品趨勢報告 詢高濃度果汁市場尚未達到KOL潮場規模整體仍然較小，但增速較快，市場有煜寒22019年中國不同濃度果汁銷售額占比低濃度果汁市場基本維持不變，預計將來中高濃度果汁市場將不斷擴大中中國果汁行業市場規模變化及預測(億元)根據果汁含量劃分，可分為低濃度、中濃度以及純果汁，三者的果汁含根據果汁含量劃分，可分為低濃度、中濃度以及純果汁，三者的果汁含量分別為<20%，20-99%以及100%低濃度果汁占據六成多市場份額，但其發展逐漸平穩，保持在780-800億元，果汁市場的發展主要靠高端化的中高濃度果汁產品帶動1,272.119.7201820192020E2021E2022E2023E2024E中中國低濃度果汁市場規模及占比(億元)%%%%%%20152016201720182019312.3%%64.2%3手數據整理3果汁對比發達國家，中國純果汁行業潛力巨大且發展穩定22019年主要國家純果汁消費市場規模(億升)1616.912.812.710.88.67.07.0美國德國日本法國加拿大英國俄羅斯中國澳大 2018年主要國家純果汁人均消費量(升/年)加拿大德國美國法國澳大英國日本俄羅斯中國手數據整理手數據整理中中國純果汁市場規模變化(億升)6.45.920152016201720182019中中國果汁市場規模變化(億升)201520162017201820192019年，中國是全球純果汁消費第八大國，共消耗7.0億升；但從與其他國家的差距明顯，且隨著中國消費者的健汁在中國依然有較大發展潛力2015-2017年期間，雖然中國果汁行業規模略依舊上漲4純果汁口味集中度更高，且蘋果口味具有較大市場2019年中國果汁飲料口味分布15.5%15.5%9.1%6.7%68.7%2019年中國純果汁口味分布222.4%41.3%5.8%9.1%21.4%手數據整理中中國水果產量(萬噸)4,134,1383,5923,362920142015201620172018相比其他果汁，純果汁的制取工藝決定了對水果需求量更大，并且蘋果在中國的產量較大，如若控制上游的蘋果園則具備一定優勢從口味上看，橙子、蘋果、葡萄和桃口味的純果汁占據了較高的市場份額，且蘋果口味排名5數據來源：二手數據整理6果汁純果汁對生產線中殺菌和儲藏技術的要求較高，前期投入較大園濾設備、調配、殺菌、灌裝、儲存投入較大工內容榨榨、冷壓榨汁菌零售渠道店餐飲渠道2.7%果酒2.7%中國果酒市場尚未成熟，但產量可觀，有極大的發展空間22015-2020年中國果酒銷量及增長趨勢(萬噸)86420 -9.7%.5%-33.2%201520162017201820192020數據來源：二手數據整理%0-10-20-30-40中國、全球、歐美國家人均果酒消費量(升中國、全球、歐美國家人均果酒消費量(升)中中國果酒(除葡萄酒)產量增長趨勢(萬噸)36252020年中國果酒銷量到近年巔峰17萬噸，但由于市場成熟度較低，增速尚不穩定。人均年果酒消費量僅為全球平均消費量的40%，是歐美市場的20%，有著巨大的提升空間。中國果酒產量(除葡萄酒外)從2015年開始年已達到149萬噸，復合增長率達到每年7果酒果酒市場增長迅猛，出現諸多新生品牌2021.4-2022.62021.4-2022.6果酒電商渠道Top10品牌銷售額及市場份額014市場份額(%)銷售額(萬元)14 6 4422 3,2003,1164,8724,619 3,2003,116梅見梅乃宿俏雅貓唄貝瑞甜心茅臺落飲張裕三得利(梅酒)(梅酒+柚子酒)(梅酒)(混合)(混合)(藍莓酒)(混合)(蘋果酒/(混合)9876543210混合氣泡酒)數據來源：二手數據整理果酒電商渠道的市場集中度目前處于低集中競爭型階段。從銷售額角類的29.8%；CR10目前是全品類的38.9%。果酒市場近來增長迅猛，主要得益于電商渠道等品牌的產生，目前線上提供果酒產品的品牌有0個。果酒品牌需要更重視線上電商渠道的開展，積成熟后期的激烈競爭。8果酒中國果酒品牌競爭格局單一化，明星區尚有很大空白頭頭部品牌銷售份額及增速分布復合增長率(%)403020100-10-20-30黑霧島獅子歌飲梅歌飲梅乃宿梅見三得利張裕古越龍山落0123456701234567銷售份額(%)手數據整理高增速快，處于優勢地圣雪山、五糧液、十七光年、蝶矢、獅子歌歌等品牌份額不高但增速快，是潛力品牌。梅乃宿、俏雅、貓唄銷售份額雖穩定但成長較慢，如何打破瓶頸期獲得快速增長。