1、京北方科技股份有限公司 2009上半年全球服務外包發展報告 eq oac(,C) 版權所有 京北方科技股份有限公司 PAGE 142009上半年全球服務外包發展報告TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc241047366 2009上半年全球服務外包發展報告 PAGEREF _Toc241047366 h 1 HYPERLINK l _Toc241047367 一、全球外包發展現狀 PAGEREF _Toc241047367 h 1 HYPERLINK l _Toc241047368 （一）2009年上半年全球服務外包市場總體狀況 PAGEREF _Toc2410473

2、68 h 1 HYPERLINK l _Toc241047369 （二）2009年全球服務外包市場結構狀況 PAGEREF _Toc241047369 h 2 HYPERLINK l _Toc241047370 二、當前全球服務外包市場的特點 PAGEREF _Toc241047370 h 2 HYPERLINK l _Toc241047371 （一）BPO業務迅速減少，ITO業務支撐整個市場發展 PAGEREF _Toc241047371 h 2 HYPERLINK l _Toc241047372 （二）越來越多的行業運用服務外包降低成本 PAGEREF _Toc241047372 h 3

3、HYPERLINK l _Toc241047373 （三）亞太地區服務外包發展迅速 PAGEREF _Toc241047373 h 4 HYPERLINK l _Toc241047374 三、世界服務外包產業趨勢分析 PAGEREF _Toc241047374 h 5 HYPERLINK l _Toc241047375 （一）服務接包方將繼續向亞太地區轉移 PAGEREF _Toc241047375 h 5 HYPERLINK l _Toc241047376 （二）以信息技術為主導的服務外包規模將不斷增大 PAGEREF _Toc241047376 h 6 HYPERLINK l _Toc24

4、1047377 （三）垂直市場在全球服務外包更加得到重視 PAGEREF _Toc241047377 h 6 HYPERLINK l _Toc241047378 （四）服務外包并購出現新局面和新機遇 PAGEREF _Toc241047378 h 6 HYPERLINK l _Toc241047379 四、世界服務外包產業發展規模預測 PAGEREF _Toc241047379 h 7 HYPERLINK l _Toc241047380 （一）全球服務外包已見底反彈，但短期內增速依然不會太快 PAGEREF _Toc241047380 h 7 HYPERLINK l _Toc241047381

5、 （二）長期內服務外包潛力依然巨大 PAGEREF _Toc241047381 h 7 HYPERLINK l _Toc241047382 五、服務外包在中國 PAGEREF _Toc241047382 h 8 HYPERLINK l _Toc241047383 （一）中國服務外包發展現狀 PAGEREF _Toc241047383 h 8 HYPERLINK l _Toc241047384 （二）中國服務外包發展的前景與規模預測 PAGEREF _Toc241047384 h 8 HYPERLINK l _Toc241047385 （三）中國發展服務外包遇到的問題 PAGEREF _Toc2

6、41047385 h 10 HYPERLINK l _Toc241047386 （四）中國加快服務外包發展的措施建議 PAGEREF _Toc241047386 h 10著名國際經濟組織亞太總裁協會（APCEO）與專業外包機構國際外包中心（IOC）聯合推出2009上半年全球服務外包發展報告：一、全球外包發展現狀（一）2009年上半年全球服務外包市場總體狀況受全球金融危機影響，2009年上半年全球服務外包市場發展速度較2008年有所下降。與2008年上半年相比，2009年上半年全球外包總合同額下降了22%。從全球最大的采購數據和咨詢公司TPI日前發布的2009年上半年的全球市場數據顯示，盡管接包

7、企業可以靠節省開支和提高效率來緩和經濟危機對自己帶來的影響，但整個接包市場還是繼續受到不景氣的宏觀經濟狀況的制約。以價值2500萬美元及2500萬美元以上的服務外包合同為例，今年二季度的外包合同數量僅為135個，環比下降了7.5%。盡管合同總價值達到205億美元，比上一季度增長了5%，年均合同額（用合同總價值除以合同持續時間）卻只有36億美元，比上一季度下降了5%。與采購活動規模創紀錄的2008年前六個月相比，2009年上半年的合同數量、合同總價值、年均合同額分別減少了11%、22%及28%。誘發這些數據下滑的因素是歐洲巨額交易量及全球業務流程外包開銷的減少。（二）2009年全球服務外包市場結

8、構狀況從全球BPO發包市場的地區分布來看:2009年北美的BPO市場占主導地位；英國的一些公司在采用BPO方面有較快的發展；亞太地區作為新興的BPO市場增長最快，這一地區的BPO已經逐步從業務流程的離散部分轉向全面業務流程服務，一些公司的業務流程管理水平已經接近美國和西歐的跨國公司。2009年上半年，全球服務外包發包市場還將主要集中在北美、西歐、日本，這三個地區轉移的服務外包總量約占全球的95%左右。美國是世界上最大的軟件生產國和出口國，已經形成完整的產業鏈，成為國際軟件產業的主要源頭。美國有8萬多個軟件公司，軟件產業年增長率為18%。美國軟件公司占據了世界2/3以上的軟件市場，軟件服務發包市

