1、12內容提要信貸工作總體思路信貸工作總體思路一一行業投向政策解讀行業投向政策解讀二二320092009年信貸工作總體思路年信貸工作總體思路第一部分4總體思路新形勢新形勢新政策新政策新戰略新戰略2009年信貸年信貸工作總體目標工作總體目標增量投放增量投放存量管理存量管理戰略推進戰略推進基礎管理基礎管理隊伍建設隊伍建設5全球主要經濟體衰退經濟內生性增長下滑行業內優勝劣汰加速房地產市場持續低迷利率下行、息差收窄新形勢下風險新特征外貿企業和出口導向型企業貿易融資等授信業務拓展難度加大，存量授信風險積聚客戶投向選擇面趨窄，存量資產結構調整壓力加大對行業系統性風險防控、客戶結構調整提出更高要求以政府未來財

2、力作為主要還貸來源的政府主導投資項目授信評審難度和風險加大我行風險識別和防控難度加大帶來盈利增長壓力新形勢6 新政策“國十條”“金融三十條”銀監會監管政策調整7 積極的財政政策積極的財政政策 適度寬松的貨幣政策適度寬松的貨幣政策 增值稅轉型增值稅轉型 出口退稅調整出口退稅調整 燃油稅開征燃油稅開征 關鍵領域價格形成機制改革關鍵領域價格形成機制改革 大力扶持重點產業發展大力扶持重點產業發展 力穩股市房市車市力穩股市房市車市 完善中小企業信用擔保體系完善中小企業信用擔保體系新政策新政策關鍵領域政策調控和改革帶來機遇關鍵領域政策調控和改革帶來機遇8宏觀調控政策由宏觀調控政策由“緊緊”變變“松松”部分

3、措施具有階段性、應急性部分措施具有階段性、應急性監管部門全方位、高要求監管部門全方位、高要求全球經濟下行尚未見底，全球經濟下行尚未見底，銀行信貸投放須保持冷靜銀行信貸投放須保持冷靜堅持客戶結構調整方向堅持客戶結構調整方向符合監管政策及要求，符合監管政策及要求，遵循商業可持續原則，遵循商業可持續原則，業務發展與風險管控兩手抓業務發展與風險管控兩手抓新政策新政策商業銀行應對商業銀行應對9“兩化一行”2009年全行經營發展總體目標：年全行經營發展總體目標：跑贏大市，爭先進位！跑贏大市，爭先進位！ “走國際化、綜合化道路，建以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”新戰略10實現全行信貸業務的科學發展：

4、實現全行信貸業務的科學發展：“合理的發展速度、均衡的信貸結構、合理的發展速度、均衡的信貸結構、穩定的資產質量、良好的綜合效益、穩定的資產質量、良好的綜合效益、科學的授信管理、先進的信貸文化科學的授信管理、先進的信貸文化”新戰略新戰略2009年信貸工作總體目標年信貸工作總體目標11選好行業，找準客戶選好行業，找準客戶加大優質中長期貸款投放加大優質中長期貸款投放注重優化擔保注重優化擔保增量投放12重大基礎設施類行業投入不足重大基礎設施類行業投入不足 電信、電網、鐵路、機場、港口等產業鏈上游資源類行業占比較低產業鏈上游資源類行業占比較低石油、天然氣、煤炭等個別行業集中度上升個別行業集中度上升服務業行

5、業組合抗波動性待提行業組合抗波動性待提高高增量投放增量投放選好行業找準客戶選好行業找準客戶13港口港口 前十大僅進入三大（列第5、7、8位）石油石化石油石化 石油和天然氣開采加工及煉化僅占石化行業貸款總量的32.8煤炭煤炭 神華、中煤等第一層級客戶貸款提用額較低房地產 全國知名大型企業戶數和貸款余額占比較低增量投放增量投放選好行業找準客戶選好行業找準客戶高端優質客戶進入不足高端優質客戶進入不足14 “有保有壓、區別對待有保有壓、區別對待” 加大重大基礎設施類行業、產業鏈上游加大重大基礎設施類行業、產業鏈上游資源類行業信貸投入資源類行業信貸投入 大力拓展第一層級客戶大力拓展第一層級客戶增量投放增