9數據來源：二手數據整理10果酒果酒核心消費人群為女性和年輕用戶“她經濟”帶動果酒市場發展果酒消費者為女性(2021)25-40歲人群為果酒主要消費用戶%(2021)8663435-3940-4445-4950以上果酒消費者對于果酒的需求更傾向于口味好喝、低酒精度、水果風味果果酒產品高頻/特色營銷熱詞手數據整理果酒產品好評常見詞果酒產品好評常見詞匯果酒營銷熱詞中最常見的是低度、女士、甜酒、微醺和青梅，側面反映出消費者對于果酒的核心需求為低度、甜味和水果的風味。目前果酒品類產品好評內容主要是圍繞口味、口感，物流配送和性價比去表達的。產品好評率低于80%的主要是使用場景、主播帶貨和IP聯名合作。相比于營銷造勢，消費者更關注產品本身的口味、價格以及使用的即時性。數據來源：二手數據整理12通常沿用果汁、飲料工藝，以水、目前市場上知名度較高的果酒以配制酒為主，蒸餾通常沿用果汁、飲料工藝，以水、目前市場上知名度較高的果酒以配制酒為主，蒸餾酒、果汁、果味香精為原料，如：梅見、梅乃宿、俏雅、五糧液吾調等。水果成分不經發酵，而是通過調其制作工藝簡單且成本較低，酒精度和果味配或泡制獲取水果風味制作而成。均可根據市場喜好度靈活調整。新產品duct果酒目前缺乏統一的劃分標準，常見果酒可分為配制型和發酵型新產新產品duct在釀酒工藝的基礎上，混合水果發酵而成，技術難度較大，成本較高，口味變化更加豐富。發酵型果酒目前在中國市場還未產生頭部企業，競爭格局尚不明顯，已知品牌有：圣雪山、在釀酒工藝的基礎上，混合水果發酵而成，技術難度較大，成本較高，口味變化更加豐富。2015-2022年中國蘋果酒銷量(千升)2015-2022年中國蘋果酒銷量(千升)10,7369,7518,855中國蘋果酒市場規模逐年增長，市場潛力巨大22015-2020中國蘋果酒規模(億元) +13.0%4.40201520162017201820192020手數據整理2020年中國蘋果酒市場規模從2015年的2.67億元增長至4.93億元，5年復合增長率達到13%。從銷量角度看，中國蘋果酒銷量從2015年的8855千升增長到2021復合增長率達到10%；預計2022年銷量有望達到16966千升。蘋果酒均價(市場規模/銷量)從2015年的30.2元/升增長至2020年的34.4元/升，均價上漲13.9%。Anheuser-BuschLCmBeveragesAnheuser-BuschLCmBeveragesManorS中國蘋果酒市場尚處發展階段，蘋果酒消費遠未達到飽和全全球水果發酵酒市場規模(億元)全全球水果發酵酒市場規模(億元)手數據整理關鍵玩家關鍵玩家TheBostonBeerCompanychardisCider水水果發酵酒具體產品分類總覽果味Cider蘋果Cider梨酒Cider其他2020年全球水果發酵酒銷售額約為人民幣333億元，其中蘋果酒約占整體份額30%，合人民幣0億元。2020年中國蘋果酒銷量為4.6億元。中國作為世界第二大占世界21.5%，蘋果酒消費遠未達世界蘋果酒銷售的20%。果醋中國果醋市場規模保持較快增速，市場具有巨大潛力22016-21年中國果醋市場規模(億元)蘋果醋調味品82.7201620172018201920202021手數據整理各各國人均年果醋消費量(kg/年)各各國人均年果醋消費量占整體食醋比(%)2021年中國果醋市場規模達到82.7億元，其中果醋飲料占比約64%，果醋調味品占比約36%。自2015年起5年復合增長率達到11.5%。與成熟市場日本、美國相比，中國人均年果醋消費量仍有巨大提升空同時從食用醋整體消費費占比也有大量的提升數據來源：二手數據整理16國外果醋飲料宣傳情況果醋國外果醋飲料宣傳情況國外果醋飲料已處在創新階段，健康功效是果醋飲料的主要賣點國外果醋飲料創新情國外果醋飲料創新情況國外果醋飲料創新主要體現在口味、口感以及功能。通過添加菠蘿、橙子等風味賦予果醋多層次口味。全新的口感。功能創新：如養命酒在果醋飲料中增加食物纖維、破尿酸、維他命等原料加強了果醋飲料在健康方面的功能。果醋有著科學依據的健康功效：排毒、瘦身、美白等。國外各類明星、維密模特、KOL也通過其影響力引領了飲用果醋的風潮。甚至于美國明星KatePerry在2019年收購了果醋品牌BRAGG的50%股份。果醋果醋飲料在國內發展的三種路徑，市場仍需大量投入消費者教育路徑代表品牌聚焦餐飲天地壹號天地壹號是國內果醋飲料市場的頭號玩家，2020年市場占有率達到20%以上。天地壹號在市場初期發現廣東地區消費者在吃飯場景會用醋兌飲料佐餐，順勢推出醋飲料取得成功。但近年廣東地區逐漸飽和，而天地壹號在拓展省外市19-21年廣東省外收入占比分別為32.7%，15.6%，26.6%。聚焦口感