精選優質文檔-----傾情為你奉上精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業專心---專注---專業精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業電動車及三輪車市場調研報告【調研時間】：2014年

【調研目的】：本調研報告旨在反映江蘇省徐州市及周邊縣區電動車市場現狀及走勢，包括各市場的市場概況、區域特征、品牌格局、產品特征、價位走向、渠道狀況、消費者心態等七大方面的內容，并對發放的問卷進行整理、總結與分析。

【調研區域】：徐州市區、睢寧縣、邳州縣、新沂市電動車市場

【調研方法】：對江蘇省徐州市的電動車經銷商，以入戶面訪和發放問卷的形式進行市場調研工作。

【調研說明】：本報告依據市場采集數據，結合當地市場發展走勢，歸納總結各區域市場發展概況及特征，旨在反映當地市場發展整體狀況，不代表單一市場及具體品牌的實際發展狀況。報告中數據統計按照我們對市場數據收集和推總的方法判斷，如果文中數據及結論與當地市場有出入，歡迎業內人士指出，我們將作出必要的更正和道歉。一、市場概況：

徐州市區2014年徐州政府對當地電動車的經銷商提供有力的支持，最近幾年國際上流行的低碳、環保的概念，為電動兩輪車、三輪車，甚至是四輪車在國內的發展帶來了契機，電動車替代燃油車成為趨勢。

經過多年的運作徐州市的建國路成為了當地的主要電動車銷售地，目前建國路云集了愛瑪、新日、新蕾、新大洲、雅馬哈、捷馬、真愛、銀洋、捷安特、邦德、英克萊、綠能、世紀鳥、榮事達、賽克、歐派、富士達。

在徐州市區的礦山路還有小部分的銷售商聚集，主要品牌有上海鳳凰、寶悅、賽克、新蕾、速派奇、大天、鴻爾達等電動車品牌。

另外市區三環西路匯龍廣場附近還有部分電動車經銷商選擇在這里開店又形成了一個小的電動車品牌集中地，主要品牌有愛瑪、新日、英克萊、寶悅、歐派、上海鳳凰等電動車品牌。三輪車市場概況：2014年徐州擁有電動三輪車年產銷量30萬輛以上的企業3家，10萬輛以上的企業6家，5—10萬輛的企業15家，到調查開始時為止，徐州市的整車廠商已超過120家，零部件配套企業超過400家。睢寧縣：

睢寧縣的市場分布較為分散，睢寧縣的主要電動車集中地位于元府路及其周邊500米范圍內，目前擁有澳柯瑪、歐派、大運、尼科尼亞、小羚羊、新藝、小刀、上海鳳凰等多種品牌

三輪車市場狀況：市場上主要以宗申電動三輪車和新鴿電動三輪車為主，但是其他的廠商也有銷售電動三輪車的，因為睢寧縣的市場較小電動三輪車多與電動兩輪車在同一個門店銷售，專賣電動三輪車的門店較少。邳州縣：

邳州市的電動車市場集中在邳州火車站附近和大榆樹街上，主要的電動車品牌是雅迪、淮海、邦德、歐派、小鳥、新日、大陽等。另外在炮車老街、燕陳線和水杉大道上有少量經銷商聚集。

三輪車市場狀況：邳州市的電動三輪車年銷量約為3萬輛，而品牌車與雜牌車的比例為2:3。金澎、江蘇宗申、福田、淮海等在邳州的電動車市場占據著近半江山，而目前的銷售份額還在不斷擴張。新沂市：

鐘吾路和新安路交界處是新沂市電動車主要集中地，目前云集了愛瑪、小刀、新日、速派奇、澳柯瑪、邦德等各大知名品牌。另外在瓦雙線、墨沖路和新安西路交匯處也有少量聚集。

三輪車市場狀況：新沂市的電動三輪車市場前景廣闊，人們在出行時更傾向于選擇便宜又方便的電動三輪車出行。所以各種品牌的電動三輪車充斥市場，大部分消費者以價格為最主要的購車標準，市場上暢銷的多為價格低廉或者性價比高的品牌。二、區域特征：

