1、關(guān)于啟用煙臺市人身險公司保險營銷員評價管理信息系統(tǒng)暨召開培訓會議的通知駐煙各人身險公司，煙臺市保險行業(yè)協(xié)會：為加強和完善轄區(qū)內(nèi)營銷員管理，促進保險營銷隊伍的健康發(fā)展，在對多家壽險公司進行調(diào)研的基礎(chǔ)上，分局決定在煙臺市建立人身險公司保險營銷員評價管理信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)記錄營銷員的基本資料、從業(yè)經(jīng)歷及業(yè)務(wù)品質(zhì)指標，并對指標進行評價打分，根據(jù)得分對營銷員進行分級。社會公眾及保險公司可以通過網(wǎng)絡(luò)查詢到某營銷員的基本資料及評定級別。目前，該系統(tǒng)已開發(fā)完畢，分局決定自2011年初開始進入試運行階段。為保證系統(tǒng)順利運行，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、工作任務(wù)保險營銷員評價管理信息系統(tǒng)的入口位于煙臺保險信息網(wǎng)（），

2、通過網(wǎng)頁上的“煙臺市人身險公司營銷員信息查詢”鏈接進入。各公司應(yīng)在每季度結(jié)束后20日內(nèi)（遇節(jié)假日不順延）按照“人身險公司營銷員信息上報模板及填報說明”（見附件1）的要求，將所屬營銷員的相關(guān)信息上傳至該系統(tǒng)，同時將上報數(shù)據(jù)的電子版發(fā)送至統(tǒng)研科郵箱。系統(tǒng)將自動根據(jù)上傳信息對營銷員進行打分評價，供社會公眾查詢。截至2010年底各公司所屬營銷員的評價數(shù)據(jù)請于2011年1月28日前上傳至系統(tǒng)。二、工作要求（一）加強組織領(lǐng)導。保險營銷員評價管理信息系統(tǒng)對于推進營銷員誠信展業(yè)、提升行業(yè)形象、促進行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。各公司要高度重視，成立工作小組，切實加強對系統(tǒng)運性的組織領(lǐng)導。各公司主要負責人對此

3、項工作要負總責。同時，應(yīng)明確一名系統(tǒng)運行日常事務(wù)聯(lián)系人，負責系統(tǒng)運行有關(guān)工作的溝通協(xié)調(diào)。聯(lián)系人發(fā)生變更時，應(yīng)及時向我局報告。（二）保證數(shù)據(jù)準確及時上傳。各公司應(yīng)結(jié)合實際，合理安排人員分工，保證將所屬營銷員的相關(guān)數(shù)據(jù)及時上傳。應(yīng)嚴格按照“保險營銷員評價管理信息系統(tǒng)”設(shè)置的指標計算方式從核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取相關(guān)數(shù)據(jù)，保證上傳數(shù)據(jù)的真實性和完整性。同時，各公司應(yīng)建立復查制度，在數(shù)據(jù)上傳前進行內(nèi)部復查。（三）嚴格責任追究。各公司要建立系統(tǒng)運行內(nèi)部責任追究機制，明確分工，具體任務(wù)落實到人。對工作落實不到位、發(fā)生錯誤或疏忽的，要嚴肅追究相關(guān)人員的責任。同時，系統(tǒng)試運行后，我局將加大對上傳數(shù)據(jù)真實性的檢查，對

4、上傳數(shù)據(jù)不真實、不及時的公司，將嚴格追究公司主要負責人的責任，并對公司采取嚴厲的監(jiān)管措施。三、召開培訓會議為確保系統(tǒng)順利運行，我局將召開培訓會議，請各公司分管營銷渠道的班子成員及負責上傳數(shù)據(jù)的人員及時參會，不得缺席。會議時間：2011年1月19日下午3點；會議地點：煙臺保監(jiān)分局會議室。請各公司于2011年1月18日下午5點之前將參會人員名單傳真至我局，并在19日參會時將附件2、附件3一并帶至我局。系統(tǒng)運行過程中，如遇問題，請及時聯(lián)系我局。聯(lián)系人：李瑞，劉明電話6868357傳真箱：ytbjtyk附件：1. 人身險公司保險營銷員信息上報模板

