1、武 漢 大 學(xué)研 究 生 課 程 論 文 課程名稱： 產(chǎn)業(yè)分析理論與方法課程教師： 楊艷琳學(xué)生學(xué)號(hào)： 2014201050164學(xué)生姓名： 張新平所在專業(yè)： 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)2015 年 06 月基于SCP范式的煤炭采選產(chǎn)業(yè)分析張新平 摘要：隨著近些年我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，全社會(huì)對(duì)煤炭資源的需求量與日俱增，作為煤炭工業(yè)基礎(chǔ)的煤炭采選產(chǎn)業(yè)更是成為了事關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有序運(yùn)行的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。文章基于哈佛學(xué)派的SCP分析范式考察了中國(guó)煤炭采選業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為與市場(chǎng)績(jī)效，本文認(rèn)為目前中國(guó)煤炭采選業(yè)較低的行業(yè)集中度導(dǎo)致了煤炭產(chǎn)品市場(chǎng)上無序的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、環(huán)境問題和安全事故，最終引發(fā)了煤炭采選業(yè)較低的市場(chǎng)績(jī)效。針對(duì)這

2、些問題，本文針對(duì)性地提出了促進(jìn)煤炭采選業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、改進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)業(yè)集中度、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理等一系列應(yīng)對(duì)措施。關(guān)鍵詞：煤炭采選業(yè)；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；市場(chǎng)行為；市場(chǎng)績(jī)效 Analysis of coal mining and washing industry based on SCP modelZhang XinpingAbstract: With the rapid development of Chinas social and economy in recent years, the demand for coal resources is growing, as the basis of

3、 coal mining industry, coal mining and washing industry is becoming a basic industry of the national economy. Based on the SCP analysis model of Harvard School, this paper considers the market structure, market conduct and market performance of coal mining industry in China. This paper considers tha

4、t the low degree of industry concentration of coal mining industry in China has caused the disorder in the market of coal products, environmental problems and safety accidents, and ultimately led to the low market performance of coal mining industry. Aiming at these problems, this paper puts forward

5、 a series of measures to promote the development of the whole industry chain of coal mining, improve the industrial structure, improve industrial concentration, strengthen the management of safety production and so on.Keywords: coal mining industry; market structure; market behavior; market performa

6、nce一、引言顧名思義，作為整個(gè)煤炭工業(yè)的基礎(chǔ)，煤炭采選業(yè)包含煤炭開采業(yè)和煤炭洗選業(yè)。煤炭開采業(yè)是指直接從自然界獲取煤炭資源，為后續(xù)能源和加工制造業(yè)提供原料的第一次產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過初次開采所得到的產(chǎn)品即為原煤。煤炭洗選業(yè)則指利用煤炭物理化學(xué)性質(zhì)的差異對(duì)初次開采的原煤進(jìn)行分選的產(chǎn)業(yè)，從單一的原煤中分選出不同的煤炭品種，提高能源利用效率，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。我國(guó)的能源儲(chǔ)量存在“多煤，貧油，少氣”的特點(diǎn)，煤炭資源儲(chǔ)量相對(duì)豐富，資源蘊(yùn)藏量居世界第三，生產(chǎn)和消費(fèi)居世界第一。2012年，中國(guó)原煤占能源生產(chǎn)總量的比重達(dá)到81.7%，煤炭?jī)暨M(jìn)口總量達(dá)27913.6萬噸，居世界第一，顯示出了中國(guó)的煤炭資源具有很高的對(duì)外依存

