中藥行業分析篇一:中國中藥行業分析報告中國中藥行業分析報告下載該文檔文檔格式PDF更新時間2007-08-01下載次數0點擊次數1文檔基本屬性文檔語言文檔格式pdf文檔作者suomarja關鍵詞主題備注點擊這里顯示更多文檔屬性經理單位分類創建時間上次保存者penttI_t修訂次數編輯時間文檔創建者修訂加密標識幻燈片9段落數44字節數357491備注0演示格式A4-paperi(210x297mm)上次保存時間中國中藥行業分析報告(2003年1季度)出版日期：2003年6月編寫說明強勢：我國藥用資源豐富，是世界上最大的藥材生產國；中藥的無毒副反應，無耐藥性引起許多國家重視;國家逐步加大經費投入，政策扶持.弱勢:我國中藥加工程度低，附加值低;技術含量低，有些產品無法定量，定性，難以保證產品質量的穩定性;我國在中藥種植，生產，有效成分測定,毒理藥效檢測，質量檢測，包裝貯存等方面尚缺乏統一的標準;企業設備陳舊，缺乏既懂中藥專業技術又懂GMP的人才.機會:非典為中藥提供了一個走向世界的機會；人們對天然藥物的熱衷，為中藥產業的發展提供了戰略性契機；世界知名制藥企業在我國設廠，中藥產業已被國外廠商一致看好;各國政府將傳統醫藥的管理逐漸納入法制化軌道風險:我國中藥的出口正面對著國際市場上越來越激烈的競爭，市場的空間正在被蠶食.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司1TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告----中藥行業目錄I2003年中藥行業運行趨勢分析2一,2003年中藥走勢預測2二,2003年中醫藥工作要點3三，部分藥品出口走勢分析7II我國中藥態勢分析12一，我國中藥行業優勢分析13二，我國中藥行業劣勢分析14三，我國中藥行業機會分析15四，我國中藥行業風險分析16III我國中藥市場區域格局分析18一，市場細分18二，目標市場選擇19三，市場定位20IV企業分析22一，同仁堂，天士力緣成為中藥領頭羊22二，三金藥業集團抓住機遇謀發展23V重慶市中藥材產業化發展探析26一，重慶市發展中藥材產業化的優勢與不利因素26二，中藥材產業化的內涵，指導思想和基礎建設原則29三，中藥材基地建設模式選擇31版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司2TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告——中藥行業I2003年中藥行業運行趨勢分析在現代經濟中，信心和預期已成為經濟增長的重要因素.新世紀之初的中國經濟以蓬勃的生機,輝煌的成就昭告世人.作為國民經濟組成部分的醫藥行業，在經濟運行的質和量上，都上了一個新的臺階，取得了驕人的業績.中藥工業是醫藥行業的重要支柱產業之一，如果說去年上半年我們還在為中藥工業發展趨緩而憂心忡忡，那么到了年終歲尾之時，我們欣喜地看到中藥工業在經受了內外市場的嚴峻考驗后正在調整中穩步前進.一,2003年中藥走勢預測基于去年中藥經濟的發展趨勢和對2003年宏觀經濟形勢，行業經濟形勢的分析,預計今年中藥工業發展將有可能出現以下幾點表現：（一）總體經濟運行難以從根本上改善低速增長的態勢預計今年，在全國醫藥經濟運行繼續保持快速增長的總體格局中，中藥工業各項生產，效益指標仍將保持低速而平穩增長的基調,但經過結構調整和科技進步的推動,增長幅度會在去年的基礎上有一定提高.（二）市場運營績效會有一定改善在經歷了去年嚴峻的市場考驗后，中藥企業在市場開發和營銷運作方面更加在新的一年里，廣大中藥企業將會根據新的市場形勢，加強市場開拓力度，成熟.努力降低銷售成本.政府和協會將加強一系列改革措施的規范化和透明化，加強信息指導,使企業在有所凈化的市場環境中取得較好的經營業績.（三）科技創新引導中藥現代化，產業化步伐將逐步加快政府出臺的加快中藥現代化，促進產業升級的一系列傾斜性政策將會釋放出積極效應，中藥科技化的步伐會明顯加快.在政府，企業，科研單位,以及社會各界的齊心推動下,無論在創新中藥研發水平上，還是新產品開發，質量標準體系建設等方面都會取得新的進展.（四）企業組織結構將會出現較大改觀隨著中藥行業盈利性較好的產業特征的進一步表現,將會受到更多投資者的版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司2TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告——中藥行業青睞；同時由于中藥行業排頭兵企業的帶動，中藥行業的兼并，收購將繼續〃熱度〃不減.一批具有較強經濟實力，較好產品品牌,較科學管理機制的企業集團得以不斷發展壯大,成為拉動中藥產業升級的中堅力量，也為中藥行業有效改善企業組織結構起到重要的推動作用.（五）出口難以有效擴大，但持續下降的狀況會有所緩解由于國際植物藥市場的迅猛發展,以及我國中藥工業尚未形成完備的產業結構等內外客觀因素的影響，使我國中藥產品長期不能與國際接軌,而這一差距又非短期內所能解決.因此，在未來的2?3年內，中藥產品的出口仍將受到較大阻力，出口難以有效擴大.但隨著我國政府擴大出口扶持政策力度的加強，企業開拓國際市場的信心上升，以及行業排頭兵企業優秀品牌商品在國際市場的銷售加強，我國中成藥出口持續下降的狀況會有所好轉，中藥材在國際市場的占有份額會繼續增長.二,2003年中醫藥工作要點2003年是貫徹落實黨的十六大精神，全面建設小康社會的第一年，做好今年中醫藥工作對中醫藥事業在新世紀新階段開創新局面具有十分重要的意義.今年中醫藥工作的總體要求是:高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹〃三個代表〃重要思想，以黨的十六大精神為指導，緊緊圍繞全面建設小康社會目標，以落實《中共中央國務院關于進一步加強農村衛生工作的決定》為重點，切實加強農村中醫，進一步深化中醫藥工作;繼續貫徹《關于城鎮醫藥衛生體制改革的指導意見》醫療機構改革;以提高中醫藥防病治病能力為核心，加快科技創新和優秀中醫臨床人才培養，與時俱進，艱苦奮斗，努力開創中醫藥事業發展的新局面.(一)切實加強農村中醫藥工作各級中醫藥行政管理部門要把學習，貫徹，落實《中共中央國務院關于進一步加強農村衛生工作的決定》作為今后一個時期的重要任務來抓.要加強與有關部門的溝通協調,在落實《決定》的相關配套文件中明確有關中醫藥政策措施.國家中醫藥管理局將制訂下發《關于進一步加強農村中醫藥工作的意見》，各省版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司3TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告——中藥行業級中醫藥行政管理部門要積極參與本省(區，市)實施意見和規劃等的研究制定工作，使《決定》及其配套文件中有關中醫藥政策措施得到全面落實.認真落實《中國農村初級衛生保健發展綱要(2001—2010年)》提出的中醫藥工作目標，各省級中醫藥行政管理部門要根據目標確定有關中醫藥的具體指標值,并制定相應的具體政策措施.加強農村中醫藥服務網絡建設.各地要制定好縣級中醫醫院的基本設施配置標準，抓緊進行房屋設備的改造和建設；積極推進縣級中醫院與鄉村衛生機構的中醫藥業務技術合作；加強鄉鎮衛生院中醫科建設，使中醫藥在預防，保健等多方面的優勢特色得到發揮；積極推動村衛生室應用簡，便，驗，廉，安全有效的中醫藥方法防治疾病.加強對鄉村中醫藥技術人員自種，自采，自用中草藥的管理.采取鼓勵政策，促進農村民辦中醫醫療機構的發展.