1、多返管家商業(yè)需求文檔許軒鋮多返管家商業(yè)需求文檔文件狀態(tài)： 草稿 正式發(fā)布 正在修改文件標(biāo)識：DuofanBRD.doc當(dāng)前版本：V1.0作 者：許軒鋮完成日期：2015-10-30版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注 目 錄 1. 產(chǎn)品目的52. 問題闡述52.1 用戶畫像52.2用戶痛點52.3 目前用戶的解決方案53. 解決方案63.1 我們的解決方案63.2 產(chǎn)品目前狀態(tài)63.3 需求場景64. 市場分析74.1 市場背景74.2 目標(biāo)市場74.3市場容量74.4 SWOT分析85. 競品分析85.1【理財魔方】85.2【財魚管家】96. 項目簡介106.1 產(chǎn)品定位：106.

2、2產(chǎn)品介紹：106.3核心功能106.4盈利模式116.5成本構(gòu)成116.6產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃116.7 產(chǎn)品風(fēng)險與對策117團隊描述127.1 創(chuàng)始人和核心管理層127.2 董事會成員和顧問委員會成員128財務(wù)資料128.1 利潤表128.2資產(chǎn)負(fù)債表128.3現(xiàn)金流量表138.4股本結(jié)構(gòu)138.5融資計劃139. 總結(jié)131. 產(chǎn)品目的方便人們管理自己的資產(chǎn)賬戶，對賬戶的余額情況及投資的收益情況進(jìn)行實時跟蹤和同步，并通過數(shù)據(jù)分析幫助用戶更好的進(jìn)行資金管理和投資決策。2. 問題闡述2.1 用戶畫像小明，普通上班族，月薪4000，有多張信用卡，并且有良好的理財習(xí)慣，平時多使用手機進(jìn)行理財產(chǎn)品的購買；

3、小東，大學(xué)生，每月生活費1200，微商收入每月上千元，有多張銀行卡，理財新手，理財產(chǎn)品的購買決策多以他人的推薦作為依據(jù)；老李，企業(yè)家，有豐富的理財投資經(jīng)驗，風(fēng)險承受能力高，擁有大量閑置資金進(jìn)行分散投資，同時有多張銀行卡和信用卡；小花，全職媽媽，負(fù)責(zé)管理全家的資產(chǎn)和生活支出，準(zhǔn)備加入理財大軍；2.2用戶痛點身邊各種銀行卡，信用卡，需要一個工具來統(tǒng)一集中管理，明確自己的資產(chǎn)和負(fù)債情況；投資了各種基金，銀行產(chǎn)品，P2P網(wǎng)貸，貴金屬，需要一個工具來跟蹤收益，監(jiān)測風(fēng)險，以便優(yōu)化投資策略；目前的資產(chǎn)管理工具極不方便，且不能實現(xiàn)即時記錄，需要一款能隨時記錄，隨時了解目前資產(chǎn)情況的工具；2.3 目前用戶的解決

4、方案使用PC端的Excel工具記賬，不定期進(jìn)行維護更新；下載多個APP，如隨手記，卡牛等工具進(jìn)行管理；用記賬本記錄下自己的資金情況，不定期進(jìn)行維護更新；3. 解決方案3.1 我們的解決方案通過技術(shù)手段，接入各大金融機構(gòu)的接口，提供用戶全方位的資產(chǎn)導(dǎo)入的移動端工具，并且支持手動和自動更新數(shù)據(jù)功能，一次記錄，永久跟蹤；與各大理財產(chǎn)品提供方合作，接入大量理財產(chǎn)品，并實現(xiàn)實時同步收益情況；提供詳盡的報表分析及統(tǒng)計系統(tǒng)，幫助用戶更好的分析自己的資產(chǎn)變動及投資收益情況；3.2 產(chǎn)品目前狀態(tài) 產(chǎn)品目前正在策劃階段，前期先開發(fā)IOS版本，預(yù)計4個月可以上線3.3 需求場景小明是一個初入職場的普通上班族，同時也

5、是個很有理財意識的小伙，雖然薪水只有4000元，但每個月還是能省下一筆錢來進(jìn)行理財，他把錢分成了幾份進(jìn)行分散投資，投資產(chǎn)品包括貨幣基金，P2P網(wǎng)貸，股票基金，債券等覆蓋了低風(fēng)險-高風(fēng)險的各類資產(chǎn)，小明還申請了2張信用卡用來周轉(zhuǎn)自己網(wǎng)上經(jīng)營的小鞋店，同時小明還有幾張不同銀行的借記卡，一張在學(xué)校時用的卡，一張工資卡，還有一張作為理財專用卡。于是小明使用多返管家，把自己的銀行卡的信用卡都進(jìn)行了實時同步，清楚的知道自己目前的資產(chǎn)情況，當(dāng)流動資金過少或信用卡負(fù)債過多的時候，小明就會適當(dāng)減少投資金額，而生意上的欠款，小明也都通過多返管家進(jìn)行記錄，對所欠的款項和欠款人了然于心。而且，小明還將自己的投資情況在

