1、中融-融合系列權計劃名稱中融-融合系列權類別集合規模40000 萬投資人加入本計劃初始金額不低于 100 萬元，超過部分以 1起購金額萬元的整數倍遞增期限24 個月認購金額 100 萬（含）以上的預期收益率 9%預期率利益分配按年分配收益，到期分配本金托管鼓樓用途用于六合區文化城項目的建設六合新區建設發展（以下簡稱“六合建設”）由市六合區國有資產經營（和六合城市建設投資共同出資設立，資本50,300萬元。作為六合區文化城項目建設的主力軍，六合建設向我公司發出融資請求，擬由六合新區建設發展將其對六合區享有的應收賬款給成立“中融-融合系列權”，同時募金用以認購收益權份額，將投入到六合區文化城項目的

2、建設中。- 1 -項目背景計劃概要市六合區國有資產經營（為六合新區建設發展在該項下所負有的受益權收購義務提供連帶責任擔保。1、確認基礎債權六合建設與六合區簽署債權確認合同，對市六合區滁河右岸（新城段）環境綜合整治及新城內河水系環境綜合整治工程項目委托投資建設協議項下應償還的金額進行確認。上述債權確認合同內容包括：債權人：六合新區建設發展人：六合區人民基礎債權：701,207,245.58 元- 2 -流程描述交易結構圖風控措施還款方式及時間：根據還款通知書時間安排支付2、成立權六合建設將其對六合區人民合法擁有的應收賬款債權給受托人，中融受托設立權，同時由受托人向合格投資人受益權份額。委托人、受

3、托人、認購人簽署合同，認購人繳納受益權份額認購并在生效后成為受益人，享有受益權。3、人向受托人履行設立后，受托人與六合建設、六合區簽署債權確認協議，明確設立后，六合區應直接向受托人履行；委托人無權以自己的名義向六合區追償；如委托人收到六合區還款，則其有義務及時將還款劃付給受托人。若人未能按照中融要求償付，六合建設承諾收購項下受益權。4、連帶責任保證市六合區國有資產經營（為六合新區建設發展在該項下所負有的受益權收購義務提供連帶責任擔保。A融資方-六合新區建設發展六合建設成立于 2009 年 7 月 3 日，資本50300 萬元，是由市六合區國有資產經營（和六合城市建設投資共同出資設立的。六合建設

4、主要經營范圍為：代表實施城市基礎設施建設；市政工建筑工程實施；水電安裝；企業投資管理；企業投資；房屋拆除；物業管理。截至 2013 年 11 月，六合新區建設發展總資產 79.20 億元，負債 53.34 億元，資產負債率 67.36%。資產結構中資產 38.85 億元，占總資產 49.05%。B人市六合區六合區是江蘇省會市門，西、北接省來安縣和天長市，東臨江蘇省儀征市- 3 -交易主體介紹南靠長江，流經蘇皖兩省的滁河橫穿境中入江，濱江帶滁，擁有 46 公里長江“黃金水道”，屬長江下游“金三角”經濟區。全區面積 1485.5 平方公里，現轄 10 個街道、9 個鎮、1 個省級經濟開發區，共有

5、133 個行政村、93 個社區居委會，常住92 萬人。六合區內地勢低，北部為丘陵崗地，南部和中部為平原,是極具潛質的休閑旅游地。六合工業基礎雄厚，南部密集著、南鋼、南化、等國家級特大型企業，是重要的化工、鋼鐵與能源；中部以現代制造業為主，形成了生物、電子信息、精密機械、服裝玩具等支柱產業體系，形成了長江岸線、江道、金江公路、西部干線三條產業帶，串起了國家級化學工業園區、省級六合經濟開發區、市級中山科技園等重點產業園區。六合區近年來重點項目建設穩步推進。2011 年以來，六合區列入市 2011 年項目投資計劃表（寧字20116項目共 2 個，計劃總投資 26.9的億元。六合正成長為重要的工業增長

6、極和“長三角”特色產業配套區域。2010 年以來，六合區財政實力不斷增強，財政總收入規模持續增長。根據六合區提供的財政數據顯示，2013 年，六合區實現 GDP 總額 690 億元，同比增長 11.5%；較 2012年小幅減少數據為 92.81 萬人，人均 GDP 達 7.43 萬元。2013 年，全區財政總收入 140.86億元，較 2012 年增收 58.99 億元，增長 72.05%；其中上劃財政收入 78.14 億元，地方財政收入 62.72 億元，地方財政收入較 2012 年增收 13.06 億元，增長 26.29%。實現基金收入 25.56 億元，外收入 1.1 億元，區綜合可支配

7、財力為 93.48 億元。C擔保方-市六合區國有資產經營（市六合區國有資產經營（成立于 2000 年 3 月 31 日，資本16.8 億元，是經六合區人民批準并出資設立的市六合區內唯一的大型綜合性國有獨資公司。主要負責轄區內的國有資產經營管理。截至 2012 年底，區國資公司總資產 158 億，2010-2012 年復合增長率為 32.17%。其中流動資產 69.80 億元，占總資產 44. 1%；負債總額為 121.9 億元，其中總負債的 78.2%；其余各項財務指標正常。負債 95.27 億元，占2012 年 2 月，區國資體長期信用 AA-。規模 8 億元、期限為 7 年的企業債，債券信用AA，主- 4 -本優勢該項目實質上屬信用融資，市六合區經濟發達，信譽度良好，與金融機構合作關系緊密，在當地金融機構中享有較高的信