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2、中安網 Remen引言：為了進一步了解安防工程市場。從本期開始CPS安防集成商將按照華南、華中、華北、西部等四個方向就區域安防工程市場進行調查分析，本期華南地區安防工程市場包括、和五省區，調查采集的樣本數據約2,000個，數據采集截止時間2010年2月，這些數據均來自政府公開的中標公示。引言：為了進一步了解安防工程市場。從本期開始CPS安防集成商將按照華南、華中、華北、西部等四個方向就區域安防工程市場進行調查分析，本期華南地區安防工程市場包括、和五省區，調查采集的樣本數據約2,000個，數據采集截止時間2010年2月，這些數據均來自政府公開的中標公示。在五省區安防工程項目中，占比為55%、占比

3、為20%、占比為11%，和以10%和4%的占比居后。從項目類型來看，調查樣本涵蓋了監控系統、報警系統、對講系統、視頻會議系統、智能交通系統、門禁系統等領域；其中，監控系統安防工程項目占比為73%，視頻會議系統和報警系統項目的占比為13%和7%，門禁系統和智能交通項目的占比均為3%，而對講系統項目的占比不到1%。因此，調查具有區域代表性以與項目代表性。通過對將近2,000個調查數據進行統計分析，我們能夠揭示華南五省區安防工程市場的特點。根據這些特點，中防工程商和系統集成商可以有的放矢地切入華南安防市場，為推進華南地區安防工程項目的升級指引方向。根據調查數據的統計分析得到華南五省區五年來安防工程項

4、目增長的趨勢，如圖1所示。由圖可知，從五省區整體來看，2008年比2007年增加30%以上，可是，2009年較之于2008年的增速只有6%，這可以解讀為受到金融危機的影響而造成的下滑。隨著全球經濟走出低谷而邁向復，以與中國經濟繼續保持強勁增長勢頭，預計2010年華南五省區安防工程市場的項目數將出現大幅反彈，總項目數有望超過2008年的500個以上。因此，我們分析預計2010年五省區安防工程市場較之于2009年將有較快的增長。創意視訊科技產品經理玲表示，“我們認為安防工程市場目前呈穩固增長態勢，社會、企業、政府對安全防護的認識更加深刻，對安防工程的需求更加明確化，類似于平安城市、小區安防、樓宇安

5、防、家居安防等等概念已經逐漸深入人心，因此，安防工程市場增長是必然的趨勢。比如，我們所在的市，市場的增長率應該可以達到20%，因為的安防企業一方面立足于，開拓的安防工程市場；另外，很多企業都是跨地域在進行安防工程市場的開拓。所以，相信省的安防工程市場增長率會名列前茅。”五省區工程市場發展不平衡然而，從五省區的比較來看，安防工程市場的發展極其不平衡，如圖2所示。從2006年到2009年的發展情況看，五省區安防工程項目總數差異很大。如CPS安防集成商在前一期調查所指出的那樣，各地區安防工程市場的差異主要源于經濟發展水平的不平衡，經濟越發達的地區，各級領導對安防工程的重視程度越高，政府投入拉動的市場

6、需求越旺盛。從2006年至2010年的比較可見(圖2)，省每年的安防工程項目數平均在200個以上，省的安防工程項目數平均在每年7080個左右，而、三省(區)每年的安防工程項目數平均不到50個。從安防工程項目數增速來看，五省區也差異甚大。如圖37所示為、5省區各自安防工程項目數增速的狀況。從這些圖形可見，2009年、三省(區)安防工程市場均出現了下滑，而只有和省安防工程市場出現了增長，其中，尤其以省安防工程市場在2009年出現了較之于上年160%的增長，省2009年安防工程市場較之于上年增長10%以上。這說明，、兩省可能成為華南五省區中安防工程市場增速最快的地區。對此，創意視訊科技產品經理玲表示

