1、. . . . 云管理系統CRM系統操作手冊目錄一、 概述31.1銷售CRM31.2銷售CRM角色簡介31.3術語說明3二、 管理員用戶操作流程42.1 登錄操作流程42.1.1我的桌面42.1.2修改用戶信息52.2 銷售CRM操作流程62.2.1銷售CRM操作界面62.2.2查看公海客戶信息72.2.3添加公海客戶信息82.2.4編輯公海客戶92.2.5分配公海客戶92.2.6查看跟進中客戶信息112.2.7查看已簽單訂單信息122.2.8設置132.2.9查看企業列表132.2.10查看跟進列表13三、 大區經理用戶操作流程143.1 登錄操作流程143.1.1我的桌面143.1.2修改

2、用戶信息153.2 銷售CRM操作流程163.2.1銷售CRM操作界面163.2.2查看公海客戶信息173.2.3添加公海客戶信息173.2.4編輯公海客戶信息183.2.5分配公海客戶信息183.2.6查看跟進中客戶信息203.2.7查看已簽單訂單信息213.2.8查看企業列表223.2.9查看跟進列表22四、 渠道經理用戶操作流程22五、 代理商用戶操作流程235.1 登錄操作流程235.1.1我的桌面235.1.2修改用戶信息245.2 銷售CRM操作流程255.2.1銷售CRM操作界面255.2.2查看公海客戶信息265.2.3添加公海客戶信息275.2.4放棄跟進客戶信息285.2.

3、5領取公海客戶信息305.2.6編輯跟進中客戶信息315.2.7添加跟進信息325.2.8分配跟進中的客戶信息345.2.9查看企業列表365.2.10查看跟進列表365.2.11約客提醒37六、 銷售總監用戶操作流程376.1 登錄操作流程376.1.1我的桌面386.1.2修改用戶信息396.2 銷售CRM操作流程396.2.1銷售CRM操作界面396.2.2查看公海客戶信息416.2.3添加公海客戶信息416.2.4放棄跟進客戶信息426.2.5領取公海客戶信息446.2.6編輯跟進中客戶信息456.2.7添加跟進中的客戶信息466.2.8分配跟進中的客戶信息486.2.9查看企業列表5

4、06.2.10查看跟進列表506.2.11約客提醒51七、 銷售主管用戶操作流程51八、 業務員用戶操作流程521、 概述1.1銷售CRMl CRM(Customer Relationship Management)即客戶關系管理。其焦點是自動化并改善與銷售、市場營銷、客戶服務于支持等領域的客戶(包括最終客戶、代理商與合作伙伴)關系有關的商業流程。CRM既是一套管理原則和制度,也是一套軟件和技術。而銷售其作用是縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找鞏固并擴展業務所需的新的市場和渠道以與提供客戶的價值、滿意度、贏利性和忠誠度。提升企業核心競爭力,為企業帶來豐厚的利潤和上升空間）1.2銷售CRM角

5、色權限簡介本銷售CRM系統共有管理員、經理、代理商、銷售總監、銷售主管和業務員六種角色。 l 管理員：查看所有公海客戶信息、跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公海客戶信息并分配給下屬人員跟進；設置簽單時間和業務員跟進客戶人數限制。l 經理: 查看所有公海客戶信息、跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公海客戶信息并分配給下屬人員跟進。大區經理和渠道經理的權限一樣。l 代理商: 查看用戶所在省市的公海客戶信息、跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公海客戶信息并分配給下屬人員跟進。l 銷售總監代理商的銷售總監：權限與代理商一致。l 業務員銷售總監的業務員: 查看用戶所

