1、2010廈門民航國內(nèi)旅客市場特征研究報告中國民航管理干部學(xué)院民航運輸市場研究所2010民航旅客市場特征研究項目組目 錄第一部分 項目研究分析結(jié)果1一、主要研究結(jié)論1（一）廈門國內(nèi)民航旅客分類特征1（二）廈門國內(nèi)民航旅客消費行為特征2二、廈門國內(nèi)民航旅客群體構(gòu)成分析4三、廈門國內(nèi)民航旅客消費行為特征分析11四、廈門國內(nèi)民航旅客對航空公司的偏好分析18五、不同票價等級旅客的分類及消費特征22第二部分 項目概要28一、項目研究意義28二、研究路線及研究方法29（一）研究技術(shù)路線29（二）主要經(jīng)濟技術(shù)指標30（三）關(guān)鍵要素的確定31三、項目調(diào)研情況介紹34四、項目研究假設(shè)及局限性34（一）主要研究假設(shè)

2、34（二）研究的局限性34致 謝36第一部分 項目研究分析結(jié)果一、主要研究結(jié)論根據(jù)2010年對廈門民航國內(nèi)旅客市場進行實地調(diào)查后所做的研究分析，得出以下結(jié)論：（一）廈門國內(nèi)民航旅客分類特征1、性別特征廈門國內(nèi)出港旅客中，男性高于女性，兩者相差16.2個百分點。2、年齡特征廈門出港旅客以21-30歲旅客以及31-40歲的旅客為最多，兩者之和占旅客總數(shù)的64.1%。3、旅客收入廈門民航旅客年收入5萬元以下及5萬至10萬元的中低收入人群比例占到73.2%。4、旅客來源廈門國內(nèi)旅客中，外省市旅客比例高達66%，占客源總數(shù)近三分之二。5、出行目的廈門民航市場以公商務(wù)旅客為主，占48.7%，遠高于探親（1

3、0.8%）、度假旅客（34.6%）的比例。廈門國內(nèi)出港旅客主要以散客為主（82.9%）。對比2008年，廈門市場公商務(wù)旅客比例有所增加，而探親訪友旅客比例有所降低。6、 資金來源廈門市場出港旅客中自費購票的旅客比例很高，占54.5%。7、旅行頻率廈門出港旅客中以年旅行以12次下的旅客居多，占80左右。8、航程特征絕大部分（88%左右）的廈門出港旅客是始發(fā)旅客，轉(zhuǎn)機旅客的比例很小，不足10%。9、行業(yè)特征廈門旅客從事行業(yè)以商業(yè)/貿(mào)易、科教文衛(wèi)、政府/社會、加工制造業(yè)、服務(wù)業(yè)為主，其次是建筑/房地產(chǎn)、金融業(yè)。（二）廈門國內(nèi)民航旅客消費行為特征1、購票時間超過43%的廈門旅客是在航班起飛前三天之內(nèi)購

4、票的，66%以上的旅客是在航班起飛前一周之內(nèi)購票的。2、購票考慮因素廈門出港國內(nèi)旅客在購票時主要考慮的因素是價格，占38.5%，比旅客第二位關(guān)心的因素“時刻”高出10.8個百分點。3、預(yù)定附加服務(wù)要求廈門國內(nèi)旅客購票時不需要預(yù)定服務(wù)的人數(shù)占比例最大，為54%左右。而對于需要預(yù)定服務(wù)的旅客來說，酒店預(yù)定是主要的選擇，其次是旅游度假和指定座位，租車服務(wù)還非常少。4、購票渠道廈門民航旅客購票方式仍然以自己購票為主，占到了46.5%。委托別人購票和單位負責(zé)購買分別占26.1%和27.4%。網(wǎng)上購票方式已經(jīng)被大家接受，占41.2%。5、支付方式廈門民航旅客仍然以現(xiàn)金或支票支付為主，占44.8%，其次是銀