制定和實施農村中醫藥人才培訓規劃，加強農村中醫藥人員在職培訓，，積極探索為農村培制定《中醫藥職業教育與高專教育改革與發展的若干意見》養高層次實用型人才的新途徑.大力篩選推廣農村中醫藥適宜技術，建立和完善中醫藥適宜技術推廣的制度和機制.貫徹實施《關于城市衛生支援農村衛生工作，積極開展對口支援和巡回醫療活動，做到經常化，制度化.的意見》(二)繼續深化中醫醫療體制改革各級中醫藥行政管理部門要進一步解放思想，大膽實踐，爭取在中醫醫院管理體制和運行機制改革上有所突破.不斷完善中醫醫療機構補償機制，全面落實國家制定的財政補助和稅收政策，重點落實好對中醫醫療機構的財政補助傾斜政策.調整好中醫醫療服務價格，繼續降低藥品收入在醫院收入中不合理的比例.擴大集中招標采購的藥品數量及品進一步規范中醫醫療機構藥品集中招標采購，種,并進一步規范中藥材，中藥飲片的采購.參加完善〃三項改革〃試點地區的中醫醫院要做好門診藥房改為藥品零售企業的工作.進一步提高醫療服務質量.要加強中醫醫院內部管理，不斷完善各項規章制度和醫療護理工作程序，規范.體現〃以病人為中心〃的服務理念，改進服務流程，提高工作效率.做好中醫醫院醫療質量監測，加大向社會公示中醫醫院醫療版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司4TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告——中藥行業信息的力度.繼續推廣〃病人選醫生〃制度，實行住院費用清單制，建立醫療服務價格公示制度.探索醫院運行機制及醫院后勤服務社會化的實現方式.加速中醫醫院信息化建設，以信息化帶動醫療服務質量和科學管理水平的提高.加快發展社區衛生中的中醫藥服務.研究制定《關于在社區衛生服務中發揮中醫藥作用的意見》，提出中醫藥參與社區衛生服務的評價標準,加強全科醫生(中醫類)的培養和社區衛生服務人員的中醫藥知識與技能的培訓，實施全國中醫藥服務示范社區建設計劃.要將社區中醫診所，中醫門診部等納入社區衛生服務網絡.城市中醫醫院要積極探索參與社區衛生服務的方式.（三）加快科技進步和人才培養推進中醫藥科技體制和運行機制改革.加強對中醫藥科研特點和規律的研究，探索能夠有效促進中醫藥科技發展和學術水平提高的新機制，充分調動科技人員的積極性，增強中醫藥科技創新能力.加強中醫藥科技信息，實驗動物，科學儀器等支撐條件的建設.論證實施一批中醫藥重大科研項目，積極參與艾滋病,心腦血管疾病，肝炎〃十五〃攻關項目，國家科技基礎性和社等重大疾病防治工作.做好973項目，會公益研究重點項目，局重點專項，重點課題的監管及總結驗收.完善課題總結驗收及鑒定管理辦法，做好成果轉化和推廣工作.開展〃中華中醫藥學會科學技術獎〃獎勵工作.在認真繼承的基礎上不斷創新，繼續推進中醫藥現代化.認真落實《關于進一步加強中醫藥繼承發展工作的意見》.繼續做好中醫藥文獻及臨床診療技術等的整理與研究.貫徹落實《中藥現代化發展綱要》提出的各項任務，研究制訂具體實施意見.啟動和開展中醫現代化發展戰略研究.全面實施《中醫藥繼續教育〃十五〃計劃》，加強優秀中醫臨床人才培養.認真做好第三批全國老中醫藥專家學術經驗繼承工作.啟動〃優秀中醫臨床人才研修項目”,采取中醫經典理論研修與名師指導相結合的方法，培養和造就新一代中醫臨床專家.指導中醫藥高等院校深化教育教學改革，加強本科人才的中醫基版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司5TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告——中藥行業本功訓練，提高畢業生臨床動手能力.研究制定《中醫臨床研究生培養方案》.繼續配合教育行政管理部門，促進中醫藥院校教學改革的深化，重點加強臨床教學.認真總結推廣21世紀高等中醫藥教學內容和課程體系改革研究成果.組織制定《本科中醫學專業畢業生中醫藥知識和技能基本標準》，加強對人才培養質量的宏觀監控.繼續抓好中醫藥學科建設工作,啟動西部地區中醫藥重點扶持學科建設項目.（四）開創中醫藥對外交流與合作新局面全面落實《中醫藥對外交流與合作的十年規劃》和中醫藥國際科技合作工作會議精神.加強對WTO規則及各國有關法律，法規的學習研究，繼續做好擴大中醫藥國際貿易的對策研究.加強對全國中醫藥國際交流合作的規劃與協調，籌備召開全國中醫藥對外交流與合作經驗交流會.發揮政府間交流與合作的主導作用，認真抓好雙邊合作項目的實施.組織歐亞地區政府傳統醫藥論壇，爭取與更多國家政府簽署中醫藥合作協議.做好成立世界中醫藥學會聯合會的各項籌備工作,建立并完善以世界針灸學會聯合會，世界中醫藥學會聯合會,海外中醫藥院在加強中醫藥科技國際交流與合作的校同學會等學術團體為主的民間交流渠道.基礎上，加快發展境外聯合辦學和聯合辦醫.要大力引進國外的新知識，新技術和先進的管理經驗，培養和引進中醫藥對外交流合作的管理，科技和外語人才.做好2002/2003年度WHO傳統醫學支持進一步完善WHO項目日常管理運行機制，項目的監督管理工作.（五）進一步做好民族醫藥和中西醫結合工作認真研究中西醫結合和民族醫藥的特點和發展要求在中醫藥各項工作中積極推動中西醫結合和民族醫藥的發展.抓好《關于進一步加強中西醫結合工作的指導意見》的出臺及貫徹落實，啟動重點中西醫結合醫院建設計劃.加強全國民族醫重點專科（專病）項目建設.加強民族醫藥文獻的整理研究和民族醫藥技術的挖掘，整理與推廣工作.開展對民族醫藥工作的調研，研究制訂《關于進一步加強民族醫藥工作，為實施西部大開發戰略服務的意見》.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司6TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告----中藥行業配合國家西部大開發戰略的實施，在政策及資金支持方面繼續向西部傾斜.繼續做好國家中醫藥管理局中醫藥西部大開發技術支持項目，組織東中部地區大中型中醫醫院對口支援西部地區縣級中醫，民族醫醫院，開展西部巡回醫療活動.進一步做好對口支援西藏藏醫藥事業發展工作.（六）加強中醫藥法制建設和行業作風建設加強中醫藥法制建設，為中醫藥事業發展提供有力的法制保障.力爭《中華人民共和國中醫藥條例》早日出臺.積極做好地方中醫藥條例的立法，執法工作.抓緊做好行業技術標準和規范化建設.繼續做好〃四五〃普法工作，抓好衛生及中醫藥相關法律法規的學習宣傳.進一步轉變政府職能，轉變工作作風和工作方式，加強依法行政.進一步整頓中醫醫療市場秩序，密切與有關部門的配合與協作，認真履行工作職責，嚴厲打擊各種形式的非法中醫醫療活動，嚴肅查處違法違規中醫醫療廣告.繼續組織宏觀戰略研究，加強政策研究.建立行業綜合統計信息工作制度，加快行業政務信息化建設.中醫藥宣傳工作要緊緊圍繞中醫藥工作的中心任務開展宣傳活動.加強中醫藥信息源建設和宣傳網絡建設，加強對中醫藥宣傳工作的管理，上半年將召開全國中醫藥宣傳工作會議.按照〃三個代表〃重要思想的要求，進一步加強行業精神文明建設.把行風建設與業務管理緊密結合起來，強化責任制，完善規章制度.繼續抓好職業道德，職業理想和為人民服務宗旨的教育，大力表彰先進,積極推廣好的典型.堅決糾正行業不正之風，嚴肅查處收受藥品回扣，開單提成，大處方等違紀違法案件.積極探索市場經濟條件下，加強行業作風建設的新思路，新辦法,不斷創造新經驗.三，部分藥品出口走勢分析（一）人參：作為名貴中藥材，目前市場價格偏低.今年產量將不多,供求尚有缺口.人參生長周期一般為5年,今年新貨應是1995年下種的參苗，當時因參市版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司7TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告----中藥行業價低于成本，種植面積減少，加之1997年北方干旱影響了產量.