6、在省市的公海客戶信息、跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公海客戶信息并分配給下屬人員跟進。1.3術語說明l 渠道：與客戶建立關聯所通過的方式l 成熟度：A類（KP一周類能確認付款的客戶），B類（KP對筑巢有興趣）,C類(非KP對筑巢有興趣)l 公海：還沒有被領取或分配的客戶，稱為公海。l 跟進中：已被認領或被分配的公海客戶。2、 管理員用戶操作流程2.1 登錄操作流程1、 在瀏覽器中打開網址，進入系統登錄界面（本手冊說明時，使用的是谷歌瀏覽器）2、 在登錄界面輸入管理員賬戶、密碼登錄成功（見圖2.1）圖2.12.1.1我的桌面進入云管理平臺，顯示平臺主頁。詳解見（圖2.2）圖2.2

7、圖示說明：1 銷售CRM功能模塊菜單：本手冊闡述的對象。2 通知公告：與時通知重要消息、活動等容。3 我的桌面：登錄成功的當前頁面，點擊可隨時退回到原始頁面。4 顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。5 退出登錄：點擊此可退出當前用戶。6 筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）2.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖2.3）圖2.3點擊用戶名跳轉到修改資料頁面，可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后重新登錄，修改的容即生效。見（圖2.4）圖2.42.2 銷售CRM操作流程2.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺后，點擊屏幕左側的“銷售CRM”會展開公海、跟

8、進中和已簽單訂單三個菜單列表，同時頁面會顯示銷售CRM相關信息。見（圖2.5）圖2.5圖示說明：1 點擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公海”、“跟進中”和“已簽單訂單”。2 顯示當前用戶看到的所有跟進中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍色面積表示跟進中的客戶數量，黃色面積表示已簽單的客戶數量；顯示的數據總和與右側省份統計數據總和一致。3 顯示跟進狀態下，三種成熟度的分布圖；藍色面積表示成熟度為A的跟進客戶數量（當前為4）；黃色面積表示成熟度為B的跟進客戶數量（當前為16）；綠色面積表示成熟度為C的跟進客戶數量（當前為2）。4 顯示全國排名前三的銷售人員，根據每個人已經簽成功的訂單數自

9、動排名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改，點擊頭像也可跳轉到博客中心查看相關博客信息。5 “設置”按鈕，點擊可設置每人簽單的時間和領取的最大數量，超時未簽單將再次流入公海。6 “查看企業列表”按鈕，查看的是跟進中的客戶列表，與銷售CRM菜單中的“跟進中”功能一樣7 “查看跟進列表”按鈕，查看所有被跟進客戶的聯系人信息和跟進狀態。8 省份數據統計，統計全國所有省市已跟進的客戶單數和已簽單的客戶單數。9 公海數據統計，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客戶（共）”，今日新增統計當日公海里增加的數據，與公海列表顯示的一致。本月新增統計的是一個月的公海數據。公海客戶（

10、共）統計的是所有的客戶數據。2.2.2查看公海客戶信息點擊公海，查看所有的公海客戶信息。見（圖2.6）圖2.62.2.3添加公海客戶信息點擊添加，可添加新的公海客戶信息，其中公司名稱和省市信息為必填項。見（圖2.7）圖2.7添加完信息后，點擊保存，會提示保存成功，點擊確定，頁面回到公海信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖2.8）圖2.82.2.4編輯公海客戶成功添加客戶信息后，可以對公海的客戶信息進行分配。點擊列表頁“操作”選項下的“分配”按鈕，進入分配頁面。客戶信息不完善時，點擊“操作”選項下的“編輯”按鈕，進入編輯頁面先完善信息再進行分配。見（圖2.9）（圖2.10）圖2.92.

