1、209年思略特求真務實：抓住轉型市場中的機會019 年數字化汽車報告：應對市場真實現狀概要與目錄告告球性研究預測概要供應商如何針對市場轉型進行重新定位？需要哪些新組織結構來處理硬件、軟件及服務？汽車制造商及供應商如何彌合數字技術鴻溝？第三章價值鏈及產能轉變互聯、自動、共享及電動 (CASE) 汽車技術現狀概覽這些技術何時崛起？法規會如何影響發展進程？第二章市場動態及技術因技術投資拉高成本，需尋求新的業務模式另類擁車模式會帶來哪些價值機會？消費者如何出行選擇出行方式？第一章新價值機會汽車行業進退兩難的困境：傳統利潤池無法繼續滿足日益增高的 技術投資水平摘要 尋求能贏利的新業務模式歐洲的汽車保有量

2、預計在 2025年達到峰值 2.73億輛，之后將減少。中國的汽車保有量將繼續增加，美國也會以較慢的速度增加與此同時，汽車組件成本將上揚 2030年，電動動力總成及自動駕駛功能會使物料清單 (BoM) 20% 車企需要有另類擁車模式及新收入機會來確保消費者能負擔得起、行業有經濟回報：到 2030年，歐洲、美國及中國的出行開支將達到 1.2萬億美元，每年增長逾 20%隨著車企及供應商尋求新的業務模式，價值池將出現重大轉變。我們估計，到 2030年，傳統的汽車銷售、零件及售后的利潤份額將從占整個汽車市場的 70% 縮減至 55%，而非傳統參與者的利潤份額可能從 5% 增長至 25%因此，供應商及車企

3、需要付出巨大的努力以在今后十年壓低技術成本例如，將高級駕駛輔助系統 (ADAS) 65% 互聯、自動、共享、電動：哪些因素控制數字化變革的節奏？ 技術整備度、消費者、法規及經濟因素決定了轉型速度20305G1600萬輛。不過，我們認為互聯服務主要是改善用戶體驗，車企及供應商從互聯功能中謀利的可能性不大自動：20214級自動駕駛功能的旅客捷運系統將在限定區域內運營，最高車速不得超過 50公里/小時；不過我們預計高度自動化的 4/5 級車輛將推遲到 2029 年上路行駛共享：我們的調研顯示，47% 的歐洲消費者會考慮放棄自有汽車，轉而使用廣泛普及且價格合理的自動駕駛出租車服務2030年，中國新注冊

4、登記的車輛將有 46為電動車。在歐洲，這一數字將為 40%35%。傳統燃油汽車在行駛里程上仍有優勢，僅有高檔燃料電池電動車可與之競爭這些變革對車企及其供應商產生重大影響。車企需要制定策略，以通過合作來降低研發成本，專注發展新創意，外包非核心的后臺、研發和技術 解決方案。我們也認為供應商擔負起五種新興角色：智能基礎設施賦能者；自動駕駛班車制造商；平臺提供商；智能出行服務商；車輛功能及需求提供商。 最后，需要建立靈活的混合型組織，由于缺乏具備適當技能的人才資源，汽車行業必須提升現有勞動力的技能，使其能夠勝任數字化和數字管理方面的職責。1新價值機會：另類擁車模式新技術的應用大幅增加了車輛成本，而尚未

5、普及建設的基礎設 施可能也成為限制用戶廣泛使用的因素電動和自動化功能是最大的成本動因互聯電動自動共享BoM1 成本增加2 +2-3%3BoM1 成本增加2+2-3%3+12-16%+12-22%+2-3%3業務模式挑戰“互聯”業務模式挑戰準的要求內容品的快速衰落消費者支付意愿降低互聯服務續訂率低電動汽車架構方面的投資本開發成本高致使收入利潤低充電基礎設施擴張缺乏監管高級駕駛輔助系統增添要素經濟形勢困難阻礙系統在全球推出專業知識增加公司間合作開發成本叫車服務提供商仍然無法贏利領先的無利可圖的城市汽車制造商輕視初期投資資產利用率不足回報基礎設備挑戰(5G)和時機基礎設備挑戰基礎設施對車通信的可用性

