1、中國辦公用品發(fā)展格局分析及發(fā)展趨勢分析：預(yù)計(jì)2022年有望達(dá)2.7萬億元圖 據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前我國辦公用品行業(yè)已形成完整體制，B2B客戶總量高達(dá)800萬戶，范圍涵蓋各類企業(yè)以及政府部門。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 覆蓋品類可分為消耗類辦公用品、資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品、員工福利產(chǎn)品、MRO工業(yè)品（非生產(chǎn)原料性質(zhì)的工業(yè)用品）等。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)消耗類辦公用品市場空間為5000億元、資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品市場空間為15000億元、員工福利用品市場空間為2000億元、MRO標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品市場空間為5000億元。辦公用品主要品類主要種類細(xì)分種類主要商品品類消耗類辦公用品辦公耗材打印機(jī)/傳真機(jī)耗材、復(fù)合機(jī)耗材、印刷

2、機(jī)耗材等辦公文具本冊紙品、文件管理、財(cái)務(wù)行政用品等辦公用紙打印紙、復(fù)印紙、藝術(shù)紙等資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品辦公設(shè)備打印機(jī)、復(fù)印機(jī)及印刷機(jī)、財(cái)務(wù)設(shè)備、會議設(shè)備等電腦及配件電腦整機(jī)、外設(shè)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等辦公電器生活家電等辦公家具儲物柜、桌臺、座椅等數(shù)碼通訊設(shè)備影像設(shè)備、影像配件、通訊設(shè)備等員工福利產(chǎn)品福利定制辦公禮品、節(jié)慶禮品、印刷品等MRO工業(yè)品MRO標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品電氣設(shè)備、儀器儀表、照明設(shè)備、安防用品、消防工具等數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 央企、國企辦公用品陽光化采購進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，未來辦公用品電商化采購市場規(guī)模增長驅(qū)動力來自于：央企、國企等頭部客戶全面推進(jìn)辦公用品電商化采購；企業(yè)內(nèi)部辦公用品通過電商模式集采下

3、單占比提升；3）辦公用品電商化采購品種由常見的辦公耗材、辦公設(shè)備延伸到員工福利、MRO工業(yè)品等新品類。 一、政策推動辦公用品采購電商化發(fā)展 政策推進(jìn)辦公用品采購?fù)该骰⒁?guī)范化，央企率先落實(shí)。自2015年中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例明確要求實(shí)行統(tǒng)一的政府采購電子交易平臺建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)以來，國務(wù)院相繼出臺了一系列配套行政法規(guī)，要求政府及央企實(shí)現(xiàn)政府采購信息的全流程公開透明、嚴(yán)格執(zhí)行公平競爭審查制度。采購信息透明化及集中采購競爭機(jī)制推動辦公用品集采行業(yè)集中度提升。 央企電商化采購企業(yè)占比不足30%，未來市場空間廣闊。電商化采購可通過自建或外包給第三方技術(shù)團(tuán)隊(duì)方式搭建專屬采購電商平臺完成，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)

4、計(jì)，截止2019年7月，共26家央企擁有專屬電商平臺；另外一種是招標(biāo)確定入圍供應(yīng)商后，采購人直接在入圍供應(yīng)商平臺下單完成線上采購，這種方式可以節(jié)省平臺開發(fā)和維護(hù)的成本，有利于其他中大企業(yè)開展電商化采購。 各地電子招投標(biāo)平臺互聯(lián)互通加速央企外500強(qiáng)企業(yè)及地方政府電商化轉(zhuǎn)變。2017年11月發(fā)布的招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法要求省級電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺應(yīng)當(dāng)與“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺”對接，后者匯總公開全國招標(biāo)公告和公示信息。截止2019年8月4日，已有87家央企平臺、176家地方平臺、146家第三方平臺、2家監(jiān)督平臺與中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺完成對接。各平臺間互聯(lián)互通進(jìn)一步促進(jìn)了招標(biāo)信息

