1、一、手機行業目前的市場規模1、全球的手機市場規模分析據國外媒體報道，聯合國國際電信聯盟(ITU)日前發布的最新統計報告顯示，截至2011年年底，全球手機用戶總量已達59億。考慮到全球人口總量為70億，而59億的手機用戶量數據，說明移動通信已深入到全球公眾的日常生活當中。ITU報告還顯示，從整體上看，全球移動通信滲透率已達87%,所有發展中國家的滲透率也高達79%。在全球所有手機用戶中，移動寬帶用戶將近12億。過去四年中，全球移動寬帶用戶量每年增長45%。截至目前，全球移動寬帶用戶量與固話寬帶用戶量比率已達到2:1oS-ourt(TUWorhl'工Hor，圮”2、中國手機市場銷售規模分析

2、工信部日前公布了全國-電信業務1-2月份運行數據。數據顯示，1-2月份，全國移動電話用戶累計凈增2066.9萬戶，達到100692.3萬戶。移動電話用戶中，3G用戶凈增1549.5萬戶，達到14391.9萬戶。2012年2月，全國電話用戶凈增990.5萬戶，總數達到129120.9萬戶。其中，固定電話用戶減少41.9萬戶，移動電話用戶凈增1032.4萬戶。2011年，中國手機產業在國際和國內市場快速發展的襯托下，繼續保持高速增長的發展勢頭，特別是中國智能手機市場，已經超越美國成為最大的智能手機銷售市場。國內品牌手機生產企業也在努力開拓國內市場，國產手機加快走向國際市場，中興、華為、聯想、酷派等

3、等國內品牌紛紛發力，競爭智能手機市場。艾媒咨詢(iiMediaResearch)數據顯示，2011年中國手機銷售量達12%,2.8億部，同比增長增長率相比2010年較為下降。預計2012年中國手機市場銷量將達到3億。到2014年，中國手機市場銷售量將超過3.3億部。2009-2014年中國手機市場銷售規模狀況3、2011年中國山寨手機市場出貨量狀況分析嚏氐.步在國內的中小城市和農村市場上，消費者更注重的是手機的價格、外觀、個別功能等，對品牌質量的認知相對較低，因此山寨手機對比名品牌手機在這些市場上有著相對的優勢。艾媒咨詢，(iiMediaResearch)數據顯示，2011年中國山寨手機出貨量

4、為1.32億，主要方向以出口為主，同;：2010年相比下降40.8%。20092014年中國山寨手機市場出貨狀況24 6次舊瑁C") * 上9BRS扇為20122月即狂財再www.iimedia,-cnSouixu;艾姆咨詢(iiMediaResearch)2009-2014年中國山寨手機市場出貨量狀況艾媒咨詢(iiMediaResearch)市場分析認為，2011山寨手機市場受自身性能質量、智能手機、3G換代、品牌化等諸多因素的影響，山寨手機銷量驟降，而中國的山寨手機廠商舉步維艱，紛紛放棄山寨市場。預計未來3年中國的山寨手機市場逐漸持續衰弱。二、手機市場增長趨勢1、2009-201

5、4年全球手機市場出貨量及增長率(iiMedia Research)16.8%。預計 2012 年 全20億部。2012年3月，全球著名的移動互聯網第三方數據研究機構艾媒咨詢發布的報告顯示，2011年全球手機市場出貨量達到16億部，同比增長球手機出貨量將達到18.1億部，到2014年全球手機市場出貨量將超過20091014年全球手機市場出提及增長率2009部nosun初就卻1基由身量上就3n1英布wwwJimedia.ch-Source:(liMediaReseaH2009-2014年全球手機市場出貨量及增長率-.2011年，全球手機市場在智能手機高速增長趨勢的帶動下J/1發展形勢良好，手機行業

