1、航空奢侈品雜志項目分析航空市場及雜志概況 2市場分析 31、國內航班航線概況 32、主要航空公司情況 43、綜合對比分析 54、奢侈品航空廣告市場分析 65、風險分析 9市面上主要航空雜志概況 101、一般航空刊物 102、頭等艙刊物 12一、航空市場及雜志概況近年來，國家經濟的高速發展，以及城市化的步伐，帶動了各地機場建設和航空運輸業的發展趨勢。國際航空運 輸協會預計，由2009年至2014年的期間，中國市場將為全球航空業增長作出最大貢獻。預計期間的八億旅客增長中， 超過四分一會來自內地市場（包括國內及國際航線），其預計增長率為10.8 %，是各市場中最高。在國內航線方面，亦 預計會升至全球

2、第二。國內市場發展潛力巨大，同樣也表現在設施和硬件方面。中國民用航空局表示，內地民航飛機數目由2000年的約480架，增至去年約1400架，至今年年底預計將超過 3000架，到2015年逾4500架。民航局局長李家祥就曾表示， 在十二五期間內地要新建56個、改遷16個及改擴建91個機場，總投資額近5000億元（人民幣）。國際機場協會于2009年度的報告顯示，全球十大最高增長機場名單中，內地的機場已占八個席位，包括武漢、長 沙、三亞等二線城市。在內地民航機場中年客運量超過一千萬人次者，于2003年有四個，至2004年年底為六個。而至2010年年底已達到十六個，另有數個機場亦逼近千萬大關。不過，美

3、國有超過三十個達同級客運量的機場，國際 航協的數字亦顯示，內地航空市場雖然預計增長率最高，然而總客運量至2014年仍較全球五大的美國、英國、德國、西班牙和法國為低，可見內地航空業市場仍有很大發展潛力。另一方面，落地于航空的雜志（以下簡稱航空雜志）主要投放于各大航空公司主要航線以及機場VIP服務室，屬于航空媒體中的傳統媒介部分。有數據顯示，航空雜志吸引人的幾個方面非常突出。航空雜志的受眾群體中，25-45歲的受眾比重高達92%這部分同時也是社會經濟的主要消費者。同時，乘客逐漸趨于年輕化，更多的航空雜志受眾將集 中于25-34歲之間，而這部分人群年輕、有活力，對新事物接受比較快。航空人群當中，69

4、%勺比重接受過本科以上教育，為高學歷群體，飛行目的多為商務與高端旅游。從職業分布來看，航空人群將近一半為企業/公司的管理及工作人員，其次，23溺專業技術人員等。從航空人群的收入情況來看，個人年收入主要集中于4萬-16萬元之間，而家庭年收入也處于較高水平。整體上而言，航空人群是高收入人群。客戶群高端，定位高檔，閱讀率高等特點。如下圖所示：易觀國際預測，2011年中國航空媒體市場規模將達到 62億元人民幣，從2006年到2011年年均復合 增長率達到36.8%，這其中傳統媒體如航空雜志將占據708左右份額。因此，無論從航空產業角度還是具體到航空雜志的細分市場，在未來的中國都仍然將具有廣闊的商機。2

5、00&h-20lUft中國航空螺侄市場規模圧空宰注走誦頃純：尊位敵常耒««9flr Er¥fD<M花訐L三=±C浦T屯士夬<twww enfodosk com wwtia/. anailys ysx:am. cn二、市場分析1、國內航班航線概況截至2010年底，我國共有定期航班航線1880條，按重復距離計算的航線里程為 398.1萬公里，按不重復距離計 算的航線里程為276.5萬公里。“十一五”期間定期航班航線增加 623條，年均增長8.4%,按重復距離計算的航線里程 增加125.6萬公里，年均增長7.9%,按不重復距離計算的航線里程

6、增加 76.7萬公里，年均增長6.7%。航線數量及里程 的穩步增長也為該產業提供了發展基礎。“亠 f 甘Fl【白弁際弓民航航線變化情況1 五期間我國指標：單位數量“亠右”甘FI向十五 期間年均 增幅（%十五期間 增加航線條數：條18806238.4國內航線15785549.0其中：港澳臺航線854214.6國際航線302695.3按重復距離計算的航線里程：萬公里398.1125.67.9國內航線271.4109.110.8其中：港澳臺航線國際航線126.616.52.8按不重復距離計算的航線里程：萬公里276.576.76.7國內航線169.555.28.2其中：港澳臺航

