1、 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分2018年“非洲豬瘟”2018 年下半年以來豬肉價格的幾輪上9年3月出現一波快速上漲行情，疊加果蔬價格超季節性上漲，“通脹”逐步從預期走向現實；6 月份以來豬肉價格再2016圖1：豬肉價快速漲，破2016年高點（元/公斤）圖2：豬肉價與CPI走勢趨致（%，元/公斤）資料來源：wind，中信證券研究部資料來源：wind，中信證券研究部CPI 3 月份以來豬肉價格快速上漲階段的磨頂后，8 CPI 3 的擔憂，仍有必要厘清未來通脹的走勢。豬肉在 CPI 籃子中占有多少權重？CPI 的主要因素之一，一是豬肉權重較高，二是

2、豬價波動較大。2%2.5%CPI 的18 個月的供給周期使得供給并不能像其他消費品一樣對價格做出靈活豬肉的價格能夠實現較大的波動，此外瘟疫等偶發突發因素會進一步加劇供給端的波動， 使得豬肉價格的波動幅度進一步增大。CPI CPI 中的權重，之后再CPI 國家統計局每CPI CPI 波動，但這也帶來了預測上的困難。由于統計局并不會公布微調后的權重，所以要預測CPI 的第一步便是對 CPI 各項商品的權重進行測算。我們采用了兩種方式對豬肉在 CPI CPI CPI CPI 中的權重。 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分方法一：根據統計局公布的豬價對 C

3、PI 的拉動情況倒推CPI中的歷史權重來推測其未來權重CPI（CPI的拉動=豬肉權重豬肉價格漲跌幅20162%3%2.5%左右，當豬肉價格上漲過快時權重可能下調，反之亦然。圖3：2016年以來肉權在2%3%之間CPI中豬肉權重全國白豬平價格比（軸）3.5%3.3%3.1% 30%2.9%20%2.7%10%2.5%0%2.3%-10%2.1%1.9%1.7%-30%1.5%-40%2016-012016-032016-052016-072016-092016-112017-012017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-05201

4、8-072018-092018-112019-012019-032019-052019-07資料來源：Wind，中信證券研究部測算，缺失部分數據采用插值法補全CPI 2019 CPI 中的權重，并與通過國家統計局公布的數據計算而得的（CPI 小幅偏離預測區間外， 其CPI CPI 中的權重大概處于 1.89%，2.48%范圍之內。方法二：歷史數據擬合測算CPI CPI 中的CPICPI（這里豬肉價格用的全國白條豬批發市場的平均價格，得到豬肉在影響CI 因素中的權重。回歸時同時還可以試結果顯示除一二月份CI 偏離預測區間外（主要是由于煙酒的波動幅度較大，其余各CPICPI中的權重大概處于 1.9

5、5%，2.51%范圍之內。圖4：第一種法預結果圖5：第二種法預結果3.1%2.9%2.7%2.5%2.3%2.1%1.9%1.7%2019-011.5%2019-01實際權重預測上限預測下限4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%2019-011.5%2019-01實際權重預測上限預測下限2019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-08資料來：wind，中信證券究測算資料來：wind，中信證券究測算2019-022019-032019-04

6、2019-052019-062019-072019-082019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-08CPI CPI CPI%月豬肉價格上漲速度太快，豬肉權重將更加接近于區間下半區。8 月豬肉上漲可能拉動 CPI 上漲多少？8從與8圖4：豬肉價指標種多，趨勢較一致（元/公斤）圖白條豬發市均與豬肉項比走吻合（元/公斤白條豬CPI豬肉定基125120115110105100959085802015/122016/032015/122016/032016/062016/092016/122017/032017/062017/092017/12201

7、8/032018/062018/092018/122019/032019/06 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分資料來：Wind，中信證研究部資料來：Wind，中信證研究部 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分8 CPI CPI 同比的拉動作用大約在 0.120同時考慮到統計局平滑CI 的傾向，8 CPI CPI 0.912%的下界。圖 6：統計局公布的豬肉價格漲跌幅的波動率小于全國平均白條豬肉價格漲跌幅的波動率統計局公布（%）全國平均白條豬肉價格（統計局公布（%）全國平均白條豬肉價格（%）503010