6、多返管家上進(jìn)行了記錄，多返管家顯示最近的股票基金虧損嚴(yán)重，于是小明調(diào)整了股票基金的投資比例，一筆P2P網(wǎng)貸到期收到回款，小明收到資金后進(jìn)行了記錄修改。通過多返管家，小明將自己的資產(chǎn)管理的井井有條，實現(xiàn)了穩(wěn)健的財富增長，成為了同學(xué)們眼中的理財達(dá)人，經(jīng)常給大家分享自己的理財經(jīng)驗，并向朋友推薦使用多返管家來管理資產(chǎn)。4. 市場分析4.1 市場背景隨著互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)的不斷融合，各種各樣的理財方式層出不窮，從最早的余額寶，到后來火熱的P2P市場，再到今年過山車的股市，用戶的理財意識也慢慢的蘇醒，越來越多的人加入到了投資理財大軍中；各種金融互聯(lián)網(wǎng)公司興起，特別是P2P平臺如雨后春筍般迅速鋪滿市場，互聯(lián)網(wǎng)

7、金融成為了和O2O一樣火熱的商業(yè)必爭之地。據(jù)個人觀察，目前互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)品形態(tài)有以下幾種：1. 支付平臺：以paypal，支付寶，微信支付等為代表的C端支付平臺以及易寶支付，快錢支付等第三方支付工具；2. 供應(yīng)鏈金融：如電商巨頭阿里京東的貸款業(yè)務(wù)；3. 導(dǎo)購：如金斧子理財超市，天天基金網(wǎng)等；4. 眾籌：如眾籌網(wǎng)（股權(quán)眾籌），京東眾籌（產(chǎn)品眾籌），P2P平臺（債權(quán)眾籌）等；5. 垂直搜索：以融360，好貸網(wǎng)等為代表的服務(wù)搜索，如貸款服務(wù)，信用卡辦理等；6. 垂直信息門戶：如雪球網(wǎng)，好規(guī)劃網(wǎng)，她理財，金十?dāng)?shù)據(jù)等提供信息服務(wù)和社區(qū)的網(wǎng)站；7. 數(shù)據(jù)工具：如隨手記，挖財，理財魔方等幫助用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)分析

8、的工具；4.2 目標(biāo)市場以支付寶為代表的支付平臺已經(jīng)相對成熟，而供應(yīng)鏈金融需要大量的行業(yè)沉淀，眾籌，導(dǎo)購市場也已經(jīng)是千軍萬馬過獨木橋的景象，所以目前看來提供信息和數(shù)據(jù)分析服務(wù)是一個相對藍(lán)海的市場，其中個人資產(chǎn)管理工具還是一個相對空白的市場，沒有巨頭壟斷，并且可以積累大量的用戶數(shù)據(jù)，未來價值巨大，所以可以作為進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的切入口。4.3市場容量據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年國內(nèi)理財市場規(guī)模將突破20萬億，互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品用戶數(shù)量為7849萬，預(yù)計年底將達(dá)到億級，隨著人們的收入水平不斷提高，金融產(chǎn)品的日益豐富，相信這一數(shù)字還將不斷上升，所以這將是一個龐大的市場。4.4 SWOT分析優(yōu)勢劣勢1.有過多

9、個理財工具的開發(fā)經(jīng)驗2.有一定的互聯(lián)網(wǎng)金融合作資源3.人力成本控制在較低水平1.內(nèi)部管理混亂，缺乏帶頭人2.多個項目失敗，士氣較為低下，沒有動力3.缺乏資金，人員質(zhì)量得不到保證4.內(nèi)部成員缺乏運營推廣經(jīng)驗機會開發(fā)一款體驗良好的個人資管工具，切入互聯(lián)網(wǎng)金融市場確認(rèn)項目帶頭人，由此人全權(quán)負(fù)責(zé)確認(rèn)項目計劃申請資金或進(jìn)行融資補充核心成員，包括開發(fā)，運營1.個人資產(chǎn)管理市場仍是藍(lán)海2.隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，個人資產(chǎn)管理需求旺盛，用戶急速增長3.目前暫時還沒有巨頭壟斷4.現(xiàn)有產(chǎn)品仍不完善，有很大的改進(jìn)空間威脅快速跟進(jìn)市場，前期從體驗及功能覆蓋面上做突破產(chǎn)品上線后快速融資進(jìn)行市場推進(jìn)，快速占領(lǐng)市場對失敗的項

