1、中國中小學課外輔導行業現狀與未來的思考中國中小學課外輔導行業現狀與未來的思考2011年年9月月23日日 - 2 -提提 要要 v前言v中國中小學課外輔導產業的現狀v中國中小學課外輔導模式發展情況分析v中國中小學課外輔導產業的未來出路v結束語- 3 -前言前言v 1979年年 諾貝爾和平獎得主諾貝爾和平獎得主v 2009年年10月月4日，諾貝爾基金會評選特蕾莎修日，諾貝爾基金會評選特蕾莎修女女”為諾貝爾獎百余年歷史上最受尊崇的為諾貝爾獎百余年歷史上最受尊崇的3位獲位獲獎者之一獎者之一- 4 -提提 要要 v前言v中國中小學課外輔導產業的市場v中國中小學課外輔導模式發展情況分析v中國中小學課外輔導

2、產業的未來出路v結束語- 5 -中中國中小學課外輔導產業國中小學課外輔導產業的現狀之一：增長快速的現狀之一：增長快速據艾瑞統計，中國中小學課外輔導市場已從據艾瑞統計，中國中小學課外輔導市場已從2007年的年的1238億元增長至億元增長至2009年的年的1897億元，年復合增長率為億元，年復合增長率為23.8，預計到，預計到2014年將增長至年將增長至4472億元億元（約合（約合655億美元），億美元），2009年到年到2014年的年復合增長率為年的年復合增長率為18.7。- 6 -中國中小學課外輔導產業的現狀之二：對經濟周期變化不敏感：對經濟周期變化不敏感與許多其他民辦教育服務不同，中小學課外

3、輔導服務貫與許多其他民辦教育服務不同，中小學課外輔導服務貫穿于學生穿于學生12年的教育時間。此外，這年的教育時間。此外，這12年的教育往往影年的教育往往影響到一個學生一生的前途，因此中小學課外輔導市場和響到一個學生一生的前途，因此中小學課外輔導市場和其他民辦教育服務（如大專、職業培訓）相比對經濟周其他民辦教育服務（如大專、職業培訓）相比對經濟周期的變化不敏感。據艾瑞統計，中小學課后輔導市場在期的變化不敏感。據艾瑞統計，中小學課后輔導市場在2009年經濟不景氣的時候增長了年經濟不景氣的時候增長了26.4，遠超過了中國，遠超過了中國整體教育市場同期約整體教育市場同期約7的增速。的增速。- 7 -中

4、國中小學課外輔導產業的現狀之三：高度分散三：高度分散中國中小學課外輔導市場因為中小學人數龐大、學生地理位置發布廣中國中小學課外輔導市場因為中小學人數龐大、學生地理位置發布廣泛和進入門檻低等原因呈現高度分散特點，據艾瑞統計，目前市場上泛和進入門檻低等原因呈現高度分散特點，據艾瑞統計，目前市場上有超過十萬家家公司從事中小學課外輔導，但沒有一家公司所占的市有超過十萬家家公司從事中小學課外輔導，但沒有一家公司所占的市場份額超過場份額超過1。這種高度分散的市場特點為能提供高品質服務、具。這種高度分散的市場特點為能提供高品質服務、具有良好品牌和信譽的家教服務商提供了更多機會。有良好品牌和信譽的家教服務商提

5、供了更多機會。- 8 -中國中小學課外輔導產業的現狀之四：潛力巨大四：潛力巨大據艾瑞統計，據艾瑞統計，2009年重點大學畢業生的收入比職業高中年重點大學畢業生的收入比職業高中畢業生平均高出畢業生平均高出46以上，比普通大學收入平均高出以上，比普通大學收入平均高出23以上。此外，高校畢業生普遍享受著比高中畢業生更以上。此外，高校畢業生普遍享受著比高中畢業生更好的就業前景。好的就業前景。目前盡管中國教育市場增長強勁，但與其他發達國目前盡管中國教育市場增長強勁，但與其他發達國家相比仍處于投資過低的水平。據艾瑞統計，家相比仍處于投資過低的水平。據艾瑞統計，2008年中年中國政府在教育領域的支出占中國國

6、政府在教育領域的支出占中國GDP的的3，而美國和英，而美國和英國這一比例分別為國這一比例分別為5%、5.25。為迎合中國學生和家長。為迎合中國學生和家長未得到滿足的教育需求，造成了民辦教育的成長壯大的未得到滿足的教育需求，造成了民辦教育的成長壯大的機會。機會。中小學課外輔導市場的服務對象主要是中小學課外輔導市場的服務對象主要是5至至19歲的中歲的中小學生。據教育部統計，到小學生。據教育部統計，到2008年底有近年底有近180萬學生在小萬學生在小學、初中和高中就讀。中小學課外輔導在一個學生的未學、初中和高中就讀。中小學課外輔導在一個學生的未來起到的重要作用帶動了中小學課外輔導市場的發展，來起到的

7、重要作用帶動了中小學課外輔導市場的發展，使其成為中國民辦教育上最大和增速最快的市場之一。使其成為中國民辦教育上最大和增速最快的市場之一。中小學課外輔導在許多東亞國家都普遍存在。例如中小學課外輔導在許多東亞國家都普遍存在。例如在韓國，在韓國，89的小學生、的小學生、75的初中生、的初中生、55的高中生的高中生接受不同形式的課外輔導服務。據艾瑞統計，相比之下接受不同形式的課外輔導服務。據艾瑞統計，相比之下2009年在中國大約有年在中國大約有5400至至6300萬中小學生接受課外輔萬中小學生接受課外輔導服務，占到中小學總人數的導服務，占到中小學總人數的30%-35%，這一普及率遠，這一普及率遠落后于