7、度，需求量不斷上升。從煤炭用途來看，95%的煤炭資源均應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，因此，作為煤炭工業(yè)基礎(chǔ)的煤炭采選業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)尤其是工業(yè)生產(chǎn)健康運(yùn)行的保障作用日益凸顯。二、研究基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述煤炭產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)歷史悠久的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，歷來不乏有學(xué)者對(duì)其進(jìn)行研究。不少學(xué)者從區(qū)域經(jīng)濟(jì)的角度出發(fā)，具體分析我國(guó)某一地區(qū)煤炭產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中存在的問題。如李建光，代少軍（2010）從黑龍江省煤炭產(chǎn)業(yè)的地區(qū)特點(diǎn)出發(fā)，認(rèn)為當(dāng)?shù)孛禾坎蛇x產(chǎn)業(yè)存在生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平低，產(chǎn)能脆弱等問題，提出了科學(xué)確定產(chǎn)業(yè)規(guī)模，推進(jìn)綠色開采等建議。參考文獻(xiàn)1李建光，代少軍.黑龍江省煤炭產(chǎn)業(yè)分析及發(fā)展建議J.中州煤炭.2010（5）：120-122曹海霞，

8、王宏英（2015）則從山西省煤炭產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)出發(fā)，針對(duì)山西省煤炭市場(chǎng)低迷，環(huán)境污染嚴(yán)重的特點(diǎn)，認(rèn)為要堅(jiān)持煤炭市場(chǎng)生產(chǎn)總量與消費(fèi)總量的平衡，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。2曹海霞，王宏英.新形勢(shì)下山西省煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑J.中國(guó)煤炭，2015（1）：6-10牛沖槐，白建新（2003）從山西省煤炭資源型城市轉(zhuǎn)型的角度出發(fā)，分析了資源型城市單獨(dú)依賴煤炭資源所存在的危機(jī)，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與體制轉(zhuǎn)型應(yīng)并舉。3牛沖槐，白建新.山西煤炭資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的思考J.中國(guó)能源，2003（7）：42-45此外，吳青龍等（2014）以產(chǎn)業(yè)組織為切入點(diǎn)，利用SCP范式進(jìn)行了分析，認(rèn)為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是煤炭采選產(chǎn)業(yè)的主要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方

9、式，煤炭采選產(chǎn)業(yè)應(yīng)實(shí)行全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略。4吳青龍，郭丕斌，周喜君. 基于SCP 范式的山西煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織研究.經(jīng)濟(jì)問題J，2014（11）：79-82由于煤炭產(chǎn)業(yè)近幾年的不景氣，也有學(xué)者從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的角度分析了如何提高煤炭產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，并構(gòu)建了相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)。劉客（2015）認(rèn)為目前煤炭產(chǎn)業(yè)單一的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致煤價(jià)市場(chǎng)波動(dòng)較大以及結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，因此要從產(chǎn)業(yè)輻射和產(chǎn)業(yè)衍生兩個(gè)方面入手，加快煤炭產(chǎn)業(yè)融合。5劉客.產(chǎn)業(yè)融合視角下中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型路徑研究J.山東社會(huì)科學(xué)，2015（2）：160-174孫慧，劉媛媛等（2012）利用主成分因子法對(duì)各地煤炭采選產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了排序，認(rèn)為應(yīng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)

10、展并將煤炭產(chǎn)業(yè)由資源生產(chǎn)型逐步轉(zhuǎn)向能源重化工型、循環(huán)經(jīng)濟(jì)型。6孫慧，劉媛媛，張娜娜. 基于主成分分析的煤炭產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)證研究J.資源與產(chǎn)業(yè).2012（2）：144-149高宏偉（2010）則從低碳經(jīng)濟(jì)的背景出發(fā)，論述了煤炭產(chǎn)業(yè)整合對(duì)于促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的意義。7高宏偉.低碳經(jīng)濟(jì)背景下煤炭產(chǎn)業(yè)整合與轉(zhuǎn)型分析兼論晉煤資源整合與轉(zhuǎn)型發(fā)展J.生態(tài)經(jīng)濟(jì)，2010（7）：66-69劉秋華，張玉蘭等（2007）則從計(jì)量的技術(shù)性視角出發(fā)，對(duì)煤炭采選業(yè)構(gòu)建了四個(gè)維度可持續(xù)發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)。8劉秋華，張玉蘭，周名勝.煤炭采選業(yè)可持續(xù)發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究J.煤炭經(jīng)濟(jì)研究.2007（12）:8-11由于煤炭產(chǎn)業(yè)在世界

