1、中地產O2O市場專題2015本產品并受到法保護and Protected by Copyright Laws目錄中地產行業總體概述1234房地產交易O2O模式研究典型房地產交易O2O企業中地產O2O發展趨勢2015/6/25大數據大價值2中地產行業發展史2015.32009.122015/6/2520102011.1大數據2013.2大價值2014.731978.91980.61982.61991.11992.11998.7“國六條”“國八條調控結構打擊炒房、平抑金融業全面開放房價20082007.92006.52005.32002.52001“3.30新政”首付下調、營業稅免征五改二“雙向調

2、控” 分類指導、抑制投機“國五條” 調控升級；限 購、限貸、打擊投機新“國八條”調控升級“國十一條” 新“國十一條”九月新政“國四條”成功，加入WTO，溫州炒房團誕生金融爆發奧運會“國十三條”招掛拍制度出臺9.27房貸新政停止住房分配，實行住房貨幣化南巡，房改和住房公積金制度全面推行先后24個省市的房改總體方案四城實行補貼出售住房試點首次正式提出住宅商品化政策首次建議允許私人建房中地產投資額及增速1991-2014年房地產投資額2014-2015年房地產開發投資增速投資額（億 元）增長率增長率100000160%18%80000120%15%6000080%12%4000040%9%20000

3、0%6%0-40%ysys 易觀國家ysys 易觀國家2015/6/25大數據大價值4199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014近十年，商品房銷售面積及均價保持量價同向，這是投資和投機的節奏2015/6/25大數據大價值52004-2014年商品房均價商品房均價（元）增長率700025%23.2%600020%500016.7%14.8%15%4000%10%30006.%7.7%5%2000-1.7%1.4% 0%100034,6816,237

4、-5%233556,3230-10%2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014ysys 易觀國家,7143,168,367,8003%,8647.5,0326.55,3578.1,7912004-2014年商品房銷售面積銷售面積（萬 平方米）增長率1450%43.6%1245.3%40%1030%25.0%817.3%20%61110%41.0%2.-7.7%-10%3.812.10-20%2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014ysys 易觀國家5.66.2-

5、146.6.5%7.77%9.510.50.5%4.410.9%11.17%13.1房地產產業，回歸本質OR破裂？其要在“疏、調” 不在“堵、控”宏觀政策促進行業產業拐點來臨土地財政模式逐漸轉變；逐漸向民營資本開發，企業及個人房地產市場飽和，銷售面積、回收率、新開工面積、投資到位率等指標明顯下融資比例下降；滑，待售面積達到6.22，創歷史新高；貨幣政策轉變思路，從“加”變為“減”，2014年，房屋空置率高達22.4%，處于PE從頂層減壓減負；新型城鎮化規劃為國際慣例的“嚴重積壓區”；行業穩定發展提供基2013年，35個大中城市的房價收入比經濟本支撐。均值為10.5，遠高于國際慣例的合理區間 “

6、4-6”。政策需求結構在變化S社會T技術技術為產業注入新人均GDP近8000，消費能力，但互聯網及移動互聯網的快速發展，大大提高勞動下降，生產能力下降；信息的及交易效率，使交易62-76、82-90兩波出生潮已過去，1990年成為可能；后，新生兒出生出現拐點，開始下3D打印技術，為規模化定制提供了可降；能性；城鎮逐漸升高，2014年達到布線、無線射頻、傳統電力載波等智能家居54.77%，相比歐美，仍有上升空間；技術的發展，為房地產的發展提供新及民工潮，在一定程度上影響著房屋的空間。及租賃市場。2015/6/25大數據大價值6房地產產業，重又長，關乎國計民生房地產廣義包括房地產和被房地產拉動的建

