1、高品質(zhì)文檔2022年理財顧問實習書面報告 XX年3月至今，我在西安唐漢商務(wù)詢問有限責任公司進行實習。擔當職務(wù)為理財顧問。現(xiàn)將實習期間的詳細狀況進行書面報告。 一、公司簡介 西安唐漢商務(wù)詢問有限責任公司是陜西省工商管理局正式批準注冊，并且是天津貴金屬交易中心正式會員單位指定合作商，公司具有專業(yè)的市場團隊，并聘有多位資深金融專家為客戶解決理財過程中遇到的相關(guān)問題。公司集聚了最具專業(yè)化、責任化、市場運營化的客戶服務(wù)團隊，一切以客戶的利益為導(dǎo)向。嚴格遵循“市場導(dǎo)向，專業(yè)經(jīng)營，可持續(xù)進展”的基本原則，扶持并促進企業(yè)良性進展。公司與一批國內(nèi)知名的金融服務(wù)機構(gòu)和省內(nèi)知名企業(yè)在前期的合作中結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴，擁有

2、和歷練了我們這樣一支具有專業(yè)水準，高素養(yǎng)的專業(yè)化投資管理服務(wù)隊伍和優(yōu)化的專家體系。可為企業(yè)和有投資意向的個人及社會團體供應(yīng)全方位的理財指導(dǎo)。公司設(shè)有：投資管理部、人事部，財務(wù)部等主要業(yè)務(wù)部門，公司的主營業(yè)務(wù)有：貴金屬的電子交易，個人及團體理財投資方案的制定。公司嚴格遵循公開、公正、公正和誠懇信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易。 二、實習內(nèi)容 農(nóng)歷的新年過后，我就始終在想一個問題，我該何去何從。三月份的時候，我回到學(xué)校，面對空蕩的教室和沒人的宿舍，我才真正的意識到我該找份工作了。 我來到了西安，和伴侶住在一起，我開頭找工作。當時茫然，根本不知道自己想找個什么樣的工作，不知道該入那一行，于是就在

3、趕集網(wǎng)上投了份簡歷，想碰碰運氣，看能不能找一份比較好的工作。我在網(wǎng)上投了簡歷之后，當天就有許多公司給我打電話，有許多，可是我自己去有點可怕了，才明白原來真的要面對這個社會的時候，才發(fā)覺原來自己是這么的害怕，我推了許多面試機會。不僅僅是害怕，還因為一些綜合因素如：離住的地方比較遠、室外的等。最終經(jīng)過篩選我打算去西安唐漢商務(wù)詢問有限責任公司，應(yīng)聘的職位是理財顧問，主要的工作任務(wù)就是通過電話銷售查找新客戶，維護老客戶。 我最開頭并沒有想從事這個行業(yè)的想法，我只是想找一份冬暖夏涼，不用去室外工作的工作。可是當我真正投入到這份工作中的時候，才明白自己的想法是多么的稚嫩，沒有一個公司會白養(yǎng)一個沒有價值的員

4、工。這個社會是一個“剩者為王”的社會。所以我打算真正努力工作，做一個有力量的人。爭取做到將公司的利益最大化，并且在這個過程中將自己的力量不斷地加強，來適應(yīng)這個社會。 在經(jīng)過培訓(xùn)上崗后，我努力適應(yīng)著公司的節(jié)奏，學(xué)習相關(guān)的專業(yè)學(xué)問和電銷技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才能引起質(zhì)變，所以，工作時間我就沒有停下過，我信任這樣才會讓我在工作過程中得心應(yīng)手。我深刻地知道只有對自己的產(chǎn)品特別了解，才能夠說服客戶，促成交易，所以在打電話過程中，我記錄下客戶問的我回答不了的問題，然后找像資深的理財顧問和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑，漸漸的我已經(jīng)對專業(yè)問題了解得很清晰了，可是我發(fā)覺客戶總是很簡單掛電話，我發(fā)覺我說話很不專業(yè)，而我

5、別的資深的理財顧問通常會說出一些很專業(yè)的術(shù)語，于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的術(shù)語，之后我發(fā)覺果真客戶可以多聽我說幾句了。我還發(fā)覺我和客戶總是說不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說些什么，我就聽旁邊的老員工怎么打，我發(fā)覺老員工果真是老員工，他們很隨便的就能跟客戶聊十幾分鐘，漸漸的我發(fā)覺了他們對待客戶提出的問題總能回答的很動聽，而且他們的對話通常有規(guī)律。經(jīng)過半個月的摸索和學(xué)習，我的電話銷售技巧已得到了肯定得提高，并且也有了5個意向客戶。最終我在工作第20天談勝利了一個客戶，我當時特殊興奮，已經(jīng)可以用感動來形容了，經(jīng)理說我是這批新員工中最早開戶的一個，對我進行了100元的現(xiàn)金嘉獎。這是對我的確定和支