8、-102016-022016-052016-082016-112017-022017-052017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-08-302016-022016-052016-082016-112017-022017-052017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-08資料來源：wind，中信證券研究部測算圖 7：扣除豬肉因素后，CPI 同比緩慢下滑（%）豬肉對CPI同拉動CPI當月同比 扣除豬肉素后CPI變化3.503.002.50

9、2.001.501.000.500.00-0.502016-012016-032016-012016-032016-052016-072016-092016-112017-012017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-07資料來源：Wind，中信證券研究部測算全面考察 CPI，暫無破 3 風險能繁母豬存欄量持續下滑，豬價觸頂至少要到明年下半年。從典型的豬周期角度看， 從能繁母豬到生豬出欄市場大約為 10 個月（能繁母豬經歷六個月生產

10、仔豬，仔豬生長四個月后出欄，從豬價增速與能繁母豬存欄量增速也存在滯后約 0 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分圖 8：能繁母豬存欄量仍在下降，豬價觸頂至少將延后到明年下半年（%，%）資料來源：Wind，中信證券研究部2014 2016年下半年也是本輪豬周期能否到達頂點的一個觀測時點。我們后續的估計會基于此假設。圖 9：2006 年以來的四輪豬周期（元/公斤）資料來源：Wind，中信證券研究部CPI 如CPI 2.5%CPI 15%2018 年豬肉價格快速上漲以來，牛羊肉作為豬肉的替代品，其價格也出現較大漲幅，對 CPI 的影響不可不考慮。此外，20

11、19 CPI 70%權重中波動性最大的交通CPI 時納入。2018 年年中豬肉價格開啟上漲后，牛羊肉已經啟動了近一年的上漲行情，且上漲速度CPI 的走勢。 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分圖 10：牛羊肉與豬肉比價將逐步壓縮（1，元/公斤）資料來源：Wind，中信證券研究部鮮果蔬菜仍然以季節性趨勢為主，石油價格需要關注豬油共振。2019 年蔬菜和水果CPI CPI CPI 的影響相對有限，2014 CPI 保持平穩走勢。圖 11：豬油不共振，通脹保持平穩資料來源：Wind，中信證券研究部從八分法入手進行CI（項環比波動在%以內（8年以來波動估計（

12、）食品項與交通與通信工具項目則根據豬肉價格和油價估計。CPI 3 的概率很小。首先，8 CPI 2.8%3 概2019 36.5 元/公斤、202045元/201937.5元/202050元/201940元/公斤、2020年三季60元/CPI HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分情況下（豬價在年底上漲到 40 元/公斤，在 2020 年三季度上漲到 60 元/公斤）才會持續破 3。圖12：只在樂觀況下豬價年底上到40元/公斤在2020年三季上到60元/公斤）才持續破3CPI同比：測-悲觀CPI同比：測-中性 CPI同比：測算-樂觀3.5%3.0%2.

13、5%2.0%1.5%1.0%2018/012018/032018/052018/072018/092018/112019/012019/032019/052019/072019/092019/112020/012020/032020/052020/072020/092020/11資料來源：Wind，中信證券研究部測算CPI 3 CPI PPI CPI 3 2020 1 月、2 3 CPI 3 將被證偽、PPI PPI 低位運行對企業利潤10 2.8%3.2%區間。 資金面市場回顧20199271421天1個月分別變動了-2.7bps-3.65bps-10.41bps-34.45bps-10.9

14、bps2.55%2.63%、2.59%、2.49%、2.59%。國債到期收益率大體上行，1 年、3 年、5 年、10 年分別變動0.26bps、1.88bps、1.46bps、1.50bps2.62%、2.80%、2.98%、3.07%。上證綜指上漲%至94.12%至96.47%至65.29。上周五央行未開展公開市場操作, 實現零投放，零回籠。2017 SLF、MLF 等央行公開市場操作、國庫現2018 3 2016 12 M0 累計增加 4388.8 億元，外匯占款累計下降 4473.2 億元、財政存款累計增加 5562.4 億元， 粗略估計通過居民取現、外占下降和稅收流失的流動性，并考慮公

