1、客戶管理制度XXXX 制文件名稱：客戶管理制度生效日期：當前版本：V2.0文件編號：擬制：流程編制小組審核：批準：一、制定目的1、為了健全客戶服務體系，提高服務質量。2、完善數字化平臺搭建，形成標準化工作步驟二、適用范圍本制度適用于銷售力克產品的所有公司的銷售部、市場部、客服部全體人員。三、制定思路1、運用銷售漏斗思維科學反映機會狀態以及銷售效率。2、銷售漏斗示例圖已獲得的所有客戶信息潛在客戶商機客戶簽的合作四、客戶篩選1、客服部指定人員負責對線上招商獲得的信息進行篩選2、篩選工作的完成結果以泛微CRM莫塊后臺數據為準五、客戶獲取1、業務經理通過獨立開發或從公司客戶公海獲取客戶信息2、業務經理

2、通過客戶公海獲取客戶信息時，只能選擇所負責轄區內的客戶六、客戶跟進1、通過客戶公海獲取的客戶必須在48小時內聯系跟進，未在規定時間內進行聯系跟進的客戶會自動回到客戶公海，已領取過該客戶的業務經理不得二次領取跟進。2、客戶跟進過程中，根據跟進情況及時將客戶歸類：商機客戶、失效客戶。(1)商機客戶：指在獲取客戶信息以后通過跟進發現該客戶符合招商要求，有合作可能性，可繼續跟進的客戶。(2)失效客戶：指在獲取客戶信息以后通過跟進發現該客戶不符合招商要求，且合作可能性很小，不再繼續跟進的客戶。3、客戶跟進過程中，需不斷完善客戶信息，并反饋跟進情況。客戶經理(1)潛在客戶需填寫的客戶信息 潛在客戶需填寫的

3、客戶信息 « in nn 11 maiHa iinai eii iiiki i i EnaiiBn i imai cm iii 11 iMaicii 11 iuiui i11 ai客戶狀態行業商機客戶需填寫的客戶信息銷售/運營團隊人員數量客戶等級 4 .客戶渠道主營產品1終端渠道及數量 rrtvb I 1Mi l I I « I I 1.1 1 rnM-ri 1»1 rrr wnrni rrmmrrm rmHvrm i rnmrr招商負責人：客戶及市場基本情況介紹I省市縣：客戶來源商機客戶需填寫的客戶信息企業資質相關照片客戶狀態修改為【商機客戶】(3)合作客戶需填

4、寫的客戶信息合作客戶需填寫的客戶信息客戶狀態修改為【合作客 i公司環境及門牌照片，開票信息；i；戶】j；:ini !1 11 «1: lanai «» 11 miiaEan 1m aaiana 11 «aar£ii 11laiMi 11 iuiui i i ihii11 BEiaaEia i iimi Eiaaain 11 i Enami 11 imii hi iibmi i ihiui i i ihi ii khieij i imi i首次合作時間j簽約合同照片4、商機客戶需建立商機，并按照商機的各個階段進行跟進反饋。5、在商機客戶跟進過程中

5、，達成合作意向的客戶可簽訂合同，轉為合作客戶。6、客戶簽約前，業務經理必須攜帶市場開發方案完成一次客戶拜訪，市場開發方案中，明 確招商市場的分級，市場開發步驟、費用投入等具體細節。七、客戶簽約1、對需要簽約的客戶建立合同，合同的版本根據客戶類型的變化而變化。2、銷售總監對合同進行審批。3、審批通過的合同可以發送給客戶進行雙方簽約。4、原則上客戶先簽字蓋章，再回傳公司進行簽字蓋章。5、客服部審核紙質合同內容與審批合同內容是否一致，內容一致方可蓋章；內容不一致情況反饋給負責該客戶的業務經理。6、客服部將雙方均已蓋章的合同進行保管，并將其中一份郵寄給簽約客戶。八、客戶管理流程圖IIBI III I

6、IIIIII 詁M息M客鐳工當法文件峋JF .客戶管用操作流程:孱邛叮生*二曰:E；也I說口一可而性九、客戶管理流程說明階段流程節點工作內容說明線索線索初篩客服人員在線索平臺（銷售線索池）收到電話線索，利用【企業管理微信】-【公費電話】撥打電話， 對線索進行初篩?？头私鈱Ψ?的代理意向，并獲取對方微信號 和所在區域?？头顚懣蛻舫鹾Y 信息，把有意向的客戶轉為潛在 客戶。潛在客戶線索放入客戶公海由客服把潛在客戶線索放入泛微平臺-【泛微CRM -【客戶】【客戶公海】。管理客戶公海領取客戶銷售部銷售人員在潛在【客戶公 海】中主動領取潛在客戶。領取 后在48小時內沒有填寫跟進信 息，此線索將自動回到

7、公海，原 領取人將不能再跟進此線索。獲得潛在客戶信息銷售部銷售人員在【我的客戶】中查找已領取的客戶，根據潛在客戶信息，加客戶微信，可利用【公費電話】與之聯系，獲得客 戶更多信息。商機管理潛在客戶轉商機客戶（立項）銷售部銷售人員根據了解客戶信息與現階段該區域招商畫像相比對，把符合現階段招行要求且有代理可能的潛在客戶轉為【商機】。潛在客戶轉商機客戶 時。產品賣點探討銷售部銷售人員跟進商機客戶，使用市場部提供的資料信息和商機客戶跟進市場需求確認方案，按照參考步驟與客戶達成2個共識和1次行動方案。銷售 部銷售人員需在泛微平臺上及時更新加記錄跟進進度和信息，如果最舟-次跟進信息填寫后2個月再尢跟進信息，

8、 則該客戶會自動回到商機客戶池，可以由其 他銷售員跟進。原跟進銷售/、再 有跟進資格。市場開發方案洽談合同簽定贏單轉合同銷售部銷售人員必須到商機客戶辦公地實地拜訪，了解客戶實際情況、走訪終端情況且洽談好市場開發計劃后才可與商機客戶確認簽約意向，之后由銷售部銷售人員發起簽約申請， 即對將【商機】轉【轉合同】操作，申請中需關聯商機客戶信息。合同審批合同審批由銷售總監審批， 審批 原則為客戶是否符合招商客戶 回像，代理產品是否符合公司要 求，公司承諾是否符合實際，可 以完全做到，關聯的簽約客戶營 業執照，終端數據等信息是否齊 全合同簽定銷售部銷售人員對審批已經通 過的合同進行下載或打印處理， 電子版發送給客戶或紙質版郵 寄給客戶進行蓋章。合同蓋章，銷售部銷售人員將客戶已簽字合同管理郵寄的合同送至公司或客戶郵寄到公司客服部，客服部加蓋公司-合同專用章，并將其中1份郵寄 給簽約客戶，郵寄地址在客戶信 息中查找，如郵寄信息缺失，向 對應的銷售人員索要地址