1、專利信息分析利用實務培訓專利信息分析利用實務培訓 好事達家電事業部：王康銀 郵箱：WKY418126.COM 2013年12月科學技術是第一生產力-鄧小平目錄一、專利法規二、專利基本概念三、專利信息分析的方法和應用四、專利信息分析系統的使用五、分組設計課題實際操作研討并分析總結專利互聯網免費資源檢索；專利分析檢索；專利檢索過程和結果評估；專利檢索數據處理；專利分析圖表制作等。一、專利法規 專利制度是知識產權制度的重要組成部分,作為一項激勵和保護創新的基礎性制度，在國家經濟、科技和社會發展中起著越來越重要的作用。進入21 世紀以來，隨著知識經濟日新月異發展與全球化進程的不斷加快，專利技術日益成為

2、國家核心競爭力的戰略性資源，專利制度日益成為國際間產業布局的重要工具，受到越來越多國家的關注。當前，在我國進行新一輪產業結構調整，加快經濟發展方式轉變，提升我國核心競爭力變得刻不容緩的大背景下，深入貫徹落實綱要，認真完成綱要中提出的各項戰略任務，制定和實施全國專利事業發展戰略，充分發揮專利制度激勵和保護創新的基礎性作用至關重要。企業如何建立知識產權危機隱患意識企業如何建立知識產權危機隱患意識知識產權外患知識產權外患由關稅壁壘轉向知識產權壁壘，發達國家擁有大量的專利技術知識產權內憂知識產權內憂l我們的產品安全么？l我們的軟件干凈么？l知識產權的漏斗在哪里？l知識產權榮譽還是資產？專利權人競爭對手

3、版權者IP投機者供應商客戶知識產權威脅知識產權威脅專利有哪些用處？專利有哪些用處？A、提高品牌知名度；B、增加產品的銷量；C、申請高新企業，獲得有關的稅收優惠。 因此，專利權的法定作用主要具有以下表現形式： A. 保護創新成果，防止競爭對手抄襲，從而保護自己的市場份額、擴大自己的市場份額B. 通過專利實施許可、專利權轉讓等方式許可其他人實施有關的專利，以獲取經濟上的回報C. 促進專利技術的應用，加快技術的產品化，從而推動社會進步等。 1、專利權的法定作用 根據專利法，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利。可見，專利權是一種排他性的權利。 2、專利權的其他作用（非法律性） 此外：企

4、業有用的專利越多，其被別人起訴的概率就越低；即時此外：企業有用的專利越多，其被別人起訴的概率就越低；即時在別人起訴，打贏訴訟或者庭外和解的概率很大。在別人起訴，打贏訴訟或者庭外和解的概率很大。 A. 如果僅僅涉及產品的美觀性，例如產品的外在形狀、圖案、色彩，建議選擇外觀設計專利外觀設計專利。外觀設計專利最長具有10年年的保護期限；B. 如果涉及產品的新結構、構造或者功能改善，可以考慮選擇發明專利發明專利和/或實實用新型專利用新型專利。發明專利最長具有20年年的保護期限，實用新型專利最長具有10年年的保護期限；C. 如果涉及產品的制造、生產工藝，或者涉及產品的特定用途，可以考慮選擇發明專利。中國

5、專利的類型及選擇中國專利的類型及選擇 根據中國專利法，中國的專利分為發明專利、實用新型專利、以及根據中國專利法，中國的專利分為發明專利、實用新型專利、以及外觀設計專利三種。在選擇專利類型時可以參考以下原則：外觀設計專利三種。在選擇專利類型時可以參考以下原則： 專利類型的選擇是很重要的。選擇合適的專利類型，能提高獲得專利權的成功性、降低專利被駁回的風險、改善專利保護的有效性。因此，我們在選擇專利類型時可向我們的專利代理人咨詢。歐美專利分類及期限歐美專利分類及期限美國專利申請類別和期限美國專利申請類別和期限：1、發明專利 (Utility Patent)（美國沒有實用新型專利）2、外觀設計專利 (

6、Design Patent) 3、植物專利 (Plant Patent)4、臨時申請(Provisional Application)5、美國專利有效期限: 發明專利案自申請日起算發明專利案自申請日起算20 20 年為止。外觀設計專利案自核準日起年為止。外觀設計專利案自核準日起1414年為止。年為止。 一項歐洲專利在多國生效一項歐洲專利在多國生效（發明專利）（發明專利）根據歐洲專利條約的約定，一項歐洲專利申請可以變成一項多達36個國家生效的歐洲專利，截至目前，歐洲專利條約締約國有：奧地利（ AT）、比利時(BE)、保加利亞(BG)、塞浦路斯(CY)、捷克共和國(CZ)、 丹麥(DK)、愛沙尼亞

