1、珠海昕華科技有限公司充電樁市場分概況市場管理部2016年03月26日目 錄一、電動汽車充電樁說明與功能設計1（一）充電樁說明1（二）充電站主要結構和實現功能2二、電動汽車充電樁行業分析3（一）電動汽車充電樁市場規模預計3（二）電動汽車充電站現狀分析4（三）電動汽車充電站盈利情況(以目前規模較大14家充電電樁企業為例）4三、電動汽車充電站政策分析6四、電動汽車行業趨勢分析8（一）有利因素8（二）不利因素9五、電動汽車充電樁發展及前景10（一）電動汽車充電電樁目前發展情況10（二）國家電網公司的充電站投資計劃11（三）充電樁的相關生產企業12電動汽車充電樁市場分析報告隨著新能源汽車的規模不斷擴大，

2、公共充電市場成為了兵家必爭之地。充電設施不完善，嚴重制約了新能源汽車發展。為了促進產業發展，國家能源局制定的電動汽車充電基礎設施建設規劃與充電基礎設施建設指導意見草案中明確提出，到2020年國內充換電站數量達到1.2萬個，充電樁達到480萬個。下文是對我國新能源汽車充電樁市場分析。一、電動汽車充電樁說明與功能設計（一）充電樁說明充電樁是電動力車的電站，其功能類似于加油站里面的加油機。每個充電樁都裝有充電插頭，充電樁可以根據不同的電壓等級，為各種型號的電動車充電。電動汽車充電樁采用的是交、直流供電方式，需要特制的充電卡刷卡使用，充電樁顯示屏能顯示充電量、費用、充電時間等數據。交流充電樁采用人機交

3、互界面采用大屏幕LCD彩色觸摸屏，充電可選擇定電量、定時間、定金額、自動（充滿為止）四種模式。充電樁的交流工作電壓220V或者380V，普通純電動轎車用充電樁充滿電需要4-5個小時，由于充電樁造價低廉、主要安裝在停車場，充電樁適用于慢充動力電池。電動車的快速充電主要由充電站中的充電機來實現。交流充電樁原理拓撲圖（二）充電站主要結構和實現功能充電站按照功能可以劃分為四個子模塊：配電系統、充電系統、電池調度系統、充電站監控系統。一個完整的充電站需要配電室、中央監控室、充電區、更換電池區、和電池維護間等五個部分組成。（1）配電室為充電站提供所需的電源，不僅給充電機提供電能，而且要滿足照明、控制設備的

4、用電需求，內部建有變配電所有設備、配電監控系統、相關的控制和補償設備；（2）中央監控室用于監控整個充電站的運行情況，并完成管理情況的報表打印等。（3）充電區主要完成電池充電功能。（4）更換電池區是車輛更換電池的場所，需要配備電池更換設備，同時應建設用于存放備用電池的電池存儲間。（5）電池重新配組、電池組均衡、電池組實際容量測試、電池故障的應急處理等工作都在電池維護間進行。充電站給汽車充電一般分為三種方式。（1）普通充電，就是所謂的常規充電或慢速充電，這種充電模式，是用現在的交流插頭插在車上，需要5至8個小時，或者2至6個小時，此種方式多為交流充電方式，外部提供220V或380V交流電源給電動汽

5、車車載充電機，由車載充電機給動力蓄電池充電。一般小型純電動汽車、可外接充電式混合動力電動汽車（Plug in Hybrid Electric Vehicle，PHEV）多采用此種方式，這種充電方式主要由充電樁來完成；（2）快速充電，充電的電流要大一些，這就需要建設快速充電站，它并不要求把電池完全充滿，只滿足繼續行駛的需要就可以了，這種充電模式下，在20分鐘至30分鐘的時間里，只為電池充電50%至80%。這種充電方式主要由充電站內的充電機來實現，為直流充電，地面充電機直接輸出直流電能給車載動力蓄電池充電，電動汽車只需提供充電及相關通信接口。（3）電池更換。二、電動汽車充電樁行業分析（一）電動汽車

