建立服務站點。氣體機械2季度在產品質量和交貨期以及技術支持服務上都有所提高，2季度比1季度的客戶滿意度提高了3%。對行動方案的綜合分析戰略目標執行狀況的綜合分析通過核心設備質量提高創新的基礎上，加大集成項目、小型LNG工廠項目開發，為客戶提供經營租賃平臺；上半年集成公司分別與新鄉新奧、商丘新奧、泰安中石化、山東中石化、湛江新奧等簽訂集成項目銷售收入約2820萬元，2006年集成項目收入432萬元，同期比約為6倍；小型LNG工廠項目已經與吉林天富公司達成共識，目前等待吉林天富公司的氣源合作落地，即可實施；在解決方案中為了能夠使部分客戶通過經營租賃平臺迅速啟動項目，已完成合作方案待選擇合作伙伴開展此項業務試行工作。跟進行動跟進行動計劃：-收集集成、設備公司上半年客戶滿意度數據，-規范成員企業客戶滿意測評內容和評分權重；-小型LNG工廠項目跟進。責任人：張中強時間要求：三季度K1建立客戶服務體系N/A(C1)為客戶提供高品質、先進的產品、超值的服務和全面解決方案(I10)為客戶提供超值服務M10客戶滿意度108108戰略目標達成狀況分析對衡量指標的21返回戰略圖M10(C1)為客戶提供高品質、先進的產品、超值的服務和全面解決方案客戶滿意度108108K1建立客戶服務體系N/A戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析對行動方案的綜合分析客戶服務體系的建立是一個系統工程。構想搭建統一的客戶服務平臺是由地面售后服務站點、呼叫中心、GPS遙感系統共同形成的一站式高效快速的客戶服務體系。下半年主要工作是對地面服務站點、遙感系統進行調研，結合成員企業現有的售后服務體系，開展整合成員企業售后服務建立統一的客戶服務體系的的調研工作，提交建立統一的客戶服務體系的項目報告。戰略目標執行狀況的綜合分析跟進行動跟進行動計劃：組織方案討論，盡快開展建立客戶服務體系的工作。責任人：張中強啟動時間：三季度(I10)為客戶提供超值服務返回戰略圖M10(C1)為客戶提供高品質、先進的產品、超值的22返回戰略圖K2(C2)提升客戶忠誠度建立客戶關系管理系統N/AN/A戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析對行動方案的綜合分析通過與ERP項目的多次溝通，了解到ERP項目沒有涉及到客戶關系管理這個模塊；8月份營銷中心針對此項目組織召開項目的論證會，由集團領導與成員企業共同參加，確定項目是否上馬和完成時間。戰略目標執行狀況的綜合分析跟進行動跟進行動計劃：-建立大客戶管理制度-如果確定今年暫時不上CRM系統，需要與ERP項目協同制定大客戶管理關系系統、以分步走的實施進程和替代措施，為后續工作開展做好準備工作。責任人：張中強啟動時間：2007年8月返回戰略圖K2(C2)提升客戶忠誠度建立客戶關系管理系統N/23返回戰略圖K3(C3)樹立行業領先、客戶信賴、有影響力的安瑞科品牌實施安瑞科品牌規劃9090戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析對行動方案的綜合分析2006年12月份選定了上海揚特品牌咨詢公司簽訂合作意向；2007年1月10號，由新奧集團文化中心組織召開項目啟動會議；07年3月揚特公司與安瑞科高層進行品牌內部研究，初步完成安瑞科的品牌定位，形成文件；4月份起草了制度廣告宣傳管理制度，并完成招商、集成、英文手冊的設計工作；6月揚特公司品牌傳播項目，合同待簽中。戰略目標執行狀況的綜合分析基于安瑞科集團未來戰略定義品牌、建立統一的品牌識別系統并實施傳播規劃，在行業內樹立領先的能源化工核心裝備制造企業和系統集成解決方案服務商的品牌形象。項目由集團文化中心與安瑞科共同在8月6號前完成品牌應用系統的項目開發，標識的重新設計提升了安瑞科品牌形象的國際化。跟進行動跟進行動計劃：-跟進新視覺系統應用部分的實施項目；組織好成員企業VI的更換工作。-監督廣告宣傳管理制度的實施情況。責任人：張中強時間要求：三、四季度返回戰略圖K3(C3)樹立行業領先、客戶信賴、有影響力的安瑞24M11(I1)促進核心產品和集成技術的創新重大開發計劃完成率7094K4確定并實施重大技術創新規劃戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析由于，重大項目開發周期一般較長，按季度衡算指標存在一定程度的計算波動一季度工藝壓縮機項目，D型、M型8—20t活塞力工藝流程用壓縮機技術引進協議已經簽訂，正在實施。