1、用友ERP-U8系統實驗指導書本次課內實踐按照周學時3學時、總實踐學時15學時以及使用系統ERP-U8系統的實際內容，選擇三個子系統作為課內實踐的對象。每周內完成一個模塊的實踐，并在實踐完成后給出實踐總結報告。1、供應鏈產品用友ERPU8供應鏈產品包括以下產品：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、質量管理、GSP質量管理、委外管理、售前分析、合同管理，其中GSP質量管理作為醫藥流通行業的產品插件，在本幫助不作描述。【產品介紹】供應鏈產品示意圖1. 合同管理可以對合同進行管理，包括合同概要、收/付款計劃、合同標的、合同條款、合同大事記、合同附件等信息處理，可以對合同進行生效/失效、變更/棄結

2、。單據流程2. 采購管理進行采購流程操作，采購單據包括采購請購單、采購訂單、采購到貨單、采購入庫單、采購發票、采購結算。 普通采購單據流程 受托代銷單據流程 直運業務單據流程3. 質量管理處理各業務環節質量檢驗。對需要報檢的存貨，通過采購到貨單、委外到貨單、生產訂單、在庫待檢表進行報檢，生成報檢單，報檢單生成檢驗單，記錄檢驗結果，并返給相應的系統，檢驗不合格的，生成不良品處理單。o 來料檢驗單據流程o 產品檢驗單據流程o 工序檢驗單據流程o 在庫檢驗單據流程o 發貨檢驗單據流程o 退貨檢驗單據流程3. 庫存管理進行出入庫和結存管理。庫存單據包括采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、

3、材料出庫單、其他出庫單、配比出庫單、限額領料單、調撥單、盤點單、組裝單、拆卸單、形成轉換單、不合格品記錄單、不合格品處理單、貨位調整單。 采購入庫單據流程 銷售出庫單據流程 產成品入庫單據流程 材料出庫單據流程 限額領料單據流程 調撥單據流程 盤點單據流程 組裝單據流程、拆卸單據流程 形態轉換單據流程 不合格品記錄單據流程、不合格品處理單據流程 其他入庫單據流程 其他出庫單據流程4. 售前分析進行ATP模擬和模擬報價運算。主要內容包括：ATP模擬運算和模擬報價運算。5. 銷售管理進行操作流程操作，銷售單據包括銷售報價單、銷售訂單、銷售發貨單、銷售發票、銷售出庫單、銷售調撥單、零售日報、代墊費用

4、單、銷售支出單等。 普通銷售先發貨后開票單據流程 普通銷售開票直接發貨單據流程 委托代銷單據流程 分期收款單據流程 直運業務單據流程 銷售調撥單據流程 零售日報單據流程 代墊費用票據流程 銷售支出單據流程6. 存貨核算核算企業的入庫成本、出庫成本、結余成本。單據流程7. 委外管理進行委外流程操作，委外單據包括委外訂單、材料出庫單（業務類型為委外加工）、到貨單、采購入庫單、委外發票、委外核銷、委外結算等。其中材料出庫單、采購入庫單在庫存管理中進行。單據流程【操作流程】一、安裝產品：根據購買產品分別安裝應用服務器、數據庫服務器、客戶端。二、配置應用服務器與數據庫服務器的連接三、建立新賬套：在正式應

5、用前，建立相應的賬套，設置企業名稱、企業類型、企業性質，數據精度、編碼方案，用戶可以使用工業賬套、商業賬套、醫藥流通賬套。四、啟用產品：啟用要使用的產品。五、設置用戶及權限：設置用戶，并針對每個用戶或角色設置操作權限，包括功能權限、數據權限、金額權限。六、設置基礎數據：設置供應鏈產品需要的基礎檔案，包括分類體系、基礎檔案。七、設置單據格式八、單據編號設置九、進行系統選項的設置。參見各產品幫助。十、錄入期初數據：錄入期初數據，對期初數據進行記賬、審核。供應鏈產品的期初數據 采購管理：期初暫估入庫、期初在途存貨、期初受托代銷商品。 庫存管理：期初結存、期初不合格品。 銷售管理：期初發貨單、期初委托