5、行刷卡支付，占27.2%。6、資訊了解途徑廈門旅客獲取航空公司信息的途徑主要有網(wǎng)絡(luò)、旅行社及代理、朋友介紹、電話，其中通過網(wǎng)絡(luò)獲取航空公司信息的比例最高，達到50%。7、產(chǎn)品偏好廈門民航旅客希望航空公司設(shè)計和提供的產(chǎn)品中，比例最高的是“有條件的優(yōu)惠機票”達25.6%，比排在第二的“來回程套票”高出近10個百分點。8、高鐵民航選擇偏好廈門民航旅客選擇民航的占73%，選擇高鐵的占27%。旅客選擇民航的原因主要是因為總體旅行時間更短，占32.1%。9、航空公司選擇偏好廈門民航旅客中，擁有廈航卡的常旅客最多，所占比例為31.5 %，接下來依次為南航（18.0%）、國航（17.9%）、東航（14.1%）

6、等。廈門民航旅客（包括高票價旅客）經(jīng)常乘坐的航空公司中，排在前三位的是廈航、南航和國航。廈航最高，所占的比重為30.3%。10、高票價旅客消費特征廈門國內(nèi)出港旅客市場是高票價市場，這與當(dāng)?shù)芈每鸵怨虅?wù)出差為主有直接關(guān)系。廈門高票價旅客中公商務(wù)旅客占56.4%，達到一半以上。度假旅游旅客占28.5%，探親訪友旅客占9.9%，學(xué)生上學(xué)占2%。廈門高票價旅客購票考慮因素排在前四位的是：價格（33.2%）、時刻（30.8%）、是否直達（13.9%）和品牌（9.7%）。二、廈門國內(nèi)民航旅客群體構(gòu)成分析1 旅客性別特征由圖2-1可以看出，廈門出港旅客男性高于女性，兩者相差16.2個百分點。其中，旺季時高1

7、9.4個百分點，淡季時高出13.4個百分點。廈門男女比例結(jié)構(gòu)與全國整體水平基本相當(dāng)。2 旅客年齡特征由圖2-2可見，廈門出港旅客以21-30歲旅客以及31-40歲的旅客為最多，兩者之和占旅客總數(shù)的64.1%，這兩個年齡段的旅客是國內(nèi)旅客的主體。3 旅客收入情況圖2-3所示，廈門民航旅客年收入5萬元以下及5萬至10萬元的中低收入人群比例占到73.2%，與全國總體水平69.3%基本持平；廈門年收入10萬以上的較高收入人群占26.9%，而全國總體旅客群體年收入10萬以上者占30.8%，相差也不大?？梢姀B門市場與全國市場相比，旅客平均收入基本差不多。表2-1 2010年與2008年廈門出港旅客收入淡旺

8、季對比無5萬以下510萬1020萬2040萬40萬以上2008淡季4.4%32.3%30.9%16.9%9.6%5.8%2008旺季14.9%29.9%30.1%13.2%6.5%5.3%2010淡季15.0%30.1%32.0%12.7%5.5%4.7%2010旺季18.5%22.2%27.5%16.6%7.7%7.5% 對比2008年，無論淡季還是旺季，無收入旅客群體比例都有不同程度的上升，原因值得進一步分析。4 旅客來源（經(jīng)常居住地）圖2-4表明，廈門國內(nèi)旅客中外省市旅客比例高達66.0%，占客源總數(shù)近三分之二。這說明該廈門與外界交流頻繁，公商務(wù)旅客比例較高，同時，也是度假旅游的好去處。

9、5 旅客出行目的2010年廈門民航市場以公商務(wù)旅客為主，占48.7%，遠高于探親（10.8%）、度假旅客（34.6%）的比例。其中旺季占旅客的一半以上，達到了54.5%?？梢钥闯?，企事業(yè)單位、黨政機關(guān)2010年喜歡選擇廈門作為公商務(wù)活動目的地。表2-2 2008-2010年廈門出港旅客旅行目的變化趨勢公商務(wù)出差探親訪友度假旅游其他（含學(xué)生上學(xué)）2008淡季40.3%17.0%32.9%9.8%2008旺季34.3%18.2%31.7%8.3%2010淡季54.5%10.8%29.2%5.5%2010旺季41.9%10.9%41.0%6.2%對比2008年，廈門市場公商務(wù)旅客比例有所增加，而探親

