SAPBusinessByDesignCRM模塊教程日期：2013-03-25客戶關(guān)系管理SAPBusinessByDesignCRM的定義CRM（CustomerRelationshipManagement）即客戶關(guān)系管理。在不同場合下，CRM可能是一個管理學術(shù)語，可能是一個軟件系統(tǒng)，而通常所指的CRM，是指用計算機自動化分析銷售、市場營銷、客戶服務以及應用支持等流程的軟件系統(tǒng)。它的目標是縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴展業(yè)務所需的新的市場和渠道以及提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度。CRM是選擇和管理有價值客戶及其關(guān)系的一種商業(yè)策略，CRM要求以客戶為中心的企業(yè)文化來支持有效的市場營銷、銷售與服務流程。CRM的定義CRM（CustomerRelationshi一.機會營銷奧維奧科技SAPBusinessByDesignCRM模塊教程課件前提--創(chuàng)建客戶1.選擇客戶管理工作中心下的新建公司客戶常規(guī)任務前提--創(chuàng)建客戶前提--創(chuàng)建客戶2.填入相應客戶信息，點擊右上角查看全部，進入詳細頁簽ABC分類：對客戶的級別劃分尼爾森編號：客戶所在地的編號潛在客戶：此處標記“√”表示客戶為潛在客戶前提--創(chuàng)建客戶ABC分類：對客戶的級別劃分前提--創(chuàng)建客戶3.新建聯(lián)系人信息“主要”字段下標記“√”，表示為主要的聯(lián)系人，在客戶總覽時會顯示該主要聯(lián)系人前提--創(chuàng)建客戶“主要”字段下標記“√”，表示為主要的聯(lián)系人前提--創(chuàng)建客戶4.維護銷售數(shù)據(jù)單據(jù)凍結(jié)：設置相應凍結(jié)原因后，該客戶將不能生成銷售訂單，交貨或發(fā)票銷售組織：銷售組織職能表示分配的組織單位代表銷售層次結(jié)構(gòu)的最高組織單位分銷渠道：分銷渠道活動使您能夠創(chuàng)建最適合使您的產(chǎn)品或服務到達客戶的分銷渠道，例如批發(fā)、零售或直接銷售（分銷直銷）交貨優(yōu)先級：即交貨的緊急程度國際貿(mào)易條款：國際貿(mào)易條款（國際貿(mào)易條款）是用于外貿(mào)的國際標準化用語，用于將合同要素標準化，并說明義務、費用、風險或其他影響貿(mào)易的出口要素客戶組：將客戶分類為不同的組別貨幣：客戶交易所使用的貨幣前提--創(chuàng)建客戶單據(jù)凍結(jié)：設置相應凍結(jié)原因后，該客戶將不能生前提--創(chuàng)建客戶5.維護財務數(shù)據(jù)科目確定組：定義自動過賬中處理方式相似的主數(shù)據(jù)組付款方式：此處定義付款方式后，在后續(xù)客戶付款中才有相應的付款方式信用額：此處可設置客戶信用額度，一旦客戶訂單超出信用額度，系統(tǒng)會給予提示并設置交貨凍結(jié)前提--創(chuàng)建客戶科目確定組：定義自動過賬中處理方式相似的主數(shù)前提--創(chuàng)建客戶6.價格標簽頁前提--創(chuàng)建客戶前提--創(chuàng)建客戶7.更改記錄標簽頁前提--創(chuàng)建客戶前提--創(chuàng)建客戶8.注釋標簽頁前提--創(chuàng)建客戶前提--創(chuàng)建客戶9.上傳附件，保存并關(guān)閉前提--創(chuàng)建客戶創(chuàng)建目標組創(chuàng)建目標組創(chuàng)建目標組選擇市場營銷工作中心下的新建目標組常規(guī)任務（營銷代表）目標組：根據(jù)地理位置或共同興趣等條件分類的客戶、潛在客戶或聯(lián)系人等業(yè)務伙伴清單創(chuàng)建目標組目標組：根據(jù)地理位置或共同興趣等條件分類的客戶、潛創(chuàng)建目標組1.輸入描述選擇下一步創(chuàng)建目標組創(chuàng)建目標組2.輸入篩選條件搜索客戶創(chuàng)建目標組創(chuàng)建目標組3.添加目標組成員，選擇下一步交集：點交集，系統(tǒng)保留上下兩個表中的相同項目并刪除下表中的不同項目差集：點差集，系統(tǒng)保留上下兩個表中的不同項目并刪除下表中的相同項目創(chuàng)建目標組交集：點交集，系統(tǒng)保留上下兩個表中的相同項目并刪除創(chuàng)建目標組4.查看成員后選擇完成創(chuàng)建目標組新建響應選項1.選擇市場營銷工作中心下的相應選項視圖響應選項：即客戶反饋情況的描述新建響應選項響應選項：即客戶反饋情況的描述新建響應選項2.點擊新建新建響應選項新建響應選項3.輸入響應描述和分類，點擊保存并關(guān)閉新建響應選項創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動1.選擇市場營銷工作中心下的新建推廣活動常規(guī)任務（營銷代表）推廣活動：為實現(xiàn)特定目標執(zhí)行的行動計劃創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動推廣活動：為實現(xiàn)特定目標執(zhí)行創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動2.輸入推廣活動描述和活動類型，關(guān)聯(lián)目標組，點擊查看全部創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動3.選擇添加行，將響應選項添加至本推廣活動，點擊左上角執(zhí)行創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動4.系統(tǒng)會生成一個Excel，給每個客戶分配一個響應代碼創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動5.查看執(zhí)行詳細信息創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動6.添加客戶響應創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動7.添加客戶響應，點擊創(chuàng)建創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動8.在推廣活動中查看響應詳細信息創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索1.選擇市場營銷工作中心下新建銷售線索常規(guī)任務（營銷代表）創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索2.選擇客戶和來源等創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索3.選擇銷售負責員工，點擊移交創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索4.