7、(EE)、芬蘭(FI)、法國(FR)、德國(DE)、希臘(GR)、匈牙利（HU）、愛爾蘭(IE)、冰島（IS）、意大利(IT)、立陶宛（LT）、盧森堡(LU)、拉脫維亞（LV）、摩納哥(MC)、馬耳他（MT）荷蘭(NL)、波蘭（PL）、葡萄牙(PT)、羅馬尼亞（RO）、斯洛伐克(SK)、斯洛文尼亞(SI)、西班牙(ES)、瑞典(SE)、瑞士/列支敦士登(CH & LI)、土耳其(TR)和英國(GB)共32個國家。歐洲專利局尚包含5個延伸國：阿爾巴尼亞 (AL)、馬其頓(MK)、波斯尼亞和黑塞哥維那（BA）、克羅地亞（HR）、塞爾維亞（RS）。 延伸國不是歐洲專利條約的正式簽約國，但是通

8、過與歐洲專利局達成的協議，一項歐洲專利申請事實上可以包括延伸國，使得被授權的歐洲專利可以自動在其中一個或多個國家生效。歐洲專利僅限于發明專利歐洲專利法規歐洲專利法規發明專利發明專利在歐洲成員國生效在歐洲成員國生效 方式方式一般在收到授權通知后，申請人就必須決定在指定國名單中選擇生效國指定國名單中選擇生效國，通知歐洲專利局該專利在哪些國家生效。歐共體外觀專利（歐盟外觀專利保護）歐共體外觀專利（歐盟外觀專利保護）A. 歐共體外觀一一獲準之外觀可同時于歐共體28個會員國獲得專利保護。歐共體國家有：克羅地亞、奧地利、德國、英國、法國、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、芬蘭、丹麥、希臘、比利時、荷蘭、盧森堡

9、、愛爾蘭、塞普路斯、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞、羅馬尼亞、保加利亞。 B. 歐共體外觀專利必須向歐共體商標局（OHIM）提出注冊申請，才可擁有最長自申請日起25年之專利保護期。（專利年限： 自申請日起算5年之專利保護期，期滿后可延展4次，每一次5年）專利侵權案例及分析知識產權民事案件知識產權民事案件A、侵犯專利權糾紛案件B、著作權權屬、侵權糾紛案件C、侵犯商標權糾紛案件D、不正當競爭糾紛案件及其他知識產權行政案件知識產權行政案件A、專利授權確權案件B、商標授權確權案件C、知識產權刑事案件案例案例1、美的侵犯格力臣室空調“按照自定義曲線運行的方式

10、”專利侵權案廣東省高級人員法院終審判決美的侵權行為成立，勒令其立刻停止銷售、許諾銷售侵權的空調產品，并賠償格力電器經濟損失賠償格力電器經濟損失200200萬元萬元2、九陽股份有限公司狀告珠海飛利浦家電公司發明專利侵權經法院調解，九陽公司與飛利浦公司在達成和解協議的基礎上，一攬子解決了包括涉案專利在內的標的額近1000萬元的5起專利訴訟。（飛利浦賠九陽豆漿機近飛利浦賠九陽豆漿機近10001000萬元萬元）3、華為知識產權案勝訴 美IDC被判賠兩千萬廣東省高級人民法院對此案作出終審判決，判定美國IDC公司構成壟斷，賠償華為公司賠償華為公司20002000萬元人民幣萬元人民幣。案例案例4 4、三星與

11、三星與LGLG就顯示器專利糾紛達成和解就顯示器專利糾紛達成和解去年9月，LG顯示器公司對三星顯示器公司提起訴訟，指控三星GALAXY NOTE等產品侵犯了其擁有的有機發光二極管(OLED)等多項專利技術，并要求三星方面給予賠償。同年12月，三星顯示器公司對LG顯示器公司提起訴訟，稱LG方面侵犯了其擁有的液晶顯示器(LCD)等專利技術，并要求對方給予經濟賠償。5 5、中興遭兩家美企專利訴訟中興遭兩家美企專利訴訟 初裁均勝訴初裁均勝訴近日公布的中興通訊財報披露了兩家美國公司先后起訴中興通訊涉及“專利侵權”，但中興通訊在初裁中均勝訴，這反映了美國企業屢屢希望使用專利大棒，但并不容易得逞。二、專利基本