11、2.5分配公海客戶編輯完善客戶信息后，返回到公海列表頁，選擇該客戶信息列“操作”選項下的“分配”按鈕，進入分配頁面。見（圖2.10）（圖2.11）圖2.10圖2.9點擊頁面“分配”按鈕，彈出跟進人員列表框，見（圖2.10）圖2.10本例中選擇創杰，點擊保存，頁面提示操作成功，點擊確定。分配成功。（圖2.11）圖2.112.2.6查看跟進中客戶信息已經進行分配的客戶信息，狀態會自動轉入到“跟進中”列表。點擊銷售CRM的“跟進中”菜單，進入跟進中的客戶信息列表頁。見（圖2.12）圖2.12點擊操作選項下的查看按鈕，查看跟進的詳細信息。見（圖2.13）圖2.13備注：“跟進中”列表右上角的“添加”，

12、與“公海”列表的添加功能一樣。添加的信息會在公海里查詢到，可以編輯分配。2.2.7查看已簽單訂單信息點擊銷售CRM的“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息。見（圖2.14）圖2.14點擊“操作”選項下的“查看”，查看單個客戶的詳細信息。見（圖2.15）圖2.15備注：“已簽單訂單”列表右上角的“添加”，與“公海”列表的添加功能一樣。添加的信息會在公海里查詢到，可以編輯分配。2.2.8設置“設置”按鈕位于銷售CRM頁面的右上側，點擊按鈕，可設置簽單的天數和每個業務員可跟進的客戶人數。僅管理員有這個權限。見（圖2.16）（圖2.17）圖2.16圖2.172.2.9查看企業列表“查看企

13、業列表”位于銷售CRM頁面的右上側，與銷售CRM的跟進中菜單功能一樣。2.2.10查看跟進列表“查看跟進列表”位于銷售CRM頁面的右上側，匯總所有被跟單客戶的聯系人信息與其跟單信息，便于查看。見（圖2.18）圖2.183、 大區經理用戶操作流程3.1 登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網址進入系統登錄界面（本手冊說明時，使用的是谷歌瀏覽器）2、在登錄界面輸入大區經理賬戶、密碼登錄成功（圖3.1）圖3.13.1.1我的桌面進入云管理平臺，顯示平臺主頁。見（圖3.2）圖3.2圖示說明：1 銷售CRM功能模塊菜單：本手冊闡述的對象。2 通知公告：與時通知重要消息、活動等容。3 我的桌面：登錄成功的當前頁

14、面，點擊可隨時退回到原始頁面。4 顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。5 退出登錄：點擊此可退出當前用戶。6 筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）3.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖3.3）圖3.3點擊用戶名跳轉到修改資料頁面，可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄，修改的容才會生效。見（圖3.4）圖3.43.2 銷售CRM操作流程3.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺后，點擊屏幕左側的銷售CRM會展開公海、跟進中和已簽單訂單三個菜單列表，同時頁面會顯示銷售CRM相關信息。見（圖3.5）圖解說明見圖下。圖3.5圖示說明：1 點擊銷售CR

15、M,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公海”、“跟進中”和“已簽單訂單”。2 顯示當前用戶看到的所有跟進中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍色面積表示跟進中的客戶數量，黃色面積表示已簽單的客戶數量；顯示的數據總和與右側省份統計數據總和一致。3 顯示跟進狀態下，三種成熟度的分布圖；藍色面積表示成熟度為A的跟進客戶數量（當前為4）；黃色面積表示成熟度為B的跟進客戶數量（當前為16）；綠色面積表示成熟度為C的跟進客戶數量（當前為2）。4 顯示全國排名前三的銷售人員，根據每個人已經簽成功的訂單數自動排名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改，點擊頭像也可跳轉到博客中心查看相關博客信

16、息。5 “查看企業列表”按鈕，查看的是跟進中的客戶列表，與銷售CRM菜單中的“跟進中”功能一樣6 “查看跟進列表”按鈕，查看所有被跟進客戶的聯系人信息和跟進狀態。7 省份數據統計，統計全國所有省市已跟進的客戶單數和已簽單的客戶單數。8 公海數據統計，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客戶（共）”，今日新增統計當日公海里增加的數據，與公海列表顯示的一致。本月新增統計的是一個月的公海數據。公海客戶（共）統計的是所有的客戶數據。3.2.2查看公海客戶信息點擊公海，可查看所有的公海客戶信息（圖3.6）圖3.63.2.3添加公海客戶信息點擊添加，可添加新的公海客戶信息，其中公司名稱和省市信息為必填項