6、GPS 的替代服務快速充電樁的普及性雙向充電解決方案的可用性燃料電池氫燃料網絡準許上路區域的可及性與傳統交通工具（乘用車、小貨車）并行的規章制 度城區可用于充電及大修的房地產空間有限跨提供商用戶的認證方式與其他運輸方式的融合區域及城市的可及性1) BoM =物料清單 2) 與現今基準車輛（13,500歐元）相比，到 2030 年 BoM 的增長情況，不包括互聯解決方案 3) 互聯和共享分析高度相關，因此，在同時考慮了互聯和共享能025 值 車保有量繼續增長共享出行將影響汽車保有量汽車保有量（自動駕駛、互聯、電動車輛占比，單位：百萬輛）263269273263269273258汽車保有量（單位：

7、百萬輛）0254260266272369100303197303197227(%)60占比(%)40200201820202025汽車保有量自動駕駛汽車20182020電動汽車互聯20302018202020252030由于共享出行增加以及出行平臺實現互通，歐盟汽車保有量下降美國和中國的出行需求總量增長，因此延后推行共享出行導致汽車保有量增加預測的中國汽車保有量可能超過可持續水平法規及創新可能將車輛物料清單成本拉高20%-40%法規要求推動安裝增強的互聯、自動化及電動化裝置+18%+42%142+18%+42%1422-312-22118110049-5349-5337 636565L4駕駛輔

8、助系統，以實現自動駕駛L1-L2級駕駛輔助系統，以符合新車碰撞測試的安全規范從內燃機汽車轉變至純電動汽車根據新車碰撞測試(NCAP安全規范，添互聯添加高級互聯/車聯網，例如，讓車輛能夠用于共享出行從法規的角度來看，環保規范導致動力總成變化，對價格的影響最大使車輛能夠從互聯或自動駕駛功能中獲得更多收入，進一步加重對車輛BoM 服務供款來收回成本供應商及車企需要付出巨大努力以在2030年之前壓低技術成本例如，將65% 75%以達到盈利現今基礎非互聯汽車2030 法規2030 完全技術成熟車聯網及車載娛樂信息系統 高 （增加）車聯網及車載信息娛樂系統 低ADAS 高（增加）ADAS 低其他動力系統

9、- 高（增加） 動力系統 低（增加）汽車行業收入持續增長 - 但利潤率已從傳統利潤池轉移全球汽車價值重大變化收入分布1 （單位：十億美元）利潤分布1 （單位：十億美元）主要影響因素(Mobility asaService,MaaS) 車輛利用率和車輛磨損，導致汽車4%100%4%5,400-5,6009,200-9,5003%2%3%2%0%12%13%48%14%8%19% 1%8%40%11%7%9% 5%380-400490-510 4%8%31%14%11%11%11%零部件銷售增加，但車輛銷售份額下降出行服務車隊所有者和保險領域的利潤率降低增加車輛的技術復雜度，從而增加了新技術供應商

10、所提供的價值份求隨之減少收入流減少100%5%100%5%0%53%14%41%15%11%13% 0% 年增長率(%)MaaS2)2030供應商科技融新車銷量20182030車聯網及車載信息娛樂系統保險售后供應商 傳統1) 根據思略特 2030 場景假設。由于四舍五入，總和可能存在差異。 2) 車輛出行服務，包括“共享自動駕駛”和“共享司機駕駛” | 注：合并視圖；為顯示完整的行業價值，未從車輛/售后市場/出行服務收入中消除供應商價值新型擁車模式提供新收入機會傳統與另類擁車模式擁車模式 1 購 買 2 長期租賃訂購分時租賃汽車共享叫車拼車1微出行345678傳統擁車模式新型擁車模式34567

