1、MACRO.泓域咨詢 /年產xxx千件汽車零部件項目建議書年產xxx千件汽車零部件項目建議書xxx投資管理公司報告說明汽車零部件行業未來提升空間很大。近年來，我國汽車零部件行業在汽車工業總產值中的比例逐年增加，但較之國際平均水平仍然偏低，2015年我國民用汽車保有量超過1.72億輛，每千人擁有量110輛，僅和美國上世紀二十年代水平相當，與同等水平國家相比也有明顯差距，因此，無論按照汽車增長率的彈性系數還是我國汽車消費結構升級的規律來看，未來幾年我國汽車零部件行業將繼續保持較快增長速度。根據謹慎財務估算，項目總投資11168.15萬元，其中：建設投資8905.54萬元，占項目總投資的79.74%

2、；建設期利息114.62萬元，占項目總投資的1.03%；流動資金2147.99萬元，占項目總投資的19.23%。項目正常運營每年營業收入22100.00萬元，綜合總成本費用18311.97萬元，凈利潤2768.96萬元，財務內部收益率18.16%，財務凈現值2422.87萬元，全部投資回收期5.95年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會

3、效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目概述9一、 項目定位及建設理由9二、 項目名稱及建設性質9三、 項目承辦單位10四、 項目建設選址11五、 項目生產規模11六、 原輔材料及設備11七、 建筑物建設規模12八、 項目總投資及資金構成12九、 資金籌措方案13十、 項目預期經濟效益規劃

4、目標13十一、 項目建設進度規劃13十二、 項目綜合評價14主要經濟指標一覽表14第二章 市場分析16一、 有利因素16二、 行業壁壘18三、 市場規模20第三章 項目投資主體概況22一、 公司基本信息22二、 公司簡介22三、 公司競爭優勢23四、 公司主要財務數據25公司合并資產負債表主要數據25公司合并利潤表主要數據25五、 核心人員介紹26六、 經營宗旨27七、 公司發展規劃28第四章 項目背景及必要性30一、 行業概況30二、 基本風險特征33三、 項目實施的必要性35第五章 法人治理36一、 股東權利及義務36二、 董事41三、 高級管理人員44四、 監事47第六章 創新發展50一

5、、 創新驅動環境分析50二、 企業技術研發分析51三、 項目技術工藝分析53四、 質量管理54五、 創新發展總結55第七章 運營管理模式56一、 公司經營宗旨56二、 公司的目標、主要職責56三、 各部門職責及權限57四、 財務會計制度60第八章 發展規劃68一、 公司發展規劃68二、 保障措施69第九章 SWOT分析71一、 優勢分析（S）71二、 劣勢分析（W）73三、 機會分析（O）73四、 威脅分析（T）74第十章 項目風險分析80一、 項目風險分析80二、 項目風險對策82第十一章 項目規劃進度84一、 項目進度安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十二章 建

6、筑技術分析86一、 項目工程設計總體要求86二、 建設方案87三、 建筑工程建設指標88建筑工程投資一覽表89第十三章 產品方案與建設規劃91一、 建設規模及主要建設內容91二、 產品規劃方案及生產綱領91產品規劃方案一覽表91第十四章 投資估算及資金籌措93一、 投資估算的編制說明93二、 建設投資估算93建設投資估算表95三、 建設期利息95建設期利息估算表96四、 流動資金97流動資金估算表97五、 項目總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十五章 經濟效益102一、 經濟評價財務測算102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102

7、綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表107二、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十六章 總結評價說明113第十七章 補充表格115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現金流量表126

8、借款還本付息計劃表127建筑工程投資一覽表128項目實施進度計劃一覽表129主要設備購置一覽表130能耗分析一覽表130第一章 項目概述一、 項目定位及建設理由根據中國汽車工業協會統計，2006-2015年10年間，我國汽車年產量從728萬輛增長至2450萬輛，成為世界第一大汽車產量國，年平均增幅為16.56%。而同期全球汽車年增長率僅為3.68%。受國內宏觀經濟增長趨緩的影響，2015年國內汽車行業銷量呈現先降后升的V型走勢，上半年汽車銷量較上年有所下降，下半年購置稅減半政策刺激，年末汽車銷量大漲。據中國汽車工業協會統計，2015年汽車產銷量為2450萬輛/2460萬輛，創歷史新高，較上年分