完成D型、M型工藝流程用壓縮機2D8、2D12、4M20、2D20、4M8、4M12基礎件引進圖樣轉化。目前，缺乏專業人才一季度共采購國產管1900噸，二季度國產管項目發現質量不穩定。供應廠商的生產工藝尚需改進，如鋼管壁厚不均勻，力學性能不穩定，影響了試制工作進度戰略目標執行狀況的綜合分析依托新奧集團項目管理體系，規范重大項目的開發過程，逐步實現項目管理流程進行45MPaφ406L=6000mm為氫氣加氣站配套鋼瓶的研制。主要解決熱處理、氫脆問題、旋壓、瓶端螺紋的制造和檢驗以及和企業標準的報批問題、產品申請評審、鑒定等問題移動式加氣站（LCNG）項目已確定技術方案；并明確關鍵技術難點—防爆、防震及動力電源；完成初步工藝流程設計跟進行動跟進行動計劃：－引進工藝設計等專業人才；－加強與供應廠商的溝通，確保產品質量穩定。責任人：劉晟，成員企業時間要求：2007年下半年N/AM11(I1)促進核心產品和集成技術的創新重大開發計劃完成率25返回戰略圖M11(I1)促進核心產品和集成技術的創新重大開發計劃完成率7094K4確定并實施重大技術創新規劃戰略目標達成狀況分析對行動方案的綜合分析戰略目標執行狀況的綜合分析重大技術創新規劃缺乏統一的規劃體系。跟進行動跟進行動計劃：－高級技術管理人員引進。責任人：劉晟啟動時間：三季度N/A返回戰略圖M11(I1)促進核心產品和集成技術的創新重大開發26返回戰略圖K5(I2)完善技術管理體系落實技術管理體系建設方案N/AN/A(I5)加強運營管理和技術/工藝創新戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析對行動方案的綜合分析戰略目標執行狀況的綜合分析跟進行動跟進行動計劃：－高級技術管理人員引進

責任人：劉晟啟動時間：2007年10月返回戰略圖K5(I2)完善技術管理體系落實技術管理體系建設方27返回戰略圖M12(I3)加強外部技術交流與合作對外技術交流與合作項目數量100100戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析已進行的技術交流項情況較好，隨著國際化及新業務的發展，技術交流與合作的規范化管理需要逐步完善；缺乏整體規劃和實施計劃。戰略目標執行狀況的綜合分析沒有對成員企業開展的技術交流與合作進行項目進行有效跟蹤，缺乏集團層面的整體規劃和實施計劃。跟進行動跟進行動計劃：需要在技術體系建設中，將技術交流與合作納入體系管理；高級技術管理人員引進。責任人：周利微時間要求：2007年下半年返回戰略圖M12(I3)加強外部技術交流與合作對外技術交流與28M13(I4)加快產能提升產能利用率9292M13(I4)加快產能提升產能利用率929229戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析上半年產能利用率略有提高，但遠低于經營收入的增幅22.5%（目前未統計生產總產值），說明在生產任務增加的同時，成員企業通過技改技措、技術進步、優化排產等提高了生產效率，如壓縮機公司任務增長30%多，人員沒有增加；產能利用率從設備利用、人員利用、質量水平三個方面綜合衡量企業的產能利用情況，由于目前未對成員企業的工時利用情況進行統計，數據存在一定偏差；產能仍有較大提升空間，特別是新增設備投產后，如氣體機械新鋼瓶生產線的峻工投產和壓縮機公司正在進行的數控設備改造，將進一步提升安瑞科的生產能力。戰略目標執行狀況的綜合分析在收入增長、任務加大的情況下，產能利用率繼續保持平穩的態勢，說明成員企業在技改技措施、優化作業與排產方面取得了實際效果，產能得到較好的利用，今年仍有生產潛力可挖。跟進行動改進指標體系，完善統計數據，提高產能利用率計算準確度，為技術改造提供依據；跟蹤重點設備技改情況，督促盡快達到設計生產能力；提高工藝水平，加強質量控制，提高產品一次交檢合格率。責任人:劉晟時間要求：2007年下半年(I4)加快產能提升產能利用率9292返回戰略圖M13戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析戰略目標執行狀況的綜30M14(I6)構建質量體系，確保產品質量一次交檢合格率85100跟進行動跟進行動計劃：開展各制造單元質量控制情況調查