6、量投放選好行業找準客戶選好行業找準客戶15 利率下行，息差收窄 中長期貸款利息收入高，能帶來一定綜合效益 增強資產穩定性，有利于抵御經濟周期波動 國家投資拉動經濟帶來客觀需求和業務機會 我行中長期貸款占比仍有上升空間增量投放增量投放加大優質中長期貸款投放加大優質中長期貸款投放16 我行抵質押占比與同業比較 企業集團化趨勢明顯，關聯擔保、互保比例較高，風險分散作用弱化 經濟下行周期，信用風險頻發，容易通過擔保鏈傳導，交叉違約概率增高增量投放增量投放注重優化擔保注重優化擔保171231積極爭取抵質押積極爭取抵質押置換關聯擔保和互保置換關聯擔保和互保 考核！考核！增量投放增量投放注重優化擔保注重優化

7、擔保18資產質量面臨下遷壓力資產質量面臨下遷壓力貸后管理仍較薄弱貸后管理仍較薄弱多法并舉加強存量管理多法并舉加強存量管理存量管理19國際金融危機對實體經濟影響逐步顯現，企業經營財務指標變化存在一定時滯部分客戶通過借新還舊和民間借貸維系資金鏈，風險尚未充分暴露近期部分分行逾期貸款呈現上升趨勢海外分行對當地市場認知度、融合度及風險敏感度有待提高 存量管理存量管理資產質量面臨下遷壓力資產質量面臨下遷壓力20 未落實授信批復條件提用授信額度未落實授信批復條件提用授信額度 未有效監控信貸資金用途未有效監控信貸資金用途 固定資產項目未根據工程進度控制投放節奏固定資產項目未根據工程進度控制投放節奏 未及時發

8、現授信客戶重大風險信號未及時發現授信客戶重大風險信號存量管理存量管理貸后管理仍較薄弱貸后管理仍較薄弱21 存量資存量資產產 風險管風險管理理貸后管理 持續動態 風險排查風險降解落實減退加固 納入考核！納入考核！預警防范和應急處置：系統性風險、大額系統性風險、大額風險、突發風險風險、突發風險資產轉讓加固擔保貸款重組清收處置存量管理存量管理多法并舉加強存量管理多法并舉加強存量管理22綜合化綜合化客戶共享，優勢互補，效應協同責任明確，風險隔離立足本地市場，發揮聯動優勢提高市場認知度，增強風險識別化解能力配合試行財富管理方案替代授信方案運用產品組合，延伸服務，靈活定價戰略推進國際化國際化財富管理特色財

9、富管理特色23基礎管理提高審查把關能力改善和加強集團授信管理進一步規范貸審會運作建立整改長效機制，杜絕屢改屢犯24 投向不符總行政策意見要求投向不符總行政策意見要求 授信業務合規性存在瑕疵授信業務合規性存在瑕疵 額度核定存在過度授信或重復授信問題額度核定存在過度授信或重復授信問題 未重視客戶主要風險點，授信方案欠審慎未重視客戶主要風險點，授信方案欠審慎 新設立企業授信把握欠審慎新設立企業授信把握欠審慎 存量客戶借新還舊或貸款重組把握偏松存量客戶借新還舊或貸款重組把握偏松貸前調查和授信審查中存在的突出問題貸前調查和授信審查中存在的突出問題基礎管理基礎管理提高審查把關能力25 嚴格執行細化行業投向

10、政策嚴格執行細化行業投向政策 增強合規意識，加強合規管理增強合規意識，加強合規管理 審慎核定客戶授信額度審慎核定客戶授信額度 優化授信方案，防范潛在風險優化授信方案，防范潛在風險 從嚴控制借新還舊，審慎發放重組貸款從嚴控制借新還舊，審慎發放重組貸款基礎管理基礎管理提高審查把關能力26基礎管理基礎管理改善加強集團授信管理 大型優質客戶大型優質客戶服務效率不高服務效率不高 民營企業集民營企業集團集中管理團集中管理未落實未落實優化流程，提高服務效率優化流程，提高服務效率嚴格按集中模式授信管理嚴格按集中模式授信管理27個別行在組織機構、人員配備方面不符制度規定個別行在組織機構、人員配備方面不符制度規定