5、的公開透明，高效便捷和集中共享，加速大企業(yè)采購電商化轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 辦公用品電商化集采可提升采購效率，但系統(tǒng)對接、下單模式變化等因素一定程度上延緩企業(yè)辦公用品集采電商化進(jìn)程。客戶建立網(wǎng)上商城或接入供應(yīng)商平臺初期，采購方式從線下過渡到線上需要調(diào)整過渡，采購人員對IT系統(tǒng)不太熟悉，往往供應(yīng)商會專門安排線下個性化服務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)試與指導(dǎo)，企業(yè)內(nèi)部辦公用品采購電商化占比逐步提升。 各級政府采購中心紛紛開通電子商城，電商平臺交易量有望隨頭部客戶內(nèi)部電商化比例提升逐步增長。截止2019年7月，中共中央直屬機(jī)關(guān)、廣東廣州、安徽合肥、北京、江蘇、河南、湖南長沙等多個各級采購中心已經(jīng)正式開通網(wǎng)上商城

6、。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的全國重點(diǎn)省級、市級共42家電子商城平臺成交項(xiàng)目總數(shù)約為66.9萬個，成交總金額約為29.8億元。大部分央企及政府平臺網(wǎng)上商城剛剛建成，未來交易額有望持續(xù)增長。 產(chǎn)品多元化發(fā)展，覆蓋范圍逐漸擴(kuò)大加速辦公用品電商集采市場規(guī)模增長。除傳統(tǒng)辦公文具、辦公設(shè)備、辦公家電、辦公耗材等品類外，頭部供應(yīng)商均在員工福利、MRO工業(yè)品等高附加值領(lǐng)域有所布局，滿足客戶一站式多元化需求的同時尋求新的利潤增長點(diǎn)。 線上集采模式解決員工福利采購管理痛點(diǎn)。大型企業(yè)員工人數(shù)龐大，分布地區(qū)廣，員工福利管理難度大。辦公用品集成供應(yīng)商及綜合性電商依托自身較強(qiáng)的供應(yīng)鏈，可以提供多樣化的福利產(chǎn)品并根據(jù)員

7、工需求進(jìn)行配送，極大提升管理效率及員工滿意度。對供應(yīng)商來說，引入高毛利的員工福利產(chǎn)品不僅可以提供新的利潤增長點(diǎn)，利用自身平臺解決大型企業(yè)痛點(diǎn)也可以提升客戶粘性。 新興的MRO電商采購未來前景廣闊。MRO與一般原材料不同，具有數(shù)量大、品類規(guī)格繁多、體積較小、平均價格低等特點(diǎn)，國內(nèi)企業(yè)較多采取通過分散供應(yīng)商采購的模式，采購效率低。分散供應(yīng)商存在供貨不及時、不準(zhǔn)確的問題，且無法滿足企業(yè)緊急維修供貨需要，有可能造成生產(chǎn)延誤和生產(chǎn)設(shè)備磨損，增加企業(yè)成本。根據(jù)齊心集團(tuán)2019年5月20日投資者關(guān)系活動記錄表，MRO標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品市場規(guī)模為5000億元，且對應(yīng)市場規(guī)模與國內(nèi)工業(yè)增加值關(guān)聯(lián)，有望保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)來

8、源：公開資料整理 一站式網(wǎng)上商城發(fā)展?jié)摿薮螅k公用品集成供應(yīng)商及綜合性電商平臺進(jìn)軍“一站式”市場成為新趨勢。生產(chǎn)企業(yè)可實(shí)現(xiàn)一站式采購，降低采購成本，電商平臺高效、覆蓋廣闊的物流系統(tǒng)可滿足企業(yè)緊急的產(chǎn)品采購需求，且MRO產(chǎn)品毛利率較高，可提升供應(yīng)商整體盈利能力。 二、格局 辦公用品集成供應(yīng)商深耕垂直領(lǐng)域，在技術(shù)以及倉儲物流方面大力投入，進(jìn)行電商化轉(zhuǎn)型。齊心打造“硬件+軟件+服務(wù)”企業(yè)辦公服務(wù)平臺；晨光科力普借力立體倉庫優(yōu)勢搭建全國供應(yīng)鏈體系，收購歐迪中國加快客戶結(jié)構(gòu)完整；史泰博中國依托早期服務(wù)影響力，對接政企客戶采購系統(tǒng)；得力集團(tuán)2014年推動向“辦公整體解決方案”轉(zhuǎn)型，ETC緊急服務(wù)方案滿足