9、別增長3.3%和4.7%，連續7年蟬聯全球第一。汽車行業總體運行平穩，但增速放緩，據中國汽車工業協會統計，2015年我國汽車產銷增速比上年分別下降4和2.2個百分點。未來隨著人民生活水平的提高，家用轎車更加普及，汽車產銷量仍將保持穩定增長。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱年產xxx千件汽車零部件項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人湯xx（三）項目建設單位概況企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續

10、發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司依據公司法等法律法規、規范

11、性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。四、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約29.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃

12、電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx千件汽車零部件的生產能力。六、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼卷、鍍鋅板、液壓油、齒輪油、蝸輪蝸桿油、焊絲、沖壓件、配套件、模具。（二）主要設備主要設備包括：外圓磨床、萬能外圓磨床、寬砂輪無心磨床、數控車床、普通車床、鉆銑床、35毫米立式鉆床、可調多軸鉆床、搖臂鉆床、滾齒機。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積30295.90，其中：生產工程19273.66，倉儲工程7264.56，行政辦公及生活服務設施2534.86，公共工程1222.82。八、 項目總投資及資

13、金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資11168.15萬元，其中：建設投資8905.54萬元，占項目總投資的79.74%；建設期利息114.62萬元，占項目總投資的1.03%；流動資金2147.99萬元，占項目總投資的19.23%。（二）建設投資構成本期項目建設投資8905.54萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用7638.07萬元，工程建設其他費用981.38萬元，預備費286.09萬元。九、 資金籌措方案本期項目總投資11168.15萬元，其中申請銀行長期貸款4678.23萬元，其余部分由企業自籌

14、。十、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：22100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：18311.97萬元。3、凈利潤（NP）：2768.96萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.95年。2、財務內部收益率：18.16%。3、財務凈現值：2422.87萬元。十一、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十二、 項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。主要經濟

15、指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積19333.00約29.00畝1.1總建筑面積30295.901.2基底面積10633.151.3投資強度萬元/畝294.762總投資萬元11168.152.1建設投資萬元8905.542.1.1工程費用萬元7638.072.1.2其他費用萬元981.382.1.3預備費萬元286.092.2建設期利息萬元114.622.3流動資金萬元2147.993資金籌措萬元11168.153.1自籌資金萬元6489.923.2銀行貸款萬元4678.234營業收入萬元22100.00正常運營年份5總成本費用萬元18311.97""6利潤總額萬元3

16、691.95""7凈利潤萬元2768.96""8所得稅萬元922.99""9增值稅萬元800.69""10稅金及附加萬元96.08""11納稅總額萬元1819.76""12工業增加值萬元6331.84""13盈虧平衡點萬元8687.03產值14回收期年5.9515內部收益率18.16%所得稅后16財務凈現值萬元2422.87所得稅后第二章 市場分析一、 有利因素1、國家產業政策的支持汽車及其零部件行業是國民經濟支柱產業，是我國實現工業化強國的標志性產業。近

17、些年，國家能過出臺一系列產業政策，大力支持汽車零部件行業的發展。2009年商務部等六部出臺的關于促進我國汽車產品出口持續健康發展的意見提出，“十二五”期間要著力培育我國具有較強科技創新能力和自主核心技術的跨國汽車和零部件企業集團，支持零部件出口市場由售后和維修市場為主向進入跨國公司全球供應配套鏈市場轉變。根據產業結構調整指導目錄（2011年本）(修正)，汽車行業是國家鼓勵發展的產業，鼓勵空氣懸架等汽車關鍵零部件、輕量化材料應用、新能源汽車關鍵零部件、電動空調、電制動、汽車電子控制系統等汽車零部件行業的發展。十三五規劃綱要提出，將汽車行業列為重點發展行業，深入推進國際產能和裝備制造合作。2、汽車

18、市場持續繁榮帶動零部件行業發展根據中國汽車工業協會統計，2006-2015年10年間，我國汽車年產量從728萬輛增長至2450萬輛，成為世界第一大汽車產量國，年平均增幅為16.56%。國家統計局數據顯示，2006年到2015年十年間，我國機動車保有量由4985萬輛增加到1.72億輛。未來隨著人民生活水平的提高，家用轎車更加普及，汽車產銷量和保有量仍將保持穩定增長。因此汽車零部件的整車配套市場和售后維修市場亦會同步增長，甚至更高。目前，歐美等汽車工業發達國家已形成了系統化、專業化的汽車售后市場，包括專業的汽車售后服務中心、小型便捷的汽車配件超市等，為減振器這類易損件提供了發達的市場銷售渠道。我國