11、各地廣泛存在，孟學(xué)兵（2008）從國(guó)際比較的視角出發(fā)，分析了英國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、澳大利亞等西方發(fā)達(dá)國(guó)家在煤炭產(chǎn)業(yè)治理與轉(zhuǎn)型方面的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為煤炭產(chǎn)業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)是大勢(shì)所趨，應(yīng)大力發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)。9孟學(xué)兵.國(guó)外煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的歷史經(jīng)驗(yàn)與趨勢(shì)J.再生資源與循環(huán)經(jīng)濟(jì)，2008（12）：41-44煤炭采選業(yè)涉及到大量井下工作，其安全性也吸引了很多學(xué)者的關(guān)注。陳兆波，雷煜斌等（2015）以從汾西煤礦集團(tuán)獲取的45 起煤礦安全事故報(bào)告為對(duì)象，利用灰色關(guān)聯(lián)研究煤礦安全事故人因之間的相互關(guān)聯(lián)，認(rèn)為，煤礦安全事故中的人因因素之間存在錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系。10陳兆波，雷煜斌，曾建潮，李亨英，李忠衛(wèi).煤礦安全事故人因的灰

12、色關(guān)聯(lián)分析J.煤炭工程.2015（4）：145-148曹慶仁等（2011）從煤礦安全文化的角度，結(jié)構(gòu)方程模型( SEM)實(shí)證研究了煤礦安全文化、安全目標(biāo)、安全承諾等因素對(duì)員工行為安全的影響作用。11曹慶仁，李凱，劉麗娜. 煤礦安全文化對(duì)員工行為安全影響作用的實(shí)證研究J.中國(guó)安全科學(xué)學(xué)報(bào).2011（4）：143-149SCP分析范式由美國(guó)學(xué)者梅森，貝恩，席勒提出，側(cè)重于對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與壟斷的研究，提出了“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定市場(chǎng)行為，市場(chǎng)行為又最終決定市場(chǎng)績(jī)效”的觀點(diǎn)，三者環(huán)環(huán)相扣，互相作用，共同影響了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展生態(tài)。基于此，本文旨在沿用SCP范式，以煤炭采選業(yè)為切入點(diǎn)，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效三

13、方面入手，來探討煤炭采選業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題。三、煤炭采選業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析（一）較低的市場(chǎng)集中度貝恩的行業(yè)集中度指某行業(yè)中前N家最大的企業(yè)占整個(gè)市場(chǎng)的份額，本文選用CR4和CR8這兩個(gè)指數(shù)來衡量煤炭采選產(chǎn)業(yè)的集中度情況，結(jié)果如圖所示。表1 我國(guó)煤炭企業(yè)市場(chǎng)集中度測(cè)量表年份前4家企業(yè)產(chǎn)量（單位：百萬噸）前8家企業(yè)產(chǎn)量（單位：百萬噸）全國(guó)總產(chǎn)量（單位：百萬噸）CR4（%）CR8(%)2006296.5493.62331.812.721.22007413.0590.92523.416.423.42008544.9663.72748.619.824.22009544.6761.23012.518.

14、125.32010608.1858.43462.017.624.8數(shù)據(jù)來源：中國(guó)煤炭工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒根據(jù)CR8指數(shù)的定義可知，由于煤炭采選業(yè)前8家企業(yè)占總市場(chǎng)的份額介于20%-25%之間，因此，中國(guó)煤炭采選業(yè)屬于低集中競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)。在該市場(chǎng)上，存在著大量的中小型企業(yè)，市場(chǎng)的過度競(jìng)爭(zhēng)和無序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象較為突出，難以形成相應(yīng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。眾多的中小型煤炭采選企業(yè)的存在雖然增加了當(dāng)?shù)囟愂眨步鉀Q了地方的就業(yè)問題，但是這種分散局面也帶來了各企業(yè)之間惡性競(jìng)爭(zhēng)，環(huán)境惡化，資源粗放利用等弊端，保持適當(dāng)?shù)男袠I(yè)集中度對(duì)中國(guó)煤炭采選業(yè)而言顯得尤為必要。（二）煤炭采選業(yè)的產(chǎn)品差異化分析在理想的完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中，產(chǎn)品之間是無差別的