6、代銷發貨單。 存貨核算：期初余額、期初分期收款發出商品、期初委托代銷發出商品。十一、日常業務十二、月末結賬：進行月末結賬。十三、建立下一年度賬十四、結轉上年：上年數據結轉為本年期初數據。重復10-13操作。2、生產制造用友ERPU8生產制造產品包括以下產品：物料清單、生產訂單、車間管理、工程變更、主生產計劃、需求規劃、產能管理、設備管理。【操作流程】一、安裝產品：根據購買產品分別安裝應用服務器、數據庫服務器、客戶端。二、配置應用服務器與數據庫服務器的連接三、建立新賬套：在正式應用前，建立相應的賬套，設置企業名稱、企業類型、企業性質，數據精度、編碼方案，用戶可以使用工業賬套、商業賬套、醫藥流通賬

7、套。四、啟用產品：啟用要使用的產品。五、設置用戶及權限：設置用戶，并針對每個用戶或角色設置操作權限，包括功能權限、數據權限。六、設置基礎數據：設置生產制造產品需要的基礎檔案。七、設置單據格式八、單據編號設置九、進行系統參數的設置。參見各產品幫助。十、日常業務十一、建立下一年度賬十二、結轉上年：上年數據結轉為本年期初數據。重復10-12操作。3、客戶關系管理客戶關系管理（CRM, Customer Relationship Management），是一種協助企業在企業和客戶之間建立持久關系的企業戰略，它也是獲得、保持和培養有利可圖客戶的一種途徑。系統簡介客戶關系管理是用友U860產品線的一個子產

8、品。U860CRM是用友公司結合國內外先進管理理念和管理經驗，吸收眾多客戶需求開發的，旨在改善企業與客戶之間關系的新型管理軟件。系統貫穿從售前、售中到售后的一條十分清晰的業務主線，可以管理從客戶向企業表達意向開始、到商機挖掘、銷售過程追蹤、交易達成直至管理決策的完整業務過程。系統可以幫助企業將管理觸角從后臺業務運作擴展到前臺銷售行為，主要應用對象有兩類：一類是銷售經理和銷售人員，一類是側重客戶價值分析的管理人員。銷售人員可以通過系統，管理每一個客戶的銷售過程。銷售經理可以通過系統，管理和監控銷售人員，幫助銷售人員更好的完成銷售。管理人員可以通過系統，建立價值評估體系，評估客戶價值。通過客戶價值

9、的評估，發現關鍵客戶，進而更好的服務關鍵客戶。用友ERPU8客戶關系管理產品包括以下業務組件： 客戶管理 銷售自動化 市場管理 統計分析【產品介紹】客戶管理客戶管理幫助企業建立客戶檔案。通過多角度描述客戶從而實現客戶細分、對客戶進行差異化管理。客戶管理是用友U860CRM的核心功能。客戶管理幫助企業管理客戶細節，除掌握客戶的基本資料外，還可以幫助企業按照行業、地區和級別等細分客戶。用友U860CRM將客戶看作一種重要的企業資源，客戶分配功能可以幫助企業根據自己的組織架構和人員配置，將客戶資源分配給指定的業務員，從而實現復雜的權限管理。用友U860CRM將聯系人看作另外一種重要的企業資源，聯系人

10、管理功能幫助企業建立聯系人檔案，建立聯系人之間的匯報關系，提供聯系人全貌視圖、聯系人上報關系視圖、向聯系人發送電子郵件和短消息功能。用友U860CRM將客戶的全部信息，組織在一個界面上，方便用戶查看客戶的全貌。用友U860CRM還可以處理客戶投訴業務，幫助企業記錄和管理客戶的抱怨，包括投訴的錄入、投訴的分配、投訴的處理和投訴的驗證。用友U860CRM提供通過電子郵件或者短消息，將客戶投訴通知到相關人員。銷售自動化用友U860CRM銷售自動化模塊主要包括商機管理、活動管理、費用管理和業務員管理四個子模塊。用友U860CRM系統商機管理模塊的主要使用對象是企業的銷售經理和銷售業務人員，他們采用商機