10、訪友旅客比例有所降低，值得注意的是，度假旅游旅客在旺季增幅明顯。這與廈門近兩年來的旅游政策有關(guān)。如圖2-5-2所示，在廈門所有國內(nèi)旅客中，有82.9%的旅客不是隨團出行的。這說明廈門國內(nèi)出港旅客主要以散客為主。6 旅客購票資金來源圖2-6數(shù)據(jù)顯示，廈門市場出港旅客中自費購票的旅客比例很高，占54.5%，該比例與全國總體市場自費旅客比例（55.1%）相當(dāng)。表2-3 2008-2010年廈門出港旅客購票資金來源變化趨勢公費自費里程積分兌換其他（免票贈票）2008淡季34.5%58.6%3.6%3.3%2008旺季30.8%65.2%1.7%2.4%2010淡季49.7%48.8%1.2%0.3%2

11、010旺季36.1%61.2%1.5%1.2%對比2008年，無論淡季還是旺季，公費旅客比例有所提高，而自費旅客比例有所降低，這與公商務(wù)旅客比例上升有直接關(guān)系。7 旅客旅行頻率調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，廈門出港旅客中以年旅行以12次下的旅客居多， 占80左右。我們定義年旅行24次以上的旅客為常旅客，則這部分旅客的比例占8.4%，與全國同期比例（9.4%）差不多。廈門國內(nèi)旅客中有45.9%年旅行4次以下。8 旅客航程特征圖2-8-1數(shù)據(jù)顯示，絕大部分（88%左右）的廈門出港旅客是始發(fā)旅客，轉(zhuǎn)機旅客的比例很小。圖2-8-2說明了旅客選擇中轉(zhuǎn)航班的原因，其中主要原因有兩個：中轉(zhuǎn)航班的票價便宜，其次是時間合適、航

12、班銜接時間短、中轉(zhuǎn)手續(xù)簡便及其他（如順便在轉(zhuǎn)機地探親訪友或短途旅游）。由此可見，對真正自愿中轉(zhuǎn)的旅客（不是因為無直達航班而選擇轉(zhuǎn)機的旅客）而言，中轉(zhuǎn)航班票價便宜仍然是吸引他的重要因素。9 旅客從事行業(yè)特征圖2-9明顯表明，2010年廈門旅客從事行業(yè)以商業(yè)/貿(mào)易、科教文衛(wèi)、政府/社會、加工制造業(yè)、服務(wù)業(yè)為主，其次是建筑/房地產(chǎn)、金融業(yè)。三、廈門國內(nèi)民航旅客消費行為特征分析1. 旅客購票時間行為特征 從圖3-1調(diào)查結(jié)果看，超過43%的廈門旅客是在航班起飛前三天之內(nèi)購票的，66%以上的旅客是在航班起飛前一周之內(nèi)購票的?？梢钥闯?，廈門民航旅客購票時間有如下特征：絕大多數(shù)旅客習(xí)慣于旅行前一周之內(nèi)購票。這

13、說明，在航空公司實施收益管理的引導(dǎo)下，旅客在逐漸習(xí)慣于提前購票，這是航空公司真正實施有效的收益管理的市場前提。2. 旅客購票考慮因素圖3-2揭示，廈門出港國內(nèi)旅客在購票時主要考慮的因素是價格，占38.5%，比旅客第二位關(guān)心的因素“時刻”高出10.8個百分點（關(guān)心價格因素的旅客27.7%）。這樣的調(diào)查結(jié)果與全國總體市場的特征基本吻合。可見，廈門出港旅客中公商務(wù)旅客雖然要多于度假旅游及探親訪友的旅客人數(shù)，對機票價格還是比較敏感。3. 旅客預(yù)定附加服務(wù)要求由圖3-3看，廈門國內(nèi)旅客購票時不需要預(yù)定服務(wù)的人數(shù)占比例最大，為54%左右，這與全國的平均值（52.2%）基本持平。這說明還有相當(dāng)多的航空旅客對