11、8現今的總出行成本 (TCM)，每千米20.550.700.600.950.902.501.551.30歐元/公里歐元/公里歐元/現今的總出行成本 (TCM)，每千米20.550.700.600.950.902.501.551.30歐元/公里歐元/公里歐元/公里歐元/公里歐元/公里歐元/公里歐元/公里歐元/公里司機驅動因素和最有效里程追求控制，所有里程避免前期投資， 所有里程經驗驅動所有里程靈活性驅動，城際中途自發，城區短途追求舒適，城區短途價格敏感，城區短途時間敏感，城區超短途3現今的贏利能力5-7%10-15%無可用數據10-15%5%尚不能贏利尚不能贏利尚不能贏利1) 多人共享班車 2)

12、 TCM = 德國最終用戶的出行總費用，包括：資產（中型汽車）、保險、維修和汽油費用；假設：模式 2：租用平均每年供應 15,000 公里，24 個月，模式 3：當前訂購的平均供應，模式 4：租賃平均每年供應 15,000 公里，24 個月，模式 5：典型的城市旅行，模式 6：典型乘坐出租車的城市旅行，模式 7：典型的城市旅行，模式 8：當前微出行產品（電動滑板車）的平均值 3) 根據各自的年度報告、報紙和專家意擁車模式中私人擁車的占比將繼續下降預計另類擁車模式將進一步增長消費者對出行服務的需求正在增長：74% 的消費者選擇最便捷的出行模式，包括多種交通方式的結合消費者對出行服務的需求正在增長

13、：74% 的消費者選擇最便捷的出行模式，包括多種交通方式的結合28% 的歐洲擁車者會通過個人對個人平臺共享汽車來賺取收入47% 的歐洲消費者會考慮放棄自有汽車，轉而使用廣泛普及且價格合理的自動駕駛出租車服務多于 50% 的消費者愿意每月最多花費 250 美元訂購城內無限次乘車出行服務49%57%49%57%64%36%43%51%200020102018!200020102018!車隊和商用車輛份額增高，這些專業消費者具備更強的議價能力，因而增加了車企的價格壓力到030、新車的總價值機會將達到萬億美元新型擁車出行模式市場發展57286435572864352018202520303319139

14、333191393201820252030中國（單位：十億美元）年復合增長率2018-30+18%+18%+23%+23%評論全球向新型/上取決于各個市場上可實現的價格點/公里成本現贏利才能生存共享出行經營成本能否長期降低取決于各個經營者的能力量的本地公司，并提供專業的服務3891611038916110+31%201820252030預計到200 年新出行模式將占全球車輛出行總量的17% - 2%出行類型分布17%7%5%76%201820202025201820202025定義7%7%83%4%71%9%使用個人自有、司機駕駛的汽車（私人汽車、家用車、公司個人配車等）共享主動出行：使用配有

15、主動司機的共享出行形式（賃、共享汽車、網約車、拼車、出租 車）個人被動出行：由具有自動駕駛功能的汽車提供，不需要司機（私家車、家用車）共享被動出行：203020182020202520302018202020252030行形式提供（網約車、自動駕駛出租 車、旅客捷運等）203020182020202520302018202020252030個人主動出行共享主動出行個人被動出行共享被動出行但是，新型出行模式之間繼續相互蠶食消費者將追求最好的服務和最大的便利TCM1)叫車(單位：歐元每叫車截至目前對未來轉變的預期詳見下一頁公里)詳見下一頁2.5微出行微出行汽車共享拼車2)轉變 3汽車共享拼車2)轉