15、開市場操作到期情況， 計算每日流動性減少總量。同時，我們對公開市場操作到期情況進行監控。 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分圖 13：2018 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 2 日公開市場操作和到期監控（億元）資料來源：Wind，中信證券研究部圖 14：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 2 日流動性投放和回籠統計（億元）資料來源：Wind，中信證券研究部圖 15：2019 年 9 月 2 日人民幣對各幣種匯率當前值相對于 2017 年年末值變化百分比資料來源：Wind，中信證券研究部 HYPERLINK / HYP

16、ERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分 市場回顧及觀點可轉債市場回顧9 2 91.35 1.64%點， 0.56%。173 瀾轉債、江銀轉債橫盤外，0支上漲，7支下跌。其中，南威轉債（%、華通轉債（8%、藍曉轉債（.3%）領漲，博世轉債（9%、蒙電轉債（-%、太（-%3 2 1 （0.%（%（8%（-%（-%廣汽集團（-1.11%）領跌。可轉債市場周觀點上周轉債市場受制于權益市場整體小幅震蕩，中證轉債指數基本收平。權益市場的反復以及整體偏高的溢價率兩者疊加使得轉債整體市場近期表現略顯平淡，指數波動顯著縮小；但是指數受到權重因素影響較大，實際上個券層面卻依舊有不少標的接連創下新高。近

17、期多份周報中我們討論過波動中的分化是短期市場的核心特點，所以需要精細擇券。時間進入 9 月份，這一持續了兩個月的特征是不是還會延續？9 市場風險偏好與預期，不排除市場內生分化會有所收斂的可能性。9 能是下一次突圍啟動的潛在時機。更適用于中長期的邏輯，同時建議關注波動中提供的低價機會以及條款博弈機會。高彈性組合建議重點關注參林（百姓）轉債、和而（拓邦）轉債、絕味轉債、高能轉債、洲明轉債、光電轉債、安圖轉債、天康轉債以及金融轉債。穩健彈性組合建議關注蒙電轉債、水晶轉債、玲瓏轉債、啟明轉債、藍曉轉債、華森 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分轉債、明泰轉債

18、和大銀行轉債。風險因素：市場流動性出現大幅波動，宏觀經濟不如預期，無風險利率大幅波動，正股股價超預期波動。股票市場表 1：市場概況代碼簡稱收盤價日變化（%）成交額（億）成交額同比變化（%）000001.SH上證指數2,924.111.312260.440.58399001.SZ深證成指9,569.472.183272.23-0.83399300.SZ滬深 3003,848.321.28399005.SZ中小板指5,998.501.96399006.SZ創業板指1,652.292.57000016.SH上證 502,894.960.79每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（每日

19、漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）國防軍工4.53食品飲料0.20計算機4.19餐飲旅游0.22傳媒3.45農林牧漁0.34電子元器件3.17銀行0.55煤炭3.17商貿零售0.91每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）航母5.02生物育種0.01軍民融合4.64稀土永磁0.24無人機4.59黃金珠寶0.31網絡安全4.42在線旅游0.72通用航空4.41ST 概念0.75資料來源：Wind，中信證券研究部轉債市場4名稱收盤價日變化（%）中證轉債指數328.880.62平價指數91.351.64

20、轉債指數111.430.56 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）110030.SH格力轉債104.780.040.17110031.SH航信轉債5110033.SH國貿轉債6110034.SH九州轉債106.330.121.02110038.SH濟川轉債108.680.010.03110041.SH蒙電轉債122.30-0.545.93110042.SH航電轉債122.702.517.87110043.SH無錫轉債104.17-0.031.35110044.SH廣電轉債1

21、46.383.198.73110045.SH海瀾轉債100.500.001.36113008.SH電氣轉債117.650.981.42113009.SH廣汽轉債111.830.370.75113011.SH光大轉債113.040.0223.69113012.SH駱駝轉債103.290.780.02113013.SH國君轉債118.110.3610.05113014.SH林洋轉債5113015.SH隆基轉債153.254.2038.11113016.SH小康轉債98.980.800.38113017.SH吉視轉債101.080.290.45113019.SH玲瓏轉債127.101.352.051