6、充電樁市場規模預計隨著各地對充電設施建設投入加大，充電裝備市場即將迎來大爆發時期。據市場統計，2015年我國充電設施市場規模將達到200億元，2016年為400億元，到2020年將突破1000億元。2015 年保守估計2016年保守估計2020 年保守估計車輛規劃50 萬輛60 萬輛500 萬輛公用充電樁規劃（國網統招）10 萬個20 萬個100 萬個直流充電樁單價(60kw)12萬10.8萬9萬一車一交流樁單價1 萬元1 萬元0.8 萬元合計市場預測110 億元500 億元1000 億元以上數據不包含地方政府投資。（二）電動汽車充電站現狀分析當前，我國新能源汽車產業正加速發展，而下游充電樁數

7、量的不足，則成為了制約其發展的主要瓶頸。數據顯示，截至2014年底，我國電動汽車與充電設施的配比超過4:1，而標配為1:1，歷史欠賬嚴重，同時，新設施建設也嚴重滯后，而新能源汽車增量還在快速增加。電動汽車增長倒逼充電樁投資加快，應該是產業鏈最確定性的投資機會，對應市場規模或在千億元級別。據統計，2014年新能源汽車共生產78499輛，銷售74763輛，比上年分別增長3.5倍和3.2倍；2015年新能源汽車產品達20萬輛，居世界第一。在未來的五年，新能源汽車應該是發展最快的一個品類，預計2020年，新能源汽車總量達200萬輛。目前，新能源汽車的發展呈現爆炸式增長，市場上在售的新能源汽車品牌和車型

8、不斷增多，現有的充電設施規模遠遠無法滿足未來電動汽車的發展需求。隨著新能源汽車的規模不斷擴大，以充電樁建設為重心的電動車后服務市場，勢必會使充電樁領域吸引投資。2015年充電樁建設市場快速增長，國家電網公司充電站建設投資是50多億，根據規劃，我國要基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系，滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。這意味著到2020年我國要建設480萬個分散式充電樁、1.2萬座集中式充電站。據此估算，未來每年將需建設至少96萬個充電樁，預計2020年充電樁市場規模將達到1400億元。（三）電動汽車充電站盈利情況(以目前規模較大14家充電電樁企業為例）近日，上海普天、許

9、繼電氣、動力源等國內主要家充電樁企業2014年報陸續發布。其中，國電南自處于虧損狀態，許繼電氣、動力源、中恒電氣等10家企業的凈利潤都有不同程度的增長，而上海普天、國電南瑞、和順電氣3家企業的凈利潤有所下降。14家充電樁企業2014年報一覽公司營業收入凈利潤同比增減充電樁業務國電南瑞89.07億12.83億-19.82%公司節能環保、軌道交通信號、新能源發電及接入并網、電動車充換電等業務都具備較大的市場空間。許繼電氣83.59億10.62億45.74%京滬、京港澳、青銀高速公路充電站等重大工程實現成功投運。青島、鄭州電動汽車充換電站，冀北、湖北、重慶智能變電站等工程現場安裝調試工作順利推進。思

10、源電氣36.7億4.56億31.59%市場拓展方面,現有產品在國家電網和南方電網等主要客戶的市場占有率進一步提升,積極開拓企業用戶,成功獲得了一些特大型企業電力設備投標資質。萬馬股份58.47億2.35億6.99%連續三批中標國網充電樁集采，并成功交付。成功研制多功能充電樹、歐標國標智能轉換插座等多項專利產品，聯手電騰云光伏建成國內首座風光儲一體化智能運維電動汽車充電站。眾業達71.83億2.12億15.87%定增10億元進軍分銷互聯網電商和充電站系統,將創新進行到底。同時公司擬使用定增資金4.25億元用于建設“預裝式純電動客車充電系統”。易事特19.69億1.74億9.53%公司積極布局新能

11、源車領域，公司采用全數字化控制、三電平PFC技術、交錯并聯LLC技術，開發完成400V/6KW和650V/6KW高頻充電樁模塊,并實現“N+X” 并聯冗余技術，成功應用于30KW150KW充電樁快充系統的研制與產業化。英威騰10.58億1.62億31.12%新能源電動汽車產品研發進度良好，相關產品完成開發及客戶驗證。特銳德19.32億1.59億34.40%公司銳意進取、勇于創新，積極抓住中國新能源汽車迅速崛起的機遇，公司用互聯網的思維，創新實施“電動汽車充電商業模式”，目標是做中國最大的電動汽車互聯網云平臺，成為做中國最大的汽車充電企業。科士達13.88億1.53億20.43%目前公司正按照國