17、。（圖3.7）圖3.7添加完信息后，點擊保存，會提示保存成功，點擊確定，頁面回到公海信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖3.8）圖3.83.2.4編輯公海客戶信息成功添加客戶信息后，可以對公海的客戶信息進行分配。點擊列表頁“操作”選項下的“分配”按鈕，進入分配頁面。客戶信息不完善時，點擊“操作”選項下的“編輯”按鈕，進入編輯頁面先完善信息再進行分配。見見（圖3.9）圖3.93.2.5分配公海客戶信息編輯完善客戶信息后，返回到公海列表頁，選擇該客戶信息列“操作”選項下的“分配”按鈕，進入分配頁面。見（圖3.9）（圖3.10）圖3.9進入分配頁面圖3.10點擊頁面中間的分配按鈕，彈出跟進

18、人員列表，見（圖3.10）圖3.10本例中選擇創杰，點擊保存，頁面提示操作成功，點擊確定。分配成功。（圖3.11）圖3.113.2.6查看跟進中客戶信息已經進行分配的客戶信息，狀態會自動轉入到“跟進中”列表。點擊銷售CRM的“跟進中”菜單，進入跟進中的客戶信息列表頁。見（圖3.12）（3.13）圖3.12點擊操作選項下的查看按鈕，查看跟進的詳細信息。見（圖3.13）圖3.13備注：跟進中列表右上角的添加，與公海列表的添加功能一樣。添加的信息會在公海里查詢到，可以編輯分配。3.2.7查看已簽單訂單信息點擊銷售CRM的“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息。見（圖3.14）圖3.14

19、點擊操作選項下的查看，查看單個客戶的詳細信息。見（圖3.15）圖3.15備注：已簽單訂單列表右上角的添加，與公海列表的添加功能一樣。添加的信息會在公海里查詢到，可以編輯分配。3.2.8查看企業列表“查看企業列表”位于銷售CRM頁面的右上側，與銷售CRM的“跟進中”菜單功能一樣。3.2.9查看跟進列表“查看跟進列表”位于銷售CRM頁面的右上側，匯總了所有被跟單客戶的聯系人信息與其跟單信息，便于查看。見（圖3.16）圖3.164、 渠道經理用戶操作流程與大區經理功能一樣可參考大區經理操作流程5、 代理商用戶操作流程5.1 登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網址進入系統登錄界面（本手冊說明時，使用的是谷

20、歌瀏覽器）2、在登錄界面輸入代理商賬戶、密碼見（圖5.1）圖解說明見圖下圖5.1圖示說明：1 點擊小圓圈或滾動鼠標滾輪，可切換登錄背景2 驗證碼沒有自動自動刷新，在登錄的過程中可能會因為緩存，在輸入正確的驗證碼的情況下提示驗證碼錯誤，此時只需要點擊驗證碼刷新，重新輸入即可3 輸入賬戶名、密碼和驗證碼后點擊登錄或按鍵盤上的enter鍵即可登錄5.1.1我的桌面進入云管理平臺，顯示平臺主頁。詳解見（圖5.2）圖解說明見圖下圖5.2圖示說明：1 銷售CRM功能模塊菜單：本手冊闡述的對象。2 通知公告：與時通知重要消息、活動等容。3 我的桌面：登錄成功的當前頁面，點擊可隨時退回到原始頁面。4 顯示登錄

21、用戶的昵稱，表示登錄成功。5 退出登錄：點擊此可退出當前用戶。6 筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）5.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖5.3）圖5.3點擊用戶名跳轉到修改資料頁面，可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄，修改的容才會生效。見（圖5.4）圖5.45.2 銷售CRM操作流程5.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺后，點擊屏幕左側的銷售CRM會展開公海、跟進中和已簽單訂單三個列表，同時頁面會顯示銷售CRM相關信息。見（圖5.5）圖解說明見圖下圖5.5圖示說明：1 點擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公海”、“跟