10、目進(jìn)行總結(jié)，避免一錯再錯1.已有幾款產(chǎn)品得到融資，并積累了大量用戶2.用戶資產(chǎn)管理意識仍然需要一定時間的培養(yǎng)和發(fā)掘5. 競品分析目前市面上的個人資產(chǎn)管理工具大致有幾種： 1. 智能資產(chǎn)管理工具：理財魔方（1000萬天使），財魚管家（2000萬A輪）2. P2P理財工具：西瓜理財，玉米投手3. 生活記賬工具：隨手記，挖財（已有大規(guī)模用戶）第1類競品與多返的定位較為接近，第2類專注于P2P網(wǎng)貸記賬品類，用戶群較多返定位的用戶群的范圍要小，而第3類偏向于生活流水賬記錄，也與多返的定位不太相符。因此暫定理財魔方及財魚管家為多返管家的競品。5.1【理財魔方】產(chǎn)品定位：理財魔方是一款資管軟件，理財魔方的系

11、列產(chǎn)品主打“智能財富管理”，產(chǎn)品邏輯倚重于IT技術(shù)和量化投資策略，致力于用計算機和算法取代私人理財顧問。融資情況：“理財魔方”于2015年5月11日宣布獲得蝙蝠源創(chuàng)資本領(lǐng)投的1000萬人民幣天使輪融資，投資人屈田曾任阿里巴巴戰(zhàn)略投資部副總監(jiān)、鼎暉投資副總裁，投資過美團、UC等項目。運營數(shù)據(jù)：產(chǎn)品于2015年3月中旬正式上線Android版下載量：截止10月30日，360市場34.7萬，安卓市場17.1萬，其他市場約10萬；ISO版排名：截止10月30日，在財務(wù)類榜單中排名1281名；產(chǎn)品功能：1. 收益追蹤：提供基金，寶寶類，P2P，銀行理財，信托等各類資產(chǎn)的記錄和收益追蹤，以及風(fēng)險分析和流動

12、性分析；2. 排行榜：對各種類型的理財產(chǎn)品進(jìn)行分類排榜和推薦；3. 智能配置：用戶提交自己的部分資產(chǎn)情況，自動幫助用戶配置產(chǎn)品，并提供購買渠道；4. 投資推薦：各類活動和評級報告及產(chǎn)品推薦；智能資產(chǎn)配置噱頭大于實用性，試用后感覺只是換了種形式進(jìn)行導(dǎo)購而已；優(yōu)勢：大量抓取行業(yè)數(shù)據(jù)，通過大量數(shù)據(jù)計算和分析給予用戶推薦，同時支持理財產(chǎn)品購買后同步追蹤，體驗良好；資產(chǎn)追蹤數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確排行榜數(shù)據(jù)均為網(wǎng)上抓取后進(jìn)行排序，較為公正，有一定參考價值劣勢：交互設(shè)計和視覺設(shè)計較差，體驗較為一般；無法管理自己的生活資金賬戶，只能監(jiān)測投資理財賬戶，不夠全面；5.2【財魚管家】產(chǎn)品定位：財魚管家是一款為理財進(jìn)階型用戶設(shè)

13、計的理財管理工具，幫助用戶對各類資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)計記錄及監(jiān)測，并幫助用戶發(fā)掘值得投資的理財產(chǎn)品。融資情況：2014-11-01  獲得信天創(chuàng)投200萬天使輪投資；2015-07- 27 獲得2000萬A輪融資；運營數(shù)據(jù)：產(chǎn)品于2015年1月底正式上線Android版下載量：截止10月30日，360市場12.2萬，魅族市場10.5萬，安卓市場8.7萬，機鋒市場8.4萬，其他市場約5萬；ISO版排名：截止10月30日，還未進(jìn)入任何排名榜單 產(chǎn)品功能：1. 資產(chǎn)記錄管理：支持多達(dá)14種資產(chǎn)類型的記錄和監(jiān)控，一鍵獲得各處資產(chǎn)的余額及損益變化。2. 資產(chǎn)報表及診斷：可以全面的了解自己的資產(chǎn)構(gòu)成，損益