責任人：樊秀榮時間要求：三季度質量管理人員招聘責任人：周利微時間要求：三季度-對衡量指標的綜合分析07年上半年安瑞科過程質量控制能力保持平穩；質量損失率特別是外部質量損失率仍然沒有較大的下降，說明產品質量存在隱患，需要繼續提高質量保證能力，確保出廠產品質量；由于制造模式的差別，指標的科學確定還有待進一步改進。-戰略目標執行狀況的綜合分析目標值偏低，雖然指標比上年略有提高，但仍有月份低于目標值，需要繼續加強質量管理工作，持續改進；需要結合質量損失與售后服務情況，對產品質量進行綜合治理，通過強化公司質量管理體系，來確保產品質量。戰略目標達成狀況分析K6建立公司質量管理體系N/AM14(I6)構建質量體系，確保產品質量一次交檢合格率85131M14(I6)構建質量體系，確保產品質量一次交檢合格率85100跟進行動跟進行動計劃：開展各成員企業質量控制情況調查。

責任人：樊秀榮時間要求：三季度質量管理人員招聘責任人：周利微時間要求：三季度-對行動方案的綜合分析各個成員企業都建立了對應行業的質量保證體系，但在集團層面缺乏對質量體系的整合；質量統計指標不完善，需要強化質量統計與考核體系。-戰略目標執行狀況的綜合分析三季度起，組織質量系統進行研討，尋求集團質量管理體系方案；與績效考核部門結合，跟蹤成員企業重大質量事件處理過程，完善質量統計指標體系。戰略目標達成狀況分析K6建立公司質量管理體系N/A返回戰略圖M14(I6)構建質量體系，確保產品質量一次交檢合格率85132M15(I7)大力進行國際市場拓展和國際合作國際市場銷售收入占比95114戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析-2006年1季度完成國際收入333.88萬元，2007年1季度完成1337.64萬元當季同期比約為4倍；-2006年2季度完成國際收入1832.65萬元，2007年2季度完成4428.18萬元，當季同期比約2.4倍；2007年1、2季度實際銷售收入占比與2007年目標要求基本相符；對行動方案的綜合分析戰略目標執行狀況的綜合分析由于氣體機械在2006年末取得了AP公司進入許可證，AP公司一次性集中采購23輛車，標的2333萬元；07年的國際收入增長較大；蚌埠壓縮機在今年一季度實現了自營出口業務486.84萬元；由于東南亞地區對CNG需求的不斷增長，二季度的國際收入主要來自于巴基斯坦代理商的持續銷售；集團國際市場部在2季度在對現有國外市場及代理商的調研后，國際市場開拓的重點國家目標設定在秘魯、巴西、印尼、馬來西亞、越南、巴基斯坦、孟加拉等國；5月份在泰國NGV展會中參與了泰國PTT公司投標項目、加大了與IEV的合作力度。跟進行動跟進行動計劃：-泰國PTT的投標項目-伊朗的小鋼瓶、壓縮機等采購項目、IEV、尼日利亞液壓子站采購項目責任人：洪呈忠時間要求：三季度國際銷售渠道建設75K7M15(I7)大力進行國際市場拓展和國際合作國際市場銷售收入33(I7)大力進行國際市場拓展和國際合作國際市場銷售收入占比95114國際銷售渠道建設75K7M15(I7)大力進行國際市場拓展和國際合作國際市場銷售收入占比934返回戰略圖(I7)大力進行國際市場拓展和國際合作國際市場銷售占比95114K7國際銷售渠道建設75戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析對行動方案的綜合分析各項里程碑按計劃完成，今年新增的銷售國家和地區有泰國、緬甸、印尼、臺灣。國際市場開拓的重點國家目標設定在秘魯、巴西、印尼、馬來西亞、越南、巴基斯坦、孟加拉、泰國、緬甸、尼日利亞等國以及特氣的8大氣體公司，現在都有項目在洽談，除幾個氣體公司外幾乎每個客戶都有代理商的意愿；與美國AP公司和馬來西亞IEV的合作卓見成效。偏差分析：1今年沒有新設代理商，2隊伍新、專業和業務能力底影響開拓、產品相對競爭力弱有些代理商興趣低、營銷資源的培育利用能力（或叫模式的創新能力）。戰略目標執行狀況的綜合分析：———渠道、平臺的搭建已從以下方面著手共享內部信息：已建立內部網站營銷平臺、信息周報月報、季度會議、每周協調機制，打開對外窗口：英文網站已進行改版，強化銷售功能，在主要網站注冊了12個搜索關鍵詞，國內經銷商網絡建設：準備和國內主要供應商簽訂合作協議，國際代理商建設：調整、增設代理商，年底前探討建立東南亞辦事處。M15跟進行動跟進行動計劃：1.進入幾大氣體公司國際采購網、IEV越南項目、尼日利亞采購項目；2.國內3-5城市重點經銷網絡建設；3.國際代理商增加3個以上；4.語言和產品專業知識培訓。

