1、市場預測系列報告“全球3G及寬帶無線開展預測分冊2021年工業和信息化部電信研討院通訊信息研討所2021年8月.研討背景3G及無線寬帶在全球逐漸普及，進入規模開展階段，成為挪動通訊市場的主要帶動力量。3G網絡在全球范圍內實現規模部署，3G用戶數量繼續堅持快速穩定的增長趨勢，截止2021年3月，全球3G用戶數超越8.7億。以LTE為代表的3.9G技術成為未來市場開展的主導方向，各產業參與者均圍繞這一重心，推進市場進一步開展。在可預見的未來，全球3G市場將堅持良好的開展勢頭。本報告旨在經過對全球3G及無線寬帶市場開展的預測，使相關企業和投資者可以洞悉全球市場未來開展趨勢，快速捕捉和評價市場先機，在

2、新格局下把握開展機遇，從容應對挑戰。預測系列報告分為六冊，每上下半年以PPT電子文檔方式各發布一次中國電信運營業開展潛力預測中國增值業務市場預測中國電信設備市場預測中國挪動運營市場預測中國寬帶接入市場開展預測全球3G開展預測新情勢 新視角 新效力2.主要研討發現3G答應證發放進入尾聲。3.9G答應證發放迎來首個頂峰。LTE技術成為未來開展的主導方向。當前挪動通訊市場高速開展，數據流量快速提升，但由于網絡壓力的提升，呵斥運營商本錢上升。LTE技術在頻譜靈敏度、性能及本錢方面較之前技術具有優勢，對于挪動寬帶在群眾市場開展具有重要意義。估計未來3年，3G用戶將繼續快速開展，年增長率將堅持在20%以上

3、。到2021年全球3G用戶數將到達20.6億99%WCDMA網絡已晉級至HSPA，HSPA+網絡將成為2021年網絡部署的主流，其中31%HSPA網絡已晉級至HSPA+。全球挪動終端銷售量開展迅速，近兩年一直堅持上升趨勢。智能終端開展勢頭相對于整個挪動終端市場更為迅猛，成為市場的絕對增長點。各類新型智能終端中，平板電腦市場空間宏大，對上網本具有極強的替代作用。截至2021年3月，蘋果在平板電腦市場份額到達83%。挪動運營商已積極投入到該市場中。新情勢 新視角 新效力3.2011年2014年3G用戶總數累計用戶10.99億20.6億HSPA累計用戶5.575 57億1414.88億EV-DO累計

4、用戶1.85億2.26億TD-SCDMA累計用戶5400萬2.05億LTE累計用戶394萬10928萬主要預測結果全球3G用戶市場規模新情勢 新視角 新效力4.2010年預測值實際值預測值與實際值差別WCDMA（包括HSPA）累計用戶7.2億6.4億-12.5%HSPA累計用戶4億3.5億-14.2%EV-DO累計用戶1.54億1.65億6.7%2021年預測結果與實踐數據對比分析2021年年底的全球3G用戶市場規模預測結果與實踐數據的對比2021年預測結果回想：從上表可以看出，2021年WCDMA、HSPA制式3G用戶的預測結果與實踐值差別在15%之內。新情勢 新視角 新效力.主要內容全球產

5、業開展環境控制環境技術演進業務運用全球用戶市場開展趨勢全球網絡部署開展趨勢全球終端市場開展趨勢新情勢 新視角 新效力6.3.9G答應證發放迎來首個頂峰3G答應證發放進入尾聲2021年發放3.9G答應證數6050403020100截至2021 年底，全球共發放 了 392 張 3G 許 可 證 ， 其 中2021年只發放16張。大部分國家3G答應證都曾經發放，其中，一切興隆國家和經濟相對興隆的開展中國家都曾經發放終了。3.9G答應證發放迎來頂峰2021年全球主要興隆國家和部分開展中國家開場積極發放3.9G 答應證。截至2021 年底，共發放3.9G 答應證51 張，其中2021年發放47張。新情

6、勢 新視角 新效力7.LTE成為行業開展方向挪動通訊市場高速開展，數據流量快速提升，但由于網絡壓力的提升，呵斥運營商本錢上升。LTE技術對于挪動寬帶在群眾市場開展具有重要意義。2021年底，LTE的最高下載速率超越150Mbps，實踐運用速度到達10-30Mbps。在頻譜靈敏度方面，LTE既可以運用新的頻段，也可以運用重新分配后的空閑頻段，LTE具有FDD和TDD兩種方式，可順應多種頻段寬度。在實踐表現上，LTE較之前的技術具有更出色的數據傳輸才干，更高的頻段寬度，更低的時延。有助于進一步提升用戶的運用體驗。在本錢方面，LTE采用基于IP技術的扁平化網絡體系構造，具有低本錢、高配置、高重復運用

