1、 HYPERLINK / 產能過剩行業研究-平板玻璃 HYPERLINK / 2022 年 8 月 2 日產能過剩行業研究平板玻璃一、平板玻璃行業政策環境我國平板玻璃行業產能嚴重過剩矛盾由來已久，玻璃行業通過政策引導和資金補貼的方式壓減過剩產能。伴隨著節能減排政策的提出，我國的平板玻璃行業政策主要包括堅決禁止新增產能，嚴禁備案新增產能項目，從嚴審核產能置換方案，確保產能置換方案執行到位，通過遏制“兩高”項目盲目發展，促進平板玻璃行業合理用能綠色發展，促進生態環境保護。表1 近年來平板玻璃產業政策匯總時間部門政策名稱重要內容政策目的及導向2013.10國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意 見提

2、出嚴禁建設玻璃等產能過剩行業新增產能項目，分類妥善處理在建違規項目；全面清理整頓已建成的違規產能，加強規范和準入管理。遏制產能盲目擴張，引導過剩產能有序退出，推進企業兼并重組，引導產業優化布局，推動產業向生產要素優勢集中的地區轉移，積極有效地化解平板玻璃行業產能嚴重過剩矛盾，促進我國產業結構調整和轉型升級。堅決禁止新增產能，嚴禁備案新增產能項目，從嚴審核產能置換方案，確保產能置換方案執行到位。2014.04國務院關于印發貫徹實施質量發展綱要 2014 年行動計劃的通知對鋼鐵、水泥、玻璃、陶瓷等高耗能高污染高排放行業嚴格企業準入和強制退出機制。明確 2014 年質量工作重點，大力推動提質增效升級

3、，打造中國經濟升級版，加強重點領域質量安全監管，促進大氣環境質量改善。平板玻璃行業嚴格企業準入和強制退出機制。2014.07工信部部分產能嚴重過剩行業產能置換實施辦法（工信部產業2014296號）堅持控制總量和優化存量相結 合是產能置換的第一大原則，強調產能置換政策按照疏堵結合、嚴禁新增產能的思路，結合產業布局優化和結構升級的要求，加快淘汰落后和過剩產能，為實施新（改、擴）建項目騰出資源、環境容量和市場空間。繼續做好產能等量或減 量置換工作，嚴禁平板 玻璃行業新增產能，遏 制產能嚴重過剩行業盲 目擴張，嚴禁新增產能，化解產能過剩矛盾，引 導產業有序轉移和布局 優化，推進行業結構調 整和轉型升級

4、。堅決禁止新增產能，嚴禁備案新增產能項目，從嚴審核產能置換方案，確保產能置換方案2執行到位。2015.04工信部部分產能嚴重過剩行業產能置換實施辦法（工信部產業2015127號）產能嚴重過剩行業項目建設須 制定產能置換方案，實施等量或減量置換，在京津冀、長三角、珠三角等環境敏感區域，實施減量置換。繼續做好產能等量或減 量置換工作，嚴禁平板 玻璃行業新增產能，遏 制產能嚴重過剩行業盲 目擴張，嚴禁新增產能，化解產能過剩矛盾，引 導產業有序轉移和布局 優化，推進行業結構調 整和轉型升級。堅決禁止新增產能，嚴禁備案新增產能項目，從嚴審核產能置換方 案，確保產能置換方案執行到位。2016.12國務院國

5、務院關于印發“十三五”生態環境保護 規劃的通知水泥、平板玻璃、鋼鐵、煤炭等行業實行產能等量或減量置換，推進平板玻璃行業“煤改氣”， “煤改電”。解決“十三五”期間，經濟社會發展不平衡、不協調、不可持續的問題，提高環境質量，加強生態環境綜合治理。推動平板玻璃行業淘汰落后和過剩產能，強化源頭防控，夯實平板玻璃行業綠色發展基礎。2018.01工信部鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料、平板玻璃項目。確有必要新建的必須實施減量或等量置換，制定產能置換方案。為了有效壓減水泥熟 料、平板玻璃過剩產能，推動技術進步，加快聯 合重組，優化結構布局。平板玻璃項目不允許新建擴大產能，確