11、 部分行貸審會工作流程欠規范部分行貸審會工作流程欠規范 部分行貸審會審議質量和專業性不高部分行貸審會審議質量和專業性不高 貸審會運作尚欠規范貸審會運作尚欠規范基礎管理基礎管理進一步規范貸審會運作28基礎管理基礎管理進一步規范貸審會運作 貸審會主任不應同時分管前臺業務部門貸審會主任不應同時分管前臺業務部門 貸審會委員數量和構成須符合總行要求貸審會委員數量和構成須符合總行要求 充分審議授信業務主要風險點，安排風控措施充分審議授信業務主要風險點，安排風控措施 做好詳盡記錄備查做好詳盡記錄備查 嚴格執行復議政策嚴格執行復議政策29全面分析總結屢查屢犯根源全面分析總結屢查屢犯根源真抓實干，落實整改要求真

12、抓實干，落實整改要求舉一反三，建立長效機制舉一反三，建立長效機制納入分行、部門、個人績效考核納入分行、部門、個人績效考核基礎管理基礎管理建立整改長效機制，杜絕屢改屢犯30隊伍建設授信審查授信審查和管理人和管理人員不足員不足管理隊伍和管理隊伍和系統管理隊系統管理隊伍穩定性差伍穩定性差信貸條線信貸條線人員素質人員素質有待提高有待提高充實授信審查及管理人員充實授信審查及管理人員加強信貸執行官、授信部負責人任職資格審核加強信貸執行官、授信部負責人任職資格審核強化培訓交流，提高專業水準強化培訓交流，提高專業水準持續倡導實踐信貸文化，提高全行信貸團隊整體素質持續倡導實踐信貸文化，提高全行信貸團隊整體素質3

13、1總體思路新形勢新形勢新政策新政策新戰略新戰略2009年信貸年信貸工作總體目標工作總體目標增量投放增量投放存量管理存量管理戰略推進戰略推進基礎管理基礎管理隊伍建設隊伍建設3220092009年行業投向政策解讀年行業投向政策解讀第二部分33政策背景一、一、“有保有壓、區別對待有保有壓、區別對待”，強調行業內部細分，強調行業內部細分二、二、29個行業細化投向指引，覆蓋全行主要信貸資產個行業細化投向指引，覆蓋全行主要信貸資產三、根據行業指引，精準選項擇戶，提升客戶層次三、根據行業指引，精準選項擇戶，提升客戶層次四、全行積極跟進形勢政策變化，動態調整四、全行積極跟進形勢政策變化，動態調整34重大基礎設

14、施類重大基礎設施類產業鏈上游產業鏈上游1. 1.鐵路鐵路 2.2.機場機場 3.3.港口港口 4.4.公路公路 5.5.電信、電信、6 6電力（電網）電力（電網）1. 1. 煤炭煤炭 2.2.有色金屬有色金屬 3.3.石化（煉石化（煉化）化） 4.4.煤化工煤化工 5.5.鋼鐵鋼鐵 6.6.水泥水泥政府主導政府主導投資類投資類1. 1.城市軌交城市軌交 2.2.公共設施服務業公共設施服務業政策解讀35產業鏈中下游產業鏈中下游新興工業及新興工業及其他行業類其他行業類1. 1. 光伏光伏 2.2.集成電路集成電路 3.3.倉儲（物流）倉儲（物流）4.4.水運水運 5.5.建筑建筑1. 1. 造船造