目前人參產區和集散地相對集中，東北商家又互相壓級壓價，導致滯銷價跌.約占全國人參集散總量的扶順萬良和安國市場，因多年參市價格大起大落，使參農虧本，遠離集散市場的參農放棄種植，每當人參產新集中上市造成貨豐準銷，但堆積如山的人參，卻掩蓋不住產不足需的真相，個別經銷商趁收購時壓級壓價，出售時又大搞剎價微利多銷，由于無大商家協力運作，僅靠一些小商販勤進快銷，小規模買賣.市場競爭激烈，致使人參一直在低價位上運行.同時一些商戶將人參走私到南方交易.但這一傳統名貴藥材仍吸引了不少外商，日本，韓國，歐洲和北美的客商均駐足詢盤，其中美國市場近年來需求呈上升之勢，近期交易超過100萬，目前60支生曬參每公斤價為14?15美元，支紅參為15美元，支紅參價在24?452026美元之間，參領價低于去年，白混須價為15美元，人參花出口持續暢快，售價為15美元,人參酒，人參浸膏等制品在美國和加拿大華人社區較受歡迎（二）丹參：1998年國內中藥普查時需求量每年約410萬公斤，用量增加.近年來隨著治療心腦血管疾病藥物開發力度的加大，復方丹參滴丸進入美國市場，復方丹參片定量分析使投料增加等使丹參消耗量猛增，目前歷年陳貨銷空，價格提高，日本及東南亞客商對丹參極感興趣，目前長10cm以上規格的丹參為每公斤6美元，一二等直徑0.6?0.8cm規格價為1美元.（三）田七：近兩年來市場銷勢平淡，價格低迷，按往年銷售習慣，二，三月以后應是一年中的銷售旺季，但因前段走勢不朽，藥農惜售,去年秋季會上價格略有上升.但這幾年田七除用于生產心血管和歐打類中成藥用量有所增加外，按目前國內和出口銷量不會突破100萬公斤,而1999年云南和廣西兩省區出土面積達1400?1500畝，今年產量預計在120萬公斤以上，仍產大于銷.加之亞洲國際經濟不甚景氣使田七進口減少，以及田七在生產過程中未能解決好農藥殘留和重金屬含量超標的問題，使，出口受阻.目前田七出口平淡，價格穩中趨降,40頭報價版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司8TEL:（010）68558557FAX：（010）68558370中國行業分析報告——中藥行業每公斤為100港元.（四）甘草：目前仍享有出口配額，日本和韓國市場均有傳統供貨關系.國內甘草資源幾乎遭受掠奪或采挖.甘肅對甘草產區實施封山，寧夏采取圍欄，封育營造甘草防護林體系，進行計劃采挖；新疆仍有較多采集，現市場上一二等甘草只占10%左右，不上等的占70%以上.與此同時中東地區的伊朗和阿富汗所產甘草低價出售對國產甘草形成沖擊.近年來國際市場對甘草需求較平穩，但目前仍為買方市場，價格在短期內不會上揚，但高規格甘草貨緊價升，現混等甘草售價為每公斤7?2美元,東北甘草因質量較優，受到日本客商的青睞.（五）鹿茸：主產于我國，俄羅斯，朝鮮半島和日本.目前新西蘭所產鹿茸質優價廉，擠占了我國鹿茸的出口份額.目前梅花鹿的野生原種已極為罕見，資源全靠人工馴養成半家畜的圈種養，我國已將其列為瀕危物種，瀕危讓手續繁瑣費用較高，往往延續出口商機.傳統的外銷市場為東南亞國家，韓國近年來對鹿茸需求緊俏，詢盤者甚少，現混等鹿茸為每公斤約170美元.（六）冬蟲夏草:由于四川，西藏，青海主產區減產,在產新上市穩定之后，市價逐漸上揚，炒作之風大起，國內售價曾一度飚升到每公斤18000加上產銷兩地價格直相呼應，元以上，創歷史紀錄.目前蟲草產新即將上市，舊貨已趨向緊缺，價格穩中略升.日本和韓國客商多有詢及，現報價為每公斤1800?2000美元左右，其中川草為1500美元,藏草為1995美元.（七）當歸：香港，臺灣，新加坡,馬來西亞和泰國等均有市場，但客商多人產地收購，且國內受假貨沖擊嚴重，利微薄，近兩年來出口量減少，目前外商詢盤甚少，造裝貨報價為每公斤7美元，16頭規格的歸頭為8美元左右,32頭和96頭的分別為4美元和2美元.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司9TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告一一中藥行業（八）銀杏葉：銀杏為我國特有植物之一，但卻因德，法最早開發成為暢銷天然藥物，銀杏是迄今為止所發現的作用最好的天然藥物之一，目前銀杏制劑在歐洲乃至全球市場的總銷售額已超過2億美元，但國內產品良分不齊,外銷較為混亂，只是慘淡經營.但銀杏葉榨汁加工成天然飲料已成為歐美國家的熱點，目前美，歐客商偶有詢盤，每公斤售價在2?3美元之間徘徊.（九）杏仁：河北深鹿縣現已成為我國最大的杏仁生產和出口基地年產量達50萬公斤，出口量約占全國總產量的50%以上.因杏仁具有止咳，降壓，補氣，抗癌作用,近年來又開發用于美容,抗衰老，防癌等領域，國外還將杏仁作饋贈，賓賓之佳品，以杏仁為主要原料生產的保健制劑應運而生，食用杏仁食品風靡世界各地，目前選裝苦杏仁報價為每公斤3美元，甜杏仁統裝為1美元.出口較為搶手.（十）板蘭根：去冬今春,全球許多地區流感肆虐，致使板蘭根需求猛升，目前日本,香港和臺灣客商均有成交，但國內板蘭根的異地引種較普遍,年產量2000多噸，產大于銷，因此行情難以提升，現每公斤出口價為2?3美元.（十一）紅花：主要用于提取紅花油，東南亞，香港及歐洲部分客商有需求，目前市場上紅花摻假現象嚴重，給出口帶來負面影響，歐洲國家對國產紅花實行嚴格驗收制度，現統裝川紅花每公斤外銷價40元，藏紅花統貨洲元，西紅花統貨價格昂貴售價超過700美元.（十二）生姜：自古以來，生姜作為藥用植物，在歐洲民間傳統上將生姜用作止吐劑，至今在歐洲各地藥房均有作為治療惡心，胃痛及嘔吐的生姜湯膠囊出售.目前外銷平穩，藥用級干美每噸售價為12000元.（十三）黃茂:版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司10TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告——中藥行業國內野生資源少，現以栽培質優的蒙古黃茂供應出口,今年春季交易會貨源較多,偶有港臺客商問價.現內蒙產統裝黃芪每公廳外銷價在12?13美元左右.（十四）枸杞：受去年寧夏主產區受災減產影響，今年供需矛盾突出，價格略呈上升之勢.今年以來，美國，日本,新加坡及香港，臺灣的客商詢盤貨源，目前寧夏一等枸杞報價每公斤為4美元，河北一等枸杞價為4美元.黨參：去秋新貨產量較豐，供貨充足.泰國，馬來西亞，新加坡和香港等地有比較穩定的客戶，價格較去年穩中略降，現紋黨每公斤外銷價為16港元,潞黨為20港元不等.（十五）茯苓：云南產品多為野生，質量較優,但近年來人工栽培發展較快，安徽，湖北，河南產量較大，日本及東南亞國家有一定需求，現茯苓正方白塊外銷價為每公斤13美元左右.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司11TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告一一中藥行業II我國中藥態勢分析人口數量及老齡化趨勢是影響中藥市場的重要因素，我國第五次人口普查結果顯示,2000年年底人口達195億，近3?5年內將以07%的年均速度平穩增長.如按全國人均用藥80元計算，人口規模的增長將使藥品消費增加11億元以上，以30%的中藥市場占有率計，中藥消費將增加3億元.2000年底，我國65歲以上老齡人口占總人口比例為7%,達8812萬人，已進入老齡化社會.預計〃十五〃期間老齡人口將以年均3%的速度增長，到2005年超過1億人.