19、汽車售后市場仍處于初級階段，但成長迅速。2015年中國過保汽車數量預計約6700萬輛，近兩年后市場產值6000億元-8000億元規模，預計隨著平均車齡逐漸延長、汽車保有量穩步增長，后市場將大概率突破萬億產值。我國汽車售后市場的快速發展亦將推動我國汽車減振器行業的發展。3、汽車零部件采購全球化經濟全球化推動資源配置的全球化，我國相對歐美等國家，具有較低的勞動力成本、產品消費增長快、市場規模巨大等優勢，吸引了全球知名的汽車及零部件生產商紛紛在華設立工廠和研發中心。我國汽車行業企業開始更多參與到國際汽車零部件供應體系中，迎來了新的發展機遇。行業逐漸呈現出模塊化供貨、同步研發等新特征。這有利于我國零部

20、件廠商加強與國際廠商之間的合作，提升產品的技術水平，優化管理能力，提升質量水準，促進我國汽車零部件企業在產品質量、品牌知名度和市場競爭力等方面迅速提高。二、 行業壁壘1、技術與研發壁壘汽車減振器產品的研發和設計依賴工程研究領域，涉及金屬材料學、機械工程學、材料力學、表面處理工藝學等多種學科。減振器的科學合理設計與汽車駕乘舒適性、駕駛安全性、操控穩定性，以及車輛其他部件的使用壽命等息息相關。整車廠對汽車零部件配套企業的技術研發水平要求較高，甚至具有同步開發能力。同時，減振器的銷售具有多品種、小批量、多批次的特點，這對減振器企業的同步研發、產品儲備、批量生產等能力提出較高要求。剛進入汽車零部件市場

21、的企業一般規模較小，研發投入較少，因此,技術因素是制約其他企業進入該行業的關鍵性因素之一。2、資質壁壘汽車減振器產品質量對汽車駕乘的安全性、舒適性和操控性有重要影響，因此主機廠和各級供應商對零部件廠商的要求非常嚴格，必須首先通過TS16949、ISO14001、OHSAS18000等第三方機構頒發的質量及其管理體系認證，才可能進入候選供應商目錄。在成為候選供應商后，汽車減振器廠商還必須通過主機廠或采購商的多項評審，包括試驗技術、工藝制造、供應鏈管理、項目管理、新品研發等資質審核，再進入樣品開發、小批量試產等階段，并要求通過嚴格的可靠性試驗和整車道路試驗。審核過程嚴謹，環節眾多，周期長，通常需要

22、1至2年。因此整車廠和高級供應商一旦與零部件廠商建立采購關系后，一般都會長期穩定合作。目前，行業內研發及生產能力強、產品質量穩定的優勢企業占據了主要OEM/ODM市場份額，行業新進入者難以在短時間內通過上述繁雜、長期的審核，中高端產品的市場準入門檻較高。3、穩固的采購體系壁壘整車制造企業特別是全球知名品牌的合資企業對進入其供應商體系零部件制造廠商認證考核時間較長，要求嚴格，因此主機廠與零部件廠商一旦建立合作，會成為長期合作伙伴，合作關系一般比較牢固，供應商的變動會影響生產、供應鏈體系的穩定。新進入企業想取代原有的供應商是比較困難的，客戶資源壁壘成為潛在進入者的重要壁壘。4、較高的資金門檻壁壘汽

23、車零部件行業屬于資金密集型行業，市場化程度相對較高，行業競爭較為激烈。一方面，汽車零部件廠商是生產型企業，前期需要投資大量資金以購建廠房、采購生產及檢測設備、維持必要原材料及庫存產品。另一方面，在汽車行業內，整車廠占據優勢地位，對供應商采取“零庫存”管理，要求零部件廠商做到“直達工位”，主機廠生產線附近設置中轉倉庫，保證一定的庫存深度，避免缺貨造成停產而產生不必要的損失。大量的外廠庫存對零部件廠商造成一定的流動資金壓力。因此，較大的資金投入及規模效益要求對潛在進入者形成了較高門檻。三、 市場規模隨著國內汽車工業的高速發展，中國的減振器市場保持著增長的態勢。目前較具規模的減振器生產廠家已經有10

24、0多家，但國內減振器技術仍較落后，國內高端車型的減振器技術仍需要進口，這些預示著我國國內各生產減振器企業仍需努力跟上國際先進技術的步伐研發自主產品。整車制造業的行業供求變動將直接影響到汽車零配件企業的利潤水平，2015年中國汽車產銷量為2450萬輛/2460萬輛，創歷史新高，較上年分別增長3.3%和4.7%，連續7年蟬聯全球第一，整車配套市場持續增長。一輛新車配備4個輪胎減振器，2015年中國減振器市場達到9800萬支。根據2015年世界汽車組織(OICA)數據統計，全球生產汽車（僅包括乘用車和商用車）9078萬輛。估測需要減振器3.6億支。未來汽車產量處于穩定增長狀態，減振器市場將伴隨汽車市

