1、 風險分析財務管理營銷組合市場定位公司規劃環境分析產品技術項目背景創業思路氯鹽腐蝕腐蝕原理243鋼筋1氯離子廣東省湛江市邊擔海堤2號閘 1989年建成，由于損壞嚴重，2002年停止使用，2004年報廢。臨海海堤水閘2000年9月建成，2005年柱表面出現裂縫廣東省湛江市臨海海堤氯鹽環境中，混凝土結構的耐久性亟待提高！氯鹽環境中，普通混凝土結構使用壽命只有10 20年，完全無法達到50年-100年設計壽命要求工程的過早報廢，浪費建筑材料，產生建筑垃圾，破環環境投資成本建筑物維修費用可達建設費用的4倍以上混凝土的過早損壞，造成巨大的經濟損失環境破壞耐久性通過省科技廳組織的鑒定，研究水平達到國內領先

2、被納入廣東省水利廳2006年水利科技推廣指南獲得建筑部頒發的“建筑業10項新技術”稱號抗氯鹽核心添加劑優化配比單獨粉磨混合粉磨混合生產礦渣硅灰粉煤灰水泥熟料其他摻加劑高性能 海水實驗證明：氯離子滲透深度僅為普通混土的1025 高附加值彌補抗氯缺陷專業服務提升附加值降低工程的總體投資易操作與普通混凝 土配制方法操作方法相同節省場地，降低設備要求環保節能熟料用量僅為普通水泥的50左右，節省石灰石資源減少熟料，降低能耗核心競爭力產品技術成功應用于5項工程之中，工程總投資3.7億 江門市電化廠工業鹽罐池重建工程吳川市低勇排水閘閘門重建工程廣東省澄海市外砂橋閘重建工程廣東省饒平縣高沙水閘重建工程廣東省澄

3、海區東里橋閘重建工程 工程實踐證明：氯鹽環境下，綠盾能提高建筑物的使用壽命3 4倍 沿海水利 沿海工業建筑 港口工程 跨海大橋 地下工程 其他氯鹽環境工程產品用途環境分析氯鹽腐蝕引起的混凝土結構破壞，造成的經濟損失巨大。 政策層面，政府對工程耐久性的硬性要求。行業產業升級，淘汰落后產能，行業利潤率上升。一批沿海工程重點工程，工程標準高，對水泥要求高用量大。1234宏觀環境國家相關硬性政策國家相關硬性政策產銷效益2007年全國水泥總產量13.5億噸,水泥平均產銷率98.3% 需求拉動使價格穩中有升水泥供不 應求，價格上漲因素存在 以廣東例，水泥生產普通水泥比例達到90%，特種水泥僅約10%，難以

4、滿足需求07年1-11月水泥工業實現利潤207億元,同比增長64.7%產業升級效益上升比例價格行業分析普通混凝土其他特種水泥現場配制高性能混凝土高性能商品混凝土競爭產品其他特種水泥高性能商品混凝土普通混凝土現場配制高性能混凝土抗腐蝕效果差成本低廉 施工程序簡單競爭產品較高的抗氯鹽腐蝕效果操作門檻高管理成本高硬件設施要求高 其他特種水泥高性能商品混凝土普通混凝土現場配制高性能混凝土競爭產品較高的抗氯鹽腐蝕效果配置流程復雜成本較高應變能力不強其他特種水泥高性能商品混凝土普通混凝土現場配制高性能混凝土競爭產品具有一定的抗腐蝕效果無直接針對氯鹽腐蝕價格昂貴，成本較高其他特種水泥高性能商品混凝土普通混凝

5、土現場配制高性能混凝土競爭產品廣東老牌水泥企業，資產雄厚，生產能力強大，產品定位于普通水泥廣東市場占有率達12%中國水泥巨頭資本雄厚，經銷系統完善 ，專注于產品生產，產品定位于普通水泥。廣東市場占有率達23%廣東重點水泥企業，外資投入，政府支持政治資源豐富，占有一定的高端市場，廣東市場占有率達15%海螺塔牌越秀根據行業發展狀況及海神建科的區域定位和產品定位選取主要三家公司作為競爭對手競爭對手S 優勢S1與政府達成合作關系S2符合國家產業政策S3產品性能優越 應用簡單S4明顯的社會效益W 劣勢W1直接顧客較單一W2產品組合較為狹窄W3推廣成本高O 機會O1“十一五”沿海工程增多 政府對工程質量重

6、視O2尚未出現高性能水泥領 導企業O3產業升級淘汰落后產能T 威脅T1價格敏感者的大量 存在 T2傳統建筑商對新產 品的抵觸T3目前社會對抗氯特 性水泥認知度不高SO增長戰略 整合優勢 抓住機遇加大推廣力度針對性的營銷搶先占領市場SWOT分析公司戰略 集中發展合作生產模式雙重銷售渠道整合差異優勢積極開拓市場 增強擴張擴大經營規模樹立公司形象提高管理能力加強產品細分初期戰略（1-3年）中期戰略（4-6年）長期戰略（6年后）相關多元化渠道多元化產品多元化盈利多元化公司發展戰略 合作生產模式海神建科：核心的抗氯鹽添加劑珠江水泥廠：后續常規性的生產海神建科工程承包商合作生產 商業模式 海神建科工程承包