7、線12.16.014.7國際航線107.021.44.62、主要航空公司情況中國國際航空股份有限公司國航是中國唯一載國旗飛行的民用航空公司以及世界最大的航空聯盟一一星空聯盟成員、2008年北京奧運會航空客運合作伙伴，具有國內航空公司第一的品牌價值 （世界品牌實驗室2010年評測為406.29億元），在航空客運、貨運及 相關服務諸方面，均處于國內領先地位。截止到2010年12月31日，國航（含控股公司）共擁有以波音、空中客車為主的各型飛機393架，定期航班通航全球29個國家和地區，其中包括47個國際城市、91個國內城市和3個地區；通過與星空聯盟成員等航空公司的合作， 將服務進一步拓展到181個國

8、家的1160個目的地。截止2010年底常旅客會員總數達到1500多萬人。中國東方航空中國東方航空集團公司總部設在上海，是我國三大骨干航空運輸集團之一。截至2010年1月，擁有大中型運輸飛機330多架，通用航空飛機18架，通航點151個，從業人員超過6萬人。由355架平均機齡不滿7年的大中型飛機構成的東航機隊，為全球旅客提供服務，東航的旅客運輸量躋身全球前 十之列。東航現有通航點182個，構建了以上海為核心樞紐，覆蓋整個中國并輻射亞洲、歐洲、美洲甚至大洋洲的航空 運輸網絡。加入天合聯盟后，東航的航線網絡通達全球 169個國家超過900個目的地。中國南方航空中國南方航空股份有限公司是中國運輸飛機最

9、多、航線網絡最發達、年客運量最大的航空公司。目前，南航經營包括波音777、747、757、737,空客A330 321、320 319、300在內的客貨運輸機420架，機隊規模躍居世界前六。 形成了以廣州、北京為中心樞紐，密集覆蓋國內150多個通航點，全面輻射亞洲全面輻射亞洲40多個通航點，鏈接歐美澳非洲的發達航線網絡，航線數量 660多條，每天有1500至2000個航班穿梭于世界各地，每天投入市場的座位數可 達20萬個。通過與天合聯盟成員密切合作，航線網絡通達全球898個目的地，連接169個國家和地區，到達全球各主要城市。2010年，南航旅客運輸量7646萬人次，位列亞洲第一、全球第三，已連

10、續 32年居國內各航空公司之首，是亞洲 唯一進入世界航空客運前五強，國內唯一連續6年進入世界民航客運前十強的航空公司。截至目前（2011年4月下旬），南航已累計安全飛行安全飛行 803萬小時，連續保證了 202個月的空防安全，安全運輸旅客已累計超過6億人次，安全管理水平在國內、國際均處于領先地位。2008年7月16日，南航榮獲中國民航局頒發的飛行安全最高獎“中國民航飛行安全五星獎”，成為國內安全星級最高、安全業績最好的航空公司，在國際上也處于領先地位。3、綜合對比分析此處摘錄了國內三大航空公司的數據對比，對于航空雜志來說，若能搶占這三個公司的航線市場，則相當于控制了國內主要航班航線的航空雜志廣

11、告定價權，因而具有重大戰略意義。國內三大航空集團各項比較2008 年比較參數南方航空東方航空中國國航飛機數量342架238架225架國內國際航線668條423條331條每周航班9500余個7000余個個6000 余2008年客運量5981.1 萬3705 萬3424.87 萬國內三大城市每周進出港航班班次百分比（至07年底）：南方航空東方航空中國國航廣州69%12%14%北京30%16%51%上海21%42%15%國內各航空公司航班數據:四川航空48839454095335517794976952608合計1276101270251169091233321290411138851表2 :國內各

12、大航空公司航班數量百分比航空公司200711占百分比2007.12占百分比2008.1占百分比2008.2占百分比2008.3占百分比2008.6占百分比南航3726229.20%3646628.71%3506830.00%3425527.77%3453626.76%3157827.73%東航2788121.85%2956323.27%2282719.52%2594321.04%2950122.86%242521.18%國航2108016.52%2071416.31%2048417.52%2054316.66%2225817.25%2086418.32%其他6家合計4138732.43%402

