1、FIBERHOME智慧城市智慧城市: : 市場戰略規劃方案市場戰略規劃方案目 錄l 智慧城市 市場觀點總述（5）l 智慧城市簡介（3）l 中國智慧城市市場宏觀分析 （13）l 智慧城市市場的戰略選擇分析（7）l 智慧城市市場戰略舉措建議（9）智慧城市市場戰略分析結論前景看好，謹慎樂觀！如果進入市場，可以有兩種選擇戰略進入獨立開發跟隨集團做好自己如果選擇進入該市場，策略總述業務持續發展? 一階段：面向基礎網絡、計算中心等公司既有核心業務； 二階段：整合其他軟硬件廠商方案，銷售子系統解決方案； 三階段：針對智慧城市市場進行相關多元化發展；核心能力核心能力管控能力資本運作能力對外合作能力營銷、品牌能

2、力 智慧城市市場與公司既有客戶、商業模式有較大不同，需要在核心能力上進行補充，其中資本運作能力和對外合作能力將變得極為重要； 業務、產品：立足管道，面向應用選擇性構建模塊化解決方案； 區域、市場：避敵鋒芒，尋找優勢市場，建議先期聚焦智慧政務、電網、交通，三個細分領域； 價值鏈：拓展價值鏈區間，探尋運營、租賃、集成等商業模式業務組合價值鏈業務區域/市場智慧城市行業風險1：政府支付風險政府債務規模迅速增長，總體水平已經構成償債風險，加之政府的信用記錄不佳，在進入政府出資投入項目時，政府支付風險已經成為需要考慮的重要因素之一。2010年地方政府債務規模審計署銀監會人民銀行穆迪2010年底全國地方性債

3、務10.7萬億，其中8.5萬億為銀行貸款。2010年11月末，全國地方融資貸款余額約9.09萬億，其中約1.77萬億存在償還風險，占比19.48%。2010年末，各地區政府融資平臺貸款占當地人民幣各項貸款余額的比例不超過30%，據此計算不超過14.4萬億。中國地方融資平臺貸款比審計署公布的數字多出3.5萬億元，達到12萬億，銀行業面臨的風險缺口比預期的可能要大。圖片來源：搜狐財經 渣打：2014年中國地方政府債務違約可能性超50%2014年地方政府債務規模政府債務規模：惠譽國際評級(Fitch Ratings)說，總體而言，今年中國國內債務從2008年占GDP的128%攀升至216%，如果不加

4、以調整，到2017年可能攀升至271%。智慧城市行業風險2：通貨膨脹風險截至2014年6月末,廣義貨幣(M2)余額120.96萬億元,同比增長14.7%。1990年M2是1.5萬億，2000年是13.5萬億，2010年是72.5萬億，二十幾年中國廣義貨幣發行量增加80倍。貨幣發行規模：由于中國M2余額的持續、高速增長，中國已經進入漫長的通脹周期，對于長周期項目來說 通脹風險 值得關注。數據來源：中國人民銀行2014年7月15日公布智慧城市簡介總體愿景及目標n 基于資源實時狀態的優化配置，有效提升資源產出效率n城市資源在區域間和運營機構間的廣泛共享 ，提升資源的利用廣度n 城市資源向公眾和企業多

5、渠道多層次的開放，增進資源的利用深度n城市運營機構之間的整合與協作，提高政府工作的透明度和效率n提升社會和環境問題處理的靈活性和敏捷性n 快速響應社會經濟環境的變化，實現更為敏捷的城市轉型 n 提供多樣化手段實現服務模式的快速創新n 通過虛擬和實體環境的結合提升城市服務的便捷性n 更全面地進行城市運營狀態的監控，更有效地預防犯罪和開展調查n更為優化和高效的城市基礎設施和產業發展服務體系n 信息豐富共享并互聯互通，實現服務創新和產業服務水平提升n 打破產業分立的邊界，帶來新型的產業結構，帶動集約型產業共同發展更具潛力的產業更加便捷的民生服務更有效率的資源利用更為靈活的城市管理智慧城市驅動力-應對

6、城市化挑戰的 突破口l面對諸多挑戰，智慧城市成為一種城市發展的新方式，借助物聯網、云計算、移動互聯網等信息化技術，實現政府管理、經濟發展、民眾生活模式的轉變。注1：據世界銀行測算：一個百萬人口的智慧城市建設，當其達到實際應用程度的75%時，該城市的GDP在不變的條件下將能增加3.5倍。智慧城市 基礎網絡/設施特征l協同和安全將是基礎網絡/設施建設的重點所在，也是設備供應商的能力和增值體現點中國智慧城市市場宏觀分析中國智慧城市市場規模預測： “十二五”期間各地智慧城市建設將啟動2萬億產業機會數據來源：智慧城市行業動態2012年底2014年2011年三大運營商已在全國320多個城市，和當地政府洽談

