1、XX 燃氣市場調查報告第一章 XX 市能源市場概況第一節 XX 市簡介XX 是我國西南地區的重要城市，它地處XX 盆地西部的岷江中游，東界龍泉山脈，西靠邛崍山脈，東西寬約166公里，南北長約 192 公里。市區位于 XX 平原東部，平均海拔約 500 米。現轄 7 個城區、4 個縣級市和 8 個縣，還包 括 2 個高新區。XX 市總面積 1. 239 萬平方公里，市區面積 386 平方公里，2002 年 XX 人口 1013. 35 萬人，2005 年 XX 人口 1221萬人，2007 年 1305 萬人，在全市常住人口中，居住在城鎮的人口731 萬人，其中市區人口 395 多萬。居民以漢族

2、為主。現在 XX 市的文化游覽區位于以浣花溪為紐帶，以杜甫草堂、武侯祠、青羊宮、文殊院、XX 大熊貓繁育研究基地、府南河等為代表的西郊，東郊和北郊是主要的工業區，南郊是高等學府和科研機構集中的文化教育區。目 前，隨著城市規劃和城市的建設，東郊已成為新的居住開發片區。據國家統計局 2006 年統計 XX 人均收入在 1400-1600 左右。從 XX 市城調隊獲悉，今年 1 至 5 月，XX 市人均可支配收 入達3584.57 元，在西部 12 省會城市中（含直轄市重慶）位居首席。第二節 XX 市能源結構概況按照 XX 市政府近日出臺的XX 市能源發展第十一個五年規劃中披露，“十一五”期間，我市

3、將以能源消費年均 7%的增長支撐經濟總量 12%勺增長，本地電力將增加 120 萬千瓦，市域內天然氣開采產量將達到 20 億立方米， 電力和天然氣的消費比重將由2005 年的 45.6%和 17.0%分別增加到 2010 年的 50%和 20%基本形成以電力和天然氣為主，石油、煤炭為輔的能源結構，基本實現能源、經濟和環境的協調發展。天然氣市場近年來，XX 市天然氣需求量迅速增長，消耗總量年均增幅超過 20%目前，XX 全年天然氣用氣總量缺口約 3 億立 方米。XX 天然氣生產供應主要來自中石油西南油氣田分公司和中石化西南分公司。根據規劃，中石油西南油氣田分公司 2010 年天然氣產量將達到 1

4、80 億立方米，按 90%商品率計算，提供的商品量為 162 億立方米；中石化西南分公司 2010年天然氣產量將達到 40.8 億立方米，按 90%商品率計算，提供的商品量為 36.7 億立方米。從需求量預測，XX 市 2010 年用氣需求量將達到 55.51 億立方米。隨著兩大集團天然氣產能擴大，“十一五”后期我市將實現天然氣供需基本平衡。成品油市場根據“十一五”規劃，XX 市場上所需成品油全部從外調入，目前60%上的油品資源是通過“蘭成渝”管道運入，中石油占 60%以上市場供應份額。 根據預測，2010 年 XX 市成品油需求量為 226.5 萬噸，主供渠道仍為中石油， 通過加強地方政府與

5、中石油、中石化兩大集團的合作，從外部調入的供應量能夠滿足市場發展需要，供需基本 保持平衡。第三節政府相關能源利用和環保政策中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要提出了“十一五”期間單位國內生產總值能耗 降低 20 %左右，主要污染物排放總量減少10 %的約束性指標。這是貫徹落實科學發展觀，構建社會主義和諧社會的重大舉措；是建設資源節約型、環境友好型社會的必然選擇；是推進經濟結構調整，轉變增長方式的必由 之路；是提高人民生活質量，維護中華民族長遠利益的必然要求。中國 2000 年的能源消耗總量近 13 億噸標準煤，其中煤炭占 69.9 %。如果保持現有狀況，到 2020 年全國能源