14、航空旅行的服務(wù)了解較少或者不滿意。而對于需要預(yù)定服務(wù)的旅客來說，酒店預(yù)定是主要的選擇，其次是旅游度假和指定座位，租車服務(wù)還非常少。4. 購票方式及購票渠道從圖3-4-1可見，2010年廈門民航旅客購票方式仍然以自己購票為主，占到了46.5%。委托別人購票和單位負責(zé)購買分別占26.1%和27.4%。從圖3-4-2可以看出，網(wǎng)上購票方式已經(jīng)被大家接受。2010年廈門旅客通過航空公司官方網(wǎng)站購票占到24.4%，在所有購票渠道中排在第一位；通過代理人網(wǎng)站購票的也有16.8%。這說明通過網(wǎng)絡(luò)預(yù)定機票這種方式越來越受到廣大旅客的歡迎，并且不管是航空公司還是代理的網(wǎng)站建設(shè)也都逐漸趨于成熟，比較而言，旅客更喜

15、歡或更信賴航空公司網(wǎng)站。同時也應(yīng)注意到，通過航空公司售票處和代理人售票處購票的分別占17.6%和16.6%，這說明傳統(tǒng)購票方式仍有其生命力。5. 支付方式由圖3-5分析知，目前，廈門民航旅客仍然以現(xiàn)金或支票支付為主，占44.8%，其次是銀行刷卡支付，占27.2%。另外，電話支付的旅客僅有2.7%，這一趨勢值得航空公司銷售部門關(guān)注，也為航空公司銷售部門加強電子商務(wù)建設(shè)提出了緊迫要求。6. 航空公司資訊了解途徑從圖3-6可以看到，廈門旅客獲取航空公司信息的途徑主要有網(wǎng)絡(luò)、旅行社及代理、朋友介紹、電話，其中通過網(wǎng)絡(luò)獲取航空公司信息的比例最高，達到50%，說明網(wǎng)絡(luò)這一媒介已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪辛私庑畔?/p>

16、的主要且固定的途徑。在分析旅客年齡特征時得知，廈門旅客2140歲的最多，這一群體上網(wǎng)時間較長，主要是通過網(wǎng)絡(luò)來獲取信息。另外，旅行社及代理的作用也是不容忽視的，而電話/客服熱線則使人們了解更多更全面及時的航空公司票價折扣信息。7. 產(chǎn)品偏好從圖3-7可以看出，廈門民航旅客希望航空公司設(shè)計和提供的產(chǎn)品中，比例最高的是“有條件的優(yōu)惠機票”，達25.6%，比排在第二的“來回程套票”高出近10個百分點。最低的是“使用航空儲值卡享受各種優(yōu)惠”，只有3.3%。其他銀行卡購購票優(yōu)惠12.2%，家庭套票10.9%，旅游套餐9.8%，機票+酒店商務(wù)套餐9.3%，航空公司網(wǎng)站訂票優(yōu)惠8.8%，多段乘機優(yōu)惠4.1%

17、。與全國整體市場對比，情況基本相同。8. 高鐵民航的選擇偏好（1） 選擇航空或高鐵的比例 圖3-8-1顯示，2010年廈門民航旅客選擇民航的占73%，選擇高鐵的占27%。由于可以看出，選擇民航的還是占絕大多數(shù)，這個比例與全國平均值（74%）基本相同。（2）選擇航空的原因從圖3-8-2看，廈門民航旅客選擇民航的原因主要是因為總體旅行時間更短，占32.1%，比排在第二位的“舒適”因素（13%）高出一倍多。這說明在現(xiàn)代生活高效率、高節(jié)奏的情況下，在交通工具的選擇上，時間更短仍是第一選項。另外，安全占11.2%，時間合適占11.1%，搭乘便捷占9.4%。時間、舒適、安全、便捷是旅客最關(guān)注的事情，也是民