7、合作建設智慧城市2012年住建部啟動智慧城市試點，先后公布兩批共192個（ （1st 90 、2nd 103） ）市區為智慧城市試點，涉及重點項目2600個，投資總額超萬億元人民幣。截止到2014年8月，全國已經有400多個城市宣布建設智慧城市，覆蓋東、中、西部地區，超過全國地級以上城市數量的60%，8月住建部已經宣布第三批智慧城市申報試點啟動。（D1net）十二五期間業內估算，“十二五”期間用于建設智慧城市的投資總規模將可能高達5000億元，全國范圍的智慧城市建設將帶來2萬億元的產業機會。中國智慧城市發展的驅動因素(PEST)政治 P引導戰略性新興產業發展方向發改委發布國民經濟和社會發展第十

8、二個五年規劃發改委制定戰略性新興產業“十二五”規劃工信部制定新一代信息技術產業十二五規劃云計算十二五規劃物聯網十二五規劃2014年8月八部委聯合制定關于促進智慧城市健康發展的指導意見 北京、上海、深圳等地方政府均出臺了十二五規劃，且明確提出重點發展智慧城市，引導戰略性新興產業發展2010 年中央安排專項資金：節能減排500 億元和可再生能源109 億戰略性新興產業高新區獲重點貼息支持基本建設貸款中央財政貼息資金管理辦法國家開發銀行宣布 3年內 提供不低于800億的授信額度支持智慧城市建設廣東省：財政資金220億上海市：戰略性新興產業創投基金降低風險，引導企業進入戰略性新興產業領域國家地方政府制

9、定規劃和計劃給予經費支持國家地方政府l2010 年開始，國家及地方“十二五”發展規劃陸續出臺，許多城市把建設智慧城市作為未來發展重點中國智慧城市發展的驅動因素經濟 El中國經濟發展進入“新常態”（由高速轉到中低速發展階段 )，原有的支撐經濟發展的因素逐漸弱化，亟需新的驅動力來支撐經濟發展。中國智慧城市發展的驅動因素社會 S3中國城市人口的高速擴張城市化進程中面臨嚴峻的挑戰2007年，全球城市人口首次超過50%，被稱城市千禧。預計到2050年，世界上的城市人口比例將達到75%。年底，中國的城鎮化率將達到。城市環境城市管理城市能源大氣污染 垃圾污染自然環境破壞 交通擁堵綜合治理困難 犯罪率提升水資

10、源匱乏 電力不足工業能源緊張l打造一個更安全、更高效、更便捷、更綠色的城市是智慧城市要解決的問題中國智慧城市發展的驅動因素技術 T系統集成技術能有效集成計算機軟件、硬件、操作系統、數據庫、網絡通訊及業務應用系統，為智慧城市建設的大綜合大集成提供了可能物聯網技術物聯網技術云計算技術云計算技術新一代移動通新一代移動通信技術信技術系統集成技術系統集成技術物聯網解決了信息自動采集、獲取和傳輸的障礙，是智慧城市建設最重要的基礎解決了信息高效處理的問題，提供了信息技術應用快速推廣的一種新型商業模式。，云計算服務逐步像水、電、氣等公用設施一樣廉價地提供給用戶，深刻地改變信息產業結構和人民的生活、企業的生產及

11、政府的管理方式移動通信技術為移動寬帶的應用提供了技術支撐，優質、高速和泛在的3G/4G 服務為智慧城市提供了廣闊的空間，大大拓展了智慧城市建設的地理空間，解決了廣域信息高速傳輸的問題l雖然智慧城市的需求是動態發展的，但就目前的主要需求看，目前的技術已經基本能夠滿足需要，或者說技術的發展驅動了智慧城市的產生智慧城市產業鏈分析應用提供商系統集成商基礎網絡運營商政 府基礎數據提供方設備制造商 政府：統一規劃，統籌實施，扶持、引導和協調產業各方參與力量，形成智慧城市建設合力; 基礎網絡、設施運營商：網絡基礎資源、運營保障、專業技術人才、產業鏈整合;l智慧城市的建設是一個復雜的系統工程，產業鏈由政府、運