7、材（鋼筋、水泥）、工程機械、家居裝修（家電、家紡）等產業；狹義連產業；服務投資規劃主要指與房地產開發流程相關，與住房建設、住房配套和住房服務等有關的牽立足房地產存量市場，包括城市配套、房地產金融、中介服務和物業服務。后市場工程建設銷售|服務2015/6/25大數據大價值7房地產及強關聯產業之痛點房地產產業的痛點，須放到不同的層面考量，包括供需、交易及居住涉及的家裝和物業。未來3-5年，房地產進入“去庫存”時段，與此對應，商及其解決方案。主要審視房地產交易層面的痛點、相應的廠供需交易居住高成本|低|低預期2015/6/25大數據大價值8結構性失衡價格居高不下成本高信息不透明效率低繁瑣|不透明|體

8、驗差O2O：“互聯網+”大勢下房地產交易端的必然ysys易觀分析認為，房地產交易O2O是“互聯網+”大勢下房地產數據nline交易端府的必然。自在政里提出“互聯網+”計劃，信息時代下“數據”與傳統產業的融合，就成為人人皆知的大勢。對于房地產產業，鑒于其“保就業、穩增長”的信任金融價值ffline外在邏輯、“保鏈、保投資回報”服務的內在邏輯，“互聯網+”的首先出現在交易端，也是一種必然。房地產交易鏈條的長度及其活動的復雜度，又決定了房地產交易O2O的必然。體驗2015/6/25大數據大價值9目錄中地產行業總體概述1234房地產交易O2O模式研究典型房地產交易O2O企業中地產O2O發展趨勢2015

9、/6/25大數據大價值10房地產交易O2O市場AMC曲線(應用成熟度曲線)應用成熟期市場認可度H從2013年開始，風投開始積極關注房地產交易O2O市場，以房多多、愛屋吉屋、好屋中國、吉屋為代表的企業陸續獲得投資。平安集團也成立平安好房，高調進入房地產交易 O2O領域。G大數據、房地產金融、工業4.0及3D打印的發展，使得房地產開發定制成為現實，消費者在個性需求表達、投資等方面的參與度達到新的高度。F2011年“房多多”房地產線上交易的推 出，標志著房地產交易O2O這一商業模式開始出現。經歷眾多企業爭相進入房地產交易 O2O領域，市場優勝劣汰，部分優秀企脫穎而出，將有企業實現上市。C消費者逐漸養

10、成移動端買房、賣房、租房的 ；企業端，一二線城市形成割據之勢。同時，帶動房地產金融、物業O2O等領域快速發展。BEDA2015/6/25時間大數據大價值11探索期(2011-2016)市場啟動期(2017-2019)高速發展期(2020-)房地產交易O2O模式的基本邏輯（虛實融合）房地產交易O2O的基本特征：線上（虛）提供房屋、客戶的數據服務以及服務、衍生的金融服務或其他服務，線下（實）提供撮合交易服務，差異點在于系統是開放、自營還是混合？經紀人“數據|金融|經紀”房源客源2015/6/25大數據大價值12“數據|金融|經紀”“開放經紀”“數據|金融”“合作經紀”房地產交易O2O產業地圖201

11、5/6/25大數據大價值13目錄中地產行業總體概述1234房地產交易O2O模式研究典型房地產交易O2O企業中地產O2O發展趨勢2015/6/25大數據大價值14型代表 房多多基本情況創始人及投融資公司總部位于于2011年1月；，成立創始人為、和李2014年7月，完成B輪建成，分別擔任房多多董事長、COO、CTO；8000金、光速元融資，嘉御基中國創投、聚焦于新房、二手房領域，目前覆蓋區域劃分為、堂投資顧問理及常務副總；蘇州博思總經鼎暉創投聯合投資； 2013年7月，獲鼎暉投資5000萬元A輪投資；2012年8月，獲德訊投資華東、西中、華南、東北、西北、華北；來源于傭金和團購；萬科元老、技術20