6、有必要新建必須制定產能置換方案。2018.08工信部、發改委關于嚴肅產能置換嚴禁水泥平板玻璃行業新增產能的通知嚴格把控平板玻璃建設項目備 案源頭關口，不得以任何名義、任何方式備案新增平板玻璃產 能的建設項目。為進一步做好產能置換工作，嚴肅產能置換，防止新增水泥、平板玻璃產能。堅決禁止新增產能，嚴禁備案新增產能項目，從嚴審核產能置換方案，確保產能置換方案執行到位。2020.01工信部水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答可以不用產能置換的情形：依托現有玻璃熔窯實施治污減排節 能降耗等不擴產能的技術改造 項目：熔窯能力不超過 150 噸/天的新建工業用平板玻璃項目。已停產兩年或三年內累計生產 不超過

7、一年的平板玻璃生產線 不能用于產能置換。進一步鞏固化解過剩產能工作成效，以問答形式對產能置換政策進行細化和完善，進一步提高政策的針對性和可操作性，更好指導地方和企業開展。遏制違規新增項目，引導資源要素合理流動配置，促進技術進步、優勝劣汰和優化布局。2020.10工信部水泥平板玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）在產能置換要求、置換比例的確 定和置換比例的例外情形方面 增加了新規定，如“2013 年以來，連續停產兩年及以上的平板玻 璃生產線不能用于產能置換”。有效化解水泥、平板玻璃過剩產能，推動技術進步，加快聯合重組，優化結構布局。平板玻璃項目不允許新建擴大產能，確有必要新建必須制定產能置換方案。

8、2021.05生態環境部關于加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控的指導意見新建、擴建石化、化工、焦化、有色金屬冶煉、平板玻璃項目應布設在依法合規設立并經規劃 環評的產業園區。對煉油、乙烯、鋼鐵、焦化、煤化工、燃煤發電、電解鋁、水泥熟料、平板玻璃、銅鉛鋅硅冶煉等環境影響大或 環境風險高的項目類別，不得以改革試點名義隨意下放環評審批權限或降低審批要求。推動綠色低碳發展，堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發展，推動綠色轉型和高質量發展。遏制“兩高”項目發展，促進生態環境保護。2021.10國務院2030 前碳達峰行動方案加強產能置換監管，加快低效產能退出，嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，引導建材行

9、業向輕型化、集約化、制品化轉型。有力有序有效做好碳達峰工作，加快實現生產生活方式綠色變革，推動經濟社會發展建立在資源高效利用和綠色低碳發展的基礎之上，確保如期實現 2030 年前碳達峰目標，“兩高”項目的發展將得到遏制。遏制“兩高”項目發展，促進生態環境保護。2021.10發改委、工信部、生態環 境部、市場監管 總局、能源局關于嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意 見到 2025 年，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業和數據中心達到標桿水平的產能比例超過 30；到 2030 年，重點行業能效基準水平和標桿水平進一步提高，達到標桿水平企業比例大幅提升，行業整體能

10、效水平和碳排放強度達到國際先進水平。加快重點領域節能降碳步伐，帶動全行業綠色低碳轉型，確保如期實現碳達峰目標，重點工業領域將實現節能降碳和綠色轉型，全國“兩高”項目盲目發展將得到遏制。遏制“兩高”項目發展，促進生態環境保護。2021.11工信部“十四五”工業綠色發展規劃嚴格執行鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業產能置換政策，嚴控尿素、磷銨、電石、燒堿、黃磷等行業新增產能，新建項目應實施產能等量或減量置換。重點推廣建材行業水泥流化床懸浮 煅燒與流程再造技術、玻璃熔窯全氧燃燒等先進節能工藝流程。實施綠色制造和產業結構優化升級，推進工業節能降碳，提高資源利用效率，推行清潔生產改造，提升綠色低碳技術、

11、綠色產品、服務供給能力，構建工業綠色低碳轉型與工業賦能綠色發展相互促進，推動傳統行業實現綠色低碳發展，平板玻璃行業產能置換政策得到嚴格執行，在環保、能耗、水耗等要素約束，依法依規推動落后產能退出。堅決禁止新增產能，嚴禁備案新增產能項目，從嚴審核產能置換方 案，確保產能置換方案執行到位。2022.01國務院“十四五”節能減排綜合工作方案到 2025 年，通過實施節能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業產能和數據中 心達到能效標桿水平的比例超 過 30。通過部署十大工程，促進節能減排政策機制更加健全，重點行業能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本達到國際先進

