上汽大通項目信息研究匯報市場部2012年2月10日上汽大通項目信息研究匯報市場部目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標上汽集團組織框架簡介上汽集團所屬主要整車企業上汽集團主要業務涵蓋整車(包括乘用車、商用車)、零部件(包括發動機、變速箱、動力傳動、底盤、內外飾、電子電器等)的研發、生產、銷售，以及汽車服務貿易業務（包括汽車金融）；上汽集團主要投資者關系（見附件）。榮威MG大通V80大眾

斯柯達別克雪佛蘭凱迪拉克薩博乘用車：寶駿商用車：樂馳紅巖斯太爾專用車依維柯躍進溫馨360城間客車城市客車推土機挖掘機重工產品上汽乘用車公司上汽商用車公司上汽集團組織框架簡介上汽集團所屬主要整車企業上汽集團主要業上汽大通項目簡介：MAXUS大通V80是上汽商用車公司采用前置前驅的動力驅動模式、全承載式雙移門車身設計、歐四排放標準發動機、承載式車身以歐洲商用車設計標準、節能環保理念設計的商用MPV，用以彌補上汽在商用車領域的不足。上汽大通項目背景：商用車是上海汽車的一個短板，上汽于2009年收購了英國的LDV公司，MAXUS是一種寬體輕型卡車技術，針對這個新的平臺，推出一個新品牌是他們正常的部署。上汽大通對標車型：全順、依維柯、江淮星銳上汽大通簡介上汽大通客車上汽大通專用車上汽大通項目簡介：MAXUS大通V80是上汽商用車公司采用2007201020112013俄羅斯高爾基汽車集團收購收購LDV商用車5月16日大通V80發布上汽收購LDV商用車12月份大通V80校車上市2、預計上汽大通在2013年推出首款自主研發的輕卡上汽大通項目進度表200920086月29日大通V80下線20121、大通第二款產品SV7在開發中預計2013年上市2007201020112013俄羅斯高爾基汽車集團收購收購目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標上汽大通共有2個軸距的產品，并設置了高中低三種車頂；從承載方式上看，上汽大通采取了承載式車架，和全順、江淮星銳一致；從功率扭矩上來看上汽大通采用的發動機動力性能沒有優勢；上汽大通采用的發動機都是國四的排放標準，環保性能較好。上汽大通產品配置上汽大通共有2個軸距的產品，并設置了高中低三種車頂；上汽大通根據備注可看出大通的配置比較健全，從整體上可看出其向MPV靠攏，但是也兼顧一般商用車配置；上汽大通配備了高中低三種車頂的設置，以及后開門和雙開門選擇；根據配置預判，上汽大通采用前后盤式制動器，安全性和穩定性較高；大通都配有ABS，可見其對安全性能要求較高，但是其必將帶來成本、售價的上漲。上汽大通產品配置根據備注可看出大通的配置比較健全，從整體上可看出其向MPV靠上汽大通產品優勢產品優勢上汽大通產品優勢產品優勢目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標上海柴油機股份有限公司始建于1947年4月，公司主要生產卡車、客車、工程機械、農用、船舶、發電機組用的柴油發動機、天然氣發動機、二甲醚發動機以及混合動力，功率范圍覆蓋100－1000馬力，排放可達到歐4、歐5標準，產品遍布中國和世界各區域。上柴發動機介紹1、大通的發動機的整體動力性能在同類產品中略顯劣勢2、大通的發動機采用TDCI渦輪增壓柴油共軌直噴系統3、整體油耗低于同類產品4、實現國四排放，在MPV市場里處于領先地位上汽大通發動機的整體性能上柴簡介5、具有升級歐五的潛力，環保性好6、發動機采用VGT（FGT）進氣形式上汽大通發動機SC25R120Q4SC25R136Q4上海柴油機股份有限公司始建于1947年4月，公司主要生產卡車輕客發動機對標分析（國四排放）項目技術參數（國四）廠家上汽大通東風全順V348依維柯發動機型號SC25R120Q4SC25R136Q4ZD30DDTiTDCiF1C發動機形式直列四缸直列四缸直列四缸直列四缸缸徑*行程（mm）92x9496x10289.9×94.695.8×104發動機排量（L）2.4992.9532.4022.998最大扭矩（N·m/r/min）300/1800330/1600354/2000375/