6、呈現出持續增長的勢頭，智能手機成為最熱門的領域，手機市場競爭日趨激烈。艾媒咨詢(iiMediaResearch)市場分析認為，2011年全球智能手機和3G市場進入高速增長階段，智能手機的需求增長勢頭強勁。智能手機產品越來越豐富，應用越來越全面，價格平民化等都是推動全球手機市場增長的重要原因。三、目前市場上的領先公司(一)、;中國手機市場品牌關注情況2011年中國手機市場品牌關注情況在中國手機市場品牌關注度方面，2011年諾基亞、三星、蘋果位居關注前三甲，分別占33.4%、17.6%和11.2% 。華為、中興緊隨其后，關注比分別為6.7%和6.3%。鼓螂K中國手機市場品牌關注狀況wwwJimed

7、UiCn翡aurtc文娛咨詢(UMecflaRemrch)2011年中國手機市場品牌關注狀況艾媒咨詢（iiMediaResearch）市場分析認為，相對2010年，2011年中國手機市場諾基亞手機的關注度下降13.4%,相反三星、蘋果、華為、中興等手機品牌關注度有所上升，主要原因他們憑借其智能手機在中國手機市場所取得的成績。作為國內的手機品牌，華為、中興、酷派等從2010年關注度僅為:1.1%、0.9%和0.5%,上升到2011年的6.7%、6.3%和2.8%,主要是因為這些手機廠商也中國運營商合作打造“千元智能手機”從而使得他們在中國手機市場關注度上升，得到用戶認可。（二）、手機市場上領先公

8、司1、蘋果（iphone-Switch蘋果公司，原稱蘋果電腦公司，是全球第一大手機生產商，是全球最大的PC廠商，也是世界上市值最大的上市公司，其核心業務是電子科技產品。蘋果的AppleII于1970年代助長了個人電腦革命，其后的Macintosh接力于1980年代持續發展。最知名的產品是其出品的AppleII、Macintosh電腦、iPod音樂播放器、iTunes商店、iMac一體機、iPhone手機和iPad平板電腦等。在高科技企業中以創新而聞名。2012年2月底，蘋果市值在派息預期的刺激下大漲，一舉突破5000億美元關口。2、二星（Samsung-imaginethepossibilit

9、ies三星電子是三星集團旗下最大的子公司，目前已是全球第二大手機生產商、全球營收最大的電子企業，在2011年的全球企業市值中為1500億美元。在2011年的智能手機競爭中，憑借其產品的優異表現，獲得消費者的廣泛好評，而其主打機型GalaxySII更是被評為2011年最出色的智能手機。3、諾基亞（Nokia科技以人為本諾基亞（Nokia）公司成立于1865年，是一家總部位于芬蘭主要從事生產移動通信產品的跨國公司，是全球第三大手機生產商。其生產的一系列手機配備了許多服務和軟件，使用戶能夠體驗音樂、游戲、商務等功能。止匕外，諾基亞還通過諾基亞西門子公司為通信網絡提供解決方案。4、中興（ZTE精彩通訊

10、，洞見未來中興通訊全稱"中興通訊股份有限公司"，公司英文全稱"ZTECORPORATION"，其中"ZTE"是"ZhongxingTelecomEquipment"的縮寫。中興通訊成立于1985年，是全球領先的綜合通信解決方案提供商，是中國最大的通信設備上市公司，是全球第四大手機生產制造商。5、索尼移動通信（原SonyEriosson）2001年，是由索尼和愛立信各控股50%的合資公司，分別融合了索尼在影音、 推廣方面的專長以及愛立信在移動通信技術、索尼愛立信作為一個年輕的國際知名品牌，誕生于產品規劃及設計能力、消

11、費電子產品營銷和品牌與運營商關系、網絡設施建設等方面的專長。2011年10月27日，索尼宣布將以成為索尼的全資子公司。這一交易已在10.5億歐元收購愛立信持有的V50%股份，索尼愛立信將2012年初完成，索尼愛立信遂更名為索尼移動。'豫6、華為（HUAWEI豐富人們的溝通與生活%二紇二涕衰口、華為技術有限公司是一家總部位于中國廣東省深圳市的生產銷售電信設備的員工持股的民營科技公司，于1987年由任正非創建于中國深圳，是全球最大的電信網絡解決方案提供商，全球第二大電信基站設備供應商。華為的主要營業范圍是交換，傳輸，無線和數據通信類電信產品，在電信領域為世界各地的客戶提供網絡設備、服務和解