15、船 2.2.汽車汽車 3.3.機械（裝備制機械（裝備制造）造） 4.4.造紙造紙 5.5.紡織紡織民生及消費類民生及消費類1.房地產房地產 2.2.教育教育 3.3.醫院醫院 4.4.醫藥醫藥 5.5.植物油植物油政策解讀36鐵路，機場，港口，公路，電信，電力（電網） 國民經濟基礎性、先導性產業 國家擴內需、保增長政策重點投資領域1.1.重大基礎設施37授信總體進入不足，適度加快發展授信總體進入不足，適度加快發展 優質項目實質性貸款投放國家規劃干線通道重點客運專線發達地區城際客運物資運輸干線通道（1 1）重大基礎設施鐵路38授信業務總體進入不足，適度加快發展授信業務總體進入不足，適度加快發展

16、干線機場中型機場機場機場重點支持選擇性支持主布局干線港其他沿海干線港港口港口（2 2）重大基礎設施機場、港口39存量授信存量授信 20092009年年1 1月月總量占比7.6%客戶結構（3 3）重大基礎設施公路40東/中部高速、優勢省級政府投融資主體社會資本項目、地級市政府投融資主體二級及以下公路、縣級及以下政府平臺鼓勵鼓勵限制限制謹慎謹慎（3 3）重大基礎設施公路41以3G建設為契機產業鏈發展三大基礎運營商上游設備企業下游終端設備企業3G建設機遇機遇vs風險風險（4 4）重大基礎設施電信42存量授信存量授信 20092009年年1 1月月總量占比9.59%客戶結構（5 5）重大基礎設施電力（

17、電網）43電網經營穩定，電源行業需求回落電網經營穩定，電源行業需求回落我行授信電網介入少，火電占比高我行授信電網介入少，火電占比高 電網 電源結構 火電單機60萬千瓦， 單機30萬千瓦熱電聯產 客戶主要定位于五大發電集團和國華電力、國投電力等央企投資控股項目 核電、大型水電 風電、新能源發電 小火電、30萬千瓦火電（5 5）重大基礎設施電力（電網）44城市軌道交通，公共設施服務業 公益性質強 建設及運營資金以財政支持為主 各地財力差異影響明顯2.2.政府主導投資45有選擇支持、銀團方式為主有選擇支持、銀團方式為主公益性質強地方財力支撐依賴度高貸款直接收益低資本金還貸區別對待特大城市特大城市50

18、0億億1000萬人萬人重點支持重點支持較大城市較大城市250-500億億500-100萬人萬人適度審慎適度審慎綜合回報綜合回報強調強調提高收益（1 1）政府主導投資城市軌道交通46存量授信存量授信信貸規模增長快客戶結構需改善（2 2）政府主導投資政府主導投資公共設施服務業47信貸規模增長快信貸規模增長快（2 2）政府主導投資公共設施服務業48客戶機構需改善客戶機構需改善（2 2）政府主導投資公共設施服務業49政府投資類政府投資類城建項目城建項目房地產市場低迷房地產市場低迷影響地方財政收入影響地方財政收入部分項目部分項目不具備自償性不具備自償性項目投資項目投資依賴財政投入依賴財政投入嚴格準入嚴格

19、準入 強調自償強調自償控制總量控制總量（2 2）政府主導投資公共設施服務業50 煤炭，有色金屬，石化（煉化），煤化工，鋼鐵，水泥 依托區域資源優勢 存在技術、布局調整優化壓力3.3.產業鏈上游51產品價格波動產品價格波動產業整合產業整合調整結構調整結構適度發展適度發展嚴格項目嚴格項目貸款準入貸款準入中小煤礦中小煤礦加大調整加大調整審慎支持審慎支持大型煤炭大型煤炭企業企業關注關注安全生產安全生產（1 1）產業鏈上游煤炭52秦皇島動力煤煤炭價格走勢煤炭價格走勢（1 1）產業鏈上游煤炭53上游采礦業上游采礦業行業集中度產業鏈中游冶煉業中游冶煉業下游壓延加工業下游壓延加工業適度新增適度新增總量維持總量