15、、同質(zhì)的，隨著產(chǎn)品差別的增強(qiáng)，該產(chǎn)業(yè)的壟斷程度也會(huì)得以加強(qiáng)。煤炭采選業(yè)作為資源開采型行業(yè)，不同于一般由技術(shù)進(jìn)步和設(shè)計(jì)創(chuàng)新而引致的產(chǎn)品差別，其產(chǎn)品差別主要由煤炭自身的物理化學(xué)特性所決定。在中國(guó)煤種分類標(biāo)準(zhǔn)( GB5751 1986) 中，根據(jù)煤化度，煤炭可分為褐煤、煙煤和無煙煤3 大煤類; 其中，褐煤可細(xì)分成2個(gè)小類，無煙煤細(xì)分成3個(gè)小類，煙煤按揮發(fā)分分為低、中、中高和高4 種揮發(fā)分煙煤，按粘結(jié)性又分為不粘煤、弱粘煤等6 類。根據(jù)煤炭用途，則又可以分為動(dòng)力煤和煉焦煤兩大類別，其中在我國(guó)的煤炭資源儲(chǔ)量中，又以煉焦煤居多。此外，煤炭產(chǎn)品的差別化還會(huì)因?yàn)橄掠纹髽I(yè)的設(shè)備選擇而進(jìn)一步強(qiáng)化，不同的設(shè)備對(duì)煤炭

16、的物理化學(xué)特性有著不同的要求，一旦根據(jù)煤炭品種選定了設(shè)備，由于更換設(shè)備的巨大成本，企業(yè)便很難再選用其他類別的煤炭產(chǎn)品。（三）煤炭采選業(yè)進(jìn)入退出壁壘分析煤炭采選業(yè)的進(jìn)入退出壁壘不僅受到自然條件限制，同時(shí)也與不同時(shí)期的政策導(dǎo)向有關(guān)，總體而言，我國(guó)煤炭采選業(yè)的進(jìn)入壁壘較低而退出壁壘較高。究其原因，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，煤礦開采權(quán)通過行政命令的方式分配給國(guó)有企業(yè)，但隨著改革開放后市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，政府逐漸放松對(duì)煤炭開采權(quán)的壟斷，為了搞活地方經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)就業(yè)，脫貧致富，地方政府紛紛減少對(duì)煤炭采選業(yè)的管制，轉(zhuǎn)而采取“大中小煤礦一起上”的政策，使得進(jìn)入壁壘大大降低，大量中小型企業(yè)也可以從豐富的煤炭資源存儲(chǔ)中分得一杯羹

17、。加之很多煤礦資源分布于表層，埋藏淺，煤層厚，開采的技術(shù)難度較小。此外，我國(guó)的煤炭采選業(yè)存在行政區(qū)域分割的特點(diǎn)，尚無擁有巨大影響力的主導(dǎo)企業(yè)，也不存在內(nèi)生性壁壘，所以在巨大利潤(rùn)的誘惑下，出現(xiàn)了各類煤炭采選企業(yè)在全國(guó)遍地開花的局面。四、煤炭采選業(yè)的市場(chǎng)行為分析（一）價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)行為煤炭采選業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)即煤炭產(chǎn)品價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)煤炭市場(chǎng)的較低集中度使價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為煤炭企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)策略。至于煤炭產(chǎn)品的定價(jià)方式在我國(guó)曾進(jìn)行過多次的改革。首先，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，國(guó)家壟斷了煤炭資源的定價(jià)權(quán)，所有煤炭采選企業(yè)都要按照國(guó)家既定價(jià)格來銷售產(chǎn)品，不存在價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)。到了改革開放之初，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展增加了對(duì)于煤炭資源的需求量