5、及填報說明 2. 保險營銷員評價管理信息系統(tǒng)工作小組名單 3. 承諾書二一年一月十五日附件1人身險公司保險營銷員信息上報模板及填報說明一、在職營銷員數(shù)據(jù)上報模板及填報說明 （一）在職營銷員數(shù)據(jù)上報模板（二）填報說明1、“姓名”：填寫營銷員的姓名，僅限中文；2、“性別”：填寫“男”或者“女”；3、“身份證號”：填寫營銷員的身份證號碼；4、“展業(yè)證號”：填寫營銷員的展業(yè)證號碼；5、“展業(yè)證有效期”：填寫如“2012-3-14”格式的日期；6、“所在部門”：填寫營銷員所屬最小部門，如“某某支公司”或者“某某鎮(zhèn)營銷服務(wù)部”，不填寫中支公司的名稱；7、“職務(wù)職稱”：填寫營銷員的職務(wù)或者職稱，無職務(wù)或者職

6、稱者填寫“營銷員”；8、“入職時間”：填寫營銷員的入職日期，格式為“2009-12-3”；9、“業(yè)務(wù)范圍”、“銷售區(qū)域”：填寫營銷員相應(yīng)的業(yè)務(wù)范圍和銷售區(qū)域；10、“承保率”：計算公式為：1 統(tǒng)計期內(nèi)（猶豫期撤單件數(shù)+核保未通過保單件數(shù)）/（承保的新單件數(shù)+核保未通過保單件數(shù)）（統(tǒng)計期為年初至季度末）。如果該營銷員的承保率為85%，則在表中填寫“85”，不要填寫“0.85”或者“85%”；11、“13個月繼續(xù)率”：計算公式為：統(tǒng)計期前一年度長期險新單于生效后第13個月的實收保費（含附加險）/統(tǒng)計期前一年度生效之長期險新單期繳保費（含附加險）（統(tǒng)計期為年初至季度末）。如果該營銷員的繼續(xù)率為90%

7、，則在表中填寫“90”，不要填寫“0.9”或者“90%”；12、“退保率”：計算公式為：統(tǒng)計期內(nèi)退保件數(shù)/（退保件數(shù)+續(xù)期實收件數(shù)+承保新單件數(shù)）（統(tǒng)計期為年初至季度末）。填寫數(shù)字要求同“承保率”；13、“回訪成功率”：統(tǒng)計期內(nèi)新單回訪成功率=統(tǒng)計期內(nèi)承保新單在統(tǒng)計期結(jié)束后10天內(nèi)回訪成功的件數(shù)/統(tǒng)計期內(nèi)承保新單件數(shù)（統(tǒng)計期為年初至季度末）。填寫數(shù)字要求同“承保率”；14、“有效保單件數(shù)”：營銷員入職以來累計簽約的有效長期（一年以上）壽險和長期（一年以上）健康險保單數(shù)。只在表中填寫數(shù)字，不帶單位。二、離職營銷員數(shù)據(jù)上報模板及填報說明（一）離職營銷員數(shù)據(jù)上報模板（二）填表說明1、“姓名”、“性別

8、”、“身份證號”、“展業(yè)證號”、“所在部門”、“職務(wù)職稱”：同在職營銷員數(shù)據(jù)上報模板中對應(yīng)項的填寫規(guī)則；2、“入職時間”、“離職時間”：格式為“2009-1-7”的日期；3、“離職原因”、“公司評價”：根據(jù)實際情況填寫，沒有則填“無”。三、上報模板下載和數(shù)據(jù)文件上傳方法 在查詢頁面點擊登錄鏈接進入系統(tǒng)用戶登錄頁面。各公司使用所分配的用戶名及密碼，選擇“保險公司”登錄級別登錄進入。成功登錄后，在“首頁”下載在職人員和離職人員數(shù)據(jù)上報模板。數(shù)據(jù)填寫完成后，點擊左側(cè)的“營銷員管理”，自行上報在職營銷員和離職人員的數(shù)據(jù)。附件2保險營銷員評價管理信息系統(tǒng)工作小組名單單位名稱：工作小組姓名職務(wù)電話（固話和手機）備注組長副組長成員日常事務(wù)聯(lián)系人附件3承 諾 書煙臺保監(jiān)分局：我公司已經(jīng)對“煙臺市人身險公司保險營銷員評價管理信息系統(tǒng)”進行了認真的研究，充分理解該系統(tǒng)運行的具體要求和重要意義。在此，我公司鄭重承諾：我公司將嚴格執(zhí)行關(guān)于啟用煙臺市人身險公司保險營銷