9、場規模占據了全球市場的64%左右。二、當前全球服務外包市場的特點（一）BPO業務迅速減少，ITO業務支撐整個市場發展在金融危機的嚴冬之下，全球BPO業務下降了47%，且覆蓋各個地區。不過，信息技術外包（ITO）依然發展穩定。該外包細分市場在2009年上半年的合同總額與2007年上半年相當,比2008年下半年增長了1倍。無論是合同總價值還是合同數目都是有史以來第二好的半年（2008年上半年最好）。信息技術外包市場受益于網絡服務的強大實力。在美洲和亞太地區，此類服務占了今年以來所進行的巨額交易和巨額業務關系的50%。2009年上半年，美洲信息技術外包市場上完成的合同總值同比上升了6%。（二）越來越

10、多的行業運用服務外包降低成本2009年上半年，許多行業都縮減了自己的外包業務，其中包括受金融沖擊最大的銀行業，銀行業自2008年爆發金融危機之后就開始大幅度地減少了外包活動。同時石油和天然氣、食品飲料及耐用消費品等行業也在2009年縮減了外包規模。然而，多元化金融、交通運輸、零售和電信部門卻越來越多的在全球范圍內開展外包活動。例如，2009年上半年，由交通運輸企業簽署的外包合同就達到26個（買家主要來自歐洲、中東和非洲地區），同比增長了44%。在電信業，盡管簽署的合同數量沒有大的變化，合同總值及年均合同金額均比去年同期翻了一番。這四個部門簽署的合同數量和合同總值在整個外包市場中所占的份額分別為

11、37%和47%。（三）亞太地區服務外包發展迅速TPI第二季度指數顯示了各個地區之間的巨大差異。歐洲、中東和非洲地區的外包市場只獲得了總值為88億美元的53個合同，拖累了整個外包市場。這兩個數據均為該地區過去10個季度以來的最低值。不過，亞太市場的突出表現抵消了歐洲、中東和非洲市場的萎縮。2009年上半年亞太市場服務外包市場表現良好，尤其是2009年第二季度，是亞太市場有史以來表現最好的季度，獲得的合同總值同比增長了200%。非同尋常的是，今年以來全球進行的8個巨額交易和15個巨額業務關系亞太地區就分別占了2個和6個。三、世界服務外包產業趨勢分析（一）服務接包方將繼續向亞太地區轉移受國際金融危機

12、影響，國外大企業等組織更注重節約運營成本，紛紛將組織內的非核心業務外包出去，這為亞洲國家的服務外包企業提供了發展契機。當前及今后一段時間，全球發包市場仍將主要集中在美、歐、日等發達國家。由于一些發展中國家教育水平較高而工資水平較低，又由于政治穩定、經濟環境及法律環境方面的因素，中國、印度、愛爾蘭、菲律賓和俄羅斯等亞太地區國家將是全球外包市場的主要承接國。目前，全球服務外包轉移方主要有兩種選擇傾向:一種是以美國的離岸服務外包方式為特征，主要選擇印度、中國、菲律賓等距離較遠、成本低廉、人才豐富的區域；另一種以歐洲和日本的近岸外包方式為特征，主要選擇與本國距離較近和文化接近的區域進行服務外包，其中日

13、本外包業務的40%在中國進行。（二）以信息技術為主導的服務外包規模將不斷增大從本次金融危機中可以看出，ITO業務依然保持較快增長。這說明隨著技術的進步，服務行業已完成了從以產品為中心到以客戶為中心的轉變。在這一轉變的過程中，高科技含量、高附加值的業務所占比例將越來越高。具體來說，服務外包已完成從維持系統的可供性到企業所有業務流程的轉變，外包商與承接商之間形成了新型的戰略協作伙伴關系。這一關系的建立使得先前提供單一服務的外包商，轉變為提供包括更為先進應用程序、風險管理、金融分析、研究開發等在內的高科技含量、高附加值的服務外包業務。（三）垂直市場在全球服務外包更加得到重視通常外包服務項目和產業類別

14、無關，尤其是在IT領域中。例如數據輸入或維修服務器，是不分垂直市場的。但是，隨著外包市場的競爭日趨激烈，外包服務公司很難在與同業的競爭中凸現特色，以贏得有利的位置。另一方面，客戶也迫切希望服務外包公司能提供更符合自身需求的外包服務。因此，近年來，通過掌握垂直市場所需的專業技術，從而切入垂直市場，獲得為客戶提供更專業服務的能力是一種很有效的策略（四）服務外包并購出現新局面和新機遇金融危機之下，對于有能力和實力的外包企業而言，恰恰是在這個行業調整期進行低成本擴張發展的黃金時期。例如，2008年10月，印度塔塔咨詢服務公司 (簡稱 TCS) 以約5.05億美元的全現金對價收購花旗旗下的總部位于印度的