20、維持有序減退有序減退（2 2）產業鏈上游有色金屬54有色金屬價格波動有色金屬價格波動（2 2）產業鏈上游有色金屬55三大集團國際巨頭企業一般農化、氯堿、基礎化工企業原油加工300萬噸以下、煉油100萬噸以下 氯堿30萬噸以下、輪胎500萬條以下（3 3）產業鏈上游石化56資源、環保、市場波動資源、環保、市場波動總體審慎總體審慎大型煤頭尿素煤制甲醇、二甲醚、烯烴焦化（4 4）產業鏈上游煤化工57行業經營行業經營 鋼材價格波動 國家振興規劃整合重組我行存量授信我行存量授信 結構改善空間（5 5）產業鏈上游鋼鐵58優化優化授信結構授信結構 客戶客戶分類管理分類管理上限控制上限控制 子行業子行業提高準

21、入提高準入（5 5）產業鏈上游鋼鐵59鋼材價格走勢鋼材價格走勢（5 5）產業鏈上游鋼鐵60鋼鐵行業存量結構鋼鐵行業存量結構（5 5）產業鏈上游鋼鐵61 產能過剩、產業整合產能過剩、產業整合 環保、能耗環保、能耗 國家重點國家重點支持企業名單支持企業名單地區地區/ /日產規模日產規模客戶客戶標準標準項目項目標準標準（6 6）產業鏈上游水泥62海螺海螺南方南方臺泥臺泥123（6 6）產業鏈上游水泥634.產業鏈中下游 造船、汽車、機械（裝備制造）、造紙、紡織 國民經濟的重要產業領域 受本輪經濟波動影響較大 產業結構調整、整合的重點 64行業策略以風險防控為主行業策略以風險防控為主 防范 新增授信船

22、東棄船風險和船廠履約風險限少數骨干船廠（1 1）產業鏈中下游造船65核心整車企業集團優勢本土、合資整車企業+核心零部件企業一般合資車企，出口導向型零部件企業汽車經銷商總體審慎，立足結構調整（2 2）產業鏈中下游汽車66子行業子行業差異化政策差異化政策交通運輸、工程機械、電力和油氣設備礦山、港口、冶金機械紡機、低壓電器、普通機電、摩托車國家政策扶持，擴內需、保增長政策受益國家政策扶持，擴內需、保增長政策受益（3 3）產業鏈中下游機械（裝備制造）67結構調整為主，嚴控增量投放 親經濟周期親經濟周期兩高行業兩高行業側重貿易融資嚴格控制固貸立足于優勢企業堅決減退小造紙（4 4）產業鏈中下游造紙68存量

23、資產質量不佳存量資產質量不佳受經濟波動影響大受經濟波動影響大調整客戶結構 加固抵押擔保 （5 5）產業鏈中下游紡織短期貿易融資為主短期貿易融資為主加固抵押擔保加固抵押擔保69存量資產情況（2008年11月才CMIS數據）（5 5）產業鏈中下游紡織70房地產，教育，醫院，制藥，植物油 與民生緊密相關與民生緊密相關 客戶經營差異明顯客戶經營差異明顯5.涉及民生71行業經營行業經營房地產市場不景氣開發商資金鏈緊張影響土地一級開發我行授信我行授信客戶以中型企業為主分行集中度高質量下遷壓力 （1 1）涉及民生房地產72客戶類型分布分行間分布房地產行業存量分布房地產行業存量分布（1 1）涉及民生房地產73資產下遷壓力資產下遷壓力資產質量下遷壓力貸款展期借新還舊關注類貸款逾期貸款（1 1）涉及民生房地產74（1 1）涉及民生房地產75限額控制限額控制優選項目優選項目客戶定位客戶定位抵押擔保抵押擔保公私聯動公私聯動（1 1）涉及民生房地產76加大結構調整力度嚴格新增授信優勢高校重點普通高中 教教 育育醫院醫院優化存量結構審慎介入優質客戶加快減持退出省會等大城市三級甲等醫院（2 2）涉及民生教育、醫院77行業經營行業經營 新醫改 制藥新環保標準 國家監督治理我行授信我行授信 總體質量不佳 部分子行業風 險相對突