13、8231.71%3853032.96%4259134.53%4274633.13%3731832.77%統計數據來源：中國民用航空局( )4、奢侈品航空廣告市場分析航空媒體的特點之一，就是媒體價值突出。由于受眾的分眾化、碎片化趨勢日趨明顯，包括航空媒體在內的戶外 媒體資源日益成為稀缺資源，并有效壟斷受眾的時間。當這種對時間的壟斷形成一定規模，將有效促進廣告主的品牌塑 造和產品營銷。廣告收入是雜志最直接的回報。據資深人士分析，如今廣告主越來越強調細分市場，盡量減少無效廣告的投放。 航空雜志的讀者很多是中高收入人群，因此航空雜志也日益成為高檔商品青睞的傳播媒介。而每架飛機的頭等艙、商務 艙更是奢侈

14、品商家的必爭之地。因此，憑借無可替代的空中優勢，航空雜志可以輕松獲取巨額廣告收益，國外航空公司 在這方面的年廣告額往往有幾千萬美元。受眾分析：航空雜志讀者即商業瞄準的所謂“高學歷、高收入、高消費”的核心人群，蘊含的消費能量十分巨大; 讀者年齡構成：在對被訪者是否曾經看過機上雜志的調查中，其中有93.75%的人表示看過航機雜志，即機場取閱、機載雜志的到達率為93.75%消費者生活形態與價值觀差異比較報疑奈志電視廣播飛機tBO 1社的P檢SEN時It12Z10£11G99toa11712G12010211099107141113127找按刊怡粧痕快£貝無工件1M102ill$9

15、<041S3SB15&肘銘導新奇的樂再1531011149910112491122122IO111289IDS114no1211021129910613312S普尿疙收酣宦活中120101117112127130109費桂柱是禺/ 醴聊枝術嚴品的北1201025、00ioe133108iS受眾消費能力（TGI指數）TGI傾向性指數=（目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例）*標準數100TGI指數越大于100，說明群體的傾向性越強；反之，TGI指數越小于100，說明群體的傾向性越低。廣播飛機鐵路出祖筆遠去電貓210103侃94113563旳335蕭

16、電聆19710315?9312721B145153打空齡茅1S610514-29913440斗3211&C弱14&軀113394131193飪碼罌機W1051441001233032G9十人信用卡1S21061針371212743361721Q413-7S&I0S2751»7203右蘭笛丿血士耳1701021劉94144595B0去曲耳廳/淚正1陰1DG*014361B7跖15310512®1713341#斗25?西支快警店149103111D01C414S11&1191041+71001112601019614110£1A4賄MS

17、177伽燭錄冊機1321D31011282251701S513S10610S136299174155104123100122aoe伽1S31410£117101117204122toe10111S1021111B41S1120綜上可看出，國內航空雜志，尤其是針對于高端用戶的奢侈品航空雜志，具有傳播效果好，覆蓋范圍廣，以及目 標針對性強等特征，隨著各種行業與市場條件在當今經濟迅速騰飛的中國都日益成熟，航空雜志的市場仍然具有極大的 商業機會。5、風險分析一是市場競爭廣泛，各家航空公司都有自己的雜志，此外還有眾多外辦類型的雜志，造成市面上覆蓋各類航線的 雜志都不相同。新發行的雜志必須首先要

18、打通發行渠道，增大覆蓋范圍，其次要提升知名度，擴大影響力，而這都需要 投入較高額的廣告費用和渠道支出。此外，由于雜志屬于文化類傳播產品，境內雜志的發行出版需要收到相關法律法規約束與監管機構的審核、批準 與監督，這也意味著不菲的執照費用與潛在的公關費用。二是數字類航空媒體的影響力與日俱增，擠壓了傳統類型的雜志生存空間。總體上而言，航空媒體領域是處于以非數字媒體資源為主體，而數字媒體資源高速增長的發展階段。換句話說，航空媒體市場當中，現階段，對于傳統渠道資源的掌控仍然可以決定媒體運營商在該市場當中的主導地位，但是，對于數字媒體資源的全面把握則成為運營商能夠在未來的航空媒體發展中占據領先優勢的首要條