12、內標準開發交流充電樁、一體化直流充電樁、分體式直流充電樁系列產品，以期在新能源汽車快速發展的階段能夠加快推動充電樁的市場拓展，搶占有利市場地位。中恒電氣6億1.26億41.33%在電動汽車充電設備上，憑借技術儲備，研發出ZHC系列充電模塊產品，成功中標國家電網公司電動汽車充換電設備2014年第四批招標項目，進一步豐富、完善了公司的產品線，同時也為新能源電動汽車在中國的推進做出相應的貢獻。和順電氣3.25億5195.8萬-17.10%公司的電動汽車充換電產品經過多年的研發，已經形成了系列化產品，可以滿足不同規格、功率、場合下的充電需求，產品性能穩定、安全可靠，目前已在多個省市獲得訂單。動力源9.

13、39億4568.8萬46.48%未來電力電子設備和系統的應用熱點是變頻調速、智能電網、汽車電子、信息和辦公自動化、家用特種電源、牽引用特種電源、新能源、太陽能、風能及燃料電源等；綜合節能業務成為未來重點的發展方向。上海普天17.87億912.3萬-41.42%深圳電動汽車加電站網絡的充電樁主要供應商之一，在電動汽車充電設備研發及制造領域擁有完整的解決方案。國電南自48.61億-3.41億因公司信息安防業務訂貨嚴重下滑及新能源總包業務訂貨較上年同期有所下降。中國泰坦2.8億2700萬10%公司的于2006年開始開始從事充電樁產品的研發，已經形成了系列化產品，產品性能穩定、安全可靠。參與奧運，、世

14、博等示范項目北京電力華商三優35%的股權 在充電樁企業年報中，從營業收入來看，國電南瑞營業收入89.07億元，遠高于其他企業，居首位；而和順電氣營業收入3.25億元，遠低于其他企業，居末位。從凈利潤來看，國電南瑞凈利潤12.83億元，居首位；從凈利潤增速來看，動力源凈利潤增長46.48%，居首位；上海普天凈利潤下降41.42%，居末位。充電樁業務，都給這些企業帶來或多或少的利潤。其中，萬馬股份已成功研制多功能充電樹、歐標國標智能轉換插座等多項專利產品，聯手電騰云光伏建成國內首座風光儲一體化智能運維電動汽車充電站。三、電動汽車充電站政策分析1、電動汽車充電設施162項標準初步形成：關于產業發展的

15、標準，國家能源局和國標委成立了一個充電設施的工作組，由國家能源局牽頭開展工作，目前該標準體系已經搭建完成，相關的企業、專家研究人員已經形成了162項標準，主要是為了配合產業的健康有序發展。2、國家電網發布電動汽車充換電站規定：2011年國家電網公司基建部組織編制了電動汽車電池充換電站設計內容規定，于12月發布，針對不同工程電池充電、轉運、更換等各環節，規范了工藝流程、設備選擇、平面布置、監控系統的設計和建設要求。3、2001年國家就啟動863計劃重大電動汽車專項，2007年11月頒布了新能源汽車生產準入管理規則，2009年1月14日，國務院又通過了汽車業振興規劃，明確提出新能源汽車戰略，并出臺

16、針對新能源汽車的財政補貼政策。4、2009 年出臺的汽車產業調整振興規劃明確了以混合動力和純電動汽車為重點的新能源汽車發展戰略，并提出了：“到2011年混合動力和純電動汽車形成50萬輛的產能”；“新能源汽車銷量占乘用車銷售總量5%左右”；“建立動力模塊生產體系，形成10億安時（Ah）車用高性能單體動力電池生產能力”的規劃目標。5、2009年2月5日，財政部發文，確認了中央財政對購置新能源汽車給予補貼的對象和標準，其中夠車補貼標準最高的為最大點功率比50%以上的燃料電池公交車，每輛車可獲得60萬元的推廣補助。并且有望出臺新能源汽車補貼細則：列入“節能和新能源汽車產品公告”的42家企業混合動力車型

