2022-10-1720XX年匯報人：陳信峰2022-2023年應急指揮系統行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢中國政府及相關主管部門為鼓勵ICS行業快速發展出臺了一系列支持政策，營造有利于ICS發展的行業環境。5.1應急指揮系統定制化增強未來中國在智能化、數字化趨勢的推動下，ICS趨向于個性化、專業化方向發展。由于下游各行業對于ICS的需求不同，因此，ICS提供商需要依據下游不同行業的不同屬性，設計符合該行業的應急指揮解決方案，從而滿足各行業客戶ICS個性化的定制需求，例如電子監控系統、自動故障報警系統、自動切換系統，微電腦應用系統等控制技術來彌補ICS信息主導能力、信息控制能力和信息傳輸能力較弱等問題。未來，隨著人工智能在ICS深入融合，ICS提供商通過與上游硬件提供商進行跨界合作，可進一步進行資源整合，發揮產業鏈協同優勢，促進產業融合升級。摘要頁5.2應急指揮系統智能化發展隨著ICS更加廣泛地應用于下游不同行業，ICS面臨突發事件的種類愈加多樣化，智能化的ICS是未來發展的必然方向。由于ICS需要處理不同行業的非結構化或半結構化應急救援數據，ICS無法及時對其進行有效分析，降低了ICS在實際運用中的救援效率。未來，ICS將結合大數據、云計算、人工智能等技術運用到ICS建設和運行中，用以提高ICS的有效性和及時性，是未來ICS發展的必然趨勢。此外，基于人工智能技術的ICS，其識別率、準確率及分析效率得到進一步提升，ICS呈現出的將不再是原始的應急數據，而是人工智能對數據進行分析后的應急數據。該數據具有真實性以及有效性，可更加準確的為決策者提供意見，未來人工智能將助力ICS行業快速發展。第一章行業發展概述01行業定義應急指揮系統（以下簡稱“ICS”）是以分析決策、呼叫受理、控制、信息采集、值守、指揮、調度等功能為基礎，用以實現突發事件信息共享、信息采集、智能分析、信息調度、信息保障的綜合性平臺。ICS融合了地理信息(GIS)系統、GPS全球衛星定位、數字智能調度、呼叫中心及視頻監控、計算機網絡技術及通信等技術手段，從而實現了調度多維化、信息多元化、分析綜合化、內容共享化和決策智能化，同時，ICS可將設施、設備、人員、程序和通信聯合為一個整體，可在突發事件預警、上報、響應、指揮等各個環節實現突發應急保障。從ICS應用領域分析，融合了多種基本通信技術的ICS可廣泛適用于政府、軍隊等大型公共服務機構及交通、能源、氣象、醫療衛生、電信、金融等領域。隨著中國突發性事件、金融交易、通訊網絡、交通運輸等保障任務增多，未來更多的行業將會采用ICS以實現大面積、跨專業和部門的信息資源處理和通訊資源的實時調度，并協助行業進行指揮決策、實施有效的部署，從而降低突發事件所造成的經濟損失。應急指揮系統行業定義2003年，SARS危機等一系列公共衛生事件的發生，中國政府開始意識到ICS的重要性。2004年，中國各地開始籌劃建設ICS，但早期中國所建立的ICS基本局限于單一領域，分布式網絡應用不夠豐富，導致各個系統之間不能互聯互通，未能形成一個統一的ICS對應急信息資源進行配置和共享，并且中國政府對于系統化的ICS沒有形成統一的認識。2005年，清華大學受國務院委托自主研發中國第一套ICS。2008年，中國政府設定以國務院應急管理辦公室為主導，省級應急指揮中心負責輔助國務院協調和督促檢查各地區應急管理工作。隨著信息技術的不斷發展，早期ICS已經不能滿足實際應急需要。行業發展歷程探索期（2003-2008年）2009年，中國ICS已經從兩層式構架發展成為三層式構架。兩層式構架屬于單一災害管理模式，應變能力較弱且系統局限于設計初期界定的需要，不能及時做出應急調整。三層式構架是一種資源集成型管理模式，三層式構架分別從縱向和橫向開展建設，縱向建設國家、省和地級市三級應急指揮系統，橫向建設各部委應急指揮系統、聯動部門應急指揮系統和其他綜合信息系統。借助三級應急指揮系統，中國有效應對了2009年甲型HINI流感大流行、H7N9禽流感等重大突發公共衛生事件。發展期（2009-2011年）2012年，國家應急指揮中心完成建設投入試運行，并完成25個省(占中國省份的78％)、191個市(占中國地級市的51％)、361個縣(占中國區縣的10％)的基礎ICS建設。2013年，中國應急體系也隨之建立，“一案三制”（預案、法制、體制、機制）)建設取得快速發展，應急隊伍和能力得到加強。2015年，中國將國務院應急辦以及各省份應急指揮中心統一納入公共安全應急部并進行統一管理，可有效地解決指揮效率低下，應急事件處理不及時等問題。成熟期（2012年至今）產業鏈上游ICS產業鏈上游參與者以設備供應商、電子元件供應商以及零配件供應商為主。其中ICS設備包含視頻監控終端、監控攝像機、屏幕、服務器、傳感器、GIS、通信設備、衛星通信設備等。從采購成本比例構成來看，視頻監控終端占60%的成本（屏幕占30%、服務器占20%、傳感器占15%）、監控攝像機占10%、GIS占10%、其他零部件占5%。上游基礎硬件提供商在綜合了解ICS行業特性的基礎上進行需求分析、方案設計、軟件研發、安裝整合，最終形成下游行業用戶所需的完整解決方案。