7、率等特點。新情勢 新視角 新效力8.挪動互聯網業務引領3G業務高速開展3G時代，挪動互聯網業務得到快速開展。在挪動互聯網業務的帶動下，和黃3G愛爾蘭、軟銀、和黃奧地利等部分3G運營商的數據業務比重不斷提升，收入曾經超越話音業務。估計NTT DoCoMo、KDDI等公司的數據業務收入占比將在2021年內超越話音業務。全球3G業務高速開展。全球領先3G運營商和黃3 集團于2021年首度實現盈利，全年實現盈利29.31億元。這標志著和黃的3G業務開展已步入正軌，未來可憑本身業務增長帶來盈利。從事3G業務的“3集團主要在海外營運，包括意大利、澳大利亞、英國、瑞典、丹麥、奧地利、愛爾蘭等國家，現有客戶2

8、960萬名，比2021年添加13%。數據業務收入占比2021Q3)數據業務收入占比2021Q4)44.60%47%48.90%55%53.30%53%48.80%45.30%0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%和黃3G愛爾蘭軟銀和黃3G奧地利NTT DoCoMoKDDI41.30%36.00% 38.00% 40.00% 42.00% 44.00% 46.00% 48.00% 50.00%軟銀和黃3G奧地利NTT DoCoMoKDDI9數據業務收入占比數據業務收入占比新情勢 新視角 新效力數據來源：Informa.主要內容全球產業開展環

9、境全球用戶市場開展趨勢全球網絡部署開展趨勢全球終端市場開展趨勢新情勢 新視角 新效力10.未來3年3G用戶年增長率將堅持20%以上截止2021年3月，全球3G用戶數超越8.7億，其中WCDMA用戶數到達7.01億，CDMA20001X EV-DO用戶數到達1.69億，TD用戶到達2699萬，挪動WiMAX用戶約492萬。估計未來3年，3G用戶將繼續快速開展，年增長率將堅持在20%以上。到2021年全球3G用戶數將到達20億。2021-2021年全球3G用戶開展25000020000015000010000050000注：3G用戶包括WCDMA、HSPA、HSPA+、LTE、TD-SCDMA、E

10、V-0%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%02021年2021年2021年F2021年F2021年F2021年F11DO、RevA/B以及挪動WiMAX用戶數3G用戶數新情勢 新視角 新效力新增用戶數增長率.2021年全球3G用戶中74%將采用WCDMA及其加強技術2021年全球3G技術市場格局由于LTE在下一代挪動寬帶技術領域的主導位置已難撼動，因此估計未來幾年在挪動寬帶業務市場，GSM陣營3G及其演進技術的4%WCDMA含HSPAEVDOTDSCDMA挪動WiMAXLTE10%1%11%市場占有率將進一步擴展；估計到2021年，3G用戶中74%的用戶采用WCDMA

11、及其加強技術；CDMA2000 EVDO市場份額將由2021年底的19.68%下降到9.7%；而TD-SCDMA作為3GPP技術體系規范之一，74%1WCDMA及其加強技術包括：WCDMA、HSPA、HSPA+2CDMA2000EV-DO：包括Rev0/A/B3WiMAX技術包括： 802.16e、802.16m4LTE技術包括：FDD LTE和TD-LTE隨著中國市場的擴展，占全球3G用戶比例將到達10.9%；挪動WiMAX技術只需1%的用戶，有能夠在開展中國家和偏遠地域找到生存和開展的時機。LTE市場將于2021年正式啟動，但開展初期規模較小，估計到2021年將占全部3G用戶的4.7%左右

12、。新情勢 新視角 新效力.HSPA用戶繼續堅持高速開展HSPA用戶是目前3G和無線寬帶用戶的主要增長點。截止2021年3月，全球HSPA用戶為3.96億。由于全球WCDMA網絡全面晉級到HSPA及HSPA+，HSPA終端不斷豐富。未來HSPA將保持堅持快速增長勢頭，未來3年，HSPA用戶數將堅持每年30%以上的增長，到2021年HSPA用戶數將到達14.7億。2021-2021年全球HSPA用戶開展1121101476985568881440351611663420527257523067035588160%140%120%100%80%60%1600001400001200001000008

13、00006000018527111250%40%20%040000200002021 年2021 年2021 年F2021 年F2021 年F2021 年FHSPA新增用戶增長率新情勢 新視角 新效力13.15202021年TD-SCDMA用戶將超2億2021年，TD-SCDMA用戶增長迅速，比2021年新增1519萬戶，累計到達2070萬戶。國家對TD-SCDMA開展的政策傾斜，以及中國挪動積極開展，帶動產業不斷成熟，刺激用戶的快速增長。2021年，TD-SCDMA用戶將繼續快速增長，估計年新增量將到達3330萬戶，累計到達5400萬戶。2021-2021年，TD-SCDMA新增用戶將繼續逐