責任人：張中強時間要求：三、四季度返回戰略圖(I7)大力進行國際市場拓展和國際合作國際市場銷售35M16(I8)快速提升集成業務，培育解決方案能力集成業務銷售收入7589K8制定解決方案能力培養計劃60戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析1．2007年1季度完成5530萬元，比同期增長51.05%；2季度完成5771萬元，比同期降低0.14%；2．2007年上半年經營收入11301萬元，其中小集成交鑰匙工程約2280萬元，上半年目標達成率89.5%、全年達成35.62%；3．偏差的主要原因：市場發展整體速度減緩，山東中石化合同簽訂比預期慢、諸城興武因土建速度造成發貨延期、催款不及時造成900多萬沒有及時到帳。戰略目標執行情況的綜合分析1．新氣源等外在因素導致今年市場發展速度有所減緩。2．針對市場的變化營銷人員的觀念還是停留在去年的營銷思路上，缺乏市場開拓的觀念和力度。3．集成戰略不夠清晰度、組織架構不能夠有效地支持集成業務的發展。4．核心產品上沒有得到補充和擴展、集成技術方案上體現不出優勢，單靠子站業務帶動不了集成的發展；跟進行動計劃：1．從戰略的角度重新思考產品集成的業務鏈，定位集成業務發展方向；2．從組織架構上要去配合戰略進行落實跟進；3．通過LNG項目帶動集成能力的培育，通過經營租賃平臺完善創新解決方案的能力；4．轉變觀念，針對現有市場的萎縮，主動去開拓市場激發新客戶的購買欲。責任人：張中強時間要求：三季度M16(I8)快速提升集成業務，培育解決方案能力集成業務銷售36返回戰略圖(I8)快速提升集成業務，培育解決方案能力75K8制定解決方案能力培養計劃60戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析對行動方案的綜合分析6月份召開了項目啟動會議，經分析目前的實際情況可開發的集成項目主要是LCNG加氣站和小型LNG工廠集成項目，通過做集成項目提高集成業務和銷售人員的解決方案的實施能力。戰略目標執行狀況的綜合分析1．從戰略的角度定位好集成業務發展方向；2．從組織結構上解決集成業務流程問題；3．通過項目完善集成發展的核心要素（資質等），根據客戶現實需求，探討金融租賃、經營租賃、經營合作等不同模式的解決方案；跟進行動跟進行動計劃：按行動方案實施。責任人：張中強時間要求：三、四季度返回戰略圖(I8)快速提升集成業務，培育解決方案能力75K837K9(I9)拓寬新業務的市場領域培育基于自身能力的新產品新業務計劃7575(I12)培育基于自身能力的新的增長點K9(I9)拓寬新業務的市場領域培育基于自身能力的新產品新業38返回戰略圖K9(I9)拓寬新業務的市場領域培育基于自身能力的新產品新業務計劃7575(I12)培育基于自身能力的新的增長點戰略目標達成狀況分析對行動方案的綜合分析預付費超聲波燃氣表未按項目進度完成HIC(厚膜部分)和腔體聯調；主要存在軟件和樣品測試方面的問題；移動式加氣站項目內部評審未通過，主要是設備動力部分存在問題，需咨詢權威人士后定型；大型工藝流程用壓縮機按行動方案進度完成，目前2D8、4M8的圖紙轉化、校對已完成，其余4種圖紙正在轉化。D024的零件加工和主要部件的裝配均已完成，7月上旬進行總裝，中旬進行無負載運轉試驗后即可交貨。大排量CNG壓縮機通過對國際市場的調研，對4種排量壓縮機的參數規格進行了系列化和標準化方面的初步規劃。完成3000Nm3/h大排量天然氣加氣站壓縮機的方案設計，因未簽訂合同未進行下一步的開發。膜制氮系統的全部產品圖樣已完成，由于該產品沒有業績支撐，上半年幾次與用戶洽談后都未能達成合同，考慮產品市場培育與風險，完成時間需要調整為年底。戰略目標執行狀況的綜合分析所有立項的基于自身能力的新產品開發項目均已按計劃采取行動，壓縮機公司的新產品項目實現情況較好；在新產品的關鍵技術、關鍵部件、樣品試制過程中存在調研不足和技術難題，需要加大攻關力度和加快項目進程?；谧陨砟芰Φ耐貙捫聵I務的市場領域定位在利用核心設備開展增值服務方面，擬通過籌建設備租賃公司等方式在2008年實現。跟進行動跟進行動計劃：各成員企業需要檢討新產品研發計劃，并對存在不足進行改進，通過技術合作、聯合開發等多種方式圍繞核心技術、關鍵零部件、市場培育組織攻關，加快新產品開發步伐，盡快實現新產品的商品化生產，對后續跟進行動計劃要嚴格落實，并對調整的行動方案報戰略績效管理部、技術質量安全部備案。