按老年人的人均用藥水平385元計算,2002年老年人用藥可增加10億元以上.根據國家藥品監管局南方醫藥經濟研究所市場調查,在老年人群中，信任和使用中藥的比例超過市場平均水平，在10億元的市場增量中，中藥將占4億元以上.因此，人口總量和結構變化可望對中藥市場帶來3億元以上的增量.加入WTO將給我國中藥擴大出口帶來良好的機遇，但是中藥的國際競爭力狀1995年，我國中藥（含中藥材）況及其面臨的國際競爭形勢容不得我們過分樂觀.出口額達7億美元，此后就一直處于徘徊和下降之中.2001年以來，中藥出口額繼續下降，其中上半年中藥材出口下降8%，中成藥出口雖增長19%,但進出口相抵,逆差為94億美元，全國出口量僅相當于日本〃津村順天堂"1年的產量.2002年1至5月份，中成藥出口額為0.65億美元，比上年同期又下降71%.中藥的市場在哪里中藥的出路何在我國的中藥生產現狀及與世界先進生產水平的差距又體現在哪些方面對此，國內有關領導，專家，學者都發表了不少的高見，很有指導意義和參考價值.中藥行業是醫藥行業的子行業，由中藥材生產，中藥工業（含中藥飲片加工，中成藥生產，中藥機械制造）和中藥商業組成.經過長期發展，我國已經形成了以中藥材生產為基礎，中藥工業為主體，中藥商業為紐帶的中藥生產流通體系.到2001年年底，全國擁有中成藥企業1208家，能生產35大類，種劑型，435000多種中成藥，另有生產中藥的西藥企業近1000家，中藥飲片和保健品企業近3000家.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司12TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告一一中藥行業中藥業在規模上小于化學制藥業，大于生物制藥業."九五”期間，中藥業產值年均增長20%,超過醫藥行業年均18%的增長速度，工業利稅年均增長24%,與醫藥行業利潤增長速度持平.作為中藥業主體的中成藥工業，近年來在醫藥工業中的比重在16%?21%的范圍波動，在局部醫藥市場上，中藥市場占有穩定并略有增長.1998年,全國商業藥品銷售總額為330.95億元，其中中成藥銷售額為105億元，占28%,1999年藥品銷售總額3897億元中，中成藥銷售額為134億元，占28%.2000年，中成藥工業總產值480億元，銷售收入446億元，實現利稅92億元，其中利潤49億元.據中國醫藥商業協會最新統計,2001年度全國中成藥類總購進為3028億元，其中商業純購進1608億元；總銷售為3541億元，其中純銷售210.56億元;期末庫存624億元.總購進金額排在前五位的省，市分別是浙江，廣東，上海，江蘇和山東;總銷售金額排在前五位的省，市分別是浙江，上海，廣東,江蘇和山東,而在純銷售位序統計時發現有所變動，排在前五位的省,市分別是上海，浙江，北京，江蘇和山東（廣東是第六位）.一，我國中藥行業優勢分析全國藥用資源共12807種，其中藥用植物11146種，我國藥用資源極為豐富，藥用動物1500余種，藥用礦物80種；用量較大的藥材均能人工栽培，是世界上最大的藥材生產國;我國中藥目前出口到130多個國家或地區，年出口創匯總額超過6億美元;中藥復方在應用上品種繁多，這為新藥開發，保健食品的開發提供了得天獨厚的來源；特別是中藥在臨床上表現出來的相應毒副反應小或無毒副反應，無耐藥性,對一些疑難病，慢性病和老年病有獨特的療效等優勢引起了世界許多國家的重視，這些國家紛紛把目光轉移到對中藥的研究上來.我國從中藥與天然藥用植物中開發的單體化合物新藥達32種之多，如強心靈，葛根總黃酮，延胡索乙素，喜樹堿,秋水仙堿，青篙素等.目前我國有1141種中藥新藥通過注冊，其中一類新藥占15%;二類占6,三類占40%;5%;類占40%;五類占2%.四版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司13TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告——中藥行業國家已將中藥的科學研究列入"八五""九五”和"十五”計劃之中，逐，步加大了經費的投入,2002年11月3-5日在成都召開的"中醫藥現代化國際科技大會"傳遞給我們一個重要信息:今后幾年，每年國家對中藥的研發投入將達到1億元.現在，中國政府已制定了"中藥現代化科技產業行動計劃"，提出了四大目標:研究開發符合國際市場需求的現代中藥;建立我國中藥現代化研究開發體系;形成我國科技先導型中藥產業;推進我國中藥進入國際醫藥市場.在制定行動計劃的同時，還成立了"中藥現代化項目管理辦公室".出巨款，建設藥材GAP（中藥材質量管理規范）生產基地，研究開發符合國際需求的現代藥材.批準建立第一個國家級中藥現代科技產業基地（四川基地），啟動了幾十種常用中藥材的GAP規范的制定，并有幾十家中藥企業已通過國家GMP的認證.《中國藥典》2005版將對中藥進行六大方面的重大修改，內容包括:擴大和調整收載中藥品種及常用中藥輔料；規范試驗方法和試驗條件；增加和完善中藥質量標準安全性指標;加強中藥檢驗方法的專屬性，提高中藥質量標準的可控性;積極采取現代科學分析技術，增強先進性和可操作性；建立符合中醫藥特色的質量標準體系，逐步由指標性成分向活性成分的測定過渡，由單一成分向多個成分測定和指紋圖譜整體控制模式轉化.修改后的《中國藥典》將突出中藥的標準化和現代化.二，我國中藥行業劣勢分析我國目前出口的大部分為中藥材（占65%左右）和保健藥，這與我國作為中藥發源地的地位極不相稱.我國中藥加工程度低，附加值低，中成藥中具有〃三效〃（速效，長效，高效），〃三小〃（毒性小，副作用小，用量小）和〃三便〃（儲存方便,攜帶方便，服用方便）的品種較少.我國中藥大多包裝簡陋，外觀欠美觀，而且包裝上的使用說明缺乏規范，給人以劣質產品的錯覺，因此在國際競爭中處于不利地位.由于中藥材來自農副產品，加工手段較簡單，再加上生產工藝不盡合理，導致許多產品技術含量低，有些產品不但無法定量甚至連定性都困難，所以難以保版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司14TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告——中藥行業證產品質量的穩定性，且各種藥材的有效成分不能相對穩定，臨床療效不一致，自然難有好銷路和高利潤.目前,我國在中藥種植，生產，有效成分測定，毒理藥效檢測，質量檢測，包裝貯存等方面尚缺乏統一的標準.此外，在種植藥材過程中，因濫用農藥頂造成農藥殘留過多及重金屬含量超標（高于FAO/WHO規定的標準），嚴重影響中藥的安全性.國際土醫藥生產要求符合GMP標準，非臨床安全性研究要求符GLP標準，臨床安全性研究要求符合GCP,不符合GMP,GLP,GCP標準的醫藥品就無法取得市場準入資格.我國的中藥企業通過GMP認證的不足3%,不少企業廠房簡陋，車間布局不合理，人流，物流交叉混雜，生產環境區域劃分不清，設備陳舊;作為中藥制劑原料的中藥材前處理過程，存在提取，濃縮等工藝落后，流程長，能耗大，效率低,缺乏良好的環境保護設施等問題;人員方面缺乏既懂中藥專業技術又懂GMP的人才;質量標準方面有效成分不明確和缺乏專一性強的檢測方法，批與批之間質量不穩定等等軟，硬件上的不足之處.三，我國中藥行業機會分析中國加入WTO后，根據自由貿易協定，入世后各成員國間的關稅壁壘和人為限制將被取消，我國中藥憑借資源優勢，勞動力優勢，價格優勢就可以平等而又極具競爭力地參加公平競爭從而進入各國市場，這為我國中藥產業帶來了難得的發展機遇.同時WTO中的一項重要條款就是對知識產權的保護，中藥企業應該充分利用法律手段來保護自己的知識產權，維護自己的合法權益.