22、進中”和“已簽單訂單”。2 公司團隊業績堆棧圖，以經理為團隊單位，藍色柱狀圖表示當前經理名為一部-袁大師團隊本月跟進中的客戶單數（例如當鼠標移到藍色柱狀圖時會顯示本月新增跟進中的客戶數，一部-袁大師,16(這里的16就是袁大師自己跟進的單數7加上下屬人員群跟進的單數9共計16)）；在藍色柱狀圖上有三種顏色的小圓點，這里是表示跟進中成熟度的三種種類。鼠標移至其上的時候會顯示不同成熟度的跟進單數。黃色柱狀圖表示當前經理已經簽單的客戶單數。（當鼠標移到黃色柱狀圖時會顯示“本月簽單客戶數，一部-袁大師,3”(這里的3就是袁大師自己已簽的單數2加上下屬人員群已簽的單數1共計3)）3 顯示的是公司排名前三

23、的銷售人員，根據每個人已經簽成功的訂單數自動排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的用戶去博客中心修改，點擊頭像也可跳轉到博客中心查看相關博客信息。4 “查看企業列表”按鈕，查看的是跟進中的客戶列表，與銷售CRM菜單里的“跟進中”功能一樣5 “查看跟進列表”按鈕，查看的是（分配給下屬人員客戶）跟進聯系人信息和跟進狀態。6 個人信息統計，包含“跟進中”、“今日分配”和“已簽單（本月已簽單）”。“跟進中”表示當前用戶跟進的客戶單數，與跟進中列表顯示的數據一致。“今日分配”指的是今日分配給下屬人員的客戶單數，被分配的客戶不會在當前用戶列表顯示，只有被分配到的人員可以查看。“已簽單（本月已簽單

24、）”表示當前用戶已經簽單成功的客戶單數，與已簽單訂單列表顯示的數據一致。7 公海數據統計，包含“今日新增”和“公海客戶”。“今日新增”指的是當日公海里增加的數據，與公海列表顯示的一致。公海客戶（共）統計的當前公海里所有的客戶人數，與公海列表顯示的一致。8 約客提醒，點擊綠色+號，會彈出跟進中的客戶列表，選擇要跟進的客戶與其時間，系統會在當天提醒你去跟進。5.2.2查看公海客戶信息點擊公海，可查看所有的公海客戶信息（圖5.4）圖5.45.2.3添加公海客戶信息點擊添加，可添加新的公海客戶信息，代理商只能看到自己省市的公海信息，點擊添加的時候可看到添加頁面已經默認了自己所在的省市（圖5.5）圖5.

25、5輸入公司名稱見（圖5.6）圖5.6添加完信息后，點擊保存，會提示保存成功，點擊確定，頁面回到公海信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖5.7）圖5.7跟進中的信息，我們可以有四種操作。放棄、編輯、跟進、分配。5.2.4放棄跟進客戶信息點擊列表頁操作選項下的放棄按鈕，就會進入到放棄頁面。見（圖5.8）圖5.8點擊放棄，會出現彈框，提示填寫放棄的原因，非必填項。見（圖5.9）圖5.9點擊確定，操作成功，此時放棄的狀態變為領取。可再次領取，若不想領取點擊返回。見（圖5.10）圖5.10放棄的客戶信息會流入公海，點擊銷售CRM下的公海，可看到剛剛放棄的信息。見（圖5.11）圖5.115.2.