18、航人最應(yīng)該下功夫的地方。把這四個主要方面的工作做好了，也就最能體現(xiàn)民航的特色和優(yōu)勢。（2） 選擇高鐵的原因 不可否認，在所有的現(xiàn)代交通工具中，高鐵對民航的沖擊力最大。圖3-8-3顯示，廈門民航旅客選擇高鐵的原因主要是安全（19.2%）、搭乘方便（18.7%）、價格便宜（15.8%）、準時（13.6%）、舒適（11.2%）、總體旅行時間更短（8.9%）、時間合適（6.3%）。四、廈門國內(nèi)民航旅客對航空公司的偏好分析1 常旅客會員發(fā)展情況在項目研究過程中，將擁有常旅客卡的旅客定義為常旅客。廈門民航國內(nèi)旅客中常旅客即至少擁有一張常旅客卡的旅客占49.1%，無卡旅客占50.9%。常旅客所占比例低于全國

19、平均水平（57.2%）。根據(jù)圖4-1-2，在廈門的常旅客中，絕大部分持單張常旅客卡，這一部分比例高達84.5%。持多張常旅客卡的占15.5%。持多張銀行卡旅客的比例低于全國平均水平（19.4%）?？梢姡瑥B門民航旅客的忠誠度相對較高。由4-1-3圖可知，廈門民航旅客中，擁有廈航卡的常旅客最多，所占比例為31.5 %，接下來依次為南航（18.0%）、國航（17.9%）、東航（14.1%）等。值得注意的是，廈門常旅客中廈航的常旅客比例最高，這與全國平均水平有較大差異?？梢姡瑥B航在廈門民航市場有較大影響力。2 最常乘坐的航空公司由上圖可知，排在前三位的是廈航、南航、國航。廈航最高，所占的比重在30.3

20、%。由此可見，廈航在廈門獲得的認可程度遠遠高于全國水平（4.9%）。3 旅客認可航空公司的原因分析從圖4-3調(diào)查結(jié)果看，廈門旅客認可航空公司的主要考慮因素依次是：時刻、機上服務(wù)、班次和品牌形象。其中，旅客最關(guān)注的是時刻和機上服務(wù)，這樣的選擇意愿反映了旅客對航空公司的要求，值得航空公司管理者關(guān)注。4 旅客對航空公司的推薦意愿這是我們依據(jù)國際上類似調(diào)查的慣例設(shè)計的一道題目。航空公司對旅客意愿的了解、工作的改進，目的都只有一個，就是培養(yǎng)旅客對航空公司的忠誠，因此，國外很多航空公司甚至把旅客對航空公司推薦率作為服務(wù)滿意度的評判標準，作為衡量航空公司經(jīng)營業(yè)績的標準之一。本次調(diào)查我們設(shè)計此題，希望了解旅客

21、對自己認為最佳公司的航空公司的推薦意愿。調(diào)查結(jié)果顯示，有57.9%的廈門旅客愿意向別人推薦自己所選擇的最佳航空公司，這一比例與2008年的基本相同，值得航空公司分析原因。5 服務(wù)改進的要求按照比例的大小排序，可以看出，旅客希望航空公司作出改進的服務(wù)依次包括機上餐食、座椅舒適度、機上娛樂設(shè)施、辦理乘機手續(xù)、機上服務(wù)、行李服務(wù)、中轉(zhuǎn)服務(wù)、常旅客計劃、客服熱線、航空公司網(wǎng)站等方面。廈門旅客與全國其他地方旅客一樣，對機上餐食反映最為集中，建議航空公司多加關(guān)注。五、不同票價等級旅客的分類及消費特征為更進一步了解不同群體旅客的市場特征，本次調(diào)查設(shè)定了“艙位等級代號”項目。在數(shù)據(jù)處理過程中，將旅客分為高票價