6、需求 將達 33億噸標煤，大氣污染難以承受，年經濟損失也將占 GDP 的10%以上。根據中國的能源條件，中國以煤為主的能源結構，今后 20 年不可能有太大變化。這對我國是巨大的壓力。為此，更應該全面實行可持續發展的 能源戰略，到2020 年，能源發展力爭能達到如下目標：一次能源需求少于25 億噸標準煤，相應節能達到 8 億噸標準煤；煤炭消費比例控制在 60%左右，可再生能源利用達到 5.25 億標準煤，其中可再生能源發電達到 1 億千瓦;石油進口依存度控制在 60%左右；主要污染物的削減率為45% 60%。能源結構的優化對能源需求總量影響很大。到2020 年中國能源消費結構中煤炭的比重每下降一

7、個百分點，相應的能源需求總量可降低 1000 多萬噸標準煤。因此，應充分利用結構優化所產生的節能效果。十一五規劃明確提出積極推進能源結構調整。從未來走勢看，由于對石油、天然氣等優質能源消費增加迅 速，將出現由需求推動的結構性變動。當前在居民生活用能領域和發達地區已經出現較明顯的結構變動，這就 為能源結構的調整和優化提供了較好的市場基礎。總體而言，中國能源結構調整政策方面體現出如下原則：一 是立足國內資源、充分利用國際資源，在保證供給和經濟可承受性的前提下最大限度地優化能源結構；二是國 家能源安全有充分保障；三是環境質量明顯改善，可持續發展能力明顯增強。根據上述原則和中國的資源條件，應逐步降低煤

8、炭消費比例，加速發展天然氣，依靠國內外資源滿足國內市場 對石油的基本需求，積極發展水電、核電和先進可再生能源，至 U2020 年，初步形成結構多元的局面，使得優質能源的比例明顯提高。XX 市有關政策XX 市根據XX 市人民政府辦公廳關于深入開展整治違法排污企業保障群眾健康環保專項行動的通知開展燃煤整治工作，在三環路以內取締、整治使用燃煤的餐飲娛樂場所、農貿市場、建筑工地及其他工商經營戶。市政府近日出臺的XX 市節能減排綜合性工作方案提出：繼續抓好以氣代油工作，強化CNG 氣車改裝和配套設施管理，到 2010 年，全市壓縮天然氣汽車保有量要達3 萬輛。為此，有關部門正在制訂新建配套 CNG 加氣

9、站的規劃，今后 CNG 用氣，將不再是問題。數據顯示，XX 市一、二環路，機動車排氣污染負荷分擔率已高達40.1%,三環路已達 29.9%。XX 省擁有豐富的天然氣資源，推廣以氣代油，發展清潔汽車產業，成為XX 和 XX 推進節能減排的重要措施第二章 XX 市燃氣市場調查概述第一節調查背景及目的XX 燃氣作為一個由國有企業改制成立的合資公司，長期以來，由于行業形成的壟斷地位，在用戶發展上一直采 取的是一種被動發展的模式。合資后，面對廣闊的 XX 市場，其原有的發展模式和發展速度已不能達到合資公司 的發展要求，為充分體現出資人利益最大化的原則，切實了解市場需求，掌握市場動向，為公司的市場開發提供

10、決策依據，制定針對性的發展策略，組織進行本次調查。第二節調查時間本次調查實施時間為 2007 年 11 月 15 日一 2007 年 11 月 30 日，為期 15 天。第三節調查對象本次調查對象包括以下幾種：1、政府相關部門：XX 市規劃局、XX 市工商局、XX 市統計局、XX 市國土局2、房地產開發單位：房地產開發商、政府投資公司3、直接用戶：各種企事業單位、學校、醫院、賓館、飯店、沿街商鋪第四節調查地點和方式本次調查采用以下幾種方式：1、通過網絡、電話、上門走訪等方式查詢基本信息，收集政府政策、文件；2、通過選取 XX 市知名的房地產開發商和政府投資公司并電話聯系、上門走訪，了解其項目開