12、概念專利信息是人類智慧的結晶，它幾乎囊括了一切應用領域中的技術成果，涉及經濟發展、科技創新和戰略決策的最重要的信息資源，在當今國際市場競爭極為激烈的形勢下，專利信息是各國發展經濟技術不可缺少的重要信息資源。專利信息的概念專利信息是指某項技術在謀取專利權過程中的各種信息，如：專利權的范圍、專利權的歸屬、專利權的技術內容、專利狀態和法律狀況等信息。專利信息的重要性 根據世界知識產權組織的統計，專利文獻中包含了世界上95的研發成果。如果能夠有效地利用專利情報，不僅可以縮短60的研發時間，還可以節省40的研發經費。 專利文獻：專利題錄信息權利要求全文說明書法律狀態 技術信息經濟信息法律信息競爭 戰略情

13、報專利信息的特征 有利于統一的、系統性對專利技術的理解 有利于對最新技術的跟蹤和掌握 有利于了解技術發展和應用的全面性專利信息應用的需求專利信息的檢索專利信息的檢索一般用于查新、侵權和了解一般技術方案等。專利信息的課題分析專利信息的課題分析一般用于課題分析，對技術的發展和法律狀態進行分析、判斷。專利信息的戰略性分析專利信息的戰略性分析一般圍繞競爭戰略目標進行信息收集、加工、分析并提出建議。為企業制定競爭戰略，提供決策參考。專利分析專利檢索信息整合專題數據庫專利戰略專利檢索的主要途徑互聯網的免費專利網站檢索互聯網的商業數據庫檢索相關檢索光盤檢索自主建設專利信息平臺檢索常用專利檢索資源u國家知識產

14、權局網 http:/u中國知識產權網 http:/u歐洲專利局網站 http:/u美國專利商標局 u世界知識產權組織 /eng/index.htmu日本特許廳網站 http:/www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdlu韓國專利數據庫網站 http:/kipris.or.kr/english/index.htmu專利檢索的必要性申請人為保護知識產權的需要，對專利文獻中的技術關鍵內容常用晦澀難懂的“專業術語”表達，不經專業技術人員研究解讀，難以直接查出；各國專利語言不同，無法用單一語言檢索；反映技

15、術主題的關鍵詞有很多同義詞，同義詞收集不全，會造成大量漏檢和誤檢；外國專利翻譯成中文，專利權人名稱翻譯的不統一，會造成對專利權人檢索的大量漏檢。各國專利審查員對技術理解的不同，會對相同技術賦予不同的IPC分類位置。專題專利數據庫加強科技管理，建立專利技術資料庫；避免大海撈針，提高信息檢索的效率和可靠性；避免免費專利網站功能限制和互聯網查詢高風險；充分挖掘專利信息的深層價值、更好開展的技術研發工作；充分了解競爭環境、借鑒已有技術、避免專利糾紛；為競爭發展戰略提供技術跟蹤和預警；客觀制定適合發展的專利戰略。 專題專利數據庫是低成本、高效率查詢和使用專利信息，并確保查全率、查準率的最佳途徑。專題專利

16、數據庫的建設1.確定技術主題2.確定技術范圍3.編輯檢索表達式確定IPC專有位置和相關位置確定技術主題詞確定競爭對手4.數據的下載及數據庫的制作1、確定技術主題 專利技術一般是針對某一具體產品或技術的改進方案，因此，檢索技術主題也必須確定一個具體產品或技術。裝備制造業是一個很大的行業概念，檢索時就必須以若干個從屬于該行業的具體產品或技術概念進行檢索，最后合成一個總體產品技術范圍。專題數據庫的技術主題應該盡量具體而且不會產生歧義。例如，電視機、石油裂化、溫度傳感器等等。2、技術范圍的界定方法：產業鏈構建 例：OLED顯示器上游（零部件）A設備制造a顯影/蝕刻b鍍膜/封裝c檢測/測試 A組裝零件a