2000～2250327/1500~2800穩定功率（KW/r/min）88/3800100/3800116/3600103/3500107/3500全負荷最低油耗（g/kw.h）206243215≤205升功率（kw/L）35.2140.0239.2842.8835.69比功率（kW/kg）25.1428.57-SH6571A1D436.83-DFA6500W3BDA48.82-短軸30.14-A36匹配車型大通V80御風全系列V348全系列待定功率扭矩:上汽大通的功率扭矩總體上較低，發動機的動力性能不如其它發動機；比功率：大通的比功率較低表明此發動機綜合性能不是很好；輕客發動機對標分析（國四排放）項目技術參數（國四）廠家上汽大不足：由于大通車型設計沿用的是LDV公司的整體外形，所以其前臉美觀度不是很好，不像依維柯全順的設計更新符合現在人的審美觀點亮點：車窗采取一體化設計，和現在全順V348和奔馳凌特一致，較為現代亮點：車頂前端和兩側線條替大通增色不少大通外觀為歐洲原型設計，外觀尚屬于產品生命周期的穩定期；但是整車精細化程度屬于上乘水平。上汽大通外形對標分析不足：側開門導軌設計為非隱藏式導軌設計，略顯不足亮點：大通的側轉向燈位于后視鏡，是一個外形的亮點。不足：由于大通車型設計沿用的是LDV公司的整體外形，所以其前內飾多采用上汽乘用車供應體系開發，榮威名爵色調重，儀表板為中置儀表板，為將來出口，左右互換做準備。高配有副駕駛安全氣囊方向盤類似榮威350上汽大通產品內飾對標分析1采用電動車窗，內飾件及按鈕質感強內飾多采用上汽乘用車供應體系開發，榮威名爵色調重，儀表板為中儀表盤燈光效果比較好換擋桿采用主流的中控集成式換擋桿，中控臺按鍵等材料質感強。內飾小結：內飾多為上汽內部之供應體系，內飾質感強，精細化程度高，但作為乘用車的供應體系，其價格也相對較高；儀表中置，各儀表位于儀表臺中央，讀取數據不方便，但是對于將來出口，左右互換，提供了一個很好的平臺；內飾及內部配置基本達到了中上等水平。配置較高、做工精細上汽大通產品內飾對標分析2儀表盤燈光效果比較好換擋桿采用主流的中控集成式換擋桿，中控臺產品對標小結SV61BSA：優于細分市場平均水平BIS：細分市場最好產品對標小結SV61BSA：優于細分市場平均水平BIS：細分目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標產品價格：上汽大通V80較江淮、全順、星銳、依維柯的價格較高輕客價格對標分析品牌上汽大通全順VE83全順V348江淮星銳IVECO東風商務政策7%7%10%6%7%軸距用途

短軸客貨兩用14.58-14.98萬11.99萬14.68萬--9.99萬(有車型暫無公布價格)客運通勤20.88-21.98萬13.88萬17.18萬--15.49萬17.08萬長軸短懸客運通勤19.98-25.48萬16.18萬19.78萬16.38-20.78萬18.80萬20.58萬長軸商旅通勤--18.68萬22.68萬16.8萬（基本型）

17.8萬（標準型）

19.8萬（豪華型）22.39萬23.38萬產品價格：上汽大通V80較江淮、全順、星銳、依維柯的價格較高上汽大通品牌溢價分析從上圖可發現上汽大通的價格定位較高依維柯價格大通V80價格短軸長軸短軸指導價(萬元)510152520輕型客車廂式貨車長軸23.2820.9119.98福特全順價格9.9915.4916.9922.3921.9825.4820.8821.9815.2816.5616.316.989.9912.9916.6917.8014.9818.4814.5812.1811.89上汽大通品牌溢價分析從上圖可發現上汽大通的價格定位較高依維柯目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標上汽大通專用車市場商務休旅車多功能警用車救護車小學生校車特警運兵車物流服務車工程車檢測車總結：大通專用車截止231批公告數量共21個，詳細見附件；上汽大通的專用車覆蓋范圍較廣，在專用車市場有一定的發展潛力；由于大通的專用車沒有承載式車身，這對于它來說是一個劣勢；根據最近的社會熱點，上汽大通能夠抓住機遇快速發展校車市場，截止去年十二月份已接受過百輛的訂單，這能夠反映車上汽大通的市場表現較好；前期上汽大通的總體表現可以反映其專用車將對全順的專用車市場產生一定的影響。