1、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析物聯(lián)網(wǎng)的概念及內(nèi)涵物聯(lián)網(wǎng)（Internet of things , Iot ）是通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的拓展應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)延伸，它利用感知技術(shù)與智能裝置對物理世界進行感知識別，通 過網(wǎng)絡(luò)傳輸互聯(lián)，進行計算、處理和知識挖掘，實現(xiàn)人與物、物與物信息交互和無縫對接，達到對物理世界實時控制、精確管理和科學(xué)決 策目的。物聯(lián)網(wǎng)的概念及產(chǎn)業(yè)架構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)對物的感知識別控制、網(wǎng)絡(luò)化互聯(lián)和智能 處理有機統(tǒng)一，從而形成高智能決策物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)主要分為四層，分別是感知層、傳 輸層、平臺層和應(yīng)用層感知層傳輸層平臺層應(yīng)用層物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（一）端廣域局域通信芯片AI芯片控制芯片傳感器識別技術(shù)語音

2、 識別語音 識別語音 識別操作系統(tǒng)ARMMbed 華為LiteOS AliOS Things SylixOSFree RTOS Win 10 IoTGoogle Fuchsia RT Thread ZephyrTizen電源管理屏幕天線芯片感知技術(shù)操作系統(tǒng)其它管Wi-Fi/BLE/ZigbeeUWB短程通信通信方案運營廣域通信中安云網(wǎng)eSIM工業(yè)級無線通用模組模組運營商設(shè)備商連接管理愛立信DCP沃達豐GDSP平臺鴻雁星座神州國信非授權(quán)頻無線連接授權(quán)頻譜無線連接衛(wèi)星與量子衛(wèi)星與量子物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（二）安全AI與大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)廠商平臺通信廠商平臺創(chuàng)業(yè)企業(yè)平臺IT廠商平臺工業(yè)廠商平臺云PaaS平

3、臺云端通用能力用智能家居智能智能家電全屋智能智能門鎖穿戴健康智能 出行智能工業(yè)車聯(lián)網(wǎng)智慧物流智慧農(nóng)業(yè)公共 事業(yè)智慧 照明智慧 停車系統(tǒng)集成智慧消防智慧安防智能家電智能門鎖智能家居全屋智能智能 穿戴健康智能 出行消費性物聯(lián)網(wǎng)政策驅(qū)動物聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)邊緣計算 硬件載體邊緣計算 平臺軟件華為IEF阿里link Edge西門子Industrial Edge邊邊緣計算解決方案1.1 全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.2 中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目錄物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀A(yù)ctualities of the IoT Industry1.12018年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量高達91億個資料來源：GSMA 整理20242935

4、435275639110712614717119722425121.0%21.0%21.0%21.0%21.0%18.9%21.3%17.6%17.8%16.7%16.3%15.2%13.7%11.1%00.050.10.150.2050100150200250根據(jù)GSMA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2018年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量高速增長，復(fù)合增長率達20.9%；2018年，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量高達91 億個。“萬物物聯(lián)”成為全球網(wǎng)絡(luò)未來發(fā)展的重要方向，據(jù)GSMA預(yù)測，2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（包括蜂窩及非蜂窩）聯(lián)網(wǎng)數(shù)量將達到252億 個。全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量及預(yù)測情況（單位：億個，%）3000

5、.2522.3%2022E2023E2024E2025E2010201120122013201420152016201720182019E全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量（億）2020E2021E增長率（%）1.12018年全球物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟度曲線根據(jù)Gartner2018物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟度曲線來看，較多LOT技術(shù)和子市場距離成熟還有5-10年，如LOT商業(yè)解決方案、LOT平臺等；也有 相當(dāng)一部分技術(shù)和市場在2-5年內(nèi)就能實現(xiàn)成熟，如MDM、LOT邊緣架構(gòu)等。2018年全球物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟度曲線資料來源：Gartner 整理第一代產(chǎn)品，價格 高，定制化程度高小于5%的潛在 客戶完全部署成熟的產(chǎn)品，現(xiàn) 成的解

6、決方案該成熟度曲線側(cè)重于物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)，包括廣 域低功耗、物聯(lián)網(wǎng)平臺和事件流處理等技術(shù)的創(chuàng) 新進展。與2017年相比，新曲線刪除了車聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)信息管理程序、物聯(lián)網(wǎng)ERP、機器學(xué)習(xí)和信息隊列遙測 傳輸這幾項技術(shù)，并不意味著它們不重要，只是 熱度有所下調(diào)在2018年的新曲線中，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)解決方案、數(shù) 字孿生、物聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)平臺、物聯(lián)網(wǎng)邊緣 結(jié)構(gòu)、低功耗廣域網(wǎng)等技術(shù)位處曲線峰值，這意 味著它們已經(jīng)迎來了炒作的高潮，并將在未來逐 步進入落地的實質(zhì)發(fā)展性階段1.1全球維度：產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與消費性物聯(lián)網(wǎng)基本同步發(fā)展資料來源：GSMA 整理2430374556698410111713739.1455462