17、趨動ICb電路板c被動元件中游（制造）B材料制造aITO玻璃b有機材料c偏光板d封合膠下游（應用）OLED顯示面板制作模組組裝電腦通訊儀器音響工業車用消費性產品航天航空3、編輯檢索表達式A、確定IPC專有位置、相關位置針對某種產品或技術專門設置的IPC分類位置，稱為專有技術位置。與產品或技術有一定關聯的IPC分類位置，稱為相關技術位置。選擇上位、無歧義的術語進行檢索，對檢索結果的分類位置通過IPC分類表進行甄別，確定專有位置和相關位置。B、確定關鍵詞以專有位置為條件進行檢索，對檢索結果的專利名稱和文摘進行甄別，確定關鍵詞。同義詞群、近義詞群、同義概念C、一般定式 專有位置 or ( 相關位置

18、and 關鍵詞 ) or 申請人名稱（競爭公司）三、專利信息分析的方法和應用什么是專利分析專利分析是通過對專利信息進行加工，針對專利情報中的著錄項、技術信息和權利信息進行組合統計分析，整理出直觀易懂的結果，并以圖表的形式展現出來方法。通過專利分析可以對行業領域內的各種發展趨勢、競爭態勢有一個綜合了解，為戰略決策的制定提供依據。專利信息專利情報有效加工和處理專利分析要素 “誰在何時、何地、為什么就什么產品或技術做了怎樣的保護”誰專利申請人、發明人何時優先權日、申請日、公開日、公告日、登記日何地申請人國家、申請國、指定國什么國際專利分類、美國專利分類、歐洲專利分類為什么發明名稱、摘要、專利全文怎樣

19、權利要求號碼專利號、申請號、公開號、公告號、優先權號其他引用專利、同族專利、相關專利、代理人專利文獻調研確定技術分類標準技術相關資料收集項目組討論管理圖專利摘要表專利信息統計分析報告權利圖技術圖權利要素侵權判斷權利擴展選擇專利數據庫技術關鍵詞和IPC分類的確定專利檢索策略的建立與修訂檢索與篩選時間國家公司發明人技術分類專利分析流程明確技術主題專利分析的方法主要是通過專利文獻的外表特征進行統計分析，也就是通過專利文獻上所固有的著錄項目來識別相關信息，然后對有關指標進行統計，最后用不同方法對有關數據的變化進行解釋，以取得動態發展趨勢方面的情報。分析可按國別、專利權人、專利分類、年度、發明人等不同角

20、度進行。通常包括歷年專利動向圖、技術生命周期圖、各國專利占有比例圖、公司專利平均年齡圖、專利排行榜表、專利引用族譜表、IPC（國際專利分類）分析圖等。 1.1.定量分析（專利管理圖）定量分析（專利管理圖）也稱技術分析，是以專利的技術內容或專利的“質”來識別專利，并按技術特征來歸并有關專利使其有序化。這和統計分析僅依靠專利文獻外表特征是有很大區別的。定性分析一般技術人員對這些專利文獻進行解讀，得到每一份文獻的技術目的，采用的技術手段和達到的技術功效。通常包括專利技術分布鳥瞰表、專利技術領域累計圖、專利技術功效矩陣表、主要公司技術分布表等。 定性分析具有很強的技術性、專業性，通常需要專利工作者與專

21、業技術人員密切配合來完成。2.2.定性分析（專利技術圖）定性分析（專利技術圖）專利分析的目的專利分析的目的了解行業和技術發展趨勢；研究核心技術和關鍵技術點；掌握競爭公司和發明人；把握技術演變和技術預測；了解國內外技術動態；發現和開發空白技術；技術合作和技術轉讓；侵權和糾紛的權利分析；制定企業的專利戰略。專利分析的主要類型專利分析的主要類型A.針對技術發展趨勢的分析B.針對保護地域的分析C.針對競爭對手的分析D.針對技術領域的分析技術發展趨勢的分析 通過對特定技術領域的專利申請趨勢分析，可以了解技術發展的總體趨勢。技術生命周期分析技術萌芽階段，廠商的投入意愿低，專利的申請件數與專利權人數均較少。

22、 技術成長期，產業技術有突破或廠商對于市場價值有了認知，競相投入發展，專利的申請量與申請人數會急遽上升。技術成熟期，廠商投資于研發的資源不再擴張，只剩少數繼續發展類技術，且其它廠商進入此一市場的意愿亦減低，申請件數與申請人數逐漸不成長。技術瓶頸期。技術生命周期分析專利保護地域的分析 通過對選定世界地域的專利數量對比分析，可以了解不同地域在該技術領域的專利布局情況。專利保護地域的分析 通過對選定中國地域的專利數量對比分析，可以了解國內不同省市在該技術領域的專利布局情況。專利保護地域的分析 通過對選定地域的專利申請趨勢分析，可以了解不同地域的技術衍變過程和變化周期。競爭對手的分析 通過對不同競爭對