11、發計劃；3、 通過在 XX 市范圍內選取各類 有代表意義的片區 進行現場抽樣調查。本次抽樣調查選取了6 個具有代表性的片區，其中包括 居住小區、城鄉結合部、美食一條街及商業街區作為調查區域，選取區域有：（1）、玉林生活區：成熟生活區（2）、雙楠生活區：成熟生活區（3）、五大花園片區：城鄉結合部（4）、一品天下、府南新區餐飲一條街：美食一條街（5）、西大街商業區：商業街區（6）、桐梓林高尚生活區：成熟生活區 以上 6 個區域共收集到調查表 2516 份。調查內容包含所屬行業、是否有用氣需求、未用氣的原因及對公司的意見 和建議等內容。第三章調查內容第一節供氣區域XX 燃氣經過幾十年的發展，供氣范圍

12、遍及錦江區、青羊區、成華區、金牛區、武侯區、高新西區及高新南區，向城區外推進到外環路、甚至外環路以外的區域。在三環路以內幾乎不存在與其他燃氣公司的競爭，三環路以外的部分區域，存在與其他郊縣燃氣公司的競爭。2004 年 10 月 20 日，XX 市人民政府與我公司簽訂了城市管道燃氣特許經營合同，將 XX 市外環路以內絕大部分區域的管道燃氣經營權授予我公司。其中，對于我公司特許經營權范圍的描述為：“本合同之特許經營權行使地域范圍為外環路以內 XX 市本級人民政府在本合同簽定之日有權授予特許經營權的區域（本特許經營權授予前已由其它公司供氣的區域除外）。”經過三年來的市場爭奪，XX 市周邊供氣區域已逐

13、漸趨于穩定，在公司特許經營區域外，西南面屬聯發公司；南面屬華陽天然氣公司和世紀源通公司；東面屬龍泉公司和興東公司；北面屬榮和公司、新創公司、大豐公司、威達公司。以上區域邊界較為明確，經營范圍較為固定。僅在西面高新西區范圍內與郫縣公司、蜀都公司尚存在激烈的區域競爭。且公司在該區域范圍內由于歷史原因、氣源、管線建設情況等條件，并不具備明顯競爭優 勢。第二節民用燃氣市場XX 市的燃氣使用始于上世紀六十年代，最初使用的燃料是瓶裝 LPG 隨著燃氣公司的發展， 燃氣管道不斷延伸、城市燃氣管網的初步形成和完善，大部分有條件的居民逐步申請使用管道天然氣。商品房的出現和配套建設的 逐步完善，使開發單位在修建房

14、屋時必須將燃氣作為房屋配套設施進行統一申請，近年來，房地產市場的跨越 式發展，帶動了民用燃氣市場的蓬勃發展，現在，除少數舊的房屋或者部分拆遷安置房尚未接通天然氣以外，XX 市的絕大部分居民家中都用上了安全、清潔、方便的管道天然氣。近五年來公司民用戶發展數據（表 1）年份集體戶總數三環路內三環路以外零星戶戶數比例（%戶數比例（%2003762566966291.35%65948.65%42672004718026561891.39%61848.61%797520051069917624371.26%3074828.74%683920061186728218669.25%3648630.75%57

15、71200718168013783075.86%4385024.14%4627通過各開發單位及其它渠道收集到的2008 年民用戶發展量為：?商品房：2008 年計劃開發 83 個項目，約 88000 戶。?經濟適用房：計劃開發 4 個項目，共計約 4900 戶。?拆遷安置房：計劃開發 10 個項目，戶數約 10000 戶。?根據 2007 年國有土地拍賣：共 34 個地塊，計劃開發約 20000 戶。?其他：個別企事業單位、居民用戶預計60 個項目，戶數約 4000 戶。?零星民用客戶：約 3000 戶。第三節公商燃氣市場截至 2007 年上半年，全市登記注冊內資企業 2474 戶（累計 86