隨著化學藥品毒副反應不斷出現，藥源性疾病日益增加，人們希望用天然藥物和綠色植物來治療疾病并進行自身保健.近年來人們已把眼光轉而投向自然，投向民族傳統醫藥，投向草藥，植物藥等天然藥物，天然產物已成為國際醫藥產業的熱點領域，這為中藥產業的發展提供了戰略性契機.據世界衛生組織統計，當前，世界上80%的人使用過天然藥物，在全世界藥品市場中，天然物質制成的藥品已占30%,國際上植物藥市場金額已達300多億美元，且每年以20%以上速度增長.從北美，西歐等國家草藥市場的興起，到〃世界傳統醫藥日〃的確定都版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司15TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告——中藥行業表明一個有利于中藥發揚光大的社會環境正在日漸形成世界知名制藥企業大多已在我國大陸設廠，中藥產業已被國內外廠商一致看好.如香港和記黃埔集團成立了和黃中藥，泰國正大集團也建立了中國生化制藥，葛蘭素公司專門組織人員參觀我國中藥企業等等.專家們認為我國有希望取得國際競爭優勢的產品是中藥，特別是中成藥和中藥保健品，可以借助深層次的研究和開發來獲得大量的國際專利，為中藥產業的國際競爭獲得戰略優勢.各國政府將傳統醫藥的管理逐漸納入法制化軌道.由于世界衛生組織的推動和我國綜合國力的不斷上升,中醫藥文化不斷被更多的國家政府所接受，越來越多的國家將中藥納入了藥品管理體系或承認了中醫的合法地位.中醫藥在東南亞，日本，韓國等地取得了較好的發展，在澳大利亞已取得合法地位，連限制最為嚴厲的歐洲和美國，也在逐步放松對中醫藥的限制.如法國目前約有2800個中醫診所，每年消耗草藥或植物藥3萬噸;在英國經過考核者可以經營傳統醫藥業,用植物藥醫治病人，僅倫敦就有600多家中醫診所;美國近期還專門制訂了《植物藥研究指南》，開始接受傳統藥物中的天然藥物復方混合制劑作為治療藥物，為中藥作為治療藥物進人美國市場打開了大門.美國FDA最近正式表態，今后植物藥只要經過FDA指定的權威醫藥研究機構證實確有治療作用，暫時可不必弄清楚其所有化學成分和藥理作用，即可擺在OTC藥品專柜銷售，但對于某些植物制劑則必須憑醫生處方才能銷售.四，我國中藥行業風險分析我國中藥至今尚未真正進入國際醫藥主流市場，主要原因是我國中藥在藥效和安全性評價，生產工藝，質量標準，制劑技術，臨床研究等方面發展滯后；此夕卜，我國中藥產業還停留在傳統產業階段，中藥企業規模小，產值低，效益差，無競爭實力，所以中藥難以沖出國門，致使在國際植物藥市場(不包括中國市場)份額中中國只占5%,其余被日，韓，印度，泰國〃四分天下〃.日本是除中國之外使用中藥最早和最普遍的國家，也是中藥研究和發展的先進國家之一.目前日本有漢方藥廠700多家，約3萬人從事漢方藥的研究工作.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司16TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告一一中藥行業如日本政府1996年為漢方藥研究撥款100億日元,計劃每年研究10個品種.我國傳統中藥正在逐步失去優勢，對此業內專家憂心忡忡.目前國外已有40多個品種的天然藥物在我國注冊;一些植物藥消費和生產比較發達的西歐國家(如法國，德國等)的制藥公司開始仿制我國傳統的中成藥，并逐步打入我國中藥市場；日本和韓國從我國進口中藥材，加工成中成藥后大量返銷我國；美國以及加拿大則已經發展成為包括中藥材在內的世界植物藥原料供應基地.在世界三大植物藥市場中，以日，韓為主的漢方藥市場在繼續擴大，西方植物藥市場正在迅速擴張，我國一些傳統的中藥出口市場正在被日本和韓國的同類產品所取代.應當指出，并不是多邊貿易開放就能夠拉動我國中藥出口增長，我國中藥的出口正面對著國際市場上越來越激烈的競爭，市場的空間正在被蠶食.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司17TEL:(010)68558557FAX:(010)6855837中國行業分析報告一一中藥行業III我國中藥市場區域格局分析我國中成藥出口額已超過1億美元,但除在俄羅斯，越南，澳大利亞等少數幾個國家是以藥品名義銷售之外，其他多以保健品,原料藥，食品補充劑名義進入國際市場.我國大陸的中藥材主要出口到日本(20.8%),韓國(19%),美國(7%)，德國(2%)等國家和國內香港地區(17%),在美洲和歐洲其他國家也有一定的銷售量.我國大陸的中成藥主要出口到香港(27%),德國(15%),新加坡(2%)等國家和地區，而銷售到美洲和歐洲國家(不包括德國)的中成藥數量并不多.一，市場細分(一)東南亞及澳大利亞市場東南亞國家華人較多，各國政府大多承認我國的中藥市售藥品，中成藥得到廣泛應用.另外新加坡每年從我國進口中藥材約2萬噸，馬來西亞每年進口中藥材0.8萬噸，泰國每年約需5000萬美元的中藥材,因此該市場最大且相對容易進入.在澳大利亞，據估計,全澳的中醫診所數量在4000?5000家，每年中醫門診至少有280萬人次，診費收入大約8400萬澳元.目前在澳銷售的中草藥有600?800種,澳大利亞本地沒有中藥生產，當前的市場格局大致是中國內地出口的藥品占60%,香港轉口的藥品占20%,臺灣,新加坡，印尼等出口的藥品占20%.澳大利亞市場對中國大陸出口的中藥的普遍反映是價格便宜，但質量不穩定.而香港轉口的中藥(特別是中草藥)，雖然價格高,但質量，檔次較高.(二)日本，韓國市場日本，韓國受中國文化影響，形成今天的漢醫學和漢方藥.現在，日本已列入醫療保險目錄的漢方制劑達233種，而韓國各種藥典所收載506種藥材中，僅62種與中藥材同名異物，其余均相同.兩國還充分利用我國豐富的中藥材資源加工生產漢方藥和韓藥，日本是我國中藥材第一大進口國，韓國除高麗參外，其他中藥材也主要從中國進口，據了解，日本的漢方藥，韓國的韓藥所用原料的80%來自我國，因此中藥進入日本和韓國的難度較小.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司18TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告----中藥行業(三)歐洲市場歐洲是全球最大的植物藥消費市場，歐洲國家對中藥進口要求較嚴，與日，韓相比，中藥進入歐洲市場難度要大些.隨著對中藥認識的轉變，近年來西歐各國進口中藥的數量也日漸增多，德，法，英，意，西，比，荷這7國是進口最多的國家.目前，在歐洲經營中藥的5家大公司全是臺灣承辦的，分別設在英國和比利時，下設遍布歐洲多國的50多家二級批發公司.來自中國大陸的只有北京同仁堂在倫敦開設的一家藥店.據悉，荷蘭一家醫療機構已籌建中醫科.他們將為中醫藥進人歐洲市場開啟大門，荷蘭希望中國的中藥廠家赴歐大展身手.(四)美國市場中藥進入美國市場必須先通過FDA認證，所用資金多且風險大，因此進入難度最大.目前，美國政府正在放寬對中藥進口的限制，近期專門出臺了《植物藥，開始接受有復方制劑的植物藥在美上市批準法》和《關于植物藥品研究指南》作為治療藥物，我國批準生產的復方丹參滴丸,銀杏顆粒已通過美國FDA的新藥臨床研究的預審.目前我國對美國出口的中藥產品以中草藥萃取物居多，主要用于其國內保健品，植物藥的生產.二，目標市場選擇目前植物藥及其相關產品的國際市場容量已達到350億美元左右，其中美國市場容量約為100億美元，歐洲市場容量(以法，德為主)約為100億美元，亞洲市場容量(以中，日，韓，東南亞為主)100億美元，俄羅斯，澳大利亞和新西蘭等國及非洲40億?60億美元.