16、變 2：隨著價格水平趨同，消費者可能放棄共享汽車，轉為叫車/拼車分時租賃分時租賃轉變 1：為了獲得更好的服務和便利，消費者可能放棄長期租賃，轉為訂購長期租賃訂購由于新進入者實施的增長策略， 長期租賃訂購由于新進入者實施的增長策略， 價格暫時偏低購買超短途 城區(OD)短途 城區(OD)中途 城際(MD)長 途 不限里程(MD)傳統擁車模式另類擁車模式TCM德國最終用戶的出行總費用，包括：資產（中型汽車）215,000公里，243：當前訂購的平均供應，模式 4：租賃平均每年供應15,000公里，245：典型的城市旅行，模式 6：典型乘坐出租車的城市旅行，模式 78：當前微出行產品（電動滑板車）的

17、平均值 2多人共享的拼乘班車 | 注：OD：單向；在城市里，消費者將按每一個行程來選擇不同出行方式示例：正在下雨，安娜去市中心開會要遲到了。哪種出行方式最適合她？ 123消費者決策標準出行供應評估消費者選擇喜好程度1-o+競爭力2網約車最符合當前安娜的喜好。舒適性和可用性是決定性因素， 相比汽車共享和拼車，叫車在這兩方面有明顯的優勢，在價格持網約車最符合當前安娜的喜好。舒適性和可用性是決定性因素， 相比汽車共享和拼車，叫車在這兩方面有明顯的優勢，在價格持平的情況下，優勢更是明顯。實惠程度實惠程度(TCM/公里)3空間(人數、行李空間)行程的里程選擇（合約/時間的靈活性）（易得性）6) 舒適性拼

18、車汽車共享叫車2市場動態及技術新型出行形式的關鍵推動因素是什么？只要做到經濟實惠，變革就會迅速發生說明性上升曲線滲透動力滲透卓越的滲透經濟實惠性4231技術1技術費者開始采用2消費者需求如今，卓越技術迅速被高端用戶采用而卻步。然而，滲透率停滯在 3法規法規通過將某些技術組件界定為強制性規定（2018年以來，eCall出緊急呼叫）然而，滲透率僅隨著新車增長而增長，并且（由于地域范圍）常低于全球市場4經濟實惠性一旦技術能夠降低成本或創造額外收入惠性，用戶采用的速度將是指數級的與其他出行形式持平要求高端消費者的需求 技術1整備度臨界點時間全球各地的變革進程各不相同預測指數級技術采用率臨界點的關鍵考慮

19、因素1技術2消費品3法規41技術2消費品3法規4經濟實惠性之前2030之后互聯可行的汽車系統能力和EE1 架構3G 外費用的人數占比高端服務體驗（實擋風玻璃）強制性eCall地理數據隱私卓越的經濟實惠性OTA比 OBDII2更便宜基于用量的費用比固定費率低電動電動動力總成性能充電網的普及性城市地區覆蓋率大于80%好：加速能力可持續性運行成本排放目標等級從每公里95 克禁止/城市(TCO)中程車型自動車輛運營的行駛范圍大75%50/小時4G/5G網絡覆蓋外費用的人數占比：“優先享用”讓技術來駕駛車輛L2 例如：前置攝像頭機器人出租車獲批在限定區域運營“第五屏”收入低的價格在出租車/叫車模式下共享

20、智能手機滲透率70的人口國際/聯運漫游數占比40%拼車使用率要求50個大城市保險/責任要求成本優于自有車輛20% 以上 假設的關鍵時刻 / 達到臨界點之前的滲透率EE = 電氣/電子 2OTA = 空中升級；OBDII = 車載診斷界面到030歐中汽互服務價值將達到0億美元互聯服務市場潛力（以車輛為中心、第五屏）數字車輛服務原型1數字車輛服務原型1即服務4服務5數據/洞察服務3第 五 屏 2互聯服務B2B 營利之第五屏內容B2C 營利之互聯服務（額外）20302025202012.1 1.0 0.1 1.741.0 3.7 0.6 0.02018中國的市場規模發展預測（單位：十億美元）2030