22、13502.SH嘉澳轉債7113503.SH泰晶轉債122.280.1510.50113504.SH艾華轉債110.771.180.33113505.SH杭電轉債102.050.670.42113507.SH天馬轉債118.130.940.19113508.SH新鳳轉債104.390.050.10113509.SH新泉轉債103.501.930.17113510.SH再升轉債107.100.300.01113511.SH千禾轉債129.090.100.65113514.SH威帝轉債102.910.890.28113515.SH高能轉債119.691.430.61113516.SH蘇農轉債107

23、.280.350.63113517.SH曙光轉債117.930.783.32113518.SH顧家轉債112.830.250.57123001.SZ藍標轉債141.881.001.08123002.SZ國禎轉債118.951.140.08123003.SZ藍思轉債106.700.002.88123004.SZ鐵漢轉債100.600.601.01123007.SZ道氏轉債103.860.140.07123009.SZ星源轉債117.401.060.09123010.SZ博世轉債102.92-0.592.35123011.SZ德爾轉債97.970.170.44123012.SZ萬順轉債106.30

24、0.320.20名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）123013.SZ橫河轉債103.200.650.06123014.SZ凱發轉債106.120.700.15123015.SZ藍盾轉債116.223.300.40127003.SZ海印轉債104.520.470.34127004.SZ模塑轉債93.280.110.28127005.SZ長證轉債119.021.427.06127006.SZ敖東轉債103.61-0.120.67127007.SZ湖廣轉債111.500.490.15128010.SZ順昌轉債101.90-0.211.07128012.SZ輝豐轉債97.360.090.3

25、1128013.SZ洪濤轉債96.340.220.45128014.SZ永東轉債98.980.380.13128015.SZ久其轉債95.900.794.78128016.SZ雨虹轉債115.900.211.87128017.SZ金禾轉債113.500.000.00128018.SZ時達轉債96.500.470.10128019.SZ久立轉 2110.620.281.20128020.SZ水晶轉債119.001.022.62128021.SZ兄弟轉債112.53-0.270.64128022.SZ眾信轉債5128023.SZ亞太轉債93.440.070.27128025.SZ特一轉債108.3

26、00.460.09128026.SZ眾興轉債93.650.160.71128027.SZ崇達轉債133.931.593.05128028.SZ贛鋒轉債99.000.270.92128029.SZ太陽轉債115.40-0.520.13128030.SZ天康轉債130.331.660.58128032.SZ雙環轉債94.380.160.34128033.SZ迪龍轉債103.210.930.13128034.SZ江銀轉債106.600.001.46128035.SZ大族轉債102.980.171.28128036.SZ金農轉債128.503.217.09128037.SZ巖土轉債1128038.SZ

27、利歐轉債110.560.600.42128039.SZ三力轉債107.591.630.75128040.SZ華通轉債106.595.585.34128041.SZ盛路轉債138.502.740.50128042.SZ凱中轉債7128043.SZ東音轉債154.891.101.89128044.SZ嶺南轉債101.290.090.20128045.SZ機電轉債116.881.695.31128046.SZ利爾轉債103.650.060.12113520.SH百合轉債120.41-0.010.26128048.SZ張行轉債106.930.120.59113519.SH長久轉債108.34-0.07

28、0.23123016.SZ洲明轉債121.280.031.07 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）128047.SZ光電轉債144.503.2220.44113521.SH科森轉債101.870.380.26110047.SH山鷹轉債106.97-0.500.53113522.SH旭升轉債111.101.740.29113020.SH桐昆轉債117.300.885.31110046.SH圓通轉債119.780.322.24128049.SZ華源轉債101.050.410.30123017.SZ寒銳轉債1

29、14.850.746.98127008.SZ特發轉債223.422.4948.83113523.SH偉明轉債122.731.681.69128050.SZ鈞達轉債99.400.140.21110048.SH福能轉債118.320.590.23113524.SH奇精轉債100.970.070.14128051.SZ光華轉債104.880.750.44113525.SH臺華轉債104.91-0.170.34110049.SH海爾轉債121.21-0.085.96128052.SZ凱龍轉債181.211.8625.85110050.SH佳都轉債124.300.510.87123018.SZ溢利轉債1