責任人：劉晟時間要求：2007年下半年返回戰略圖K9(I9)拓寬新業務的市場領域培育基于自身能力的39M1787.5K109085返回戰略圖(I11)推進戰略投資與并購投資并購及新建項目實施并購及新建項目計劃戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析上半年，主要工作：收集信息，案頭初選，重點考察，確定目標，展開洽談。板換：收集了50多家板換企業的信息，重點考察了10家（京海、蘭石、格爾合力、天津、淄博、巨元、維克斯等）選定了四平和京海作為洽談對象?；ぱb備：收集了30幾家企業的信息，重點考察了8家（蘭石、523、江聯、撫順、天大天久、等），選定了江聯、天大天久、523廠以及撫順石油機械為進一步洽談對象。其他：考察了上海舜華、美國CPI，秦皇島404廠、合肥通用所，選定舜華、CPI進一步進行洽談。年底有望完成企業并購目標。對行動方案的綜合分析根據制定的方案，完成了信息的篩選及評估，完成了對目標企業的考察，確定了重點并購目標。目前完成了四平巨元的初步盡職調查，現已進入實質性的價格談判階段；完成了上海舜華公司初步盡職調查和并購方案的設計；現已開始對北京京海進行盡職調查；向大連523廠、天大天久及撫順石油機械廠提交了盡職調查清單，向江西江聯提交了初步合作方案。戰略目標執行狀況的綜合分析上半年對重點并購目標開展了積極有效的工作，正朝著既定的方向邁進。正積極拓寬思路，準備采取多種合作方式，如投資新建（連云港項目）和技術合作等，為完成集團戰略目標中的新業務增長奠定基礎。存在問題：1.對國內并購環境的變化認識不足，因此思維方式跟不上變化要求；2.在遇到障礙時，缺乏攻克障礙的方法和力度。跟進行動抓緊對四平巨元、上海舜華、北京京海、大連523廠、天大天久、撫順石油機械廠及江西江聯等重點項目的洽談和深度論證比較，站在集團戰略發展的高度，按照戰略規劃的目標，堅定不移地大膽推進戰略并購。同時積極推動連云港新建能源裝備工業園項目，做好前期調研及可行性分析。加快進度，合理決策，確保任務完成。

責任人：謝勝利時間要求：四季度M1787.5K109085返回戰略圖(I11)推進戰略投資40返回戰略圖K119090(I13)積極開展裝備行業研究實施裝備行業研究行動方案戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析對行動方案的綜合分析根據發展戰略規劃，安瑞科未來的業務將拓展到石油化工、煤化工等能源領域。因此，在上半年梳理了行業專家名單，并進行了重點聯系；對中國石油化工設備行業重要競爭對手進行了對比分析，對國內LPG儲運設備行業整體狀況及市場需求情況進行了分析，并對并購目標所處的行業和市場進行研究，啟動了重化工裝備建廠項目可行性分析。戰略目標執行狀況的綜合分析通過上述研究分析，為安瑞科進入新的領域及進行新企業并購提供有價值的依據。跟進行動跟進行動計劃：對已進行的研究進一步深入，及時掌握國家有關行業發展規劃及外商投資政策等變化，使研究的結果更具價值。根據并購項目情況，聯合營銷中心及時對相關產品及市場進行研究。積極組織參與重化工裝備建廠項目的可行性分析，籌備行業專家研討會，請內外部行業專家們就行業發展態勢及安瑞科未來發展提出有益的見解。

責任人：謝勝利時間要求：2007年下半年返回戰略圖K119090(I13)積極開展裝備行業研究實施裝41返回戰略圖K12(I14)加強風險控制(投融資管理等)建立并強化內部控制體系9090戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析對行動方案的綜合分析完成安瑞科內控制度,完成安瑞科內控基本規范,完成安瑞科內控手冊總則,完成往來帳款\貨幣資金等內控手冊.-戰略目標執行狀況的綜合分析上半年按照計劃完成內部控制體系相應工作，制定相應的內控規范及手冊，為公司防范經營風險提供有力支持.在內控體系建設中,相關人員必須了解企業的業務流程，保證內控體系的適用性、可操作性