25、場一同成長。減振器售后市場主要來自保有車輛的零件更換。減振器為磨損零件，通常是成對更換，單支更換會造成不對稱，否則容易引起車輛左右懸架及車輛其他部件的磨損不一，反而加速部件損耗。根據市場經驗，保守估計減振器以8年為更換周期。需更換的數量為兩對，即4支。根據國家統計局的中國汽車保有量數據，初步估算我國減振器市場如下所示。2015年汽車保有量為1.72億，減振器需求量為8600萬支。未來隨著汽車保有量的穩定增長，市場仍然廣闊。第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：湯xx3、注冊資本：940萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登

26、記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-4-267、營業期限：2010-4-26至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事汽車零部件相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，

27、始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開

28、發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶

29、對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配

30、備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4642.343713.873481.76負債總額2073.171658.541554.88股東權益合計2569.172055.34192

31、6.88公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入8918.487134.786688.86營業利潤1925.821540.661444.37利潤總額1630.341304.271222.75凈利潤1222.75953.75880.38歸屬于母公司所有者的凈利潤1222.75953.75880.38五、 核心人員介紹1、湯xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。

32、2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、胡xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、賈xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨

33、立董事。5、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、孟xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、李xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至20

34、11年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、余xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。六、 經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術

35、服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，

36、公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第四章 項目背景及必要性一、 行業概況汽車零部件工業是汽車工業發展的基礎，是汽車工業的重要組成部分，隨著世界經濟全球化、市場一體化的發展以及汽車產業專業化水平的提高，全球汽車保有量和需求量迅速增加，2014年全球汽車保有量達到12.36億輛，按照過去十年平均增長率預測，20

37、16年全球汽車保有量將達到13.29億輛。整車生產和汽車售后的巨大市場對汽車零部件需求旺盛，汽車零部件行業在汽車產業中的地位愈加重要。汽車零部件根據其進入汽車整車的不同時間可以分為兩個階段：分別是整車配套市場和售后維修市場。整車配套市場（即OEM市場）是指在新車出廠之前，各個汽車零部件廠商為新車零部件進行配套的市場，包括了汽車的各種零部件；售后維修市場（即AM市場）是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換所形成的市場，一般汽車維修市場主要產品是汽車易損件，如前后保險杠、離合器片、剎車片、剎車盤、火花塞、機油濾清器、汽油濾清器等。從規模來看，汽車零部件約占整個汽車產業鏈50%的價值，在歐美

38、等成熟汽車市場，汽車整車行業與零部件行業的規模比例為1:1.7。目前我國汽車整車與汽車配件年產值規模比例僅為1：0.5，2015年，我國汽車保有量已達1.72億輛，預計到2020年汽車后市場規模將突破萬億元。汽車零部件是整個汽車工業中的上游產業，它在整個汽車工業鏈中占據越來越重要的位置。我國汽車零部件保持與國際接軌，并逐漸演化出獨有的特點。1、汽車零部件行業將繼續保持高速增長根據中國汽車工業協會統計，2006-2015年10年間，我國汽車年產量從728萬輛增長至2450萬輛，成為世界第一大汽車產量國，年平均增幅為16.56%。而同期全球汽車年增長率僅為3.68%。受國內宏觀經濟增長趨緩的影響，

39、2015年國內汽車行業銷量呈現先降后升的V型走勢，上半年汽車銷量較上年有所下降，下半年購置稅減半政策刺激，年末汽車銷量大漲。據中國汽車工業協會統計，2015年汽車產銷量為2450萬輛/2460萬輛，創歷史新高，較上年分別增長3.3%和4.7%，連續7年蟬聯全球第一。汽車行業總體運行平穩，但增速放緩，據中國汽車工業協會統計，2015年我國汽車產銷增速比上年分別下降4和2.2個百分點。未來隨著人民生活水平的提高，家用轎車更加普及，汽車產銷量仍將保持穩定增長。據國家統計局統計，1990年全國民用汽車保有量僅有554萬輛，其中私車保有量為82萬輛。隨著中國經濟的持續快速發展以及人民群眾收入水平的不斷提