30、20.681.580.27127010.SZ平銀轉債123.751.8187.32113526.SH聯泰轉債132.301.322.90113527.SH維格轉債95.010.490.40127009.SZ冰輪轉債129.650.340.73128053.SZ尚榮轉債108.800.310.82128054.SZ中寵轉債107.000.000.18113021.SH中信轉債106.030.104.65113528.SH長城轉債99.610.270.35128056.SZ今飛轉債101.630.620.39123019.SZ中來轉債108.860.330.33110051.SH中天轉債105.3

31、80.547.43123021.SZ萬信轉 2106.000.673.21113022.SH浙商轉債106.000.892.71123020.SZ富祥轉債116.200.840.63110052.SH貴廣轉債123.552.0210.37128057.SZ博彥轉債111.311.844.17128059.SZ視源轉債125.030.671.29113529.SH絕味轉債143.380.766.06128055.SZ長青轉 2119.880.320.62110053.SH蘇銀轉債109.360.0013.21127011.SZ中鼎轉 2108.600.371.27110055.SH伊力轉債111

32、.880.230.96128058.SZ拓邦轉債120.910.760.34123022.SZ長信轉債126.270.453.49110054.SH通威轉債134.003.964.62128060.SZ中裝轉債127.360.520.91110056.SH亨通轉債100.02-0.111.27 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）123023.SZ迪森轉債99.990.390.38123024.SZ岱勒轉債113.570.622.90113530.SH大豐轉債98.710.180.13123025.SZ精

33、測轉債113.64-0.520.80113531.SH百姓轉債128.12-0.340.49113533.SH參林轉債146.720.143.36113532.SH海環轉債106.300.690.15128063.SZ未來轉債106.610.020.47128062.SZ亞藥轉債96.620.251.57128061.SZ啟明轉債124.811.682.59113024.SH核建轉債104.100.092.88127012.SZ招路轉債108.100.093.31110057.SH現代轉債109.100.460.58113534.SH鼎勝轉債100.980.181.17113025.SH明泰轉

34、債107.940.802.20128064.SZ司爾轉債100.730.190.81113026.SH核能轉債108.010.272.23110058.SH永鼎轉債97.120.010.36128065.SZ雅化轉債96.410.130.39128066.SZ亞泰轉債104.280.390.38127013.SZ創維轉債100.210.371.05128067.SZ一心轉債6113535.SH大業轉債100.540.111.38113536.SH三星轉債104.250.530.38128068.SZ和而轉債134.401.0524.58123026.SZ中環轉債111.120.950.3612

35、3027.SZ藍曉轉債115.314.333.55113537.SH文燦轉債100.850.171.27113028.SH環境轉債121.340.701.04113027.SH華鈺轉債103.090.141.73128069.SZ華森轉債105.310.570.20123028.SZ清水轉債104.000.090.85113538.SH安圖轉債131.10-0.060.86128070.SZ智能轉債101.020.310.40113539.SH圣達轉債114.500.351.34113540.SH南威轉債119.256.1913.24113541.SH榮晟轉債103.58-0.461.5411

36、3542.SH好客轉債108.020.081.19 HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（% HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）600185.SH格力地產4.901.240.16600271.SH航天信息22.314.457.43600755.SH廈門國貿7.621.871.02600998.SH九州通13.370.301.23名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）600566.SH濟川藥業29.651.892.26600863.SH內蒙華電3.140.640.64600372

37、.SH中航電子15.815.614.02600908.SH無錫銀行5.281.340.34600831.SH廣電網絡8.993.571.93600398.SH海瀾之家8.39-0.241.07601727.SH上海電氣5.201.960.96601238.SH廣汽集團11.60-1.111.63601818.SH光大銀行3.780.533.01601311.SH駱駝股份9.803.700.97601211.SH國泰君安17.431.995.97601222.SH林洋能源4.562.930.64601012.SH隆基股份28.713.8317.01601127.SH小康股份13.490.600.