16、816 戶、注冊資本達 1930.646 億元）；登記注冊私營 企業9116 戶（累計 107259 戶，；登記注冊個體工商戶 30762 戶（累計 474528 戶）；核發企業集團登記證書 6 個（累計 113 戶）；辦理外地內資企業駐蓉辦事機構設立備案登記108 戶（累計 1071 戶）。新設立外商投資法人企業156戶（累計 2410 戶），投資總額 11.9 億美元（累計 124.3 億美元），注冊資本 7.5 億美元（累計 75.8 億美元），外商認繳 5.9 億美元（累計 50.6 億美元）；投資總額 1000 3000 萬美元的外資項目 25 個（累計 214 個），3000 萬美

17、元以上 的外資項目 5 個（累計 48 個）。各公商用戶用氣類型包括酒樓、飯店、公共食堂、賓館、洗浴等行業，主要用途是做為燃料。現 XX 市比較集中的商業用氣多為餐飲業較為發達的街區和大型住宅小區附近，女口：科華路，神仙樹、紫荊小區,玉林小區，羊市街西延線，雙楠小區等。XX 市現有商業、公共燃氣客戶12000 余戶。2006-2007 年公共、商業、工業客戶發展數據（表2）用氣性質2007 年發展量2006 年全年發展量項目數（個）耗氣量（mi/h）項目數（個）耗氣量（mf/h）公共251248202299821商業6734234565831336工業189393156362總計9427655

18、890247519第四節工業燃氣市場XX 市現有工業燃氣客戶 100 多戶。XX 市原來的工業企業多集中在東郊，近兩年，由于 XX 市區內禁止燃煤的政策出臺及東面城區大規模改造，不少工業企業紛紛西遷，主要集中在高新西區工業園區。通過兩三年的發展，高新西區已逐步成為配套完善、以芯片制造（如INTEL、中芯、宇芯等）、制造業（TCL、阿波羅電器）、生物制藥（迪康藥業、三民藥業、格威藥業、圣科倫藥業等）、電子業及航空航天等為特色的綜合產業園區。其他如西面一蛟龍工業港，南面-錦江工業園區，北面-金牛高科工業園區、天回工業園區也在逐步發展和完善中。2006-2007 年發展工業客戶見表 2。第五節 CN

19、G 燃氣市場XX 市目前共有 CNG 加氣站 59 座，其中，由我公司直接供氣的有 32 座，2006 年全年供氣量為 14270 萬立方米。2006 年，XX 省機動車保有量達 500 余萬輛，預計到 2010 年將達 700 余萬輛。截至 2005 年，全省天然氣汽車推廣應 用到19 個市（州），建成 CNG 加氣站 190 座，推廣 CNG 氣車約 6 萬輛，應用 CNG 氣車的范圍、數量都屬全國領先。到 2010 年，全省規劃新增 CNG 氣車 10 萬輛，新增 CNG 加氣站 120 座，汽車應用天然氣等燃料共替代油料 642 萬噸， 這樣可減少機動車尾氣污染物約 75 萬噸。目前

20、XX 市約有 2 萬輛 CNG 氣車，包括 8000 余輛出租車、3000 余輛公交 車及部分私家車、送貨車。第四章調查結果分析第一節供氣區域擴展分析隨著供氣區域的逐年趨于穩定，區域外由我公司獨立實施的項目將越來越少。公司未來幾年的區域擴展將主要受到以下兩方面因素的影響：1、隨著 XX 市城市的擴大，市區內可開發土地的逐年減少，各房地產開發商新開發項目多不在公司特許經營權范圍內，將向周邊各郊縣進行集中。2、 隨著燃氣市場的發展逐漸規范，各郊縣逐步通過當地政府獲得特許經營權范圍，致使我公司的區域擴張面臨無法突破的政策障礙。在今后的區域擴展過程中，必須堅定的貫徹公司制定的區域擴展思路，按照公司制定