40、高，越來越多的家庭具備購買私人轎車的能力，私人轎車消費時代已經到來。2006年到2015年十年間，我國機動車保有量由4985萬輛增加到1.72億輛。可以預見對汽車零部件的需求亦會同步增長，甚至更高。汽車零部件行業未來提升空間很大。近年來，我國汽車零部件行業在汽車工業總產值中的比例逐年增加，但較之國際平均水平仍然偏低，2015年我國民用汽車保有量超過1.72億輛，每千人擁有量110輛，僅和美國上世紀二十年代水平相當，與同等水平國家相比也有明顯差距，因此，無論按照汽車增長率的彈性系數還是我國汽車消費結構升級的規律來看，未來幾年我國汽車零部件行業將繼續保持較快增長速度。2、國際零部件巨頭加快了中國零

41、部件市場布局自2009年以來，我國已連續7年蟬聯汽車增量全球第一的寶座，2015年汽車保有量已達1.72億。汽車產業飛速發展、國內市場保持強勁，加快了我國汽車零部件市場的發展步伐。國際汽車零部件企業也紛紛在中國市場戰略布局，雖然一定程度加劇了我國汽車零部件市場競爭，給實力和技術較弱的本土供應商帶來巨大沖擊，但同時也帶來了先進的產品和技術，領先的生產方式和管理水平，促進我國汽車零部件企業在產品質量、品牌知名度和市場競爭力等方面迅速提高。國際汽車零部件企業通過將原有零部件企業逐步脫離整車企業形成專業化零部件集團。3、部分本土零部件供應商將形成全球性競爭力隨著國際汽車零部件將先進的技術、管理方式引入

42、中國，中國本土供應商充分發揮自身成本優勢、產能優勢，會逐步走出國門，定位于二、三級配套產品（少數一級配套產品），成為具有全球競爭力的零部件供應商，他們既能在中國本土市場上占有相當大的市場份額，也能利用好跨國采購的機會進入全球配套體系，最終建立國際化的運營體系，能夠出口并在全球建立生產、銷售及服務體系，在某一細分市場上獲得全球排名前列的地位。2010年8月，吉利以18億美元收購沃爾沃汽車集團，五年間，吉利汽車不斷整合國際資源，大幅提升技術創新能力，走出中國自主品牌造車新道路，為中國汽車工業走向世界探索出新的路徑。二、 基本風險特征1、經濟持續低迷影響行業成長整車配套市場規模取決于汽車年產量；售后

43、維修市場與全球汽車保有量密切相關，車主駕車習慣、保養方式及行駛路況等也會影響到市場容量。近年來，全球汽車年產量和保有量穩步增長，2015年，年產量突破9000萬輛，汽車保有量預計達到12.8億。全球汽車保有量龐大的基數及其持續增長是減振器市場發展的主要推動力。但是，自2009年全球金融危機以來，全球汽車年產量增長率已由48%下降至3.28%，增長趨于平緩。可能導致全球汽車保有量增速放緩甚至負增長，從而加劇汽車零配件行業的競爭，引發行業整合。2、產品質量控制的風險減振器是汽車部件中高損耗部件，每英里振動1,500-1,900次，每50,000英里累計振動將超過7,500萬次。減振器受損或性能下降

44、將導致車輛過彎失控、剎車距離拉長等安全事件。因此，減振器的質量對整車的安全、駕駛體驗影響極大。產品質量問題若引發召回事件，零件供應商將承擔損失索賠風險。3、市場競爭風險現階段國內的減振器供商數量眾多、實力參差不齊，尚未形成絕對有影響力企業，主要高端市場仍被進口品牌所占據。目前主要供應商有天納克、德國采埃孚集團、韓國萬都、日本KYB、上海匯眾薩克斯、浙江正裕、淅川減振器等。隨著汽車零配件行業逐漸成熟，行業將面臨更為激烈的競爭和整合壓力。4、匯率波動風險由于汽車產業的全球化加快，我國汽車零部件企業多會涉及到零部件產品進出口等業務，其中進出口業務比例占據很大比例，人民幣走勢對汽車零部件企業產生重要影

45、響。對于進口的企業，人民幣升值有利于降低成本，增強盈利能力。但是對于零部件出口企業來說，將會降低我國汽車零部件企業的競爭能力，也會降低企業的收入和盈利能力。因此匯率波動對企業的收入和利潤帶來一定程度影響。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效

46、克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關

47、規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2

48、、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法

49、律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控

50、股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用

51、或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制

52、人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的

53、股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社

54、會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選

55、連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存

56、儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以