12、水平，經濟社會發展綠色轉型取得顯著成效。推動平板玻璃等重點行業進行綠色升級、節能改造和污染物深度治理，實現節能減排工作 “十四五”目標。2022.06工信部工業能效提升行動計劃嚴格落實鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業新建、擴建項目產能等量或減量置換，大氣污染防治重點區域嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃、電解鋁、氧化鋁、煤化工產能。綜合發揮能耗強度、質量、安全、環保等約束性指標作用，加快淘汰落后產能。進一步提高工業領域能源利用效率，推動優化能源資源配置。堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展，解決不合理用能問題。資料來源：各政府部門網站 二、平板玻璃行業整體供需情況（一）目前產能情況我國持續推動

13、化解過剩產能，截止到 2021 年底，全國累計淘汰和化解平板玻璃產能 1.5 億重量箱。根據數據統計，截止到 2022 年 6 月，我國平板玻璃產能為 5221.33 萬噸，與上年同期持平。截止于 2022 年 6 月 23 日，全國浮法玻璃生產線共計 302 條，在產 263 條，日熔量共計 175725 噸。且近期暫時沒有明確新點火及復產計劃，供應端整體處于穩定狀態。目前，我國熱彎機保有量約為 900-1000 臺，大部分為進口設備。熱彎機以增量需求為主，良率提升后將出現更新需求，預計 2022-2025 年熱彎機總需求為 4-6 千臺，市場空間合計 44-72 億元。精雕機行業保有量約

14、10 萬臺，存量設備將進行自動化升級，3D 玻璃加工帶來增量。（二）平板玻璃產量情況國家統計局公布的數據顯示，2022 年 6 月，平板玻璃產量為 8729.5 萬重量箱，同比下降 0.1%；1-6 月產量為 51460.4 萬重量箱，同比增長 0.4%。表2 2021 年 6 月-2022 年 6 月我國平板玻璃產量平板玻璃產量_當期平板玻璃產量_當期同比增速平板玻璃產量_累計平板玻璃產量_累計同比增速單位萬重量箱萬重量箱2021 年 6 月8706.510.350840.810.82021 年 7 月8831.012.359918.011.12021 年 8 月8886.39.468806

15、.311.02021 年 9 月8422.54.476376.49.92021 年 10 月8547.03.784298.78.92021 年 11 月8358.5-0.592999.08.42021 年 12 月8596.03.2101664.78.42022 年 2 月-16517.62.02022 年 3 月8721.72.225343.62.02022 年 4 月8563.9-1.433908.10.72022 年 5 月8817.9-0.242691.80.52022 年 6 月8729.5-0.151460.40.4數據來源：國家統計局 （三）平板玻璃市場需求情況2022 年 6

16、月，平板玻璃表觀消費量為 4323908.7 噸，較上月減少 36146.2 噸，較上年同期減少 41894.6 噸，2022 年 1-6 月，平板玻璃表觀消費量累計 25813427.8噸，較上年同期增加 363009.7 噸。2022 年 6 月，平板玻璃實際消費量為 4323908.7噸，較上月減少 36146.2 噸，較上年同期減少 41894.6 噸，2022 年 1-6 月，平板玻璃實際消費量累計 25813427.8 噸，較上年同期增加 363009.7 噸。表3 2021 年 6 月-2022 年 6 月我國平板玻璃行業消費情況表觀消費量:平板玻璃:當月值表觀消費量:平板玻璃:

17、累計值實際消費量:平板玻璃:當月值實際消費量:平板玻璃:累計值單位噸噸噸噸2021 年 6 月4365803.325450418.14365803.325450418.12021 年 7 月4430573.929880992.04430573.929880992.02021 年 8 月4436729.234317721.24436729.234317721.22021 年 9 月4230220.238547941.44230220.238547941.42021 年 10 月4296219.542844160.94296219.542844160.92021 年 11 月4195233.947

18、039394.84195233.947039394.82021 年 12 月4268824.251308219.04268824.251308219.02022 年 1 月4268825.14268825.14268825.14268825.12022 年 2 月4268826.28537651.34268826.28537651.32022 年 3 月4328995.012866646.34328995.012866646.32022 年 4 月4262817.917129464.34262817.917129464.32022 年 5 月4360054.921489519.24360054

19、.921489519.22022 年 6 月4323908.725813427.84323908.725813427.8數據來源：wind 平板玻璃下游需求主要來自于房地產，占比在 75%左右，因此房地產周期的玻璃對平板玻璃需求的影響至關重要。2022 年 6 月份建筑建設市場需求基本穩定，增速放緩，投資需求指數 103.6 點，比上月回落 4.3 個點，但仍處于景氣區間；工業消費指數 105.4 點，比上月回升 0.8 個點，與建筑材料產品相關的工業生產進一步恢復；建材國際貿易指數 95.8 點，比上月回落 9.6 點，建筑材料商品出口小幅下降。根據國家統計局數據，2022 年上半年地產端整