選擇新業(yè)務工作中心下的銷售線索，查看銷售線索（銷售代表）創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索5.選擇接受—接受創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索6.選擇接受該銷售線索的原因創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索7.再次查看該銷售線索創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會1.在銷售線索界面選中之前的銷售線索選擇后續(xù)—機會（銷售代表）創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會2.輸入預測值，選擇相應周期階段創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會3.完善信息輸入，保存并關(guān)閉創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會4.選擇新業(yè)務工作中心下機會管道視圖創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會5.選擇管道氣泡圖，選擇搜索，之前的機會便會由氣泡圖形象展示創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會6.將界面下拉如圖模擬機會。可保存更改的機會，不保存則取消模擬創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會7.模擬效果，點擊下方保存更改的機會創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會8.選擇新業(yè)務工作中心下的機會清單視圖創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會9.選中該機會，選擇更改狀態(tài)—贏得創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會10.選擇原因，確定。機會完成創(chuàng)建和發(fā)展機會二.銷售奧維奧科技SAPBusinessByDesignCRM模塊教程課件二.銷售1.銷售報價銷售報價處理用于根據(jù)具有固定條件的特定條款為客戶提供產(chǎn)品或服務。賣方在特定時期內(nèi)受銷售報價的約束。銷售報價通常由公司的銷售代表創(chuàng)建。系統(tǒng)支持定價功能及可選的貨物可用性檢查。二.銷售1.銷售報價銷售報價1.在機會界面，選中機會選擇后續(xù)—銷售報價（銷售代表）銷售報價銷售報價2.輸入報價價格點擊提交銷售報價銷售報價3.審批狀態(tài)顯示為審批中，需要審批此報價單銷售報價銷售報價4.登錄審批者賬號，選擇管理工作中心下的審批視圖銷售報價銷售報價5.選中該報價，點擊批準。審批完成銷售報價二.銷售2.銷售訂單組織和客戶之間達成的協(xié)議，組織同意按協(xié)議在指定日期以約定價格提供一定量的產(chǎn)品。二.銷售2.銷售訂單銷售訂單1.在銷售報價界面選中相應報價，選擇后續(xù)--銷售訂單（銷售代表）銷售訂單銷售訂單2.點擊右上角查看全部銷售訂單銷售訂單3.項目標簽頁下銷售訂單銷售訂單3.項目標簽頁下銷售訂單銷售訂單3.項目標簽頁下銷售訂單銷售訂單3.項目標簽頁下銷售訂單銷售訂單4.定價和開票標簽頁銷售訂單銷售訂單5.相關(guān)方標簽頁銷售訂單銷售訂單6.單據(jù)流標簽頁銷售訂單銷售訂單7.更改記錄標簽頁銷售訂單銷售訂單8.附件標簽頁，點擊添加—文件可上傳附件銷售訂單銷售訂單9.輸出歷史記錄標簽頁銷售訂單銷售訂單10.點擊右上角您還可以—編輯輸出設置銷售訂單銷售訂單11.設置輸出地址，點擊應用銷售訂單銷售訂單12.下達此銷售訂單銷售訂單三.售后服務奧維奧科技SAPBusinessByDesignCRM模塊教程課件三.售后服務1.解決請求它涵蓋了從客戶聯(lián)絡、服務請求管理到管理更新知識庫等客服活動的所有方面。這個業(yè)務場景的主要功能包括：A.聯(lián)絡客戶B.處理服務請求三.售后服務1.解決請求解決請求解決請求解決請求1.選擇服務臺工作中心下新建服務請求常規(guī)任務（客服代表）解決請求解決請求2.選擇客戶，產(chǎn)品，輸入主題（必填）解決請求解決請求3.選擇服務類別，故障類別，點擊保存解決請求解決請求4.更改服務請求狀態(tài)為處理中解決請求解決請求5.進入編輯頁面，點擊查看全部解決請求解決請求6.在知識庫選項卡下選中相應文章，點擊分配，保存解決請求解決請求7.點擊右上角您還可以—編輯輸出設置解決請求解決請求8.維護發(fā)送方式和電子郵件地址，點擊應用解決請求解決請求9.點擊提交，服務請求和知識庫文章發(fā)送給客戶解決請求解決請求10.更改服務請求狀態(tài)為完成解決請求三.售后服務2.現(xiàn)場服務和維修它涵蓋了包括獲取客戶問題、創(chuàng)建服務訂單、計劃修理活動、資源分派、備件供應、計劃路線、記錄時間以及開票等在內(nèi)的服務和修理活動的所有方面。三.售后服務2.現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修流程圖現(xiàn)場服務和維修流程圖現(xiàn)場服務和維修1.新建服務請求（客服代表）現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修2.維護涉及產(chǎn)品和主題，更改狀態(tài)為處理中現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修3.選中服務請求，選擇后續(xù)—服務訂單（服務計劃員）現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修4.維護外部參考號和要求日期現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修5.維護服務和備件，全部選中，下達執(zhí)行現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修6.提交—向客戶發(fā)送訂單確認現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修7.發(fā)貨物流控制工作中心下客戶需求（供應計劃員）現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修8.選中服務訂單，點擊下達現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修9.選擇發(fā)貨物流工作中心下交貨建議現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修10.選中相應項，點擊發(fā)貨。如果啟用倉庫管理，則點擊創(chuàng)建倉庫申請現(xiàn)場服務和維修