由于各國傳統文化，風俗習慣及法規不同，因此加快中藥進入國際市場的步伐，需要從多方面,多角度人手.中藥國際化應首先從最容易進入的東南亞市場突破.中藥企業可采取中成藥，中藥材出口并舉的策略，通過與國外公司合作研究開發的方式推動中藥出口，也可以在國外接受規范化測試,獲得藥品認證和注冊，直接在國外生產和銷售.對于日本和韓國，中藥企業可加強與其合作研究開發,通過產品注冊，將中藥大規模打人兩國市場.但國產中成藥在安全，質量，功效等方面缺乏完整的科版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司19TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告一一中藥行業學數據，與漢方藥相比缺少競爭力.據統計，目前世界中成藥貿易額為50多億美元，中國出口僅占100k左右，而日本占60%.因此我國中藥企業應將重點放在提高藥品的科技含量上.中藥企業可以選擇符合市場需求且療效顯著的品種進入歐洲市場，并提供符合國際規范的臨床資料，以獲得藥品注冊的批準.中藥打進歐洲市場，其方式也可包括與歐洲人合資辦廠或在歐洲設立分廠等.中藥企業可先以保健食品，非處方藥的方式進入美國市場，在獲得穩定的市場份額后，再申請進入該國的產品認證或FDA認證,直到注冊成功，逐步占領市場.以美國為突破口，申請許可合法進人，美國的多元文化決定其較易接受新生事物，美國進口中成藥金額比西歐各國的總額還大在疑難病方面對中藥期望較大,且美國FDA對藥物和食品的管理最為嚴格，進入美國就等于拿到了進入世界各國的通行證.非洲人口近10億，而制藥工業幾乎是空白，藥品主要靠進口.目前，對中藥使用較為普遍的原因是離不開中國醫療隊活躍在非洲20年的功勞，也可以說是中醫帶動了中藥.所以對這一板塊重點是提供價格實惠，療效顯著的中藥.阿拉伯國家也是同屬發展中國家，其本身也有植物藥，但無法與中藥相比，這就需要重點宣傳和市場開拓.三，市場定位盡可能避免與對手正面交鋒，而要尋找機會，選擇市場突破口.由于國際市場與國內市場有較大的文化差異,所以必須要有正確的市場定位.面對潛力巨大的中藥市場,我國中藥企業如何尋找最有吸引力的機會，謹慎選擇市場突破口和時機日本企業的經驗或許能給我們一些啟示：即在夾縫求生存，在狹縫求發展.日本是在國際市場上對我國中藥造成威脅及沖擊最大的國家其最大的一家中藥生產企業津村株式會社在1999年的銷售額為12億美元，比我國1999年出口中藥材，植物藥提取物，中成藥的總額16億美元還高16%.但據悉日本漢方藥的部分或全體將被列為非處方藥而被擠出醫療保險范圍.這對版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司20TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告——中藥行業已呈現疲態的漢方藥產業無疑更是雪上加霜，并直接影響其國際競爭力，對此我們要及時采取相應的對策.香港中藥市場每年的貿易額約20億港幣，其中有半數在本地使用，另一半為轉口貿易，而從內地進口的中成藥占香港中成藥的75%.香港地區政府已于1997年7月制訂〃中藥港〃規劃，準備把香港建成世界中藥港.香港融資環境好,有中西融合的文化背景,在國際上享有較高的品牌信譽;尤其是香港背靠內地，有望憑借國內人才，資源優勢，充分利用我國香港的這一特區，可以使我國中藥企業更快地走向世界的中心.我們可以逐步在國外建立或合作建立中藥研究開發和生產經營機構，采取多種形式，開辟各種途徑，千方百計為中藥走向世界創造條件.要利用國外有影響，有權威的專家和研究機構或企業,通過與他們的合作，提高中藥的可信度和市場聲譽，縮短中藥上市推廣的時間和周期，爭取盡快獲取效益.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司21TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告----中藥行業IV企業分析一，同仁堂，天士力緣成為中藥領頭羊傳統中藥的龍頭企業同仁堂(600085)和中藥現代化的急先鋒天士力(600535)同一天公布了業績，同時給投資者呈現了一份漂亮的年報.同仁堂2002年每股收益為0.753元，凈資產收益率為192%，主營業務收入同比增長259%,凈利潤同比增長272%,繼續保持著十分優秀的業績.天士力2002年每股收益0.62元，凈資產收益率為111%，主營業務收入同比增長382%,凈利潤同比增長156%.從已經公布的11家中藥類上市公司看，目前這兩家公司的業績是最好的，通過對這兩家公司年報的分析，從中可以發現一些代表中藥發展方向性的東西.(一)拳頭產品提升利潤從同仁堂的年報中可以看出:烏雞白鳳丸系列實現銷售收入48億元，毛利率為34%,占主營業務收入的146%;六味地黃丸系列實現銷售收入36億元，毛利率為506%,占主營業務收入的185%，可見，〃中華老字號〃的品牌,是同仁堂利潤的主要來源.與此不同的是，天士力在新藥和特藥上下功夫，同樣創出了自己的拳頭產品.從年報可以看出：復方丹參滴丸實現銷售收入7億元，毛利率為808%,占主營業務收入為884%,養血清腦顆粒實現銷售收入0.823億元，毛利率為618%,占主營業務收入為89%,僅此兩項就占主營業務收入的973%.由此可見,依靠拳頭產品，提高收入增加利潤是這兩家公司的一大特點.(二)管理增強競爭力在中國加入可購的背景下，中藥企業的規范化生產和管理是中藥現代化過程中一個事關中藥發展的大問題.同仁堂在這方面更是先走一步.截止目前，已有10個劑型，10條生產線順利通過了國家GMP認證，同時公司本部，公司藥店以及經營分公司等具有經營許可證的單位也都順利通過了國家藥監局的GSP認證.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司22TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告----中藥行業天士力則是在2001年通過國家GMP認證后,又于2002年通過了中國環境科學院環境管理中心ISO14001認證，公司控股的天津天士力醫藥有限公司通過了GSP的認證.兩類認證的通過使同仁堂和天士力在提高規范化生產管理水平以及規范化經營管理水平方面又邁出了新的臺階，增強了企業的核心競爭力.(三)網絡營銷促銷售由于藥品市場價格的波動以及醫藥商業競爭的加劇，中藥上市公司的贏利空間受到擠壓.在這種情況下，天士力積極構筑營銷網絡，從而使得公司主要產品銷售收入大幅增長，以復方丹參滴丸為例，2001年銷售收入為6億元,2002年銷售收入為7億元，同比增長23%,目前公司已投入600.14萬元,對國內的銷售網點進行改造，采用標準化招標和源頭采購等方式降低采購成本，使其在增加收入的同時，逐步地降低銷售成本.同仁堂更是根據市場的需要，制定了品種群發展戰略,不僅在國內市場很好地完成了銷售計劃，而且在海外市場的銷售也實現了同步增長.2002年完成主營業務收入192億元，比上年同期增長259%,其中在國內實現收入178同比增長了253%,在海外實現銷售收入14億元,同比增長了228%，億元，特別是海外市場的發展，同仁堂邁出了堅實的步伐，出口產品數量由原來的20多個增加到現在的130多個，并先后在馬來西亞，英國，香港等國家和地區建立了分店.綜上所述，無論是有著數百年歷史的同仁堂，還是僅有幾年歷史的天士力，在生產經營中，竟有著許多的相同之處，正是這些共同的特點推動了中藥企業的發展.二,三金藥業集團抓住機遇謀發展〃十五大〃以來，桂林三金藥業集團獲得了較快的發展.