7、商合作生產 銷售模式 前期采用直銷模式 后期建立自己的分銷渠道 商業模式 海神建科工程承包商合作生產 雙贏的利潤分配模式 珠江水泥廠結算凈利潤： 22元/噸（獨立生產普通水泥利潤：19元/噸）海神建科結算凈利潤：15-23元/噸 商業模式 集中差異化混合型 低價格低價/低附加值 差異化這些戰略有可能導致失敗 價格高低高低附加值海神 公司競爭戰略高價格 高附加值STEP 1廣州市惠州市東莞市深圳市主攻市場：珠江三角 洲的沿海重點工程 積極拓寬與政府公共 關系 小試牛刀-市場開發 市場開發計劃 市場滲透到廣東省 東西兩翼 加大研發力度 加強品牌建設 擴大關系網絡 廣州市惠州市東莞市深圳市 鷹鵬展翅

8、市場滲透STEP 2 市場開發計劃 參與行業標準制定與設計院政府交流占領整個廣東市場廣州市惠州市東莞市深圳市整個廣東地區STEP 3虎狼追逐市場占領 市場開發計劃 STEP 1小試牛刀-市場開發STEP 2鷹鵬展翅市場滲透STEP 3虎狼追逐市場占領最終龍盤虎踞市場穩定廣州市惠州市東莞市深圳市整個廣東地區 市場開發計劃 市場定位用戶的重視程度地理分布狀況工程特征廣東氯鹽環境中的國家/地方重點工程目標市場選擇 地區工程廣東珠三角地區水利工程珠江河口整治工程等 港口和碼頭工程 廣州南沙港區二期工程南沙港區三期工程等沿海工業建筑 廣州南海石化基地 跨海大橋工程深圳至中山的跨海大橋、港珠澳大橋地下工程

9、廣州和深圳地鐵前期廣東珠三角地區 地區工程廣東西翼地區廣東東翼地區水利工程茂名市東南部沿海地區調水樞紐工程 等外砂河河口治理開發工程 港口和碼頭工程 湛江東海島鐵礦石碼頭潮州港主航道疏浚工程沿海工業建筑 茂湛石化基地 汕潮揭沿海石化基地 跨海大橋工程 惠州鹽洲跨海大橋 中期廣東東、西兩翼營銷組合產品適用環境等級結構使用年限中等抗氯鹽水泥C、D等級50年C等級100年高等抗氯鹽水泥E、F等級50年D、E等級100年產品策略現場配制混凝土為抗氯鹽水泥的溢價提供了依據高附加值對比項競爭品抗氯水泥材料對比劣質低價/外運高價，難管理統一采購原料優化技術服務試驗相容性，控制質量難配比簡單，質檢保證操作對比

10、環節復雜，技術要求苛刻操作簡易設備對比設備種類多適用普通混凝土設備對比產品優勢突顯產品產量（萬噸）產品成本（萬元）銷售費用（萬元）管理費用（萬元）財務費用（萬元）平均成本（元/噸）高抗7.222,649.24 224.16299.0264.80420中抗3.10886.29 342高抗定價為435元/噸中抗定價為365元/噸成本導向定價定價策略 設計院政府部門 媒體渠道相關行業人士行業協會 工程承包商 回頭客 信息渠道渠道策略水泥水泥海神建科工程承包商經銷商前期渠道后期渠道建筑承包商海神建科建材信息其它的建材商共同的承包商分銷渠道人員推銷參與投標非人員推銷推介會/交流會雜志論文/廣告公共關系事

11、件炒作網站建設促銷策略人員推銷參與投標非人員推銷推介會/交流會雜志論文/廣告公共關系事件炒作網站建設人員推銷顧問型營銷走訪政府部門緊隨工程設計關注投標活動促銷策略參與投標專家推介會/交流會參與投標 人員推銷非人員推銷推介會/交流會雜志論文/廣告公共關系事件炒作網站建設尋找專家，推介產品同業人士，相互交流 商務發言，產品展示 會前會后跟蹤促銷策略財務計劃 第一年的資金需求約為650萬，其中，自有資金150萬，吸引風險投資300萬，另外從銀行借入2年期借款200萬。 股權結構圖風險投資50%技術入股25%資金入股25%風險投資技術入股資金入股融資規模第一年第二年第三年第四年第五年中抗預計銷售量34

12、.510.51625保本點銷售量2.791 2.735 1.786 4.638 5.284 安全邊際率7 .0%39.2%83.0%71.0%78.9%高抗預計銷售量710.515.752437.5保本點銷售量6.954 6.489 14.6727.167 8.123 安全邊際率0.7%38.2%6.8%70.1%78.3% 盈虧平衡分析財務指標第一年第二年第三年第四年第五年營運能力分析應收賬款周轉率50.51 61.09 64.33 61.47 62.06 存貨周轉率32.25 35.13 37.74 37.83 43.59 流動資產周轉率7.42 8.67 9.94 11.71 12.76

13、 固定資產周轉率29.02 47.03 77.51 115.70 215.05 總資產周轉率4.96 6.38 8.09 10.04 11.62 流動性分析流動比率2.50% 3.85% 23.15% 18.08% 19.06% 現金比率1.64% 2.50% 14.29% 9.23% 11.25% 長期償債能力分析資產負債率26.69%20.40%3.60%4.85%4.90%現金總負債比率-0.08% 0.48% 14.75% 12.31% 14.36% 盈利能力分析資產經營利潤率1.97%36.56%78.45%126.58%150.22%權益報酬率2.02%34.45%61.04%99.77%118.47%財務指標分析 凈現值：1884.521萬元 內部收益率：57% 修正的內部收益率：47 % 靜態回收期