21、201820202025 0.1 2.5 1.2 0.015.9 1.914.0歐盟的市場規模發展預測（單位：十億美元）2030202520202018 0.1 4.7 0.0 13.224.4美國的市場規模發展預測（單位：十億美元） 11.1 0.98.2 1.012.2 2.222.1以車輛為中心的互聯服務（例如：預測導航）收入受更高的互聯汽車滲透率和相關需求的驅動。然而，當消費者習慣后（商品化），按服務付費的愿意快速下降。提供“第五屏”內容（即車內顯示的內容）可以帶來(GMV)，但是由于傭金低，力有限。車內廣告具有一些潛力，但可能與車企品牌價值沖突。車企將互聯功能利潤最大化的能力通常取決

22、于其定價策略和數據使用效率。汽車制造商利用互聯服務直接營利的潛力有限， 但他們可以為整體消費者體驗做出巨大貢獻。注：根據思略特 2030場景假設。GMV = 成交總額縱觀整個汽車行業，盡管汽車互聯服務方面有所突破，但是整 體汽車行業的價值份額仍然較低互聯服務：對近期產品和服務的評估近期服務供應關鍵挑戰價值獲取潛力數字車輛服務原型1車輛功能即服務12互聯服務23第 五 屏 34車輛之外的服務45數據/洞察5服務按需付費的車輛功能車內語音助手車內市場車輛特有的附加服務/功能通過數字方式訂購（前提：每輛車里都有未激活的組件）目前僅觀察到有限的實施（級）車輛信息中心集成可語音互動的虛擬個人助手觀察到近

23、期消費者采用率很高在兩個關鍵用例話商業平臺嵌入到車輛信息系統中當前汽車行業技術采用率低，但正在加快吸引參與者，特別是在美國識別合適組件本/收益關系避免蠶食車輛配置收入保持對消費者數據的控制，向域（居）的助手互通與商家和廣告商合作標準化技術平臺“額外可用時間”有限的額外收入推遲由于必須安裝更多種硬件，贏利能力受限收入潛力有限在消費者體驗內服務方面具有強勁潛力有可能實現最高收入傭金/廣告價格全球合作伙伴的議價能力收窄潛在利潤5G 不僅將推動新的汽車互聯服務，還將加快朝基于云的車輛架構轉向技術狀況：互聯車輛架構骨干網中央車輛計算機強大的共享計算能力骨干網中央車輛計算機強大的共享計算能力性中央安全控制

24、功能OTA編排功能物理可升級在云中的車輛功能網絡邊界或中央云的計算能力可以實現豐富的車內服務5G用云-車輛整合中央分區分散硬件和軟件抽象是架構的基礎汽車以太標準1Gbps+ 最高速度集成電源和數據安全網關交換、路由、防火墻功能服務質量 (QoS1 )和安全區行配置和監測功能電子控制單元處理器、傳感器/傳動器僅有少量功能，需要升級區電子控制單元合并區特定的輸入/ 輸出功能，例如高級駕駛輔助系統、交互式視頻信息系統 等不同的車輛電子架構將共存，但有朝車內中央化的明顯趨勢汽車真正成為“車輪上的智能手機”：件的創新件（例如：電子控制單元體積優化車輛、云、甚至其他車輛的功率消耗命1) QoS = 服務質

25、量3G/4G 轉5G市場前景：互聯車輛互聯車輛（新車總銷量） （歐盟、美國、中國，單位：百萬輛）1616151617171617353031243530312420302018202020302018202020302018e-Call（最低需要2G）5G4G 僅是臨時解決方案203070%5G 聯網5G4G 僅是臨時解決方案2019年互聯汽車份額少于 25%，因為只有高端/合資車才配備互聯功能V2X、E-Call等強制性要求還沒有展現效果由于在一線和二線城市結構化部署，5G 比美國/歐盟更快0G2G/3G4G5G電動汽車仍然受限于續航里程，無法進入高端市場動力總成技術概覽主要動力總成技術及在