跟進行動加強項目人員專業能力，到成員企業充分了解具體業務流程，制定出切合實際，適用的內控體系責任人：靳葆菓時間要求：2007年下半年返回戰略圖K12(I14)加強風險控制(投融資管理等)建立并42M18(I15)構建HSE體系重大HSE事故零發生100100跟進行動跟進行動計劃：各企業安全環境職業健康等管理狀況情況調查責任人：趙松時間要求：三季度-對衡量指標的綜合分析-上半年，由于各級的重視，安全生產工作不斷推進，未出現安全生產事故，指標完成較好；-戰略目標執行狀況的綜合分析-通過推行百日安全活動，安全月活動，領導值班制度，強化巡查，戰略目標執行情況良好。戰略目標達成狀況分析構建HSE管理體系N/AK13M18(I15)構建HSE體系重大HSE事故零發生1001043返回戰略圖M18(I15)構建HSE體系重大HSE事故零發生100100K13構建HSE管理體系N/A跟進行動跟進行動計劃：－根據戰略目標規劃要求，制定框架初稿與方案，組織討論，按行動計劃實施。責任人：趙松啟動時間：三季度-戰略目標執行狀況的綜合分析-未啟動。戰略目標達成狀況分析返回戰略圖M18(I15)構建HSE體系重大HSE事故零發生44K14(I16)加強與能源產業鏈/集團內的業務協同，實現客戶/技術等資源的共享制定與能源產業鏈及集團內的業務協同方案N/AN/AK14(I16)加強與能源產業鏈/集團內的業務協同，實現客戶45返回戰略圖K14(I16)加強與能源產業鏈/集團內的業務協同，實現客戶/技術等資源的共享制定與能源產業鏈及集團內的業務協同方案N/AN/A戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析對行動方案的綜合分析根據集團能源產業鏈的發展，針對二甲醚、LNG儲運、甲醇制造、氣化采煤及延伸的煤化工設備、能源物流CNG、LNG儲運設備開展業務協同。戰略目標執行狀況的綜合分析安瑞科與研究院、能源物流協同LNG落地儲運等項目,完成改進方案制定，根據并購企業生產能力,確定安瑞科生產集成工作項目；安瑞科與新能化工協同煤化工工藝所需核心設備,完成改進方案制定，根據并購企業生產能力,確定安瑞科生產集成工作項目；安瑞科與氣化采煤協同氣化采煤工藝所需核心設備,完成改進方案制定，根據并購企業生產能力,確定安瑞科生產集成工作項目；具體組織召開行動方案協調會議,與行動方案參與者共同商討方案實施。根據產業特點完成協同改進方案制定，根據并購企業生產能力,確定安瑞科生產集成工作項目。開展前期調研，技術準備，完成分析調研報告。完成數據的收集工作，并根據調研數據，形成分析報告。根據分析報告召開總結會議，確定相應改進方案及時間表。跟蹤推進，改進方案。跟進行動跟進行動計劃：－高級技術管理人員引進

責任人：劉晟時間要求：四季度－針對DME、LNG儲運、甲醇制造、氣化采煤及延伸的煤化工進行技術溝通

責任人：周利微啟動時間：三季度返回戰略圖K14(I16)加強與能源產業鏈/集團內的業務協同46返回戰略圖M19(L1)加快戰略性人才的引進，提升關鍵崗位的戰略性能力(領導力/研發/并購/市場/技工)戰略人才儲備完成率7474上半年核心人才招聘數量返回戰略圖M19(L1)加快戰略性人才的引進，提升關鍵崗位的47返回戰略圖M19(L1)加快戰略性人才的引進，提升關鍵崗位的戰略性能力(領導力/研發/并購/市場/技工)戰略人才儲備完成率7474戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析第一季度目標值38%，實際完成33.3%，第二季度目標值65%，實際累計完成48.1%上半年度第一、二季度完成以下戰略人才的招聘：總部：劉玉德、洪呈忠、肖暉、周利微；集成公司：張薇；設備公司：盧百吉；北京科技公司（主要為第一季度招聘人員，原屬安瑞科集團管理）：張生、韓成全、蘇旭、李壽成、譚純寶、徐建、任方林戰略目標執行狀況的綜合分析具備核心裝備制造、產品系統集成、核心技術研發、國際市場營銷等能力，戰略所需的核心崗位人員，因其招聘難度較大，培養周期較長，其納入戰略人才儲備計劃，其中以核心技術人才，高端管理人才，國際人才為主。人資部雖一直在加大招聘力度，更多的精力投入到急需人員的招聘上，戰略性人才引進不到位，特別是控股總部總工程師引進未到位；在招聘渠道上沒有找準，雖不斷拓寬招聘的渠道，比如除采用網上招聘、現場招聘外，還增加了報紙招聘，行業專業雜志招聘，獵頭招聘等，但仍未能滿足公司戰略人員引進需求。公司內部未形成科學的人才梯隊建設及內部培養機制，員工職業發展規劃還不完善。不能很好的支持戰略性人才的儲備。跟進行動1.改進觀念，對核心業務進行前瞻性分析，確定戰略性人才的需求。2.加強戰略人才標準的理解、完善人才儲備計劃性。3.