上汽大通專用車市場商務休旅車多功能警用車救護車小學生校車特警目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標上汽大通經銷商、服務商網絡經銷商和服務商詳細分布總結：通過分析可發現其經銷商服務商已分布在珠三角、長三角以及其它省會城市，而且在江蘇、浙江、上海、廣東等省/直轄市等地已經開始往下發展；從左邊分析表中可以看出上汽大通經銷商和服務商的數量分別為28家和27家，和依維柯以及全順相比有一定的劣勢；通過分析各經銷商的具體信息，我們發現上汽大通的經銷商大部分是在去年新開業的4S店，還有一部分是依據上汽以前的合作建立的經銷關系（以前賣的就是上汽的車）；根據對大通全國的4S的分析發現，上汽對大通4S店得規格要求較高。上汽大通經銷商、服務商網絡經銷商和服務商詳細分布總結：目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標上汽大通未來產品SV7、MT11總結：上汽大通一共有三個平臺分別是SV6、SV7、MT11；SV6已在2011年5月上市，SV7的技術構架也已經確立并可能于2013年推出上市；上汽大通未來產品SV7、MT11總結：目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標strengths（優勢）外觀造型整體較時尚內飾件質感好，采用上汽內部供應商性能有保證作為一款新產品能從總體上做設計，對產品能做更高的提升英國原班的生產線可以快速的組織生產weaknesses（劣勢）opportunities(機會)threats（威脅）MAXUS作為一款以在英國以客貨兩用為目的開發的車輛，切入市場定位為MPV和客運其在底盤和舒適度上還需改進上柴動力生產的VM發動機性能尚不穩定首選上汽內部供應商，雖然質量有保證但其價格高也成為其一大弊端上汽擁有強大的渠道體系，著成為MAXUS打開市場的利器上海汽車擁有強大的品牌號召力MAXUS打有上海汽車的標志，容易被市場接受歐系商用車正處于增長勢頭，市場容量正不斷增大，競爭尚不是很激烈對于歐系輕客的老牌選手，全順和依維柯已經占據了各個市場，MAXUS想一舉打開市場也并非易事2011年歐系輕客新進入者有江淮新銳，奔馳凌特，東風御風市場競爭逐漸激烈SWOT分析strengths（優勢）外觀造型整體較時尚weakness第四：大通的專用車覆蓋范圍較廣，在短期內達到這樣的效果說明上汽對市場的把握較好第一：配置種類多、較高檔，往MPV靠攏，兼顧商用車市場第二：上汽大通的經銷網路和服務網絡較少，維修不方便，在短期內將成為其產品銷售的短板第三：上柴發動機的整體性能還不成熟，在動力方面不如其它同類產品上汽大通的總體評價第四：根據前面分析可發現上汽大通的定價較高，這對他們后期的銷量以及拓展會產生很大影響第四：大通的專用車覆蓋范圍較廣，在短期內達到這樣的效果說明上Thanks!Thanks!上汽大通項目信息研究匯報市場部2012年2月10日上汽大通項目信息研究匯報市場部目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標上汽集團組織框架簡介上汽集團所屬主要整車企業上汽集團主要業務涵蓋整車(包括乘用車、商用車)、零部件(包括發動機、變速箱、動力傳動、底盤、內外飾、電子電器等)的研發、生產、銷售，以及汽車服務貿易業務（包括汽車金融）；上汽集團主要投資者關系（見附件）。榮威MG大通V80大眾