12、營商、集成商及其他角色構成，建設過程中具有多種商業模式。系統集成商：針對系統需求，建立系統框架和數據交換標準；完成系統間對接和最終設計功能的交付； 設備制造商：設備及子系統解決方案提供；金融投資商金融機構：為政府、企業提供金融支持，幫助項目的落地和建設;智慧城市主要參與方地方政府+ICT企業+金融企業+行業專業企業+節能環保企業+科研院所角色類型廠商名稱基礎設備制造商網絡設備中興、華為、烽火、銳捷、思科、H3C、阿朗 等數據中心曙光、浪潮、IBM、惠普、DELL、中興、華為 等基礎軟件提供商操作系統微軟、IBM、VMware、Oracle 等基礎應用阿里巴巴、神州數碼、東軟、軟通動力、華為 等

13、運營商中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電集成商（應用提供商）神州數碼、銀江股份、萬達信息、中航科工、東軟、安泰股份、安科智慧城市技術（中國）有限公司、佳都科技、方正科技、易華錄 等解決方案提供商數以千計中國智慧城市建設模式及重點領域觀點來源：國脈物聯網根據楊冰之教授在2012中國智慧城市發展年會 演講稿整理n 重點集中領域n 四種建設模式：1.政府投資運營企業參與建設2.政府與企業合資建設與管理3.政府統籌規劃，企業投資建設4.企業建設運營，政府、公眾購買服務；新模式仍在不斷涌現智慧社區智能醫療智能旅游智慧電網智慧交通智能環保智能城管智慧金融智慧教育 平安城市智慧國土智慧國土智慧政務智慧國

14、土 智慧水務 智慧應急智能通信智慧市政.智慧城市建設中的投融資模式觀點來源：2014全球智慧城市高峰論壇（上海） 張媛 智慧城市聯合實驗室資深金融顧問智慧城市樣本分析神州數碼l 一個全景圖、四個方向、十四個解決方案資料來源：神州數碼官網智慧城市樣本分析華為華為的優勢：技術領先行業滲透久產品、解決方案豐富；合作伙伴眾多；華為智慧城市總體解決方案華為智慧政務解決方案總體構架中國智慧城市建設 六大特征 從技術導向到應用與效益并重； 過去強調做，現在則重視做的效果，效果意識越來越強 過去以點為單位發展信息化，現在更多是從面來思考；從自發逐漸過渡自覺 如果2010年智慧城市建設是自發的，那么，2012年

15、中國智慧城市建設更 加理性了； 在體制機制方面還沒有明顯的改進，只有部分城市在制度設計上有一些創 新。從試點到系統應用從注重項目建設到強化應用效果從技術主導到效果應用轉變基礎設施仍是主要工作制度層面還未有大突破觀點來源：國脈物聯網根據 楊冰之楊冰之 教授在2012中國智慧城市發展年會 演講稿整理l中國智慧城市建設仍處于基礎設施不足狀態，但經過一段時間的實踐，建設思路進入調整期 目前智慧城市的基礎設施還很不足，制約應用能力的提升，基礎設施的建設在未來很長一段時間仍然很重要；智慧城市市場分析總結1.中國智慧城市建設已經進入新的發展階段，宏觀環境利好，市場的成長期已經到來；2.市場空間足夠大，并且能

16、夠在未來1020年時間有足夠的增長市場空間；3.行業產業鏈比較長，涉及相關方較多，如何處理相關方的關系，建立有利于自己的聯盟組織將是關鍵成功因素之一；4.建設模式多樣，對承建或者參與方將是一個重要的考驗，如何能夠適應并利用好多種建設、運營、投融資模式是企業的重要能力之一；5.行業主要“玩家”體量較大，自身解決方案覆蓋度較高，并且能夠在資本運作方面做到“失之東隅，收之桑榆”中國智慧城市現階段特點：烽火網絡在智慧城市市場的戰略選擇分析烽火網絡現有產品與智慧城市需求對應分析l應用層、數據層以下的基礎網絡和基礎設施與烽火網絡現有產業基礎對應較好智慧城市的建設內容具體包含（不限于）6個方面業務支撐業務支

17、撐平臺平臺典型典型應用系統應用系統l各種應用系統，（如行業信息管理、政府城市管理、一卡通應用，智能物流，監控應用，三網融合應用等）。l支撐各種智慧化應用的業務，包括訂單管理，用戶管理，服務管理以及各種基本能力支撐，如數據庫，基本的管理應用系統等。基礎通信網絡物聯網云計算數據中心終端l承載智慧化應用，構成各種支撐能力的核心基礎設施;承載各種物聯網、三網融合等的數據;承載用戶行為數據，構成智慧化應用的核心能力。l 寬帶接入、承載以及傳輸等有線寬帶網絡，3G蜂窩通信網絡以及無線Wi-Fi全覆蓋l物聯網傳輸、匯聚以及物聯網信息采集、存儲、預處理等系統。l各種終端（如PC，電視，電話，各種瘦終端，物聯網