18、，為了滿足市場(chǎng)需求，國(guó)家放寬了煤炭產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)小煤礦，此時(shí)，國(guó)家仍然控制大部分煤炭的銷售價(jià)格，但是中小型煤礦開始根據(jù)市場(chǎng)狀況制定產(chǎn)品的銷售價(jià)格。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，1993年國(guó)家放開了除電煤以外的其他品種煤炭的價(jià)格。2001年，國(guó)家原則上不再實(shí)行電煤定價(jià)，但電煤價(jià)格仍遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格。2004年，煤電聯(lián)動(dòng)，電煤價(jià)格完全由市場(chǎng)決定，價(jià)格雙軌制開始收攏。到了2007年，“煤炭供需見面會(huì)”取代“煤炭訂貨會(huì)”，標(biāo)志著煤價(jià)完全市場(chǎng)化。逐漸市場(chǎng)化的煤炭?jī)r(jià)格意味著能以更低價(jià)格將煤炭運(yùn)輸至指定地點(diǎn)的企業(yè)將取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。由于煤炭采選企業(yè)大多采用井下采掘的方式進(jìn)行開采，開采成本相差不大，煤炭產(chǎn)品價(jià)

19、格方面的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)而演變?yōu)槊禾窟\(yùn)輸方式和運(yùn)費(fèi)的競(jìng)爭(zhēng)。受制于公路、鐵路與水運(yùn)等不同運(yùn)輸方式成本的差異，這就決定了每家煤炭采選企業(yè)煤炭產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空間的不同，低廉的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸成本可以擴(kuò)大煤炭產(chǎn)品可參與競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)范圍，反之，公路運(yùn)輸?shù)葍r(jià)格昂貴的運(yùn)輸方式則會(huì)限制煤炭產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)范圍。（二）兼并重組行為分析我國(guó)煤炭采選業(yè)的兼并重組行為具有政府推動(dòng)，企業(yè)從屬的特色。由于過去煤礦的開采權(quán)是企業(yè)從政府那里無償獲得的，導(dǎo)致企業(yè)缺乏兼并重組的主動(dòng)權(quán)，而且部分地方政府與煤炭采選企業(yè)利益交織，這些因素都阻礙了兼并重組行為的推進(jìn)。隨后，為了提高產(chǎn)業(yè)集中度，政府一改過去煤礦開采權(quán)無償獲取的做法，推行有償獲取采礦權(quán)的政

20、策，推動(dòng)行業(yè)重組。關(guān)于煤炭采選產(chǎn)業(yè)兼并重組的效果，本文利用煤炭采選企業(yè)數(shù)量和平均每家煤炭采選企業(yè)從業(yè)人員數(shù)這兩個(gè)指標(biāo)來考察近些年煤炭采選企業(yè)的兼并重組情況。圖1 19992012年全國(guó)煤炭采選工業(yè)企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒（20002013年）圖2 19992011年平均每家中國(guó)煤炭采選企業(yè)從業(yè)人員數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒（20002012年）由圖1可知，中國(guó)煤炭采選企業(yè)數(shù)量一直呈現(xiàn)上升之勢(shì)，說明在此之前，煤炭采選產(chǎn)業(yè)一致具有中小型企業(yè)數(shù)量眾多的特點(diǎn)，直到2008年以后，企業(yè)數(shù)量才有所下降。而平均每家煤炭采選企業(yè)的從業(yè)人數(shù)在2008年以前一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，拐點(diǎn)也同樣出現(xiàn)在20