12、14年，完成交易額約大拿相繼加入房多多。曾 資。數百萬元天使投2000億元。2015/6/25大數據大價值15型代表 房多多房多多房源鎖客案場組趕集網58同城中介組商業模式需求需求客戶組合作資源自有資源大數據金融介機構新房/二手新房/二手房經紀人面向開發商面業主房多多面向經紀人新房經紀人 二手房經紀人 面向消費者房多多產品布局買房樓盤推送、客戶管理房源推送、客戶管理買房 客多多銷售總監 客多多置業顧問 2015/6/25大數據大價值16鎖房管理案場管理推廣業主開發商消費者撮合型代表 房多多2015/6/25大數據大價值17房多多 SWOT分析S國內首家移動互聯網交易服務，占據先發優勢管理層豐富

13、的線下運營經驗較好的房源控制力及內場能力W線上流量控制力C端的及應用需要培養產品布局割裂房地產售的一二手聯動房地產行業周期性回落，開發商O庫存去化壓力大房地產、互聯網及金融的融合空間T商業模式的可持續性開發商、流量及大型經房源、經紀人及C端控制權的爭奪型代表 吉屋網基本情況創始人及投融資公司總部位于于2011年4月；，成立創始人為、2015年5月，獲基金/棟，分別擔任吉屋網董事亞洲基金SAIF1億元A輪投資；2011年9月，獲德訊投資聚焦于新房、二手房領域，目前已著力布局 區域；長、；曾先后任職騰訊財付通副總經理，投資總經理；同瑞曾資。400元天使投來源于服務傭金；2014年，完成交易額約口碑

14、網產品總監、支付寶用戶事業部產品總監。150億元。2015/6/25大數據大價值18型代表 吉屋網吉屋網房源鎖客商業模式項目組中介組需求需求合作資源自有資源數據金融經紀公司新/二手新/二手面向經紀人面向消費者產品布局推送房源、搶客找新房、二是房首付分期2015/6/25大數據大價值19吉屋業主開發商撮合鎖房消費者型代表 吉屋網2015/6/25大數據大價值20吉屋網 SWOT分析管理層豐富的互聯網及房地產行S業經驗WC端的及應用需要培商業模式的突破口阻力小、較有養利，如端口免費開放等，有利于鎖定合作伙伴房源房地產行業周期性回落，開發商庫存去化壓力大，結構性變開發商、流量及大型經O革T房源、經紀

15、人及C端控制權房地產、互聯網及金融的融合空的爭奪間自營型代表 鏈家網基本情況創始人及投融資公司總部位于2014年9月；，成立于創始人任公司董事2015年5月，鏈家并購高策，啟動一二手聯動； 2015年3月，鏈家相繼并長，2001年創辦鏈家地產；聚焦于新房、二手房領域，目前覆蓋區域包括、杭鏈家網CEO IBM高級，顧問及鏈家購、易家、大連、州、青島、蘇州；中聯，布局O2O；2015年2月，鏈家并購成地產副總經理。來源于傭金、金融等；都，布局O2O。2014年，鏈家地產房屋成交額超2000億元。2015/6/25大數據大價值21自營型代表 鏈家網鏈家房源鎖客商業模式需求需求案場組高策新/二手房經紀

16、人合作資源自有資源數據金融、易家、中聯二手/新/租二手/新/租面向經紀人面向業主 掌上鏈家 理房通面向消費者 掌上鏈家 理房通產品布局買房非APP、房源推送找新房、二手房托管、租房托管、2015/6/25大數據大價值22租房 鏈家網業主開發商撮合鎖房消費者自營型代表 鏈家網2015/6/25大數據大價值23鏈家網 SWOT分析SWOT線下運營的移動互聯網體系亟需構建開發商、流量及同類中介經房源、經紀人及C端的爭奪強大的線下經紀人團隊及房源的鎖定能力品牌優勢管理層豐富的行業經驗房地產行業周期性回落，開發商庫存去化壓力大， 結構性變革房地產、互聯網及金融的融合空間自營型代表 愛屋吉屋基本情況創始人