14、年快速增長，年均新增量將4600萬戶以上，估計，2021年累計用戶將超越2億，到達2.05億。2021-2021年TD-SCDMA用戶開展20533144039535250002000015000100005502070540033304486861300%50%300%250%200%150%100%05000新情勢 新視角 新效力142021 年2021 年2021 年F2021 年F2021 年F2021 年FTD用戶數新增數增長率.萬LTE用戶數2021年LTE正式商用，2021年用戶將超1億2021年，LTE曾經在瑞典、日本、美國等10個國家實現小規模商用。LTE開展初期主要以挪動寬

15、帶接入業務為主，運營商在部分熱點地域進展試商用，預計2021年全球LTE網絡將實現規模商用后，用戶可到達10928萬。2021-2021年LTE用戶開展120001000080006000400020002021 年F332021 年F3942021 年F17382021 年F52202021 年F109280LTE用戶數新情勢 新視角 新效力15.主要內容全球產業開展環境全球用戶市場開展趨勢全球網絡部署開展趨勢全球終端市場開展趨勢新情勢 新視角 新效力16.99%WCDMA網絡已晉級至HSPA，31%HSPA網絡已晉級至HSPA+截止2021年3月，全球有392個WCDMA商用網絡，其中99

16、%曾經晉級為HSPA網絡。HSPA+網絡將成為2021年網絡部署的主流，截止2021年3月，曾經有128個HSPA+網絡商用，此外曾經有67個國家的148個運營商確認將支持HSPA+網絡。從網絡下行傳輸速率來看，支持3.6Mbps傳輸速率的HSPA網絡占全部HSPA和HSPA+網絡的32%，而支持7.2Mbps傳輸速率的HSPA網絡占28%；僅有9%的網絡晉級到下行傳輸速率為14.4Mbps；其他31%的HSPA網絡跳過14.4Mbps版本，直接晉級到HSPA+。400350HSPA網絡部署3.6Mbps7.2Mbps14.4MbpsHSPA+WCDMA及其演進技術網絡建立情況30025020

17、032%31%0150100502006年2007年2021年2021年2021年28%9%新情勢 新視角 新效力17WCDMAHSPAHSPA+.2021年LTE網絡正式商用，估計2021年將有39個LTE商用網絡根據GSA 2021年3月底公布的統計數據，全球曾經有196家運營商承諾將在75個國家部署LTE網絡，其中17個曾經商用，到2021年累計將會有至少73個LTE網絡。根據GSA的統計，101個運營商中商用52%不能確定LTE商用時間。LTE商用網絡仍停留在小范圍的熱點部署階段，大范圍覆蓋的LTE網絡還沒有構成。預計LTEFDD的全球規模商用將是在2021后，2021年后開場進入大規

18、模部署階段。已推出商用網絡情況截至2021年3月新情勢 新視角 新效力18.主要內容全球產業開展環境全球用戶市場開展趨勢全球網絡部署開展趨勢全球終端市場開展趨勢新情勢 新視角 新效力19.62%HSPA終端成主流，HSPA+終端款數將快速添加支持HSPA的終端款式日益豐富，截至2021年3月，HSPA終端款數到達3071，支持HSPA終端的設備商到達了262家。在一切HSPA終端中，92%均支持提供3.6Mbps以上的峰值下行速率，61%支持提供7.2Mbps以上的峰值下行速率。HSPA+終端商用提速，曾經有28家廠商推出了144款HSPA+終端，其中，89款產品支持提供21Mbps的峰值下行

19、速率，9款峰值下行速率可達28Mbps，45款那么到達了42Mbps,一款到達了84Mbps。HSPA+終端分布1%31%6%新情勢 新視角 新效力21Mbps28Mbps42Mbps84Mbps.6%LTE終端產品接近100款，多數支持現有挪動網絡技術根據GSA數據顯示，截至2021年3月，LTE終端設備已到達98款。其中大多數終端都被設計為可同時支持現有挪動網絡技術，如雙模任務方式。目前，USB modems、LTE模塊和路由占據了較大的份額，現有的LTE智能手機只能支持數據業務，不能提供話音效力。根據Ovum的預測，各種類型的FDD LTE終端開展進程將如以下圖所示，以話音業務為主的手持終端能夠要到2021年才干面世。LTE挪動終端產品分布1%路由包括個人熱點29%7%6%USBmodems模塊29%MTeblets22%新情勢 新視角 新效力21筆記本智能手機PCCards