21、的三種方式積極進行拓展，最終實現公司“鞏固城區、占領周邊、發展郊縣”的戰略方針。第二節民用燃氣市場調查結果分析根據公司的民用戶發展統計資料，近年來公司的民用戶發展主要集中在三環路以內，占每年民用戶發展量的 70 % 以上。但根據目前房地產開發的現狀和趨勢，三環路以內房地產開發將逐漸趨于飽和。2004年三環路戶發展量占不到公司民用發展總量的10%，但該項數據在 2006 年上升到 30%以上。按照目前掌握的市場信息,2008 年約有 40%的民用戶將集中到三環路以外。預計今后我公司的民用戶發展將相對集中在三環路外的區域。隨著國家土地政策、國六條、購房貸款限制措施的相繼出臺，勢必對房地產市場造成重

22、大影響。固定區域內可開發土地越來越少，民用戶發展量已基本達到高峰，預計隨后將逐年趨于平穩并呈現穩步下降的趨勢。第三節公商燃氣市場調查結果分析公商用戶因其銷售價格高，在天然氣資源相對短缺的今天，公商用戶的大量發展能優化公司供氣結構，合理配置資源，快速做大公司供氣規模，防范政策風險。根據公司年度供氣結構比例可以看出，2005 年、2006 年公商用戶用氣量僅占公司總銷售氣量的30%結構比例偏低。從 2006-2007 年公、商客戶發展統計表中可以看出，2007 年商業客戶較 2006 年的增量比較平穩，而增量最大的出現在公共客戶的發展上，通過對兩年的發展數據進行比較，發現2007 年公共客戶的主要

23、增量來自于新建及擴建學校、新建工業園區企業內食堂及辦公樓用氣增加以及取消燃煤的政策影響，其中，學校類：2006 年學校類發展氣量為 742 NM7h , 2007 年全年發展氣量 6611 NMl7h，包括電子科大清水河校區（高新西區、繞城高速以外）申請小時用氣量為 5212NM/h ;醫院類：2006 年發展氣量為 225 NM/h , 2007 年發展氣量為 1155 NM/h ;其他還有 工業企業的食堂用氣等公共申請量有較大增長。能源使用結構統計（表 3）能源使用調查統計表片區占小占小無能有能采樣片采樣區采區采已用特點源需源需區份數樣比樣比天然描述求求例（%例（% 氣有能源需求占有能使用

24、其它能源源使用液化 占其它占其它占其它占其它柴要求樣石油 能源使電能源使能源使煤能源使油本比例氣用比例用比例用比例用比例玉林片區成熟31.07221.126 7.600.000生活區494352 71.314228.744城鄉五大花結合353244 69.110630.03835.85315.561.810.392.6園部成熟雙楠小生活612 37661.423237.911348.78224.033 9.710.320.6區區一品天美食下、府一條493397 80.59519.35355.83510.330.930.900南新區街西大街商業252173 68.76124.22236.1267

25、.612 3.510.300商業區街成熟桐梓林生活312280 89.73210.32681.372.100.000.000區合計2516 1822 72.466826.629644.327573.980 21.561.6113.0%由抽樣調查統計結果可以看出，1 天然氣的主要用途仍是作為燃料。2、成熟生活區和餐飲集中的片區用氣比例較高。(%)(%(%)(%)(%3、 有用作燃料需求的客戶僅占調查采樣數量的26.6%。4、 有用燃料需求的客戶中，使用天然氣的比例僅占有能源需求的樣本數的44.3%，市場前景廣闊。5、 使用其它能源的分別有液化石油氣（占使用其它能源比例的73.9%）、電（占使用其它能源比例的 21.5%）柴油（占使用其它能源比例的 1.6%）、煤（占使用其它能源比例的3.0%），因此，在今后與其它能源的競爭中，與液化石油氣之間的競爭將成為最主要的突破口。通過調查，對未使用天然氣的主要原因進行統計和分析，得出下表（表4）序號未使用天然氣原因占原因比例（%原因分類主要解決方式1客戶認為安裝價格高18.8綜合原因降低門檻2不具備用氣條件、