徐州市區：徐州是江蘇省第二大城市、淮海經濟區中心城市，東隴海線核心城市，蘇北最大城市，也是中國第二大鐵路樞紐，江蘇省的“北大門”。

目前徐州擁有電動三輪車年產量銷量30萬輛以上企業3家，十萬輛以上企業6家，5-10萬輛企業15家。其中江蘇金彭車業2013年產銷量超過60萬輛；江蘇宗申產銷量突破45萬輛；淮海電動車突破35萬輛大關，三家企業已在電動三輪車行業內遙遙領先。電動三輪車的主要核心零部件已全部能實現批量生產，目前徐州整車廠商超過120家，零部件配套企業超過400家。優異的區域位置，完備的配套、以及遙遙領先的產銷量使徐州成為中電動三輪車之都！睢寧縣：

近幾年，我國電動車及其相關行業的發展也極為迅速。睢寧縣電動車缺乏領軍型企業，沒有一家企業可以成為市場領導者，每家企業的市場占有率都很小。由于行業進入門檻低和市場需求層次低、市場空間大，所以市場占有情況決定于企業生產能力。電動車企業的競爭應該從新產品研發、產品功能開發、市場細分等多方面入手，通過技術改造生產電動游覽車、觀光車、老年代步車，進而生產電動汽車。如果以睢寧縣現在的生產模式繼續發展下去，不盡早實現電動車行業的轉型提升，電動車產品的升級換代，走下去只能是死路一條。豐縣電動車行業協會應該就行業發展方向、產品市場空間作專門調研，作出電動車產業發展的“十二五規劃”。只有增加科技含量，提高產品性能，擴大產品用途才能實現電動車產業的長久發展。邳州縣：邳州相對其他區域市場更加成熟，當地消費者對品牌認知度較高，邳州市的市場經過一輪洗牌，其市場格局逐漸成熟，但品牌專營店數量較多，經營時間都比較長，，市場競爭激烈。其中歐派、綠源、新日的銷量位于前三位占較大的比重。新沂市：

因為新沂地處魯南丘陵與蘇北平原過渡帶上。所以新沂的地勢處于中部及東部為魯中南低山丘陵的南延部分，丘陵起伏，海拔一般在30米以上，最高點為北馬陵山海，拔95.8米。境內以平原坡地為主，既有廣闊的沖積平原，也有起伏的剝蝕崗地和交錯分布的湖蕩洼地。這就造成了新沂地區的電動車分布呈現高度集中的態勢，經常是以各個鄉鎮中心或者城市發達處為原點集中出現。當地的民眾消費水平不是很高，對于品牌的意識也不是很強，所以哪個品牌的價格低，哪個品牌就能在當地就能更好地生存。三、品牌格局：

在徐州市品牌的格局呈現出一線品牌形成的品牌影響力愈來愈大，其它品牌奮力的追趕的局面，這也是徐州電動車市場表現出的特點。同時這也是全國電動車市場最主要的特征，這同時反映了徐州的市場是一個很具有代表性的市場但同時也是一個很特殊的市場。近幾年來，伴隨渠道的下沉，品牌間的競爭從城市走向廣闊的農村市場，占據了人口絕大多數比例的農村人口是電動車最大的消費群體，所以很多品牌把渠道和網絡都深入到農村市場。針對農村市場眾企業也適時推出適銷對路的產品。三輪車就是主要的代表，在江蘇徐州，已經形成了一個特色的電動三輪車產業園，金彭、宗申等知名品牌開始搶占三輪車的領軍品牌地位。四、產品特征：

縱觀徐州的電動車發展歷程，可以這么說，徐州的電動車企業都是以生產豪華款電動車起家的，徐州一直以來也是豪華款電動車的集散地之一。與其他地區相比，徐州地區的豪華款電動車生產具有其獨有的優勢。

2005年，當電動車的豪華款在中國出現并迅猛發展之際，徐州甚至是江蘇地區的摩托車企業都借著這陣春風完成了產業轉型，以大手筆、高起點、新理念殺入電動車行業，充分發揮原有的摩托車銷售渠道的作用，在高起點、新理念支配下，各大企業不惜投入重金加大了電動車的生產力度，并以后來者居上的姿態，迅速占領了市場，成為中國電動車行業的佼佼者。傳統的摩托車產業為江蘇地區特別是徐州地區的豪華款電動車的生產提供了配件、技術等方面的支持，成為當地行業發展的有力保障。