現(xiàn)場服務和維修

11.輸入交貨數(shù)量，點擊保存并關(guān)閉

現(xiàn)場服務和維修

11.輸入交貨數(shù)量，點擊保存并關(guān)閉

現(xiàn)場服務和維修12.發(fā)貨物流控制工作中心下交貨視圖（倉庫管理員）現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修13.選中項目，點擊下達現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修14.現(xiàn)場服務和維修工作中心下訂單管道視圖（現(xiàn)場服務工程師）現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修15.選中項目，確認執(zhí)行現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修16.點擊查看全部現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修17.點擊下達—訂單完成現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修18.客戶發(fā)票工作中心下發(fā)票申請視圖（財務）現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修19.選中項目，點擊發(fā)票，檢查無誤后下達現(xiàn)場服務和維修四.后臺配置奧維奧科技SAPBusinessByDesignCRM模塊教程課件后臺配置：所有后臺配置都在業(yè)務配置工作中心下的實施項目視圖后臺配置：所有后臺配置都在業(yè)務配置工作中心下的實施項目視圖在一個項目實施前，首先要確定其項目范圍在一個項目實施前，首先要確定其項目范圍將需要實施的內(nèi)容后邊打“√”，相應內(nèi)容會體現(xiàn)在系統(tǒng)菜單中將需要實施的內(nèi)容后邊打“√”，相應內(nèi)容會體現(xiàn)在系統(tǒng)菜單中在問題階段回答相應問題，決定了是否使用系統(tǒng)的某些功能，例如：在問題階段回答相應問題，決定了是否使用系統(tǒng)的某些功能，例如：例如：例如：項目范圍設定后，進行后臺配置，打開任務清單項目范圍設定后，進行后臺配置，打開任務清單準備階段準備階段業(yè)務方案微調(diào)階段：進行基礎(chǔ)配置，例如：業(yè)務方案微調(diào)階段：進行基礎(chǔ)配置，例如：集成和擴展階段：進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的導入集成和擴展階段：進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的導入總結(jié)：SAPBusinessByDesignCRM的優(yōu)點始終以客戶為中心，致力于更好地服務客戶通過SAPBusinessByDesign解決方案，市場營銷、銷售和服務專業(yè)人員都將獲得客戶信息的相同完整視圖，這樣在滿足客戶需求時，他們就作為一個統(tǒng)一的團隊。不管客戶使用什么方式與公司聯(lián)系，都能自始至終與公司取得通暢聯(lián)系。員工可以用SAPBusinessByDesign中維護的產(chǎn)品信息答復客戶咨詢，對客戶的服務請求做出響應，并提供優(yōu)異的客戶服務。