26、各個細分市場的市場范圍續航里程E/F 級車型細分影響ICE1: 成本不斷增加，無可媲美的靈活性/續航里程12V48V技術的輕度電氣化，可提高效率進一步優化摩擦損失市場+ FCEVA/B級車型尾氣后處理越來越復雜全尺寸/PHEVICEH2 O2BEVBEVBEV細分市場BEV2: 對不需要長續航里程的消費者極具吸引力降低電池成本是增強經濟吸引力的重要手段進一步在功能上集成動力電子技術+H2 +H2 O2得以延長融合內燃機車的優勢（長續航里程和快速加油）勢（零本地排放），但成本溢價依然存在續航里程PHEVICE續航里程PHEV4技術復雜，成本高C/D級車型 細分市場緊湊/中型池增強電動動力，駕駛特

27、性變得更像電動汽車1) ICE 內燃機 2) BEV 純電動車 3) FCEV 燃料電池電動車 4) PHEV 插電式混合動力電動車中國和歐盟立法推動電動汽車銷售截至 2030 年的市場前景電動汽車（新車總銷量） （歐盟、美國、中國，單位：百萬輛）35303124燃料混合電動3530312416151617161720182020203020182020202520302018202020252030203040%為電動汽車2025年起，家用/商用/充足2020年起，通過立法大力推動運行成本臨界點因細分市場和使用方式而各不相同203535%車ICE率比其他地區低市級和州級優惠待遇助力地方市場2

28、030年之后才能得到普及203046%為電動汽車2022年起，重點城市和交通要道上將有足夠的公共充電基礎設施到所有細分市場到021 用4 級自動駕駛，行駛速度不50 公里/小時305080305080旅客捷運系統7-12 座私家車2-5 座城市高速公路所有區域完全自動駕駛100100所有區域完全自動駕駛，速130度不快于 130 公里/小時130影響ADAS1 軟件，導致成本高于最初預測鄉村100鄉村100自動駕駛出租車2-6 座城市5080所有區域完全自動駕駛，速度不快于 130 公里/小時高速公路130ADAS 80法律方面仍然不清晰：聯合國歐洲(UN/ECE)的技術框架法規沒有得到完全實

29、施，對機動車3 明朗80 xx3 級最高時xx4 級5 級區域限202120232025202720292031由于較高的技術成本以及自動駕駛汽車可運行的區域受限，自 動駕駛的推廣被推延市場前景自動駕駛汽車（新車總銷量 歐盟、美國、中國，單位：百萬輛）161615161717161735303135303124202020302018202020302018202020252030203025%4/5 駕駛汽車2023年起，4限定區域行駛2028年及之后才會有道路準入的 5車203010%4級車1(ODD)覆蓋（多于80%情形）4級新車將占新登記注冊車輛的不到5%2ODD覆蓋（約203020%

30、4/5 級40%以上2028年及之后才會有 5級自動駕駛汽車調適時間0級2級1級3級50% 情形）的 4 級汽車（例如：銷售給旅客捷運車隊經營商），使 4 級車占新登記注冊車輛的份額再上升 5%到200 年，汽車自動駕駛技術市場規模將達到2700 億美元高級輔助駕駛系統市場發展（基于車輛）SAE級ADAS 功能/用例20202025SAE級ADAS 功能/用例202020252030自適應巡航控制M2MML1輔助泊車（司機輔助）MMMMMM車道保持輔助（系統轉向）車尾/車側盲點監測（系統轉向）MMML2輔助泊車（遙控/鑰匙泊車）MMM變道輔助PMM應急助理PMM無變道交通擁堵助理PMML3高速

31、公路自動巡航（單車道）PMM高速公路自動巡航（包含變道）PMM交叉路口移動輔助PMM全自動代客泊車PMML4全自動高速公路巡航（含變道）CMM城市自動巡航CPML5全自動CCP旅客捷運系統CCC270.2270.2+13% 187.880.2202020252030!4 級/5 級ADAS ODD 新型汽車（無方向盤旅客捷運車）奠定基礎。!4 級/5 級ADAS ODD 新型汽車（無方向盤旅客捷運車）奠定基礎。電動、自動駕駛汽車技術法規評估：歐盟與美國與亞洲（中國和日本）最相關的法規（摘錄）互聯統一互聯汽車標準互聯（例如：規定 5G 是基本的互聯汽車技術，2019 年 7月）推廣必備/選配的（