12、決方案。在2011年11月8日公布的2011年中國民營500強企業榜單中，華為技術有限公司名列第一。同時華為也是世界500強中唯一一家沒有上市的公司，也是全球第六大手機廠商。7、宏達國際電子股份有限公司（夠:HTC-smartmobility.宏達國際電子股份有限公司（X、HTCCorporation,英文舊全名HighTechComputerCorporation）,常簡稱為HTC或宏達電，是一家位于臺灣桃園的科技公司。2011年4月6日，臺灣宏達電市值超335億美元，市值首度超過了手機巨頭諾基亞。8、摩托羅拉（Motorola-intelligenceeverywhere摩托羅拉公司（,M

13、otorolaInc.原名GalvinManufacturingCorporation,成立于1928年。1947年，改名為Motorolaj,從1930年代開始作為商標使用。總部設在美國伊利諾伊州紹姆堡，位于芝加哥市郊。世界財富百強企業之一，是全球芯片制造、電子通訊的領導者。谷歌公司，2011年8月151日宣布與摩托羅拉移動簽署最終協議，將以每股40美元的現金收購后者，總價約咨1125億美元，該交易已得到兩家公司董事會的批準。2012年2月14日谷歌收購摩托羅拉獲歐盟和美國批準。9、黑莓（blackberryI）黑莓手機（Blackberry）,是指由加拿大ReserachInMotionL

14、td,簡稱RIM公司推出的一種無線手持郵件解決終端設備。一般俗稱的黑莓機，指的卻不單單只是一臺手機，而是由加拿大RIM（ResearchinMotionLtd）公司所推出，包含服務器（郵件設定）、軟件（操作接口）以及終端（手機）大類別的PushMail實時電子郵件服務。四、手機行業的競爭激烈程度1、國產手機間的競爭（1）2012年2月，華為取代了聯想以15.9%的關注份額領跑中國國產手機市場品牌關注榜,兩者的關注份額之差僅為1.6%,相差弁不大，品牌榜的競爭較為激烈。榜單上前三名品牌的關注份額均超過了10%,但領先優勢弁不大，排名相對靠后的品牌實力也較為強勁，未來榜單繼續變動的可能性較大。(2

15、)產品關注榜上，魅族M9繼續領跑，是唯一一款關注份額超過6%的產品。小米M1的關注份額與上個月相比有所下降，但仍居亞軍。(3)從上榜產品的品牌分布看來，聯想的上榜產品數量最多，達四款，華為有三款產品上榜，魅族、小米、步步高各有兩款產品上榜，中興和酷派分得了剩余的兩個席位。(4)2000元以下產品的關注份額增至88.4%,與上個月的84.7%相比增長了3.7個百分點。(5)國產手機市場中，像素高于500萬的產品由于價格、產品數量等原因，關注份額略低。(6)3.3-4.0英寸產品關注份額高達63.1%,其他尺寸產品關注份額均不足20%。(7)中興、華為、聯想和金立的產品占比與其他品牌相比較高。(8

16、)魅族、小米單產品關注率較局。2012 年2月中國國產手機市場品牌關注比例分布在低端產品方面,/他們實行低價或者與運營商合作的方式，降低消費者需要支付的費用，但面對價格更為低廉的山寨機的蠶食，市場份額難以進一步擴大；在一些中高端產品方面，由于企業之間沒有形成技術壁壘，很難進行產品創新，價格也偏高，因此產品同質化嚴重，使消費者有了更多的選擇。所以，國產手機所占的市場份額只是整個市場的一小部分，而各主流國產手機所占的份額又相差不大，再加上眾多小企業的競爭，內憂外患，競爭異常激烈。2011年中國手機市2、國產手機與國外手機間的競爭據移動互聯網第三方數據研究機構艾媒咨詢近日發布的報告顯示,場，銷量前十