21、08年，在此之后，平均每家企業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量便呈現(xiàn)出回升趨勢(shì)。但也應(yīng)看到，煤炭采選企業(yè)的數(shù)量依然保持在高位水平，平均每家企業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量仍然較少。之所以產(chǎn)生這種結(jié)果，可能一方面是由于2008年以后受國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，煤炭采選業(yè)加快了兼并重組的步伐，從而導(dǎo)致煤炭采選企業(yè)總量下降且平均每家企業(yè)的從業(yè)人員有所增加，即單個(gè)企業(yè)的規(guī)模有所擴(kuò)大。另一方面，煤炭采選企業(yè)數(shù)量的減少也有可能是因?yàn)椴糠制髽I(yè)的破產(chǎn)，而平均從業(yè)人員總體維持在低位水平也可能是由于技術(shù)進(jìn)步所致，即煤炭采選企業(yè)傾向于更多地使用技術(shù)和資本來替代勞動(dòng)力，更多地采用自動(dòng)化的生產(chǎn)技術(shù)。（三）全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略由于最近幾年經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，煤炭市

22、場(chǎng)整體低迷，單一的煤炭采選產(chǎn)業(yè)抵御市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的能力較弱，越來越多的煤炭采選企業(yè)轉(zhuǎn)而進(jìn)入關(guān)聯(lián)行業(yè)，采取全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，即煤炭采選產(chǎn)業(yè)為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)而采取的以煤炭采選為核心，將產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸的戰(zhàn)略。由于單一的煤炭采選業(yè)容易受到煤炭市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，進(jìn)而造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)，而將產(chǎn)業(yè)鏈向上游的煤炭機(jī)械制造和下游的電力、焦化、煤化工等產(chǎn)業(yè)延伸，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)煤機(jī)一體化、煤電一體化，有效增強(qiáng)企業(yè)抵御外在經(jīng)營(yíng)環(huán)境波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)在復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境下的生存能力。同時(shí)，全產(chǎn)業(yè)鏈的延伸也可以使原先的煤炭采選企業(yè)可以控制與自身經(jīng)營(yíng)有關(guān)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，將這些環(huán)節(jié)納入到同一家企業(yè)的管理之中，從而減少生產(chǎn)中

23、的交易成本和信息不對(duì)稱，有助于增進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的整體經(jīng)濟(jì)福利。此外，對(duì)于很多單純依賴煤炭采選產(chǎn)業(yè)的資源型城市而言，煤炭采選業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展可謂是當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)擺脫對(duì)單一資源的依賴，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要契機(jī)。五、煤炭采選產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效分析面對(duì)外在沖擊造成的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，企業(yè)對(duì)此作出的市場(chǎng)行為的效果如何最終需要通過市場(chǎng)績(jī)效予以反映，鑒于煤炭采選產(chǎn)業(yè)的特殊性，本文使用資本利用效率、安全生產(chǎn)績(jī)效以及環(huán)境保護(hù)績(jī)效三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考察。（一）盈利能力分析本文利用成本費(fèi)用利潤(rùn)率作為資本利用效率指標(biāo)的表現(xiàn)，成本費(fèi)用利潤(rùn)率即企業(yè)一定期間的利潤(rùn)總額與成本、費(fèi)用總額的比率，表明每付出一元成本費(fèi)用可獲得多少利潤(rùn)，該項(xiàng)指標(biāo)越高，利潤(rùn)就

24、越大，反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益越好，資本利用得越充分。根據(jù)中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒，本文計(jì)算了1999-2012年全國(guó)工業(yè)各行業(yè)及煤炭采選產(chǎn)業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率的變化情況。圖3 全國(guó)工業(yè)各行業(yè)和煤炭行業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率變動(dòng)表數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒（2000-2013年）圖4 全國(guó)虧損企業(yè)占比和煤炭行業(yè)虧損企業(yè)占比變動(dòng)趨勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒（2000-2012年）如圖3所示，全國(guó)工業(yè)各行業(yè)的成本費(fèi)用利潤(rùn)率呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢(shì)，而煤炭采選產(chǎn)業(yè)的成本費(fèi)用利潤(rùn)率則大體平穩(wěn)。其中2003年是一個(gè)拐點(diǎn)，在此之前，煤炭采選產(chǎn)業(yè)的成本費(fèi)用利潤(rùn)率高于全國(guó)各工業(yè)行業(yè)的平均水平，這可能由于此前由于經(jīng)濟(jì)建設(shè)

