1、XX公司20XX年度第XX期XX（債務融資工具名稱）盡職調查資料清單發行人Logo（聯席文）主承銷商及簿記管理人初中國農業銀行AKILICI l.TITWAJ. KRNK HK EINA二O xx年xx月關于盡職調查的說明、盡職調查目的本次盡職調查的主要目的是對貴公司及下屬有關單位的基本情況及業務發展進行全面、 深入的調查了解。公司對盡職調查清單問題的回答及提供的相關文件是本次發行工作的基 礎，并在簽字蓋章后具有法律效力。本清單是對公司的全面盡職調查，務必請確保文字材料和數據的真實、準確、完整。、盡職調查清單的填寫.除非特別說明，本清單需填寫的數據為集團合并口徑。.本清單中“最近三年”指 20

2、XX 20XX 20XX三年；“一期”指20XX年第一季度/上半 年/前三季度。.對于問題的回答，分為3類：直接回答：即“請說明”、“請分析”、“請描述”的問題，請直接填寫在該問題下方。務請逐條回答，無法提供資料、不適用的問題等均請做說明。要求提供相關證明文件：即請“請提供”的問題，書面材料需復印并注明“已確認復印件與 原件一致”字樣。要求填寫附表：即請“請填寫”的問題，此類問題已設計為相應的附件表格，請在表格內直 接填寫。.貴公司法定代表人/負責人應當對盡職調查中提供的所有書面、電子文件的真實性、準 確性、完整性負責，在承諾函上簽字并加蓋公章，同時紙質材料均須加蓋騎縫章。三、盡職調查材料的報

3、送.返回材料須同時提供電子（word、相關Excel附表）及紙面二個版本。.對于需要提供附件的，以問題號為附件編號、在每一附件的右上角標明“附件 X.X.X （如：問題1.1.1要求提供營業執照復印件，即請在復印件右上角標注”附件1.1.1）.材料報送的電子郵箱為：xxx;書面文件請報送至：中國農業銀行 XX分行辦公樓XX室.填報單位如對問題清單存在任何疑問，請隨時與中國農業銀行的相關工作人員聯系。XXX電話：手機：傳真：郵箱：XXX電話：手機：傳真：郵箱：.本次調查提供的是初步盡職調查清單，隨著項目發行工作的推進，將根據工作實際進展情況提供進一步的盡職調查清單。對于貴公司及公司下屬分支機構、

4、有關部門等在盡職調查過程中提供的任何支持和配合, 主承銷商深表感謝！XX公司鄭重承諾本公司已根據收到的盡職調查清單提供了盡職調查所需要的文件資料。本公司確保 所提供資料和信息的真實、準確、完整、合法法定代表人/負責人（簽字）公章：二O xx年xx月.基本情況基本信息及歷史沿革請提供公司最近一次經年檢的企業法人營業執照復印件，組織機構代碼證，國有產權登記證（若有），稅務登記證（國稅、地稅）及現行有效的公司章程。請詳細介紹公司設立至今的重大變更，包括歷史沿革、經歷的改制重組情況、股本 結構的歷次變動情況、公司最新的經營成果、重大資質與所獲獎項等。（企業變更情況、基本情況）請提供上述沿革、變更過程中

5、涉及的主要文件的復印件：政府及政府相關部門的批 準文件、上級單位決議、內部決策文件、各權益方簽署的協議、工商登記證明文件、 審計報告、評估報告、驗資報告等。請介紹已有明確的時間計劃或基本明確會發生的集團未來重大事項（截至 20XX年 底），如重大組織結構調整與業務調整，重要合資、收購、出售等。股東情況請提供公司控股股東和實際控制人的基本情況及持股比例表。請說明實際控制人投資的其他企業情況。請說明與控股股東之間在資產、人員、機構、財務、業務經營等方面的相互獨立情 況。請說明最近三年是否存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業占用情 況的說明及相關資料。請說明控股股東及實際控制人持有公司股

6、份是否存在質押或權屬爭議情況。子公司及重大投資情況請提供完整的公司及其下屬單位的組織結構圖（下屬全資公司、控股公司、合營公司、聯營公司、法人事業單位、非法人直屬單位、分公司等）。結構圖應標明控股/持月殳/控制關系、持股比例。請提供公司擁有的下屬企業的詳細清單， 該清單的內容包括：下屬控股企業的名稱、 注冊資本、股權狀況（股東名稱、出資額、持月比例、表決權比例）、企業性質、注冊 地址、經營范圍；下屬參股企業的名稱、注冊資本、公司在該等企業中的持股比例、 企業性質。對于重要的全資、控股或參股企業，請公司提供該企業的主要歷史沿革、 經營范圍和最近一年及一期的經營及財務數據，并提供最近一年的審計報告。

7、請說明公司擬投資或者正在辦理設立新公司或企業的實際進展情況。請說明公司及控股子公司目前已公開披露過的擬進行的重大兼并、合并、分立、收 購或出售重大資產的計劃。組織結構及內部控制請提供公司內部組織結構圖，詳細描述各部門職能。請提供公司相關制度匯編材料。包括但不限于公司在投資經營管理、人力資源、財 務管理（如最新財務制度、流動資金管理辦法、信用政策、應收賬款回收政策、固定 資產投資管理制度、預算管理制度等）、法務管理、擔保管理、審計管理、采購管理、 工作檢查等方面的規范性文件。人員及公司高管情況請填寫附件X近三年公司各類人員的統計情況表請提供公司董事、監事及高級管理人員的情況。包括董事、監事及高級