26、5領取公海客戶信息在公海列表頁，可以領取客戶，點擊列表頁操作選項下的領取按鈕，就會進入到領取頁面的信息。見（圖5.12）（圖5.13）圖5.12進入領取頁面，點擊領取，彈框提示操作成功。圖5.13點擊返回，返回到公海列表頁，領取的客戶信息，已經不在公海信息庫里了。點擊銷售CRM下的跟進中，查看剛剛領取的信息。見（圖5.14）圖5.145.2.6編輯跟進中客戶信息編輯，點擊跟進中列表頁操作選項下的編輯按鈕，進入到編輯頁面，完善客戶的信息。見（圖5.15）（圖5.16）圖5.15圖5.16點擊確定，保存成功，回到跟進中列表頁。5.2.7添加跟進信息點擊跟進中列表頁操作選項下的跟進按鈕，進入到跟進信

27、息頁面，可以添加聯系人信息和跟進信息。見（圖5.17）圖5.17點擊聯系人右上角的添加，添加聯系人信息。可添加多個聯系人信息，這里只添加一個為例。見（圖5.18）圖5.18添加完聯系人信息后，點擊跟進信息右上角的添加，添加跟進信息。見（圖5.19）圖5.19本例中選擇了已簽單，所以點擊確定后，頁面會跳轉到已簽單訂單列表。見（圖5.20）圖5.20點擊查看，可查看客戶具體的信息。見（圖5.21）圖5.215.2.8分配跟進中的客戶信息點擊跟進中列表頁操作選項下的分配按鈕，進入到分配頁面。見（圖5.22）（圖5.23）圖5.22圖5.23點擊分配頁面的分配按鈕出現下屬人員信息。見（圖5.24）圖5

28、.24本例中選擇總監-測試，點擊保存，頁面提示操作成功，點擊確定。分配成功。（圖5.25）圖5.25分配完的客戶信息，從當前的跟進中列表信息庫刪除。分配的信息，只有被分配到的人員能夠看到。本例中就是總監-測試這個賬戶人員，登錄總監-測試這個銷售總監的賬號就能看到被分配的客戶信息。在后面會介紹到。見（圖5.26）（圖5.27）圖5.26圖5.27備注：銷售CRM-公海列表頁的分配和跟進中的操作步驟一樣。分配完的客戶信息，就會從當前的列表公海信息庫刪除，分配的信息。只有被分配到的人員能夠看到。5.2.9查看企業列表“查看企業列表”位于銷售CRM頁面的右上側，與銷售CRM的跟進中菜單功能一樣。5.2

29、.10查看跟進列表“查看跟進列表”位于銷售CRM頁面的右上側，匯總了所有被跟單客戶的聯系人信息與其跟單信息，便于查看。見（圖5.28）圖5.285.2.11約客提醒在銷售CRM頁面，右下側有今日安排。點擊綠色+，彈框提示約客提醒。見（圖5.29）（圖5.30）圖5.306、 銷售總監用戶操作流程6.1 登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網址進入系統登錄界面（本手冊說明時，使用的是谷歌瀏覽器）2、在登錄界面輸入銷售總監賬戶、密碼（圖6.1）圖解說明見圖下圖6.1圖示說明：1 點擊小圓圈或滾動鼠標滾輪，可切換登錄背景2 驗證碼沒有自動自動刷新，在登錄的過程中可能會因為緩存，在輸入正確的驗證碼的情況下提

30、示驗證碼錯誤，此時只需要點擊驗證碼刷新，重新輸入即可3 輸入賬戶名、密碼和驗證碼后點擊登錄或按鍵盤上的enter鍵即可登錄6.1.1我的桌面進入云管理平臺，顯示平臺主頁。詳解見（圖6.2）圖解說明見圖下圖6.2圖示說明：1 銷售CRM功能模塊菜單：本手冊闡述的對象。2 通知公告：與時通知重要消息、活動等容。3 我的桌面：登錄成功的當前頁面，點擊可隨時退回到原始頁面。4 顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。5 退出登錄：點擊此可退出當前用戶。6 筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）6.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖6.3）圖6.3點擊用戶名跳轉到修改