8、韓國和其他東亞國家，這主要是由于中國公共教落后于韓國和其他東亞國家，這主要是由于中國公共教育體系的演變和中國民辦教育作為一個產業在中國只有育體系的演變和中國民辦教育作為一個產業在中國只有相對較短的歷史。不過另據艾瑞統計，課后輔導服務市相對較短的歷史。不過另據艾瑞統計，課后輔導服務市場在北京、上海、廣州和深圳的普及率將在未來數年內場在北京、上海、廣州和深圳的普及率將在未來數年內達到達到70%。- 9 -提提 要要 v前言v中國中小學課外輔導產業的市場v中國中小學課外輔導模式發展情況與標桿企業分析v中國中小學課外輔導產業的未來出路v結束語- 10 -一、中國中小學課外輔導模式發展情況分析（1）大班

9、授課：采取面對面授課方式每個教室通常有超過）大班授課：采取面對面授課方式每個教室通常有超過30個學生，這是個學生，這是課外輔導最傳統的方式。但是，這種形式因其效率低下相比其他課外輔導形課外輔導最傳統的方式。但是，這種形式因其效率低下相比其他課外輔導形式正呈現逐漸下降趨勢。據艾瑞統計式正呈現逐漸下降趨勢。據艾瑞統計 2009年，這種大班授課模式的市場規年，這種大班授課模式的市場規模為模為265億元，并預計在未來一段時間內其市場份額將繼續下降。億元，并預計在未來一段時間內其市場份額將繼續下降。（2）小班教學：采取面對面授課方式每個教室通常有）小班教學：采取面對面授課方式每個教室通常有10-30個學

10、生。班級個學生。班級人數較少使得老師能夠更好的關注每一位學生并更能適應每個學生的需求。人數較少使得老師能夠更好的關注每一位學生并更能適應每個學生的需求。據艾瑞統計據艾瑞統計 2009年，這種小班教學模式的市場規模達年，這種小班教學模式的市場規模達1046億元，并預計未億元，并預計未來五年年復合增長率將達來五年年復合增長率將達19.3。（3）一對一的個性化輔導：隨著中國高收入家庭數量的增多和人們對個）一對一的個性化輔導：隨著中國高收入家庭數量的增多和人們對個性化輔導需求的增加，這種以學生的具體情況和需求為基礎的個性化輔導性化輔導需求的增加，這種以學生的具體情況和需求為基礎的個性化輔導服務近年來不

11、斷普。據艾瑞統計服務近年來不斷普。據艾瑞統計2009年，一對一的個性化輔導市場規模達年，一對一的個性化輔導市場規模達562億元，并預計未來五年年復合增長率將達億元，并預計未來五年年復合增長率將達20.0。（4）網絡課程：通過網站提供預先錄制或直播的教學視頻并提供相關的練）網絡課程：通過網站提供預先錄制或直播的教學視頻并提供相關的練習資料。網絡課程因不受地理和時間限制有著更為廣泛的學生群體。據艾習資料。網絡課程因不受地理和時間限制有著更為廣泛的學生群體。據艾瑞統計瑞統計2009年，網絡課程的市場規模達年，網絡課程的市場規模達24億元，并預計在未來五年其年復億元，并預計在未來五年其年復合增長率將達

12、合增長率將達40.2。- 11 -二、中國中小學課外輔導標桿企業分析- 12 -二、中國中小學課外輔導標桿企業分析- 13 -二、中國中小學課外輔導標桿企業分析- 14 -二、中國中小學課外輔導標桿企業分析- 15 -二、中國中小學課外輔導標桿企業分析- 16 -二、中國中小學課外輔導標桿企業分析- 17 -提提 要要 v前言v中國中小學課外輔導產業的市場v中國中小學課外輔導模式發展情況分析v中國中小學課外輔導產業的未來出路v結束語- 18 -1 1、中國中小學課外輔導產業發展趨勢發展趨勢1 1、趨勢之一：課外輔導機構將重新洗牌，并出現分化；、趨勢之一：課外輔導機構將重新洗牌，并出現分化；2

13、2、趨勢之二：個性化產品需求旺盛；、趨勢之二：個性化產品需求旺盛；3 3、趨勢之四：服務質量與服務水平是未來競爭的關鍵，增值服務、趨勢之四：服務質量與服務水平是未來競爭的關鍵，增值服務將越來越受到重視；將越來越受到重視；4 4、趨勢之五：輔導手段多樣化，天地人將協同使用；、趨勢之五：輔導手段多樣化，天地人將協同使用；5 5、趨勢之六：資本將成為未來競爭的關鍵要素之一。、趨勢之六：資本將成為未來競爭的關鍵要素之一。- 19 -2 2、中國中小學課外輔導產業的競爭要素的競爭要素競爭要素競爭要素師資師資資本資本渠道渠道模式模式產品產品服務服務- 20 -3、中中國中小學課外輔導產業的未來出路國中小學課外輔導產業的未來出路I 教育門戶平臺H 出版物運營運營運營內容提供內容提供流通流通E 一對一F 小班化G 心智類J 傳統媒體平臺K 物理網絡平臺B 課程C 運營團隊D 出版物A 師資價值鏈盈利方式用戶用戶L 服務平臺- 21 -4、中中國中小學課外輔導產業的未來出路國中小學課外輔導產業的未來出路- 22 -5、未來出路設想、未來出路設想- 23 -6、菁華教育與旗下各品牌的業務協同、菁華教育與旗下各品牌的業務協同才藝類業務心智類升學輔導為學生成長提供動力菁華教育的服務體系菁華教育的服務體系客戶價值倍增模型客戶價值倍增模型基于學生稟賦天性制定的個性化