25、的發(fā)展，對(duì)煤炭產(chǎn)品供不應(yīng)求，較高的煤價(jià)給煤炭采選企業(yè)帶來了豐厚的利潤(rùn)。而2003年以后，煤炭采選產(chǎn)業(yè)的成本費(fèi)用利潤(rùn)率低于全國(guó)工業(yè)平均水平，且二者間的差距呈現(xiàn)先擴(kuò)大后縮小的態(tài)勢(shì)。這可能由于2003年以后由于中小型煤炭采選企業(yè)過多，造成市場(chǎng)上的惡性競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，且煤炭產(chǎn)品供不應(yīng)求的形式有所好轉(zhuǎn)，降低了煤炭采選企業(yè)的盈利水平。而在2008年前后，由于煤炭采選企業(yè)兼并重組進(jìn)程的推進(jìn)，煤炭采選企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大，議價(jià)能力增強(qiáng)，使得其與全國(guó)工業(yè)各行業(yè)平均成本費(fèi)用利潤(rùn)率之間的差距有所縮小。由圖4可知， 煤炭采選企業(yè)虧損企業(yè)占比與全國(guó)虧損工業(yè)企業(yè)占比總體都成波動(dòng)下降趨勢(shì)，但自2008年以后，煤炭采選企業(yè)相

26、比全國(guó)工業(yè)企業(yè)，其虧損企業(yè)占比有所上升，逐漸高于全國(guó)虧損工業(yè)企業(yè)占比的平均水平。有學(xué)者通過研究認(rèn)為，管理者的管理素質(zhì)很大程度上決定了企業(yè)盈利能力的高低，因此，企業(yè)管理者可從提高安全生產(chǎn)，增加資源利用率，提高成本管理效率等方面著手企業(yè)的生產(chǎn)戰(zhàn)略。12李婷婷. 企業(yè)盈利能力影響因素分析基于煤炭采選業(yè)的數(shù)據(jù)J.財(cái)會(huì)通訊.2014（7）：82-84（二）安全生產(chǎn)績(jī)效分析我國(guó)煤礦95以上瓦斯含量高，國(guó)有重點(diǎn)煤礦中，高瓦斯和煤與瓦斯突出的礦井約占一半，這些因素決定了煤炭采選業(yè)具有特殊性，安全生產(chǎn)問題尤為突出，引起了全社會(huì)的高度關(guān)注。安全生產(chǎn)不僅關(guān)系到煤炭采選業(yè)的健康發(fā)展，也事關(guān)每一個(gè)煤礦工人的生命安全。圖

27、5 全國(guó)煤炭采選業(yè)安全事故分類型發(fā)生頻次數(shù)據(jù)來源：年全國(guó)煤礦安全事故報(bào)告資料統(tǒng)計(jì)分析及年煤礦死亡事故統(tǒng)計(jì)分析折線圖反映了2001-2011年間我國(guó)煤炭采選業(yè)各類安全事故的發(fā)生頻率變化。就事故總量而言，各類事故的方式頻率呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)，且自2005年以后，事故方式頻率的下降尤其明顯，此后一直保持在低位水平。就安全事故的類型來看，在2007年之前，安全事故中以冒頂和機(jī)械事故最為突出，但2007年以后，冒頂和機(jī)械事故下降明顯，煤與瓦斯突出、瓦斯爆炸、透水事故更為突出。這可能是因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步及安全監(jiān)管措施的加強(qiáng)，煤炭采選業(yè)的機(jī)械設(shè)備更為可靠，事故更多是由于煤礦自身復(fù)雜的自然地質(zhì)條件而引發(fā)。（三）