22、旅客、中票價旅客和低票價旅客三類群體。其中，高票價旅客包括頭等艙、公務(wù)艙及經(jīng)濟艙8折（含）以上票價的旅客；中票價旅客指經(jīng)濟艙4折（不含）至8折（不含）之間折扣票價的旅客；低票價旅客指經(jīng)濟艙4折及以下折扣票價的旅客。接受調(diào)查的旅客沒有填寫艙位等級代號或僅僅填寫“經(jīng)濟艙”者，視為折扣不明，在做以下分析時不予考慮。1. 三類旅客的比率構(gòu)成從圖5-1的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，高票價旅客比例為53.4%，占總體出港旅客的一半以上；中票價旅客比例占40.2%；而低票價旅客只占6.4%。這些數(shù)據(jù)充分說明，廈門國內(nèi)出港旅客市場是高票價市場，這與當(dāng)?shù)芈每鸵怨虅?wù)出差為主有直接關(guān)系。2. 高票價旅客旅行目的分析從不同旅行目的看

23、，由圖5-2知，廈門高票價旅客中公商務(wù)旅客占56.4%，達到一半以上。度假旅游旅客占28.5%，探親訪友旅客占9.9%，學(xué)生上學(xué)占2%。3. 高票價旅客購票考慮的因素分析 圖5-3可以看出，廈門高票價旅客購票考慮因素排在前四位的是：價格（33.2%）、時刻（30.8%）、是否直達（13.9%）和品牌（9.7%）。適當(dāng)?shù)膬r位、合適的時刻、能夠直達和令人信賴的企業(yè)品牌形象對高票價旅客具有很大的吸引力。4. 高票價旅客經(jīng)常乘坐的航空公司分析如圖5-4-1，從承運人選擇情況看，廈門民航市場高票價旅客有31.2%的旅客選擇廈航，這也從另一方面證明了廈航在廈門市場的統(tǒng)治地位。除了廈航，南航、國航、東航和海

24、航也是廈門高票價旅客愿意選擇的航空公司。從選擇承運人原因分析，由圖5-4-2看，對于高票價旅客來說，排在前四位的因素依次是時刻合適（23.9%）、機上服務(wù)好（20%）、班次多（18.8%）和品牌形象好（13%），對票價（8.6%）的關(guān)注程度明顯低于這四個方面。因此，航空公司應(yīng)苦練內(nèi)功，著力提高服務(wù)質(zhì)量，打造良好的品牌形象。5. 高票價旅客對不同航空產(chǎn)品的偏好如圖5-5所示，廈門民航市場高票價旅客對航空產(chǎn)品偏好主要有：有條件的優(yōu)惠機票（25.1%），來回程套票（15.8%），銀行卡購票優(yōu)惠（12.3%），機票+酒店商務(wù)套餐（10.7%），家庭套票（10.6%），旅游套餐（9.4%），等。這對航空

25、公司制定航空產(chǎn)品戰(zhàn)略有一定的參考價值。第二部分 項目概要2010年3月到8月，民航管理干部學(xué)院航空運輸市場研究所2010民航旅客市場特征研究課題組在各加盟企業(yè)單位的通力支持下，對民航國內(nèi)旅客運輸市場進行了問卷調(diào)查，并在問卷數(shù)據(jù)整理和分析的基礎(chǔ)上對我國民航國內(nèi)旅客的市場特征進行了專題研究。一、項目研究意義當(dāng)前，正是我國建設(shè)民航強國、確立民航在構(gòu)建國家綜合交通體系中戰(zhàn)略地位的關(guān)鍵歷史階段，清楚地了解民航市場的結(jié)構(gòu)與需求現(xiàn)狀，準確把握民航市場的發(fā)展趨勢，洞察潛在市場的發(fā)展前景，是前瞻性地制定民航發(fā)展戰(zhàn)略的必要前提，是關(guān)系到正確制定我國民航發(fā)展規(guī)劃，及時出臺促進民航業(yè)相關(guān)發(fā)展政策的重要基礎(chǔ)性研究。同時