18、終端等）。l如果能夠整合院/集團的資源，烽火網絡在這一領域的覆蓋范圍足夠寬，可以為獨立市場運作或與集成廠商合作提供一定的支撐行業吸引力分析l行業吸引力經過評估，顯示處于較高水平企業競爭力分析l智慧城市行業的競爭力經過評估，顯示處于較低的水平市場策略定位矩陣分析l通過行業吸引力、企業競爭力矩陣可以看出，揚長避短、聚焦細分市場是進入這個市場的較優選擇田亞軍XXXXXXXXX（6.6,5.2）（6.6,3.5）（6.8,3.7）（7.2,3.8）（6.3,3.3）評估結果XXX公司在智慧城市市場優劣勢分析 積極介入智慧城市基礎網絡和基礎設施建設; 發揮低成本融資能力的優勢，適度介入具有墊資需求的項目

19、； 發揮企業央企 背景優勢，重點介入如湖北及華中周圍地區； 回避集成、應用開發類項目； 不參與有產業鏈投資需求的項目； 先期 謹慎參與盈利模式不清晰，墊資額度大、金融資本參與大的項目； 積極利用央企的政府影響力，避免就大型項目與主要競爭對手正面競爭，開拓公司具有優勢影響力的市場； 加強政府關系建立及維護，采用多種商務模式，變回款風險為優勢；華為、中興、神州數碼、浪潮、曙光等企業實力強勁，競爭激烈；政府信用記錄不佳，項目周期長，回款的不確定性較大，現金流風險較大；央企背景，更易獲得信賴；品牌有一定的知名度；通信管道類產品線較全；低成本融資能力有一定優勢；風險(Threats) 加強與業內IT企業

20、合作，建立聯盟關系， 力求優勢互補，共同拓展市場； 推動院/集團將智慧城市作為戰略市場進行投入，獲取更多市場資源； 先期重點瞄準處于建設早期，關注點在基礎設施的城市；市場全面啟動，空間巨大；此類項目具有決策鏈長，影響因素多；承建方將出現較為分散的特征；安全敏感，是內資企業的封閉市場；機會(Opportunities)劣勢(Weakness)優勢(Strength) 內部能力 外部因素SOWOWTSTIT能力較弱，軟件開發、集成能力較弱；資本運作能力弱，無法開展項目所在地的投資，新商業模式開展能力較弱；市場的合縱聯盟能力偏弱；政府市場關系基礎薄弱，積累不足；那么，我們的“長”在哪里？，“短”又在

21、哪里？智慧城市是一個涉及廣泛的“巨系統”，技術、設計、商業模式等均尚未成熟，且具有“一城一策”的特點，要求承建企業具有很強的創新能力、行業理解能力、資本運作能力。公司自身的市場定位？作農民？作獵人？作牧民？智慧城市市場戰略舉措建議戰略選擇一：推動院/集團將“智慧城市”作為戰略方向烽火集成、烽火星空國家重點實驗室基礎網絡基礎網絡基礎設施基礎設施智能化智能化應用應用充分整合院/集團豐富的技術、產業資源，形成較為完備的智慧城市產業圖譜、為整合其他資源奠定基礎院專家團隊推動院/集團將其作為戰略方向。烽火網絡作為院/集團 戰略中的一環，明確職責和定位。戰略選擇二：獨立戰略性進入智慧城市市場提前布局注資或

22、控股戰略性合作 項目合作 溝通、交流 通過注資或控股智慧城市相關，其產品及解決方案具有前瞻性及市場潛力的創新性公司，用資本贏得時間及產品優勢。針對智慧城市市場，與具有相關能力、資源、產品與我司具有很強互補性的行業較為知名企業簽署戰略性合作協議或成立合資公司與產業鏈中企業采取靈活的合作方式，不排除集成、被集成、渠道商走貨、運營、聯合投資、設備入股等多種模式與相關的科研、設計單位積極進行定期或不定期的溝通交流，了解產業最新科研動態，成果，掌握最新信息l公司在智慧城市市場的（戰略層面）舉措建議戰略舉措市場策略細分市場 市場規劃 組織保障 行動路線圖行動計劃公司智慧城市（市場策略）選擇建議從公司產品和