17、及投融資2015年5月，獲紀源資本、晨興創投、順為基公司總部位于于2014年3月；，成立創始人為，其中 CEO；、任公司金、資本1.2億D聚焦于租房、二手房領域，目前覆蓋區域包括上輪投資；、曾經2014年12月，獲順為基海、廣州、；擔任土豆網COO、CFO及金、晨興創投、資本數千元C輪投資；來源于傭金。無線副，其中黎2014年9月，獲資人曾聯合創辦“大黃蜂”。本、晨興投資數千元B輪投資；2014年6月，獲晨興數百元A輪投資。2015/6/25大數據大價值24自營型代表 愛屋吉屋愛屋吉屋房源鎖房撮合鎖客商業模式需求需求租房經紀人二手房經紀人合作資源自有資源數據二手/租二手/租面向經紀人面向業主面

18、向消費者產業主管理愛屋吉屋房屋委托、無APP無APP找房、約看品布局2015/6/25大數據大價值25業主B業主A消費者自營型代表 愛屋吉屋2015/6/25大數據大價值26愛屋吉屋 SWOT分析S管理層豐富的互聯網行業經驗及WC端的及應用需培養創業經驗房源的控制力較弱商業模式對成本結構的改善房地產行業周期性回落，開發商庫存去化壓力大，結構性變開發商、流量及大型經O革T房源、經紀人及C端控制權房地產、互聯網及金融的融合空的爭奪間綜合型代表 好屋中國基本情況創始人及投融資公司總部位于于2012年3月；，成立創始人、分董，好屋中國通過A輪融資5000元，投資方為軟銀中國。別任公司董事長和事長；聚焦

19、于新房、二手房領域，目前覆蓋區域劃分為、，曾聯合華東、西北、華創建蘇州博思堂及蘇州科技園創業孵化器。中、華南、西北、海外；來源于傭金和團購；2014年，好屋中國的交易額為2942億元。2015/6/25大數據大價值27綜合型代表 好屋中國好屋中國房源鎖客案場組地推組經紀人商業模式需求中介組全民需求合作資源自有資源好屋金融直客組好屋云新房/二手新房/二手房介機構考拉社區好屋大學面向開發商助理寶面向業主面向經紀人面向消費者搶產品布局 好屋 考拉社區房源推送、客戶管理購房首付分期、無APP、無APP社區搶客寶數2015/6/25大數據大價值28好屋貸撮合鎖房案場助理客戶直通車業主開發商消費者綜合型代

20、表 好屋中國2015/6/25大數據大價值29好屋中國 SWOT分析 對流量的認知，社會化理論上講，優化后的安利模是構建在有效社會群體的基礎上S式快速、合規地激活、關聯C端W企業價值觀過分強效率，管理層團隊在、互聯網領域與社會化的本質有割裂的豐富經驗及相對互補業務相對復雜，戰線過長C端的應用需要培養房地產行業周期性回落，開發商社會化帶來的一系列社會問O庫存去化壓力大，結構性變T題革開發商、傳統中介機構及電房地產、互聯網及金融的融合空商的對C端客戶的爭奪間目錄中地產行業總體概述1234房地產交易O2O模式研究典型房地產交易O2O企業中地產O2O發展趨勢2015/6/25大數據大價值30中地產O2O、創建世華地產梁Q房網創建正式更名好屋中國吉屋網2010.12011.12011.42013.22013.3、創愛 平安成立平安好 樂居在紐交所上市屋吉屋2014.72014.42014.32014.12014.72015/6/252014.82014.11大數據2015.32015.4大價值31“萬享會”保利啟動“若比鄰”商業品牌，打造社區 O2O58同城以2.67億美元收購安居客，成立 58安居客鏈家地產終止與搜房合作，更名為鏈家網2014.7社區O2O彩上市房公司搜房網更名為房天下，進軍O2O三六五建立合資公司開展家居裝修O2O裝修寶項目、創立房多多投