今年，三金集團更是三喜臨門，先后掛起了三塊牌子:一是新成立的桂林三金藥業股份有限公司的牌子;二是國家人事部頒發的企業博士后科研工作站的牌子;三是國家四部委認定〃三金〃技術中心為國家級技術中心的牌子.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司23TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告——中藥行業這些在廣西中藥行業均可算〃第一〃的喜事.入世后,面對國內外醫藥市場的競爭新形勢，中藥企業只有抓緊時間埋頭苦干,不斷創新,才能抓住機遇，獲得成功.(一)產品創新爭市場入世后，中藥行業作為擁有獨立知識產權的行業，固然有極大的發展機遇，但要將〃機遇〃真正轉化為競爭優勢,就必須不斷創新.基于這種認識，多年來三金藥業始終將創新當作企業的頭等大事.在新產品開發上，他們堅持瞄準3?5年后的市場需要做文章，利用現代科技手段，開發高療效，高質量的現代中藥.對已投放市場的產品，該公司啟動〃動態監控〃機制，每隔2?3年便與新進入市場的同類產品進行臨床對比和療效再驗證，并根據市場及用戶需求變化及時改進.如三金片自1972年投產以來，已進行了6次大的改進，并于2000年開發出適合糖尿病人服用的無糖薄膜衣三金片，深受用戶歡迎.2001年該產品銷售達4億元，今年上升勢頭仍很可觀.機制創新增活力1998年,為更好地應對國內醫藥市場的競爭，立足為企業〃三金〃全體員工〃背水一戰〃，對企業進行股份合作制尋求一個好的動力機制，改造,全面建立優勝劣汰的激勵機制.通過改革，企業規模擴大,實力和競爭能力增強，公司主導劑型通過國家GMP認證和澳大利亞TGA的GMP認證，并榮獲中國企業杰出貢獻獎和全國〃五一〃勞動獎狀.2001年，隨著經濟運行總量和質量的大幅提高，〃三金〃又按照國家體改委有關文件精神，積極完善改制，構建規范的企業集團母子公司體制.2001年底，面對入世挑戰，〃三金〃又再次改制，組建股份有限公司，積極籌備上市，以期借助品牌優勢，整合社會資源，由自我滾動式發展邁入利用社會資源跳躍式發展的新階段.(二)強筋健骨打基礎多年來，三金集團積極致力于中藥現代化的實踐，并將之作為壯大自身實力，應對國內外市場競爭的重要手段?〃三金〃加快推進中藥產業現代化規劃，在核心企業主導劑型通過GMP認證后，集團下屬其他子公司及成員企業也加大了GMP版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司24TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告——中藥行業改造力度，力爭2004年全面通過GMP認證.此外，中藥GAP基地建設及指紋圖譜標準的研究項目也已開始實施.為夯實基礎，使企業在今后的競爭中占據主動，三金集團積極融資，并有計劃地用高新技術改造,提升企業競爭力.目前投資上億元的三金中藥高科技產業園一期工程已破土動工，三金現代化中藥提取中心工程項目也正式啟動,腦脈泰等特色中藥技術改造工程已被列入國家經貿委第8批國債項目.面對競爭，最好的對策就是發展.目前，進入上市輔導期的三金藥業股份有限公司正進一步規范企業的經營行為，整合內部資源優勢，做好相關項目準備.對未來發展，三金集團充滿信心.版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司25TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告——中藥行業V重慶市中藥材產業化發展探析2001年重慶市委市政府把〃重慶市百萬畝優質中藥材產業化工程〃列為10令農業產業化百萬工程之一，作為重慶市農業農村經濟結構戰略性調整的重要載體，開始全面啟動實施.從此，重慶市興起了中藥材基地建設的熱潮，但客觀上存在不少的盲目性，尤其是各區縣在基地建設的品種,規模等問題上，存在較為嚴重的盲目性.一，重慶市發展中藥材產業化的優勢與不利因素(一)建設中藥材基地的優勢1,資源優勢重慶市山區面積廣，垂直高差大,生態環境呈現多樣性，中草藥資源十分豐富，約有中草藥種質資源4300多種，達全國藥用植物種類的三分之一，常年生產收購的地產藥材350余種，道地藥材和大宗傳統藥材30多種,有一批道地藥材和優勢品種，包括黃連，云木香,丹皮，白術，枳殼，款冬花，黨參，小茴香,天麻，半夏，青蒿等國家重點發展品種，以及金銀花，銀杏，黃柏，佛手，紅豆杉，辛夷，前胡等20多個省級重點發展品種，在全國有一定的地位和影響.此外卜,重慶市大城市帶大農村的特點，為中藥材基地建設提供了較為豐富的土地和勞動力資源.2,龍頭企業和產業基礎重慶轄區內有中成藥生產企業近50家，中藥飲片加工廠20多家，近年來中藥工業一直保持兩位數的增長速度，是醫藥工業中增長最快的部分.太極集團是以中藥為主，科工貿一條龍的大型制藥企業集團，總體實力已位居全國前茅，年消耗中藥材在10000噸以上.我市中藥材基地建設具有較好的基礎，石柱縣黃水鎮是著名的〃黃連之鄉〃，巫溪縣在1958曾獲周恩來總理親自簽發的〃全國藥材生產紅旗縣〃稱號，三峽庫區，武陵山區，大巴山區的許多縣曾被列為全國或四川省中藥材生產基地縣.獲得國家中藥材生產扶持資金專項支持的中藥材基地建設項目有:石柱的黃連，奉節的黨參，巫山的廟黨，牛膝，玄參，巫溪的牛膝，版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司26TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告一一中藥行業款冬花，云陽的枳殼，小茴香,開縣的云木香，太極集團的毛紫菀等.3,較強的技術支撐實力重慶擁有兩所中藥的專業科研機構和太極集團博士后工作站,以及西南農業大學，重慶醫科大學，第三軍醫大學等大專院校.重慶市中藥研究院始建于1930年，現有中高級研究人員100多名，其生藥栽培學是全國四個生藥栽培重點學科建設點之一，總體實力處于全國先進行列，現已啟動多個品種中藥材的GAP研究.重慶市藥物種植研究所是全國唯一的中藥種植專業研究所，現有高中級專業技術人員46名，在中藥材品種選育和栽培技術方面積累了較多的成果和經驗.4,良好的政策環境國家西部大開發戰略中,重慶處于重要地位;重慶市直轄以來各項基礎設施建設速度加快，發展環境得到了很大的改善；國家計委，科技部，國家中醫藥管特別是有市委市理局等部委均已對重慶中藥產業的發展相繼給予專項資金支持；政府的高度重視，成立了由市領導掛帥的中藥現代化領導小組，農業產業化綜合協調領導小組和中藥材百萬工程工作小組，市政府各部門對產業化百萬工程項目不少的區縣也把中藥材作為農業農村經濟發展的支柱產業給予資金和政策傾斜.來扶持，形成了建立規范化中藥材基地，發展中藥材產業化的良好氛圍和政策環境.5,區位優勢重慶市是西部地區唯一的直轄市,對西部特別是西南各省具有較強的輻射作用,而且是歷史上重要的中藥材集散地，與香港，新加坡等國家和地區保持著長期的中藥材貿易關系.2002年6月，在香港成功地舉行了〃渝港合作中藥產業化研討會〃，香港企業對與重慶合作發展中藥產業產生了濃厚的興趣.2002年9月，香港工業總會副主席謝建中先生來渝，表示要與重慶合作開發中藥.（二）不利因素1,產品品牌不突出重慶中藥材品種多，但除黃連等個別品種具有絕對優勢，丹皮等少數品種具版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司27TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告——中藥行業有相對比較優勢之外,大多數品種在全國沒有突出的品牌優勢.2,龍頭企業太少目前重慶市中藥材生產企業有40多家,但除太極集團，三峽牧業集團等大型企業外,大部分企業實力較為薄弱，沒有建設規模化規范化中藥材基地和進行中藥材深加工的能力.