32、2010/40 號指令）著力于確立針對所有權規則（例如：2017 年美國自動駕駛法案和美國通過革命性技術提高安全運輸的愿景法案）中國大力推動 技術強化標準（強制性和自愿性）（例如：2018 的國家指導文件）電動電動鼓勵購買電動汽車的激勵因素（例如：比利時、德國推行減稅）歐洲車企（例如：針對車隊排放超標予以處罰）近期美國聯邦有害監管動態（即，白宮將終止電動車補貼）特定州的電動化發展（例如：加州推出強制“零排放汽車計劃”）中國（例如：2019 年推行新能源汽車強制性國標）中國車企（發改委推行的標準）自動自動關于部署自動駕駛技術如：1969年維也納道路交通公約(VCRT)）；近期有利的法規，準許測試

33、自動駕駛強制性法規202201功能(根據歐盟一般安全規定（GSR）)(NCAP)2 安全功能特定州的法規準許車（例如：2012 加州車輛法典(CVC)）（例如：車道偏離警告）和推薦安裝基礎的 2 級 ADAS安全功能（例如：輔助變道）中國和日本實施（自動駕駛汽車公開測試的區域）評估 歐盟各國有利的法規動態，促進采用新技術，著重于強制性安全和環保方面 技術采用（以自動駕駛為重點）主要評估歐盟各國有利的法規動態，促進采用新技術，著重于強制性安全和環保方面技術采用（以自動駕駛為重點）主要由特定州的法規來執行，聯邦政府采取保護傳統汽車行業的行動中國以及日本實行嚴厲的激勵和懲罰措施，顯著推動自動駕駛和電

34、動汽車的技術采用 法規對技術采用程度的積極影響 法規對技術采用程度的中性影響 法規對技術采用程度的消極影響注：ADAS = 高級輔助駕駛系統 AEB = 自動緊急制動， CVC = 加州車輛法典，GSR = 一般安全規定，LCA = 車道居中輔助，LDW = 車道偏離警告，NCAP = 新車評鑒協會，3價值鏈及產能轉變新業務模式模糊了車企與供應商的界限在當今核心流程變得無關緊要的情況下，如何調整價值鏈互聯電動自動共享重新聚焦：車企車企的后勤/研發/技術解決方案新角色：供應商（提供獨立的后端/供應商（提供車輛功能）轉變：/）1新角色：獨立和/組和電動發動機的研發和制造市場2供應（例如：鋰）新角色

35、：者保持密切互動新角色：地與車企合作，參與其研發流程（例如：針對車隊運營商的數字服務）新角色：（(B2C) 轉向企業對企業模式(B2B)）以共享出行/向消費者的角色新角色：與出行服務/（）任務來進入車隊運營服務汽車供應鏈包括：研發、生產、分銷、營銷和銷售、售后服務/客戶服務（視情況而定）上下游供應鏈的減少/擴張/轉變現今的核心業務（未來仍然很重要）現今的核心業務（未來將采取不同的策略方法）未來的潛在新業務現今的核心業務（未來不重要）供應商需要探索軟件和服務方面的新機會1智能基礎設施賦能者為政府/機構（例如：市議會）1智能基礎設施賦能者為政府/機構（例如：市議會）的數字化交通解決方案x硬件軟件服