上游行業均屬于電子制造行業，行業發展較為成熟、供應廠商眾多，導致市場競爭激烈且供貨穩定，因此上游行業議價能力較弱，同時，上游行業專注于單一領域產品的生產和銷售，難以繞過中游ICS行業直接向下游用戶提供解決方案。產業鏈上游應急指揮系統行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于應急指揮系統企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈上游ICS產業鏈下游參與者為各類終端用戶，范圍廣，包括各級政府相關部門以及人防民防、公安消防、安全生產、石油化工、鐵路運輸、民政救災、石油化工、環保、安監等眾多領域的行業客戶。下游客戶中，政府機構約占56%、軍隊占21%、企業占比約13%、其他機構占10%。由于ICS價格昂貴，設備復雜、更新緩慢，因此下游機構采購周期較長，短期內不會輕易更改。ICS企業眾多，下游客戶可選擇范圍廣并具有較強的議價能力。第二章行業環境分析02010203行業政策環境1《“寬帶中國”戰略及實施方案》提出開發網絡設施共享的要求。新的基礎網絡設施建設可幫助ICS更大限度的承載突發公共事件的動態監測、風險評估和及時預警、高清晰度內容運送、監測網絡及時接入、相關資源整合利用、應急指揮系統資源庫更新。《關于加強安全生產應急平臺體系建設的意見》一系列戰略性政策支持政府機構建設基礎信息化設施以滿足ICS建設需求，同時，該政策要求各機構建立ICS以提高政府部門應急指揮能力、實現應急資源和信息的有效管理、減少突發情況下的人員傷亡以及財產損失、增強政府突發情況下決策的及時性和合理性。隨著政策對于基礎網絡設施更新的扶持，以及下游各政府機構、軍隊、大型企業等用戶對于現有基礎設施的更新，ICS行業將快速發展。《關于加強工業應急管理工作的指導意見》提出加快發展應急產業:（1）應急產業要以救援與運輸裝備、應急能源與動力裝置、應急通信與信息設備、醫藥與防護用品、反恐裝備與安防系統等為重點，編制應急產品目錄以及制定應急工業產品相關標準；（2）鼓勵企業對現有產品開展適應性改進，以滿足應急需求；（3）實施應急工業產品應用示范工程，促進應急工業產品推廣；（4）加快應急創新成果產業化，推動形成一批應急產業發展聚集園區；（5）根據中國應急體系建設的需要，逐步完善應急工業產品動態儲備機制；（6）政府機構要將應急管理日常經費納入單位年度預算；（7）鼓勵企業通過上市等渠道籌集資金，加大工業應急產業投入，積極推進建立應急工業產品有償使用機制。國務院工信部國務院預案要求加強突發事件安全研究和技術開發、同時，要求采用先進的監測、預測、預警、預防和應急處置技術及設施，發揮專家隊伍和專業人員的作用，提高應對突發公共事件的科技水平和指揮能力。行業政治環境明確了發展應急產業的核心為提高公共安全基礎水平、培育新的經濟增長點的重要內容、提升應急技術裝備核心競爭力的重要途徑。同時，明確了應急指揮由市場主導、政府引導、創新驅動、需求牽引、統籌推進，協同發展的基本原則。綱要提出公共安全是國家安全和社會穩定的基石:（1）加強對突發公共事件快速反應和應急處置的技術支持，以信息、智能化技術應用為先導，發展國家公共安全多功能，一體化應急保障技術，形成科學預測、有效防控與高效應急的公共安全技術體系；（2）提高早期發現與防范能力，重點研究煤礦等生產事故、突發社會安全事件和自然災害、核安全及生物安全等的監測、預警、預防技術；（3）增強應急救護綜合能力，重點研究煤礦災害、重大火災、突發性重大自然災害、危險化學品泄漏、群體性中毒等應急救援技術；（4）加快公共安全裝備現代化，開發保障生產安全、食品安全、生物安全及社會安全等重大裝備和系列防護產品，促進相關產業快速發展。要求調整公共安全與應急產業結構，并為中國應急產業發展提供了新思路，鼓勵新應急技術發展應用，豐富應急產品和技術。《中長期公共安全發展規劃綱要》《產業結構調整指導目錄（征求意見稿）》《中國突發公共事件總體應急預案》《加快應急產業發展意見》應急指揮系統行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對應急指揮系統行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為應急指揮系統行業做了好的發展指引。行業政策支持應急指揮系統行業社會環境在應對突發公共交通問題的過程中，中國政府意識到ICS對公共交通問題的重要性。中國居住人口稠密、公共基礎設施不斷擴展、各種大型活動接連不斷，一旦出現突發公共事件，造成的公共交通問題愈加嚴重。ICS包含城市基礎地理信息、災害信息分析、應急預案、現場多媒體監控、GIS／GPS、輔助決策、應急通信等現代化管理功能等，可將公共交通問題需要的各種信息快速、準確、實時、可靠地展現在指揮者面前。因此，建立長期有效的ICS可應對突發公共交通問題與強化城市應急交通管理的能力，從而最大限度地減少突發交通事件造成的損失。以杭州市為例，2010年，中國杭州市建成交通指揮系統，保障了杭州市城區在臺風、雷雨、雷暴等災害性天氣下交通暢通，有效提升城區防汛抗災應急管理水平。2013-2015年，中國31個省份突發公共衛生事件數為23,702起。