15、離岸業務流程外包 (BPO) 分支機構 Citigroup Global Services Limited（簡稱 CGSL）中的所有股份。這意味著在服務外包方面出現了新一輪的產業整合，而且是由發展中國家的服務外包公司對發達國家服務外包公司的并購。在2009年，盡管全行業以收縮防御為主基調，但依然存在國內的領先外包企業，利用行業調整的有利時機，進行有效的低成本擴張。從歷史角度，這種擴張往往會為企業在增長期帶來更大的發展機遇。四、世界服務外包產業發展規模預測（一）全球服務外包已見底反彈，但短期內增速依然不會太快通過今年上半年的發展狀況看，第二季度全球外包合同總值增長5%，尤其是亞太地區增長更是迅速

16、，這說明很有可能全球服務外包的低谷已經過去。對于受本次金融危機沖擊較大發展嚴重受阻的BPO業務，研究機構IDC預測，隨著全球經濟的復蘇，企業經營逐漸呈現好轉跡象，BPO的業務也將與傳統“升降和移動”的模型背離，并將在2010年顯現增長的態勢。但根據TPI的預測，盡管在進入第三季度之前全球外包出現了一些亮點和回升的跡象，2009年下半年對于外包市場來說依然充滿挑戰。估計2009年全年簽署的外包合同數量和合同額很難能夠達到2008年的水平。然而，外包潛在的投資回報是不會改變的。成功的外包交易可以為買家創造巨額的價值（二）長期內服務外包潛力依然巨大服務外包已成為當今世界全球新一輪產業革命和轉移中不可

17、逆轉的必然趨勢。縱觀2009年全球服務外包的宏觀狀況，分析全球服務外包發展的相關因素，展望2009-2012年，全球服務外包的市場前景和各方發展趨勢如下:預計2009年全球IT服務外包市場規模將達到4322億美元；預計2009年全球BPO市場規模將達到1720億美元。近幾年歐洲服務外包市場飛速發展，預計到2010年歐洲發包市場規模將上升到120.3億美元，年平均增長率達到10%。據麥肯錫研究，全球服務外包市場潛力巨大，預計到2010年將會達到6000億美元。因此，IT服務外包和離岸服務的全球化趨勢不可逆轉，“在全球財富居前1000位公司中，有95%的公司都采取了離岸外包”。五、服務外包在中國（

18、一）中國服務外包發展現狀2009年上半年中國服務外包取得較快發展。2009年1-6月，全國新增服務外包企業1406家，新增從業人員29.7萬人(其中新增大學畢業生占80.4%)；承接服務外包合同執行金額32.9億美元(國際服務外包占77.8%)，同比增長42.4%。截至2009年6月，中國服務外包企業共6673家，從業人員121.5萬人(其中大學以上學歷98.9萬人，占81.3%)；累計承接服務外包合同執行金額142.4億美元(國際服務外包占94.9%)。盡管如此，中國在接受跨國公司外包業務方面處于初級階段，所占市場份額很小，中國目前承接的國際外包業務為20億美元，僅占約5%的市場份額，離印度

19、還有不小的差距。但中國發展服務外包的潛力很大，正在日益成為跨國公司外包目的地。據統計，印度服務外包產業高度依賴美國市場，但國際金融危機在短期內對印度服務外包的發展產生較大的負面影響。中國服務外包市場相對多元化。歐美等國基于政治、安全、成本等方面的考慮，為了平衡風險，正在增加對中國的外包，減少對印度的依賴。（二）中國服務外包發展的前景與規模預測中國發展服務外包的優勢十分明顯。首先，中國政府大力支持服務外包產業的發展。為了支持中國服務外包的進一步發展，商務部首先啟動了“千百十工程”，從2006年開始，商務部、信息產業部和科技部先后聯合公布了兩批共11個城市為服務外包示范基地城市。其次，中國有大批受

20、過高等教育的勞動力隊伍。很多勞動力在計算機和數學方面接受過良好教育。他們守紀律、好培訓，能勝任此類工作。而且，中國知識型勞動力成本相對較低。外包業務需要數以百萬計的低成本勞動力，而中國正好擁有這樣的勞動力，目前這種競爭優勢還在有增無減。再次，除了勞動力成本低之外，中國基礎設施優越、加上跨國公司需要分散風險，中國就成為許多跨國大公司拓展外包業務的首選地。中國外包協會預測，到2010年中國離岸外包市場有望翻倍達到56億美元，而整體外包收益則有望達到280億美元。Gartner認為，中國的離岸外包業務中比重很大的IT外包業，在2009-2013年間的增長速度有望達到年均30%，而世界其他地區的發展速度同期只為19%。DC根據中國外包業的發展速度預測，中國的大連、上海與北京將成為全球十大外包城市。到2011年，上海有可能挑戰印度班加魯爾世界第一外包城市的地位，而大連與北京將成為世界前5的外包城市。有研究雜志對美國400家公司機構的對外發包情況做過調查，發現在研發外包方面，18%的公司選擇中國企業，17%的公司選擇印度企業。（三）中國發展服務外包遇到的問題與此同時，專家也分析說，中