23、手的專利申請排序分析，可以了解競爭對手的綜合實力、研發投入等情況。申請人專利件數申請年期發明人數發明專利海爾集團75758 846461515松下電器產業株式會社4343101037374040寧波方太廚具有限公司43438 82 23 3林內株式會社4040111136363737浙江新昌新濤電子機械有限公司28284 41 11010美的集團26266 622228 8中山華帝26269 913134 4廣東萬家樂燃氣具有限公司24244 422223 3湖南迅達集團有限公司23237 712128 8競爭對手的分析 通過對競爭對手的專利申請趨勢分析，可以了解競爭對手在整個技術領域內的發展

24、態勢。競爭對手的分析 通過對不同競爭對手的不同技術領域專利申請分析，可以了解競爭對手間的技術側重和實力差異。競爭對手的分析 通過對不同競爭對手的不同技術領域專利申請雷達圖分析，可以了解競爭對手間的技術交叉和主要技術分布。技術領域的分析（IPC） 通過對不同IPC技術領域專利申請分析，可以了解到IPC技術申請熱點。技術領域的分析 通過對不同技術分支專利申請分析，可以了解到技術分支申請熱點。技術領域的分析 通過對不同技術分支專利申請趨勢分析，可以了解不同技術分支的技術衍變過程和變化周期。技術/功效矩陣分析針對專利數據進行深度加工標引，是深度技術分析的基礎。申請（專利）號申請日期發明名稱所屬技術領域

25、解決的技術問題達到的技術效果技術手段創新點重要度技術/功效矩陣分析 將技術手段種類和功效種類構成矩陣，從中可以看出技術密集區、空白區，并根據上述情況選擇技術創新點。功效一功效二功效三功效四功效五功效六技術方案一159412112技術方案二42381718317技術方案三333412技術方案四126技術方案五專利引證分析A.挖掘核心技術布局：處于引證樹節點密集部分的專利技術一般為核心專利。B.追蹤技術發展方向：根據引證樹延伸情況判斷技術發展方向。C.判斷公司間技術力情況：根據公司間相互引證分析，判斷公司技術從屬和獨立性。 利用專利的前后引證關系分布所形成的引證樹進行分析，用來判斷技術質量和影響力

26、的方法 。專利引證分析PatentPatent1Patent2Patent3Patent4Patent5Patent6Patent7Patent8Patent9Patent10Patent11Patent12Patent13Patent15Patent14其它分析 針對中國區域的國外專利申請情況，了解對中國專利的國外侵害。其它分析了解中國專利的三種類型申請情況。其它分析了解中國專利申請的主要申請人構成情況。其它分析a)共同申請人分析b)專利技術融合分析c)法律狀態分析d)專利代理人分析e)自定義標引分析f)專利分析的步驟專利信息著錄內容分類/整理技術內容分析/加工數據化圖表化經濟信息技術信息法

27、律信息 整理和加工專利信息的各種著錄內容和技術內容。得出直觀易懂的結果，并以圖表的形式展現出來方法。步驟 明確專利分析的目的 例： 是否針對專利糾紛的專利分析? 是否針對開發新產品的專利分析? 是否針對研發中的空白技術的發現? 是否針對基本專利或者應用核心專利的回避設計? 明確誰來開展專利分析? 根據分析目標和范圍來確定工作計劃，尤其是專利分析的數量較多的時候。 確定研究課題的技術分類，編輯檢索表達式、制作課題分析用數據庫、撰寫專利分析報告提綱、明確采用的具體分析方法（定量和定性等）和圖表 根據課題分析的難易要求，對原始信息進行加工處理 按基本專利、核心專利進行篩選 根據以上的準備內容，撰寫報告專利信息分析系統架構專利信息服務平臺中國專利檢索光盤信息分析數據標引數據維護數據更新數據輸出表格檢索邏輯檢索二次檢索中英文混合檢索簡單分析通用分析區域分析趨勢分析申請人分析IPC分析發明人分析美國引證分析中國專項分析專利類型、申請類型、國別類型、代理機構、法律狀態、申請