7、，“相對于、來說，最終用戶對安防工程的認知會比其他省市更加超前一些，所以2009年以前它們的增長會優于其他省市。但是，經濟危機給市場帶來一個逐步調整、明確、提升的過程，這個也是可以理解的。而、的安防工程市場正在被逐漸挖掘，在2009年有很多企業都轉戰、等地，搶占其安防工程市場份額。所以和安防工程市場的逆勢增長說明，目前我們的安防工程市場具有開放性的、跨地域的特點。”對于一些省份安防工程市場下滑的現象，玲認為，“下滑的原因之一是市場需求處于調整期，待挖掘新的需求，并且待提供合適的產品以滿足市場需求；原因之二是因為安防企業將市場定位拓展到全國甚至全球，所以，一些待開發的安防市場會增長更加迅猛，相反

8、一些發展中的安防工程市場增長會稍微落后。”而市亞光銀聯科技總工程師梁宏英則認為，“和安防工程市場的逆勢增長與復雜的宏觀經濟環境有關。、三省安防市場的下滑與現階段產業政策的不明晰與具體執行過程的不確定有關，所以影響是短期的。從長期來看，很多安防工程商在逆境中保持了上升勢頭。”工程項目增長最快的城市與建設熱點我們把五省區2008年和2009年的安防工程項目單獨列出，得到如圖8所示的華南五省區安防工程項目的熱點地區，從中可見、市2009年的安防工程項目數明顯超過2008年。相比之下，、三市2009年與2008年的安防工程項目數大致持平，、等市安防工程項目數甚至在2009年出現了下滑。對于上述狀況，國

9、智計算機系統工程分公司龍洲總經理表示，“在海西建設大潮的帶動下，受益于國家的政策和投資推動，帶動了安防工程市場的發展。處于大開發、大建設階段，整個安防工程的市場量增大。而、主要受金融危機影響，很多工廠停產，部分基礎建設停滯，這是造成安防工程市場下滑的關鍵原因。”眾成弱電工程部經理王小奇則認為，“這種狀況總體來說與城市化的程度和經濟發展水平以與當地的主要產業模式有關。以為例，其城市化程度不足(雖然各鎮的經濟都不錯，但鎮與鎮之間沒有很好的聯通，沒有成片的城市群落)，當地的產業以出口加工企業為主，在本次經濟危機中，的企業受到很大的影響，因此，安防工程項目出現下滑也是可以理解的。”對于安防工程項目數增

10、長最快的、四市，我們把安防工程項目按照學校、政府機關、社會治安、視頻會議、智能交通、醫院、地鐵、工廠/企業、水利系統、環保監測、監獄、廣電系統、體育場館、口岸、消防報警等類別進行統計，得到了如圖9所示的狀況。從圖9可見，學校、政府機關、社會治安、視頻會議、智能交通、醫院、地鐵、工廠/企業等8類安防工程項目是上述四市安防項目建設的熱點。從這期CPS安防集成商調查開始，我們將把視頻會議和智能交通類項目納入調查對象。由該圖可知，視頻會議和智能交通類安防工程項目建設的發展狀況值得關注。眾所周知，中心城市對經濟發展有著領頭羊的作用。為此，我們把省(、)四市、(和)兩市、的市、的等城市的安防項目建設的前十

11、大類熱點進行了比較，得到了如表1所示的排名。市因安防工程項目數較少，未被列入。從表1可見，熱點比較模糊，除了政府機關和學校類安防工程項目建設在各市具有共性之外，仔細分析還是可以看到每個城市不同的特色。省的、的智能交通類項目具有一定的共性，市因毗鄰，口岸類安防工程項目呈現明顯的地域特色；市注重水利系統的安防監控系統建設；市則對于環保監測系統的建設比較重視；市視頻會議類工程項目數排名比較靠前。省的和兩市的社會治安類安防工程項目比較熱，兩市的學校安防工程項目數排名也比較靠前。特別值得一提的是，市建設了疫情防控類安防工程項目，而和兩市位于沿海，口岸對安防監控系統也存在一定需求。市的監獄類安防工程項目數