7、70788796107114020406080100120140從全球范圍來看，目前產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與消費性物聯(lián)網(wǎng)基本同步發(fā)展，但雙方的發(fā)展驅(qū)動力有所不同。消費物聯(lián)網(wǎng)作為體驗經(jīng)濟，發(fā)展驅(qū) 動力在于推出對現(xiàn)有生活有實質(zhì)性提升的產(chǎn)品；產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)作為價值經(jīng)濟，發(fā)展驅(qū)動力在于解決和優(yōu)化工業(yè)、能源、交通等行業(yè)各個環(huán)節(jié) 以及企業(yè)的相關(guān)發(fā)展問題。據(jù)GSMA intelligence預(yù)測，從2018-2025年，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實現(xiàn)3.7倍增長 消費物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實現(xiàn)1.1倍增長。2016-2025年全球消費物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)量及預(yù)測情況（單位：億個）16020162025E201720182019

8、E2020E產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)量（億）2021E2022E2023E2024E消費物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)量（億）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將在2023年 超過消費物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量1.12018世界物聯(lián)網(wǎng)排行榜500強榜單TOP250資料來源：世界物聯(lián)網(wǎng)大會（WIOTC）整理1.12018世界物聯(lián)網(wǎng)排行榜500強榜單第251-500名資料來源：世界物聯(lián)網(wǎng)大會（WIOTC）整理1.22018年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模達13300億元資料來源：中國通信工業(yè)協(xié)會物聯(lián)網(wǎng)分會 2019MWC 整理4896.56023.37510.69420.2118601330040002000060008000100001200014

9、000物聯(lián)網(wǎng)肩負建設(shè)數(shù)字中國的重要歷史使命，2018年12月，中央經(jīng)濟工作會議上也明確提出，要發(fā)揮投資關(guān)鍵作用，加大制造業(yè)技術(shù)改 造和設(shè)備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。根據(jù)中國通信工業(yè)協(xié)會物聯(lián)網(wǎng)分會和MWC的數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速增長，從2013年4896.5億元增加至2018年的13300億元，復(fù)合增長率高達21.12%。2013-2018年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模（單位：億元，%）16000201320142017201820152016中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）1.2“十三五”進程過半，物聯(lián)網(wǎng)取得階段性進展2017年

10、1月，工信部發(fā)布信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊（2016-2020年），明確指出我國物聯(lián)網(wǎng)加速進入“跨界融合、集成創(chuàng) 新和規(guī)模化發(fā)展”的新階段，并對各項指標(biāo)制定了目標(biāo)。從完成情況看，2018年物聯(lián)網(wǎng)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.33億元，完成度最高，達88.67%；截至2018年6月，中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到3.8億，中國電信達到7419萬，中國聯(lián)通達到8423萬，我國公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)供 給5.4億，完成度達31.76%。2018年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)指標(biāo)完成情況評估表（單位：萬億，億，個，家，項，%）資料來源：信通院 MWC 整理序號主要指標(biāo)十三五期末目標(biāo)值完成情況完成度（%）時間節(jié)點資料來源1物聯(lián)網(wǎng)總

11、體產(chǎn)業(yè)規(guī)模（萬億）1.51.3388.67%2018年底MWC2公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)（億）175.431.76%2018年6月底信通院3特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基地（個）10550.00%2019年6月底信通院4產(chǎn)值超10億元的骨干企業(yè)（家）20012060.00%2018年6月底信通院5制定國家和行業(yè)標(biāo)準（項）2008140.50%2018年6月底信通院1.2中國五大物聯(lián)網(wǎng)新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地重慶南岸區(qū)江西鷹潭福建福州浙江杭州截至2019年6月底，我國已經(jīng)設(shè)立江蘇無錫、浙江杭州、福建福州、重慶南岸區(qū)、江西鷹潭等5個物聯(lián)網(wǎng)特色的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基 地，主要分布在東部地區(qū)；按“十三五”期末達到10個物聯(lián)網(wǎng)特色產(chǎn)業(yè)基地的既定目標(biāo)，目前完成比例為50%。截至2019年6月底中國物聯(lián)網(wǎng)特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基地資料來源：工信部 整理江蘇無錫1.2中國政策驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求最大從國內(nèi)來看，當(dāng)前階段，政策驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地快于企業(yè)自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求，而企業(yè)的自發(fā)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求快于消費者自發(fā) 的物聯(lián)網(wǎng)需求。相對于海外其他市場，國內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地節(jié)奏差別較大，政策驅(qū)動型的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用以及遠遠快于海外市場。中國物聯(lián)網(wǎng)三大應(yīng)用主線對物聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動力對比政策驅(qū)動 的物聯(lián)網(wǎng) 應(yīng)用需求企業(yè)自發(fā) 的物聯(lián)網(wǎng) 應(yīng)用需求消費者自 發(fā)的物聯(lián) 網(wǎng)需求在政府相關(guān)政策驅(qū)動下，形成