17、的手機品牌中國產手機品牌占6成。手機市場國內外品牌銷量份額對比狀況,WMMMhh2tnig-rl,；三帝媯國W7十位內曲睢的重寬面,薪菌三審短.LG睡也.二版wa,wwwJfmKiiaHHSource:劉原咨諭HMedtaKwmrch，2011年中國手機市場國內外品牌銷量份額對比狀況截止2011年末，中國手機市場銷量前十的品牌份額:79.1%,其中國產品牌占37.4%,國占R-X.歌外品牌占41.7%,國廣品牌正在逐步趕超國際品牌。r笠"艾媒咨詢(iiMediaResearch)市場分析認為，智能手機時代，受Android系統的影響，昔日的手機巨頭諾基亞市場份額不斷下降，而國產手機廠

18、商通過與運營商建立深度合作，以定制明星機型、推出“千元智能機”的銷售方式讓消費者對定制機有了更加明確的認知。此外，運營商調整了更加優惠的網絡資費套餐，湛避吸引了更多的消費者選擇購買定制機，使得國產手機銷量得以較大的提升。2011年中國手機市場不同價格段手機銷魯狀況工網通500兀-1506卻00元wwwJUmediaMnSaurc*文曜iS詢If&REt&rhj|2011年中國手機市場不同價格段手機銷售狀況艾媒咨詢（iiMediaResearchr數據顯示，2011年中國手機市場，低價位的手機占據絕大部分的市場份額：低于400元的手機銷售份額為16.4%,400-700元的手機銷

19、售份額為23.4%,700-1000元的手機銷售份額為18.9%,這三個千元及以下價位的手機銷售總份額達58.7%。而1000-1500元、11500-2000元、2000-2500元、2500-3000元、3000元以上這五個價位的手機市場銷售份額依次為18.8%、7.6%、5.4%、3.4%、6.1%。2、國外品牌間的競爭h>全球2011：第4季度銷量前5名廠商分別是：第一名蘋果（3700萬部，市場占有率為23.5%）第二名三星（3600萬部，市場占有率為22.8%）第三名諾基亞（1960萬部，市場占有率為12.4%）第四名RIM（1300萬部，市場占有率為8.2%）第五名HTC（1

20、020萬部，市場占有率為6.5%）其他智能手機的總出貨量為4200萬部，市場占有率為 26.6%TopFiveWorldwideSmartphoneVendors,4Q2011,OMguarterMarketShareChanges(UniU|2艙口.|n用FQ生20112011年全球前五大手機。商市場份額變化情況蘋果在推出了iPhone4s之后又一次回到了市場的領先地位，其一個季度的銷量便打破了該公司自身以及整個智能手機行業的記錄。盡管iPhone4S有著種種不盡如人意的地方，例如不支持4GLTE,或者沒有使用更大的屏幕等，但是該產品的需求量依舊非常火爆。而年底的購物季又進一步推動了該產品銷

21、量的突飛猛進。三星在第d4季度完成了一系列重大的成就：首次突破了3000萬臺的銷量大關，成為了各力其大智能手機企業同比增長最快的企業，同時在2011年成為了智能手機整體市場的領頭羊。力和Galaxy系列智能手機的市場份額進一步擴展，先后推出了針對高端市場的GalaxySIIGalaxyNexus,以及針對大眾市場的GalaxyAce以及GalaxyY等。同時該公司還在WindowsPhoneMango的基礎上更新了其Omnia和Focus等產品。諾基亞則出現了最嚴重的同比下滑，但是其智能手機策略已經開始進入了積極實施的階段，弁推出了第一個WindowsPhone智能手機系列Lumia710以及

22、Lumia800。諾基亞CEO史蒂芬埃洛普(StephenElop)聲稱這批產品在發布之后已經在一個季度之內售出了“超過100萬臺。”弁且已經開始使用早期的反饋來調整其市場營銷和銷售策略。同時，諾基亞的塞班系統智能手機的需求似乎已經逐漸消退，預計出貨量將在2012年出現進一步的下滑。RIM在第4季度的業績喜憂參半。其最新推出的搭載了黑莓OS7操作系統的智能手機已經進入了市場，結束了該公司總銷量連續4個季度環比下降的勢頭。但是10月出現的全球網絡中斷事故，以及稍后宣布的第一款搭載黑莓10操作系統的智能手機要推遲到2012年年底才能問世等負面消息卻為公司的現狀帶來了一些不安的陰影。這種拖延會導致R