28、環(huán)境保護(hù)績(jī)效分析煤炭采選業(yè)作為以地下掘井為重要生產(chǎn)方式的采掘業(yè)，其對(duì)資源環(huán)境的影響之大是毋庸置疑的，因煤炭采選而引發(fā)的諸如地表沉陷和裂縫、地表水滲漏、植被破壞、生物多樣性減少等問題，如王啟亮，程?hào)|（2009）通過對(duì)山西省煤礦進(jìn)行調(diào)查后認(rèn)為煤礦開采對(duì)水資源存在不同程度的影響，應(yīng)開展水環(huán)境影響評(píng)價(jià)，13王啟亮，程?hào)|. 山西省煤炭開采對(duì)水資源的影響J.人民黃河.2009（12）：56-59其環(huán)境保護(hù)問題一直以來也引起了不少社會(huì)關(guān)注。如圖6所示，從2004年至2012年，煤炭采選業(yè)和全部工業(yè)的固體廢棄物綜合利用率大體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，尤其在2008年以后，煤炭采選業(yè)的固體廢棄物綜合利用率快速上升并超過了全

29、國(guó)工業(yè)的平均水平，而這一時(shí)點(diǎn)也與前文所分析的2008年以后煤炭采選業(yè)開始大規(guī)模兼并重組在時(shí)間點(diǎn)上吻合，有理由認(rèn)為，煤炭采選業(yè)的兼并重組促進(jìn)了對(duì)固體廢棄物的綜合利用，有利于環(huán)境保護(hù)。圖6 煤炭采選業(yè)和全部工業(yè)行業(yè)固體廢棄物綜合利用率變化趨勢(shì)圖六、政策與建議（一）以組建大企業(yè)集團(tuán)促進(jìn)煤炭采選產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)目前，我國(guó)煤炭采選產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)過多，過于分散的格局不僅引發(fā)了價(jià)格戰(zhàn)等惡性競(jìng)爭(zhēng)問題，而且導(dǎo)致了安全事故層出不窮以及過度采掘所造成的環(huán)境破壞問題。鑒于此，推進(jìn)煤炭采選業(yè)組建大企業(yè)集團(tuán)勢(shì)在必行。首先，要以政府為主導(dǎo)繼續(xù)嚴(yán)厲打擊非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，提高煤炭采選業(yè)的進(jìn)入壁壘和準(zhǔn)入條件，從源頭上控制住煤炭采選

30、企業(yè)的數(shù)量，防止中小型煤炭采選企業(yè)的泛濫。其次，要完善關(guān)閉破產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、改制重組、異地遷移等中小型煤炭采選企業(yè)的正常退出機(jī)制，發(fā)揮大型煤炭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，以大型煤炭企業(yè)為主體，推進(jìn)煤礦企業(yè)的兼并重組，增強(qiáng)大企業(yè)集團(tuán)在產(chǎn)業(yè)中的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。此外，要在兼并重組的過程中推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的多元化發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)衍生和產(chǎn)業(yè)輻射，加強(qiáng)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)的融合，這一行動(dòng)也有助于配置替代產(chǎn)業(yè)，減輕煤炭資源枯竭對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的沖擊。（二）以整合技改促進(jìn)煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目前，我國(guó)的煤炭產(chǎn)品質(zhì)量主要受煤炭自身的物理化學(xué)屬性決定，同一自然屬性的產(chǎn)品之間的差別并不大。促進(jìn)煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整既可以順應(yīng)市場(chǎng)需求并保護(hù)環(huán)境，也可以形成市場(chǎng)上的差別化競(jìng)爭(zhēng)。具體而言，一是要制定相應(yīng)的法規(guī)，保證并且激勵(lì)煤炭企業(yè)大力采用潔凈煤技術(shù)，推廣煤炭的深度加工轉(zhuǎn)化等系列潔凈技術(shù)，合理利用煤炭資源，減少污染。二是煤炭企業(yè)要加大新型煤加工設(shè)備的購(gòu)置，提高礦井現(xiàn)代化水平，淘汰落后的技術(shù)裝備與工藝，減輕資源浪費(fèi)，提高利用效率。三是要依托信息化的發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)煤炭采選產(chǎn)業(yè)機(jī)械化與信息化的“兩化融合”，利用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)