19、件。具體到航空媒體的市場結構中，航空數字媒體的比重在穩步提升，到2009年，將占到整體航空媒體市場當中24.4%的份額。一方面，這意味著廣告主在選擇航空媒體并影響航空領域受眾時，更傾向于選擇能夠通過數字化方式表達和呈 現的數字媒體渠道，從而實現更為豐富的展現效果。另一方面，航空非數字媒體運營商的不斷減少和淘汰，以及航空新 媒體運營商的強勢介入，客觀上也提升了航空數字媒體領域的市場比重。2QQ6年年中國航空媒體市場廣告結構1UL1%75%2006203725%數據耒源：易班國齡匚nfodewk、市面上主要航空雜志概況根據權威機構發布的2011年雜志廣告投放監測統計結果顯示，在1到8月全國雜志刊物

20、中，排名前20的刊物中有四家航空類雜志，這充分說明了航空雜志市場是廣告投放商的兵家必爭之地，具有非常巨大的商業價值。同時，奢侈 品類廣告又在這些雜志廣告投放中占有重要比重，這都從數據上凸顯了航空雜志廣告價值的突出位置。名次雜志名稱7南方航空11東方航空16中國之翼18廈門航空（估計刊例價值根據媒體公開發布的廣告刊例價格估算）下面將對國內主要的航空雜志與投放廣告進行數據對比分析：1、一般航空刊物南方航空創刊時間：1985年發行公司：中國南航月發行量：220,000冊月客運量：450萬人次月航班數：37200班月瀏覽量：480萬人次發行日期：每月1號發行渠道：中國南方航空公司所有航班客艙以及國內各

21、大機場南航VIP貴賓室。東方航空雜志創刊時間：1988年發行公司：中國東航月發行量：200,000冊月客運量：311萬人次月航班數：29380班月瀏覽量：350萬人次發行日期：每月1號發行渠道：中國東方航空公司所有航班客艙以及國內各大機場東航VIP貴賓室中國之翼創刊時間：發行公司：1988年中國國航月發行量：360,000 冊月客運量：300萬人次主月航班數：28270班數月瀏覽量:300萬人次發行日期：每月1號分發行渠道:中國國際航空公司所有航班客艙以及國內各大機場國航VIP貴賓室。要發行據對比析名稱發行量（萬冊）月瀏覽量（萬人次）中國之翼36300南方航空22450東方航空20350三本雜

22、志廣告價格對比Sil12timt#ftt?fr耐冊iwtatHnttIftpDOQ13M2CIzimdoU1WFin阻 SMJU121KIM爭一佶亍匹頁瞬丈和nri*JWL"n14731277 fW25111611勵嚀向 3fi/ziRonnnIfWW甲揚主忑HI.左二EUJ147312JCTCftfi乃耳苴也E疋把就FUMl15£CIMlFOl.n14“IDIHMCD2:燉 MB<«000K73L2267066青 IREBFU33&<IM251360jyuiMJuZMUUU扌定內頁Z3T,6OTKTJ12甲屢匝占4CTT1?83nnmi.sn

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25、他他醞蚪獨W, UJfeSTtiiiiLEJvWTfTBinPijwnnIMITWOMTMTCflM<250*301眈 GOOD421WUU航空奢侈品雜志數據源文件:通過關鍵版面的價格對比發現，三本綜合類雜志的廣告價格折扣一般在7折到8折之間，其中，南方航空與中國之翼的廣告定價相當，而東方航空略低，不過三者總體水平仍然十分接近。2、頭等艙刊物南航頭等艙刊物-空中之家創刊時間：2004年發行公司：中國南航月發行量：月客運量：20萬冊450萬人次月航班數：37200班月瀏覽量:400萬人次發行日期：每月5號發行渠道:南航所有國內外航班和機場貴賓室東航頭等艙刊物-東方商旅發行公司：中國東航月發行量：月客運量：130,000 冊35萬人次月航班數：29380班月瀏覽量:180萬人次發行日期：每月1號發行渠道:東方航空所有頭等艙、商務艙（高端客戶）；東方航空位于各大機場的VIP休息室；東航酒店集團下29家酒店內。國航頭等艙刊物-中國之韻發行公司：中國國航月發行量：月客運量：80000冊33萬