20、體表現較弱，對上游玻璃市場需求支撐動力不足。2022 年1-6 月，房地產開發投資同比下降5.4%，降幅較 1-5 月擴大 1.4 個百分點，地產投資表現雖不及預期，但有回暖跡象。1-6月全國房屋竣工面積 28636 萬平方米，同比下降 21.5，較 1-5 月下降 6.2 個百分點；房屋新開工面積 66423 萬平方米，同比下降 34.4%，較 1-5 月下降 3.8 個百分點。2022 年 6 月，平板玻璃市場需求疲軟，產量收縮不及市場需求下降水平，玻璃庫存處于高位，6 月份浮法玻璃企業周度庫存為 7030.40 萬重量箱，同比增長 297.37%，環比增長 9.04%。短期來看，因 7

21、月份高溫天氣影響，下游施工受阻，加上地產端資金緊張問題仍存，預計平板玻璃在地產端需求改善不明顯。表4 2021 年 6 月-2022 年 6 月我國房地產行業運行情況房屋竣工面積:累計值房屋竣工面積:累計同比房屋新開工面積:累計值房屋新開工面積:累計同比單位萬平方米萬平方米2021 年 6 月36481.025.7101288.33.82021 年 7 月41782.325.7118948.3-0.92021 年 8 月46739.026.0135502.1-3.22021 年 9 月51012.723.4152943.6-4.52021 年 10 月57290.316.3166736.3-7

22、.72021 年 11 月68753.816.2182819.5-9.12021 年 12 月101411.911.2198895.0-11.42022 年 2 月12199.5-9.814966.7-12.22022 年 3 月16929.3-11.529837.6-17.52022 年 4 月20030.1-11.939739.0-26.32022 年 5 月23361.6-15.351628.1-30.62022 年 6 月28635.8-21.566423.5-34.4數據來源：國家統計局 （四）平板玻璃價格情況從目前銷售情況來看，下游需求不溫不火，對市場情緒和價格改善助力不足，玻璃價

23、格下滑。截止到 2022 年 6 月 30 日，全國浮法平板玻璃市場價為 1782.30元/噸，相比上月同期下降 141.50 元/噸。數據來源：Wind 圖1 2021 年-2022 年 6 月我國浮法平板玻璃價格三、電解鋁行業重點發展方向玻璃行業是我國國民經濟發展的重要基礎原材料產業。玻璃生產過程中需要消耗燃料油、煤炭、夭然氣等能源。根據高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平（2021 年版），平板玻璃（生產能力800 噸/天）能效標桿水平為 8 千克標準煤/重量箱，基準水平 12 千克標準煤/重量箱，平板玻璃（500生產能力800 噸/天）能效標桿水平為 9.5 千克標準煤/重量箱，基

24、準水平 13.5 千克標準煤/重量箱。截至2020 年底，平板玻璃行業能效優于標桿水平的產能占比小于5%，能效低于基準水平的產能約占 8%。平板玻璃行業能效目標是到 2025 年，行業能效標桿水平以上產能比例達到 20%，能效基準水平以下產能基本清零，行業節能降碳效果顯著，綠色低碳發展能力大幅增強。（一）要把創新驅動擺在首位我國是世界平板玻璃第一生產大國，占全球總量 55%以上。在產能過剩的情況下，不能再走規模擴張的老路，轉變發展方式，加快轉型升級是行業減負解困的唯一出路。具體來看，需要行業努力實現“從數量到質量，速度到效益”的轉變，依靠科技創新，引領和支撐行業發展，加大創新力度，把創新驅動擺在首位，著力于“淘汰落后和化解過剩產能”、“促進行業結構調整和轉型升級”等任務。加強技術改造，技術改造是產業升級的重要舉措，因此要不斷加強與科研單位合作，引進和培養科技人才，提高科技水平。加強高端、精細的產品生產技術和低能耗、安全的綠色生產工藝的應用，保持行業的可持續發展。同時應搞好相關產業的交叉耦合和橫向多元化的發展，實現橫向多品種的耦合共生和縱向產業鏈的拓展延伸。（二）實施兼并重組，發展大集團提高產業集中度，有利于消化產能