中國TD-SCDMA發展策略分析TD-SCDMA在中國正式商用的序幕即將拉開，對于中國ICT產業來說，中國具有自主學問產權的國際3G標準TD-SCDMA的進展可謂“牽一發而動全身”，事實上，一場以進展3G、電信重組為大背景的產業變革正在中國悄然鋪開。在如何抓住機遇、面對挑戰的問題上，筆者特殊提出以下關于中國進展TD-SCDMA的四點建議，謹此誠心盼望中國TD-SCDMA乃至整個ICT產業健康、穩定地進展。

TD-SCDMA進展存在三大機遇

長期以來，中國信息產業的進展始終缺乏具有自主學問產權的核心技術，始終處在低基數上的高速增長階段，大而不強。隨著ITU正式頒布中國自主研發的TD-SCDMA成為3G三大國際標準之一，中國在通信領域中第一次有了自主研發的國際標準。作為全球最大的移動通信市場，在將要推出的3G標準中，利用TD-SCDMA具有自主學問產權的國際標準，將給整個中國信息產業從仿照型技術進展到擁有自主技術和標準供應一個難得的機遇。

第一，TD-SCDMA將推動我國從產業大國向產業強國轉變。信息技術是當今科技的制高點，在這個領域里，移動通信是核心技術之一，TD-SCDMA作為民族工業的無線標準第一次被列入到ITU的3G標準里，這將在很長的一段時期內成為中國在科技領域獲得重大突破的最佳選擇。韓國僅僅是將CDMA標準全球第一個引入其國內，利用在該標準中的先發優勢，以區區4500萬人口的國內市場，就已將三星、LG和SKT打造成全球CDMA領域的頂尖企業。

中國有世界上最大的3G潛在市場，截至今年4月底，中國手機用戶數已經達到4.8億戶，北京、上海等城市手機普及率甚至超過了100％，成為名符其實的移動市場第一大國。

但是，中國在手機和設備的芯片研發和生產上始終處于落后狀態，目前主要依靠進口。由于TD-SCDMA標準芯片、終端、設備研發和生產主要是國內廠商，一旦TD-SCDMA成為國內的主導標準，將有望使得國內廠商取得3G市場的重要份額。

其次，TD-SCDMA將帶動整個國民經濟的進展。在去年召開的“TD-SCDMA產業經濟年會”上，國務院進展討論中心局長鄧壽鵬曾公開表示，依據各個運營商所猜測的數據匯總，也許全面部署3G以后第一年，3G用戶可以達到620萬戶，第三年7350萬戶，第五年接近2億戶，這就是對3G用戶進展的預期。依據這樣的用戶進展速度，3G組網啟動后前六年每年投資1000億元，第一年需要投1141億元，第五年投1046億元，其它幾年都略低于1000億元，總體上6年是5913億元，這樣的投資規模和速度將極大地促進國內GDP的增長。

第三，TD-SCDMA將為我國電信設備商建立一個良好的平臺。雖然TD-SCDMA比WCDMA和cdma2000的提出晚了許多年，其技術成熟性和產品開發的成熟性要弱于它們，但全球3G商用時間的推遲，為其系統商用的開發和產業化贏得了肯定的時間。起步晚帶來的另一個好處是可將很多最新的技術融進標準，使其后來居上。一旦TD-SCDMA標準能在中國通信市場得到大規模的應用，就可以為我國設備商削減3G專利費支出供應一個較好的平臺。通過主導產業聯盟運作和制定產業鏈嬉戲規章，要求參與TD-SCDMA技術設備開發的設備商間相互實行專利交叉許可，這樣一些擁有較多專利份額的國外設備廠商將不得不放棄額外收取專利費的要求，有利于我國電信設備商走上一個更加公正的競爭舞臺，并為他們走向國際市場供應難得的機遇。

TD-SCDMA進展存在四大挑戰

然而，就像一枚硬幣的兩面，TD-SCDMA的進展也是機遇與挑戰共存的。在熟悉到TD-SCDMA給國家通信產業帶來機遇的同時，也應當本著科學求實的態度，更多地熟悉到TD-SCDMA可能會面臨的障礙，最大限度地規避風險，這樣才能真正推動其進展。

首先，由于TD-SCDMA的決策涉及不同的層面，需要綜合考量，決策風險不行忽視。多個相關政府部門都已經參加到3G進展的決策，至少從目前來看，國家發改委、國資委、信息產業部三個國務院直屬機構在政策的制訂上有發言權。但由于幾個政府部門所處的位置不同，其監管的目標也有所區分。所以，關于3G的任何一個大的政策，都要在多個監管目標的綜合平衡下審慎出臺。

其次，TD-SCDMA技術本身并不完善，用戶轉網難度大，市場風險猶存。與WCDMA和cdma2000相比，TD-SCDMA仍舊存在起步晚、投入少、沒有商用閱歷、整個產業價值鏈比較薄弱等問題。盡管TD-SCDMA系統設備已趨近成熟，但網絡規劃、優化、芯片、終端等仍比較弱，這意味著TD-SCDMA在建網初期可能比其他制式網絡需要花費更長時間才能達到用戶基本滿足的通信質量。另外，從市場需求的角度看，短時間內TD-SCDMA的應用開發能否滿意用戶的需求，其新業務的吸引力能否超過用戶轉網付出的代價，目前還無法猜測。