38、30601929.SH吉視傳媒2.282.240.28601966.SH玲瓏輪胎21.233.061.60603822.SH嘉澳環保23.811.970.09603738.SH泰晶科技20.921.161.98603989.SH艾華集團19.164.530.55603618.SH杭電股份5.892.260.48603668.SH天馬科技8.341.340.31603225.SH新鳳鳴11.541.670.25603179.SH新泉股份12.923.780.34603601.SH再升科技7.111.570.24603027.SH千禾味業22.68-0.742.90603023.SH威帝股份4.4

39、53.010.07603588.SH高能環境9.902.060.50603323.SH蘇農銀行5603019.SH中科曙光36.723.7318.73603816.SH顧家家居33.590.301.04300058.SZ藍色光標6.030.674.08300388.SZ國禎環保9.181.660.21300433.SZ藍思科技8.730.922.66300197.SZ鐵漢生態3.251.880.41300409.SZ道氏技術11.631.750.79300568.SZ星源材質28.254.050.86300422.SZ博世科10.241.790.59300473.SZ德爾股份26.620.23

40、0.13300057.SZ萬順新材5.082.010.29300539.SZ橫河模具7.923.940.25300407.SZ凱發電氣7.362.650.19300297.SZ藍盾股份6.015.811.94000861.SZ海印股份2.701.120.16000700.SZ模塑科技3.462.370.12000783.SZ長江證券7.081.871.77000623.SZ吉林敖東16.091.581.24 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）000665.SZ湖北廣電5.392.280.39002245.

41、SZ澳洋順昌3.773.570.28002496.SZ輝豐股份2.80-0.360.61002325.SZ洪濤股份3.172.590.52002753.SZ永東股份8.082.020.10002279.SZ久其軟件7.084.423.35002271.SZ東方雨虹20.561.433.63002597.SZ金禾實業19.591.350.47002527.SZ新時達5.191.570.38002318.SZ久立特材7.542.860.80002273.SZ水晶光電12.374.123.67002562.SZ兄弟科技5.062.221.12002707.SZ眾信旅游5.412.270.390022

42、84.SZ亞太股份4.791.270.14002728.SZ特一藥業15.251.260.08002772.SZ眾興菌業7.611.600.22002815.SZ崇達技術19.623.263.26002460.SZ贛鋒鋰業21.302.164.03002078.SZ太陽紙業7.761.311.34002100.SZ天康生物9.880.302.26002472.SZ雙環傳動5.242.340.23002658.SZ雪迪龍7.211.410.10002807.SZ江陰銀行4.361.400.50002008.SZ大族激光32.294.167.28002548.SZ金新農12.084.232.520

43、02542.SZ中化巖土3.99-0.750.49002131.SZ利歐股份1.761.731.21002224.SZ三力士5.723.060.84002758.SZ華通醫藥9.8610.040.70002446.SZ盛路通信9.472.822.08002823.SZ凱中精密9.631.480.40002793.SZ東音股份17.261.291.28002717.SZ嶺南股份4.820.210.78002013.SZ中航機電7.316.256.02002258.SZ利爾化學12.441.300.46603313.SH夢百合16.080.940.23002839.SZ張家港行5.411.690.

44、54603569.SH長久物流10.550.480.09300232.SZ洲明科技8.532.771.56002179.SZ中航光電44.903.585.52603626.SH科森科技7.451.780.19600567.SH山鷹紙業3.080.650.72603305.SH旭升股份24.825.660.81601233.SH桐昆股份12.131.422.01600233.SH圓通速遞11.140.451.13002787.SZ華源控股6.632.310.10 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）30061

45、8.SZ寒銳鈷業57.621.193.86000070.SZ特發信息12.333.357.07603568.SH偉明環保21.453.921.34002865.SZ鈞達股份16.612.030.26600483.SH福能股份8.580.700.26603677.SH奇精機械11.942.230.16002741.SZ光華科技11.434.570.91603055.SH臺華新材6.781.190.08600690.SH海爾智家15.990.505.62002783.SZ凱龍股份12.282.332.14600728.SH佳都科技9.270.763.55300381.SZ溢多利10.021.520.35000001.SZ平安銀行14.452.0519.56603797.SH聯泰環保11.351.430.61603518.SH錦泓集團7.742.380.13000811.SZ冰輪環境7.120.990.63002551.SZ尚榮醫療4.972.260.20002891.SZ中寵股份19.173.340.25601998.SH中信銀行5.640.891.06603897.SH長城科技18.762.740.19002863.SZ今飛凱達5.940.850.34300393.SZ中來股份12.553.460