11、管理的一系列功能跟蹤客戶銷售過程。用友U860CRM系統尤其適合長銷售過程的企業采用。所謂長銷售企業，是指企業向客戶完成一次銷售行為需要若干明顯的階段，例如初次接觸階段、產品演示階段、報價階段、談判階段、成交階段等。用友U860CRM支持用戶根據自身的銷售模式和銷售行為自定義銷售階段，然后采用商機管理實現銷售過程的記錄和跟蹤，最終通過銷售漏斗分析，實現銷售過程的完全掌控，并根據銷售漏斗分析進行銷售預測。用友U860CRM可以管理銷售環節中發生的各種活動、記錄銷售費用和競爭對手情況，最終提供全面的銷售結果分析。用友U860CRM系統活動管理模塊主要使用對象是企業的銷售業務人員和銷售經理，他們通過

12、活動管理的一系列功能安排和管理日常工作活動。所謂活動，是指日常工作過程中，需要完成的事情，可能是和客戶相關的客戶活動，也可能是和商機相關的商機活動，也可能是和客戶無關的其他活動。用友U860CRM提供活動的安排、活動的提醒、活動逾期的報警和活動完成功能，很好的幫助銷售業務人員和銷售經理管理時間資源，提高工作效率。用友U860CRM系統費用管理模塊主要使用對象是企業的銷售業務人員和銷售經理，用于管理售前階段發生的各種費用支出。根據費用主體不同，可以區分為商機費用、活動費用、客戶費用和業務員費用。用友U860CRM系統業務員管理模塊主要使用對象是銷售經理。銷售經理通過業務員全貌，從多角度了解業務員

13、的工作狀況。市場管理用友U860CRM市場管理包括意向管理、銷售文檔管理和競爭對手管理。用友U860CRM意向管理主要使用對象是企業的市場人員和銷售業務人員，用于管理目標客戶和目標客戶對企業產品或者服務的需求。意向客戶管理可以幫助企業建立意向客戶檔案，主要包括意向客戶基本信息和意向客戶聯系人的基本信息，通過意向客戶和意向客戶聯系人的跟蹤管理，可以將意向客戶轉入至客戶檔案，意向聯系人轉入至聯系人檔案。意向錄入用于記錄意向客戶或者客戶對企業產品或者服務的需求，意向經確認以后，可以區分為產品購買和產品建議。如果是產品購買意向，則升遷為商機，繼續銷售跟進；如果是產品建議，則指定負責人。銷售文檔管理是用

14、友U860CRM的一個核心應用，主要為企業的銷售業務人員提供一種銷售工具，幫助他們向客戶、聯系人、意向客戶或者意向聯系人發送銷售文檔。首先，通過銷售文檔模版管理設置企業常用的銷售文檔，例如通知、感謝信、邀請函、備忘錄等，其次，用戶發送銷售文檔時，利用銷售文檔模板和發送對象列表，實現文檔的合并發送，一次發送多個銷售文檔。用戶發送銷售文檔時，常見的發送方式包括郵件、電子郵件和短消息。系統通過文檔合并打印，幫助用戶完成銷售文檔的硬拷貝，從而實現傳統的郵件發送。系統還可以通過電子郵件和短消息發送銷售文檔。市場管理提供競爭對手基本資料的管理，便于分析企業和競爭對手的商機競爭情況。統計分析【操作流程】一、