其中重大事件97起(占0.4％)，較大事件1,972起(占8.3％)，一般事件13,905起(占59.1％)，一般以下事件7,726起(占33％)。為應對以上不同等級公共衛生突發事件發生，政府機構需要建立長期有效的ICS用以收集公共衛生信息、進行風險評估、設定應對策略及應急措施，以便于及時有效的應對公共衛生事件。2016-2018年，隨著各地政府加強突發公共衛生事件監測，中國突發公共衛生事件分別下降至:重大事件86起、較大事件1,955起、一般事件13,677起、一般以下事件7,435起。由于大量公共衛生突發事件在發生早期得到有效控制，突發事件情況未進一步惡化。行業社會環境行業社會環境2008年，四川汶川發生8.0級地震，造成69,227人亡、17,923人失蹤，直接經濟損失約8,523億元。2010年，青海玉樹發生7.1級地震，造成2,698人死亡、270人失蹤，直接經濟損失約228.5億元。2016-2018年中國報告的自然災害、恐怖襲擊、公共衛生、公共交通等突發事件超過1,000起，突發事件已成為中國面臨的重大挑戰之一。為有效應對突發公共事件，減少災害損失，目前，中國迫切需要提高政府應急管理能力，因此，ICS的建設愈加受到重視。行業社會環境第三章行業發展現狀03行業現狀2018年3月，根據第十三屆全國人民代表大會第一次會議批準的國務院機構改革方案，中華人民共和國應急管理部設立、80%的省級ICS已建成并投入使用、20%的地市和區縣級ICS已經建成。目前，ICS以中國應急管理部為核心，以省級、市（地）級、縣（區）級ICS為節點，實現對突發事件的監測監控、預測預警、信息報告、輔助決策、指揮調度等。但在實際工作中，該系統發揮的作用有限，主要原因是縣級應急指揮系統、移動指揮平臺未建設，互聯網絡支撐不足以及工作制度不健全等問題導致ICS不能滿足各地應急管理的實際業務需求。行業現狀ICS行業市場規模（以營業收入計）從2014年14億元人民幣增長至2018年38億元人民幣，期間年復合增長率25.1%。根據在ICS行業超過十年的項目管理經驗的專家表示，2014-2018年，行業規模增長迅速原因包括:（1）下游客戶需求快速增長，下游終端采購量加大促使行業規模增長迅速；（2）中國政府要求到2020年底，ICS建成率達到100%，高危行業、大中型企業的ICS建成率達到80%以上，這將促進ICS行業快速發展。隨著下游客戶對ICS重視程度的不斷增加，中國ICS市場規模持續增長，行業未來發展前景廣闊，在下游終端采購量不斷增加等因素驅動下，中國ICS行業未來五年市場規模（以營業收入計）將保持16%的年復合增長率，到2023年ICS行業的市場規模將達到59.3億元人民幣。熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一應急指揮系統應用領域廣泛應急指揮系統行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。應急指揮系統行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。應急指揮系統行業產品質量有待提升制約應急指揮系統行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。應急指揮系統行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國應急指揮系統行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞中國是世界上受自然災害影響最為嚴重的國家之一，每年因各種自然災害導致農田受災面積達3,400萬公頃，造成的經濟損失約占GDP的3%-6%。中國突發事件不斷上升，推動應急指揮系統建設行業驅動因素1政策支持中國政府及相關主管部門為鼓勵ICS行業快速發展出臺了一系列支持政策，營造有利于ICS發展的行業環境。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞中國基礎網絡設施建設政策推動ICS成為社會信息產業的重要組成部分，為ICS行業未來發展提供了強勁的動力支撐。2013年8月，中國國務院發布《“寬帶中國”戰略及實施方案》，提出開發網絡設施共享的要求。新的基礎網絡設施建設可幫助ICS更大限度的承載突發公共事件的動態監測、風險評估和及時預警、高清晰度內容運送、監測網絡及時接入、相關資源整合利用、應急指揮系統資源庫更新。中國基礎網絡設施建設迅速行業驅動因素2中國應急指揮系統應用場景多元化隨著技術發展，ICS可有效地幫助不同行業預防、應對突發情況的發生。因此，公共交通、公共衛生等下游領域傾向于將ICS應用到部門運轉及日常監控中，以提高行業應急能力。