斯柯達別克雪佛蘭凱迪拉克薩博乘用車：寶駿商用車：樂馳紅巖斯太爾專用車依維柯躍進溫馨360城間客車城市客車推土機挖掘機重工產品上汽乘用車公司上汽商用車公司上汽集團組織框架簡介上汽集團所屬主要整車企業上汽集團主要業上汽大通項目簡介：MAXUS大通V80是上汽商用車公司采用前置前驅的動力驅動模式、全承載式雙移門車身設計、歐四排放標準發動機、承載式車身以歐洲商用車設計標準、節能環保理念設計的商用MPV，用以彌補上汽在商用車領域的不足。上汽大通項目背景：商用車是上海汽車的一個短板，上汽于2009年收購了英國的LDV公司，MAXUS是一種寬體輕型卡車技術，針對這個新的平臺，推出一個新品牌是他們正常的部署。上汽大通對標車型：全順、依維柯、江淮星銳上汽大通簡介上汽大通客車上汽大通專用車上汽大通項目簡介：MAXUS大通V80是上汽商用車公司采用2007201020112013俄羅斯高爾基汽車集團收購收購LDV商用車5月16日大通V80發布上汽收購LDV商用車12月份大通V80校車上市2、預計上汽大通在2013年推出首款自主研發的輕卡上汽大通項目進度表200920086月29日大通V80下線20121、大通第二款產品SV7在開發中預計2013年上市2007201020112013俄羅斯高爾基汽車集團收購收購目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標上汽大通共有2個軸距的產品，并設置了高中低三種車頂；從承載方式上看，上汽大通采取了承載式車架，和全順、江淮星銳一致；從功率扭矩上來看上汽大通采用的發動機動力性能沒有優勢；上汽大通采用的發動機都是國四的排放標準，環保性能較好。上汽大通產品配置上汽大通共有2個軸距的產品，并設置了高中低三種車頂；上汽大通根據備注可看出大通的配置比較健全，從整體上可看出其向MPV靠攏，但是也兼顧一般商用車配置；上汽大通配備了高中低三種車頂的設置，以及后開門和雙開門選擇；根據配置預判，上汽大通采用前后盤式制動器，安全性和穩定性較高；大通都配有ABS，可見其對安全性能要求較高，但是其必將帶來成本、售價的上漲。上汽大通產品配置根據備注可看出大通的配置比較健全，從整體上可看出其向MPV靠上汽大通產品優勢產品優勢上汽大通產品優勢產品優勢目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標上海柴油機股份有限公司始建于1947年4月，公司主要生產卡車、客車、工程機械、農用、船舶、發電機組用的柴油發動機、天然氣發動機、二甲醚發動機以及混合動力，功率范圍覆蓋100－1000馬力，排放可達到歐4、歐5標準，產品遍布中國和世界各區域。上柴發動機介紹1、大通的發動機的整體動力性能在同類產品中略顯劣勢2、大通的發動機采用TDCI渦輪增壓柴油共軌直噴系統3、整體油耗低于同類產品4、實現國四排放，在MPV市場里處于領先地位上汽大通發動機的整體性能上柴簡介5、具有升級歐五的潛力，環保性好6、發動機采用VGT（FGT）進氣形式上汽大通發動機SC25R120Q4SC25R136Q4上海柴油機股份有限公司始建于1947年4月，公司主要生產卡車輕客發動機對標分析（國四排放）項目技術參數（國四）廠家上汽大通東風全順V348依維柯發動機型號SC25R120Q4SC25R136Q4ZD30DDTiTDCiF1C發動機形式直列四缸直列四缸直列四缸直列四缸缸徑*行程（mm）92x9496x10289.9×94.695.8×104發動機排量（L）2.4992.9532.4022.998最大扭矩（N·m/r/min）300/1800330/1600354/2000375/2000～2250327/1500~2800穩定功率（KW/r/min）88/3800100/3800116/3600103/3500107/3500全負荷最低油耗（g/kw.h）206243215≤205升功率（kw/L）35.2140.0239.2842.8835.69比功率（kW/kg）25.1428.57-SH6571A1D436.83-DFA6500W3BDA48.82-短軸30.14-A36匹配車型大通V80御風全系列V348全系列待定功率扭矩:上汽大通的功率扭矩總體上較低，發動機的動力性能不如其它發動機；比功率：大通的比功率較低表明此發動機綜合性能不是很好；輕客發動機對標分析（國四排放）項目技術參數（國四）廠家上汽大不足：由于大通車型設計沿用的是LDV公司的整體外形，所以其前臉美觀度不是很好，不像依維柯全順的設計更新符合現在人的審美觀點亮點：車窗采取一體化設計，和現在全順V348和奔馳凌特一致，較為現代亮點：車頂前端和兩側線條替大通增色不少大通外觀為歐洲原型設計，外觀尚屬于產品生命周期的穩定期；但是整車精細化程度屬于上乘水平。