23、客戶兩個維度看，有兩個可選擇的市場策略；戰略舉措市場策略細分市場 市場規劃 組織保障 行動路線圖行動計劃公司智慧城市（細分市場）選擇建議智慧政務智慧政務智慧交通智慧交通智能電網智能電網智能通信智能通信智慧社區智慧社區l相對來說，有5個方面可以作為公司早期可 初步 聚焦的細分市場戰略舉措 市場策略細分市場市場規劃 組織保障行動路線圖行動計劃公司智慧城市細分市場選擇原因l相對來說，有5個方面可以作為公司早期可聚焦的細分市場進入理由進入理由暫不進入理由暫不進入理由智慧政務與公司既有產品及商業模式強相關智慧交通可作為鐵路、高速公路行業的擴展智慧水務公司對行業理解很少，缺少積累，行業更側重信息化應用智慧

24、城管眾智主業所在，避免院內同業競爭智慧環保盈利模式復雜，與公司既有模式相差較遠智慧社區母公司已經有相關的解決方案，與既有產品強相關智慧醫療行業理解和積累不足，行業壁壘很高，進入困難很大智慧旅游基礎網絡需求較少，應用層面占比大，眾智主業智慧市政待論證（運營商、總集成商市場）智慧金融專業性強，信息化水平已經很高，公司積累不足智慧通信公司主業，強相關智慧電網與公司既有業務、客戶強相關智慧物流公司在行業理解、解決方案方面積累不足智慧國土測繪/GIS等相關，公司產業相關性較低平安城市眾智主業所在，避免院內同業競爭智慧應急眾智主業所在，避免院內同業競爭公司在智慧城市市場開發（三階段）規劃利潤階段1夯實基礎

25、階段2平臺利用階段3精耕細作時間l建立銷售組織，加強市場覆蓋；l熟悉市場特點，儲備相應人才；l提升解決方案和行業、客戶需求理解能力；成為較為成熟的“玩家”l充分利用市場平臺，形成以客戶、市場為中心的業務組合；l建立多種商務模式，形成多樣化盈利手段；l在產品、客戶平臺、方案、科研等方面形成一批戰略伙伴，逐步建立自己的生態體系；l此階段具有市場格局相對穩定，客戶需求持續產生的特點；l在自身優勢市場，確定優勢產品組合，持續耕耘，轉為存量市場開發模式；l穩定原有產品同時，適時引入新產品、新方案；開展相關多元化經營；深挖洞深挖洞廣積糧廣積糧緩稱王緩稱王戰略舉措 市場策略細分市場市場規劃組織保障行動路線圖

26、 行動計劃公司在智慧城市市場的（組織職能）舉措建議l為進入智慧城市市場，建議公司做相應的組織調整來適應行業需求1.設立 至少以公司副總層級以上領導帶隊的 專門銷售組織，并提供相應的戰略資源傾斜2.考慮建立專門的Marketing團隊，加強公司對行業的理解和引導能力；3.考慮建立 策略合作職能（可以考慮與Marketing部門合并設置），加強與業界相關組織、機構的高層次合作，營造公司良好的業內“生態系統”4.考慮設立 市場財經組織，提供在投融資方面的專業能力，加強投融資能力儲備，加強與金融機構的合作能力。銷售組織Marketing團隊策略合作部市場財經機構戰略舉措 市場策略細分市場市場規劃組織保

27、障行動路線圖 行動計劃公司智慧城市市場 （行動路線圖）建議l塑形象、找伙伴、尋項目、提能力戰略舉措 市場策略細分市場市場規劃組織保障行動路線圖行動計劃1、塑形象在公司常用的有效媒體上開始塑造烽火在智慧城市領域的專業形象，為后續工作做鋪墊；2、找伙伴在前期宣傳的基礎上，通過參加專業聯盟、論壇、實驗室等方式，尋找業界合作伙伴，實質性進入這個行業；3、尋項目通過與業界的廣泛接觸，獨立或者通過伙伴獲得項目機會，銷售 跟進轉化為銷售機會；4、提能力在逐步深入項目過程中，盡快通過招聘、項目操作、競爭對手處挖人等辦法提升行業能力；下一步（行業試水）行動計劃戰略舉措 市場策略細分市場市場規劃組織保障行動路線圖行動計劃行動責任部門可交付成果時限組織保障建立虛擬公司一級部門，公司副總掛帥，調用不同部門骨干；公司總經理新職能組織2015年1季度行業了解跟進相關行業（如智能電網、智慧政務）的研究，深入了解行業需求，牽頭與產品線溝通相關可擴展產品的研發評估解決方案部、產品線提出不少于2個行業解決方案（基于非現有產品）2015年2季度市場牽引增加對外合作職能，增加行業論壇、協會的參與，提高公司在行業的曝光及了解。公司副總市場部產品線成為主流協會、論壇成員（至少1個），參加2次以上活動，形成1篇行業