繼續探索新的渠道，重點加大對技術專業帶頭人的招聘，以此來作為核心關鍵技術人才招聘的突破口。4.逐步搭建儲備人才內部培養機制。責任人：張耀斌時間要求：2007年下半年返回戰略圖M19(L1)加快戰略性人才的引進，提升關鍵崗位的48BSC戰略回顧會2007年上半年戰略執行情況回顧與分析2007.7.28BSC戰略回顧會2007年上半年戰略執行情況回顧與分析20049安瑞科BSC項目運行概況123目錄安瑞科第二季度戰略回顧與分析目前BSC運行中的問題及改進?安瑞科BSC項目運行概況123目錄安瑞科第二50安瑞科BSC項目運行概況2007.52007.62007.72007.84.55.95.286.157.28項目啟動控股層圖卡開發職能部門圖卡開發形成報告系統首次BSC運行回顧與07年目標責任書整合項目結項項目結項匯報會，完成圖卡及指標行動方案模版的開發工作安瑞科平衡計分卡項目開發階段歷時近兩個半月，先后完成控股公司戰略圖卡、七個職能部門圖卡及五個關鍵崗位計分卡的開發，并完成指標與行動方案的模版填寫，于本次回顧會前完成BSC回顧系統的導入與分析。BSC項目歷時安瑞科BSC項目運行概況2007.52007.62007.751安瑞科BSC項目運行概況BSC項目范圍安瑞科控股公司財務部人資部總經辦營銷中心戰略績效部技質安部投資者關系部2007年上半年完成控股公司及職能部門平衡計分卡開發；下半年在控股公司BSC系統運行過程中完善運行體系，總結平衡計分卡實施經驗，培育成員企業BSC人員，為成員企業推行該項目做好準備?？毓晒炯奥毮懿块T指標、行動方案總計164個;除去部門直接支撐控股層的指標、行動方案，7個職能部門指標與行動方案共計126個，其中指標77個，行動方案49個。安瑞科BSC項目組及部門兼職BSC人員共計18人，在項目過程中做了大量具體、細微的工作，對平衡計分卡的理念及操作方法有了較深入的了解；成員企業BSC人員6人，參加了項目里程碑會議及重要的培訓，為下一步成員企業推行該項目奠定了基礎。指標與行動方案數量安瑞科BSC項目運行概況BSC項目范圍安瑞科控股公司財務部人52安瑞科BSC項目運行概況財務層面經營收入增速放緩，利潤超額完成半年計劃；總資產報酬率略有增長，但經營性現金流情況較差，資產運營質量需進一步提升?？蛻魧用鎳H市場開拓取得初步進展，上半年實現出口收入5032萬元，全年可望過億元；新客戶增長緩慢，客戶關系管理體系尚未系統建立。安瑞科BSC項目運行概況財務層面客戶層面53安瑞科BSC項目運行概況內部流程層面及時調整了并購項目方案，廣泛調研接洽，確定目標，但上半年未能取得成果性突破；技術管理體系建設滯后，技術研發項目需要系統規劃；學習與成長層面人員需求緊張局面有所緩解，核心關鍵崗位人員招聘仍然不足；信息化項目啟動并穩步推進，BSC項目控股及職能部門開始運行。安瑞科BSC項目運行概況內部流程層面學習與成長層面54戰略回顧會議討論的重要提示需要關注:討論是為了學習，而不是懲罰或指責?！凹t色并非世界末日”

—要允許匯報差的績效表現，而且領導層要作為一個團隊來修正這些錯誤。一旦沒有達到目標，不要簡單地自動降低標準：實現提升績效的目標需要發現并克服障礙，而不是屈服于它們。當出現問題的時候，不要以改變戰略和目標值作為解決方法：平衡計分卡是“戰略執行”的管理工具，需要時間來證明這些衡量指標的價值。確保記錄下每次BSC回顧會議的發現、決策和后續管理跟進：這對戰略溝通和執行非常重要。戰略回顧會議討論的重要提示需要關注:55加速產業擴張圍繞主產業鏈開展技術創新促進市場拓展提升運營效益確保經營安全財務生產力戰略增長戰略實現公司價值最大化提升集團盈利能力F2F1安瑞科集團戰略圖070512V3客戶提高資產使用效率F3核心設備內部流程推進戰略投資與并購I112010愿景：形成集成能力，成為國內行業領先的能源化工核心裝備制造企業和系統集成解決方案服務商促進核心產品和集成技術的創新信息資本學習與成長組織資本人力資本加快戰略性人才的引進，提升關鍵崗位戰略性能力(領導力/研發/并購/市場/技工)穩步推進全面信息化促進精細化管理(ERP等)完善組織模式和專業化管理體系，加強戰略績效管理L1L2L4完善技術管理體系I1快速擴大集團業務規模F5加強外部技術交流與合作提升產能利用率構建HSE體系I4加強與能源產業鏈/集團內的業務協同，實現客戶/技術等資源的共享I2確保健康的現金流提升客戶忠誠度為客戶提供高品質、先進的產品、超值的服務和全面解決方案存量增長增量突破F4