23、IM錯失良機。而在1月走馬上任，RIM將隨著該公司新任董事長兼CEO托斯騰海因斯(ThorstenHeins)確保對公司內外進行大規模的變革。HTC繼續穩健發展，先后推出了使用WindowsPhone操作系統的Titan和Radar智能手機，以及Rezound魅力魔聲手機，支持LTE的Vivid智能手機，此外還有很多款Android操作系統下的智能手機。HTC將會繼續使用2種操作系統，來滿足不同需求的運營商和消費者的需要。盡管HTC在第4季度高調發布了許多新產品，但是其設備出貨率還是較第3季度有所下滑。五、行業發展的熱點產品1、中國手機市場不同類型產品關注狀況的變化h"據研究機構艾媒

24、咨詢近日發布的報告顯示，2011年中國手機市場，智能手機獲得最高200%20鷲弊中手機市場不同類型產品關注狀況79 4%09 叫201。Soure拿艾媒容也(iiMcdta)2009-2011年中國手機市場不同類型產品關注狀況61.5%、18.8% 。相比音除此之外，3G手機、GPS手機關注度也有所上升，關注度分別為樂手機和觸屏手機的關注度為36.4%和12.8%,消費者對其關注有所下降。2、智能手機的崛起根據市場調查機構IDC最新發布的數據顯示，雖然市場對RIM和諾基亞智能手機需求下降，但由于蘋果在去年下半年推出的iPhone4S在市場上獲得了大量需求而帶來的積極影響，去年第四季度全球智能手

25、機出貨量同比增長54.7%。達到1.578億部，超過了IDC預期的40%的增幅，也超過第三季度49.2%的增幅。vendorWteIIIMMiinBI忖aMa輸|htciQ4 2011ShipmentVolumesQ4 2011M aHwtsfesrtt鞭刈| 23國% q&oi萋金國"9.6 | 1厘/閨13.08 2%lQ.2j電¥輸|Q4 2010 Shi pm* nt Volume*iziQ4 2010MarketShare15LmYe” Over Ye«rChangeri 加4%乳&典4制275由哪STTI 需I曲解14 614 3&am

26、p;h|-LLO%8寸5 & 3%廠況躥Others（單位：百萬部 ）2011年第四季全球前五大手機廠商出貨量及市占情況3、智能手機出貨量將繼續高速增長從2011全年來看，全球智能手機的總出貨量為4.914億部較2010年的3.047億部增長了61.3%,這也超過了IDC預期的全年54.7%.的增幅，但仍低于.2010年全年75.7%的增幅。雖然相比2010年增幅有所下降，但IDC預計，在可預見的未來智能手機市場仍將保持兩位數的增長。VendorFY 2011 Shipment VolumesF¥ 2011 Market ShareSamsungII94.0；i i9a%2丸

27、6過0畫77331SJ%Xirth 躺 Mctton |51.41加|434現甲時Otheraj1.323|if加 1|49詞100.0%FY 2010 Shipment VolumesFY2010 Market Share%ur Over Year Change追9j3105%4指IS,6%100 J3X9%至8%46用|彳百七鐲114藐:20史同1皿寫孤:16"_ 20.9%r力豆彳%:_304<7100.061.3%2011全年全球前五大手機廠商業務情況（單位：百萬部）智能手機依舊是市場上最熱門的電子消費產品，弁且一些關鍵設備的發售都一定程度上推動了全年整體形勢的改善。I

28、DC手機技術和趨勢部門高級研究分析師拉蒙拉馬斯（RamonLlamas）表示：“在第4季度末，全球每售出的三部手機當中就有一部是智能手機。蘋果iPhone4s的推出在智能手機銷量增長上起到了關鍵作用，因為它滿足了之前被壓抑的需求，其他廠商智能手機的推出也為滿足不同喜好和預算的消費者提供了廣泛的選擇”。2010中國智能手機市場繼續保持快速增長，隨著智能手機在全球市場地位的提高，中國作%，為一個巨大的市場，具智能手機的需要也將日益增加;多多預計在未來3年，中國智能手機的銷售量將持續高速增長，2011、2012、2013年的銷售量分別將能達到5200、7800、9250萬部，2012年的年增長率將高