36、務成功因素1：卓越技術整合能力系統適應能力示例：信息2自動駕駛班車制造商為公共和企業機構提供完全組裝班車（例如：市議會/車服務提供商）x硬件軟件服務成功因素1：卓越生產成本效率/精益供應鏈(SC)2快速上市國際汽車供應商示例：與出行服務初創型企業、系統提供商合作，推出自動駕駛、電動、共享旅客捷運系統3平臺提供商針對業務合作伙伴（例如：車企、公共車隊運營商）的平臺即服務模式x硬件軟件服務成功因素1：敏捷開發靈活且開放的領域客戶中心化行業全球供應商示例：具有端對端解決方案的物聯 (PaaS)3 模式， 包含硬件、軟件和服務4智慧出行服務商供商提供中數據分析x硬件軟件服務成功因素1：實時數據分析服務

37、整合客戶中心化隊管理軟件5按需提供車輛特性的提供商最終消費者的式，可直接獲利x硬件軟件服務成功因素1：合作伙伴關系管理客戶中心化用戶體驗制造公司/供應商示例：全自動“代客泊車”（按照用戶通過應用程序發出的要求自動泊車和取車）：重點領域，按重要性從低到高排序概述的成功因素是最相關的因素，但不限于這些因素 2) 3) 平臺即服務 | 注： x關鍵成功因素 | 資料來源：Strategy& 、S, A, B,新角色要求供應商重新聚焦特定的能力識別數字汽車優先級接下來幾頁重點闡述需要合作來抑制高成本： 技術公司的研發開支普遍比汽車供應商高 10%2需要在所有渠道上表現卓越：已有逾 70% 的火車票是互

38、聯網線上售出的（通過應用程序、電腦）4供應商針對軟件相關能力的并購活動強勁增長 +450%靈活的組織架構開展合作混合產品組合沉浸式渠道智能技術超本地需要優化全球采購，因為在西歐制造汽“到 2030 年，行業勞動力將減少至少 50%，剩下的員工需要具備非常不同的技能。”1一家德國車企的目標是到2020 年從數字產品和服務獲取的收入占總收入的一半3足跡車內部零件的總成30% 61) 普華永道思略特報告變革汽車生產：到 2030 年共享出行和自動駕駛將如何改革汽車行業 2) 思略特基于若干技術公司和供應商年報的分析；2018 年平均研發支出占收入的百分比：技術公司 16% vs供應商 6% 3) 思

39、略特基于車企新聞稿的分析 4) Tagesspiegel 關于德國火車票的新聞稿 5) 思略特分析 6) 普華永道思略特報告能力驅動的重組 靈活的組織架構未來的組織需要靈活的混合結構轉變功能技術專業知識和橫向領域職責情形：具和人工智能越來越高的 復雜程度不匹配硬件、軟件和服務（例如：成為自動駕駛車輛“平臺提供商”），需要重新調整流程解決方案：成功因素：端 到 端 調適靈活性技術整合具備新興技能的人才成功因素：端 到 端 調適靈活性技術整合具備新興技能的人才硬件定制（例如：芯片、傳感器）工程服務測試和驗證服務產品組合策略汽車系統驗證架構IP/能力測試數據生成與管理合作伙伴關系工具鏈管理數據信任與

40、治理1234領域領域綜合銷售策略和產品組合電動系統設計軟件系統設計系統整合測試和驗證應用及布署管理汽車電子制造服務汽車原始設計制造商電子設計服務電子行業資格軟件框架工具和庫軟件許可資格變革管理系統組裝/ 整合服務和服務優化運營業務部署故障管理組織結構，包含橫向和縱向業務單元，以實現靈活的總體協調和產品組合的持續改進需要新能力 基于現有的能力EMS：電子制造服務 OMD：原始設計制造商 靈活的組織架構汽車行業的勞動力也將轉型研發生產和物流銷售和市場營銷、售后管理支持功能1)技術支持功能1)研發生產和物流銷售和市場營銷、售后管理支持功能1)技術支持功能1)受影響的勞動力比例：30%30%20%5%50%所需的新技能：創新管理開源敏捷方法(Scrum)業務分析合作伙伴關系管理可持續性生產力人工智能原材料采購實時數據