8、管理人員的 名單，包括各位成員的姓名、性別、年齡、國籍、任期，簡歷以及兼職情況。.業務與經營公司經營情況請說明公司業務范圍，主要從事的業務以及所提供的主要產品或服務。請提供分部業務報告。介紹各業務板塊主營業務開展情況，包括每一板塊的業務介紹、主要子公司、該板塊的經營情況以及 20XX-20XX三年及20XX年第一季度/上半年/前三季度的財務數據（主營業務收入、主營業務成本及主營業務利潤）。請說明公司業務構架、主要經營模式，包括采購模式、生產模式、銷售模式等。請提供企業主要產品或服務的設計生產能力和歷年產量。請說明企業主要設備、房產等固定資產；取得企業專利、非專利技術、土地使用權、 水面養殖權、

9、探礦權、采礦權等主要無形資產。請提供各類業務流程圖，介紹生產工藝、技術，并說明是否符合環境保護相關法規。請提供公司研發體制、研發機構設置等資料，并說明公司研發模式和研發系統的設 置及運行情況。請說明是否發生過重大的安全事故以及受到處罰的情況。請提供公司在建項目以及未來三年擬建項目的基本情況介紹（項目建設內容、總投 資、投資計劃、資金來源以及已獲相關批文等）。請詳細說明公司境外業務的經營及資產情況，披露該資產的具體內容、資產規模、 所在地、經營管理和盈利情況等。請說明公司各項業務所享受的國家優惠扶持政策、補償機制以及特別津貼等。公司經營目標與公司發展戰略請詳細描述公司目前的主要發展戰略，未來3年

10、主營業務調整及發展計劃。請詳細描述整體經營目標及主要業務的經營目標、人員擴充計劃、技術開發與創新 計劃、資本支出計劃（未來3至5年）及融資計劃、收購兼并及對外擴充計劃、深化 改革和組織結構調整的規劃等。行業請詳細說明集團所在行業面臨的市場環境，包括但不限于：a）近年來國內行業的市場規模，市場供求狀況行業利潤水平分析及近年發展的特征；b）行業發展的主要驅動因素及未來發展趨勢；c）與所在行業密切相關的上下游行業以及上下游行業發展對公司所在行業發展前景 的有利及不利影響；d）國內業務市場格局、競爭態勢，主要競爭對手情況及其發展動態，競爭對手的競爭 優勢、劣勢、市場定位、競爭策略；e）公司在市場中的競

11、爭優勢與劣勢、市場份額，及近年發展趨勢、競爭對策；f）市場內整合情況及趨勢（如企業間的合并、收購等）；g）行業未來的發展前景（市場規模，業務方向，競爭格局等）。請說明集團所在行業特有的經營模式，包括但不限于采購、生產、銷售等領域。請分析說明集團所在行業是否存在周期性、季節性和區域性特征。請說明集團所在行業監管體系與監管部門及其主要職能，以及行業的主要相關法律 法規。請提供行業主要媒體（產業權威報刊、雜志、網站、年度報告類、年鑒等）清單。總結與規劃請提供公司最近三年的年度總結報告、工作報告、年鑒等總結類文件。.財務請提供公司20XX年、20XX年及20XX年經審計的合并及母公司 財務報告（請提供

12、 word版）。請提供公司20XX年第一季度/上半年/前三季度合并及母公司資產負債表、利潤表和現金流量表（請提供 word版）.資信狀況請填寫附件X公司截至20XX年第一季度/上半年/前三季度末的有息債務情況統計表， 內容包括總余額、債務期限結構、信用融資與擔保融資的結構等情況及主要債務起息 日、到期日及融資利率等情況。請填寫附件X截至20XX年第一季度/上半年/前三季度末公司對外擔保情況表。請提供公司及其控股子公司涉及訴訟、仲裁、行政調查或處罰程序相關文件請提供公司最新的資產抵押、質押、擔保和其他限制用途安排，以及除此以外的其他 具有可對抗第三人的優先償付負債的情況。請提供以公司或其控股子公

13、司為一方簽署的銀行授信協議，并請說明截至目前公司或 其控股子公司對該銀行授信額度的使用情況；止匕外，請填寫附件X截至20XX年第一季 度/上半年/前三季度末公司授信情況表。請說明20XX年-20XX年公司或其控股子公司是否存在債務違約記錄，包括但不限于未能按期支付已到期的債務、未能按期履行已到期的重大擔保責任的情況。請說明20XX年-20XX年公司或其控股子公司與主要客戶發生業務往來時，是否有嚴重違約現象。請說明公司控股股東、及公司（包括公司下屬全資、控股子公司）發行企業債券或其 他債券（包括公司債券、企業債券、可轉債、分離交易可轉債、短期融資券、中期票 據等）的情況。請說明公司為保證本次債券

14、的及時足額償付所制定的償債計劃及保障措施。.募集資金用途請說明擬募集資金額度、用途募集資金用于補充營運資金或者償還銀行貸款的，請說明補充營運資金或者償還銀行 貸款的具體安排和對公司財務狀況的影響。募集資金用于償還銀行貸款，而銀行貸款用途為項目投資的，請說明擬投資項目的基 本情況（項目簡介、項目建設內容、項目投資總額、項目進展、項目批文、項目資金 來源、項目經濟效益測算等），該等投資項目涉及立項、土地、環保等有關報批事項 的，請提供已經取得有關主管部門批準的情況。募集資金主要用于下屬企業的，請說明對下屬企業運用資金的監管措施。.附件附件1.5.1 :公司各類人員的統計情況樣表類 另I人類i學歷人類i本部全公司本部全公司年末從業人數研究生（含博士）年末職，人數本科生其中：在崗職工專科生中專及以下合計年 齡人類職能部門人類本部全公司本部全公司55歲以上管理人員50-55 歲研究開發人員40-49 歲銷售人員30-39 歲專職審計人員29歲以