9、企業(yè)特殊響應(yīng)需求；領(lǐng)先未來積極拓展政府及軍隊(duì)物資采購市場；辦公伙伴借助落地服務(wù)商積極探索S2B合伙人模式。 綜合性電商借助C端流量切入市場，依靠C端供應(yīng)鏈及平臺技術(shù)優(yōu)勢滿足大量中小企業(yè)電商化采購需求。在集采趨勢下也參與了一些頭部客戶電商化集采項(xiàng)目，但在線下服務(wù)、B端供應(yīng)鏈、大客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)上還尚有欠缺。在綜合性電商中，蘇寧企業(yè)購以O(shè)2O方式切入B2B市場，突出本地化服務(wù)。京東企業(yè)購借助京東集團(tuán)強(qiáng)大的技術(shù)支持和客戶資源，致力于提供綜合解決方案，大型、中性、小型客戶全面覆蓋。辦公集采龍頭企業(yè)差異化競爭類別辦公用品集成供應(yīng)商綜合性電商公司齊心集團(tuán)晨光科力普特色 優(yōu)勢“硬件+軟件+服 務(wù)”平臺優(yōu)勢立體倉

10、庫優(yōu)勢；客 戶結(jié)構(gòu)優(yōu)勢客戶 資源120多家大型政企 客戶、超過5萬家 優(yōu)質(zhì)客戶超1萬家有效客 戶，央企500強(qiáng)及 中小型客戶金融企 業(yè)政府產(chǎn)品 品類19個大類，50萬 +SKU15大核心品類，7 萬+SKU渠道直銷+品牌代理商 做落地服務(wù)商直銷+代理商做落地 服務(wù)商倉儲 物流26家子公司，配套 30個地區(qū)倉庫、近 10萬平米倉儲面 積和近百輛物流車 輛，實(shí)現(xiàn)了全國主 要省市的交付服務(wù) 全覆蓋國內(nèi)行業(yè)規(guī)模最大、 自動化程度最高的 AS/RS現(xiàn)代化物流 中心，5個中心倉覆 蓋全國供應(yīng)鏈信息 技術(shù)前中后臺一體化電 商信息服務(wù)系統(tǒng)， 可以提供API接口、LINK接口自建信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì) 對接政府電商平臺數(shù)

11、據(jù)來源：公開資料整理 1、齊心集團(tuán) 齊心集團(tuán)深耕企業(yè)級市場，打造一站式辦公服務(wù)平臺。多年積累構(gòu)筑公司核心競爭力，受到眾多優(yōu)質(zhì)客戶認(rèn)可。上市后公司定位辦公用品集成供應(yīng)商，2012年起在產(chǎn)品、倉儲物流、技術(shù)平臺等方面持續(xù)投入。2015年公司轉(zhuǎn)型搭建“硬件+軟件+服務(wù)”大辦公服務(wù)平臺，滿足企業(yè)級客戶一站式辦公采購和服務(wù)需求，增強(qiáng)客戶粘性。在“陽光化采購”趨勢下，公司持續(xù)中標(biāo)政企集采訂單，帶動公司辦公物資銷售增長。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 集成采購、技術(shù)支持、物流配送等核心競爭優(yōu)勢滿足客戶需求。產(chǎn)品方面：公司持續(xù)豐富產(chǎn)品品類，滿足客戶的一站式辦公需求。公司企業(yè)辦公服務(wù)平臺涵蓋產(chǎn)品從2016年的13大類、