26、，必須看到，“高鐵”的興起及其他運輸方式的發(fā)展，使得運輸市場的競爭變得越來越激烈，無論是民航的管理部門、航空運輸企業(yè)，還是其他民航相關(guān)企業(yè)，都需要及時掌握民航旅客市場需求的特征及發(fā)展趨勢，深入探詢民航旅客的服務(wù)及產(chǎn)品要求，及時了解消費者的結(jié)構(gòu)和消費偏好，才能實現(xiàn)以需求為導(dǎo)向制定民航企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和有效的市場營銷策略，增強民航企業(yè)的市場競爭能力。旅客是民航運輸市場的主體，深入了解民航旅客的構(gòu)成及消費行為偏好是準確把握市場的關(guān)鍵，民航旅客市場特征的研究在民航界是備受關(guān)注的。中國民航管理干部學(xué)院航空運輸市場研究所對于我國民航旅客市場特征的研究開始于1999年。十年來，我們已經(jīng)先后五輪、共計九次在全國

27、范圍內(nèi)開展大規(guī)模的市場調(diào)查，完成了對全國旅客市場構(gòu)成、消費偏好的基礎(chǔ)性研究。該項目研究成果為民航政府行業(yè)政策制定，為很多航空公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、策略和計劃的制定，產(chǎn)品的設(shè)計都提供了有力的支持與幫助，提供了行業(yè)內(nèi)關(guān)于旅客群體構(gòu)成、消費需求偏好方面的權(quán)威研究報告。二、研究路線及研究方法本項目采取主要向候機旅客隨機發(fā)放調(diào)查問卷的形式第一手獲取旅客真實有效的信息。抽樣機場覆蓋全國主要大中型機場，根據(jù)抽樣機場淡旺季的特點，全年共進行兩次抽樣調(diào)查。對國內(nèi)、國際出港旅客的調(diào)查分別使用中、英兩種語言及中、英、日、韓四種語言設(shè)計問卷。項目組成員到達每一個調(diào)查機場現(xiàn)場，參與、組織、監(jiān)控整個調(diào)查過程，確保問卷回收數(shù)量及

28、質(zhì)量，問卷回收后組織問卷錄入形成電子數(shù)據(jù)庫，在甄別、篩選有效數(shù)據(jù)之后，用頻數(shù)分析、交叉分析、聚類分析、因子分析等等方法分析研究2010年民航旅客的市場特征，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)庫探索民航旅客市場特征的發(fā)展趨勢，提供有價值的研究成果。（一）研究技術(shù)路線第一，通過桌面調(diào)研方式收集資料了解當(dāng)前民航市場基本情況，確定抽樣機場及抽樣時間，通過科學(xué)方法計算每個抽樣機場所需有效樣本量；第二，在以往調(diào)查問卷的基礎(chǔ)上，結(jié)合合作單位的不同實際需求，根據(jù)調(diào)查問卷的設(shè)計原則和方法，確定國內(nèi)民航出港旅客調(diào)查問卷和國際民航旅客調(diào)查問卷，并請專業(yè)人士完成問卷的翻譯工作；第三，組織抽樣機場兩輪現(xiàn)場調(diào)查，確保回收問卷的數(shù)量和質(zhì)量均達

29、到要求；第四，組織問卷錄入，剔除無效問卷，形成真實有效的2010年民航旅客特征數(shù)據(jù)庫；第五，基于數(shù)據(jù)庫分析研究2010年民航旅客的市場特征，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)庫探索民航旅客市場特征的發(fā)展趨勢，完成研究報告。（二）主要經(jīng)濟技術(shù)指標1. 定量指標(1) 民航旅客群體構(gòu)成情況（年齡、年收入、行業(yè)、旅行目的、旅行頻率、購票資金來源）等等；(2) 不同類型旅客的旅行偏好（轉(zhuǎn)機需求、航空公司偏好、航空信息獲取渠道、購票時所需服務(wù)等）、購買行為習(xí)慣（購買時間、購買方式、選擇原因等）；(3) 不同類型旅客對承運人的認可與滿意程度；(4) 不同類型旅客對航空公司的改進建議；(5) 不同類型旅客對民航和高鐵的選擇意愿