再次，整個產業鏈條的不完備將使得TD-SCDMA運營壓力加大，存在肯定產業鏈風險。至今，WCDMA的研發投入在數十億美元以上，而TD-SCDMA還不到10億元人民幣。而這些投資對需要重新建立一個完整產業鏈條的TD-SCDMA產業來說，仍舊是杯水車薪。與此同時，盡管TD-SCDMA產業聯盟已經達到25家，但與另外兩個對手比起來，照舊顯得力氣單薄。

最終，國產專利份額可能被進一步稀釋，專利風險加大。在專利問題上，我們必需熟悉到，國外廠商在移動通信領域耕耘多年，TD-SCDMA采納的時分、碼分、空分等技術在不同廠商、不同制式3G系統中也多有應用，TD-SCDMA核心網也采納WCDMA技術，要完全擺脫某些國外廠商的專利并不現實。產業聯盟的專利交叉許可機制可以解決國內外設備廠商之間的專利問題，但對于純粹的技術開發商卻難有效果，個別國外技術商可能會企圖利用其技術壟斷為TD-SCDMA構筑高的專利門檻，假如國家不能實行有效措施來轉變這種狀況，將直接影響TD-SCDMA標準戰略的推動和產業的進展。

關于中國進展TD-SCDMA的四點建議

首先，我國應當成立跨部門協調機構，借鑒各國2G的進展策略，對敏感行業進行支持。

由于從國家的角度來講，每個國家都會或多或少地實行一些措施來愛護自己的市場，除了關稅壁壘，還有許多看不見的壁壘。韓國政府在沒有自己的移動通信標準的狀況下，堅決排解當時已經占市場肯定壟斷地位的流行標準GSM，由政府出面買斷在當時還極少使用的高通CDMA標準，培育了世界最大的CDMA市場，極大地扶持了本國三星、LG等設備和手機開發生產商,在韓國培育起了世界上最早也是最大的CDMA產業市場。隨著整個市場的形成，韓國企業已經成為該領域的主導廠商。事實上，類似的情形也發生在歐美市場。

要進行統一而科學的決策，最現實的做法是基于政府不同監管部門的監管方向不同，由相關部門共同建立一個臨時性、跨部門的統一協調機構，來統一協調政策。這樣既代表了各部門的利益，又保證了政策的全面性和連續性。國外一般實行類似的作法，在國內也有諸如國家信息化辦公室這樣的權威協調領導機構可以作為借鑒。

其次，在TD-SCDMA運營商的選擇上，在號碼可攜帶問題沒解決以前，大量現有高中端用戶的使用是保證TD-SCDMA勝利的關鍵。保證現有2G網用戶的順當轉移，特殊是一部分高端用戶因自己的使用需求被滿意而盡快升級，才是首先應當考慮的因素。這些用戶不僅價值較高，而且將具有示范效應。

從這個角度來說，要降低經營風險，首先應當選擇有完善2G網絡和相當2G用戶群的運營商建立TD-SCDMA網絡，不僅可以解決網絡掩蓋問題，而且可引導大量2G用戶群去使用TD-SCDMA業務，還能彌補TD-SCDMA網絡規劃、優化力氣的不足，縮短初建時移動網絡的劣質期并盡快吸引用戶。另外，在TD-SCDMA網絡掩蓋不完善的狀況下，雙模手機和技術的應用可能是一個較好的選擇。

再次，中國政府把握著3G牌照發放時間和對標準的選擇權，提前對選擇好的運營商頒發3G牌照，同時只發有限的TD-SCDMA設備和終端牌照，形成有限競爭環境，才能真正促進TD-SCDMA產業的進展，帶動整個產業鏈快速滾動起來。

移動通信運營需要一個完整的產業鏈，缺少了哪一方都無法保證產業的健康進展。如今的電信運營競爭已經不單純是運營商之間的競爭，而是運營商所代表的產業鏈之間的競爭，只有提前讓TD-SCDMA的運營商進入市場，才能領先完善產業鏈，快速擴大市場規模。

而對于設備廠商和手機終端廠商而言，則需要對政策進行更為慎重的考慮。從目前來看，在近幾年之內整個3G市場的容量是有限的，只有合理、有序的競爭，才能讓參加者獲利，才能使其快速形成規模，否則，在TD還面臨內憂外患的狀況下就完全放開競爭，國內的廠商還未獲得規模效益就陷入價格戰等無序競爭之中，不僅會打擊參加企業的熱忱，還將影響到整個市場的進展。

最終，改革網間結算，稅收上賜予減免，政治支持與政策扶持應當更有策略性。中國的政府部門盼望通過TD把中國的整個通信行業帶到一個新的層次，就應當加大對TD-SCDMA的扶持力度，應當盡快出臺明晰且強有力的傾斜政策措施，以推動國產TD-SCDMA標準的迅猛進展。

政府部門政治上的支持和政策上的扶持應當更具有策略性，各政府部門要協調全都，在符合WTO的框架下，制訂一系列切實可行的政策和措施。相應管理部門要制訂有利于TD-SCDMA進展的優待政策，首先是網間結算，目前移動運營商要向固話運用商結算每分鐘6分錢的費用，考慮到TD-SCDMA先天的劣勢，可以對其運營商予以減免的優待。另外，將來對TD-SCDMA的運營商應當在頻道使用、稅收減免，以及對設備商和終