總結(jié)：SAPBusinessByDesignCRM的總結(jié)：

SAPBusinessByDesignCRM的優(yōu)點更有效地提供客戶服務SAPBusinessByDesign會跟蹤服務交付的狀態(tài)，確保遵循客戶委托按時完成任務。如果響應客戶維護請求等任務跟不上進度，則自動上報機制會向負責員工發(fā)出警報。SAPBusinessByDesign支持大多數(shù)行業(yè)中大部分公司常用的服務流程。總結(jié)：SAPBusinessByDesignCRM的謝謝！謝謝！SAPBusinessByDesignCRM模塊教程日期：2013-03-25客戶關(guān)系管理SAPBusinessByDesignCRM的定義CRM（CustomerRelationshipManagement）即客戶關(guān)系管理。在不同場合下，CRM可能是一個管理學術(shù)語，可能是一個軟件系統(tǒng)，而通常所指的CRM，是指用計算機自動化分析銷售、市場營銷、客戶服務以及應用支持等流程的軟件系統(tǒng)。它的目標是縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴展業(yè)務所需的新的市場和渠道以及提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度。CRM是選擇和管理有價值客戶及其關(guān)系的一種商業(yè)策略，CRM要求以客戶為中心的企業(yè)文化來支持有效的市場營銷、銷售與服務流程。CRM的定義CRM（CustomerRelationshi一.機會營銷奧維奧科技SAPBusinessByDesignCRM模塊教程課件前提--創(chuàng)建客戶1.選擇客戶管理工作中心下的新建公司客戶常規(guī)任務前提--創(chuàng)建客戶前提--創(chuàng)建客戶2.填入相應客戶信息，點擊右上角查看全部，進入詳細頁簽ABC分類：對客戶的級別劃分尼爾森編號：客戶所在地的編號潛在客戶：此處標記“√”表示客戶為潛在客戶前提--創(chuàng)建客戶ABC分類：對客戶的級別劃分前提--創(chuàng)建客戶3.新建聯(lián)系人信息“主要”字段下標記“√”，表示為主要的聯(lián)系人，在客戶總覽時會顯示該主要聯(lián)系人前提--創(chuàng)建客戶“主要”字段下標記“√”，表示為主要的聯(lián)系人前提--創(chuàng)建客戶4.維護銷售數(shù)據(jù)單據(jù)凍結(jié)：設置相應凍結(jié)原因后，該客戶將不能生成銷售訂單，交貨或發(fā)票銷售組織：銷售組織職能表示分配的組織單位代表銷售層次結(jié)構(gòu)的最高組織單位分銷渠道：分銷渠道活動使您能夠創(chuàng)建最適合使您的產(chǎn)品或服務到達客戶的分銷渠道，例如批發(fā)、零售或直接銷售（分銷直銷）交貨優(yōu)先級：即交貨的緊急程度國際貿(mào)易條款：國際貿(mào)易條款（國際貿(mào)易條款）是用于外貿(mào)的國際標準化用語，用于將合同要素標準化，并說明義務、費用、風險或其他影響貿(mào)易的出口要素客戶組：將客戶分類為不同的組別貨幣：客戶交易所使用的貨幣前提--創(chuàng)建客戶單據(jù)凍結(jié)：設置相應凍結(jié)原因后，該客戶將不能生前提--創(chuàng)建客戶5.維護財務數(shù)據(jù)科目確定組：定義自動過賬中處理方式相似的主數(shù)據(jù)組付款方式：此處定義付款方式后，在后續(xù)客戶付款中才有相應的付款方式信用額：此處可設置客戶信用額度，一旦客戶訂單超出信用額度，系統(tǒng)會給予提示并設置交貨凍結(jié)前提--創(chuàng)建客戶科目確定組：定義自動過賬中處理方式相似的主數(shù)前提--創(chuàng)建客戶6.價格標簽頁前提--創(chuàng)建客戶前提--創(chuàng)建客戶7.更改記錄標簽頁前提--創(chuàng)建客戶前提--創(chuàng)建客戶8.注釋標簽頁前提--創(chuàng)建客戶前提--創(chuàng)建客戶9.上傳附件，保存并關(guān)閉前提--創(chuàng)建客戶創(chuàng)建目標組創(chuàng)建目標組創(chuàng)建目標組選擇市場營銷工作中心下的新建目標組常規(guī)任務（營銷代表）目標組：根據(jù)地理位置或共同興趣等條件分類的客戶、潛在客戶或聯(lián)系人等業(yè)務伙伴清單創(chuàng)建目標組目標組：根據(jù)地理位置或共同興趣等條件分類的客戶、潛創(chuàng)建目標組1.輸入描述選擇下一步創(chuàng)建目標組創(chuàng)建目標組2.輸入篩選條件搜索客戶創(chuàng)建目標組創(chuàng)建目標組3.添加目標組成員，選擇下一步交集：點交集，系統(tǒng)保留上下兩個表中的相同項目并刪除下表中的不同項目差集：點差集，系統(tǒng)保留上下兩個表中的不同項目并刪除下表中的相同項目創(chuàng)建目標組交集：點交集，系統(tǒng)保留上下兩個表中的相同項目并刪除創(chuàng)建目標組4.