30、及原因分析；(6) 常旅客的比例、對航空公司貢獻、積分兌換意愿以及重要分類特征；(7) 貴賓旅客的重要分類特征；(8) 各種票價旅客的市場特征。2. 定性指標：(1) 旅客購買行為方式選擇的原因；(2) 旅客的承運人偏好及其原因；(3) 中轉(zhuǎn)旅客選擇轉(zhuǎn)機的原因分析；(4) 分類旅客對上述問題偏好原因的不同分析結(jié)論。（三）關(guān)鍵要素的確定1. 調(diào)查問卷的確定問卷設(shè)計基本原則有二：（1）僅收集無法從現(xiàn)有數(shù)據(jù)源收集的旅客信息，如果利用民航業(yè)現(xiàn)有數(shù)據(jù)源可以分析、研究得到信息，這樣的問題不包括在問卷當(dāng)中；（2）充分聽取各加盟企業(yè)的意見，在確保問卷質(zhì)量的前提下力爭盡可能多的收集企業(yè)需要的旅客信息。2010年

31、民航國內(nèi)旅客市場特征調(diào)查問卷見附件。2. 抽樣機場的確定沿襲2008年的方法，2010年調(diào)查機場選擇時我們?nèi)匀灰罁?jù)以下兩條原則：（1） 根據(jù)民航總局公布的2009年機場生產(chǎn)統(tǒng)計公報，分析各機場2009年度國內(nèi)旅客吞吐量，發(fā)現(xiàn)我國民航出港市場集中度很高，選擇吞吐量前20位機場為問卷抽取機場可以很好地代表全國市場的旅客特征；（2） 考慮到各加盟企業(yè)對于市場研究的需要，允許每個加盟企業(yè)提出5個感興趣的市場，經(jīng)共同協(xié)商確定25個機場為問卷抽取地點。2009年我國機場旅客吞吐量國內(nèi)航線（不包括港澳臺）吞吐量為43734.9萬人次，項目組選擇的上述25機場旅客吞吐量約32359萬人次，占全國總吞吐量比例的

32、比例為74，所以選擇上述25個機場可以反映全國旅客市場特征。3. 抽樣時間的確定本次市場調(diào)查分淡、旺季分別進行兩次抽樣。分析各機場2008、2009兩年的按月份旅客吞吐量規(guī)律，按照實際淡旺季時間段安排問卷調(diào)查時間。在淡旺季時間段內(nèi)選取一天進行抽樣調(diào)查，要求從早上第一班開始抽到當(dāng)天所有出港航班的旅客。調(diào)查員要了解當(dāng)天的機場出港航班時間及日出港高峰情況，將樣本均勻地分布到各個航班。 但在實際調(diào)查日期的安排上，還要考慮項目組、調(diào)查地機場及配合公司等單位人員的實際情況，選擇各方均可接受的日期，并且避開周末、國家法定節(jié)假日和有特殊情況的日期。調(diào)查當(dāng)天一般早7：00到達機場開始調(diào)研，爭取抓住機場出港的高峰

33、期，并控制好每個航班的問卷發(fā)放數(shù)量，一般在19：00左右完成當(dāng)日調(diào)查工作。4. 抽樣方法的確定本項目采取在機場對候機旅客進行隨機抽樣的方法抽樣。（1）選擇在機場候機廳（隔離廳）內(nèi)進行抽樣。主要依據(jù)：調(diào)查問卷所涉及的問題較多，旅客在隔離廳停留時間較長，在隔離廳抽樣便于問卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔離廳旅客是本機場所有出港航班的旅客，調(diào)查結(jié)果反映始發(fā)市場旅客特征，采樣具有普遍性和代表性。對比在值機柜臺或到港廳抽樣，此方法較為可行。（2）主要采用方法：等距抽樣。不同的機場國內(nèi)出港候機廳構(gòu)成不同，在機場各個候機廳分別采取上述方法抽取樣本。在旅客人數(shù)較少的情況下，則選擇所有的廳內(nèi)旅客作為樣本。如果所選擇的樣本旅客拒絕填寫問卷，則選擇其旁邊的旅客作為替代樣本。5. 樣本數(shù)量的確定由于各機場需要單獨完