12、和視頻會議類工程項目數排名也比較靠前。市智能交通類工程項目數排名靠前，森林防火類工程項目比較有特色。通過把五省區2008年和2009年的數據單獨列出，可得到如圖10所示的安防項目建設的熱點分布與2008年與2009年兩年間熱點項目的切換。從圖10可見，2009年較之于2008年安防項目數有明顯增長的領域分別是：智能交通、工廠/企業、水利系統、監獄、廣電系統、地鐵、森林防火等類別的安防工程項目；而安防項目數出現明顯下滑的分別是政府機關、學校、環保監測、口岸、消防報警等領域。2008年與2009年相比，安防工程項目數沒有出現顯著變化的是社會治安和醫院這兩大領域。這說明，社會治安和醫院類安防工程項目

13、的需求非常堅挺，完全沒有受到國際金融危機的影響。從圖11可見，這可能是造成2009年門禁類安防工程項目數較之于2008年微增的原因。據統計，2009年受到4萬億投資以與一系列經濟刺激計劃的推動，中國汽車總銷量超過了1300萬輛，因此，對智能交通系統的建設產生了積極的推動作用。調查顯示，在華南五省區中智能交通項目建設的熱點城市依次是、和。與此同時，2009年全球經濟環境的惡化，給工廠/企業帶來了很大的防盜需求，這可能是造成工廠/企業類安防工程項目數較前一年大增的關鍵原因。水利系統在華南，特別是珠三角地區分布很廣，利用視頻監控系統實現關鍵水利設施的無人值守有著重要的意義。一方面，可以降低對人工的需

14、求或人為因素造成的誤報；另一方面，可以實現水利系統聯網監控，從而實現對整個水資源體系的網絡監控。對水利系統的監控暗示，國土資源監控可能是一個潛在的巨大需求。從圖10還可見，監獄類安防工程項目數的總量不高，但是，增速較大。這說明在過去的2009年里，國際金融危機的確可能引發了嚴重的各類犯罪，從而帶動了監獄系統的建設，進而推動了對監獄安防工程項目建設的需求。地鐵類安防工程項目在2009年主要出現在，而針對廣電系統的安防工程項目主要是為了保護重要的廣播電視系統的設備。總體來看，在2008年和2009年兩年中，五省區安防工程項目建設當中的視頻監控系統類項目數年均超過300個，視頻會議類工程項目數均在5

15、0個以上，報警系統類工程項目數接近50個，門禁系統、智能交通、對講系統這三類安防工程項目數相對較低。但是，2009年較之于2008年門禁系統和智能交通類項目數呈現了增長的勢頭，如圖11所示。創意視訊的玲說：“安防工程的應用正在逐漸被社會認知，已經從政府機關、事業單位的市場轉化為關于民生的市場。智能交通會成為華南五省增長最快的，其推動力就是城市道路的建設逐漸加大，新增的道路必定會輔以智能交通系統，而舊的道路管理系統也會有升級的需求，所以，市場需求潛力非常巨大。”市亞光銀聯科技總工程師梁宏英分析說，“中國政府先后推出了財政刺激政策，行業振興規劃以與適度寬松的貨幣政策。我們發現45%的投資將應用于基

16、礎設施建設，包括鐵路、地鐵、電網建設等，因此，將為安防工程市場帶來機遇。此外，將近400億人民幣將投入到醫療衛生建設上，刺激了新建或改建醫療設施的需求。另外，中央政府對于環境保護的投資表現了史無前例的決心與重視。在整個經濟刺激計劃中，約9%的投資投入到環保領域。下一個熱點將是污水處理廠、核電站的建造等，它們將成為華南五省區安防工程市場增長的推動力”，他還強調，“恰逢亞運會、大運會等活動的舉辦，恰逢國際旅游島的建設，這些都將助力華南五省區成為增長最快的安防工程市場。未來的市場需求來源于新建系統、維保市場以與對既有系統的更新換代。”因2010年安防工程項目建設的數據尚無法完整地獲取，所以，上述分析