查看成員后選擇完成創(chuàng)建目標組新建響應選項1.選擇市場營銷工作中心下的相應選項視圖響應選項：即客戶反饋情況的描述新建響應選項響應選項：即客戶反饋情況的描述新建響應選項2.點擊新建新建響應選項新建響應選項3.輸入響應描述和分類，點擊保存并關(guān)閉新建響應選項創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動1.選擇市場營銷工作中心下的新建推廣活動常規(guī)任務（營銷代表）推廣活動：為實現(xiàn)特定目標執(zhí)行的行動計劃創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動推廣活動：為實現(xiàn)特定目標執(zhí)行創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動2.輸入推廣活動描述和活動類型，關(guān)聯(lián)目標組，點擊查看全部創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動3.選擇添加行，將響應選項添加至本推廣活動，點擊左上角執(zhí)行創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動4.系統(tǒng)會生成一個Excel，給每個客戶分配一個響應代碼創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動5.查看執(zhí)行詳細信息創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動6.添加客戶響應創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動7.添加客戶響應，點擊創(chuàng)建創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動8.在推廣活動中查看響應詳細信息創(chuàng)建和執(zhí)行推廣活動：創(chuàng)建推廣活動創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索1.選擇市場營銷工作中心下新建銷售線索常規(guī)任務（營銷代表）創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索2.選擇客戶和來源等創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索3.選擇銷售負責員工，點擊移交創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索4.選擇新業(yè)務工作中心下的銷售線索，查看銷售線索（銷售代表）創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索5.選擇接受—接受創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索6.選擇接受該銷售線索的原因創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建銷售線索7.再次查看該銷售線索創(chuàng)建銷售線索創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會1.在銷售線索界面選中之前的銷售線索選擇后續(xù)—機會（銷售代表）創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會2.輸入預測值，選擇相應周期階段創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會3.完善信息輸入，保存并關(guān)閉創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會4.選擇新業(yè)務工作中心下機會管道視圖創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會5.選擇管道氣泡圖，選擇搜索，之前的機會便會由氣泡圖形象展示創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會6.將界面下拉如圖模擬機會?？杀４娓牡臋C會，不保存則取消模擬創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會7.模擬效果，點擊下方保存更改的機會創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會8.選擇新業(yè)務工作中心下的機會清單視圖創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會9.選中該機會，選擇更改狀態(tài)—贏得創(chuàng)建和發(fā)展機會創(chuàng)建和發(fā)展機會10.選擇原因，確定。機會完成創(chuàng)建和發(fā)展機會二.