17、，補貼額度為3000元-6萬元；100余款1.6L排量以下、滿足油耗第三階段排放標準的車型，一律按節能車補貼3000元。 6、2009年1月，科技部、財政部、發改委、工業和信息化部等幾部委共同開啟十城千輛節能與新能源汽車示范推廣應用工程，簡稱“十城千輛”工程。主要內容是：通過提供財政補貼，計劃用3年左右的時間，每年發展10個城市，每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行，涉及這些大中城市的公交、出租、公務、市政、郵政等領域，力爭使全國新能源汽車的運營規模到2012年占到汽車市場份額的10%。首批確定參與“十城千輛”工程的城市有13個，分別是：北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟南、武漢、

18、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌。第二批確定參與的十城千輛工程的城市有7個，分別是：天津、海口、鄭州、廈門、蘇州、唐山、廣州。四、電動汽車行業趨勢分析（一）有利因素（1）電動汽車的發展主要源自于產品本身的優點以及國家政策的推進。與傳統汽車相比，電動汽車具有能源利用效率高和環境污染少（或無污染）的特點，發展新能源汽車能夠緩解能源供給和環境保護壓力。傳統汽車燃料來自于石油，而石油傳統化石燃料是非可再生能源，總量有限。一方面石油價格持續高位運行，提高了人們的生產、生活成本；另一方面，我國作為石油進口大國，石油對外依存度已超警戒線，不利于國家安全。電動汽車的推廣利于降低石油消耗，可有效緩解能源供給壓力。（

19、2）電動汽車有利于環境保護。汽車尾氣中含有大量有害物質，其中主要包括固體懸浮顆粒、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫等，危及人類的呼吸系統、心血管系統；同時，汽車尾氣中含有大量二氧化碳，會加劇當前的溫室效應。電動汽車可有效改變這一情況，在實際使用中，電動汽車尾氣排放顯著低于傳統汽車：混合動力汽車尾氣排放通常可以減少尾氣排放5%-50%，純電動汽車則可以真正做到“零排放，零污染”。（3）我國電動汽車行業的發展另一方面主要受益于國家政策的支持。新能源汽車從2009年開始逐步出臺國家和省地市級的補貼政策。按照國家的補貼政策的范圍和車輛的運營領域，將受補貼的整車分為三類：十米以上城市公交、公共服務領域用的乘

20、用車和輕型商用車（主要是出租、環衛、城管等領域）和私人消費的新能源汽車。 （4）新電改方案出臺，打破壟斷，帶來的制度紅利，使充電樁行業市場更加市場化。尤其2015年至2016年，將是充電運營商“補歷史欠賬+提前布局”的黃金時期，也將加速充電設備企業轉型成為運營服務綜合性企業。（5）充電樁行業建設第一輪的高峰是政府主導、國企牽頭、以電網公司為主體的建設高峰期，第二輪則會以社會資本為主體，包括民資、外資、國資、混合資本的建設高峰，屆時將迎來非壟斷的市場良性發展、全面開花局面。（6）中央出臺充電設備補貼獎勵，有利于減少企業的初始成本，提升投資回報率，提高投資積極性。盈利空間大幅提升，進而提高了項目收

21、益的確定性，使得銀行等金融機構轉變惜貸行為，促使充電樁行業市場闊步發展。（7）互聯網+充電設施運營模式的不斷完善，進一步確立了未來運營設施的可持續模式，由單純的充電服務轉向綜合的數據服務、金融服務、信息服務等平臺，現實線上線下的融合貫通，也進一步打開了行業的發展空間。（二）不利因素1、電池是阻礙新能源汽車推廣的最大壁壘無論是哪種類型電池，在體積、重量、安全性都存在或多或少的問題，與消費者的要求存在一定差距。目前新能源汽車使用磷酸鐵鋰電池和錳酸鋰電池較多：磷酸鐵鋰電池在安全性，使用壽命方面存在較大優勢，但密度過低是其明顯缺陷，這將導致電池體積過大，不利于汽車內部的布局。錳酸鋰電池在振實密度方面比