第四章行業前景趨勢04ABC應急指揮系統行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業發展問題政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，應急指揮系統行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，應急指揮系統行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，應急指揮系統行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于應急指揮系統行業的發展高端產品發展落后應急指揮系統行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范應急指揮系統行業生產流程，并成立相關部門，對科研用應急指揮系統行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證應急指揮系統行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：應急指揮系統行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土應急指揮系統行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，應急指揮系統行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為應急指揮系統行業企業提供“凈利差”的盈利模式，應急指揮系統行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的應急指揮系統行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土應急指揮系統行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。應急指揮系統行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業建議行業發展趨勢15.1應急指揮系統定制化增強未來中國在智能化、數字化趨勢的推動下，ICS趨向于個性化、專業化方向發展。由于下游各行業對于ICS的需求不同，因此，ICS提供商需要依據下游不同行業的不同屬性，設計符合該行業的應急指揮解決方案，從而滿足各行業客戶ICS個性化的定制需求，例如電子監控系統、自動故障報警系統、自動切換系統，微電腦應用系統等控制技術來彌補ICS信息主導能力、信息控制能力和信息傳輸能力較弱等問題。未來，隨著人工智能在ICS深入融合，ICS提供商通過與上游硬件提供商進行跨界合作，可進一步進行資源整合，發揮產業鏈協同優勢，促進產業融合升級。5.2應急指揮系統智能化發展隨著ICS更加廣泛地應用于下游不同行業，ICS面臨突發事件的種類愈加多樣化，智能化的ICS是未來發展的必然方向。由于ICS需要處理不同行業的非結構化或半結構化應急救援數據，ICS無法及時對其進行有效分析，降低了ICS在實際運用中的救援效率。未來，ICS將結合大數據、云計算、人工智能等技術運用到ICS建設和運行中，用以提高ICS的有效性和及時性，是未來ICS發展的必然趨勢。此外，基于人工智能技術的ICS，其識別率、準確率及分析效率得到進一步提升，ICS呈現出的將不再是原始的應急數據，而是人工智能對數據進行分析后的應急數據。該數據具有真實性以及有效性，可更加準確的為決策者提供意見，未來人工智能將助力ICS行業快速發展。行業發展趨勢25.3應急指揮趨于覆蓋中國各地域未來中國將會加大力度扶持適用于城市、區縣的ICS，用以解決城市或區縣日常應急管理和突發事件的屬地處置和指揮調度等。現階段，中國20多個省已經建設或正在建設省級應急平臺，剩余各省部委應急平臺也都在籌劃之中，部分地級市政府已經建設或正在建設應急平臺。未來ICS建設開始逐步輻射到區縣。聚焦投資業務應急指揮系統行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。應急指揮系統行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率應急指揮系統行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。應急指揮系統行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼應急指揮系統行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為應急指揮系統行業新的發展方向。行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此應急指揮系統行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。應急指揮系統行業發展前景趨勢行業發展前景趨勢應急指揮系統行業投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續，對經濟持續沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業投資風險當前中國ICS行業企業數量較少，呈現出較為集中的市場化競爭格局，競爭較為激烈。整個中國ICS行業可分為三大類，大型綜合性IT廠