31、資料頁面，可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄，修改的容才會生效。見（圖6.4）圖6.46.2 銷售CRM操作流程6.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺后，點擊屏幕左側的銷售CRM會展開公海、跟進中和已簽單訂單三個列表，同時頁面會顯示銷售CRM相關信息。見（圖6.5）圖解說明見圖下圖6.5圖示說明：1 點擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公海”、“跟進中”和“已簽單訂單”。2 公司團隊業績堆棧圖，采用柱狀圖加折線圖結合的方式，使人一目了然。以經理為團隊單位，圖中表示了兩位經理的銷售業績。藍色柱狀圖表示當前經理名為一部-袁大師團隊和donna測試團隊本月跟進中的客戶單

32、數（例如當鼠標移到藍色柱狀圖時會顯示本月新增跟進中的客戶數，一部-袁大師,16(這里的16就是袁大師自己跟進的單數7加上下屬人員群跟進的單數9共計16)）；同理右側顯示的就是donna測試這個團隊本月跟進中的客戶單數。藍色柱狀圖上有三種顏色的小圓點，這里是表示跟進中成熟度的三種種類。鼠標移至其上的時候會顯示不同成熟度的跟進單數。黃色柱狀圖表示當前經理已經簽單的客戶單數。（當鼠標移到黃色柱狀圖時會顯示“本月簽單客戶數，一部-袁大師,3”(這里的3就是袁大師自己已簽的單數2加上下屬人員群已簽的單數1共計3)）同理可查看donna測試團隊的已經簽單的客戶單數。折線圖對數值發展趨勢有較強的指示作用。3

33、 顯示的是公司排名前三的銷售人員，根據每個人已經簽成功的訂單數自動排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的用戶去博客中心修改，點擊頭像也可跳轉到博客中心查看相關博客信息。4 “查看企業列表”按鈕，查看的是跟進中的客戶列表，與銷售CRM菜單里的跟進中功能一樣5 “查看跟進列表”按鈕，查看的是（分配給下屬人員客戶）跟進聯系人信息和跟進狀態。6 個人信息統計，包含“跟進中”、“今日分配”和“已簽單（本月已簽單）”。“跟進中”表示當前用戶跟進的客戶單數，與跟進中列表顯示的數據一致。“今日分配”指的是今日分配給下屬人員的客戶單數，被分配的客戶不會在當前用戶列表顯示，只有被分配到的人員可以查看。“

34、已簽單（本月已簽單）”表示當前用戶已經簽單成功的客戶單數，與已簽單訂單列表顯示的數據一致。7 公海數據統計，包含“今日新增”和“公海客戶”。“今日新增”指的是當日公海里增加的數據，與公海列表顯示的一致。公海客戶（共）統計的當前公海里所有的客戶人數，與公海列表顯示的一致。8 約客提醒，點擊綠色+號，會彈出跟進中的客戶列表，選擇要跟進的客戶與其時間，系統會在當天提醒你去跟進。6.2.2查看公海客戶信息點擊公海，可查看所有的公海客戶信息（圖6.6）圖6.66.2.3添加公海客戶信息點擊添加，可添加新的公海客戶信息，代理商只能看到自己省市的公海信息，點擊添加的時候可看到添加頁面已經默認了自己所在的省市

35、（圖6.7）圖6.7輸入公司名稱(公司名稱和省市為必填項),點擊保存，會提示保存成功。見（圖6.8）圖6.8點擊確定，頁面跳入跟進中信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖6.9）圖6.9跟進中的信息，我們可以有四種操作。放棄、編輯、跟進、分配。6.2.4放棄跟進客戶信息點擊跟進中列表頁操作選項下的放棄按鈕，進入到放棄客戶信息頁面。見（圖6.10）圖6.10點擊放棄，會出現彈框，提示填寫放棄的原因，非必填項。見（圖6.11）圖6.11點擊確定，操作成功，此時放棄的狀態變為領取。可再次領取，若不想領取點擊返回。見（圖6.12）圖6.12放棄的客戶信息會流入公海，點擊銷售CRM下的公海，可看到剛剛放棄的信息。見（圖6.13）圖6.136.2.5領取公海客戶