銷售奧維奧科技SAPBusinessByDesignCRM模塊教程課件二.銷售1.銷售報價銷售報價處理用于根據(jù)具有固定條件的特定條款為客戶提供產(chǎn)品或服務。賣方在特定時期內(nèi)受銷售報價的約束。銷售報價通常由公司的銷售代表創(chuàng)建。系統(tǒng)支持定價功能及可選的貨物可用性檢查。二.銷售1.銷售報價銷售報價1.在機會界面，選中機會選擇后續(xù)—銷售報價（銷售代表）銷售報價銷售報價2.輸入報價價格點擊提交銷售報價銷售報價3.審批狀態(tài)顯示為審批中，需要審批此報價單銷售報價銷售報價4.登錄審批者賬號，選擇管理工作中心下的審批視圖銷售報價銷售報價5.選中該報價，點擊批準。審批完成銷售報價二.銷售2.銷售訂單組織和客戶之間達成的協(xié)議，組織同意按協(xié)議在指定日期以約定價格提供一定量的產(chǎn)品。二.銷售2.銷售訂單銷售訂單1.在銷售報價界面選中相應報價，選擇后續(xù)--銷售訂單（銷售代表）銷售訂單銷售訂單2.點擊右上角查看全部銷售訂單銷售訂單3.項目標簽頁下銷售訂單銷售訂單3.項目標簽頁下銷售訂單銷售訂單3.項目標簽頁下銷售訂單銷售訂單3.項目標簽頁下銷售訂單銷售訂單4.定價和開票標簽頁銷售訂單銷售訂單5.相關(guān)方標簽頁銷售訂單銷售訂單6.單據(jù)流標簽頁銷售訂單銷售訂單7.更改記錄標簽頁銷售訂單銷售訂單8.附件標簽頁，點擊添加—文件可上傳附件銷售訂單銷售訂單9.輸出歷史記錄標簽頁銷售訂單銷售訂單10.點擊右上角您還可以—編輯輸出設置銷售訂單銷售訂單11.設置輸出地址，點擊應用銷售訂單銷售訂單12.下達此銷售訂單銷售訂單三.售后服務奧維奧科技SAPBusinessByDesignCRM模塊教程課件三.售后服務1.解決請求它涵蓋了從客戶聯(lián)絡、服務請求管理到管理更新知識庫等客服活動的所有方面。這個業(yè)務場景的主要功能包括：A.聯(lián)絡客戶B.處理服務請求三.售后服務1.解決請求解決請求解決請求解決請求1.選擇服務臺工作中心下新建服務請求常規(guī)任務（客服代表）解決請求解決請求2.選擇客戶，產(chǎn)品，輸入主題（必填）解決請求解決請求3.選擇服務類別，故障類別，點擊保存解決請求解決請求4.更改服務請求狀態(tài)為處理中解決請求解決請求5.進入編輯頁面，點擊查看全部解決請求解決請求6.在知識庫選項卡下選中相應文章，點擊分配，保存解決請求解決請求7.點擊右上角您還可以—編輯輸出設置解決請求解決請求8.維護發(fā)送方式和電子郵件地址，點擊應用解決請求解決請求9.點擊提交，服務請求和知識庫文章發(fā)送給客戶解決請求解決請求10.更改服務請求狀態(tài)為完成解決請求三.售后服務2.現(xiàn)場服務和維修它涵蓋了包括獲取客戶問題、創(chuàng)建服務訂單、計劃修理活動、資源分派、備件供應、計劃路線、記錄時間以及開票等在內(nèi)的服務和修理活動的所有方面。三.售后服務2.現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修流程圖現(xiàn)場服務和維修流程圖現(xiàn)場服務和維修1.新建服務請求（客服代表）現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修2.維護涉及產(chǎn)品和主題，更改狀態(tài)為處理中現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修3.選中服務請求，選擇后續(xù)—服務訂單（服務計劃員）現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修4.維護外部參考號和要求日期現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修5.維護服務和備件，全部選中，下達執(zhí)行現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修6.提交—向客戶發(fā)送訂單確認現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修7.發(fā)貨物流控制工作中心下客戶需求（供應計劃員）現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修8.選中服務訂單，點擊下達現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修9.選擇發(fā)貨物流工作中心下交貨建議現(xiàn)場服務和維修現(xiàn)場服務和維修10.選中相應項，點擊發(fā)貨。如果啟用倉庫管理，則點擊創(chuàng)建倉庫申請現(xiàn)場服務和維修

現(xiàn)場服務和維修

11.輸入交貨數(shù)量，點擊保存并關(guān)閉

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11.輸入交貨數(shù)量，點擊保存并關(guān)閉

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