15、安裝產品：根據購買產品按照應用服務器、數據庫服務器、客戶端。二、配置應用服務器與數據庫服務器的連接三、建立新賬套：在正式應用前，建立相應的賬套，設置行業類型，數據精度、編碼方案，用戶可以使用工業賬套、商業賬套。四、啟用產品：啟用要使用的產品。五、設置用戶及權限：設置用戶，并針對每個用戶或角色設置操作權限，包括功能權限、數據權限。六、設置基礎數據：設置客戶關系管理產品需要的基礎檔案。設置CRM基礎數據在開始日常業務之前，必須設置所用到的所有基礎數據。按照下列順序設置CRM業務所需要的基礎數據： 基本信息1. 系統啟用：啟用CRM系統。2. 數據精度：數據精度的設置內容將在CRM系統生效。3. 機

16、構人員4. 部門檔案：設置業務組織結構。5. 人員檔案：設置企業員工檔案，并指定是否是業務員，建立業務員和操作員之間對應關系。6. 往來單位7. 地區分類：設置地區檔案。便于按地區管理客戶，按地區分類統計。8. 行業分類：設置行業檔案。便于按行業管理客戶，按行業分類統計。9. 客戶分類：設置客戶分類檔案，便于按客戶分類分類統計。10. 客戶級別：設置客戶級別，便于按客戶級別分類統計。11. 客戶檔案：錄入客戶。12. 客戶聯系人檔案：錄入客戶聯系人。13. 存貨14. 存貨分類：將存貨進行分類管理。CRM系統中按照存貨分類進行分類查詢統計。15. 存貨檔案：建立存貨檔案。CRM系統中使用?銷售

17、?性質的存貨。16. 財務17. 外幣設置：CRM系統商機管理支持外幣業務，將使用外幣設置功能。18. 業務19. 費用項目：按項目進行費用核算。CRM系統費用管理功能將使用費用項目設置。20. 其他21. 常用摘要：CRM系統備注內容，可以作為常用摘要統一管理。例如，商機的備注信息，可以參照常用摘要錄入。22. 自定義項：CRM系統將使用客戶自定義項、存貨自定義項、聯系人自定義項、單據頭自定義項和單據體自定義項。23. 原因碼檔案：CRM系統將使用商機得單原因、商機丟單原因、產品投訴原因、部門投訴原因、人員投訴原因和其他投訴原因。24. 數據權限25. 數據權限控制設置：部門、業務員、客戶、

18、產品和用戶五個要素，在CRM系統中生效。26. 數據權限設置：設置數據權限以后，CRM系統將嚴格控制數據權限。與U860其他產品不同的是，CRM產品不提供單獨的選項，用于定義是否控制數據權限。27. 單據設置28. 單據格式設置：CRM系統，商機、活動和費用使用單據。29. 單據編碼設置：設置商機、活動和費用三個單據的編碼規則。CRM系統中依據編碼規則，生成相關編碼。30. 工作流設置31. 設置銷售費用支出單審批流。CRM費用管理依據審批流設置，依次審批。32. 預警平臺33. 郵件和短信參數設置：設置郵件和短信相關參數。CRM系統向客戶或者聯系人發送電子郵件或者短信息。34. 配制預警調度

19、：設置預警參數，主要有活動提醒、逾期報警和客戶價值自動計算。35. 業務設置36. 銷售模式設置：設置企業的常見銷售模式和銷售階段，便于按銷售階段管理商機、便于按照銷售漏斗管理銷售。37. 銷售階段配額：設置企業銷售漏斗的理想狀況。38. 活動類型設置：設置企業常見工作活動，便于按活動類型分類和管理活動。39. 客戶價值模型設置：設置企業評估客戶價值的指標體系，便于構造客戶價值金字塔。七、設置單據格式：設置客戶關系管理產品所使用的單據格式，包括商機和活動。在用友ERP-U8系統中，為描述和處理各種現實業務而設置的如采購訂單、銷售訂單、收款單、付款單、出入庫單等，稱之為單據。不同的用戶在不同的業務模塊中需要使用各種不同的單據。即使在同一單位、同一種單據類型中，也會因為使用的倉庫