上汽大通外形對標分析不足：側開門導軌設計為非隱藏式導軌設計，略顯不足亮點：大通的側轉向燈位于后視鏡，是一個外形的亮點。不足：由于大通車型設計沿用的是LDV公司的整體外形，所以其前內飾多采用上汽乘用車供應體系開發，榮威名爵色調重，儀表板為中置儀表板，為將來出口，左右互換做準備。高配有副駕駛安全氣囊方向盤類似榮威350上汽大通產品內飾對標分析1采用電動車窗，內飾件及按鈕質感強內飾多采用上汽乘用車供應體系開發，榮威名爵色調重，儀表板為中儀表盤燈光效果比較好換擋桿采用主流的中控集成式換擋桿，中控臺按鍵等材料質感強。內飾小結：內飾多為上汽內部之供應體系，內飾質感強，精細化程度高，但作為乘用車的供應體系，其價格也相對較高；儀表中置，各儀表位于儀表臺中央，讀取數據不方便，但是對于將來出口，左右互換，提供了一個很好的平臺；內飾及內部配置基本達到了中上等水平。配置較高、做工精細上汽大通產品內飾對標分析2儀表盤燈光效果比較好換擋桿采用主流的中控集成式換擋桿，中控臺產品對標小結SV61BSA：優于細分市場平均水平BIS：細分市場最好產品對標小結SV61BSA：優于細分市場平均水平BIS：細分目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標產品價格：上汽大通V80較江淮、全順、星銳、依維柯的價格較高輕客價格對標分析品牌上汽大通全順VE83全順V348江淮星銳IVECO東風商務政策7%7%10%6%7%軸距用途

短軸客貨兩用14.58-14.98萬11.99萬14.68萬--9.99萬(有車型暫無公布價格)客運通勤20.88-21.98萬13.88萬17.18萬--15.49萬17.08萬長軸短懸客運通勤19.98-25.48萬16.18萬19.78萬16.38-20.78萬18.80萬20.58萬長軸商旅通勤--18.68萬22.68萬16.8萬（基本型）

17.8萬（標準型）

19.8萬（豪華型）22.39萬23.38萬產品價格：上汽大通V80較江淮、全順、星銳、依維柯的價格較高上汽大通品牌溢價分析從上圖可發現上汽大通的價格定位較高依維柯價格大通V80價格短軸長軸短軸指導價(萬元)510152520輕型客車廂式貨車長軸23.2820.9119.98福特全順價格9.9915.4916.9922.3921.9825.4820.8821.9815.2816.5616.316.989.9912.9916.6917.8014.9818.4814.5812.1811.89上汽大通品牌溢價分析從上圖可發現上汽大通的價格定位較高依維柯目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標上汽大通專用車市場商務休旅車多功能警用車救護車小學生校車特警運兵車物流服務車工程車檢測車總結：大通專用車截止231批公告數量共21個，詳細見附件；上汽大通的專用車覆蓋范圍較廣，在專用車市場有一定的發展潛力；由于大通的專用車沒有承載式車身，這對于它來說是一個劣勢；根據最近的社會熱點，上汽大通能夠抓住機遇快速發展校車市場，截止去年十二月份已接受過百輛的訂單，這能夠反映車上汽大通的市場表現較好；前期上汽大通的總體表現可以反映其專用車將對全順的專用車市場產生一定的影響。上汽大通專用車市場商務休旅車多功能警用車救護車小學生校車特警目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標分析3上汽大通價格對標分析4上汽大通總體評價8上汽大通未來產品7上汽大通專用車市場5上汽大通服務網絡6目錄上汽大通項目簡介1上汽大通產品分析2上汽大通產品對標上汽大通經銷商、服務商網絡經銷商和服務商詳細分布總結：通過分析可發現其經銷商服務商已分布在珠三角、長三角以及其它省會城市，而且在江蘇、浙江、上海、廣東等省/直轄市等地已經開始往下發展；從左邊分析表中可以看出上汽大通經銷商和服務商的數量分別為28家和27家，和依維柯以及全順相比有一定的劣勢；通過分析各經銷商的具體信息，我們發現上汽大通的經銷商大部分是在去年新開業的4S店，還有一部分是依據