22、磷酸鐵鋰略好，但在能量密度、充電次數等指標上明顯不如磷酸鐵鋰電池。（石墨烯超級電池的出現，可能徹底改變現有的充電問題。續航里程成倍增長，長途出行的里程焦慮可能徹底打破。以西班牙的超級電池為例，1000公里的續航里程幾乎接近北京到上海的直線距離，遠超出傳統汽車一箱油的行駛距離。）2、充電設施建設進度緩慢，充電不夠方便充電設施主要有充電站、充電樁兩類。充電站采取集中式充電，可同時為多輛新能源汽車充電，常用于環衛、公交類新能源汽車的充電。充電樁主要分布于各個居民小區或工作地附近的停車場，多用于私人用新能源汽車充電。當前我國各個試點城市的充電設備較少，且設備分布較集中，消費者充電不便，充電設施建設進度

23、的滯后拖累了新能源汽車推廣。3、新能源汽車購置成本高由于尚未產業化，即使扣除中央和地方的新能源汽車補貼，新能源汽車購置成本仍大幅高于常規汽車。對于自主品牌乘用車廠商而言，其客戶多為中低端消費群體，他們對產品的價格敏感度較高，高價的新能源汽車對其更加缺乏吸引力。五、電動汽車充電樁發展及前景（一）電動汽車充電電樁目前發展情況從目前的新能源汽車推廣目錄看，具有電動車車型的城市共有18個，這18個城市將率先開始充電站建設。根據光大證券研究所測算，2012年前全國將陸續建設充電樁43600個，其中快充樁36200個，慢充樁7400個。按照目前慢充樁2萬元、快充樁25萬元的價格計算，2010-2012年，

24、光大證券研究所還預測：新能源汽車充電樁市場總容量將達到25億元，未來兩年復合增速200%。并且初期充電站建設將以小批量試點為主，通過試點加速行業標準的出臺，屆時充電樁行業市場將進入爆發式增長階段。（二）國家電網公司的充電站投資計劃 根據規劃，國家電網將分三個階段大力建設充電站和充電樁。第一階段（2010年）充電站主設備總投資規模將達到3億元，在27個網省公司建設75座充電站和6209個充電樁，初步建成電動汽車充電設施網絡架構；第二階段（2011-2015年）投資140億元，電動汽車充電站規模達到4000座，同步大力推廣建設充電樁，初步形成電動汽車充電網絡；第三階段（2016-2020年）投資1

25、80億元，電動汽車充電站達到10000座，同步全面開展充電樁配套建設，建成完整的電動汽車充電網絡。到2020年充電站主設備總投資將達到320億元。2010年充電站主設備中充電機、電能監控系統、有源濾波裝置的投資規模分別將達到1.5億元、2000萬元、6300萬元，第二階段的年均投資規模將迅速增長至14.4億元、1.6億元、6.72億元。2010年充電樁投資規模1.6億元，2011-2015充電樁投資規模45億元，年均投資9億元，是第一階段年均投資規模的5倍。到2020年，充電樁總投資將達到125億元。 電動汽車充電站主要設備投資占比國家電網公司（2010-2020年）充電站和充電樁投資規模第一

26、階段（2010年）第二階段（2011-2015年）第三階段（2016-2020年）充電站座數754,0006,000充電樁個數6,209180,000320,000充電站主設備（單位：億元）總投資規模3140180年均投資規模32836充電樁（單位：億元）總投資規模1.64580年均投資規模1.6916 （三）充電樁的相關生產企業國內充電機和充電樁設備供應商主要有國電南瑞、許繼電氣、榮信股份、森源電氣、奧特迅、思源電氣等企業。1、國電南瑞國電南瑞科技股份有限公司隸屬于國家電網公司，是國家電網公司中唯一的上市公司。2010年該公司先后承擔國家電網電動汽車充電站的建設，主要產品為充電機和交流充電樁。該公司于3月31日、4月19日和5月26日分別完成唐山南胡電動汽車充電站、揚州吳州路電動汽車充電站和合肥柳樹塘電動汽車充電站的設計、設備制造和建設。這兩個充電站直流充電機和交流充電樁均由該公司設計制造。唐山南湖充電站是河北首座充電站，該充電站裝有8臺直流充電機、2臺直流快速充電機、8臺交流充電樁和2臺快速交流充