6、持。我更加努力的工作，經(jīng)理很興奮，說我是他的一員大將。我心里特別興奮。 機會永久是留給有預(yù)備的人，公司正好趕上從新人中培育銷售經(jīng)理，而很幸運的是我和另外一位同事被選中，進行了管理方面的培訓(xùn)。對于一個新人來講，這是一個很好的機會，可是這也是很大的挑戰(zhàn)，我一個新人，難免會有許多做的不足的地方。而且從來沒有管理閱歷，去管理別人是很惶恐的，不過在和指導(dǎo)老師聯(lián)系后，我才明白是自己太不自信，公司會選我確定是發(fā)覺了我有這個潛力，或者在某方面我做的比較好，不過誰都不是一開頭什么都會的。可是做業(yè)務(wù)和當經(jīng)理不一樣，經(jīng)理不僅要做好業(yè)務(wù)，也需要管理和培訓(xùn)手底下的員工，讓自己的團隊變得更強。所以我在學(xué)習銷售學(xué)問的基礎(chǔ)上

7、努力的學(xué)習管理學(xué)問，盡快的適應(yīng)這個職位，盡快的扛起這個職位的責任。做好業(yè)務(wù)，帶領(lǐng)好團隊。 在剛開頭的時候我很不自信，我甚至有點放棄，我不知道該怎么去管理和我一批來的新人。這突如其來的幸運讓我手足無措，不過看著另外一個經(jīng)理卻還很適應(yīng)，我漸漸的觀看他的為人處世，學(xué)習他的優(yōu)點，改善后再結(jié)合我的想法法來引導(dǎo)下屬。 每天早上我會先開早會，在早會上，我除了總結(jié)前天工作和支配今日任務(wù)外，我還支配了各種小嬉戲，而且每天早上都有嘉獎，我預(yù)備了胖大海，每天贏的那個人就可以得到。對于電話銷售來說，嗓子很重要，所以大家也很興奮得到這個獎品。我始終信任人是感情動物，只有人性化的管理才能夠達到眾望所歸的目的。漸漸的我發(fā)覺

8、我們組的打電話的氛圍比另外一組要好許多，而且我們組的員工精神都很飽滿。我還常常鼓舞他們，給他們講我從網(wǎng)上搜集到的勵志、哲理小故事。依據(jù)每個人的特點，給他們寫一些鼓舞的話，我原本只是想鼓舞他們，可我發(fā)覺大家都把我寫的便利貼貼在了自己的辦公桌前，眼睛隨時都能看到鼓舞，我心里很欣慰，而他們也很興奮。我給新人教的一些打電話方法，他們也能很專心的學(xué)習應(yīng)用。我發(fā)覺做銷售需要有一個良好的心態(tài)，并且要學(xué)會傾聽和不拋棄不放棄不離棄。做銷售只有知道阻礙客戶成交的問題在哪里，幫客戶解決了問題，才能夠促成交易，所以傾聽很重要，溝通時不能一味的只說，要有效的溝通。我們每天都會打200到300個電話，遭受90%的拒絕，這

9、就要求我們具有很強大的內(nèi)心，能夠快速的調(diào)整自己的心情。我將我總結(jié)的東西和大家共享，解決大家提出的問題，有用文檔m. 好在我之前已經(jīng)把這些客戶常用的問題整理出來并做出了相應(yīng)的處理方法，才能夠關(guān)心到大家，讓大家信服我。我們大家同時學(xué)習，一起進步，漸漸的大家都認可了我，而我也可以將領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)很好的執(zhí)行。 三、實習體會 在當了市場部經(jīng)理后，我才發(fā)覺原來管理人并不在乎你的年齡、資格或者是脾氣。要學(xué)會溝通和引導(dǎo)，用實際方法幫到他們，即是解決他們提出的問題和顧慮，用自己的人格魅力來吸引他們，讓他們從心里的認可自己，才能更好的協(xié)作完成工作，達到預(yù)期的目標。我始終信任，機會只會留給有預(yù)備的人。 四、實習建議 對企業(yè)：我發(fā)覺西安唐漢商務(wù)詢問有限責任公司存在一些管理上的漏洞，比如說管理不夠人性化，應(yīng)當將制度稍作修改。在培訓(xùn)的過程中應(yīng)當更系統(tǒng)化，并且加上行政和規(guī)章制度的培訓(xùn)，這樣才會從根本上解決新人觸犯規(guī)章制度的概率。 對學(xué)校：學(xué)校開設(shè)的課程太少，假如可以再開設(shè)關(guān)于心理學(xué)方面和金融方面的一些學(xué)問會更好。建議學(xué)校可以多鼓舞和組織學(xué)生舉辦一些有關(guān)協(xié)作的活動，讓學(xué)生們學(xué)會怎樣和團體合作，怎樣協(xié)作別人。 五、實習總結(jié) 在實習的這段日子里，我明白了許多道理，什么工作其實并不重要，重要的是你用什么心態(tài)去面對這份工作，不管什么工作都會讓自己學(xué)到許多