C2I3構建質量體系，確保產品質量I6I16C1裝備集成解決方案加強風險控制(投融資管理等)I14加強企業綱領宣貫，促進新奧文化落地大力進行國際市場拓展和國際合作I7拓展新業務的市場領域I9提升集成業務，培育解決方案能力I8樹立行業領先、客戶信賴、有影響力的安瑞科品牌C3I15為客戶提供超值服務I10加強運營管理和技術/工藝創新L3I5積極開展裝備行業研究I13培育基于自身能力的新的增長點I12金永生金永生金永生金永生金永生趙小文趙小文趙小文劉晟代劉晟代劉晟代郭偉劉晟金永生金永生周克興劉晟代金永生王鳳林金永生金永生趙小文劉晟劉晟劉晟代趙小文趙小文趙小文加速產業擴張圍繞主產業鏈開展技術創新促進市場拓展提升運營效益56安瑞科BSC項目運行概況13個目標達成情況較好47%4個目標達成情況較差14%6個目標達成情況一般21%5個目標正在準備啟動18%安瑞科BSC項目運行概況13個目標達成情況較好47%4個目標57安瑞科BSC項目運行概況123目錄安瑞科二季度戰略回顧與分析目前BSC運行中的問題及改?返回戰略圖安瑞科BSC項目運行概況123目錄安瑞科二季58安瑞科BSC財務層面回顧基礎數據返回戰略圖M1M2M3M4M5M6M8M7單位：萬元（不包括比率、%）安瑞科BSC財務層面回顧基礎數據返回戰略圖M1M2M3M4M59M1(F1)實現公司價值最大化總資產報酬率124119M2129凈資產收益率戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析總資產報酬率實際完成18.3%,比上年同期增長1.3%,(其中控股總資產報酬率為15.11%比上年同期增長0.5%),主要原因：1.息稅前利潤總額為8936萬元,比上年同期增長39%，超出預算1042萬元（其中控股6750萬元,比上年同期增長36.47%,超出預算668萬元）；2.與預算相比較營業費用節約716萬元，管理費用節約269萬元，凈利潤超額完成121%，1309萬元(其中控股凈利潤超額完成121.2%,887萬元)；3.營業收入（不含稅）47352萬元,比上年同期增長22.2%（其中控股營業收入（不含稅）41091萬元，比上年同期增長21%)；4.利潤總額增長速度超過資產增長速度,其中資產增長速度28%,利潤增長速度36.2%(其中控股資產增長速度32.09%,利潤增長速度36.32%)。戰略目標執行狀況的綜合分析1.安瑞科積極推行成本費用降低節約意識，費用控制嚴格且成效明顯，費用水平降低顯著，對于提高公司盈利水平起到了積極作用；2.2007年上半年安瑞科利潤增長速度高出資產增長速度6.4%（其中控股高出4.2%）。跟進行動1.拓展市場，擴大銷售，提高經營收入保障高盈利；2.繼續推行成本節約意識,降低成本、節約費用，保持一個較高的盈利水平；3.對新投資項目前期跟蹤調研，評價其資產報酬率，使其新項投資目報酬率大于安瑞科現有報酬率；4.提高資產利用效率，及時處理不良資產使存貨保持合理，良性庫存。責任人：周克興時間要求：2007年下半年M1(F1)實現公司價值最大化總資產報酬率124119M2160M1(F1)實現公司價值最大化總資產報酬率124119M2129凈資產收益率返回戰略圖戰略目標達成狀況分析對衡量指標的綜合分析凈資產收益率為27.33%，比上年同期增長1%，(其中控股凈資產收益率為24.2%比上年同期增長3.12%),主要原因：1.實現凈利潤7466萬元,比上年同期增長34.5%,超額完成預算121%，1309萬元，(其中控股凈利潤5699萬元,比上年同期增長36%，超額完成預121.2%,887萬元)；2.凈資產為54641.4萬元,比上年同期增長29.7%(其中控股凈資產47106.22萬元,比上年同期增長18.49%)；3.凈利潤增長速度大于凈資產增長速度,因此凈資產收益率比去年同期增長1%。戰略目標執行狀況的綜合分析1.凈資產收益率穩步提升，超額完成預算目標，使得股東的權益保障程度增加；2.截至2007年6月30日止，安瑞科控股擁有凈資產57577萬元，較年初凈資產50552萬元增加了13.9%。跟進行動1.拓展市場,提高收入水平，同時要加強成本費用控制,進一步提升凈利潤率；2.充分利用財務杠桿效益，合理安排自有資金與負債資金結構比例，控制財務成本、增強抵抗財務風險的能力,提高資產運營效率，從而提高凈利潤和股東收益。責任人：周克興時間要求：2007年下半年M1(F1)實現公司價值最大化總資產報酬