然而近年來，隨著消費者需求的變化，徐州市場上的簡易款電動車逐漸盛行，徐州本地豪華款與簡易款的比例也悄然發生了極為明顯的變化，簡易款電動車產品在當地已經擁有了一定的地位。特別是“新國標”對電動車行業形成巨大沖擊之后，徐州地區的產品格局將更多地向簡易款傾斜。五、價位走向：

2014年第一個季度的風平浪靜只是假象，在清明和五一兩個小長假期間，各大企業和經銷商為了能拉動銷量，再次開始了價格大戰。盡管銷量一定上升，但各大經經銷商都表示由于利潤被壓縮到極致，電動車經銷商大多處于虧損狀態。這為期待今年再創銷量數據神話的電動車企業敲響了警鐘：一個電動車廠家不能只要銷量，而不管經銷商的死活，如果經銷商不賺錢，沒發展，那么廠家談何發展。總結：與全國其他地方相似，價格戰導致商家的利潤越來越薄。在鄭州市場上，僅有17%的經銷商認為該店產品利潤同比呈現上升態勢。39%的經銷商表示其利潤基本保持穩定狀態。更多比例的經銷商認為他們的利潤無法得到保證，同比明顯下滑。六、渠道狀況：

徐州電動車銷售渠道的狀況：

1、經銷商的實力不強：經銷商的營銷觀念較為落后，而且在徐州許多電動車廠商都有經營摩托車或自行車的背景，同其它行業相比，這兩個行業的市場化程度比起其他的行業來講是要低上很多的。盡管電動車在開發理念和功能設計方面與自行車不能同日而語，但是因為在營銷理念和手法上的落后使使得電動車這個行業深受自行車時代傳統銷售模式的束縛，基本停留在產品功能導向，提供的僅僅是冰冷的產品和單一的使用功能，市場運作較為粗放，產品售出即止，缺乏與消費者的深入溝通。具有一定實力規模和良好的商譽、具備先進的經營理念和終端運營的系統管理體系、擁有優秀的人才團隊、善于運用整合營銷的方法、現代化的終端連鎖專賣店和導購體系、良好的售后服務和維修體系的優秀經銷商群體形成較為遲緩。

2、渠道的沖突較為嚴重：利潤日益攤薄，電動車的各分銷商、中間商往往存在交叉掌控，或者共同掌控部分下游客戶的現象，由于受到廠家銷售的壓力，為爭奪客戶往往產生內訌，相互肆意降價、躥貨，擾亂市場秩序，置廠家政策、區域內正常價差體系、競爭品牌狀況于不顧，最后只能落得兩敗俱傷、客戶流失，或讓他人漁翁得利。

3、中間商忠誠度下降，客戶流失：在渠道中越往下，中間商對公司的向心力、忠誠度越弱。而且當這些客戶轉而代理其它品牌時，隨之可將其下游客戶帶走，這樣會給廠家帶來很大的損失和風險。

4、廠商關系不和諧：許多分銷商不能按照廠家的規范操作，甚至貨款也很難收回；而一些電動車廠家又不能以平等互利的原則對待分銷商，雙方簽訂的協議說改就改，失信于人；有些大型超市和旺鋪“店大欺客”，產品的進店費、堆頭費高得離譜。

5、分銷渠道經營模式復雜、混亂，廠家缺乏控制力：目前各企業的分銷渠道有直銷的，有靠渠道網絡經營的，有網絡加平臺的，還有既有經銷商又需要廠家出大批業務員跑單的，分銷渠道經營模式復雜、混亂，各自為利。廠家的市場方案在執行貫徹時失真，層層變形，缺乏對渠道的主動權和靈活性，受制于經銷商。

這些是徐州目前遇到的問題，同時徐州電動車行業也做出了整改，已經初見成效徐州的渠道狀況大有改善。所以各位廠商和經銷商可以放心在徐州投資和經營。七、消費者心態：

1、價格和質量是準繩

徐州的消費者喜歡在價格和質量之間找平衡，往往在購買電動車時喜歡看過多家產品，經過對比之后再作出決定。而徐州的年輕人們喜歡更為炫酷的車型，而且希望這類車型的價格更低廉一些，而如果這兩條沖突的話，年輕人們會在價格較低的車型中選擇一款