由于龍頭企業太少，一方面有的地方政府急于引進業主，把關不嚴，使得中藥材生產企業出現〃散,小,差，亂〃的現象;另一方面有的地方政府直接發動農民種植中藥材，發生主體錯位，埋下了發生藥材質量問題和傷農事件的隱患.中藥材基地建設應該也只能以企業為主體，培育龍頭企業將是近期內中藥材產業化發展的緊迫任務.3,面臨兄弟省市的強烈競爭近年來，隨著國家中藥現代化戰略的實施，許多省特別是西部省市紛紛大舉進軍中藥產業，形成了全國性的中藥材基地建設和中藥開發熱潮.四川，陜西，安徽，甘肅，寧夏，廣東，云南等省，區，中藥產業的發展勢頭很旺，在全國已產生了很大的影響.重慶面臨強手如林的競爭，如具有比較優勢的丹皮，銀花，白術，黨參等品種都存在其他產區的強烈競爭，就連重慶具有絕對優勢的黃連基地也不得不面對四川，湖北等省的爭搶.4,發展基地存在盲目性重慶各區縣在發展中藥材基地上存在嚴重的盲目性,主要表現在：（1）在品種上貪多，大部分基地區,縣計劃發展的中藥材品種在10?20個；（2）規模上貪大，大部分基地區，縣提出的發展目標是10萬畝，部分區縣是20萬畝，少數區縣還提出30萬畝的發展目標；（3）重復建設嚴重，各區，縣選擇的基地建設品種中,獨家品種極少，如選擇黃連的就達10個縣以上；（4）缺乏市場意識，主要是在品種選擇和規模的確定上沒有進行充分的市場調研，盲目跟進,如三木藥材，由于20世紀80年代大量發展，目前已相繼進入投產期，市場上明顯供過于求,但有近10個縣把三木藥材列為基地建設的主要版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司28TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告——中藥行業品種；（5）對中藥材質量和種植規范認識不足,有的區縣政府領導把GAP掛在嘴上，并未理解GAP的真正意義.二，中藥材產業化的內涵，指導思想和基礎建設原則（一）中藥材產業化的內涵中藥材產業化的內涵至少包括以下幾點：1,中藥材種植（養殖）及加工技術規范化，種植和養殖過程程序化；2,種植和養殖相對集中成片，實現基地化和規模化；3,中藥材具有嚴格的質量標準和科學的檢測手段，質量穩定，可控，實現質量標準國際化；4,中藥材生產組織化，集約化,產品商品化，品牌化，形成中藥材生產，飲片加工，成藥及保健品開發一條龍的產業鏈.（二）指導思想1,牢固樹立市場經濟的思想觀念中藥材基地建設必須以市場經濟的方式來進行,堅持以企業為主體,堅決克服行政命令，瞎指揮和一哄而上，充分認識中藥材基地建設的風險性，這是確保中藥材基地穩步發展的思想基礎.2,強化質量意識和規范意識中藥材是用于防病，治病，保護健康的特殊商品.較長一段時期以來，中藥材生產經營混亂，藥材質量下降,農藥殘留量和重金屬含量超標,已嚴重影響我國中藥材和中成藥出口.因此，中藥材基地建設必須強化質量意識和規范意識，用規范的種植和養殖技術，規范的操作規程來保證中藥材質量.3,規范化中藥材基地建設是中藥現代化的基礎中藥材生產是中藥生產的〃第一車間〃，中藥材基地建設的好壞將影響中藥材，中藥飲片，中成藥及相關保健制品的質量和安全性，最終影響中藥現代化的進程.中藥材基地建設是關系到中藥產業發展全局的大事,是中藥現代化的基礎版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司29TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告----中藥行業和關鍵環節之一.（三）中藥材基地建設必須遵循的原則1,市場導向原則從市場需求出發選好品種是中藥材建設的首要前提，建立市場競爭優勢，創立特色中藥材品牌是發展中藥材產業化，建立中藥材基地的關鍵.堅持市場導向，一是要把握市場信息，研究需求規律，找準品種的市場定位；二是要推進精品戰略，以品牌建立競爭優勢;三是要注重市場開發，特別要努力爭取為中藥工業企業配套，建立穩定的供求關系.2,道地性與生態適宜性原則中藥材十分講究道地性，即所謂〃橘生南國則為桔,生于北國則為幟〃〃諸，藥所生皆有境界〃〃用藥必擇州土〃，.新修訂的《藥品管理法》也明確規定〃經.要重點發展有市場潛力的道地藥材品種，其次是適宜營中藥材必須標明產地〃的傳統大宗藥材品種.切不可盲目引種，要防止盲目引種造成經濟損失和種質資源混亂.3,逐步實施GAP原則GAP的核心是〃規范藥材生產過程以保證藥材質量穩定，可控〃.實施GAP是實現中藥現代化的必然要求，是中藥走出國門的必要條件.GAP對中藥材種植種質和繁殖材料，栽培與養殖管理，采收與加工，包裝，（養殖）的產地生態環境，運輸與貯藏，質量管理等方面作出了明確的規定.今后國家將逐步對中藥材實行批準文號管理，藥廠，飲片廠，經營企業，使用單位只能從通過GAP認證的中藥材基地采購獲得批準文號的中藥材.因此，重慶市的中藥材基地建設一開始就要按GAP的要求來做，只有這樣才能搶占先機，占領中藥材產業的制高點.4,可持續發展原則中藥材少了是寶，多了是草.由于中藥材特殊的自然屬性和社會屬性，決定了其供給彈性大而需求彈性小，使中藥材生產很容易發生大起大落.因此，各區縣和業主單位都應對中藥材產業化做好統籌規劃.一方面要避免未經充分論證,版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司30TEL:（010）68558557FAX:（010）68558370中國行業分析報告一一中藥行業大規模的墾荒種植，造成生態環境破壞；另一方面,要根據中藥材供求關系周期性變化規律，適時地調整種植計劃，并在規劃時就注重綜合利用，把藥用與保健，生態，觀賞等其它用途結合起來，提高適應市場的能力和規避風險的能力，保護業主和農民的利益，確保中藥材產業的可持續發展.三，中藥材基地建設模式選擇（一）目前中藥材基地建設的幾種主要模式1,企業+農戶企業與農戶簽訂收購合同,農戶種植藥材，企業按合同收購，即所謂〃訂單農業〃.2,企業+基地+農戶企業建立小面積的示范基地，為農戶提供技術指導,種子種苗等，農戶種植，企業回收藥材.3,企業+政府+基地+農戶企業與基地政府簽訂協議,政府發動和組織農戶進行中藥材種植，并協調企業與農戶的關系.4,企業+基地(+政府)十農民企業向基地政府或農戶租用土地，派出生產管理人員和技術人員，雇用農民作勞動力，產品直接歸企業所有.5,企業+專業合作社十農戶專業合作社作為農民自己的組織，具有一定的凝聚力，能夠很好地保護農民的利益.6,企業+農戶股份制企業以固定資產，技術及種子種苗入股，農戶以土地入股，產品歸企業，產品收益按股份分配.(二)選擇基地模式應注意的問題從農業產業化的經驗教訓來看，目前尚不能簡單肯定或否定哪種模式.在選版權：中經網數據有限公司北京聯合經研投資咨詢有限公司31TEL:(010)68558557FAX:(010)68558370中國行業分析報告----中藥行業擇基地模式時應注意以下幾點：1,企業是中藥材基地建設的主體在中國現階段，農戶非常分散，文化水平低，技術條件差，單個農戶土地資源十分有限，沒有組織起來的農戶不可能成為規范化，規模化種植中藥材基地的主體.政府也不應該是中藥材基地建設的主體.2，保護農民的利益建立中藥材基地必然涉及農民的土地，勞動力出路等問題，〃三農〃問題已引起黨和國家的高度重視，在中藥材基地建設中如何保護農民的利益是不可回避的課題.3,加強技術指導與示范建立基地必須要有規范化的種植技術,制定種植全過程的操作規程(SOP),加強技術指導是中藥材基地建設的重要環節.建立適當的示范基地，并對大面積種植進行技術培訓與指導是十分