12、3萬+商品，拓展到2018年的19大類、50萬+商品。2019年，公司在新增加的MRO工業(yè)品、勞保用品、員工福利領(lǐng)域公司也持續(xù)中標(biāo)。物流方面：截止2018年底，公司設(shè)立了26家區(qū)域子公司，配套30個地區(qū)倉庫、近10萬平米倉儲面積和近百輛物流車輛，實(shí)現(xiàn)了全國主要省市的交付服務(wù)全覆蓋。 平臺系統(tǒng)不斷完善滿足不同客戶接入需求。公司于2017年底推出一站式采購平臺，持續(xù)完善和豐富平臺功能；同時建立前中后臺一體化電商信息服務(wù)系統(tǒng)，對頭部客戶可提供API接入服務(wù)，對中大型客戶可提供LINK入口實(shí)現(xiàn)線上采購，供應(yīng)鏈客戶則通過渠道寶或供應(yīng)鏈平臺接入。 中臺分單管理系統(tǒng)兩大體系，可視化流程實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)訂單分管和高效

13、的用戶反饋。用戶在平臺下單后，分單系統(tǒng)會自動下分訂單，快速精準(zhǔn)地完成采購、反饋等流程。分單系統(tǒng)有兩種模式，一種是通過分單系統(tǒng)分配到相對應(yīng)的子公司，由子公司系統(tǒng)通過IMS系統(tǒng)對訂單進(jìn)行相應(yīng)的處理并開始采購，采購?fù)瓿珊螅庸緯ㄟ^SAP系統(tǒng)形成一張發(fā)貨單回傳給客戶，發(fā)貨單包括倉儲信息和物流信息，客戶可以通過WMS系統(tǒng)和TMS系統(tǒng)查看發(fā)貨單并確認(rèn)收貨，最后進(jìn)行財(cái)務(wù)的結(jié)算；另一種是通過分單系統(tǒng)分配到O2O服務(wù)商，服務(wù)商通過自有的ERP系統(tǒng)進(jìn)行對接，完成與第一種形式相同的操作過程后，通過服務(wù)商ERP系統(tǒng)回傳到公司SAP系統(tǒng)。分單系統(tǒng)的可視化功能使得配送訂單得以實(shí)現(xiàn)全程實(shí)時跟蹤，全面提升用戶采購的物流體

14、驗(yàn)。 2、晨光科力普 側(cè)重發(fā)展辦公直銷業(yè)務(wù)，營業(yè)收入持續(xù)高速增長。2012年12月晨光科力普正式成立，自2016年起，科力普營業(yè)收入持續(xù)攀升，同比營收增速始終保持在100%以上，一方面得益于客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)完善所帶來的高速增長、另一方面來源于其高效的物流響應(yīng)能力與個性化服務(wù)能力。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 公司的立體倉庫是目前國內(nèi)文具行業(yè)規(guī)模最大、自動化程度最高的AS/RS現(xiàn)代化物流中心。通過WMS管理可實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)先出”的準(zhǔn)確響應(yīng)能力，并使得企業(yè)完成從產(chǎn)品出廠到遍及全國7萬家市場終端的時間僅需7天，提供一系列半日達(dá)、次日達(dá)等物流時效服務(wù)。前期大量剛性物流成本的投入也促使科力普的全國供應(yīng)鏈體系得以加速構(gòu)

15、建。科力普倉庫目前在全國已投入運(yùn)營5個中心倉，覆蓋華北（北京）、華南（廣州）、華東（上海）、華西（成都）、華中（武漢）五大區(qū)域，科力普倉庫的加速落地帶動企業(yè)整體進(jìn)一步高速發(fā)展。 3、史泰博中國 海外巨頭布局中國，依托早期服務(wù)影響力，電商化轉(zhuǎn)型搭建一站式B2B采購平臺。史泰博于2004年進(jìn)入中國，早期主要依托線下門店拓展市場，通過大量的地推營銷及部分品類的全球供應(yīng)商支持，打造品牌知名度。依托早期服務(wù)影響力，隨著用戶、政府政策渠道需求的轉(zhuǎn)變，史泰博中國開始實(shí)施整體業(yè)務(wù)電商化的轉(zhuǎn)型，并通過積極投身政企客戶，逐步成為以自管供應(yīng)商、自營供應(yīng)鏈結(jié)合的B2B電商平臺。 定位“1+4”打造多模式集成政企電商平