17、是基于2008年和2009年的數據，從中讀者可以判斷華南地區安防工程市場的熱點所在。因項目建設具有一定的時效性和連續性，所以，從上述分析也可以初步推斷2010年的安防工程項目建設的熱點。視頻會議系統在安防領域的應用熱點一般來說，視頻會議系統屬于IT設備的疇，跟安防工程有什么關系呢？我們認為，一方面，在安防領域的應用中，高清視頻會議系統屬于后端設備，通過顯示前端傳來的高清視頻圖像，人們有望從過去僅僅能夠看到圖像、升級為能夠通過高清視頻實時溝通和交流，并采集清晰的被監控對象的視頻證據進行分析，提高應對突發事件過程中領導層研究和決策的效率，透過現場安防監控系統進行遠程實時地指揮和控制。另一方面，目前

18、許多從事監控攝像機制造的廠家，也生產用于視頻會議系統的高清攝像頭。因此，把視頻會議系統納入調查對象對推動安防行業的發展有著積極的意義。圖12就是華南5省區近5年來視頻會議系統應用的主要領域。從圖12可見，政府機關、企業、公安局、學校、三防系統(防汛、防旱、防風)、交通等領域是視頻會議系統的應用熱點，這些類別的工程項目數累計超過10個，最多的超過40個。相比之下，國土局、工商局、監獄、海事局、環保監測、農業廳、氣象監測、疫情防控等領域的應用帶來的工程項目數不大，但是，這恰好是值得業關注的潛在應用熱點。國智計算機系統工程分公司龍洲總經理說：“視頻會議系統主要應用于跨國企業、政府機關、事業單位等”。

19、而市亞光銀聯科技總工程師梁宏英認為，“隨著各項業務的發展，特別是近年來業務系統信息化程度的大幅度提高，所面臨的環境也變得日趨復雜，上下級的應急事務討論、會議和培訓日益頻繁。隨著各級系統、各種事務的增加，各崗位人員在工作量上也隨之增加，導致大家在時間和精力分配上也面臨越來越大的壓力。提高工作效率、加強合作、減少差旅奔波、實現資源共享刺激了對視頻會議系統的需求。我認為另外，鐵路、地鐵、電網、政府機關、大企業等行業應用對視頻會議系統的需求前景較好。”我們認為，隨著網絡高清視頻監控技術的成熟，配套IT傳輸設備的升級換代，以與基于H.264的1080p高清攝像機的應用普與，市場對高清視頻會議系統的需求必

20、將出現大幅增長。因為只有把前端高清網絡攝像機采集的圖像送到高清視頻會議系統進行顯示，才能充分地利用各個渠道傳來的視頻信息，從而提高對安全形勢進行管控的能力。從技術趨勢上看，目前在視頻會議系統中，越來越多地采用多輸入端口的千兆或萬兆以太網交換機。隨著IP攝像機應用的普與，把前端IP攝像機采集的視頻圖像接入視頻會議系統必將成為業發展的趨勢之一。所以，我們分析認為，具有IT系統集成能力的工程商或集成商將面臨較多的機會。目前，視頻會議系統提供商主要有科達、Radfort(瑞福特)、Radvision(銳迪訊)、寶利通、雷格斯、三洋、松下、索尼、博世等公司。本期CPS安防集成商的“視頻通訊”專欄將以視頻

21、會議系統為專題，向中防工程商和集成商展示最新的視頻會議系統與其技術。據市場研究機構統計，近幾年來全球視頻會議市場以每年30%40%的速度高速增長。WainhouseResearch市場調查數據顯示，中國和日本在亞太區視頻會議市場的占有率達到70，2010年中國市場規模將比2009年保持20%以上的增長率。未來5年國市場總量就將達到大約120200億元的規模，其中，政府、證券、電力、教育等行業視頻會議系統的市場容量相當龐大，原因在于政府、金融、電力等行業市場的視頻會議系統正在向高清方向升級。而如何把IP攝像機攝取的圖像接入視頻會議系統必將成為安防工程商或集成商關注的熱點之一。工程項目造價情況為了