29、至61.9%。夕Wf5、智能手機在全球的增長趨勢二心一.據英國市場研究公司CodaResearchConsultancy預計，2010年至2015年，全球智能手機銷量將達25億部。它還預計，到這一時期末，復合年增長率將為24%。亞太地區的智能手機銷量的復合年增長率將為26%,在這一時期內，該地區的總銷量將達8.3億部。Coda預計，中國將在銷售中占主要地位。“盡管2009年第四季度的銷量僅為700萬，但我們仍預計中國的復合年增長率將為29%,2015年將達到9800萬，主要由于價格下跌、3G推出和中產階級迅速增長。”公司創始人斯蒂夫斯密斯(SteveSmith)表示。Coda全球智能手機市場的

30、研究報告還顯示，北美地區銷量的復合年增長率將為23%,中美及南美地區的復合年增長率將為33%o在這一時期內，美洲的智能手機總銷量將為8300萬。西歐的智能手機銷量將以20%的復合年增長率增長，主力為英國、法國、德國和西班牙。東歐地區的銷量的復合年增長率為25%,中東和非洲地區的復合年增長率為21%o六、建議發展機會和投資方向1、發展機會(1)、2G向3G發展成為重點據工信部發布的數據分析發現，2012年1月新增移動用戶數1034.5萬，而其中有817.6萬戶為3G用戶，約有79%的新增移動用戶來自3G,3G儼然成為移動用戶發展的重要支撐，且通過此次公布的數據測算，3G用戶已在移動用戶中的滲透率

31、達到約14%。工信部電信研究院總工程師余曉輝表示,我國3G已經邁入規模化加速發展階段。自2009年1月發放3張3G運營牌照至今，我國3G發展已經歷3年多的時間，在2011年底3G網絡投資、基站規模已超額完成企業3年規劃目標，3G用戶發展目標基本完成。甚至有機構的中國3G市場穩定增長已成趨勢159個國家已推出了氟3G網絡，但目 發達國家公眾通常會同時使用移動研究報告顯示，在低價智能機以及運營商的強力推動下,ITU報告指出，為推動移動寬帶產業的發展，全球前2G網絡的覆蓋范圍仍是3G網絡的兩倍。從整體上看,和固話寬帶，而發展中國家公眾經常僅使用移動寬帶服務。咨詢機構預計到2012年末，全國3G用戶數

32、有望突破3億大關，、到2015年3G用戶在整體移動用戶中的滲透率將達84%o雖然這一預測高于目前的實際發展進度，但從去年下半年發展否遇"態勢來看，弁非沒有發展可能。、智能手機的普及對3G用戶發展的刺激作用淄；二二釀電有機構預測，隨著智能手機的普及以及移動,互聯網應用對于數據帶寬的需求，將推動2G移動電話用戶大規模向3G群體過渡，3G滲透率將提升至127%/從去年的發展來看，智能手機與3G用戶的發展呈正比，因此今年3G發展也離不開智能手機的強大支撐，這或成2G向3G遷移的重要法寶。據易觀智庫分析，從手機普及程度的趨勢來看，移動電話用戶的增長將逐漸減緩，預計2012年將達11億1千萬。但智能手機的普及以及移動互聯網應用對于數據帶寬的需求，將推動2G移動電話用戶大規模向3G群體過度a預計.2012年3G用戶群體將快速增長，用戶數或將超過3億，而3G滲透率則將超過四分之一。可見，智能終端對3G用戶發展的刺激作用。智能手機刺激移動數據流量的爆發式增長。2012年，隨著3G網絡建設逐漸成熟、智能手機普及以及內容應用創新'；3G時代最明顯的標志一一移動互聯網，已進入快速發展通道，因此必將引發數據流量的爆發式增長。據業內專家蔡偉分析，2011年中國電信手機流量收入增長達到120%,