16、臺，一站式采購滿足政企客戶全方位需打造多模式集成政企電商平臺，一站式采購滿足政企客戶全方位需求。史泰博中國以“自營+三方”品牌的辦公用品業(yè)務(wù)為主，大力拓展企業(yè)福利、MRO工業(yè)品、定制品及企業(yè)服務(wù)多個業(yè)務(wù)版塊。其中企業(yè)福利板塊涵蓋4個模塊，可以多方位滿足企業(yè)和員工需求。MRO工業(yè)品板塊囊括近百萬種商品，可一站式滿足企業(yè)工業(yè)品所需。定制品板塊基于自身VI定制服務(wù)平臺，可實(shí)現(xiàn)多類產(chǎn)品定制。企業(yè)服務(wù)板塊基于史泰博中國的自有APP心服匯進(jìn)行集成，提供涵蓋多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，真正成為企業(yè)的一站式集采供應(yīng)商。 全渠道通路便利用戶需求，細(xì)分化平臺體系對接差異化定制服務(wù)接口。基于不同的用戶類型及用戶訴求，史泰博中國開

17、發(fā)了三種平臺予以支撐。 S定位公眾采購平臺，通過五大基本模塊實(shí)現(xiàn)訂單的流轉(zhuǎn)與資金管理。StaplesA針對大中型合約客戶的定制化采購平臺，使每個客戶擁有獨(dú)立的協(xié)議價格體系，在雙方簽訂的協(xié)議框架內(nèi)實(shí)現(xiàn)折扣價格與協(xié)議價格的結(jié)算。CustomerPortal是史泰博中國的客戶對接系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)與央企自建采購平臺的打通或與500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部采購系統(tǒng)的對接，完成訂單信息進(jìn)一步交互，滿足全渠道采購需求。 4、得力辦公 ETC緊急服務(wù)方案滿足企業(yè)特殊響應(yīng)能力需求。考慮到得力辦公商城用戶可能存在的潛在特殊配送需求，商城構(gòu)建之初即制定了“得力ETC緊急服務(wù)方案”以臨時應(yīng)對加急需求，改變原有“先單后貨”、響應(yīng)緩慢的消

18、費(fèi)痛點(diǎn)。VIP機(jī)構(gòu)客戶可通過線上平臺及線下電話兩種方式進(jìn)行緊急下單，進(jìn)而滿足用戶“先貨后單、就近采購、當(dāng)天配送、貨到即裝”的特殊響應(yīng)需求，并已在得力的客戶群體中實(shí)現(xiàn)良好的口碑贊譽(yù)。 構(gòu)建立體營銷網(wǎng)絡(luò)，推動全球渠道布局。2011年，得力啟動了“線上線下、兩端突破”戰(zhàn)略，從分銷、電商、B2B業(yè)務(wù)三個層面構(gòu)建立體營銷網(wǎng)絡(luò)。已在全國建立了百余家銷售分公司，海外分公司也在不斷建立和壯大，已形成全球6大洲、150多個國家的銷售網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，成立了迪拜、莫斯科、波蘭、芝加哥、東京、孟買等6個海外區(qū)域營銷中心，推動得力品牌的國際化進(jìn)程。 5、京東企業(yè)購 大型、中性、小型客戶全面覆蓋，依靠C端平臺流量優(yōu)勢增強(qiáng)服務(wù)粘性。截止2018年公司擁有5000余家大型集團(tuán)企業(yè)客戶及超過700萬家中小企業(yè)客戶。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年1-10月采購企業(yè)選擇使用企業(yè)電商化采購綜合平臺中，京東企業(yè)購占整體采購樣本的51.2%。同時京東參與大型政企電商化采購項(xiàng)目，先后中標(biāo)中直機(jī)關(guān)采購中心、國家稅務(wù)總局、中國鐵路總公司等客戶訂單。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 強(qiáng)大的技術(shù)推動采購更加智能化、精準(zhǔn)化、人性化，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手進(jìn)軍智能辦公領(lǐng)域。京東企業(yè)購率先發(fā)布了智能采購“678”原理，即以六大通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合8大智能化支撐平臺，對采購中心的7大環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)智能化改造，用技術(shù)打通采購服