14、情況及資產(chǎn)流動性和風(fēng)險3. 投資推薦：發(fā)掘值得關(guān)注的優(yōu)秀安全的理財產(chǎn)品，幫助用戶正確的做出下一筆投資4. 理財金：與眾多P2P平臺合作，目前已接入有利網(wǎng)、搜易貸、銀湖網(wǎng)、人人貸、你我貸、微貸網(wǎng)、銀客網(wǎng)、愛投資等十幾家平臺，幫助平臺導(dǎo)流優(yōu)勢：UI風(fēng)格極為清新，交互體驗也非常不錯；核心功能突出，且數(shù)據(jù)記錄準(zhǔn)確，邏輯清晰；銀行卡和信用卡等賬戶的同步功能是個亮點；劣勢：支持的資產(chǎn)種類仍然不夠全面，無法支持現(xiàn)金，貴金屬，外匯等賬戶記錄；分類不清晰，記錄多種賬戶后界面較為混亂；同步銀行卡時候需要輸入密碼，安全性欠佳；綜上，多返管家將取兩家之長，去兩者之短，并加以創(chuàng)新，開發(fā)出一款功能全面，體驗優(yōu)秀的資產(chǎn)管理

15、工具。6. 項目簡介6.1 產(chǎn)品定位多返管家是一款個人資產(chǎn)智能管理工具6.2產(chǎn)品介紹多返管家是一個生活資產(chǎn)及理財投資管理于一身的個人資產(chǎn)智能管理工具，用戶不僅可以通過多返管家管理自己的錢包，銀行卡，信用卡等資金賬戶，還可以實時跟蹤自己的基金，P2P，債券，貴金屬，外匯等投資賬戶，做到多處資產(chǎn)的集中管理。6.3核心功能全方位的資產(chǎn)記錄，包括但不限于現(xiàn)金，銀行卡，信用卡，公積金，醫(yī)社保，房貸，車貸，P2P網(wǎng)貸，基金，銀行定期等各類資產(chǎn)及負(fù)債；完善的資產(chǎn)透視，通過圖表直觀的展現(xiàn)用戶的資產(chǎn)構(gòu)成情況，收益變化情況及投資偏好和資金風(fēng)險，幫助用戶做出正確的資金管理決策；6.4盈利模式產(chǎn)品可以吸引大量投資理財

16、愛好者及有資金管理需求的精準(zhǔn)用戶；通過積累的大量用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析歸類，幫助提供理財產(chǎn)品的企業(yè)做精準(zhǔn)營銷；產(chǎn)品成熟后可以通過數(shù)據(jù)分析，精準(zhǔn)推薦合作伙伴的產(chǎn)品給予用戶，并收取一定的用戶推介費；加入返利模塊，代理合作伙伴的理財產(chǎn)品，收取成交傭金；應(yīng)用內(nèi)推薦的廣告費用（在不影響體驗的情況下）6.5成本構(gòu)成人力成本：待定服務(wù)器成本：待定推廣成本：待定6.6產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃 第一階段：開發(fā)IOS版本，全方位覆蓋大部分資產(chǎn)的手動錄入及管理，小部分可以實現(xiàn)自動同步及收益追蹤，提供資產(chǎn)報表分析；第二階段：優(yōu)化資產(chǎn)錄入功能，增加自動同步功能的資產(chǎn)追蹤的覆蓋，并開發(fā)Android版本；通過微信平臺為用戶推送投資理財攻略

17、及資訊，幫助用戶成長；第三階段：豐富提醒功能及報表功能，并開發(fā)智能資產(chǎn)診斷及理財方案推薦功能，幫助用戶做出適合自己的投資計劃；第四階段：通過大數(shù)據(jù)分析，加入理財產(chǎn)品返利功能，信用卡辦理，貸款申請等盈利功能，定向推薦給用戶，增加產(chǎn)品營收；6.7 產(chǎn)品風(fēng)險與對策開發(fā)產(chǎn)品期間涌入大量同類型產(chǎn)品進(jìn)行競爭，搶占市場，導(dǎo)致產(chǎn)品上線后排名更加難以優(yōu)化，推廣難度加大；產(chǎn)品開發(fā)遇到問題，導(dǎo)致體驗無法達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，無法如期上線；產(chǎn)品上線后達(dá)不到預(yù)期效果，實際用戶增長不理想；產(chǎn)品成熟之后變現(xiàn)遇到問題，變現(xiàn)功能會影響產(chǎn)品核心功能的體驗，導(dǎo)致用戶流失；7團隊描述7.1 創(chuàng)始人和核心管理層待定7.2 董事會成員和顧問委員會成員待定8財務(wù)