22、揭示在華南地區從事安防工程項目建設的工程商和集成商的情況，我們有必要了解在華南五省區安防工程商和集成商承接安防工程項目的能力？本文采集了從2009年至2010年初的部分中標數據，從中選出了60多個樣本，按照項目造價圍、公司名稱、網址進行排列，具體如表2所示。從保護企業的商業利益考慮，文中省略了各公司中標項目的名稱。特別值得注意的是，在華南五省區中從事安防工程項目建設的企業包括來自其它省市的企業。通過該表，用戶可以查詢華南五省區中部分活躍的安防工程商和集成商的信息。這些工程商和集成商信息也是安防設備制造商最想了解的。從表2可見，除了電信具有較強的承擔大項目的能力之外，其它企業并不具備明顯的優勢。

23、而華南五省區外企業跨地域承接安防工程則一方面說明華南地區的安防工程項目市場競爭比較公平和透明，另一方面說明區外企業承接安防工程項目的能力。從項目金額來看，500萬元以上的項目有城市監控系統(天網工程二期)與配套設備采購、出入境邊防檢查總站口岸閉路電視監控系統擴容采購項目、市水資源實時監控與管理系統應用軟件開發項目、市勞動教養管理所監控系統設備采購與安裝工程項目、電力公司電網項目所需變電站視頻綜合監控系統、省勞動教養工作管理局信息網絡系統/視頻會議與信息安全系統采購項目、白云國際機場股份航站樓商業監控系統項目、市人民醫院綜合安防工程項目等等。這些項目分別屬于平安城市、口岸安防監控、水源監控、監獄

24、、電網監控、機場、醫院等應用場所。從項目容分析可見，大型安防工程項目往往由幾家公司共同完成，如平安城市、天網工程、數字城管、電網監控等大型項目。在造價從100萬至500萬元之間的項目中，包括：、女子勞教所計算機網絡與數字安防系統；出入境邊防檢查總站皇崗口岸車港城監控系統和通道顯示屏項目；市公安局市重點區域部位治安監控系統(二期)建設項目；市路燈管理處城市照明自動化監控系統采購項目；市城市管理監控指揮中心三期(數字城管)系統集成項目；中煙工業XX公司卷煙廠葉片、梗線自控與監控系統改造項目；市公安局公安信息通信網視頻信息接入采購項目；網吧遠程視頻監控中心設備采購與安裝項目；發展銀行股份分行監控系統

25、項目；市公安局南朗分局社會治安視頻監控系統建設項目；市道路運輸服務監控GPS系統二期建設項目；市南區恒美社區社區道路視頻監控系統設備采購與安裝項目；市智能交通管理系統二期工程項目總體方案設計；省商務廳視頻會議系統采購項目；市東鳳鎮二埒西泵站計算機監控系統采購項目等等。其中，路燈監控和數字城管這兩大應用值得關注。在60多個項目造價樣本中，有六成以上的項目造價低于100萬元。這說明對于半數以上的安防工程商或集成商來說，項目造價水平不高。眾成弱電工程部經理王小奇認為，安防工程商的利潤率越來越低，“實際上，造價低是個偽命題，關鍵是利潤率如何？”他強調說。對于安防工程項目造價低這個問題，創意視訊的玲如是說：“目前安防工程的企業多數都是中小企業，大型企業的比例非常少，所以造成單個項目的造價水平不高。突破這個瓶頸的關鍵是系統整合，使得硬件、系統集成、工程實施的提供方整合在一起，提高給客戶整合型服務容的水平。”在很多情況下，一些中、小企業為了能在低迷的市場當中存活，低價成為贏得項目合同的決定因素，導致系統集成商選擇價廉質低的產品。此外，有些系統集成商缺乏應有的責任感，這主要源于難以在短期測試系統功能是否符合其所承諾的性能。亞光銀